ユービーエス・エイ・ジー 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ユービーエス・エイ・ジー |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
ユービーエス・エイ・ジー(E05852)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 2-外1-5
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月19日
【会社名】 ユービーエス・エイ・ジー(UBS銀行)
(UBS AG)
【代表者の役職氏名】 執行役員会プレジデント
ラルフ・ハマース
(Ralph Hamers, President of the Executive Board)
チーフ・ファイナンシャル・オフィサー
カート・ガードナー
(Kirt Gardner, Chief Financial Officer)
【本店の所在の場所】 スイス国 チューリッヒ市 CH-8001 バーンホフストラッセ45
(Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, Switzerland)
スイス国 バーゼル市 CH-4051 エーシェンフォルシュタット1
(Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel, Switzerland)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 月岡 崇
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＪＰタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
【事務連絡者氏名】 弁護士 福原 亮輔
弁護士 星野 慶史
弁護士 横山 晃大
弁護士 並木 三恵
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＪＰタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
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【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】
社債
【今回の売出金額】
2億2,350万円
【発行登録書の内容】
提出日 2020年4月23日
効力発生日 2020年5月1日
有効期限 2022年4月30日
発行登録番号 2－外1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 3,000億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
2-外1-1 2020年6月17日 15億3,800万円 該当事項なし
2-外1-2 2020年6月19日 23億2,500万円 該当事項なし
2-外1-3 2020年8月4日 23億3,500万円 該当事項なし
2-外1-4 2020年8月14日 57億1,300万円 該当事項なし
実績合計額 119億1,100万円 減額総額 0円
【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額）
2,880億8,900万円
（発行残高の上限を記載した場合）
該当事項なし
【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額）
該当事項なし
【安定操作に関する事項】
該当事項なし
【縦覧に供する場所】
該当事項なし
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第一部【証券情報】
＜ UBS銀行2023年12月7日満期 判定価格逓減型期限前償還条項付 ノックイン条項付 他社株転換条項付 円建
デジタル・クーポン社債 (シャープ) に関する情報＞
第１【募集要項】
該当事項なし
第２【売出要項】
１．【売出有価証券】
(1)【売出社債 (短期社債を除く。)】
売出券面額の総額又は売
2億2,350万円
出振替社債の総額
売出価額の総額 2億2,350万円
利 率 額面金額に対して
（ⅰ）2020年11月30日（同日を含む。）から2021年3月7日（同日を含ま
ない。）まで 年率5.10％
（ⅱ）2021年3月7日（同日を含む。）から2023年12月7日（同日を含まな
い。）まで、関連ある利率決定日の対象株式の評価価格により以
下のとおり変動する。
（イ）関連ある利率決定日における対象株式の評価価格が利率決定
価格以上である場合
年 率5.10％
（ロ）関連ある利率決定日における対象株式の評価価格が利率決定
価格を下回った場合
年率0.50％
２．【売出しの条件】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
売出社債のその他の主要な事項
１．利 息
(a) 本社債には、利息起算日である2020年11月30日 (同日を含む。) から満期償還日 (同日を含まな
い。) まで利息が付され、2021年3月7日を初回とし2023年12月7日を最終回とする毎年3月7日、6月7
日、9月7日および12月7日 (各々を以下「利息期間終了日」といい、また、2021年6月7日（同日を含
む。）から2023年12月7日（同日を含む。）までの毎年3月7日、6月7日、9月7日および12月7日を以下
「変動利息期間終了日」ともいう。) にかかる利払日（以下に定義される。）に、利息起算日である
2020年11月30日（同日を含む。）から初回である2021年3月7日（同日を含まない。）までの期間（以
下「固定利息期間」という。）、および2021年3月7日（同日を含む。）から2023年12月7日（同日を
含まない。）までの期間においては、ある利息期間終了日 (同日を含む。) から次の利息期間終了日
(同日を含まない。) までの期間 (各々を以下「変動利息期間」という。) について、以下の利息が
後払いされる（以下「利息額」という。）。
(ⅰ) 固定利息期間について、本社債には年率5.10％で利息が付され、額面金額150万円の各本社債
につき2021年3月7日の利払日に支払われる利息額は20,613円である。
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(ⅱ) 変動利息期間について、本社債には以下に従って計算代理人がその単独の裁量で決定する利率
で利息が付される。
（イ）関連ある利率決定日における対象株式の評価価格が利率決定価格（下記「2. 償還およ
び買入れ (b) 満期償還」に定義される。）と等しいかそれを上回った場合、当該変動利
息期間につき年率5.10％で利息が付され、額面金額150万円の各本社債につき関連ある利
払日に支払われる利息額は19,125円である。
第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第４【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録目論見書の訂正事項分およ
び発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に記載される。
「本書および本社債に関する2020年11月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とし
ますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2020年11月19日付発行登録追補書類
のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。
（注） 発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありま
すが、かかる他の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、本
目論見書には本社債の内容のみ記載しております。」
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部【参照情報】
第１【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第２【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書（その後の訂正を含む。）（以下「有価
証券報告書等」という。）の「事業等のリスク」に記載された事項については、その提出日以降、2020年
11月6日提出の訂正発行登録書に添付した「有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実」に記載さ
れている事項を除き、本発行登録追補書類提出日（2020年11月19日）までの間において重大な変更その他
の事由は生じていない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項については、上記「有
価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実」に記載されている事項を除き、本発行登録追補書類提出
日（2020年11月19日）現在においてもその判断に変更はない。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部【保証会社等の情報】
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発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
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