タカラレーベン・インフラ投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | タカラレーベン・インフラ投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
タカラレーベン・インフラ投資法人(E32280)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月16日
【発行者名】 タカラレーベン・インフラ投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 菊池 正英
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 タカラアセットマネジメント株式会社
代表取締役副社長 菊池 正英
【電話番号】 03-6262-6402
【届出の対象とした募集（売 タカラレーベン・インフラ投資法人
出）内国投資証券に係る投
資法人の名称】
【届出の対象とした募集（売 形態： 投資証券
出）内国投資証券の形態及 発行価額の総額： 一般募集 1,958,045,425円
び金額】 売出価額の総額： オーバーアロットメントによる売出し
141,518,625 円
(注) 今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発
行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集にお
ける発行価格の総額は上記の金額とは異なります。
安定操作に関する事項 1.今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口
について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合
があります。
2.上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設
する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020 年 11 月 9 日提出の有価証券届出書（2020年11月10日をもって提出した有価証券届出書の訂正届出
書により訂正済み）の記載事項のうち、 2020 年 11 月 16 日開催の本投資法人役員会において、一般募集
における発行価格及びオーバーアロットメントによる売出しにおける売出価格等が決定されましたの
で、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
1 募集内国投資証券
(3) 発行数
(4) 発行価額の総額
(5) 発行価格
(13) 引受け等の概要
(15) 手取金の使途
2 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）
(3) 売出数
(4) 売出価額の総額
(5) 売出価格
第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
3 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
(2) 海外販売に係る発行数（海外販売投資口数）
(3) 海外販売に係る発行価格
(4) 海外販売に係る発行価額の総額
３【訂正箇所】
訂正箇所は、 罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2020年11月16日（月）となりましたので、一般募集の申込期間は「2020
年11月17日（火）から2020年11月18日（水）まで」、払込期日は「2020年12月1日（火）」、受渡期日
は「2020年12月2日（水）」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「2020年11月17日
（火）から2020年11月18日（水）まで」、受渡期日は「2020年12月2日（水）」、シンジケートカバー
取引期間は「2020年11月19日（木）から2020年12月18日（金）までの間」となります。
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第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券】
（３）【発行数】
＜訂正前＞
25,500 口
(注1) 2020 年 11 月 9日（月）開催の役員会において決議された公募による新投資口発行に係る募集（以下「一般募集」又は「本募集」
といいます。）においては、発行投資口数 25,500 口のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及び
カナダを除きます。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいます。） されることがあります 。上記の発行数（募
集内国投資証券の発行数）は、 本書の日付現在における、 日本国内における販売（以下「国内販売」といいます。）に係る投資
口数（以下「国内販売投資口数」といいます。） の上限口数（一般募集における発行投資口の全口数） であり、海外販売に係る
投資口数（以下「海外販売投資口数」といいます。）は 未定 です。
なお、国内販売投資口数（発行数）及び海外販売投資口数は、一般募集（海外販売を含みます。）の需要状況等を勘案した上
で、後記「 (13) 引受け等の概要」に記載の発行価格等決定日に決定されます。ただし、本投資法人が既に発行した本投資口及
び一般募集における本投資口の発行価額の総額の合計額のうち、国内において募集（販売）される本投資口の発行価額の総額の
占める割合は、 100 分の 50 を超えるものとします。
海外販売の内容については、後記「第 5 募集又は売出しに関する特別記載事項 3 本邦以外の地域において開始される募集に係
る事項について」をご参照ください。
(注2) 一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株
式会社が株式会社タカラレーベンから 1,275 口を上限として借り入れる本投資口 の売出し（以下「オーバーアロットメントによ
る売出し」といいます。）を 行う場合があります 。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容については、後記「第 5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーア
ロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
＜訂正後＞
18,433 口
(注1) 2020 年 11 月 9日（月）開催の役員会において決議された公募による新投資口発行に係る募集（以下「一般募集」又は「本募集」
といいます。）においては、発行投資口数 25,500 口のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及び
カナダを除きます。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいます。） されます 。上記の発行数（募集内国投資証
券の発行数）は、日本国内における販売（以下「国内販売」といいます。）に係る投資口数（以下「国内販売投資口数」といい
ます。）であり、海外販売に係る投資口数（以下「海外販売投資口数」といいます。）は 7,067 口 です。
海外販売の内容については、後記「第 5 募集又は売出しに関する特別記載事項 3 本邦以外の地域において開始される募集に係
る事項について」をご参照ください。
(注2) 一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株
式会社が株式会社タカラレーベンから 借り入れる本投資口 1,275 口 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」と
いいます。）を 行います 。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容については、後記「第 5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーア
ロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
（４）【発行価額の総額】
＜訂正前＞
2,825,000,000 円
(注) 後記「 (13) 引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「 (13) 引受け等の概要」に記載の引受人（以下
「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。 発行価額の総額は、 2020 年 10 月 29 日（木）現在の株式会社
東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として、本書の日付現在における、国内販売投資口数の上限口数（一
般募集における発行投資口の全口数）に基づき算出した見込額です。
＜訂正後＞
1,958,045,425 円
(注 1) 後記「 (13) 引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「 (13) 引受け等の概要」に記載の引受人（以下
「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。
(注2) 発行価額の総額は、国内販売投資口数に係るものです。
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（５）【発行価格】
＜訂正前＞
未定
(注1) 発行価格等決定日（後記「（ 13 ）引受け等の概要」に定義されます。以下同じです。）の株式会社東京証券取引所における本投
資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）から第 10 期（ 2020 年 11 月期）に係る 1口当た
りの予想分配金（予想利益超過分配金は含みません。） 3,062 円及び予想利益超過分配金 396 円を控除した金額に 0.90 ～ 1.00 を乗
じた価格（ 1円未満端数切捨て）を仮条件とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じで
す。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内販売投資口数）、
海外販売投資口数、発行価額の総額、海外販売に係る発行価額の総額、国内販売における手取金、海外販売における手取金、一
般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出
数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。）について、目論見書の訂正事項分
の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後
から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［ URL ］ http://tif9281.co.jp/ ）（以下「新
聞等」といいます。）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行わ
れる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴
い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等によ
る公表は行いません。
(注2) 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規定される方式により、上記仮条件により需要状況等を勘案
した上で、 2020 年 11 月 16 日（月）から 2020 年 11 月 18 日（水）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に一般募集における
価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が引受人より受け取る本投資口 1口当たりの払込金額）を決定しま
す。
(注 3) 後記「 (13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との差
額は、引受人の手取金となります。
＜訂正後＞
1 口当たり 110,995円
(注1) 発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。）及び
発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内販売投資口数）、海外販売投資口数、発行価額の総額、海外販
売に係る発行価額の総額、国内販売における手取金、海外販売における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割
当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出し
の売出価額の総額をいいます。以下同じです。）について、 2020 年 11 月 17 日（火）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂
正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［ URL ］
http://tif9281.co.jp/ ）において公表します。
(注 2) 後記「 (13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との差
額は、引受人の手取金となります。
(注 2) の全文削除及び (注 3) の番号変更
（１３）【引受け等の概要】
＜訂正前＞
以下に記載する引受人は、 2020 年 11 月 16 日（月）から 2020 年 11 月 18 日（水）までの間のいずれか
の日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定される 発行価額にて本投資口の買取引受け
を行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は、払込期日に発
行価額の総額と同額を本投資法人へ払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は、引受人
の手取金となります。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
引受
引受人の名称 住所
投資口数
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 未定
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
合 計 － 25,500 口
（中略）
(注 4) 各引受人の引受投資口数及び引受投資口数の合計（発行数）は、 発行価格等決定日に決定されます。なお、引受投資口数の合
計は、本書の日付現在における、国内販売投資口数（発行数）の上限口数（一般募集における発行投資口の全口数） に係るも
のです。
＜訂正後＞
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以下に記載する引受人は、 2020 年 11 月 16 日（月）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に
決定された 発行価額 （ 1 口当たり 106,225 円） にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異
なる価額（発行価格） （ 1 口当たり 110,995 円） で一般募集を行います。引受人は、払込期日に発行
価 額の総額と同額を本投資法人へ払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は、引受人の
手取金 （ 1 口当たり 4,770 円） となります。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いませ
ん。
引受
引受人の名称 住所
投資口数
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 11,939 口
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 6,126 口
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 368 口
合 計 － 18,433 口
（中略）
(注 4) 各引受人の引受投資口数及び引受投資口数の合計（発行数）は、 国内販売投資口数（発行数） に係るものです。
（１５）【手取金の使途】
＜訂正前＞
国内販売における手取金 2,825,000,000 円については、海外販売における手取金 （未定） と併せ
て、本グリーンファイナンス・フレームワーク ( 注 1) に定める適格基準 ( 注 2) を満たす、後記「第二
部 参照情報 第 2 参照書類の補完情報 2 投資対象 ① 取得予定資産の概要」に記載の本投資法
人が取得を予定している特定資産（投信法第 2 条第 1 項における意味を有します。以下同じです。）
（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当する予定です。なお、一般募集と
同日付をもって決議された第三者割当 ( 注 3) による新投資口発行の手取金上限 141,000,000 円につい
ては、本投資法人が取得予定資産の取得資金として借り入れた借入金の返済に充当し、又は手元資
金として将来の本グリーンファイナンス・フレームワークに定める適格基準を満たす特定資産の取
得資金の一部に充当する予定です。
（ 中略 ）
(注5) 上記の手取金は、 2020 年 10 月 29 日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出し
た見込額です。なお、国内販売における手取金は、本書の日付現在における、国内販売投資口数の上限口数（一般募集における
発行投資口の全口数）に係るものです。
＜訂正後＞
国内販売における手取金 1,958,045,425 円については、海外販売における手取金 750,692,075 円 と
併せて、本グリーンファイナンス・フレームワーク ( 注 1) に定める適格基準 ( 注 2) を満たす、後記
「第二部 参照情報 第 2 参照書類の補完情報 2 投資対象 ① 取得予定資産の概要」に記載の本
投資法人が取得を予定している特定資産（投信法第 2 条第 1 項における意味を有します。以下同じで
す。）（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当する予定です。なお、一般
募集と同日付をもって決議された第三者割当 ( 注 3) による新投資口発行の手取金上限 135,436,875 円
については、本投資法人が取得予定資産の取得資金として借り入れた借入金の返済に充当し、又は
手元資金として将来の本グリーンファイナンス・フレームワークに定める適格基準を満たす特定資
産の取得資金の一部に充当する予定です。
（中略）
(注 5) の全文削除
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２【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】
（３）【売出数】
＜訂正前＞
1,275口
(注) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事
務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が株式会社タカラレーベンから 1,275 口を上限として借り入れる本投資口 の売出し
です。 上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又は
オーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容については、後記「第 5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロッ
トメントによる売出し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、目論見書の訂正事
項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出
後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［ URL ］ http://tif9281.co.jp/ ）（新聞等）
において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書
の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項
以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜訂正後＞
1,275口
(注) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事
務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が株式会社タカラレーベンから 借り入れる本投資口 1,275 口 の売出しです。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容については、後記「第 5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロッ
トメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、 2020 年 11 月 17 日（火）付の日本経済新聞及び本有価証
券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人のウェブサイト（ [URL]
http://tif9281.co.jp/ ）において公表します。
（４）【売出価額の総額】
＜訂正前＞
147,000,000 円
(注) 売出価額の総額は、 2020 年 10 月 29 日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出し
た見込額です。
＜訂正後＞
141,518,625 円
(注 )の全文削除
（５）【売出価格】
＜訂正前＞
未定
(注 ) 売出価格は、前記「 1 募集内国投資証券 (5) 発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。
＜訂正後＞
1 口当たり 110,995 円
(注 )の全文削除
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第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
＜訂正前＞
一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会
社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が株式会社タカラレーベンから 1,275 口を上限として借り入れる本
投資口 の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行う場合があります 。 オーバーアロット
メントによる売出しの売出数は、 1,275 口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需
要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合が
あります。
（中略）
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる
売出しが行われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメン
トによる売出しが行われない場合は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による株式会社タカラレーベンから
の本投資口の借入れは行われません。したがって、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、本第三者割当に係
る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本第三者割当における新投資口発行は全く行
われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
（後略）
＜訂正後＞
一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会
社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が株式会社タカラレーベンから 借り入れる本投資口 1,275 口 の売出
し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行います 。
（中略）
＜削除＞
（後略）
３ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
＜訂正前＞
一般募集に係る発行投資口数25,500口のうち一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただ
し、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売 されることがあります 。かかる海外販
売の内容は次のとおりです。
＜訂正後＞
一般募集に係る発行投資口数 25,500 口のうち一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただ
し、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売 されます 。かかる海外販売の内容は次
のとおりです。
(2) 海外販売に係る発行数(海外販売投資口数)
＜訂正前＞
未定
(注 ) 上記の発行数は、海外販売投資口数であり、一般募集（海外販売を含みます。）の需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日
に決定します。
＜訂正後＞
7,067 口
(注 )の全文削除
(3) 海外販売に係る発行価格
＜訂正前＞
未定
(注 1) 発行価格等決定日の東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終
値）から第 10 期（ 2020 年 11 月期）に係る 1口当たりの予想分配金（予想利益超過分配金は含みません。） 3,062 円及び予想利益超過
分配金 396 円を控除した金額に 0.90 ～ 1.00 を乗じた価格（ 1円未満端数切捨て）を仮条件として需要状況等を勘案した上で、発行価
格等決定日に一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が引受人より受け取る本投資口一口当た
りの払込金額）を決定します。
(注 2) 海外販売に係る 発行価格及び 発行価額は、 それぞれ前記「第 1 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
1 募集内国投資証券 (5) 発行価格」に記載の発行価格及び発行価額と同一とします。
＜訂正後＞
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
1 口当たり 110,995 円
(注 ) 海外販売に係る発行価額 （本投資法人が引受人より受け取る本投資口 1口当たりの払込金額） は、 106,225 円です。
(注 1) の全文削除及び (注 2) の番号削除
(4) 海外販売に係る発行価額の総額
＜訂正前＞
未定
＜訂正後＞
750,692,075 円
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