株式会社 丸井グループ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 株式会社 丸井グループ
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                          EDINET提出書類
                                                    株式会社 丸井グループ(E03040)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                          1-関東1-2
    【提出書類】                          発行登録追補書類
    【提出先】                          関東財務局長
    【提出日】                          2020年11月25日
    【会社名】                          株式会社丸井グループ
    【英訳名】                          MARUI   GROUP   CO.,LTD.
    【代表者の役職氏名】                          代表取締役社長 青井           浩
    【本店の所在の場所】                          東京都中野区中野4丁目3番2号
    【電話番号】                          03-3384-0101(大代表)
    【事務連絡者氏名】                          財務部長 村井        亮介
    【最寄りの連絡場所】                          東京都中野区中野4丁目3番2号
    【電話番号】                          03-3384-0101(大代表)
    【事務連絡者氏名】                          財務部長 村井        亮介
    【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                          社債
    【今回の募集金額】                          第37回無担保社債(3年債)                10,000百万円
                              第38回無担保社債(5年債)                10,000百万円
                                     計         20,000百万円
    【発行登録書の内容】
    提出日                                   2019年9月20日
    効力発生日                                   2019年9月30日
    有効期限                                   2021年9月29日
    発行登録番号                                    1-関東1
    発行予定額又は発行残高の上限(円)                                発行予定額 100,000百万円
    【これまでの募集実績】

    (発行予定額を記載した場合)
        番号         提出年月日          募集金額(円)          減額による訂正年月日             減額金額(円)
      1-関東1-1          2019年10月11日           20,000百万円              -          -
                           20,000百万円
          実績合計額(円)                            減額総額(円)             なし
                          (20,000百万円)
     (注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段(                                )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき
        算出しております。
    【残額】     (発行予定額-実績合計額-減額総額)                         80,000百万円
                                 (80,000百万円)
                                 (注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
                                   (下段(     )書きは、発行価額の総額の合計額)に
                                    基づき算出しております。
    (発行残高の上限を記載した場合)
     該当事項はありません。
    【残高】     (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                         -円

    【安定操作に関する事項】                          該当事項はありません。

    【縦覧に供する場所】                          株式会社東京証券取引所

                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部     【証券情報】
    第1   【募集要項】

    1  【新規発行社債(短期社債を除く。)(3年債)】

                           株式会社丸井グループ第37回無担保社債(社債間限定同順位特

    銘柄
                           約付)
    記名・無記名の別                      -
    券面総額又は振替社債の総額(円)                      金10,000百万円

    各社債の金額(円)                      1億円

    発行価額の総額(円)                      金10,000百万円

    発行価格(円)                      各社債の金額100円につき金100円

    利率(%)                      年0.120%

    利払日                      毎年6月1日および12月1日

                           1.利息支払の方法および期限
                           (1)   本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを
                              つけ、2021年6月1日を第1回の支払期日としてその日ま
                              での分を支払い、その後毎年6月1日および12月1日の2
                              回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か
                              年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か
                              年間の日割でこれを計算する。
                           (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前
                              銀行営業日にこれを繰り上げる。
                           (3)   償還期日後は本社債には利息をつけない。ただし、償還期
                              日までに財務代理人に対して本社債の元利金支払資金の預
                              託(以下資金預託という。)がなされなかった場合には、
                              償還期日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金
    利息支払の方法
                              預託がなされた旨を別記「(注)5.社債権者に通知する場
                              合の公告」に定める方法により公告した日から7日を経過
                              した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の
                              利率による遅延損害金をつける。
                           (4)   本社債の利息の支払期日までに資金預託がなされなかった
                              場合には、当該未払利息について、支払期日の翌日から、
                              現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を別
                              記「(注)5.社債権者に通知する場合の公告」に定める方
                              法により公告した日から7日を経過した日のいずれか早い
                              方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金
                              をつける。
                           2.利息の支払場所
                             別記「(注)8.元利金の支払」記載のとおり。
    償還期限                      2023年12月1日
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                           1.償還金額
                              各社債の金額100円につき金100円
                           2.償還の方法および期限
                           (1)   本社債の元金は、2023年12月1日にその残存総額を償還
                              する。
                           (2)   本社債を償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、そ
                              の前銀行営業日にこれを繰り上げる。
    償還の方法
                           (3)   本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記
                              載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に別途定
                              められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれ
                              を行うことができる。
                           3.償還元金の支払場所
                             別記「(注)8.元利金の支払」記載のとおり。
    募集の方法                      一般募集
                           各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
    申込証拠金(円)
                           替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
    申込期間                      2020年11月25日
    申込取扱場所                      別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

    払込期日                      2020年12月1日

                           株式会社証券保管振替機構
    振替機関
                           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                           本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のた
    担保
                           めに特に留保されている資産はない。
                           1.  当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限
                             り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行す
                             る他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第38
                             回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、下記に
                             定める担付切換条項が特約されている無担保社債を除
                             く。)のために担保付社債信託法にもとづき担保権を設定
                             する場合には、本社債のために同順位の担保権を設定しな
                             ければならない。なお、上記ただし書における担付切換条
    財務上の特約(担保提供制限)
                             項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由
                             が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除する
                             ために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつ
                             でも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
                           2.  当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合
                             は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、か
                             つ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じ
                             て公告する。
    財務上の特約(その他の条項)                      該当条項なし。
    (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からA-(シングルAマイ
         ナス)の信用格付を2020年11月25日付で取得している。
         R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通りに
         履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流
         動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明する
         ものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。
         また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時
         性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
         R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
         確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
         ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
         利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
         とR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
         本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
         (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の
         「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情
         により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
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         R&I:電話番号03-6273-7471
       2.振替社債
         (1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別
            記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとす
            る。
         (2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債に
            係る社債券は発行されない。
       3.社債管理者の不設置
         本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
         ていない。
       4.期限の利益喪失に関する特約
         (1)当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。
           ①当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
           ②当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、支払期日の翌日から7日以内にその履行を
            しないとき。
           ③当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
           ④当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
            ができないとき。
           ⑤当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは期限が到来してもその弁
            済をすることができないとき、または当社が第三者のために行った保証債務について履行義務が発生
            したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算
            後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
           ⑥当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または当社の株主
            総会が解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
           ⑦当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命
            令を受けたとき。
         (2)前(1)の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を本(注)5.に定める方
            法により公告する。
         (3)期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現
            実の支払がなされた日または前(2)の公告をした日から7日を経過した日のいずれか早い方の日ま
            で、別記「利率」欄所定の利率による経過利息をつける。ただし、期限の利益喪失日までに資金預託
            がなされなかった場合には、当該元本および期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益
            喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を本(注)5.に定める方法
            により公告した日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率によ
            る遅延損害金をつける。
       5.社債権者に通知する場合の公告
         本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、電子公告
         の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を
         することができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種
         以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
       6.社債要項の公示
         当社は、その本社および財務代理人の本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲
         覧に供する。
       7.社債権者集会
         (1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下
            本種類の社債という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会
            の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)
            5.に定める方法により公告する。
         (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
         (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)
            の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86
            条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記
            載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
       8.元利金の支払
         本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程等
         の規則に従って支払われる。
       9.財務代理人、発行代理人および支払代理人
         株式会社三菱UFJ銀行
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    2  【社債の引受け及び社債管理の委託(3年債)】

     (1)  【社債の引受け】

                                        引受金額

      引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                        (百万円)
                                          4,500
    野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目13番1号
                                             1.引受人は本社債の全
                                               額につき共同して買
    三菱UFJモルガン・スタン
                                          2,000
                    東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
                                               取引受を行う。
    レー証券株式会社
                                             2.  本社債の引受手数料
                                               は各社債の金額100
    大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      2,000
                                               円につき金35銭とす
                                               る。
    SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      1,500
                                         10,000

           計                  ―                      ―
     (2)  【社債管理の委託】

      該当事項はありません。
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    3  【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
                           株式会社丸井グループ第38回無担保社債(社債間限定同順位特

    銘柄
                           約付)
    記名・無記名の別                      -
    券面総額又は振替社債の総額(円)                      金10,000百万円

    各社債の金額(円)                      1億円

    発行価額の総額(円)                      金10,000百万円

    発行価格(円)                      各社債の金額100円につき金100円

    利率(%)                      年0.240%

    利払日                      毎年6月1日および12月1日

                           1.利息支払の方法および期限
                           (1)   本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを
                              つけ、2021年6月1日を第1回の支払期日としてその日ま
                              での分を支払い、その後毎年6月1日および12月1日の2
                              回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か
                              年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か
                              年間の日割でこれを計算する。
                           (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前
                              銀行営業日にこれを繰り上げる。
                           (3)   償還期日後は本社債には利息をつけない。ただし、償還期
                              日までに財務代理人に対して本社債の元利金支払資金の預
                              託(以下資金預託という。)がなされなかった場合には、
                              償還期日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金
    利息支払の方法
                              預託がなされた旨を別記「(注)5.社債権者に通知する場
                              合の公告」に定める方法により公告した日から7日を経過
                              した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の
                              利率による遅延損害金をつける。
                           (4)   本社債の利息の支払期日までに資金預託がなされなかった
                              場合には、当該未払利息について、支払期日の翌日から、
                              現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を別
                              記「(注)5.社債権者に通知する場合の公告」に定める方
                              法により公告した日から7日を経過した日のいずれか早い
                              方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金
                              をつける。
                           2.利息の支払場所
                             別記「(注)8.元利金の支払」記載のとおり。
    償還期限                      2025年12月1日
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                           1.償還金額
                              各社債の金額100円につき金100円
                           2.償還の方法および期限
                           (1)   本社債の元金は、2025年12月1日にその残存総額を償還
                              する。
                           (2)   本社債を償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、そ
                              の前銀行営業日にこれを繰り上げる。
    償還の方法
                           (3)   本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記
                              載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に別途定
                              められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれ
                              を行うことができる。
                           3.償還元金の支払場所
                             別記「(注)8.元利金の支払」記載のとおり。
    募集の方法                      一般募集
                           各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
    申込証拠金(円)
                           替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
    申込期間                      2020年11月25日
    申込取扱場所                      別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

    払込期日                      2020年12月1日

                           株式会社証券保管振替機構
    振替機関
                           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                           本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のた
    担保
                           めに特に留保されている資産はない。
                           1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限
                             り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行す
                             る他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第37
                             回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、下記に
                             定める担付切換条項が特約されている無担保社債を除
                             く。)のために担保付社債信託法にもとづき担保権を設定
                             する場合には、本社債のために同順位の担保権を設定しな
                             ければならない。なお、上記ただし書における担付切換条
    財務上の特約(担保提供制限)
                             項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由
                             が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除する
                             ために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつ
                             でも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
                           2.当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合
                             は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、か
                             つ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じ
                             て公告する。
    財務上の特約(その他の条項)                      該当条項なし。
    (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からA-(シングルAマイ
         ナス)の信用格付を2020年11月25日付で取得している。
         R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通りに
         履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流
         動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明する
         ものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。
         また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時
         性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
         R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
         確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
         ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
         利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
         とR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
         本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
         (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の
         「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情
         により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
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                                                          EDINET提出書類
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                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
         R&I:電話番号03-6273-7471
       2.振替社債
         (1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別
            記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとす
            る。
         (2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債に
            係る社債券は発行されない。
       3.社債管理者の不設置
         本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
         ていない。
       4.期限の利益喪失に関する特約
         (1)当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。
           ①当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
           ②当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、支払期日の翌日から7日以内にその履行を
            しないとき。
           ③当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
           ④当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
            ができないとき。
           ⑤当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは期限が到来してもその弁
            済をすることができないとき、または当社が第三者のために行った保証債務について履行義務が発生
            したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算
            後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
           ⑥当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または当社の株主
            総会が解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
           ⑦当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命
            令を受けたとき。
         (2)前(1)の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を本(注)5.に定める方
            法により公告する。
         (3)期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現
            実の支払がなされた日または前(2)の公告をした日から7日を経過した日のいずれか早い方の日ま
            で、別記「利率」欄所定の利率による経過利息をつける。ただし、期限の利益喪失日までに資金預託
            がなされなかった場合には、当該元本および期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益
            喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を本(注)5.に定める方法
            により公告した日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率によ
            る遅延損害金をつける。
       5.社債権者に通知する場合の公告
         本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、電子公告
         の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を
         することができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種
         以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
       6.社債要項の公示
         当社は、その本社および財務代理人の本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲
         覧に供する。
       7.社債権者集会
         (1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下
            本種類の社債という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会
            の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)
            5.に定める方法により公告する。
         (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
         (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)
            の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86
            条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記
            載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
       8.元利金の支払
         本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程等
         の規則に従って支払われる。
       9.財務代理人、発行代理人および支払代理人
         株式会社三菱UFJ銀行
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    4  【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
     (1)  【社債の引受け】

                                        引受金額

      引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                        (百万円)
                                          4,000
    野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目13番1号
                                             1.引受人は本社債の全
    三菱UFJモルガン・スタン
                                          2,000
                    東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
                                               額につき共同して買
    レー証券株式会社
                                               取引受を行う。
    大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      2,000   2.本社債の引受手数料
                                               は各社債の金額100
                                               円につき金40銭とす
    SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      1,500
                                               る。
                                           500
    みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                         10,000

           計                  ―                      ―
     (2)  【社債管理の委託】

      該当事項はありません。
    5  【新規発行による手取金の使途】

     (1)  【新規発行による手取金の額】

       払込金額の総額(百万円)                 発行諸費用の概算額(百万円)                   差引手取概算額(百万円)

                  20,000                    98                19,902

     (注)   上記金額は、第37回無担保社債(社債間限定同順位特約付)および第38回無担保社債(社債間限定同順位特約
        付)の合計金額です。
     (2)  【手取金の使途】

      上記差引手取概算額19,902百万円は、全額を2020年12月29日償還予定のコマーシャルペーパー49,000百万円の償還
      資金の一部に充当する予定です。
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    第2   【売出要項】
     該当事項はありません。

    第3   【第三者割当の場合の特記事項】

     該当事項はありません。

    第4   【その他の記載事項】

     該当事項はありません。

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    第二部     【公開買付けに関する情報】
     該当事項はありません。

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    第三部     【参照情報】
    第1   【参照書類】

     会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

     すること。
    1  【有価証券報告書及びその添付書類】

      事業年度 第84期(自           2019年4月1日        至  2020年3月31日)2020年8月6日関東財務局長に提出
    2  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度 第85期第1四半期(自                2020年4月1日        至  2020年6月30日)2020年8月14日関東財務局長に提出
    3  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度 第85期第2四半期(自                2020年7月1日        至  2020年9月30日)2020年11月13日関東財務局長に提出
    第2   【参照書類の補完情報】

     参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記載された「事業等のリス

     ク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2020年11月25日)までの間におい
     て生じた変更その他の事由はありません。
     当該有価証券報告書には将来に関する事項を記載していますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在において
     もその判断に変更はありません。ただし、当該事項として、2021年3月期を最終年度とする中期経営計画において目
     標とする経営指標を記載していますが、2020年11月12日に公表した2021年3月期の業績予想は上記の指標を下回って
     います。
     なお、新たに記載する将来に関する事項もありません。また、将来に関する事項については、その達成を保証するも
     のではありません。
    第3   【参照書類を縦覧に供している場所】

     株式会社丸井グループ 本社

     (東京都中野区中野4丁目3番2号)
     株式会社東京証券取引所
     (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第四部     【保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。