株式会社ＳＢＩ証券 四半期報告書 第79期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)

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                                                            四半期報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   四半期報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の４の７第２項
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2020年11月12日
     【四半期会計期間】                   第79期第２四半期（自　2020年７月１日　至　2020年９月30日）
     【会社名】                   株式会社ＳＢＩ証券
     【英訳名】                   SBI  SECURITIES      Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　髙村　正人
     【本店の所在の場所】                   東京都港区六本木一丁目６番１号
     【電話番号】                   03－5562－7210（代表）
     【事務連絡者氏名】                   専務取締役　　齋藤　岳樹
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区六本木一丁目６番１号
     【電話番号】                   03－5562－7210（代表）
     【事務連絡者氏名】                   専務取締役　　齋藤　岳樹
     【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。
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                                                            四半期報告書
    第一部【企業情報】
    第１【企業の概況】
     １【主要な経営指標等の推移】
                              第78期           第79期
              回次               第２四半期           第２四半期            第78期
                            連結累計期間           連結累計期間
                           自2019年４月１日           自2020年４月１日           自2019年４月１日

             会計期間
                           至2019年９月30日           至2020年９月30日           至2020年３月31日
                    （百万円）             57,864           74,030           124,466
     営業収益
                    （百万円）             18,291           27,316           42,622
     経常利益
     親会社株主に帰属する四半期
                    （百万円）             11,734           18,988           27,976
     （当期）純利益
                    （百万円）             11,911           19,008           28,286
     四半期包括利益又は包括利益
                    （百万円）             203,246           235,525           216,516
     純資産額
                    （百万円）            3,392,962           3,891,738           3,357,613
     総資産額
     １株当たり四半期（当期）純利
                     （円）           3,382.07           5,472.98           8,063.44
     益金額
     潜在株式調整後１株当たり四半
                     （円）              －           －           －
     期（当期）純利益金額
                     （％）              5.9           6.0           6.4
     自己資本比率
     営業活動によるキャッシュ・フ
                    （百万円）             162,168           △ 89,016           122,563
     ロー
     投資活動によるキャッシュ・フ
                    （百万円）            △ 12,917          △ 26,916          △ 48,635
     ロー
     財務活動によるキャッシュ・フ
                    （百万円）               730         △ 84,739            5,101
     ロー
     現金及び現金同等物の四半期末
                    （百万円）             673,946           401,567           603,177
     （期末）残高
                              第78期           第79期

              回次               第２四半期           第２四半期
                            連結会計期間           連結会計期間
                           自2019年７月１日           自2020年７月１日

             会計期間
                           至2019年９月30日           至2020年９月30日
                                 1,602.24           2,848.35
     １株当たり四半期純利益金額                （円）
     （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
           ておりません。
         ２．営業収益には、消費税等は含まれておりません。
         ３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
           ません。
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     ２【事業の内容】
        当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要
      な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
        なお、当社グループは「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、セグメントの名称に関する記載を
      省略しております。
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    第２【事業の状況】
     １【事業等のリスク】
        当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載
      した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
     ２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

        文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
      (1）財政状態及び経営成績の状況

         当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、企業収益は大
        幅な減少となり、雇用・所得環境及び設備投資には弱さが見られ依然として厳しい状況となりました。社会経済活
        動が段階的に再開されるとともに輸出や個人消費には持ち直しの動きが見られたものの、国内外で新規感染者数は
        高止まりしていることより、先行きは不透明な状況が続きました。
         日経平均株価は、経済活動の停滞が重荷となりましたが、新型コロナウイルスのワクチン開発の進展を受け、景
        気回復への期待感が高まったことより大幅に上昇して推移いたしました。国内外で新型コロナウイルスの感染者数
        が増加していることや外為市場でドル/円が104円台前半まで円高となったことが嫌気され、７月の終値は４ヵ月ぶ
        りに下落いたしました。８月には円高の一服が市場に安心感をもたらしたことに加え、新型コロナウイルスのワク
        チン開発への期待感からリスクオンの流れとなりました。安倍首相辞任の意向が伝わると一時600円超下げる場面
        もありましたが、８月の終値は23,139円をつけ、大幅高となりました。９月に入ると国内景気指標が底堅さを示し
        たことを背景に14日の終値は23,559円まで上昇し、2020年２月以来７ヵ月ぶりの水準を回復いたしました。その後
        は世界的な経済活動の停滞が長引くとの見方が強まり、上値は重い展開となりました。
         2020年９月末の日経平均株価は23,185円となり、2020年３月末と比較して22.6％上昇して取引を終えておりま
        す。
         このような環境下でありますが、当社におきましては、「顧客中心主義」に基づいた魅力ある商品・サービス・
        手数料体系の提供に努めた結果、当第２四半期連結累計期間には407,441口座の新規口座を獲得し、2020年９月末
        の総合口座数は5,532,223口座、信用取引口座数は704,689口座となっております。また、預り資産は14兆1,779億
        円となっております。
         業績に関しましては、株式委託売買代金の増加により、当第２四半期連結累計期間の「委託手数料」は21,689百
        万円（前年同期比61.7％増）、外債販売に係る収益の増加等により「トレーディング損益」は24,605百万円（同
        64.9％増）となりました。
         以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、営業収益74,030百万円（前年同期比27.9％増）、純営業収益
        68,858百万円（同32.5％増）、営業利益27,237百万円（同50.7％増）、経常利益27,316百万円（同49.3％増）、親
        会社株主に帰属する四半期純利益18,988百万円（同61.8％増）となっております。
         当第２四半期連結累計期間の主な取り組みは以下のとおりであります。

         ・株式会社筑邦銀行と２店舗目となる共同店舗の運営を開始（2020年４月）
         ・株式会社髙島屋および髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社との金融業における業務提携契約を締
          結（2020年４月）
         ・株式会社三重銀行と２店舗目となる共同店舗の運営を開始（2020年４月）
         ・株式会社南日本銀行との入金サービス「南日本銀行　リアルタイム入金」の提供を開始（2020年４月）
         ・株式会社豊和銀行との入金サービス「豊和銀行　リアルタイム入金」の提供を開始（2020年４月）
         ・機関投資家向けレポート全文をWEBサイトと「SBI証券　株」アプリで個人投資家へ配信を開始（2020年４月）
         ・株式会社広島銀行との金融商品仲介業サービスを開始（2020年４月）
         ・株式会社みちのく銀行との共同店舗の運営及び金融商品仲介業サービスを開始（2020年４月）
         ・最大Tポイント50,000ポイントをプレゼントする「第２回                            SBI証券のポイント投資ご紹介キャンペーン」を実
          施（2020年４月）
         ・SBIグループとSMBCグループが戦略的資本・業務提携に関し基本合意を締結（2020年４月）
         ・初めての先物・オプション取引で最大10万円をキャッシュバックするキャンペーンを実施（2020年５月）
         ・「つみたてNISA」Wキャンペーンとして、つみたてNISA口座の開設で期間固定Tポイント200ポイントをプレゼ
          ントし、さらにキャンペーン期間中に初めて「つみたてNISA」で買付を行い、所定の条件達成された方を対象
          に抽選で100名の方に現金5,000円をプレゼントするキャンペーンを実施（2020年６月）
         ・MAXISに関するクイズ２問に正解した方を対象に抽選で500名の方にMAXISサマーグッズをプレゼントするキャ
          ンペーンを実施（2020年６月）
         ・単元未満株（S株）の約定タイミングを１日３回へ拡充（2020年６月）
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         ・SBI   FXα（外国為替保証金取引）の口座数100万口座達成を記念して、抽選で515名の方に総額100万円分の
          Amazonギフト券が当たる記念キャンペーンを実施（2020年６月）
         ・「ひふみ」シリーズWキャンペーンとして、10万円以上の買付もしく入庫による条件達成で買付・入庫金額の
          0.5%相当を還元するキャンペーンと、積立買付における所定の条件達成された方を対象に抽選で1,230名の方
          にTポイント最大10万ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施（2020年６月）
         ・髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社との金融商品仲介業サービスを開始（2020年６月）
         ・株式会社筑波銀行との共同店舗の運営及び金融商品仲介業サービスを開始（2020年６月）
         ・株式会社富山銀行との金融商品仲介業サービスを開始(2020年７月)
         ・三井住友カード株式会社と個人向け資産運用サービスにおける業務提携に関する基本合意を締結(2020年７月)
         ・SBIグループとSMBCグループが資本・業務提携契約を締結(2020年７月)
         ・トルコリラ/円、スイスフラン/円の基準スプレッドを縮小し、さらにトルコリラ/円、メキシコペソ/円、シン
          ガポールドル/円、ノルウェークローネ/円、スウェーデンクローナ/円、ポーランドズロチ/円の6通貨ペアの
          レバレッジ上限の引き上げ（必要保証金率の引き下げ）を実施（2020年８月）
         ・iDeCoの申込みと初回掛金の拠出開始で、抽選で最大10万円分のAmazonギフト券をプレゼントするキャンペー
          ンを実施（2020年８月）
         ・ロボアドバイザー「WealthNavi                for  SBI証券」残高600億円を達成（2020年８月）
         ・公募増資・売出（PO）銘柄の購入でIPOチャレンジポイントをプレゼントするキャンペーンを実施（2020年８
          月）
         ・証券総合口座もしくはNISA口座（NISA、つみたてNISA）の新規口座開設で、Tポイント100ポイントをプレゼン
          トするキャンペーンを実施（2020年８月）
         ・株式会社富山銀行との入金サービス「富山銀行　リアルタイム入金」の提供を開始（2020年８月）
         ・株式会社筑波銀行との入金サービス「筑波銀行　リアルタイム入金」の提供を開始（2020年８月）
         ・株式会社宮崎太陽銀行との入金サービス「宮崎太陽銀行　リアルタイム入金」の提供を開始（2020年８月）
         ・株式会社みちのく銀行との入金サービス「みちのく銀行　リアルタイム入金」の提供を開始（2020年８月）
         ・南アランド/円、豪ドル/米ドルの基準スプレッドを縮小（2020年９月）
         ・FXの新規取引数量に応じて最大25万円をキャッシュバックするキャンペーンを実施（2020年９月）
         ・高配当銘柄の取引で現物買付手数料最大3,000円をキャッシュバックするキャンペーンを実施（2020年９月）
         ・最大Tポイント15,000ポイントをプレゼントする「SBI証券のiDeCoご紹介キャンペーン」を実施（2020年９
          月）
         ・HDI-Japan「問合せ窓口格付け」及び「Webサポート格付け」における「三つ星」を獲得（2020年９月）
         ・大口信用取引における取引手数料無料化の適用条件の引き下げを実施（2020年９月）
         ・株式会社清水銀行とM&A業務に関する提携を開始（2020年９月）
         また、業績の概要は以下のとおりであります。

         （受入手数料）
          当第２四半期連結累計期間は31,240百万円（前年同期比25.7％増）を計上しておりますが、その内訳は以下の
         とおりであります。
          ・委託手数料
           主にインターネットによる株式取引により21,689百万円（同61.7％増）を計上しております。
          ・引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料
           株式及び債券の引受け等により485百万円（同68.3％減）を計上しております。
          ・募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料
           引き受けた株式の販売等により1,040百万円（同4.1％増）を計上しております。
          ・その他の受入手数料
           投資信託の代行手数料等により8,025百万円（同9.8％減）を計上しております。
         （トレーディング損益）
          FX収益、外債販売に係る収益及び暗号資産取引収益等により24,605百万円（前年同期比64.9％増）を計上して
         おります。
         （金融収支）
          信用取引の増加により「金融収益」は18,146百万円（前年同期比0.4％増）、「金融費用」は3,711百万円（同
         5.5％増）となりました。その結果、金融収支は14,434百万円（同0.8％減）となっております。
         （販売費及び一般管理費）
          当第２四半期連結累計期間における販売費及び一般管理費は41,621百万円（前年同期比22.8％増）は、金融商
         品仲介業者へ支払う手数料の増加により「事務費」が11,513百万円（同78.3％増）となったこと及び広告宣伝費
         の増加により「取引関係費」が9,313百万円（同25.4％増）となったこと等によるものであります。
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      (2）キャッシュ・フローの状況
         当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物残高は401,567百万円となり、前連結会計年度末の
        603,177百万円から201,610百万円の減少となりました。
         当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
        （営業活動によるキャッシュ・フロー）
         営業活動によるキャッシュ・フロー                は89,016百万円の支出（前年同四半期は162,168百万円の収入）となりまし
        た。これは主に、「有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額」が132,484百万円の収入となった一方
        で、「   信用取引資産及び信用取引負債の増減額」が209,504百万円の支出となったこと等によるものであります。
        （投資活動によるキャッシュ・フロー）
         投資活動によるキャッシュ・フローは26,916百万円の支出（前年同四半期は12,917百万円の支出）となりまし
        た。これは主に、「貸付金の回収による収入」が24,788百万円となった一方で、「貸付けによる支出」が42,094百
        万円となったこと等によるものであります。
        （財務活動によるキャッシュ・フロー）
         財務活動によるキャッシュ・フローは84,739百万円の支出（前年同四半期は730百万円の収入）となりました。
        これは主に、「短期借入金の純増減額」が88,600百万円の支出となったこと等によるものであります。
      (3）経営方針・経営戦略等

         当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ
        りません。
      (4）事業上及び財務上の対処すべき課題

         当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
      (5）研究開発活動

         該当事項はありません。
     ３【経営上の重要な契約等】

        当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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    第３【提出会社の状況】
     １【株式等の状況】
      （１）【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数（株）
        普通株式                                          11,400,000

                  計                                11,400,000

        ②【発行済株式】

              第２四半期会計期間末現                         上場金融商品取引所名
                          提出日現在発行数（株）
        種類      在発行数（株）                         又は登録認可金融商品               内容
                           （2020年11月12日）
               （2020年９月30日）                        取引業協会名
                                                  当社は単元株制度は
     普通株式               3,469,559            3,469,559      非上場           採用しておりませ
                                                  ん。
         計            3,469,559            3,469,559           －           －
      （２）【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
      （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
      （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式総                             資本準備金増
                        発行済株式総       資本金増減額        資本金残高              資本準備金残
         年月日        数増減数                             減額
                        数残高（株）        （百万円）       （百万円）              高（百万円）
                   （株）                            （百万円）
     2020年７月１日～
                      －    3,469,559           －     48,323         －     15,385
     2020年９月30日
      （５）【大株主の状況】

                                                  2020年９月30日現在
                                                   発行済株式（自己

                                           所有株式数        株式を除く。）の
          氏名又は名称                    住所
                                            （株）       総数に対する所有
                                                   株式数の割合(％)
     ＳＢＩファイナンシャルサービシー

                       東京都港区六本木1-6-1                      3,469,559           100.00
     ズ㈱
                               －              3,469,559           100.00
             計
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      （６）【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                  2020年９月30日現在
           区分            株式数（株）            議決権の数（個）                内容

     無議決権株式                     －             －             －

     議決権制限株式（自己株式等）                     －             －             －

     議決権制限株式（その他）                     －             －             －

     完全議決権株式（自己株式等）                     －             －             －

                      普通株式        3,469,559
     完全議決権株式（その他）                                    3,469,559            －
     単元未満株式                     －             －             －

     発行済株式総数                      3,469,559            －             －

     総株主の議決権                     －               3,469,559            －

        ②【自己株式等】

          該当事項はありません。
     ２【役員の状況】

        前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
      (1）退任役員

            役職名                   氏名                 退任年月日
     常務取締役                  宇田川　宙                  2020年７月31日

      (2）  異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

         男性14名　女性１名（役員のうち女性の比率6.7％）
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                                                            四半期報告書
    第４【経理の状況】
     １．四半期連結財務諸表の作成方法について
      　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令
      第64号）並びに同規則第61条及び第82条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（2007年内閣府令
      第52号）及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（1974年11月14日付日本証券業協会自主規制規則）に準拠
      して作成しております。
     ２．監査証明について

      　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2020年７月１日から2020
      年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸
      表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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     １【四半期連結財務諸表】
      （１）【四半期連結貸借対照表】
                                                  （単位：百万円）
                                 前連結会計年度            当第２四半期連結会計期間
                                (2020年３月31日)              (2020年９月30日)
     資産の部
       流動資産
                                        607,200              405,444
        現金及び預金
                                       1,726,158              2,003,626
        預託金
                                       1,522,955              1,777,856
          顧客分別金信託
                                        203,203              225,770
          その他の預託金
                                        155,037              152,600
        トレーディング商品
                                        98,743              100,844
          商品有価証券等
                                        56,294              51,755
          デリバティブ取引
                                         6,484              6,286
        約定見返勘定
                                        547,987              827,723
        信用取引資産
                                        435,286              698,061
          信用取引貸付金
                                        112,701              129,662
          信用取引借証券担保金
                                        84,754              231,568
        有価証券担保貸付金
                                        43,915              221,599
          借入有価証券担保金
                                        40,838               9,969
          現先取引貸付金
                                          618              218
        立替金
                                        100,511              105,233
        短期差入保証金
                                          397               16
        支払差金勘定
                                          －            20,000
        関係会社短期貸付金
                                          813               －
        有価証券
                                         1,515              1,591
        前払費用
                                         9,070              11,065
        未収収益
                                        77,866              80,884
        その他
                                         △ 402             △ 564
        貸倒引当金
                                       3,318,015              3,845,695
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
          建物（純額）                               3,373              3,362
          工具、器具及び備品（純額）                               2,741              3,140
                                         2,802              2,809
          土地
                                          684              735
          リース資産（純額）
                                         9,602              10,047
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                           0              0
          借地権
                                        12,557              13,014
          ソフトウエア
                                         2,204              2,944
          ソフトウエア仮勘定
                                          304              197
          リース資産
                                         1,718              1,635
          その他
                                        16,785              17,792
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                         1,834              2,044
          投資有価証券
                                           8              16
          出資金
                                         2,269              2,252
          長期差入保証金
                                          242              209
          長期前払費用
                                         6,575              6,111
          繰延税金資産
                                         4,634              9,948
          その他
                                        △ 2,355             △ 2,380
          貸倒引当金
                                        13,210              18,201
          投資その他の資産合計
                                        39,597              46,042
        固定資産合計
                                       3,357,613              3,891,738
       資産合計
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                                                            四半期報告書
                                                  （単位：百万円）

                                 前連結会計年度            当第２四半期連結会計期間
                                (2020年３月31日)              (2020年９月30日)
     負債の部
       流動負債
                                        80,534              71,028
        トレーディング商品
                                        64,752              58,076
          商品有価証券等
                                        15,782              12,951
          デリバティブ取引
                                        258,350              328,582
        信用取引負債
                                        46,146              87,432
          信用取引借入金
                                        212,204              241,150
          信用取引貸証券受入金
                                        351,701              630,999
        有価証券担保借入金
                                        310,901              620,999
          有価証券貸借取引受入金
                                        40,800              10,000
          現先取引借入金
                                       1,007,976              1,210,994
        預り金
                                        814,698              871,333
        受入保証金
                                          53              －
        有価証券等受入未了勘定
                                          －              70
        受取差金勘定
                                        490,900              402,300
        短期借入金
                                        15,588              14,817
        1年内償還予定の社債
                                          686              600
        リース債務
                                        12,967               9,785
        未払金
                                         6,368              6,680
        未払費用
                                         2,594              2,714
        未払法人税等
                                         4,592              3,979
        前受金
                                          118              351
        賞与引当金
                                         7,473              11,405
        その他
                                       3,054,605              3,565,645
        流動負債合計
       固定負債
                                        51,365              56,400
        社債
                                        25,000              25,000
        長期借入金
                                          746              762
        リース債務
                                          135              173
        長期預り保証金
                                          774              788
        資産除去債務
                                           4              3
        繰延税金負債
                                        78,025              83,127
        固定負債合計
       特別法上の準備金
                                         8,464              7,440
        金融商品取引責任準備金
                                         8,464              7,440
        特別法上の準備金合計
                                       3,141,096              3,656,213
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                        48,323              48,323
        資本金
                                        66,456              66,419
        資本剰余金
                                        101,472              120,461
        利益剰余金
                                        216,252              235,204
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                           4              9
        その他有価証券評価差額金
                                         △ 433             △ 509
        為替換算調整勘定
                                         △ 429             △ 499
        その他の包括利益累計額合計
                                          694              819
       非支配株主持分
                                        216,516              235,525
       純資産合計
                                       3,357,613              3,891,738
     負債純資産合計
                                11/38



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                                                            四半期報告書
      （２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
        【四半期連結損益計算書】
         【第２四半期連結累計期間】
                                                  （単位：百万円）
                               前第２四半期連結累計期間               当第２四半期連結累計期間
                               (自　2019年４月１日              (自　2020年４月１日
                               　至　2019年９月30日)              　至　2020年９月30日)
     営業収益
                                        24,846              31,240
       受入手数料
                                        13,416              21,689
        委託手数料
        引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
                                         1,529               485
        等の手数料
        募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
                                          999             1,040
        の取扱手数料
                                         8,901              8,025
        その他の受入手数料
                                        14,918              24,605
       トレーディング損益
                                        18,070              18,146
       金融収益
                                          28              37
       その他の営業収益
                                        57,864              74,030
       営業収益計
     売上原価
                                         3,516              3,711
       金融費用
                                         2,375              1,459
       その他
                                         5,892              5,171
       売上原価合計
                                        51,972              68,858
     純営業収益
     販売費及び一般管理費
                                         7,426              9,313
       取引関係費
                                         9,654              9,813
       人件費
                                         3,199              4,491
       不動産関係費
                                         6,458              11,513
       事務費
                                         2,607              2,899
       減価償却費
                                          955             1,045
       租税公課
                                         1,504               191
       貸倒引当金繰入れ
                                         2,095              2,353
       その他
                                        33,902              41,621
       販売費及び一般管理費合計
                                        18,069              27,237
     営業利益
     営業外収益
                                          73              132
       受取利息
                                           5              4
       受取配当金
                                          104               －
       為替差益
                                           0              10
       投資事業組合運用益
                                          －              84
       補助金収入
                                          51              42
       その他
                                          235              274
       営業外収益合計
     営業外費用
                                           7              1
       支払利息
                                          －              185
       為替差損
                                           5              3
       投資事業組合運用損
                                           1              3
       その他
                                          14              195
       営業外費用合計
                                        18,291              27,316
     経常利益
                                12/38





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                                                            四半期報告書
                                                  （単位：百万円）

                               前第２四半期連結累計期間               当第２四半期連結累計期間
                               (自　2019年４月１日              (自　2020年４月１日
                               　至　2019年９月30日)              　至　2020年９月30日)
     特別利益
                                          65              －
       投資有価証券売却益
                                          －             1,024
       金融商品取引責任準備金戻入
                                          65             1,024
     特別利益合計
     特別損失
                                          －              60
       固定資産除却損
                                          11              －
       金融商品取引責任準備金繰入れ
                                          11              60
       特別損失合計
                                        18,344              28,280
     税金等調整前四半期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                    7,001              8,734
                                         △ 812              468
     法人税等調整額
                                         6,189              9,202
     法人税等合計
                                        12,155              19,077
     四半期純利益
                                          421               89
     非支配株主に帰属する四半期純利益
                                        11,734              18,988
     親会社株主に帰属する四半期純利益
                                13/38














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                                                            四半期報告書
        【四半期連結包括利益計算書】
         【第２四半期連結累計期間】
                                                  （単位：百万円）
                               前第２四半期連結累計期間               当第２四半期連結累計期間
                               (自　2019年４月１日              (自　2020年４月１日
                               　至　2019年９月30日)              　至　2020年９月30日)
                                        12,155              19,077
     四半期純利益
     その他の包括利益
                                          △ 2              5
       その他有価証券評価差額金
                                         △ 241              △ 75
       為替換算調整勘定
                                         △ 243              △ 69
       その他の包括利益合計
                                        11,911              19,008
     四半期包括利益
     （内訳）
                                        11,551              18,919
       親会社株主に係る四半期包括利益
                                          360               89
       非支配株主に係る四半期包括利益
                                14/38
















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      （３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  （単位：百万円）
                               前第２四半期連結累計期間               当第２四半期連結累計期間
                               (自　2019年４月１日              (自　2020年４月１日
                               　至　2019年９月30日)              　至　2020年９月30日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        18,344              28,280
       税金等調整前四半期純利益
                                         2,885              3,267
       減価償却費
       賞与引当金の増減額（△は減少）                                   202              226
       貸倒引当金の増減額（△は減少）                                  1,504               188
       金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）                                    11            △ 1,024
                                          －              60
       固定資産除却損
       投資有価証券売却損益（△は益）                                   △ 65              －
                                       △ 18,149             △ 18,283
       受取利息及び受取配当金
                                         3,524              3,713
       支払利息
       為替差損益（△は益）                                  1,484               961
       顧客分別金信託の増減額（△は増加）                                 △ 4,800            △ 254,901
       その他の預託金の増減額（△は増加）                                 △ 15,940             △ 22,567
       短期差入保証金の増減額（△は増加）                                 △ 4,013             △ 4,722
                                       △ 18,654              △ 6,056
       トレーディング商品の増減額
                                        63,167             △ 209,504
       信用取引資産及び信用取引負債の増減額
       受入保証金の増減額（△は減少）                                  52,441              56,634
       預り金の増減額（△は減少）                                  82,045              203,018
       有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増
                                        △ 9,564             132,484
       減額
                                         2,238             △ 10,043
       その他
                                        156,662              △ 98,267
       小計
       利息及び配当金の受取額                                  17,767              18,736
                                        △ 3,474             △ 3,516
       利息の支払額
                                        △ 8,787             △ 5,969
       法人税等の支払額
                                        162,168              △ 89,016
       営業活動によるキャッシュ・フロー
     投資活動によるキャッシュ・フロー
                                         △ 415             △ 946
       有形固定資産の取得による支出
                                          －               1
       有形固定資産の売却による収入
                                        △ 4,618             △ 3,682
       無形固定資産の取得による支出
                                          －              86
       無形固定資産の売却による収入
                                          －             △ 219
       投資有価証券の取得による支出
                                          17              24
       投資有価証券の売却等による収入
                                       △ 91,730             △ 42,094
       貸付けによる支出
                                        86,518              24,788
       貸付金の回収による収入
                                        △ 3,704             △ 5,674
       定期預金の預入による支出
                                         1,408              5,725
       定期預金の払戻による収入
       連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
                                          224               －
       収入
                                         △ 617            △ 4,924
       その他
                                       △ 12,917             △ 26,916
       投資活動によるキャッシュ・フロー
     財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額（△は減少）                                 △ 10,000             △ 88,600
                                        22,157              16,765
       社債の発行による収入
                                       △ 11,145             △ 12,501
       社債の償還による支出
                                          135               －
       非支配株主からの払込みによる収入
                                         △ 416             △ 403
       リース債務の返済による支出
                                          730            △ 84,739
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 1,706              △ 937
     現金及び現金同等物に係る換算差額
     現金及び現金同等物の増減額（△は減少）                                   148,274             △ 201,610
                                        525,671              603,177
     現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※ 673,946             ※ 401,567
     現金及び現金同等物の四半期末残高
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                                                            四半期報告書
      【注記事項】
        （追加情報）
         （新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りについて）
         前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症                                        の 今後の広がり方や収束
         時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
        （四半期連結貸借対照表関係）

          当社はＳＢＩホールディングス㈱及び㈱ライブスター証券と極度貸付契約を締結しております。この契約に基
         づく貸出未実行残高は次のとおりであります。
            (1)  ＳＢＩホールディングス㈱
                              前連結会計年度               当第２四半期連結会計期間
                             （2020年３月31日）                 （2020年９月30日）
     極度額                               30,000百万円                 30,000百万円
     貸出実行残高                                 －               20,000
      差引額                              30,000                 10,000
            (2)  ㈱ライブスター証券

                              前連結会計年度               当第２四半期連結会計期間
                             （2020年３月31日）                 （2020年９月30日）
     極度額                                 －               10,000百万円
     貸出実行残高                                 －                4,300
      差引額                                －                5,700
            また、当社の子会社であるＳＢＩリクイディティ・マーケット㈱はＳＢＩレミット㈱と極度貸付契約を締

           結しております。この契約に基づく貸出未実行残高は次のとおりであります。
                              前連結会計年度               当第２四半期連結会計期間
                             （2020年３月31日）                 （2020年９月30日）
     極度額                               1,632百万円                 1,587百万円
     貸出実行残高                                 －                 －
      差引額                              1,632                 1,587
        （四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

         ※   現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のと
          おりであります。
                           前第２四半期連結累計期間                 当第２四半期連結累計期間
                            （自    2019年４月１日              （自    2020年４月１日
                             至   2019年９月30日）               至   2020年９月30日）
     現金及び預金勘定                              677,661百万円                 405,444百万円
     預入期間が３か月を超える定期預金                              △3,715                 △3,876
     現金及び現金同等物                              673,946                 401,567
        （セグメント情報等）

         【セグメント情報】
           当社グループは、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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                                                            四半期報告書
        （１株当たり情報）
        　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前第２四半期連結累計期間               当第２四半期連結累計期間
                               （自　2019年４月１日               （自　2020年４月１日
                                至　2019年９月30日）               至　2020年９月30日）
     １株当たり四半期純利益金額                                3,382円07銭               5,472円98銭

     （算定上の基礎）

      親会社株主に帰属する四半期純利益金額
                                       11,734               18,988
      （百万円）
      普通株主に帰属しない金額（百万円）                                   －               －
      普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利
                                       11,734               18,988
      益金額（百万円）
      普通株式の期中平均株式数（株）                                3,469,559               3,469,559
     （注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        （重要な後発事象）

         （子会社株式の売却）
          当社は、2020年10月開催の取締役会において、当社が保有する子会社株式を売却することを決議いたしまし
         た。これにより、2021年３月期第３四半期連結会計期間に関係会社株式売却益（特別利益）を計上いたします。
         (1)  子会社株式の売却理由
           ＳＢＩホールディングス㈱（以下、同社グループを総称して「ＳＢＩグループ」）及び当社は、2020年４月
          28日に㈱三井住友フィナンシャルグループ（以下、同社グループを総称して「ＳＭＢＣグループ」）及び㈱三
          井住友銀行と戦略的資本・業務提携に関して基本合意書を締結し、その実現に向けた検討を進めてまいりまし
          た。
           2020年７月30日には、ＳＢＩグループとＳＭＢＣグループは、両グループの有する幅広い顧客基盤や金融商
          品・サービスの活用等による「新たな資産形成機会の提供」と「多様化するニーズに応えるサービスの開発」
          等の検討をさらに高度化するため、資本提携を実施いたしました。
           具体的には、㈱ＳＢＩネオモバイル証券が㈱三井住友フィナンシャルグループに対し第三者割当による新株
          式の発行を実施いたします。これにより、㈱三井住友フィナンシャルグループは㈱ＳＢＩネオモバイル証券の
          20％の株式を保有することとなります。
           また、当資本提携の一環として、当社が保有する㈱ＳＢＩネオモバイル証券の株式をＳＢＩホールディング
          ス㈱及びＳＢＩファイナンシャルサービシーズ㈱へ譲渡することといたしました。
         (2)  子会社株式の売却の内容
          ①  売却する相手会社の名称　ＳＢＩホールディングス㈱及びＳＢＩファイナンシャルサービシーズ㈱
          ②  売却の時期　　　　　　　2020年11月
          ③  子会社の名称　　　　　　㈱ＳＢＩネオモバイル証券
          ④  子会社の事業内容　　　　若年層をターゲットとしたスマホ証券事業
          ⑤  売却する株式の数　　　　1,085,000株
          ⑥  売却価額　　　　　　　　10,850百万円
          ⑦  売却益　　　　　　　　　6,149百万円
          ⑧  売却後の持分比率　　　　－％
     ２【その他】

        該当事項はありません。
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                                                            四半期報告書
    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
    第１【保証会社情報】
     　該当事項はありません。
    第２【保証会社以外の会社の情報】

     　本「第２　保証会社以外の会社の情報」中の「１　当該会社の情報の開示を必要とする理由」及び「２　継続開示会

     社たる当該会社に関する事項」については、2020年９月30日までに公開されている情報に基づき記載しています。
     １【当該会社の情報の開示を必要とする理由】

       １．株式会社ＳＢＩ証券2020年12月29日満期早期償還条項付/他社株転換条項付　円建社債（三井不動産株式会社）
        (1)  発行日
          2019年６月25日
        (2)  売出価額の総額
          200百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          三井不動産株式会社
          東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号
        (4)  理由
          三井不動産株式会社は、対象銘柄の発行会社であり、上記１．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された
         条件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象銘柄の終値が早期償還判定水準以
         上となった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、ノックイン事由
         が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値がその行使価格以上となる場合には額面金額の100%で最
         終償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄の終値が行使価格未満である場
         合には、対象銘柄株数の交付等により最終償還される。したがって、対象銘柄の情報は、当該社債の投資判断
         に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係る関係
         者は、独自に対象銘柄の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保証
         するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                   発行済株式数
                                上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年８月13日現在）
                                   東京証券取引所

                                                  単元株式数
        普通株式          979,387,277株
                                   （市場第一部）
                                                   100株
        （注）１．「発行済株式数」には、2020年８月１日から2020年８月13日までの新株予約権の行使により発行された
          株式数は含まれていない。
           ２．2020年６月26日開催の取締役会において決議した譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行により、
           2020年７月22日付で137,050株増加。
       ２．株式会社ＳＢＩ証券2021年12月６日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2019年12月５日
        (2)  売出価額の総額
          700百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都中央区日本橋一丁目12番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（銘
         柄コード：1570.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であり、上記
         ２．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところにより、ある早
         期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上になった場
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                                                            四半期報告書
         合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところ
         により、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満になった
         場 合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該社債の投
         資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係
         る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性につい
         て何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年９月29日現在）
       証券投資信託の受

                    11,520,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
       ３．株式会社ＳＢＩ証券2021年12月10日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2019年12月9日
        (2)  売出価額の総額
          700百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都中央区日本橋一丁目12番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（銘
         柄コード：1570.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であり、上記
         ３．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところにより、ある早
         期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上になった場
         合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところ
         により、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満になった
         場合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該社債の投
         資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係
         る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性につい
         て何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年９月29日現在）
       証券投資信託の受

                    11,520,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
       ４．株式会社ＳＢＩ証券2021年12月17日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2019年12月16日
        (2)  売出価額の総額
          700百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都中央区日本橋一丁目12番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（銘
         柄コード：1570.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であり、上記
         ４．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところにより、ある早
         期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上になった場
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                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
         合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところ
         により、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満になった
         場 合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該社債の投
         資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係
         る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性につい
         て何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年９月29日現在）
       証券投資信託の受

                    11,520,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
       ５．株式会社ＳＢＩ証券2021年６月24日満期早期償還条項付/他社株転換条項付　円建社債（株式会社良品計画）

        (1)  発行日
          2019年12月23日
        (2)  売出価額の総額
          300百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          株式会社良品計画
          東京都豊島区東池袋四丁目26番３号
        (4)  理由
          株式会社良品計画は、対象銘柄の発行会社であり、上記５．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条
         件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象銘柄の終値が早期償還判定水準以上
         となった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、ノックイン事由が
         発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値がその行使価格以上となる場合には額面金額の100%で最終
         償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄の終値が行使価格未満である場合
         には、対象銘柄株数の交付等により最終償還される。したがって、対象銘柄の情報は、当該社債の投資判断に
         重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係る関係者
         は、独自に対象銘柄の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保証す
         るものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                   発行済株式数
                                上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年７月13日現在）
                                   東京証券取引所

                                                  単元株式数
        普通株式          280,780,000株
                                   (市場第一部)
                                                   100株
       ６．株式会社ＳＢＩ証券2021年12月23日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2019年12月23日
        (2)  売出価額の総額
          400百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都中央区日本橋一丁目12番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（銘
         柄コード：1570.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であり、上記
         ６．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところにより、ある早
         期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上になった場
         合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところ
         により、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満になった
         場合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該社債の投
                                20/38

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                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
         資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係
         る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性につい
         て 何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年９月29日現在）
       証券投資信託の受

                    11,520,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
       ７．株式会社ＳＢＩ証券2022年１月７日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2020年１月６日
        (2)  売出価額の総額
          800百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都中央区日本橋一丁目12番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（銘
         柄コード：1570.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であり、上記
         ７．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところにより、ある早
         期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上になった場
         合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところ
         により、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満になった
         場合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該社債の投
         資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係
         る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性につい
         て何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年９月29日現在）
       証券投資信託の受

                    11,520,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
       ８．株式会社ＳＢＩ証券2022年１月11日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2020年１月９日
        (2)  売出価額の総額
          700百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都中央区日本橋一丁目12番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（銘
         柄コード：1570.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であり、上記
         ８．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところにより、ある早
         期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上になった場
         合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところ
         により、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満になった
         場合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該社債の投
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                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
         資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係
         る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性につい
         て 何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年９月29日現在）
       証券投資信託の受

                    11,520,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
       ９．株式会社ＳＢＩ証券2021年７月15日満期早期償還条項付/他社株転換条項付　円建社債（三菱電機株式会社）

        (1)  発行日
          2020年１月14日
        (2)  売出価額の総額
          500百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          三菱電機株式会社
          東京都千代田区丸の内二丁目７番３号
        (4)  理由
          三菱電機株式会社は、対象銘柄の発行会社であり、上記９．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条
         件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象銘柄の終値が早期償還判定水準以上
         となった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、ノックイン事由が
         発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値がその行使価格以上となる場合には額面金額の100%で最終
         償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄の終値が行使価格未満である場合
         には、対象銘柄株数の交付等により最終償還される。したがって、対象銘柄の情報は、当該社債の投資判断に
         重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係る関係者
         は、独自に対象銘柄の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保証す
         るものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                   発行済株式数
                                上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年８月12日現在）
                                国内：東京(市場第一部)

                                                  単元株式数
        普通株式          2,147,201,551株
                                                   100株
                                   海外：ロンドン
        （注）上記普通株式は、議決権を有している。
       10．株式会社ＳＢＩ証券2022年１月17日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2020年１月15日
        (2)  売出価額の総額
          800百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都中央区日本橋一丁目12番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（銘
         柄コード：1570.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であり、上記
         10．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところにより、ある早
         期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上になった場
         合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところ
         により、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満になった
         場合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該社債の投
         資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係
                                22/38


                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
         る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性につい
         て何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年９月29日現在）
       証券投資信託の受

                    11,520,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
       11．株式会社ＳＢＩ証券2022年１月17日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2020年１月16日
        (2)  売出価額の総額
          500百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都中央区日本橋一丁目12番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（銘
         柄コード：1570.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であり、上記
         11．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところにより、ある早
         期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上になった場
         合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところ
         により、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満になった
         場合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該社債の投
         資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係
         る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性につい
         て何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年９月29日現在）
       証券投資信託の受

                    11,520,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
       12．株式会社ＳＢＩ証券2022年４月１日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2020年３月30日
        (2)  売出価額の総額
          200百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都中央区日本橋一丁目12番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投
         信（銘柄コード：1357.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であ
         り、上記12．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところによ
         り、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上に
         なった場合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定す
         るところにより、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満
         になった場合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該
         社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の
                                23/38


                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
         発行に係る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全
         性について何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年９月29日現在）
       証券投資信託の受

                    414,380,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
       13．株式会社ＳＢＩ証券2020年10月16日満期早期償還条項付/他社株転換条項付　円建社債（三菱地所株式会社）

        (1)  発行日
          2020年４月15日
        (2)  売出価額の総額
          300百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          三菱地所株式会社
          東京都千代田区大手町一丁目１番１号
        (4)  理由
          三菱地所株式会社は、対象銘柄の発行会社であり、上記13．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条
         件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象銘柄の終値が早期償還判定水準以上
         となった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、ノックイン事由が
         発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値がその行使価格以上となる場合には額面金額の100%で最終
         償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄の終値が行使価格未満である場合
         には、対象銘柄株数の交付等により最終償還される。したがって、対象銘柄の情報は、当該社債の投資判断に
         重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係る関係者
         は、独自に対象銘柄の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保証す
         るものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                   発行済株式数
                                上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年８月14日現在）
                                   東京証券取引所
        普通株式          1,391,328,316株                名古屋証券取引所              単元株式数は100株
                                   各市場第一部
        (注)「発行済株式数」欄には、2020年８月１日から2020年８月14日までの新株予約権の行使により発行された株式
          数は含まない。
       14．株式会社ＳＢＩ証券2022年６月６日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2020年６月４日
        (2)  売出価額の総額
          500百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都中央区日本橋一丁目12番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（銘
         柄コード：1570.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であり、上記
         14．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところにより、ある早
         期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上になった場
         合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところ
         により、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満になった
         場合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該社債の投
         資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係
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                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
         る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性につい
         て何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年９月29日現在）
       証券投資信託の受

                    11,520,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
       15．株式会社ＳＢＩ証券2022年６月17日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2020年６月16日
        (2)  売出価額の総額
          500百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都中央区日本橋一丁目12番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（銘
         柄コード：1570.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であり、上記
         15．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところにより、ある早
         期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上になった場
         合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところ
         により、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満になった
         場合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該社債の投
         資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係
         る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性につい
         て何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年９月29日現在）
       証券投資信託の受

                    11,520,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
       16．株式会社ＳＢＩ証券2020年12月23日満期早期償還条項付/他社株転換条項付　円建社債（日本電信電話株式会

        社）
        (1)  発行日
          2020年６月23日
        (2)  売出価額の総額
          300百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          日本電信電話株式会社
          東京都千代田区大手町一丁目５番１号
        (4)  理由
          日本電信電話株式会社は、対象銘柄の発行会社であり、上記16．に記載の社債は、当該社債の要項に規定され
         た条件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象銘柄の終値が早期償還判定水準
         以上となった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、ノックイン事
         由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値がその行使価格以上となる場合には額面金額の100%で
         最終償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄の終値が行使価格未満である
         場合には、対象銘柄株数の交付等により最終償還される。したがって、対象銘柄の情報は、当該社債の投資判
         断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係る関
         係者は、独自に対象銘柄の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保
         証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
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                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
        (5)  対象銘柄についての詳細
                   発行済株式数
                                上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年８月12日現在）
                                   東京証券取引所

                                                  単元株式数
        普通株式          3,900,788,940株
                                   (市場第一部)
                                                   100株
       17．株式会社ＳＢＩ証券2022年７月15日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2020年７月14日
        (2)  売出価額の総額
          500百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都中央区日本橋一丁目12番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（銘
         柄コード：1570.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であり、上記
         17．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところにより、ある早
         期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上になった場
         合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところ
         により、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満になった
         場合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該社債の投
         資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係
         る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性につい
         て何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年９月29日現在）
       証券投資信託の受

                    11,520,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
       18．株式会社ＳＢＩ証券2021年１月15日満期早期償還条項付/他社株転換条項付　円建社債（Ｚホールディングス株

        式会社）
        (1)  発行日
          2020年７月14日
        (2)  売出価額の総額
          300百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          Ｚホールディングス株式会社
          東京都千代田区紀尾井町１番３号
        (4)  理由
          Ｚホールディングス株式会社は、対象銘柄の発行会社であり、上記18．に記載の社債は、当該社債の要項に規
         定された条件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象銘柄の終値が早期償還判
         定水準以上となった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、ノック
         イン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値がその行使価格以上となる場合には額面金額の
         100%で最終償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄の終値が行使価格未満
         である場合には、対象銘柄株数の交付等により最終償還される。したがって、対象銘柄の情報は、当該社債の
         投資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に
         係る関係者は、独自に対象銘柄の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性について
         何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
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                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
                   発行済株式数
                                上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年８月７日現在）
                                   東京証券取引所

        普通株式          4,823,801,565株                              単元株式数は100株
                                   (市場第一部)
        (注)発行済株式数には、2020年８月１日から2020年８月７日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含
          まれていない。また、2020年７月17日付で金銭報酬債権および金銭債権(合計488,287,500円)を出資財産とす
          る譲渡制限付株式報酬として、普通株式1,122,500株を発行。
       19．株式会社ＳＢＩ証券2022年８月12日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2020年８月12日
        (2)  売出価額の総額
          400百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都中央区日本橋一丁目12番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（銘
         柄コード：1570.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であり、上記
         19．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところにより、ある早
         期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上になった場
         合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところ
         により、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満になった
         場合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該社債の投
         資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係
         る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性につい
         て何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年９月29日現在）
       証券投資信託の受

                    11,520,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
       20．株式会社ＳＢＩ証券2022年９月２日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2020年９月１日
        (2)  売出価額の総額
          500百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都中央区日本橋一丁目12番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（銘
         柄コード：1570.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であり、上記
         20．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところにより、ある早
         期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上になった場
         合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところ
         により、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満になった
         場合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該社債の投
         資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係
                                27/38


                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
         る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性につい
         て何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年９月29日現在）
       証券投資信託の受

                    11,520,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
       21．株式会社ＳＢＩ証券2021年３月４日満期早期償還条項付/他社株式株価連動　円建社債（任天堂株式会社）

        (1)  発行日
          2020年９月３日
        (2)  売出価額の総額
          300百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          任天堂株式会社
          京都市南区上鳥羽鉾立町11番地１
        (4)  理由
          任天堂株式会社は、対象銘柄の発行会社であり、上記21．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件
         に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象銘柄の終値が早期償還判定水準以上と
         なった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、ノックイン事由が発
         生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値がその行使価格以上となる場合には額面金額の100%で最終償
         還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値がその行使価格未満である場合
         には、額面金額×（最終償還判定日における対象銘柄終値÷行使価格）の算式により算出される金額で最終償
         還される。したがって、対象銘柄の情報は、当該社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、
         当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係る関係者は、独自に対象銘柄の情報に関していかな
         る調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情
         報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                   発行済株式数
                                 上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年８月12日現在）
                                   東京証券取引所

        普通株式          131,669,000株                              単元株式数は100株
                                   （市場第一部）
       22．株式会社ＳＢＩ証券2021年９月３日満期複数株式参照型早期償還条項付/他社株式株価連動　デジタルクーポン

        円建社債（ＴＤＫ株式会社、三菱地所株式会社）
        (1)  発行日
          2020年９月２日
        (2)  売出価額の総額
          300百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          A　ＴＤＫ株式会社
          東京都中央区日本橋二丁目５番１号
          B　三菱地所株式会社
          東京都千代田区大手町一丁目１番１号
        (4)  理由
          A　ＴＤＫ株式会社
          ＴＤＫ株式会社は、対象銘柄の発行会社であり、上記22．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件
         に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）におけるすべての対象銘柄終値がそれぞれ早期償還
         判定水準以上になった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、ノッ
         クイン事由が発生し、かつ最終償還判定日におけるすべての対象銘柄終値がその行使価格以上となる場合には
         額面金額の100％で最終償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値のい
         ずれかがその行使価格未満である場合には、額面金額×（ワーストパフォーマンス株式の最終償還判定日にお
         ける対象銘柄終値÷ワーストパフォーマンス株式の行使価格）の算式により算出される金額で最終償還され
                                28/38

                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
         る。したがって、対象銘柄の情報は、本社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。ただし、本社債
         の発行会社、売出人その他の本社債の発行に係る関係者は、独自に当該株式の情報に関していかなる調査も
         行っ  ておらず、その正確性及び完全性について何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開
         の情報より抜粋したものである。
          B　三菱地所株式会社
          三菱地所株式会社は、対象銘柄の発行会社であり、上記22．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条
         件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）におけるすべての対象銘柄終値がそれぞれ早期償
         還判定水準以上になった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、
         ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日におけるすべての対象銘柄終値がその行使価格以上となる場合
         には額面金額の100％で最終償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値
         のいずれかがその行使価格未満である場合には、額面金額×（ワーストパフォーマンス株式の最終償還判定日
         における対象銘柄終値÷ワーストパフォーマンス株式の行使価格）の算式により算出される金額で最終償還さ
         れる。したがって、対象銘柄の情報は、本社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。ただし、本社
         債の発行会社、売出人その他の本社債の発行に係る関係者は、独自に当該株式の情報に関していかなる調査も
         行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開
         の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
          A　ＴＤＫ株式会社
                   発行済株式数
                                 上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年８月７日現在）
                                東京証券取引所(市場第一部)

        普通株式          129,590,659株                              単元株式数は100株
        (注)「発行済株式数」には、2020年８月１日から2020年８月７日までの新株予約権の行使により発行された株式数

          は含まれていない。
          B　三菱地所株式会社
                   発行済株式数
                                 上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年８月14日現在）
                                   東京証券取引所
        普通株式          1,391,328,316株                名古屋証券取引所              単元株式数は100株
                                   各市場第一部
        (注)「発行済株式数」には、2020年８月１日から2020年８月14日までの新株予約権の行使により発行された株式数
          は含まれていない。
       23．株式会社ＳＢＩ証券2022年９月22日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2020年９月23日
        (2)  売出価額の総額
          500百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都中央区日本橋一丁目12番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（銘
         柄コード：1570.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であり、上記
         23．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところにより、ある早
         期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上になった場
         合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところ
         により、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満になった
         場合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該社債の投
         資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係
         る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性につい
         て何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
                                29/38


                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
        (5)  対象銘柄についての詳細
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年９月29日現在）
       証券投資信託の受

                    11,520,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
       24．株式会社ＳＢＩ証券2022年10月14日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2020年10月13日
        (2)  売出価額の総額
          300百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都中央区日本橋一丁目12番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（銘
         柄コード：1570.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であり、上記
         24．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところにより、ある早
         期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上になった場
         合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところ
         により、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満になった
         場合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該社債の投
         資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係
         る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性につい
         て何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年９月29日現在）
       証券投資信託の受

                    11,520,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
                                30/38









                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
     ２【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
       １．株式会社ＳＢＩ証券2020年12月29日満期早期償還条項付/他社株転換条項付　円建社債（三井不動産株式会社）
        三井不動産株式会社
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第108期
            （自　2019年４月１日
                              2020年６月26日　関東財務局長に提出
             至　2020年３月31日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
            第109期第１四半期
            （自　2020年４月１日
                              2020年８月13日　関東財務局長に提出
             至　2020年６月30日）
         ③　臨時報告書
           ①の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第
           19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年６月30日に関東財務局長に提出。
         ④　訂正報告書
           該当事項はありません。
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          三井不動産株式会社関西支社
          （大阪市中央区備後町四丁目１番３号）
          株式会社東京証券取引所
          （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
       ２．株式会社ＳＢＩ証券2021年12月６日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場
        投信）
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第８期
            （自　2019年５月21日
                              2020年８月17日　関東財務局長に提出
             至　2020年５月20日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
           該当事項はありません。
         ③　臨時報告書
           該当事項はありません。
         ④　訂正報告書
           該当事項はありません。
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          株式会社東京証券取引所
          （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
       ３．株式会社ＳＢＩ証券2021年12月10日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場
        投信）
          上記２．を参照のこと。
       ４．株式会社ＳＢＩ証券2021年12月17日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場
        投信）
          上記２．を参照のこと。
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                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
       ５．株式会社ＳＢＩ証券2021年６月24日満期早期償還条項付/他社株転換条項付　円建社債（株式会社良品計画）
        株式会社良品計画
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第41期
            （自　2019年３月１日
                              2020年５月28日　関東財務局長に提出
             至　2020年２月29日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
            第42期第１四半期
            （自　2020年３月１日
                              2020年７月13日　関東財務局長に提出
             至　2020年５月31日）
         ③　臨時報告書
           ①の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第
           19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年５月29日に関東財務局長に提出。
         ④　訂正報告書
           該当事項はありません。
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          株式会社東京証券取引所
          (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
       ６．株式会社ＳＢＩ証券2021年12月23日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場
        投信）
          上記２．を参照のこと。
       ７．株式会社ＳＢＩ証券2022年１月７日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場
        投信）
          上記２．を参照のこと。
       ８．株式会社ＳＢＩ証券2022年１月11日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場
        投信）
          上記２．を参照のこと。
       ９．株式会社ＳＢＩ証券2021年７月15日満期早期償還条項付/他社株転換条項付　円建社債（三菱電機株式会社）

        三菱電機株式会社
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第149期
            （自　2019年４月１日
                              2020年６月26日　関東財務局長に提出
             至　2020年３月31日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
            第150期第１四半期
            （自　2020年４月１日
                              2020年８月12日　関東財務局長に提出
             至　2020年６月30日）
         ③　臨時報告書
           ①の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第
           19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年６月30日に関東財務局長に提出。
         ④　訂正報告書
           該当事項はありません。
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
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                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
          株式会社東京証券取引所
          (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
       10．株式会社ＳＢＩ証券2022年１月17日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場
        投信）
          上記２．を参照のこと。
       11．株式会社ＳＢＩ証券2022年１月17日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場
        投信）
          上記２．を参照のこと。
       12．株式会社ＳＢＩ証券2022年４月１日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均ダブルインバース・インデックス連動
        型上場投信）
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第６期
            （自　2019年５月21日
                              2020年８月17日　関東財務局長に提出
             至　2020年５月20日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
           該当事項はありません。
         ③　臨時報告書
           該当事項はありません。
         ④　訂正報告書
           該当事項はありません。
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          株式会社東京証券取引所
          （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
       13．株式会社ＳＢＩ証券2020年10月16日満期早期償還条項付/他社株転換条項付　円建社債（三菱地所株式会社）

        三菱地所株式会社
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第116期
            （自　2019年４月１日
                              2020年６月26日　関東財務局長に提出
             至　2020年３月31日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
            第117期第１四半期
            （自　2020年４月１日
                              2020年８月14日　関東財務局長に提出
             至　2020年６月30日）
         ③　臨時報告書
           ①の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第
           19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年６月30日に関東財務局長に提出。
         ④　訂正報告書
           該当事項はありません。
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                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          株式会社東京証券取引所
          (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
          株式会社名古屋証券取引所
          (名古屋市中区栄三丁目８番20号)
          三菱地所株式会社横浜支店
          (横浜市西区みなとみらい二丁目２番１号)
          三菱地所株式会社中部支店
          (名古屋市中区栄二丁目３番１号)
          三菱地所株式会社関西支店
          (大阪市北区天満橋一丁目８番30号)
       14．株式会社ＳＢＩ証券2022年６月６日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場
        投信）
          上記２．を参照のこと。
       15．株式会社ＳＢＩ証券2022年６月17日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場
        投信）
          上記２．を参照のこと。
       16．株式会社ＳＢＩ証券2020年12月23日満期早期償還条項付/他社株転換条項付　円建社債（日本電信電話株式会

        社）
        日本電信電話株式会社
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第35期
            （自　2019年４月１日
                              2020年６月24日　関東財務局長に提出
             至　2020年３月31日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
            第36期第１四半期
            （自　2020年４月１日
                              2020年８月12日　関東財務局長に提出
             至　2020年６月30日）
         ③　臨時報告書
           該当事項はありません。
         ④　訂正報告書
           該当事項はありません。
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          株式会社東京証券取引所
          (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
       17．株式会社ＳＢＩ証券2022年７月15日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場
        投信）
         上記２．を参照のこと。
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                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
       18．株式会社ＳＢＩ証券2021年１月15日満期早期償還条項付/他社株転換条項付　円建社債（Ｚホールディングス株

        式会社）
        Ｚホールディングス株式会社
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第25期
            （自　2019年４月１日
                              2020年６月22日　関東財務局長に提出
             至　2020年３月31日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
            第26期第１四半期
            （自　2020年４月１日
                              2020年８月７日　関東財務局長に提出
             至　2020年６月30日）
         ③　臨時報告書
           ①の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第
           19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年７月１日に関東財務局長に提出。
         ④　訂正報告書
           該当事項はありません。
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          株式会社東京証券取引所
          (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
       19．株式会社ＳＢＩ証券2022年８月12日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場
        投信）
          上記２．を参照のこと。
       20．株式会社ＳＢＩ証券2022年９月２日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場
        投信）
          上記２．を参照のこと。
      21．株式会社ＳＢＩ証券2021年３月４日満期早期償還条項付/他社株式株価連動　円建社債（任天堂株式会社）

        任天堂株式会社
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第80期
            （自　2019年４月１日
                              2020年６月29日　関東財務局長に提出
             至　2020年３月31日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
            第81期第１四半期
            （自　2020年４月１日
                              2020年８月12日　関東財務局長に提出
             至　2020年６月30日）
         ③　臨時報告書
           ①の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第
           19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年６月30日に関東財務局長に提出。
         ④　訂正報告書
            該当事項はありません。
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          任天堂株式会社　東京支店
          (東京都台東区浅草橋５丁目21番５号)
          株式会社東京証券取引所
          (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
                                35/38


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                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
       22．株式会社ＳＢＩ証券2021年９月３日満期複数株式参照型早期償還条項付/他社株式株価連動　デジタルクーポン

        円建社債（ＴＤＫ株式会社、三菱地所株式会社）
        A ＴＤＫ株式会社
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第124期
            （自　2019年４月１日
                              2020年６月23日　関東財務局長に提出
             至　2020年３月31日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
            第125期第１四半期
            （自　2020年４月１日
                              2020年８月７日　関東財務局長に提出
             至　2020年６月30日）
         ③　臨時報告書
           イ．①の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府
             令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年６月25日に関東財務局長に提出。
           ロ．①の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府
             令第19条第２項第12号の規定に基づく臨時報告書を2020年８月19日に関東財務局長に提出。
         ④　訂正報告書
           上記③イ.の臨時報告書を訂正するため、臨時報告書の訂正報告書を2020年９月28日に関東財務局長に提
           出。
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          株式会社東京証券取引所
          (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
        B 三菱地所株式会社
          上記13．を参照のこと。
       23．株式会社ＳＢＩ証券2022年９月22日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場
        投信）
          上記２．を参照のこと。
       24．株式会社ＳＢＩ証券2022年10月14日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場
        投信）
          上記２．を参照のこと。
    第３【指数等の情報】

     　該当事項はありません。
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                                                            四半期報告書
                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                     2020年11月11日

    株式会社ＳＢＩ証券

      取締役会　御中
                             有限責任監査法人トーマツ

                                 東京事務所
                              指定有限責任社員

                                       公認会計士       松本　繁彦　　　㊞
                              業務執行社員
                              指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              原田　　達　　　㊞
                              業務執行社員
    監査人の結論

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＳＢＩ
    証券の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2020年７月１日から2020年９
    月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すな
    わち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算
    書及び注記について四半期レビューを行った。
    　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
    られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＳＢＩ証券及び連結子会社の2020年９月30日現在の財政状態
    並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない
    と信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
    監査人の結論の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
    た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
    手したと判断している。
    四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
    務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
    作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
    企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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                                                            四半期報告書
    四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
    連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー
     手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され
     る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
    ・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
     られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と
     認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど
     うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において
     四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人
     の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成
     基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務
     諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ
     せる事項が認められないかどうかを評価する。
    ・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査
     人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
     人の結論に対して責任を負う。
    　監査人は、監査役に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項につ
    いて報告を行う。
    　監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
    独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場
    合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以　上
    　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

           告書提出会社）が別途保管しております。
         ２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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