GMOペパボ株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出日
提出者 GMOペパボ株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(参照方式)

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                                                     GMOペパボ株式会社(E22101)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2020年12月1日

      【会社名】                       GMOペパボ株式会社

      【英訳名】                       GMO  Pepabo,Inc.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長  佐藤 健太郎

      【本店の所在の場所】                       東京都渋谷区桜丘町26番1号

      【電話番号】                       03-5456-2622 (代表)

      【事務連絡者氏名】                       常務取締役  五十島 啓人

      【最寄りの連絡場所】                       東京都渋谷区桜丘町26番1号

      【電話番号】                       03-5456-2622 (代表)

      【事務連絡者氏名】                       常務取締役  五十島 啓人

      【届出の対象とした募集有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集金額】                       その他の者に対する割当                        259,826,400円

                             (注) 募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証券届出書
                                の訂正届出書において「発行価額」という。)の総額であり
                                ます。
      【安定操作に関する事項】                       該当事項はありません。

      【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                             (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2020年11月20日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その
       他この新株式発行に関し必要な事項が2020年12月1日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するた
       め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 株式募集の方法及び条件
           (1)     募集の方法
           (2)     募集の条件
          4 新規発行による手取金の使途
           (1)     新規発行による手取金の額
           (2)     手取金の使途
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

       (訂正前)
                               <前略>
       (注)   2 2020年11月20日(金)開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式288,600株の引受人の買取引受けに
           よる売出し(以下、「引受人の買取引受けによる売出し」という。)に伴い、その需要状況等を                                           勘案し   、
           43,200株を上限として          大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式(以下、「貸借株式」とい
           う。)の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を                                   行う場合があり、        本募集は
           オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行う第三者割当増資
           (以下、「本件第三者割当増資」という。)であります。
           大和証券株式会社は、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期
           間 (以下、「申込期間」という。)              中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作
           取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。
           また、大和証券株式会社は、             申込期間終了日の翌日          から2020年12月22日(火)までの間(以下、「シンジケー
           トカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式
           会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場
           合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、
           シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行
           わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取
           引を終了させる場合があります。
                               <後略>
       (訂正後)

                               <前略>
       (注)   2 2020年11月20日(金)開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式288,600株の引受人の買取引受けに
           よる売出し(以下、「引受人の買取引受けによる売出し」という。)に伴い、その需要状況等を                                           勘案した結
           果 、大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式                           43,200株    (以下、「貸借株式」という。)の売出
           し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を                              行います。なお、        本募集はオーバーアロッ
           トメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行う第三者割当増資(以下、「本件第
           三者割当増資」という。)であります。
           大和証券株式会社は、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期
           間中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は
           一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。
           また、大和証券株式会社は、             2020年12月4日(金)         から2020年12月22日(火)までの間(以下、「シンジケート
           カバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会
           社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合
           があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シ
           ンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わ
           ず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引
           を終了させる場合があります。
                               <後略>
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      2  【株式募集の方法及び条件】

       (1)  【募集の方法】
       (訂正前)
           区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
      株主割当                        ―             ―             ―

      その他の者に対する割当                     43,200株            218,000,000             109,000,000

      一般募集                        ―             ―             ―

         計(総発行株式)                   43,200株            218,000,000             109,000,000

       (注)   1 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連し
           て大和証券株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであり
           ます。
      割当予定先の氏名又は名称                 大和証券株式会社

      割当株数                 43,200株

      払込金額の総額                 218,000,000      円

      割当てが行われる条件                 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり

         2 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない
           場合があります。
         3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                               会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
           げるものとします。         また、増加する資本準備金の額は、                当該  資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
           の額を減じた金額とします。
         4 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額の総額は、2020年11月13日(金)現在の株式会社東京証券取
           引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

           区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
      株主割当                        ―             ―             ―

      その他の者に対する割当                     43,200株            259,826,400             129,913,200

      一般募集                        ―             ―             ―

         計(総発行株式)                   43,200株            259,826,400             129,913,200

       (注)   1 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連し
           て大和証券株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであり
           ます。
      割当予定先の氏名又は名称                 大和証券株式会社

      割当株数                 43,200株

      払込金額の総額                 259,826,400      円

      割当てが行われる条件                 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり

         2 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない
           場合があります。
         3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、                                               会社計算
           規則第14条第1項に従い算出される                資本金等増加限度額         (発行価額の総額)        から上記の増加する資本金の額
           (資本組入額の総額)         を減じた金額とします。
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       (注)   4の全文削除 

       (2)  【募集の条件】

       (訂正前)
       発行価格       資本組入額                           申込証拠金
                     申込株数単位           申込期間                   払込期日
        (円)       (円)                           (円)
        未定       未定
                        100株     2020年12月24日(木)           該当事項なし        2020年12月25日(金)
        (注)1       (注)1
       (注)   1 発行価格については、2020年12月1日(火)から2020年12月4日(金)までのいずれかの日(以下、「発行価格
           等決定日」という。)に引受人の買取引受けによる売出しにおいて決定される引受価額(日本証券業協会の定
           める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日に引受人の買取引
           受けによる売出しの売出価格と併せて決定される。)と同一の金額とします。また、資本組入額は資本組入
           額の総額を本件第三者割当増資の発行数で除した金額とします。
         2  全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
         3  大和証券株式会社から申込みがなかった株式については、割当を受ける権利は消滅します。
         4  申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ1株につき
           発行価格と同一の金額を払込むものとします。
       (訂正後)

       発行価格       資本組入額                           申込証拠金
                     申込株数単位           申込期間                   払込期日
        (円)       (円)                           (円)
       6,014.50       3,007.25          100株     2020年12月24日(木)           該当事項なし        2020年12月25日(金)
       (注)   1  全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
         2  大和証券株式会社から申込みがなかった株式については、割当を受ける権利は消滅します。
         3  申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ1株につき
           発行価格と同一の金額を払込むものとします。
       (注)   1の全文削除及び2、3、4の番号変更
      4  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 218,000,000                   4,000,000                 214,000,000

       (注)   1  発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
         2 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2020年11月13日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通
           株式の終値を基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 259,826,400                   4,000,000                 255,826,400

       (注) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
       (注)   2の全文及び1の番号削除
       (2)  【手取金の使途】

       (訂正前)
         本件第三者割当増資の手取概算額上限                  214,000,000      円については、2021年12月末までに、全額を2021年中に実施す
        ることを予定している新規人員採用に伴う採用費及び人件費に充当する予定であります。
                               <後略>
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       (訂正後)

         本件第三者割当増資の手取概算額上限                  255,826,400      円については、2021年12月末までに、全額を2021年中に実施す
        ることを予定している新規人員採用に伴う採用費及び人件費に充当する予定であります。
                               <後略>
                                 6/6



















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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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