エヌビディアコーポレーション 外国会社臨時報告書

提出書類 外国会社臨時報告書
提出日
提出者 エヌビディアコーポレーション
カテゴリ 外国会社臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                 エヌビディアコーポレーション(E26362)
                                                         外国会社臨時報告書
    【表紙】

    【提出書類】                 外国会社臨時報告書

    【提出先】                 関東財務局長

    【提出日】                 2020年11月24日

    【会社名】                 エヌビディアコーポレーション

                     (NVIDIA     Corporation)
    【代表者の役職氏名】                 副社長、副法律顧問兼秘書役補佐

                     レベッカ・ピータース
                     (Rebecca     Peters,     Vice   President,      Deputy    General     Counsel     and
                      Assistant      Secretary)
    【本店の所在の場所】                 アメリカ合衆国95051           カリフォルニア州          サンタクララ

                     サン・トーマス・エクスプレスウェイ 2788
                     (2788    San   Tomas    Expressway,       Santa    Clara,    California       95051,
                     U.S.A.)
    【代理人の氏名又は名称】                 弁護士 松 添 聖 史

    【代理人の住所又は所在地】                 東京都港区六本木1-9-10

                     アークヒルズ仙石山森タワー28F
                     ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)
    【電話番号】                 03-6271-9900

    【事務連絡者氏名】                 弁護士 渡 邊 大 貴

    【連絡場所】                 東京都港区六本木1-9-10

                     アークヒルズ仙石山森タワー28F
                     ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)
    【電話番号】                 03-6271-9900

    【縦覧に供する場所】                 なし

    1 .   別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「                      $」及び「ドル」はアメリカ合衆国ドルを指す。本書において

        便宜上記載されている日本円は、1ドル=103.87円の換算率(2020年11月19日現在の株式会社三菱UFJ銀行対
        顧客電信直物売買相場仲値)により換算されている。
    2 .   別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「                     £ 」及び「ポンド」は英国スターリング・ポンドを指す。本書

        において便宜上記載されている日本円は、1ポンド=                         137.50円の換算率(2020年11月19日現在の株式会社三菱
        UFJ銀行対顧客電信直物売買相場仲値)により換算されている。
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                                                 エヌビディアコーポレーション(E26362)
                                                         外国会社臨時報告書
    1 【提出理由】

      2020年9月13日、デラウェア州の会社であるエヌビディアコーポレーション(以下「当社」(Company又はNVIDIA)とい

    う。)は、デラウェア州の会社であり当社の完全子会社であるエヌビディア・インターナショナル・ホールディングス・
    インク(以下「エヌビディア・ホールディングス」(Nvidia                            Holdings)という。)、イングランド及びウェールズの法律
    に基づき設立された会社であるアーム・リミテッド(以下「アーム」(Arm)という。)、イングランド及びウェールズの
    法律に基づき設立された会社であるソフトバンク・グループ・キャピタル・リミテッド(以下「ソフトバンク」
    (SoftBank)という。)並びにイングランド及びウェールズの法律に基づき設立された会社であるSVFホールドコ(UK)
    リミテッド(以下「ビジョン・ファンド」(Vision                        Fund)といい、ソフトバンクと併せて「売主」(Sellers)と総称す
    る。)との間で、株式譲渡契約(以下「譲渡契約」(Purchase                             Agreement)という。)を締結した。譲渡契約は、当社、エ
    ヌビディア・ホールディングス、アーム及び各売主のそれぞれの取締役会又はそれと同等の機関において承認された。
      そのため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第6号の2
    の規定により、本臨時報告書を提出する。
    2 【報告内容】

    A.  Report    under   Article    19  Paragraph     2 Subparagraph       3 of the  Cabinet    Office    Ordinance      Concerning

       Disclosure      of Particulars
     (1)       Name,    address,     name   of  the  representative        person   , amount    of  stated    capital    and  contents     of  the

        business     of specified    subsidiary
         Name

                            Arm   Limited
         Address    of headquarter             110  Fulbourn     Road,   Cambridge      CB1   9NJ,   UK

         Name   of representative              Name   : Simon    Segars

                            Title:   Chief   Executive     Officer
         Capital    amount    (c ommon    stock      £ 470,920,000       (JPY   64,751,500,000)

         and  a dditional     p aid-in-   c apital)
         (As  of 3/31/2020)
                            Arm   is a British    semiconductor        and  software     design

         Contents     of b usiness
                            company     based   in Cambridge,      England.      Arm   focuses
                            on  the  design    of  Arm   processors      and   other   chip
                            designs.    Arm   technology      is at the  heart   of a computing
                            and  data  revolution      that  is transforming       the  way  people
                            live   and   businesses      operate.     Its  energy-efficient
                            processor     designs    and  software     platforms     have   enabled
                            advanced     computing      in  more   than   180  billion    chips
                            and  its  technologies       securely     power    products     from   the
                            sensor    to  the  smartphone       and   the  supercomputer.
                            Together     with   1,000+    technology      partners     Arm   is at
                            the  forefront     of  designing,      securing     and  managing     all
                            areas   of AI-enhanced       connected     compute     from   the  chip
                            to the  cloud.
     (2)   Number    of v oting   rights

      a .  Number    of voting    rights   of the  specified    subsidiary     held  by  the  Company     before    and  after   the  change:

            Before:    0 voting    rights

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            After:     1,025,234,000        voting    rights
      b .  Ratio   of the  voting    rights   of the  specified     subsidiary     held  by  the  Company     to the  voting    rights   held

         by  all  of the  shareholders       of the  specified     subsidiary     before   and  after   the  change:
            Before:    0 %

            After:     100%
     (3 )  Grounds     for  the  change    and  date  of the  change

      a.        Grounds:     On  September      13,  2020,   NVIDIA     entered    into  the  Purchase     Agreement      with   NVIDIA

         Holdings,     Arm,   SoftBank     and  Vision    Fund.     The  Purchase     Agreement      provides     that,  upon   the  terms
         and  subject    to the  conditions      set  forth   in the  Purchase     Agreement,      NVIDIA     or its  designee     will
         acquire,    from   the  Sellers,    all  of the  allotted    and  issued   ordinary     shares   of Arm   of a par  value   of
         £0.001    (the  “Share    Purchase”)      in a transaction      valued    at $40  billion.    Upon   completion      of the  Share
         Purchase,     Arm   will  be a wholly-owned        subsidiary     and  a specified     subsidiary     of NVIDIA,     because
         the  net  assets   (i.e.,   the  total   shareholders’       equity)    of Arm   as of March    31,  2020   is more   than  30%   of
         that  of NVIDIA     as of January    26,  2020. 
      b.        Date:    We  expect    the  transaction      to close   in the  first  quarter    of calendar     year  2022.

    B.       Report    under   Article    19  Paragraph     2 Subparagraph       6-2  of the  Cabinet    Office    Ordinance      Concerning

       Disclosure      of Particulars.
     (1)  Matters    concerning      the  counterparty       (Arm   Limited)     of the  share   exchange     transaction

      a.     Name,    address,     name   of  the  representative        person,    amount    of  stated   capital,    amount    of  net  assets,

        amount    of total   assets   and  contents    of the  business     of the  counterparty       (Arm)
         Name

                            Arm   Limited
                            110  Fulbourn     Road,   Cambridge      CB1   9NJ,   UK

         Address    of headquarter
         Name   of representative              Name:    Simon    Segars

                            Title:   Chief   Executive     Officer
         Amount    of capital    (common          £ 470,920,000       (JPY   64,751,500,000)

         stock   and  additional     paid-in-
         capital)    (as  of 3/31/2020)
         Net  assets   (total   shareholders      ’     £ 3,473   million    (JPY   477,538    million)
         equity)    (as  of 3/31/2020)
         Total   assets   (as  of 3/31/2020)          £ 4,663   million    (JPY   641,163    million)

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         Nature    of business              Arm   is a British    semiconductor        and  software     design
                            company      based    in  Cambridge,       England.       Arm
                            focuses    on  the  design    of  Arm   processors      and  other
                            chip   designs.     Arm   technology      is at  the  heart   of  a
                            computing      and  data   revolution      that  is transforming
                            the  way   people    live   and   businesses      operate.     Its
                            energy-efficient         processor      designs     and   software
                            platforms     have   enabled    advanced     computing      in more
                            than   180  billion    chips   and  its  technologies       securely
                            power    products     from   the  sensor    to  the  smartphone
                            and   the   supercomputer.         Together      with   1,000+
                            technology      partners     Arm   is  at  the  forefront     of
                            designing,      securing     and  managing      all  areas   of  AI-
                            enhanced     connected      compute     from   the  chip   to  the
                            cloud.
      b.    Revenues,      operating     profits,    profit   before    income    tax  and  net  income    of the  counterparty       (Arm)   for  the

        recent   three   fiscal   years:
                                             (£ in millions/(JPY       millions))
          Years   ended   on         March    31,  2020      March    31,  2019      March    31,  2018
         Revenue                         £1,492           £1,388           £1,368
                              (JPY   205,150)        (JPY   190,850)        (JPY   188,100)
                                   £34           £75           £99
         Operating     profit   (loss)
                               (JPY   4,675)        (JPY   10,313)        (JPY   13,613)
                                   £51         £1,283            £106
         Profit   (loss)   before    income    taxes
                               (JPY   7,013)       (JPY   176,413)         (JPY   14,575)
                                  £(63)          £1,015             £31
         Net  income/(loss)
                              (JPY   (8,663))        (JPY   139,563)         (JPY   4,263)
      c.     Major   shareholders       of the  counterparty       (Arm)   and  their   holding    ratios   (as  of September      13,  2020)

          Name   of shareholder                         Holding    ratio   (%)

                                        75.01
         SoftBank     Group    Capital    Limited
                                        24.99
         SVF   Holdco    (UK)   Limited
       (Note):    Calculated      based   on  the  number    of  issued    and  outstanding      shares    (1,025,234,000        shares)    as  of
        September      13,  2020.
      d.    Capital,    personnel     and  business     relationships       with   NVIDIA     (prior   to the  closing    of the  transaction).

         Capital    relationship             Not  applicable.

         Personnel     relationship           Not  applicable.
         Business     relationship            NVIDIA     uses   Arm   licenses    and  pays   licenses    fees
                            and  royalties     to Arm.
     (2)       Purpose    of the  share   exchange     transaction

       The  combination       brings   together    NVIDIA’s      leading    AI  computing      platform     with   Arm’s    vast  ecosystem

       to create   the  premier    computing      company     for  the  age  of artificial     intelligence,       accelerating      innovation
       while   expanding      into  large,   high-growth       markets.     SoftBank     will  remain    committed      to Arm’s    long-term
       success    through    its ownership      stake   in NVIDIA,     expected     to be under   10  percent.
     (3)       Method    of the  share   exchange     transaction,      exchange     ratio   and  other   matters    concerning      the  share

        exchange     transaction      agreement
                                 4/5


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       NVIDIA     or its  designee     will  acquire,    from   the  Sellers,    all  of the  allotted    and  issued    ordinary     shares    of
       Arm   of a par  value   of £0.001.    As  consideration,       NVIDIA     will  (i)  pay  the  Sellers    and  Arm   $2  billion    in
       cash   (the  “Signing     Consideration”)        upon   the  signing    of the  Purchase     Agreement      as an  advance     on  the
       consideration       for  the  Share   Purchase     and  as consideration       for  an  intellectual      property     license    from   Arm
       to NVIDIA;     (ii)  pay  the  Sellers    $10  billion    in cash   (subject    to certain    deductions      and  adjustments)       at the
       closing    of the  Share   Purchase     (the  “Closing”);      (iii)  issue   to the  Sellers    44.3   million    shares   of NVIDIA’s
       common     stock,   par  value   $0.001    (“NVIDIA      Stock”),     at the  Closing    with   an  aggregate     value   of  $21.5
       billion,    as determined      by  the  average    daily   closing    price   of NVIDIA     Stock   for  the  30  trading    days   ending
       one  trading    day  prior   to the  date  of the  Purchase     Agreement;      (iv)  pay  to the  Sellers    earn  out  payments     of
       up  to $5  billion    in cash   or up  to 10.3   million    shares    of NVIDIA     Stock   (as  determined      by  the  average
       daily   closing    price   of NVIDIA     Stock   for  the  30  trading    days   ending    one  trading    day  prior   to the  date  of
       the  Purchase     Agreement),       contingent      on  the  achievement       of  certain    financial     performance       targets    for
       Arm   during    the  fiscal   period    beginning     April   1, 2021   and  ending    March    31,  2022   and  (v)  issue   restricted
       stock   units   covering     NVIDIA     Stock   with   an  aggregate     value   not  to exceed    $1.5   billion    to employees      of
       Arm   following     the  Closing,     in each   case   in accordance      with   the  terms   of the  Purchase     Agreement.      For
       other   terms   and  conditions      of the  transaction,      please   refer   to the  Purchase     Agreement      that  is disclosed     in
       Exhibit    2.1  to  Form   8-K   filed   by  the  Company      with   the  United    States    Securities      and  Exchange
       Commission       on  September      14,  2020.
     (4)       Grounds     for  calculation      of the  exchange     ratio   (if the  calculation      was  made   by  a person    other   than

        NVIDIA     and  Arm,   please   also  describe    the  name   of such   person)
       Under   the  terms   of the  transaction,      which   has  been   approved     by  the  boards    of directors     of NVIDIA,     SBG

       and  Arm,   NVIDIA     will   pay  to  SoftBank     a total   of  $21.5 billion       in  NVIDIA     common     stock   and
       $12 billion      in cash,   which   includes     $2 billion     payable    at signing.    The  number    of NVIDIA     shares    to be
       issued    at closing    is 44.3 million,       determined      using   the  average    closing    price   of NVIDIA     common     stock
       for  the  last  30  trading    days.   Additionally,       SoftBank     may   receive    up  to $5 billion     in cash   or  common
       stock   under   an earn-out construct,           subject    to  satisfaction      of  specific    financial     performance       targets    by
       Arm.
     (5)       Name,    principal     office,    name   of representative,        capital    amount,    net  assets,    total   assets   and  main

        business     of the  company     which   becomes     a wholly    owning    parent   company     in share   exchange.
         Name

                        NVIDIA     Corporation
         Principal     office          2788   San  Tomas    Expressway,       Santa   Clara,
                        California     95051   USA
         Name   of representative           Jensen    Huang,    CEO
         Capital    amount           $929   thousands     (JPY   96,495    thousands)      (as  of January
                        26,  2020)
         Net  assets             $12,204    million    (JPY   1,267,629     million)    (as  of
                        January    26,  2020)
         Total   assets            $17,315    million    (1,798,509      million)    (as  of January    26,
                        2020)
         Main   business            Hardware     manufacturer
     (6)       If any  securities     (including     shares,    notes,   warrants,     convertible      bonds   and  other   equity)    of which   issuer

        is not  the  wholly    owning    parent   company     in share   exchange     shall   be allotted    as the  consideration       of
        share   exchange,     details    of the  issuer   of such   securities
       Not  applicable.

                                 5/5




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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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