太平洋セメント株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 太平洋セメント株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                          EDINET提出書類
                                                    太平洋セメント株式会社(E01130)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                          2-関東1-1
    【提出書類】                          発行登録追補書類
    【提出先】                          関東財務局長
    【提出日】                          2020年11月27日
    【会社名】                          太平洋セメント株式会社
    【英訳名】                          TAIHEIYO     CEMENT    CORPORATION
    【代表者の役職氏名】                          代表取締役社長  不死原 正文
    【本店の所在の場所】                          東京都文京区小石川一丁目1番1号
    【電話番号】                          03(5801)0260
    【事務連絡者氏名】                          経理部経理グループリーダー  鈴木                  弘
    【最寄りの連絡場所】                          東京都文京区小石川一丁目1番1号
    【電話番号】                          03(5801)0260
    【事務連絡者氏名】                          経理部経理グループリーダー  鈴木                  弘
    【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                          社債
                              第28回無担保社債(5年債) 15,000百万円
    【今回の募集金額】
                              第29回無担保社債(10年債) 15,000百万円
                                      計     30,000百万円
    【発行登録書の内容】
    提出日                                   2020年10月5日
    効力発生日                                   2020年10月13日
    有効期限                                   2022年10月12日
    発行登録番号                                    2-関東1
                                     発行予定額      130,000百万円
    発行予定額又は発行残高の上限(円)
    【これまでの募集実績】
    (発行予定額を記載した場合)
        番号         提出年月日          募集金額(円)          減額による訂正年月日            減額金額(円)
        -          -           -            -          -
                             なし
          実績合計額(円)                            減額総額(円)             なし
                            (なし)
     (注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基
       づき算出している。
                                  130,000百万円
    【残額】     (発行予定額-実績合計額-減額総額)
                                 (130,000百万円)
                               (注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下
                                  段  ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
                                  き算出している。
    (発行残高の上限を記載した場合)
     該当事項はありません。
    【残高】     (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                        ―  円

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    【安定操作に関する事項】                          該当事項はありません。
                              株式会社東京証券取引所
    【縦覧に供する場所】
                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                              証券会員制法人福岡証券取引所
                              (福岡県福岡市中央区天神二丁目14番2号)
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    第一部     【証券情報】
    第1   【募集要項】

    1  【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】

    銘柄                   太平洋セメント株式会社第28回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
    記名・無記名の別                   ―
    券面総額又は振替社債の総額(円)                   金15,000,000,000円
    各社債の金額(円)                   金1億円
    発行価額の総額(円)                   金15,000,000,000円
    発行価格(円)                   各社債の金額100円につき金100円
    利率(%)                   年0.170%
    利払日                   毎年6月3日および12月3日
                       1.利息支払の方法および期限
                       (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、
                          2021年6月3日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払
                          い、その後毎年6月3日および12月3日の2回に各々その日まで
                          の前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につき利
                          息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算す
    利息支払の方法
                          る。
                       (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前
                          銀行営業日に繰り上げる。
                       (3)償還期日後は利息をつけない。
                       2.利息の支払場所
                         別記(注)第9項「元利金の支払」記載のとおり。
    償還期限                   2025年12月3日
                       1.償還金額
                         各社債の金額100円につき金100円
                       2.償還の方法および期限
                       (1)本社債の元金は、2025年12月3日にその総額を償還する。
                       (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営
                          業日に繰り上げる。
    償還の方法
                       (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替
                          機関の業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込
                          期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
                       3.償還元金の支払場所
                         別記(注)第9項「元利金の支払」記載のとおり。
    募集の方法                   一般募集
                       各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当す
    申込証拠金(円)
                       る。申込証拠金には利息をつけない。
    申込期間                   2020年11月27日
    申込取扱場所                   別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
    払込期日                   2020年12月3日
                       株式会社証券保管振替機構
    振替機関
                       東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                       本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特
    担保
                       に留保されている資産はない。
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                       当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行し
                       た、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債
                       と同時に発行する第29回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含
                       み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項
                       が特約されている無担保社債を除く。)のために担保権を設定する場合
    財務上の特約(担保提供制限)                   には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を
                       設定する。したがって、本社債は、当社が国内で既に発行した、または
                       当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発
                       行する第29回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財
                       務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されて
                       いる無担保社債を除く。)以外の債権に対しては劣後することがある。
                       本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担
                       付切換条項とは純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じ
    財務上の特約(その他の条項)                   た場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定
                       する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる
                       旨の特約をいう。
    (注)1    . 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
       (1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
         本社債について、当社はR&IからA-(シングルAマイナス)の信用格付を                                    2020  年11月   27 日付で取得して
         いる。
         R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
         に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
         流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
         るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
         い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
         時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていな
         い。
         R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
         確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
         ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
         利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
         とR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
         本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
         ( https://www.r-i.co.jp/rating/index.html                    )の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の
         「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何
         らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
         R&I:電話番号          03-6273-7471
       (2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
         本社債について、当社はJCRからA(シングルA)の信用格付を2020年11月27日付で取得している。
         JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
         ものである。
         JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
         当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の
         程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
         ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
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         JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
         する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信
         頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤り
         が存在する可能性がある。
         本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
         ( https://www.jcr.co.jp/           )の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
         「ニュースリリース」(           https://www.jcr.co.jp/release/               )に掲載されている。なお、システム障害等何ら
         かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
         JCR:電話番号          03 - 3544  - 7013
       2.振替社債
         本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号
         の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第
         2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
       3.期限の利益喪失に関する特約
         当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失し、本(注)第5項に定めるところにより、その
         旨を公告するものとする。
         (1)当社が上記「利息支払の方法」欄第1項または「償還の方法」欄第2項に違背したとき。
         (2)当社が上記「財務上の特約(担保提供制限)」欄に違背したとき。
         (3)当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をするこ
           とができないとき。
         (4)当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社が第三者のために
           行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当
           該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
         (5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会
           に おいて解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
         (6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の
           命令  を受けたとき。
       4.社債管理者の不設置
         本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
       5.社債権者に対する公告
         本社債に関して社債権者に対し公告を行う場合には、法令に別段の定めがあるものを除いては、電子公告に
         よりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、当
         社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(重複するものが
         あるときは、これを省略することができる。)に掲載することによりこれを行う。
       6.社債権者集会の招集
         (1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下本種
           類の  社債と総称する。)の社債権者集会は当社がこれを招集するものとし、本(注)第5項に定める
           ところにより、社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨および
           会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
         (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
         (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入
           しな  い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は当社に対し、社債権者集会の目
           的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集
           を請求することができる。
       7.費用の負担
         以下に定める費用は当社の負担とする。
         (1)本(注)第5項に定める公告に関する費用
         (2)本(注)第6項に定める社債権者集会に関する費用
       8.社債要項の公示
         当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
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       9.元利金の支払
         本社債にかかる元利金は、社債等振替法および上記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規
         則に従って支払われる。
       10.財務代理人、発行代理人および支払代理人
         株式会社みずほ銀行
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    2  【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
     (1)  【社債の引受け】

                                        引受金額

       引受人の氏名又は名称                     住所                    引受けの条件
                                       (百万円)
     みずほ証券株式会社               東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      8,600    1.引受人は本社債の全
                                               額につき共同して買
     大和証券株式会社               東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      2,800
                                               取引受を行う。
                                             2.本社債の引受手数料
     野村證券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目13番1号                      1,500
                                               は各社債の金額100
                                               円につき金40銭とす
     SMBC日興証券株式会社               東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      1,500
                                               る。
     三菱UFJモルガン・スタン               東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                       600

     レー証券株式会社
            計                 ―            15,000          ―
     (2)  【社債管理の委託】

       該当事項はありません。
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    3  【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
    銘柄                   太平洋セメント株式会社第29回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
    記名・無記名の別                   ―
    券面総額又は振替社債の総額(円)                   金15,000,000,000円
    各社債の金額(円)                   金1億円
    発行価額の総額(円)                   金15,000,000,000円
    発行価格(円)                   各社債の金額100円につき金100円
    利率(%)                   年0.450%
    利払日                   毎年6月3日および12月3日
                       1.利息支払の方法および期限
                       (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、
                          2021年6月3日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払
                          い、その後毎年6月3日および12月3日の2回に各々その日まで
                          の前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につき利
                          息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。
    利息支払の方法
                       (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前
                          銀行営業日に繰り上げる。
                       (3)償還期日後は利息をつけない。
                       2.利息の支払場所
                         別記(注)第9項「元利金の支払」記載のとおり。
    償還期限                   2030年12月3日
                       1.償還金額
                         各社債の金額100円につき金100円
                       2.償還の方法および期限
                       (1)本社債の元金は、2030年12月3日にその総額を償還する。
                       (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営
                          業日に繰り上げる。
    償還の方法
                       (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替
                          機関の業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込
                          期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
                       3.償還元金の支払場所
                         別記(注)第9項「元利金の支払」記載のとおり。
    募集の方法                   一般募集
                       各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当す
    申込証拠金(円)
                       る。申込証拠金には利息をつけない。
    申込期間                   2020年11月27日
    申込取扱場所                   別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
    払込期日                   2020年12月3日
                       株式会社証券保管振替機構
    振替機関
                       東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                       本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に
    担保
                       留保されている資産はない。
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                       当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、

                       または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時
                       に発行する第28回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記
                       「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約され
                       ている無担保社債を除く。)のために担保権を設定する場合には、本社債
    財務上の特約(担保提供制限)                   のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。した
                       がって、本社債は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後
                       発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第28回無担保
                       社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の
                       条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除
                       く。)以外の債権に対しては劣後することがある。
                       本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付
                       切換条項とは純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場
    財務上の特約(その他の条項)                   合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨
                       の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約
                       をいう。
    (注)1.     信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
      (1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
         本社債について、当社はR&IからA-(シングルAマイナス)の信用格付を2020年11月27日付で取得して
         いる。
         R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
         に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
         流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
         るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
         い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
         時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていな
         い。
         R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
         確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
         ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
         利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
         とR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
         本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
         (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の
         「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何
         らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
         R&I:電話番号 03-6273-7471
       (2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
         本社債について、当社はJCRからA(シングルA)の信用格付を2020年11月27日付で取得している。
         JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
         ものである。
         JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
         当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の
         程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
         ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
         JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
         する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信
         頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤り
         が存在する可能性がある。
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         本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
         (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
         「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何ら
         かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
         JCR:電話番号 03-3544-7013
       2.振替社債
         本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号
         の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第
         2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
       3.期限の利益喪失に関する特約
         当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失し、本(注)第5項に定めるところにより、その
         旨を公告するものとする。
         (1)当社が上記「利息支払の方法」欄第1項または「償還の方法」欄第2項に違背したとき。
         (2)当社が上記「財務上の特約(担保提供制限)」欄に違背したとき。
         (3)当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
           ができないとき。
         (4)当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社が第三者のために行っ
           た保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の
           合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
         (5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会に
           おいて解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
         (6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命
           令を受けたとき。
       4.社債管理者の不設置
         本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
       5.社債権者に対する公告
         本社債に関して社債権者に対し公告を行う場合には、法令に別段の定めがあるものを除いては、電子公告に
         よりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、当
         社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(重複するものが
         あるときは、これを省略することができる。)に掲載することによりこれを行う。
       6.社債権者集会の招集
         (1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下本種
           類の社債と総称する。)の社債権者集会は当社がこれを招集するものとし、本(注)第5項に定めると
           ころにより、社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨および会社
           法第719条各号に掲げる事項を公告する。
         (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
         (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
           ない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は当社に対し、社債権者集会の目的で
           ある事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求
           することができる。
       7.費用の負担
         以下に定める費用は当社の負担とする。
         (1)本(注)第5項に定める公告に関する費用
         (2)本(注)第6項に定める社債権者集会に関する費用
       8.社債要項の公示
         当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
       9.元利金の支払
         本社債にかかる元利金は、社債等振替法および上記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則
         に従って支払われる。
       10.財務代理人、発行代理人および支払代理人
         株式会社三井住友銀行
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    4  【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
     (1)  【社債の引受け】

                                        引受金額

       引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                        (百万円)
     SMBC日興証券株式会社               東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      8,600    1.引受人は本社債の全額
                                                につき共同して買取
     大和証券株式会社               東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      2,800
                                                引受を行う。
                                             2.本社債の引受手数料は
     野村證券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目13番1号                      1,500
                                                各社債の金額100円に
                                                つき金45銭とする。
     みずほ証券株式会社               東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      1,500
     三菱UFJモルガン・スタン               東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                       600

     レー証券株式会社
            計                 ―             15,000          ―
     (2)  【社債管理の委託】

       該当事項はありません。
    5  【新規発行による手取金の使途】

     (1)  【新規発行による手取金の額】
       払込金額の総額(百万円)                 発行諸費用の概算額(百万円)                    差引手取概算額(百万円)
            30,000                  189                  29,811

       (注)上記金額は、第28回無担保社債および第29回無担保社債の合計金額であります。
     (2)  【手取金の使途】

       上記差引手取概算額29,811百万円は、10,000百万円を2020年12月末迄にコマーシャル・ペーパー償還資金に、残
      額を2021年3月末迄に借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
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    第2   【売出要項】
     該当事項はありません。
    第3   【第三者割当の場合の特記事項】

     該当事項はありません。
    第4   【その他の記載事項】

     該当事項はありません。
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    第二部     【公開買付けに関する情報】
    第1   【公開買付けの概要】
      該当事項はありません。
    第2   【統合財務情報】

      該当事項はありません。
    第3   【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

     該当事項はありません。
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    第三部     【参照情報】
    第1   【参照書類】
     会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

    すること。
    1  【有価証券報告書及びその添付書類】

      事業年度 第      22 期(自     2019  年4月1日 至         2020  年3月   31 日)    2020  年6月   29 日関東財務局長に提出
    2  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度 第      23 期第1四半期(自          2020  年4月1日 至         2020  年6月   30 日)    2020  年8月   13 日関東財務局長に提出
    3  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度 第23期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日) 2020年11月11日関東財務局長に提出
    4  【臨時報告書】

      1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(                           2020  年11月   27 日)までに、金融商品取引法第              24 条の5第
      4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第                      19 条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を                       2020  年6月   30
      日に関東財務局長に提出
    5  【臨時報告書】

      1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年11月27日)までに、金融商品取引法第24条の5第
      4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2020年9月14日に
      関東財務局長に提出
    6  【訂正報告書】

      訂正報告書(上記4 臨時報告書の訂正報告書)を2020年9月29日に関東財務局長に提出
    第2   【参照書類の補完情報】

     上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および四半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記載された

    「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2020年11月27日)ま
    での間において生じた変更その他の事由はありません。
     また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち有価証券報告書の「第一部 
    企業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2)経営目標」に記載の「2020年度目
    標」及び「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状
    況の分析 (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 ①経営成績等の状況に関する認識及び分
    析・検討内容」に記載の「経営目標」については、2018年5月に策定したものであり、本発行登録追補書類提出日現在
    の業績予想とは異なっております。当該事項を除き、有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本発行
    登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。なお、
    当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
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    第3   【参照書類を縦覧に供している場所】
     太平洋セメント株式会社本店

     (東京都文京区小石川一丁目1番1号)
     株式会社東京証券取引所
     (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
     証券会員制法人福岡証券取引所
     (福岡県福岡市中央区天神二丁目                14 番2号)
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    第四部     【保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。