バリオセキュア株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(新規公開時) |
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提出日 | |
提出者 | バリオセキュア株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(新規公開時) |
EDINET提出書類
バリオセキュア株式会社(E35544)
訂正有価証券届出書(新規公開時)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月18日
【会社名】 バリオセキュア株式会社
【英訳名】 Vario Secure Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 稲見 吉彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町一丁目6番地
【電話番号】 03-5577-2090(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼管理本部長 佐藤 章憲
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田錦町一丁目6番地
【電話番号】 03-5577-2090(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼管理本部長 佐藤 章憲
【届出の対象とした売出有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした売出金額】
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 4,182,975,000 円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 798,075,000 円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年10月23日付をもって提出した有価証券届出書及び2020年11月11日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による売出し2,719,700株(引受人の買取引受による売出し2,365,000
株・オーバーアロットメントによる売出し354,700株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が、ブックビル
ディングの結果、2020年11月18日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書
を提出するものであります。
なお、上記引受人の買取引受による売出しについては、2020年11月18日に、日本国内における販売に供される株式数
が1,859,100株、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対する販
売に供される株式数が505,900株と決定されております。
2【訂正事項】
第一部 証券情報
第2 売出要項
1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
(2)ブックビルディング方式
3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
4.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
3【訂正箇所】
訂正箇所は___罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第2【売出要項】
1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
2020年11月18日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「2 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日(2020年11月
30日(月))に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額
は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、引受人の買取引受による売出しは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証
券上場規程施行規則」第233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において売出価格
に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで売出価格を決定する方法をいう。)
により決定 される 価格で行います。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数(株)
(円) 又は名称
入札方式のうち入札
- - - -
による売出し
入札方式のうち入札
- - - -
によらない売出し
東京都千代田区大手町一丁目5番1号
アイ・シグマ事業支援ファンド2号投資事
業有限責任組合
ブックビルディング
2,360,800 株
2,365,000 5,273,950,000
普通株式
方式
東京都千代田区大手町一丁目5番1号
アイ・シグマBAF役職員ファンド5アイ
組合
4,200 株
2,365,000 5,273,950,000
計(総売出株式) - -
(注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
2.引受人の買取引受による売出しに係る株式の一部は、 野村證券株式会社 の関連会社等を通じて、欧州及びア
ジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販
売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。) される予定であります。 なお、海外販売株
数は、引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案した上で、売出価格決定日(2020年11月18日)に
決定されますが、海外販売株数は引受人の買取引受による売出し及び オーバーアロットメントによる売出し
に係る株式の合計株数の半数未満とします。 海外販売の内容につきましては、「募集又は売出しに関する特
別記載事項 4.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
3. 上記売出数 2,365,000 株には、日本国内における販売(以下「国内販売」といい、国内販売される株数を
「国内販売株数」という。)に供される株式と海外販売に供される株式が含まれており、上記売出数
2,365,000 株は、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売株数の上限の株数であります。最終的な引
受人の買取引受による売出しに係る国内販売株数は、引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案し
た上で、売出価格決定日(2020年11月18日)に決定されますが、国内販売株数は引受人の買取引受による売
出し及びオーバーアロットメントによる売出しに係る株式の合計株数の半数以上とします。
4.売出価額の総額は、 仮条件(2,210円~2,250円)の平均価格(2,230円)で算出した見込額であります。 な
お、当該総額は 国内販売株数 の上限 に係るものであり、海外販売株数に係るものにつきましては、「募集又
は売出しに関する特別記載事項 4.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご
参照下さい。
5.売出数等については今後変更される可能性があります。
6. 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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7. 引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントによる売出しを
行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
8. 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2020年11月18日に決定 され た 引受価額 ( 2,092.50 円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「2 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格
2,250 円 )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日(2020年
11月30日(月))に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との
差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、引受人の買取引受による売出しは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証
券上場規程施行規則」第233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において売出価格
に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで売出価格を決定する方法をいう。)
により決定 され た 価格で行います。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数(株)
(円) 又は名称
入札方式のうち入札
- - - -
による売出し
入札方式のうち入札
- - - -
によらない売出し
東京都千代田区大手町一丁目5番1号
アイ・シグマ事業支援ファンド2号投資事
業有限責任組合
ブックビルディング
2,360,800 株
1,859,100 4,182,975,000
普通株式
方式
東京都千代田区大手町一丁目5番1号
アイ・シグマBAF役職員ファンド5アイ
組合
4,200 株
1,859,100 4,182,975,000
計(総売出株式) - -
(注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
2.引受人の買取引受による売出しに係る株式 2,365,000株 の一部は、 野村證券株式会社 の関連会社等を通じ
て、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売
(以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。) されます。 なお、海外販売
株数は、引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案した結果、 505,900 株と決定いたしました。 海
外販売の内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.本邦以外の地域において開始
される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
3. 上記売出数 1,859,100 株は、日本国内における販売(以下「国内販売」といい、国内販売される株数を「国
内販売株数」という。)に供される株式数であります。また、上記売出しに係る株式の所有者の売出株数に
は、海外販売に供される株式数が含まれます。
4.売出価額の総額は、 国内販売株数に係るものであり、海外販売株数に係るものにつきましては、「募集又は
売出しに関する特別記載事項 4.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参
照下さい。
5. 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
6. 引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメントによる売
出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
7. 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
(注)5.の全文削除及び6.7.8.の番号変更
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2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
(2)【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
(円) (円) 金(円) 名称 約の内容
(株)
東京都中央区日本橋一丁目
13番1号
野村證券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁
目3番1号
SMBC日興証券株式会社
東京都千代田区丸の内一丁
目9番1号
大和証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町
一丁目5番8号
いちよし証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目5番1号
自 2020年
みずほ証券株式会社
11月19日(木)
未定 未定 未定 未定
引受人の本支店
100
(注)1. (注)1. (注)2. (注)3.
至 2020年 及び営業所
東京都中央区日本橋一丁目
11月25日(水)
17番6号
岡三証券株式会社
大阪府大阪市中央区今橋一
丁目8番12号
岩井コスモ証券株式会社
東京都港区六本木一丁目6
番1号
株式会社SBI証券
東京都港区南青山二丁目6
番21号
楽天証券株式会社
東京都港区赤坂一丁目12番
32号
マネックス証券株式会社
(注)1. 売出価格は、ブックビルディング方式によって決定 されます。
仮条件は、2,210円以上2,250円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
売出価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年
11月18日に引受価額と同時に決定される予定であります。需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社
株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であり
ます。
2. 申込証拠金は、売出価格と同一となります。ただし、 申込証拠金には、利息をつけません。
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3. 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日(2020年11月18日)に決定する予定であります。 なお、元引受契約においては、引受手数料は支
払 われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
4.上記引受人と 売出価格決定日 に元引受契約を締結 する予定であります。
5. 引受人は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を
希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。
6.株式受渡期日は、 2020年11月30日(月)(以下「 上場(売買開始)日」という。)の予定であります。引受
人の買取引受による売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等
の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことがで
きます。
7.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
8. 申込みに先立ち、2020年11月12日から2020年11月17日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。 販売に当た
りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人は、公平かつ公正な
販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であり
ます。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確
認下さい。
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(訂正後)
申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
(円) (円) 金(円) 名称 約の内容
(株)
東京都中央区日本橋一丁目
13番1号
野村證券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁
目3番1号
SMBC日興証券株式会社
東京都千代田区丸の内一丁
目9番1号
大和証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町
一丁目5番8号
いちよし証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目5番1号
自 2020年
1株につ
みずほ証券株式会社
11月19日(木)
引受人の本支店
2,250 2,092.50 き (注)3.
100
至 2020年 及び営業所
2,250
東京都中央区日本橋一丁目
11月25日(水)
17番6号
岡三証券株式会社
大阪府大阪市中央区今橋一
丁目8番12号
岩井コスモ証券株式会社
東京都港区六本木一丁目6
番1号
株式会社SBI証券
東京都港区南青山二丁目6
番21号
楽天証券株式会社
東京都港区赤坂一丁目12番
32号
マネックス証券株式会社
(注)1. 売出価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。その状況については、以下のとおりであ
ります。
売出価格の決定に当たりましては、仮条件(2,210円~2,250円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビ
ルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、売出株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
案して、 2,250 円と決定いたしました。
なお、引受価額は 2,092.50 円と決定いたしました。
2. 申込証拠金には、利息をつけません。
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3. 元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 野村證券株式会社 2,046,100株
SMBC日興証券株式会社 70,900株
大和証券株式会社 70,900株
いちよし証券株式会社 47,300株
みずほ証券株式会社 23,600株
岡三証券株式会社 23,600株
岩井コスモ証券株式会社 23,600株
株式会社SBI証券 23,600株
楽天証券株式会社 23,600株
マネックス証券株式会社 11,800株
引受人が全株買取引受けを行います。各金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含
まれます。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 (1株
につき 157.50 円) の総額は引受人の手取金となります。
4.上記引受人と 2020年11月18日 に元引受契約を締結 いたしました。
5. 引受人は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を
希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。
6.株式受渡期日は、 2020年11月30日(月)(以下「 上場(売買開始)日」という。)の予定であります。引受
人の買取引受による売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等
の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことがで
きます。
7.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
8.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人は、公平
かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う
方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表
示等をご確認下さい。
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3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数(株)
(円) 又は名称
入札方式のうち入札
- - - -
による売出し
入札方式のうち入札
- - - -
によらない売出し
ブックビルディング 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
354,700 790,981,000
普通株式
方式 野村證券株式会社 354,700 株
354,700 790,981,000
計(総売出株式) - -
(注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を 勘案し、
野村證券株式会社が行う売出しであります。 したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株
式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバー
アロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカ
バー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
4. 引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、 オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
す。
5.売出価額の総額は、仮条件(2,210円~2,250円)の平均価格(2,230円)で算出した見込額であります。
6. 振替機関の名称及び住所は、 「1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」の(注) 6. に記載した
振替機関と同一であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数(株)
(円) 又は名称
入札方式のうち入札
- - - -
による売出し
入札方式のうち入札
- - - -
によらない売出し
ブックビルディング 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
354,700 798,075,000
普通株式
方式 野村證券株式会社 354,700 株
354,700 798,075,000
計(総売出株式) - -
(注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を 勘案した
結果、 野村證券株式会社が行う売出しであります。
2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバー
アロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカ
バー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
4. 引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、 オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
す。
5. 振替機関の名称及び住所は、 「1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」の(注) 5. に記載した
振替機関と同一であります。
(注)5.の全文削除及び6.の番号変更
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4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
(2)【ブックビルディング方式】
(訂正前)
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
(円) (株) (円) 氏名又は名称
自 2020年
野村證券株式
11月19日(木)
未定 未定
100 会社の本店及 - -
(注)1. (注)1.
至 2020年
び全国各支店
11月25日(水)
(注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 とし、売出価格決定日に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
4.野村證券株式会社の販売方針は、前記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブック
ビルディング方式」の(注)8.に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
(円) (株) (円) 氏名又は名称
自 2020年
野村證券株式
11月19日(木)
1株につき
2,250
100 会社の本店及 - -
2,250
至 2020年
び全国各支店
11月25日(水)
(注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により、2020年11月18日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
4.野村證券株式会社の販売方針は、前記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブック
ビルディング方式」の(注)8.に記載した販売方針と同様であります。
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EDINET提出書類
バリオセキュア株式会社(E35544)
訂正有価証券届出書(新規公開時)
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である アイ・シグマ事業支援ファンド2号投資事業有限責任組合及びアイ・シグマBAF
役職員ファンド5アイ組合 (以下「貸株人」と総称する。)より借入れる株式であります。これに関連して、主幹事
会社は、 354,700 株 を上限として 貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーンシューオプション」
という。)を、2020年12月25日を行使期限として貸株人より付与 される予定であります。
また、主幹事会社は、2020年11月30日から2020年12月23日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的とし
て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
バー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーン
シューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
了させる場合があります。
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である アイ・シグマ事業支援ファンド2号投資事業有限責任組合及びアイ・シグマBAF
役職員ファンド5アイ組合 (以下「貸株人」と総称する。)より借入れる株式であります。これに関連して、主幹事
会社は、 354,700 株 について 貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーンシューオプション」とい
う。)を、2020年12月25日を行使期限として貸株人より付与 されております。
また、主幹事会社は、2020年11月30日から2020年12月23日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的とし
て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
バー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーン
シューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
了させる場合があります。
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EDINET提出書類
バリオセキュア株式会社(E35544)
訂正有価証券届出書(新規公開時)
4.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
(訂正前)
2020年10月23日開催の当社取締役会において決議された当社普通株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)に
係る売出数のうち一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投
資家に対して海外販売が 行われる予定であります。
海外販売の概要は以下のとおりであります。
(1) (省略)
(2) 売出数
未定 (売出数は、海外販売株数 であり、引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格
決定日に決定されます。最終的な海外販売株数は、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメント
による売出しに係る株式の合計株数の半数未満とします。)
(3) 売出価格
未定(「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」の
(注)1.と同様の決定方法により、売出価格決定日に、下記(4)に記載の引受価額と同時に決定される予定であり
ます。)
(4) 引受価額
未定(日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条に規定される方式により、売出価格決
定日に決定されます。)
(5) 売出価額の総額
未定
(以下省略)
(訂正後)
2020年10月23日開催の当社取締役会において決議された当社普通株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)に
係る売出数のうち一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投
資家に対して海外販売が 行われます。
海外販売の概要は以下のとおりであります。
(1) (省略)
(2) 売出数
505,900 株 (売出数は、海外販売株数 であります。)
(3) 売出価格
1株につき 2,250 円
(4) 引受価額
1株につき 2,092.50 円
(5) 売出価額の総額
1,138,275,000 円
(以下省略)
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