日本航空株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本航空株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
日本航空株式会社(E04272)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月18日
【会社名】 日本航空株式会社
【英訳名】 Japan Airlines Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 赤坂 祐二
【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川二丁目４番11号
【電話番号】 03-5460-3121（代表）
【事務連絡者氏名】 財務部長 木藤 祐一郎
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川二丁目４番11号
【電話番号】 03-5460-3121（代表）
【事務連絡者氏名】 財務部長 木藤 祐一郎
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
一般募集 98,037,820,416 円
オーバーアロットメントによる売出し 17,493,846,400 円
（注）１ 募集金額は、会社法上の払込金額（以下、本有価証券
届出書の訂正届出書において「発行価額」という。）
の総額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行
価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年11月６日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、国内一般募集の発行数及び募集条件、オー
バーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行及び株式売出しに関し必要な事項が
2020年11月18日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出す
るものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
２ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ 海外市場における当社普通株式の募集について
３ オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2020年11月18日（水）となりましたので、国内一般募集の申込期間は「自 2020年11月19
日（木） 至 2020年11月20日（金）」、払込期日は「2020年11月25日（水）」、受渡期日は「2020年11月26日
（木）」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2020年11月19日（木） 至 2020年11月20日
（金）」、受渡期日は「2020年11月26日（木）」、シンジケートカバー取引期間は「2020年11月21日（土）から2020年
12月18日（金）までの間」となります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり且つ、権利内容に何ら限定のない当社の標
普通株式 60,869,600 株 準となる株式です。
単元株式数は100株です。
（注）１ 2020年11月６日（金）開催の取締役会決議によります。
２ 上記発行数は2020年11月６日（金）開催の取締役会決議により発行される、当社普通株式の公募による新株
式発行の発行株式総数90,869,600株の一部をなすものであり、日本国内における募集（以下「国内一般募
集」という。）によるものであります。国内一般募集とは別に、海外市場（ただし、米国においては1933年
米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における募集（以下
「海外募集」という。） が行われます。
なお、公募による新株式発行に際しては、 国内一般募集株数（新規発行株式の発行数） 60,869,600 株及び海
外募集株数 30,000,000 株（海外引受会社の買取引受けの対象株数 26,087,000 株及び海外引受会社に付与する
追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株数3,913,000株） を目処に募集を行いますが、その最
終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、後記「２ 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載の発行価格
等決定日に決定されます。
海外募集等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ 海外市場における当
社普通株式の募集について」をご参照下さい。
３ 国内一般募集にあたり、その需要状況等を 勘案した上で、 国内一般募集の事務主幹事会社である大和証券株
式会社が当社株主から 9,130,400株を上限として借入れる当社普通株式 の日本国内における売出し（以下
「オーバーアロットメントによる売出し」という。） を行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ３ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
（訂正後）
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり且つ、権利内容に何ら限定のない当社の標
普通株式 53,369,600 株 準となる株式です。
単元株式数は100株です。
（注）１ 2020年11月６日（金）開催の取締役会決議によります。
２ 上記発行数は2020年11月６日（金）開催の取締役会決議により発行される、当社普通株式の公募による新株
式発行の発行株式総数90,869,600株の一部をなすものであり、日本国内における募集（以下「国内一般募
集」という。）によるものであります。国内一般募集とは別に、海外市場（ただし、米国においては1933年
米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における募集（以下
「海外募集」という。） が行われ、それらの内訳は、 国内一般募集株数（新規発行株式の発行数）
53,369,600 株及び海外募集株数 37,500,000 株（海外引受会社の買取引受けの対象株数 33,587,000 株及び海外
引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株数3,913,000株） であります。
海外募集等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ 海外市場における当
社普通株式の募集について」をご参照下さい。
３ 国内一般募集にあたり、その需要状況等を 勘案した結果、 国内一般募集の事務主幹事会社である大和証券株
式会社が当社株主から 借入れる当社普通株式9,130,400株 の日本国内における売出し（以下「オーバーア
ロットメントによる売出し」という。） を行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ３ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
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２【株式募集の方法及び条件】
（訂正前）
2020年11月18日（水）から2020年11月25日（水）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）
に決定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価
額（発行価格）で国内一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、国内一般募集にお
ける発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（訂正後）
2020年11月18日（水）（以下「発行価格等決定日」という。）に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受
け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で国内一般募集を行います。引受
人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、国内一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金と
します。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（１）【募集の方法】
（訂正前）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
－ － －
株主割当
－ － －
その他の者に対する割当
102,858,058,776 51,429,029,388
一般募集 60,869,600 株
計（総発行株式） 102,858,058,776 51,429,029,388
60,869,600 株
＜中略＞
３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
た額とします。
４ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2020年10月30日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
－ － －
株主割当
－ － －
その他の者に対する割当
98,037,820,416 49,018,910,208
一般募集 53,369,600 株
計（総発行株式） 98,037,820,416 49,018,910,208
53,369,600 株
＜中略＞
３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 （発行価額の総額） から増加する資本金の額 （資本
組入額の総額） を減じた額とします。
（注）４の全文削除
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（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価額 資本組入額 申込証拠
申込株
発行価格（円）
申込期間 払込期日
（円） （円） 金（円）
数単位
未定
（注）１、２
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の普
未定
通取引の終値（当
未定
（注）１、 ＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞
日に終値のない場
（注）１
２
合は、その日に先
立つ直近日の終
値）に0.90～1.00
を乗じた価格（１
円未満端数切捨
て）を仮条件とし
ます。
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
り需要状況等を勘案した上で、2020年11月18日（水）から2020年11月25日（水）までの間のいずれかの日
（発行価格等決定日）に、国内一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受
人より受取る１株当たりの払込金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は資本組入額の
総額を新規発行株式の発行数で除した金額とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受人の引受株式数及び引受人の手取金
をいう。以下同じ。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事
項（新規発行株式の発行数（国内一般募集株数）、海外募集株数、海外引受会社の買取引受けの対象株数、
海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株数、発行価額の総額、資本組
入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額、海外募集の手取概算額上限、本件第三者割当増資の手
取概算額上限、手取概算額合計上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロット
メントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え
て発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提
出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
https://www.jal.com/ja/investor/news_backno.html）（以下「新聞等」という。）で公表いたします。
しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項
以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は
行いません。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合に
は、目論見書の訂正事項分が交付されます。
＜後略＞
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（訂正後）
発行価額 資本組入額 申込証拠
申込株
発行価格（円）
申込期間 払込期日
（円） （円） 金（円）
数単位
1,916 1,836.96 918.48 ＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受人の引受株式数及び引受人の手取金をい
う。以下同じ。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（国内一般
募集株数）、海外募集株数、海外引受会社の買取引受けの対象株数、海外引受会社に付与する追加的に発行
する当社普通株式を買取る権利の対象株数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差
引手取概算額、海外募集の手取概算額上限、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、
オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額
をいう。以下同じ。）について、2020年11月19日（木）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出
書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
https://www.jal.com/ja/investor/news_backno.html）で公表いたします。
＜後略＞
３【株式の引受け】
（訂正前）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
２ 引受人は新株式払込金とし
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
て、払込期日に払込取扱場
所へ発行価額と同額を払込
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
ンレー証券株式会社
むことといたします。
３ 引受手数料は支払われませ
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
ん。ただし、国内一般募集
未定
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
における価額（発行価格）
と発行価額との差額の総額
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号
は引受人の手取金となりま
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１
す。
東海東京証券株式会社
号
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
－ －
計 60,869,600 株
（注） 引受株式数及び引受株式数の合計数（新規発行株式の発行数）は、発行価格等決定日に決定されます。
（訂正後）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 18,946,600 株
２ 引受人は新株式払込金とし
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 16,010,800 株
て、払込期日に払込取扱場
所へ発行価額と同額を払込
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 14,303,000 株
ンレー証券株式会社
むことといたします。
３ 引受手数料は支払われませ
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 2,241,500 株
ん。ただし、国内一般募集
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 1,120,700 株
における価額（発行価格）
と発行価額との差額 （１株
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 373,500 株
につき 79.04 円） の総額は
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１
引受人の手取金となりま
東海東京証券株式会社 213,400 株
号
す。
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 160,100 株
－ －
計 53,369,600 株
（注）の全文削除
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４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
102,858,058,776 537,000,000 102,321,058,776
（注） １ 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
また、消費税等は含まれておりません。なお、発行諸費用の概算額は、登録免許税、株式会社東京証券取引
所に対して支払う新株式発行に係る上場費用、弁護士報酬、監査法人報酬、払込取扱銀行に対する手数料、
印刷費用その他の諸費用の見積額を合計したものです。
２ 払込金額の総額（発行価額の総額）は、2020年10月30日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
98,037,820,416 496,000,000 97,541,820,416
（注） 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。なお、発行諸費用の概算額は、登録免許税、株式会社東京証券取引所に
対して支払う新株式発行に係る上場費用、弁護士報酬、監査法人報酬、払込取扱銀行に対する手数料、印刷費
用その他の諸費用の見積額を合計したものです。
（注）２の全文及び１の番号削除
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額 102,321,058,776 円については、国内一般募集と同日付をもって当社取締役会で決議さ
れた海外募集の手取概算額上限 50,301,300,000 円及び本件第三者割当増資の手取概算額上限 15,356,641,224 円
2
と合わせた手取概算額合計上限 167,979,000,000 円について、2023年３月末までに、80,000百万円をCO 排出量
削減を加速させ、社会的課題解決実現のための投資資金に、2023年３月末までに、15,000百万円をポストコロ
ナにおける事業構造変革のための投資資金に、2023年３月末までに、5,000百万円をポストコロナにおける社
会的ニーズに対応するための投資資金に、2023年３月末までに、残額を当社の有利子負債の返済資金に充当す
る予定です。
なお、上記の各目的のための資金充当実施までの間は、必要に応じ円貨定期預金で当該資金の運用を行いま
す。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額 97,541,820,416 円については、国内一般募集と同日付をもって当社取締役会で決議され
た海外募集の手取概算額上限 68,412,000,000 円及び本件第三者割当増資の手取概算額上限 16,695,179,584 円と
2
合わせた手取概算額合計上限 182,649,000,000 円について、2023年３月末までに、80,000百万円をCO 排出量削
減を加速させ、社会的課題解決実現のための投資資金に、2023年３月末までに、15,000百万円をポストコロナ
における事業構造変革のための投資資金に、2023年３月末までに、5,000百万円をポストコロナにおける社会
的ニーズに対応するための投資資金に、2023年３月末までに、残額を当社の有利子負債の返済資金に充当する
予定です。
なお、上記の各目的のための資金充当実施までの間は、必要に応じ円貨定期預金で当該資金の運用を行いま
す。
＜後略＞
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第２【売出要項】
１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数 売出価額の総額（円）
又は名称
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
16,092,238,696
普通株式 9,130,400株
大和証券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、国内一般募集にあたり、その需要状況等を 勘案した上で、 国内一
般募集の事務主幹事会社である大和証券株式会社が当社株主から 9,130,400株を上限として借入れる当社普
通株式 の日本国内における売出しであります。 上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数
の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのもの
が全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ３ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受人の引
受株式数及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行
数（国内一般募集株数）、海外募集株数、海外引受会社の買取引受けの対象株数、海外引受会社に付与する
追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用
の概算額、差引手取概算額、海外募集の手取概算額上限、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算
額合計上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売
出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞
及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイン
ターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://www.jal.com/ja/investor/news_backno.html）（新聞
等）で公表いたします。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い
連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付さ
れ、新聞等による公表は行いません。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容につい
て訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。
＜中略＞
３ 売出価額の総額は、2020年10月30日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数 売出価額の総額（円）
又は名称
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
17,493,846,400
普通株式 9,130,400株
大和証券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、国内一般募集にあたり、その需要状況等を 勘案した結果、 国内一
般募集の事務主幹事会社である大和証券株式会社が当社株主から 借入れる当社普通株式9,130,400株 の日本
国内における売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ３ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受人の引受株式数及び引受人の手取金）及び
発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（国内一般募集株数）、海外募集
株数、海外引受会社の買取引受けの対象株数、海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を買
取る権利の対象株数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額、海外募
集の手取概算額上限、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、オーバーアロットメン
トによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、2020年11
月19日（木）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間
中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
https://www.jal.com/ja/investor/news_backno.html）で公表いたします。
＜中略＞
（注）３の全文削除
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EDINET提出書類
日本航空株式会社(E04272)
訂正有価証券届出書（参照方式）
２【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込単位 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （円） 氏名又は名称
未定
＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞
＜省略＞
(注)１
（注）１ 売出価格及び 申込期間については、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2）募集の条
件」において 決定される発行価格及び 申込期間と それぞれ 同一といたします。
＜後略＞
（訂正後）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込単位 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （円） 氏名又は名称
1,916 ＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞
＜省略＞
（注）１ 申込期間については、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2）募集の条件」において 決
定された 申込期間と同一といたします。
＜後略＞
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ 海外市場における当社普通株式の募集について
（訂正前）
＜前略＞
公募による新株式発行の発行株式総数は90,869,600株であり、国内一般募集株数（新規発行株式の発行数）
60,869,600 株及び海外募集株数 30,000,000 株（海外引受会社の買取引受けの対象株数 26,087,000 株及び海外引受会社
に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株数3,913,000株） を目処に募集を行いますが、その
最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で発行価格等決定日に決定されます。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
公募による新株式発行の発行株式総数は90,869,600株であり、国内一般募集株数（新規発行株式の発行数）
53,369,600 株及び海外募集株数 37,500,000 株（海外引受会社の買取引受けの対象株数 33,587,000 株及び海外引受会社
に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株数3,913,000株） の募集が行われます。
＜後略＞
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日本航空株式会社(E04272)
訂正有価証券届出書（参照方式）
３ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
国内一般募集にあたり、その需要状況等を 勘案した上で、 国内一般募集の事務主幹事会社である大和証券株式会社
が当社株主から 9,130,400株を上限として借入れる当社普通株式 の日本国内における売出し（オーバーアロットメン
トによる売出し） を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、9,130,400株を予定し
ておりますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売
出しそのものが全く行われない場合があります。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、大和証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがって、大和証券株
式会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当増資におけ
る新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われませ
ん。
＜後略＞
（訂正後）
国内一般募集にあたり、その需要状況等を 勘案した結果、 国内一般募集の事務主幹事会社である大和証券株式会社
が当社株主から 借入れる当社普通株式9,130,400株 の日本国内における売出し（オーバーアロットメントによる売出
し） を行います。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
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