株式会社ショーエイコーポレーション 訂正有価証券届出書(組込方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出日
提出者 株式会社ショーエイコーポレーション
カテゴリ 訂正有価証券届出書(組込方式)

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                                              株式会社ショーエイコーポレーション(E21815)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       近畿財務局長

      【提出日】                       2020年11月25日

      【会社名】                       株式会社ショーエイコーポレーション

      【英訳名】                       SHOEI       CORPORATION

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長         芝原    英司

      【本店の所在の場所】                       大阪市中央区備後町二丁目1番1号

      【電話番号】                       06-6233-2636        (代表)

      【事務連絡者氏名】                       代表取締役専務         有村    芳文

      【最寄りの連絡場所】                       大阪市中央区備後町二丁目1番1号

      【電話番号】                       06-6233-2636        (代表)

      【事務連絡者氏名】                       代表取締役専務         有村    芳文

      【届出の対象とした募集有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集金額】                       その他の者に対する割当                                    190,207,308円

                             (注) 募集金額は、発行価額の総額であります。
      【安定操作に関する事項】                       該当事項はありません。

      【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2020年11月17日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その
       他この新株式発行に関し必要な事項が2020年11月25日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するた
       め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部     証券情報
         第1     募集要項
          1     新規発行株式
          2     株式募集の方法及び条件
           (1)     募集の方法
           (2)     募集の条件
          4     新規発行による手取金の使途
           (1)     新規発行による手取金の額
           (2)     手取金の使途
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          オーバーアロットメントによる売出し等について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示しております。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
                               <前略>
       (注)   2.本募集とは別に、2020年11月17日(火)開催の取締役会において、当社普通株式804,400株の新株式発行及び
           当社普通株式500,000株の自己株式の処分に係る一般募集(以下「一般募集」という。)を行うことを決議し
           ております。また、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した                              上で  、一般募集の主幹事会社であるみずほ
           証券株式会社が当社株主から             195,600株を上限として借入れる当社普通株式                     の売出し(以下「オーバーアロッ
           トメントによる売出し」という。)を                 行う場合があります         。
                               <後略>
        (訂正後)

                               <前略>
       (注)   2.本募集とは別に、2020年11月17日(火)開催の取締役会において、当社普通株式804,400株の新株式発行及び
           当社普通株式500,000株の自己株式の処分に係る一般募集(以下「一般募集」という。)を行うことを決議し
           ております。また、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した                              結果  、一般募集の主幹事会社であるみずほ
           証券株式会社が当社株主から             借入れる当社普通株式195,600株               の売出し(以下「オーバーアロットメントによ
           る売出し」という。)を           行います    。
                               <後略>
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      2  【株式募集の方法及び条件】

       (1)  【募集の方法】
        (訂正前)
           区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
      株主割当                   -             -             -

      その他の者に対する割当                     195,600株            210,711,000             105,355,500

      一般募集                   -             -             -

         計(総発行株式)                  195,600株            210,711,000             105,355,500

       (注)   1.本募集は、前記「1            新規発行株式」(注)3.に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関
           連して、みずほ証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先と
           の関係等は以下のとおりであります。
      割当予定先の氏名又は名称                           みずほ証券株式会社
      割当株数                           195,600株

      払込金額の総額                           210,711,000      円

                               <中略>
         2.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                               会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
           げるものとします。         また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額
           を減じた額とします。
         3.発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額の総額は、2020年11月6日(金)現在の株式会社東京証券取
           引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
        (訂正後)

           区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
      株主割当                   -             -             -

      その他の者に対する割当                     195,600株            190,207,308              95,103,654

      一般募集                   -             -             -

         計(総発行株式)                  195,600株            190,207,308              95,103,654

       (注)   1.本募集は、前記「1            新規発行株式」(注)3.に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関
           連して、みずほ証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先と
           の関係等は以下のとおりであります。
      割当予定先の氏名又は名称                           みずほ証券株式会社
      割当株数                           195,600株

      払込金額の総額                           190,207,308      円

                               <中略>
         2.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等
           増加限度額     (発行価額の総額)        から上記の増加する資本金の額              (資本組入額の総額)         を減じた額とします。
       (注)3.の全文削除

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       (2)  【募集の条件】

        (訂正前)
       発行価格(円)       資本組入額(円)        申込株数単位          申込期間        申込証拠金(円)           払込期日
         未定        未定
                        (省略)         (省略)         (省略)         (省略)
        (注)1.        (注)1.
       (注)   1.発行価格(会社法上の払込金額。以下同じ。)については、2020年11月25日(水)から2020年11月30日(月)まで
           の間のいずれかの日に一般募集において決定される発行価額と同一の金額といたします。なお、資本組入額
           は資本組入額の総額を新規発行株式の発行数で除した金額とします。
         2.  本件第三者割当増資においては全株式をみずほ証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
         3.  みずほ証券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 オーバーアロットメントによる売出
           し等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権と
           なります。
         4.  申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を
           払込むものとします。
        (訂正後)

       発行価格(円)       資本組入額(円)        申込株数単位          申込期間        申込証拠金(円)           払込期日
        972.43        486.215        (省略)         (省略)         (省略)         (省略)

       (注)   1.  本件第三者割当増資においては全株式をみずほ証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
         2.  みずほ証券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 オーバーアロットメントによる売出
           し等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権と
           なります。
         3.  申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を
           払込むものとします。
       (注)1.の全文削除及び2.3.4.の番号変更

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      4  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 210,711,000                   2,000,000                 208,711,000

       (注)   1.  発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
         2.払込金額の総額は、2020年11月6日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
           として算出した見込額であります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 190,207,308                   2,000,000                 188,207,308

       (注)    発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
       (注)1.の番号及び2.の全文削除

       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記差引手取概算額上限           208,711,000      円については、本件第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の
        手取概算額     1,392,172,000       円と合わせた手取概算額合計上限                1,600,883,000       円について、業容拡大のために2012年10
        月に実行した株式会社CS及び株式会社クルーの株式取得(子会社化)等に伴って増加した借入金の返済資金の一部に
        2021年3月末までに充当する予定であります。
         当社グループは、高収益で成長性のある会社になるためには自社商品、自社ブランドを持つ「メーカーへの転
        身」が必要であり、当グループの強みである企画力、調達力、商品開発力を活かして、ドラッグストア等の量販
        店、100円ショップ等の大きな販売市場に、より良い商品・製品を提供していくためにマーケティング機能、企画製
        造機能を一層充実させていく計画であります。
         上記を踏まえ、当社グループの今後の更なる資金需要に備えるために、財務基盤の一層の拡充が必要と考えてお
        り、今回の一般募集及び本件第三者割当増資による資金調達は当社における借入金の圧縮を目指すものでありま
        す。財務基盤を強固にし、信用力を高め、次なる事業拡大に向け、資金調達を実施する余地を広げておくことで、
        機動的な経営戦略の実行の可能性を大きくし、今後とも企業価値向上を目指していくものです。
         なお、上記手取金は、具体的な充当時期までは当社預金口座にて適切に管理いたします。
        (訂正後)

         上記差引手取概算額上限           188,207,308      円については、本件第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の
        手取概算額     1,255,437,692       円と合わせた手取概算額合計上限                1,443,645,000       円について、業容拡大のために2012年10
        月に実行した株式会社CS及び株式会社クルーの株式取得(子会社化)等に伴って増加した借入金の返済資金の一部に
        2021年3月末までに充当する予定であります。
         当社グループは、高収益で成長性のある会社になるためには自社商品、自社ブランドを持つ「メーカーへの転
        身」が必要であり、当グループの強みである企画力、調達力、商品開発力を活かして、ドラッグストア等の量販
        店、100円ショップ等の大きな販売市場に、より良い商品・製品を提供していくためにマーケティング機能、企画製
        造機能を一層充実させていく計画であります。
         上記を踏まえ、当社グループの今後の更なる資金需要に備えるために、財務基盤の一層の拡充が必要と考えてお
        り、今回の一般募集及び本件第三者割当増資による資金調達は当社における借入金の圧縮を目指すものでありま
        す。財務基盤を強固にし、信用力を高め、次なる事業拡大に向け、資金調達を実施する余地を広げておくことで、
        機動的な経営戦略の実行の可能性を大きくし、今後とも企業価値向上を目指していくものです。
         なお、上記手取金は、具体的な充当時期までは当社預金口座にて適切に管理いたします。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

       オーバーアロットメントによる売出し等について

        (訂正前)
        当社は、2020年11月17日(火)開催の取締役会において、本件第三者割当増資とは別に、当社普通株式804,400株の新
       株式発行及び当社普通株式500,000株の自己株式の処分に係る一般募集(一般募集)を行うことを決議しておりますが、
       一般募集にあたり、その需要状況を勘案した                     上で  、一般募集の主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から
       195,600株を上限として借入れる当社普通株式                     の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                        行う場合がありま
       す。  本件第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社が上記当社株主
       より借入れた株式(以下「借入れ株式」という。)の返還に必要な株式をみずほ証券株式会社に取得させるために行わ
       れます。
        また、みずほ証券株式会社は、               一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日
       から2020年12月21日(月)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、借入れ株式の返還を目的とし
       て、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式
       の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。みずほ証券株式会社がシンジケートカ
       バー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引
       期間内において、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメント
       による売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
                               <後略>
        (訂正後)

        当社は、2020年11月17日(火)開催の取締役会において、本件第三者割当増資とは別に、当社普通株式804,400株の新
       株式発行及び当社普通株式500,000株の自己株式の処分に係る一般募集(一般募集)を行うことを決議しておりますが、
       一般募集にあたり、その需要状況を勘案した                     結果  、一般募集の主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から
       借入れる当社普通株式195,600株               の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                        行います。     本件第三者割当増資
       は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社が上記当社株主より借入れた株式(以下
       「借入れ株式」という。)の返還に必要な株式をみずほ証券株式会社に取得させるために行われます。
        また、みずほ証券株式会社は、              2020年11月28日(土)         から2020年12月21日(月)までの間(以下「シンジケートカバー取
       引期間」という。)、借入れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによ
       る売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合が
       あります。みずほ証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還
       に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー
       取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー
       取引を終了させる場合があります。
                               <後略>
                                 7/7







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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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