株式会社アイケイ 訂正有価証券届出書(参照方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出日
提出者 株式会社アイケイ
カテゴリ 訂正有価証券届出書(参照方式)

                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社アイケイ(E03386)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         東海財務局長
     【提出日】                         2020年11月24日
     【会社名】                         株式会社アイケイ
     【英訳名】                         I.K   Co.,Ltd.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役会長兼CEO  飯田 裕
     【本店の所在の場所】                         名古屋市中村区上米野町四丁目20番地
                              同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っておりま
                              す。
     【電話番号】                         該当事項はありません。
     【事務連絡者氏名】                         該当事項はありません。
     【最寄りの連絡場所】                         名古屋市中村区名駅三丁目26番8号
     【電話番号】                         052-856-3101(代表)
     【事務連絡者氏名】                         常務取締役 管理統括  高橋 伸宜
     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集(売出)金額】
                              一般募集                       438,400,000      円
                              オーバーアロットメントによる売出し                        69,375,000     円
                              (注)1.募集金額は、発行価額の総額であります。
                                   ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
                                   買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行
                                   価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行
                                   価格の総額は上記の金額とは異なります。
                                 2.売出金額は、売出価額の総額であります。
     【安定操作に関する事項】                         1.今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
                                いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
                                引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる
                                場合があります。
                              2.上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
                                開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所及び株
                                式会社名古屋証券取引所でありますが、これらのうち主たる
                                安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融
                                商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。
     【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                              株式会社名古屋証券取引所
                              (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
                                 1/9






                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社アイケイ(E03386)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2020年11月16日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、オーバーアロットメン
     トによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並びに株式売出しに関し必要な事項が2020年11月24日に
     決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
     す。
    2【訂正事項】

      第一部 証券情報
        第1 募集要項
         1 新規発行株式
         2 株式募集の方法及び条件
          (1)募集の方法
          (2)募集の条件
         3 株式の引受け
         4 新規発行による手取金の使途
          (1)新規発行による手取金の額
          (2)手取金の使途
        第2 売出要項
         1 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
         2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
        募集又は売出しに関する特別記載事項
         2 オーバーアロットメントによる売出し等について
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___罫で示しております。
      なお、発行価格等決定日が2020年11月24日(火)となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2020年11月25日
     (水) 至 2020年11月26日(木)」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2020年11月25日
     (水) 至 2020年11月26日(木)」、シンジケートカバー取引期間は「2020年11月27日(金)から2020年12月22日
     (火)までの間」となります。
                                 2/9










                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社アイケイ(E03386)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行株式】
      (訂正前)
                              <前略>
     (注)2.本募集(以下「一般募集」という。)にあたり、その需要状況を勘案した                                        上で  、一般募集の引受人である東
           海東京証券株式会社が当社株主から                75,000株を上限として借入れる当社普通株式                    の売出し(以下「オーバー
           アロットメントによる売出し」という。)を                    行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
                              <後略>
      (訂正後)

                              <前略>
     (注)2.本募集(以下「一般募集」という。)にあたり、その需要状況を勘案した                                        結果  、一般募集の引受人である東
           海東京証券株式会社が当社株主から                借入れる当社普通株式75,000株              の売出し(以下「オーバーアロットメン
           トによる売出し」という。)を              行います。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
                              <後略>
     2【株式募集の方法及び条件】

      (訂正前)
        2020年11月24日(火)から2020年11月27日(金)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)
      に決定される      発行価額にて後記「3 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価
      額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行
      価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
      (訂正後)

        2020年11月24日(火)(以下「発行価格等決定日」という。)に決定され                                  た 発行価額にて後記「3 株式の引受
      け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は
      払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。
      当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                 3/9









                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社アイケイ(E03386)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
      (1)【募集の方法】
      (訂正前)
                                   発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
            区分              発行数
                           -            -             -
     株主割当
                           -            -             -
     その他の者に対する割当
                                     488,175,000             244,087,500
     一般募集                    500,000株
         計(総発行株式)                            488,175,000             244,087,500
                         500,000株
                              <中略>
     (注)3.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                                   会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
           げるものとします。         また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
           た額とします。
         4.発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2020年11月6日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当
           社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
      (訂正後)

                                   発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
            区分              発行数
                           -            -             -
     株主割当
                           -            -             -
     その他の者に対する割当
                                     438,400,000             219,200,000
     一般募集                    500,000株
         計(総発行株式)                            438,400,000             219,200,000
                         500,000株
                              <中略>
     (注)3.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等
           増加限度額     (発行価額の総額)         から増加する資本金の額           (資本組入額の総額)          を減じた額とします。
     (注)4.の全文削除
                                 4/9











                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社アイケイ(E03386)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
      (2)【募集の条件】
      (訂正前)
                発行価額      資本組入額                      申込証拠金
                           申込株
      発行価格(円)
                                   申込期間                 払込期日
                (円)      (円)                       (円)
                           数単位
         未定
      (注)1.2.
     発行価格等決定日の
     株式会社東京証券取
     引所における当社普
                 未定
     通株式の普通取引の
                       未定
               (注)1.
                           (省略)        (省略)         (省略)        (省略)
     終値(当日に終値の
                      (注)1.
                   2.
     ない場合は、その日
     に先立つ直近日の終
     値)に0.90~1.00を
     乗じた価格(1円未
     満端数切捨て)を仮
     条件とします。
     (注)1.      日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
           り需要状況を勘案した上で、2020年11月24日(火)から2020年11月27日(金)までの間のいずれかの日(発
           行価格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人より受
           取る1株当たりの払込金額)及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を新
           規発行株式の発行数で除した金額とします。
           今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)
           が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、
           資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当の手取概算額上限、手取概算額合計上限、オーバーア
           ロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以
           下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び
           発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインター
           ネット上の当社ウェブサイト([URL]https://www.ai-kei.co.jp/ir)(以下「新聞等」という。)で公表
           いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合に
           は、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行
           価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の
           訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
                              <後略>
      (訂正後)

                発行価額      資本組入額                      申込証拠金
                           申込株
      発行価格(円)
                                   申込期間                 払込期日
                (円)      (円)                       (円)
                           数単位
             925     876.80      438.40    (省略)        (省略)         (省略)        (省略)
     (注)1.      発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)及び発
           行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本
           件第三者割当の手取概算額上限、手取概算額合計上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び
           オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、2020年11月25日
           (水)付の日本経済新聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の
           当社ウェブサイト([URL]https://www.ai-kei.co.jp/ir)で公表いたします。
                              <後略>
                                 5/9





                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社アイケイ(E03386)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     3【株式の引受け】
      (訂正前)
      引受人の氏名又は名称                    住所            引受株式数           引受けの条件
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金とし
                                               て、払込期日に払込取扱場
                                               所へ発行価額と同額を払込
                                               むことといたします。
     東海東京証券株式会社             名古屋市中村区名駅四丁目7番1号                     500,000株
                                             3.引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、一般募集にお
                                               ける価額(発行価格)と発
                                               行価額との差額は引受人の
                                               手取金となります。
                           ―                         ―
           計                             500,000株
      (訂正後)

      引受人の氏名又は名称                    住所            引受株式数           引受けの条件
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金とし
                                               て、払込期日に払込取扱場
                                               所へ発行価額と同額を払込
                                               むことといたします。
     東海東京証券株式会社             名古屋市中村区名駅四丁目7番1号                     500,000株      3.引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、一般募集にお
                                               ける価額(発行価格)と発
                                               行価額との差額は引受人の
                                               手取金   (1株につき      48.20
                                               円)  となります。
                           ―                         ―
           計                             500,000株
     4【新規発行による手取金の使途】

      (1)【新規発行による手取金の額】
      (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
           488,175,000                   9,000,000                  479,175,000

     (注)    1.  引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
           また、消費税等は含まれておりません。
         2.払込金額の総額(発行価額の総額)は、2020年11月6日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社
           普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
      (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
           438,400,000                   9,000,000                  429,400,000

     (注)     引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
          た、消費税等は含まれておりません。
     (注)2.の全文及び1.の番号削除
                                 6/9




                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社アイケイ(E03386)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
      (2)【手取金の使途】
      (訂正前)
           上記差引手取概算額          479,175,000      円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当の手
          取概算額上限      72,226,250     円と合わせ、手取概算額合計上限               551,401,250      円について、当社の設備投資資金及び
          当社子会社への投融資資金に充当する予定であります。
           具体的には、生産性向上及びコスト削減を目的とした当社の基幹システム及び物流システムへの設備投資に
          295,000,000円(2021年5月期70,000,000円、2022年5月期10,000,000円、2023年5月期以降215,000,000
          円)、当社の連結子会社である株式会社プライムダイレクトへの投融資に                                  256,401,250      円(2021年5月期
          100,000,000円、2022年5月期              156,401,250      円)を充当する予定であります。
           株式会社プライムダイレクトは、成長事業であるTVショッピングへの投資に当社からの投融資金額の全額
          を2022年5月末までに充当する予定であります。
           上記手取金は、実際の充当時期までは、安全性の高い銀行預金等にて運用する予定であります。
                              <後略>
      (訂正後)

           上記差引手取概算額          429,400,000      円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当の手
          取概算額上限      64,760,000     円と合わせ、手取概算額合計上限               494,160,000      円について、当社の設備投資資金及び
          当社子会社への投融資資金に充当する予定であります。
           具体的には、生産性向上及びコスト削減を目的とした当社の基幹システム及び物流システムへの設備投資に
          295,000,000円(2021年5月期70,000,000円、2022年5月期10,000,000円、2023年5月期以降215,000,000
          円)、当社の連結子会社である株式会社プライムダイレクトへの投融資に                                  199,160,000      円(2021年5月期
          100,000,000円、2022年5月期              99,160,000     円)を充当する予定であります。
           株式会社プライムダイレクトは、成長事業であるTVショッピングへの投資に当社からの投融資金額の全額
          を2022年5月末までに充当する予定であります。
           上記手取金は、実際の充当時期までは、安全性の高い銀行預金等にて運用する予定であります。
                              <後略>
                                 7/9












                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社アイケイ(E03386)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
    第2【売出要項】
     1【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (訂正前)
        種類         売出数        売出価額の総額(円)           売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
                                    名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
                           77,250,000
      普通株式          75,000株
                                     東海東京証券株式会社
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した                                              上で  、一般募集の引
           受人である東海東京証券株式会社が当社株主から                       75,000株を上限として借入れる当社普通株式                    の売出しであ
           ります。    上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況
           により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
           今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の
           手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引
           手取概算額、本件第三者割当の手取概算額上限、手取概算額合計上限、オーバーアロットメントによる売出
           しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分
           の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂
           正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]
           https://www.ai-kei.co.jp/ir)(新聞等)で公表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証
           券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしなが
           ら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載
           内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いませ
           ん。
         2.振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3.売出価額の総額は、2020年11月6日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
           準として算出した見込額であります。
      (訂正後)

        種類         売出数        売出価額の総額(円)           売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
                                    名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
                           69,375,000
      普通株式          75,000株
                                     東海東京証券株式会社
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した                                              結果  、一般募集の引
           受人である東海東京証券株式会社が当社株主から                       借入れる当社普通株式75,000株              の売出しであります。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
           発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴
           い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当の手取
           概算額上限、手取概算額合計上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメ
           ントによる売出しの売出価額の総額)について、2020年11月25日(水)付の日本経済新聞及び本訂正届出書
           の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]
           https://www.ai-kei.co.jp/ir)で公表いたします。
         2.振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     (注)3.の全文削除
                                 8/9




                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社アイケイ(E03386)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     2【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (訂正前)
     売出価格                  申込    申込証拠金              引受人の住所及び
               申込期間                    申込受付場所                元引受契約の内容
      (円)                  単位     (円)              氏名又は名称
      未定
               (省略)         (省略)     (省略)       (省略)        (省略)         (省略)
     (注)1.
                              <後略>
      (訂正後)

     売出価格                  申込    申込証拠金              引受人の住所及び
               申込期間                    申込受付場所                元引受契約の内容
      (円)                  単位     (円)              氏名又は名称
        925      (省略)         (省略)     (省略)       (省略)        (省略)         (省略)
                              <後略>
    【募集又は売出しに関する特別記載事項】

     2 オーバーアロットメントによる売出し等について
      (訂正前)
       一般募集にあたり、その需要状況を勘案した                     上で  、一般募集の引受人である東海東京証券株式会社が当社株主から
      75,000株を上限として借入れる当社普通株式                    の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                         行う場合がありま
      す。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、75,000株を予定しておりますが、当該売出数は上限の売出数
      であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がありま
      す。
                              <中略>
        なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
      る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
      合は、東海東京証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがって東海東京
      証券株式会社は本件第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当における
      自己株式の処分は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われませ
      ん。
                              <後略>
      (訂正後)

       一般募集にあたり、その需要状況を勘案した                     結果  、一般募集の引受人である東海東京証券株式会社が当社株主から
      借入れる当社普通株式          75,000株    の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                         行います。
                              <中略>
                              (削除)
                              <後略>
                                 9/9







PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。