スウェーデン輸出信用銀行 発行登録追補書類

提出書類 発行登録追補書類
提出日
提出者 スウェーデン輸出信用銀行
カテゴリ 発行登録追補書類

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                                                   スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
                                                          発行登録追補書類
     【表紙】

     【発行登録追補書類番号】                     1-外債2-101
     【提出書類】                     発行登録追補書類
     【提出先】                     関東財務局長
     【提出日】                     2020年11月20日
     【発行者の名称】                     スウェーデン輸出信用銀行
                          (AKTIEBOLAGET        SVENSK    EXPORTKREDIT)
     【代表者の役職氏名】                     最高経営責任者 カトリン・フランソン
                          (Catrin     Fransson     - Chief   Executive      Officer)
     【代理人の氏名又は名称】                     弁護士  犬島 伸能
     【住所】                     東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
                          長島・大野・常松         法律事務所
     【電話番号】                     03-6889-7000
     【事務連絡者氏名】                     弁護士  犬島 伸能
     【住所】                     東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
                          長島・大野・常松         法律事務所
     【電話番号】                     03-6889-7000
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      【今回の売出金額】
      1,044万豪ドル(邦貨換算額 8億1,014万4,000円)
      (ただし邦貨換算額は1豪ドル=77.60円(2020年11月20日に株式会社三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信
      売相場)で換算されている。)
      【発行登録書の内容】

      提出日                    2019年12月23日
      効力発生日                    2020年1月4日
      有効期限                    2022年1月3日
      発行登録番号                    1-外債2
      発行予定額又は発行残高の上限                    発行予定額 1兆円
      【これまでの売出実績】

      (発行予定額を記載した場合)
                                                減額による       減額
         番号         提出年月日                 売出金額
                                                訂正年月日       金額
       1-外債2-1         2020年1月10日                   3億円              該当  事項なし
       1-外債2-2         2020年1月10日                 6億7,500万円                該当  事項なし
       1-外債2-3         2020年1月10日                   10億円              該当  事項なし
       1-外債2-4         2020年1月10日                 7億2,000万円                該当  事項なし
       1-外債2-5         2020年1月16日                   12億円              該当  事項なし
       1-外債2-6         2020年1月16日                 4億1,000万円                該当  事項なし
       1-外債2-7         2020年2月5日                   5億円              該当  事項なし
       1-外債2-8         2020年2月6日                 2億5,000万円                該当  事項なし
       1-外債2-9         2020年2月7日                13億7,300万円                該当  事項なし
       1-外債2-10         2020年2月27日                 24億4,000万円                該当  事項なし
       1-外債2-11         2020年2月28日                 3億8,000万      円          該当  事項なし
       1-外債2-12         2020年2月28日                   3億  円            該当  事項なし
       1-外債2-13         2020年2月28日                 8億8,000万円                該当  事項なし
       1-外債2-14          2020年3月6日                 4億3,000万円                該当  事項なし
       1-外債2-15          2020年3月6日                   3億円              該当  事項なし
       1-外債2-16          2020年3月6日                10億4,200万円                該当事項なし
       1-外債2-17         2020年3月11日                   3億円              該当事項なし
       1-外債2-18         2020年3月13日                   3億円              該当事項なし
       1-外債2-19         2020年3月19日                   1億円              該当事項なし
       1-外債2-20         2020年3月19日                 1億2,200万円                該当事項なし
       1-外債2-21          2020年5月8日                   5億円              該当事項なし
       1-外債2-22         2020年5月12日                 6億1,000万円                該当事項なし
                                  3億3,300万円
       1-外債2-23         2020年5月18日                                 該当事項なし
                                  1億4,100万円
       1-外債2-24         2020年5月21日                 46億4,200万円                該当事項なし
       1-外債2-25         2020年5月22日                   10億円              該当事項なし
       1-外債2-26         2020年5月29日                   4億円              該当事項なし
       1-外債2-27         2020年5月29日                 3億7,000万円                該当事項なし
       1-外債2-28         2020年5月29日                   5億円              該当事項なし
       1-外債2-29         2020年5月29日                 3億5,000万円                該当事項なし
       1-外債2-30          2020年6月5日                 6億6,000万円                該当事項なし
       1-外債2-31          2020年6月8日                12億6,400万円                該当事項なし
       1-外債2-32         2020年6月12日                 80億8,800万円                該当事項なし
       1-外債2-33         2020年6月15日                   18億円              該当事項なし
       1-外債2-34         2020年6月16日                 14億4,300万円                該当事項なし
       1-外債2-35         2020年6月16日                 18億2,700万円                該当事項なし
       1-外債2-36          2020年7月9日                 8億8,400万円                該当事項なし
       1-外債2-37         2020年7月22日                 6億5,000万円                該当事項なし
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       1-外債2-38         2020年7月22日                   20億円              該当事項なし
       1-外債2-39         2020年7月22日                   3億円              該当事項なし
       1-外債2-40         2020年7月30日                 14億7,200万円                該当事項なし
       1-外債2-41         2020年7月31日                   10億円              該当事項なし
       1-外債2-42         2020年7月31日                 5億3,000万円                該当事項なし
       1-外債2-43         2020年7月31日                 3億6,975万円                該当事項なし
       1-外債2-44         2020年7月31日                 10億7,400万円                該当事項なし
       1-外債2-45          2020年8月4日                   3億円              該当事項なし
       1-外債2-46         2020年8月13日                   3億円              該当事項なし
       1-外債2-47         2020年8月13日                   6億円              該当事項なし
       1-外債2-48         2020年8月14日                 4億9,950万円                該当事項なし
       1-外債2-49         2020年8月14日                 3億3,000万円                該当事項なし
       1-外債2-50         2020年8月14日                 3億8,000万円                該当事項なし
       1-外債2-51         2020年8月14日                 3億3,700万円                該当事項なし
       1-外債2-52         2020年8月14日                   3億円              該当事項なし
       1-外債2-53         2020年8月14日                   11億円              該当事項なし
       1-外債2-54         2020年8月17日                 7億100万円               該当事項なし
       1-外債2-55         2020年8月18日                 9億3,300万円                該当事項なし
       1-外債2-56         2020年8月18日                 9億2,400万円                該当事項なし
       1-外債2-57         2020年8月18日                 41億800万円                該当事項なし
       1-外債2-58         2020年8月18日                 49億2,600万円                該当事項なし
       1-外債2-59         2020年8月18日                 22億1,600万円                該当事項なし
       1-外債2-60         2020年8月20日                 15億7,300万円                該当事項なし
       1-外債2-61         2020年8月20日                 19億7,100万円                該当事項なし
       1-外債2-62         2020年8月21日                   15億円              該当事項なし
       1-外債2-63         2020年8月25日                 5億6,000万円                該当事項なし
       1-外債2-64         2020年8月25日                 8億2,000万円                該当事項なし
       1-外債2-65         2020年8月28日                 10億5,000万円                該当事項なし
       1-外債2-66         2020年8月28日                 3億4,860万円                該当事項なし
       1-外債2-67          2020年9月3日                14億8,200万円                該当事項なし
       1-外債2-68          2020年9月4日                   3億円              該当事項なし
       1-外債2-69          2020年9月4日                   3億円              該当事項なし
       1-外債2-70          2020年9月4日                   4億円              該当事項なし
       1-外債2-71          2020年9月4日                   4億円              該当事項なし
       1-外債2-72          2020年9月7日                   5億円              該当事項なし
       1-外債2-73         2020年9月11日                 4億5,700万円                該当事項なし
       1-外債2-74         2020年9月11日                 3億8,000万円                該当事項なし
       1-外債2-75         2020年9月14日                 15億2,000万円                該当事項なし
       1-外債2-76         2020年9月14日                 10億9,200万円                該当事項なし
       1-外債2-77         2020年9月15日                 69億3,900万円                該当事項なし
       1-外債2-78         2020年9月15日                118億8,800万円                該当事項なし
       1-外債2-79         2020年9月16日                   5億円              該当事項なし
       1-外債2-80         2020年9月16日                5億3,222万8,600円                 該当事項なし
       1-外債2-81         2020年9月17日                 31億3,400万円                該当事項なし
       1-外債2-82         2020年9月17日                6億7,638万6,000円                 該当事項なし
       1-外債2-83         2020年9月17日                 8億3,600万円                該当事項なし
       1-外債2-84         2020年9月17日                5億9,822万2,800円                 該当事項なし
       1-外債2-85         2020年9月17日                5億6,714万1,000円                 該当事項なし
       1-外債2-86         2020年9月18日                   15億円              該当事項なし
       1-外債2-87         2020年10月2日                 3億8,388万円                該当事項なし
       1-外債2-88         2020年10月9日                 8億1,600万円                該当事項なし
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                               429億インドネシアルピア
       1-外債2-89         2020年10月30日                                 該当事項なし
                               (3億6,036万円)(注1)
       1-外債2-90         2020年11月4日                   7億円              該当事項なし
       1-外債2-91         2020年11月12日                  25億300万円                該当事項なし
       1-外債2-92         2020年11月13日                 4億2,150万円                該当事項なし
       1-外債2-93         2020年11月13日                   5億円              該当事項なし
       1-外債2-94         2020年11月13日                 20億8,700万円                該当事項なし
       1-外債2-95         2020年11月16日                   8億円              該当事項なし
       1-外債2-96         2020年11月16日                   7億円              該当事項なし
       1-外債2-97         2020年11月17日                   6億円              該当事項なし
       1-外債2-98         2020年11月20日                 26億2,900万円                該当事項なし
       1-外債2-99         2020年11月20日                 71億8,400万円                該当事項なし
                                  606万米ドル
       1-外債2-100         2020年11月20日                                 該当事項なし
                             (6億3,557万2,800円)(注2)
             実績合計額                1,253億2,914万1,200円(注3)                    減額総額       0円
      (注1)    本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2020年11月30日に行われる予定でまだ完了し
          ていない。日本円による金額は100インドネシアルピア=0.84円(2020年10月28日現在の株式会社
          三菱UFJ銀行によるインドネシアルピアの日本円に対する対顧客電信売相場)で換算されている。
      (注2)    本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2020年12月1日に行われる予定でまだ完了して
          いない。日本円による金額は1米ドル=104.88円(2020年11月20日現在の株式会社三菱UFJ銀行に
          よる米ドルの日本円に対する対顧客電信売相場)で換算されている。
      (注3)    実績合計額は、日本円による金額の合計額である。
      【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)

      8,746億7,085万8,800円
      (発行残高の上限を記載した場合)

      該当事項なし
      【残高】

      該当事項なし
      【縦覧に供する場所】

      該当なし
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    第一部【証券情報】
    <スウェーデン輸出信用銀行2025年11月25日満期                               豪ドル建      早期償還条項付          ノック

    イン型S&P500連動            デジタル・クーポン債券(満期償還額S&P500連動型)に関する情
    報>
    第1【募集債券に関する基本事項】

      該当事項なし
    第2【売出債券に関する基本事項】

    1【売出要項】
     (3)     券面総額              1,044万豪ドル

     (5)     売出価格及びその総額              額面金額の100.00%

                       1,044万豪ドル
     (6)     利率              各本債券の計算基礎額に対して、

                       (ⅰ)   2020年11月30日(当日を含む。)から2021年2月25日(当

                          日を含まない。)までの期間:
                          年率2.00%
                       (ⅱ)   2021年2月25日(当日を含む。)から満期償還日または

                          (場合により)早期償還日(いずれも当日を含まな
                          い。)までの期間:
                          利率判定日のS&P500終値により以下のとおり変動する。
                         (イ)利率判定日の          S&P500終値が利率判定水準以上の場合

                            年率2.00%
                         (ロ)利率判定日の          S&P500終値が利率判定水準未満の場合

                            年率0.10%
    売出債券のその他の主要な事項

    用語の定義
      本書中において、下記の用語は、以下の意味を有する。
     「計算代理人」とは、                  バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ・ヨーロッパ・

                       エス・エーまたは授権されたその後継者をいう。
    2【利息支払の方法】

     適用利率の決定
      本債券の利率は以下に従って決定される。
    (1) 固定利率:2020年11月30日(当日を含む。)から2021年2月25日(当日を含まない。)までの期
        間(以下「固定利息期間」という。)については、年率2.00%。すなわち、各本債券の計算基礎
        額につき、2021年2月25日に、その日(当日を含まない。)までの利息として、47.22豪ドルが後
        払いされる。
    (2) 変動利率:2021年2月25日(当日を含む。)から満期償還日(当日を含まない。)までの期間
        (以下「連動利息期間」という。)については、2021年5月25日を初回とし満期償還日を最終回
                                 5/7

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        とする利払日(以下それぞれ「連動利払日」という。)に、各連動利払日(当日を含まない。)
        までの3ヵ月間の期間についての利息(以下「連動利息額」という。)が後払いされる。連動利
        息 期間の各利息期間に適用される利率および各連動利払日に支払われる各本債券の計算基礎額当
        たりの利息額は、計算代理人の単独の裁量により以下に従って決定される。
        (ⅰ)関連する連動利払日直前の判定日(以下「利率判定日」という。)のS&P500終値が利率判
           定水準以上の場合、関連する利息期間に適用される利率は、年率2.00%とし、かかる連動
           利払日に支払われる連動利息額は、各本債券の計算基礎額につき、50.00豪ドルとする。
    第3【資金調達の目的及び手取金の使途】

      該当なし
    第4【法律意見】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
    第5【その他の記載事項】

      以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事
    項」と題する書面に記載される。
      「本書および本債券に関する2020年11月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書
    としますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2020年11月20日付発行登録追
    補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。
      また、発行者は、他の債券の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありま
    すが、かかる他の債券の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、
    本目論見書には本債券の内容のみ記載しております。」
    第二部【参照情報】

    第1【参照書類】

    発行者の概況等金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項について
    は、以下に掲げる書類を参照すること。
    1【有価証券報告書及びその添付書類】

       事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
       2020年6月30日関東財務局長に提出
    2 【半期報告書】

       当該  半期 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
       2020年9月30日関東財務局長に提出
    3【臨時報告書】

       該当なし
    4【外国者報告書及びその補足書類】

       該当なし
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    5【外国者半期報告書及びその補足書類】

       該当なし
    6【外国者臨時報告書】

       該当なし
    7【訂正報告書】

       該当なし
    第2【参照書類の補完情報】

      該当なし
    第3【参照書類を縦覧に供している場所】

      該当なし
                                 7/7














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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。