四国電力株式会社 訂正発行登録書

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提出者 四国電力株式会社
カテゴリ 訂正発行登録書

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                                                       四国電力株式会社(E04505)
                                                           訂正発行登録書
      【表紙】

      【提出書類】                         訂正発行登録書

      【提出先】                         関東財務局長

      【提出日】                         2020年11月30日

      【会社名】                         四国電力株式会社

      【英訳名】                         Shikoku    Electric     Power   Company,Incorporated

      【代表者の役職氏名】                         取締役社長      社長執行役員 長井 啓介

      【本店の所在の場所】                         香川県高松市丸の内2番5号

      【電話番号】                         087(821)5061

      【事務連絡者氏名】                         経理部財務グループリーダー 中野 淳

      【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区大手町1丁目9番2号

                               (大手町フィナンシャルシティ グランキューブ19階)
      【電話番号】                         03(3517)4591
      【事務連絡者氏名】                         東京支社業務課長 小島 章余

      【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債

      【発行登録書の提出日】                         2019年8月9日

      【発行登録書の効力発生日】                         2019年8月18日

      【発行登録書の有効期限】                         2021年8月17日

      【発行登録番号】                         1-関東1

      【発行予定額又は発行残高の上限】                         発行予定額 150,000百万円

      【発行可能額】                         75,000百万円

                               (75,000百万円)
                               (注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
                               (下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出し
                               ている。
      【効力停止期間】                         この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間
                               は、2020年11月30日(提出日)である。
      【提出理由】                         2019年8月9日付で提出した発行登録書の記載事項中、 
                               「第一部     証券情報」「第1         募集要項」の記載について訂正
                               を必要とするため、本訂正発行登録書を提出する。
      【縦覧に供する場所】                         四国電力株式会社 徳島支店
                               (徳島県徳島市寺島本町東2丁目29番地)
                               四国電力株式会社 高知支店
                               (高知県高知市本町4丁目1番11号)
                               四国電力株式会社 愛媛支店
                               (愛媛県松山市湊町6丁目6番地2)
                               株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3


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                                                       四国電力株式会社(E04505)
                                                           訂正発行登録書
      【訂正内容】

         第一部【証券情報】
        第1【募集要項】
         1【新規発行社債】
        (訂正前)
          未定
        (訂正後)
          本発行登録の発行予定額のうち、125億円を社債総額とする四国電力株式会社 第313回社債(一般担保付)を
         利率0.10%~0.20%の範囲内(需要状況を勘案した上で、2020年12月4日に決定する予定です。)で大和証券株
         式会社を主幹事として下記の概要にて発行する予定です。
         各社債の金額:10万円
         発行価格:各社債の金額100円につき金100円
         利払日:毎年6月25日及び12月25日(初回利払日:2021年6月25日)
         申込期間:2020年12月7日から2020年12月24日まで
         払込期日:2020年12月25日
         償還期限:2023年12月25日
        (注)信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
           株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
           本社債について、当会社はR&IからA+の信用格付を2020年12月4日付で取得する予定である。
           R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
           に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
           流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
           るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
           い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
           時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
           R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
           確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
           ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
           利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
           とR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
           (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
           「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何
           らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           R&I:電話番号 03-6273-7471
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                                                           訂正発行登録書
        2【社債の引受け及び社債管理の委託】

        (訂正前)
          未定
        (訂正後)
         (1)【社債の引受け】
          本発行登録の発行予定額のうち、125億円を社債総額とする四国電力株式会社 第313回社債(一般担保付)を
         取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しております。
               引受人の氏名又は名称                               住所
       みずほ証券株式会社                            東京都千代田区大手町一丁目5番1号

       野村證券株式会社                            東京都中央区日本橋一丁目13番1号

       SMBC日興証券株式会社                           東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

       大和証券株式会社                           東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

       三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                           東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

       香川証券株式会社                           香川県高松市磨屋町4番地の8

       岡三証券株式会社                           東京都中央区日本橋一丁目17番6号

       東洋証券株式会社                           東京都中央区八丁堀四丁目7番1号

       東海東京証券株式会社                           愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

       中銀証券株式会社                           岡山県岡山市北区本町2番5号

         (注)三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の住所は、2020年12月21日以降は「東京都千代田区大手町
            一丁目9番2号」となります。
         (2)【社債管理の委託】

          本発行登録の発行予定額のうち、125億円を社債総額とする四国電力株式会社 第313回社債(一般担保付)の
         社債管理者は、次の者を予定しております。
                社債管理者の名称                              住所
       株式会社みずほ銀行                           東京都千代田区大手町一丁目5番5号

       株式会社三井住友銀行                           東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

        3【新規発行による手取金の使途】

        (1)【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          未定
        (訂正後)
          四国電力株式会社 第313回社債(一般担保付)の払込金額の総額 125億円(発行諸費用の概算額は未定)
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