ゴールドマン・サックス・インターナショナル 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・インターナショナル(E05875)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 31－外１－７
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月12日
【会社名】 ゴールドマン・サックス・インターナショナル
(Goldman Sachs International)
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター
マリリン・ステファニー・ジュリエット・メルツ
(Maryline Stephanie Juliette Mertz, Managing
Director)
【本店の所在の場所】 英国 EC4A 4AU ロンドン シューレーン 25 プラムツ
リー・コート
(Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London EC4A 4AU,
United Kingdom)
【代理人の氏名又は名称】 弁 護 士 庭 野 議 隆
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パーク
ビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 (03)6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁 護 士 福 田 淳
弁 護 士 梶 谷 裕 紀
弁 護 士 須 藤 綾 太
弁 護 士 髙 山 大 輝
弁 護 士 宮 崎 太 郎
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パーク
ビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 (03)6775-1000
【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
【今回の売出金額】 ゴールドマン・サックス・インターナショナル 2023
年11月24日満期 期限前償還条項（トリガーステップ
ダウン）ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 ２
指数（日経平均株価・S&P500指数）連動 円建社債
4,600,000,000 円
【発行登録書の内容】
提出日 2019年１月16日
効力発生日 2019年１月24日
有効期限 2021年１月23日
発行登録番号 31－外１
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額
31－外１－１ 2019年４月16日 3,200,000,000円 該当事項はありません
31－外１－２ 2019年６月25日 883,000,000円 該当事項はありません
31－外１－３ 2019年７月22日 2,900,000,000円 該当事項はありません
31－外１－４ 2019年12月12日 193,000,000円 該当事項はありません
1/6
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・インターナショナル(E05875)
発行登録追補書類
31－外１－５ 2020年２月17日 12,775,000,000円 該当事項はありません
31－外１－６ 2020年４月17日 4,100,000,000円 該当事項はありません
実績合計額 24,051,000,000円 減額総額 ０円
【残額】(発行予定額－実績合計額－減額総額) 475,949,000,000円
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項はありません
該当事項は 該当事項は 該当事項は
実績合計額 償還総額 減額総額
ありません ありません ありません
【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項はありません
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません
2/6
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・インターナショナル(E05875)
発行登録追補書類
第一部【証券情報】
[ ゴールドマン・サックス・インターナショナル 2023年11月24日満期 期限前償還条項（トリガーステップダウン）ノッ
クイン条項 ボーナスクーポン条項付 ２指数（日経平均株価・S&P500指数）連動 円建社債に関する情報]
第１【募集要項】
該当事項はありません。
第２【売出要項】
＜前 略＞
１【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
＜中 略＞
売出券面額の総額
4,600,000,000 円（注 4,600,000,000 円（注
又は 売出価額の総額
２） ２）
売出振替社債の総額
＜中 略＞
（注２）ユーロ市場において発行される本社債の元本総額は4,600,000,000 円 です。本社債の満期償還日における償還に
際して支払われる金額は、以下の「２ 売出しの条件」、「社債要項（償還および買入れ）」に記載する最終償
還金額です。
＜後 略＞
3/6
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・インターナショナル(E05875)
発行登録追補書類
第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第４【その他の記載事項】
本社債の売出しに関する発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」
と題する書類に以下の文章が記載されます。
「本書および本社債に関する2020年10月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、
これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2020年11月12日付発行登録追補書類のうち、同発行登録
目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しております。」
「本社債は、1933年米国証券法（その後の改正を含みます）（以下「米国証券法」といいます）に基づく募集または
売付けのための登録がされておらず、今後も登録されないほか、アメリカ合衆国内においてまたはアメリカ合衆国
人に対しもしくはアメリカ合衆国人の計算もしくは利益のために募集し、売出し、または交付することはできませ
ん（本段落において使用された用語は、米国証券法に基づくレギュレーションSにおいて定義された意味を有してお
ります）。」
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項はありません。
第三部【参照情報】
第１【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照くださ
い。
１【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 2019年度（自 2018年12月１日 至 2019年11月30日） 2020年６月23日
関東財務局長に提出
２【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 2020年度中（自 2019年12月１日 至 2020年５月31日） 2020年９月14日
関東財務局長に提出
4/6
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・インターナショナル(E05875)
発行登録追補書類
３【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2020年11月12日）までに、法第24条の５第４項および
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の規定に基づき、臨時報告書を2020年９月14日および2020
年10月27日に関東財務局長に提出
４【外国会社報告書及びその補足書類】
該当事項はありません。
５【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当事項はありません。
６【外国会社臨時報告書】
該当事項はありません。
７【訂正報告書】
該当事項はありません。
第２【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書（以下「有価証券報告書等」といいます）の
「事業等のリスク」に記載された事項のうち、半期報告書に記載した、2020年５月31日に終了した半期に係る当社
の未監査半期財務報告書の抄訳部分を以下のとおり差し替えます。なお、これらの事項について、本発行登録追補
書類提出日（2020年11月12日）において重要な変更はありません。
また、当該有価証券報告書等に将来に関する事項が記載されている場合、本発行登録追補書類提出日（2020年11
月12日）現在、当該事項に関する発行会社の判断に重要な変更は生じていません。
以下は、2020年８月31日に終了した四半期に係る当社の未監査四半期財務報告書の抄訳です。
主なリスクおよび不確実性
当社は、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、オペレーションリスク、モデルリスク、法務リスク、規制上
のリスクおよび評判リスクならびに不確実性等、当社の事業にとって本質的であり、また当社の事業に内在する
様々なリスクにさらされている。これらのリスクおよび不確実性は、以下を除き、2020年６月23日提出の有価証券
報告書に記載された内容と一致している。
新型コロナウイルス感染症（「COVID-19」）
COVID-19パンデミックにより経済および財務上の混乱が生じており、それにより当社の事業、財務状態、流動性
および業績に悪影響が及んでおり、また将来においても同様となる可能性がある。COVID-19パンデミックがどの程
度当社の事業、財務状態、流動性および業績に対して悪影響を及ぼすかは、将来の展開に左右されるが、これは不
確実性が高く、予測することができない。
5/6
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・インターナショナル(E05875)
発行登録追補書類
2020年８月終了四半期において、金融市場はパンデミック初期に生じた著しい下落から回復し、世界の経済情勢
は改善の兆しを見せたが、COVID-19パンデミックの発生後に生じた、またはより鮮明になった、（ⅰ）多くの経済
分野にわたる事業活動水準の抑制、消費者景況感の相対的低下、および高失業率、（ⅱ）市場のボラティリティ水
準 の上昇、（ⅲ）一定の政府証券のゼロに近い翌日物金利および利回り、（ⅳ）従前に発表されたM&A取引が完了す
るか、または条件変更が行われるかどうかについての相当な不確実性、（ⅴ）石油・ガス、賭博・宿泊、および航
空業界を含む、パンデミックにより最も深刻な影響を受けた業界に関する信用リスクの増大、（ⅵ）投資家による
（リスク資産と比較してより少額の手数料を生み出す）流動性商品の重視の拡大、ならびに（ⅶ）在宅勤務体制導
入の結果によるサイバーセキュリティリスク、情報セキュリティリスクおよびオペレーションリスクの増大を含む
状況の多くが、当期末時点でも持続していた。
今後のパンデミックの継続期間および深刻さ、ならびにパンデミックによる消費者および企業の景況感への影響
によっては、上記の状況が長期にわたり継続するおそれがあり、また（ⅰ）パンデミックの発生時に生じた株式、
債券およびコモディティ市場における評価額の低下の繰り返し、またはさらにひどい状況、（ⅱ）一定の金利のゼ
ロまでのまたはゼロを下回るさらなる低下、（ⅲ）ヘッジ戦略の有効性が低下する、または効果が上がらなくなる
可能性がある市場の混乱、（ⅳ）債券および株式新規発行市場における混乱と、それによってもたらされる取引の
減少、（ⅴ）法人借主の流動性プロファイルのさらなる悪化と、それによる貸出限度額における追加の引出し、な
らびに（ⅵ）デリバティブ・ポジションおよび関連する担保の評価がより困難なものになったことと、それによっ
てもたらされる増担保請求および評価に係る紛争の大幅な増加を含む、その他の不利な展開が発生または再発する
可能性がある。
COVID-19パンデミックによる経済情勢および市況への影響により、顧客のニーズに応じて当社における流動性需
要が増大しており、また将来においても同様となる可能性がある。同様に、これらの不利な展開は、当社の自己資
本比率およびレバレッジ比率に対して影響を及ぼしており、また将来においても同様となる可能性がある。
世界中の政府当局が、2020年３月以降、市場の安定化および経済成長支援のための対策の強化を実施している。
これらの対策が引き続き成功するかどうかは不明であり、またこれらの対策は、将来の市場の混乱に対応する、ま
たは深刻かつ長引く経済活動の低下を回避するのに十分ではない可能性がある。当社はまた、COVID-19パンデミッ
クによる経済情勢および市況への影響により、顧客との紛争、訴訟、ならびに政府および関連規制当局による監視
に係るリスクの増大に直面している。
パンデミックの継続期間およびこれに対応するために導入されてきた臨時対策の有効性は不明である。当社は、
パンデミックが収束するまでは、投資銀行業務の取引水準が低下し、投資運用業務の収益が減少し、顧客による債
務不履行が増加するという状況に直面する可能性がある。パンデミックの収束後であっても、大半の主要な経済圏
は引き続き不況に陥る可能性があり、当社は、当社の事業が主要な市場における長引く不況により重大な悪影響を
受けるだろうと予測している。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項はありません。
第四部【保証会社等の情報】
該当事項 はありません。
6/6
