E・Jホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書(組込方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出日
提出者 E・Jホールディングス株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(組込方式)

                                                           EDINET提出書類
                                                 E・Jホールディングス株式会社(E05706)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         中国財務局長
      【提出日】                         2020年11月9日
      【会社名】                         E・Jホールディングス株式会社
      【英訳名】                         E・J   Holdings     Inc.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  小谷 裕司
      【本店の所在の場所】                         岡山県岡山市北区津島京町三丁目1番21号
      【電話番号】                         086-252-7520
      【事務連絡者氏名】                         取締役管理本部長  浜野 正則
      【最寄りの連絡場所】                         岡山県岡山市北区津島京町三丁目1番21号
      【電話番号】                         086-252-7520
      【事務連絡者氏名】                         取締役管理本部長  浜野 正則
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                               一般募集                      2,063,600,000       円
                               オーバーアロットメントによる売出し                       326,550,000      円
                               (注)1 募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証券
                                    届出書の訂正届出書において「発行価額」という。)
                                    の総額であります。
                                    ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
                                    買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行
                                    価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行
                                    価格の総額は上記の金額とは異なります。
                                  2 売出金額は、売出価額の総額であります。
      【安定操作に関する事項】                         1 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
                                 いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
                                 引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる
                                 場合があります。
                               2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
                                 開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
                                 ます。
      【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                  1/11







                                                           EDINET提出書類
                                                 E・Jホールディングス株式会社(E05706)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2020年10月29日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、オーバーアロットメン
      トによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関し必要な事項
      が2020年11月9日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出
      するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 株式募集の方法及び条件
           (1)募集の方法
           (2)募集の条件
          3 株式の引受け
          4 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
        募集又は売出しに関する特別記載事項
          1 オーバーアロットメントによる売出し等について
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
       なお、発行価格等決定日が2020年11月9日(月)となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2020年11月10日
      (火) 至 2020年11月11日(水)」、払込期日は「2020年11月13日(金)」、受渡期日は「2020年11月16日
      (月)」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2020年11月10日(火) 至 2020年11月11日
      (水)」、受渡期日は「2020年11月16日(月)」、シンジケートカバー取引期間は「2020年11月12日(木)から2020年
      11月20日(金)までの間」となります。
                                  2/11










                                                           EDINET提出書類
                                                 E・Jホールディングス株式会社(E05706)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
       (訂正前)
                               <前略>
      (注)3 一般募集に伴い、その需要状況等を                       勘案し   、 150,000株を上限として           大和証券株式会社が当社株主より借受
           ける当社普通株式の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を                                          行う場合があり
           ます。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
                               <後略>
       (訂正後)

                               <前略>
      (注)3 一般募集に伴い、その需要状況等を                       勘案した結果      、大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式
           150,000株     の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を                                  行います。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
                               <後略>
      2【株式募集の方法及び条件】

       (訂正前)
        2020年11月9日(月)から2020年11月12日(木)までの間のいずれかの日(以下、「発行価格等決定日」とい
       う。)に決定される         発行価額にて後記「3 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異
       なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集におけ
       る発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
       (訂正後)

        2020年11月9日(月)(以下、「発行価格等決定日」という。)に決定された                                    発行価額にて後記「3 株式の引受
       け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は
       払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。
       当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                  3/11









                                                           EDINET提出書類
                                                 E・Jホールディングス株式会社(E05706)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
       (1)【募集の方法】
       (訂正前)
                                   発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分              発行数
                               -             -             -
     株主割当
                               -             -             -
     その他の者に対する割当
                                      1,317,000,000              658,500,000
            新株式発行                628,400株
     一般募集
                                       779,000,000                  -
            自己株式の処分                371,600株
         計(総発行株式)                             2,096,000,000              658,500,000
                           1,000,000株
      (注)1 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
         2 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
         3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                               会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
           げるものとします。         また、増加する資本準備金の額は、                 当該  資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
           の額を減じた額とします。なお、一般募集における自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされ
           ません。
         4 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2020年10月22日(木)現在の株式会社東京証券取引所における当
           社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

                                   発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分              発行数
                               -             -             -
     株主割当
                               -             -             -
     その他の者に対する割当
                                      1,296,766,240              648,383,120
            新株式発行                628,400株
     一般募集
                                       766,833,760                  -
            自己株式の処分                371,600株
         計(総発行株式)                             2,063,600,000              648,383,120
                           1,000,000株
      (注)1 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
         2 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
         3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、                                               会社計算
           規則第14条第1項に従い算出される                 資本金等増加限度額         (一般募集における新株式発行に係る発行価額の総
           額)  から上記の増加する資本金の額              (資本組入額の総額)          を減じた額とします。なお、一般募集における自
           己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。
      (注)4の全文削除
                                  4/11








                                                           EDINET提出書類
                                                 E・Jホールディングス株式会社(E05706)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
       (2)【募集の条件】
       (訂正前)
               発行価額      資本組入額                        申込証拠
                           申込株
      発行価格(円)                              申込期間                 払込期日
                (円)      (円)                       金(円)
                           数単位
        未定
      (注)1、2
     (発行価格等決定
     日の株式会社東京
     証券取引所におけ
     る当社普通株式の
                未定
                      未定
     終値(当日に終値
               (注)1、            (省略)         (省略)         (省略)        (省略)
                     (注)1
     のない場合は、そ
                  2
     の日に先立つ直近
     日の終値)に
     0.90~1.00を乗じ
     た価格(1円未満
     端数切捨て)を仮
     条件とします。)
      (注)1       日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
           り需要状況等を勘案した上で、2020年11月9日(月)から2020年11月12日(木)までの間のいずれかの日
           (発行価格等決定日)に一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人より
           受取る1株当たりの払込金額)及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は、前記「(1)募集の
           方法」に記載の資本組入額の総額を一般募集における新株式発行に係る発行数で除した金額とします。
           今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)
           が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(一般募集における
           新株式発行に係る発行価額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総
           額の合計額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計
           上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売
           出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決
           定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期
           間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]http://www.ej-hds.co.jp/(以
           下、「新聞等」という。)において公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容に
           ついて訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、
           発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる
           場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
                               <後略>
       (訂正後)

               発行価額      資本組入額                        申込証拠
                           申込株
      発行価格(円)
                                   申込期間                 払込期日
                (円)      (円)                       金(円)
                           数単位
           2,177     2,063.60      1,031.80     (省略)         (省略)         (省略)        (省略)
      (注)1       発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)及び発
           行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、一般
           募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の総額、差引手
           取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロット
           メントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同
           じ。)について、2020年11月10日(火)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から
           申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]http://www.ej-
           hds.co.jp/)において公表します。
                               <後略>
                                  5/11



                                                           EDINET提出書類
                                                 E・Jホールディングス株式会社(E05706)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      3【株式の引受け】
       (訂正前)
      引受人の氏名又は名称                     住所            引受株式数           引受けの条件
                                              1.買取引受けによります。
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                     850,000株      2.引受人は新株式払込金及び
                                                自己株式の処分に対する払
                                                込金として、払込期日に払
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      50,000株       込取扱場所へ発行価額と同
                                                額をそれぞれ払込むことと
                                                いたします。
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      50,000株     3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、一般募集にお
                                                ける価額(発行価格)と発
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      50,000株       行価額との差額は引受人の
                                                手取金となります。
                           -                         -
           計                            1,000,000株
       (訂正後)

      引受人の氏名又は名称                     住所            引受株式数           引受けの条件
                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は新株式払込金及び
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                     850,000株
                                                自己株式の処分に対する払
                                                込金として、払込期日に払
                                                込取扱場所へ発行価額と同
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      50,000株
                                                額をそれぞれ払込むことと
                                                いたします。
                                              3.引受手数料は支払われませ
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      50,000株
                                                ん。ただし、一般募集にお
                                                ける価額(発行価格)と発
                                                行価額との差額は引受人の
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      50,000株
                                                手取金   (1株につき      113.40
                                                円)  となります。
                           -                         -
           計                            1,000,000株
                                  6/11









                                                           EDINET提出書類
                                                 E・Jホールディングス株式会社(E05706)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      4【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
              2,096,000,000                    14,000,000                 2,082,000,000

      (注)1 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集における新株式発行及び自己株式の
           処分に係る、それぞれの合計額であります。
         2 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
           た、消費税等は含まれておりません。
         3 払込金額の総額(発行価額の総額の合計額)は、2020年10月22日(木)現在の株式会社東京証券取引所にお
           ける当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
              2,063,600,000                    14,000,000                 2,049,600,000

      (注)1 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集における新株式発行及び自己株式の
           処分に係る、それぞれの合計額であります。
         2 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
           た、消費税等は含まれておりません。
      (注)3の全文削除
                                  7/11













                                                           EDINET提出書類
                                                 E・Jホールディングス株式会社(E05706)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
       (2)【手取金の使途】
       (訂正前)
           上記差引手取概算額          2,082,000,000       円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第
          三者割当増資の手取概算額上限               311,000,000      円と合わせた手取概算額合計上限                2,393,000,000       円について、
          1,792,000,000円を2022年5月までに当社連結子会社への投融資資金に充当する予定であります。当該投融資
          資金については、当社連結子会社である株式会社エイト日本技術開発において、以下の通り充当する予定で
          す。
          ① 当社連結子会社において、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が必須となる経営環境を背

            景としたシステム利用の高度化等を通じた生産性の向上に加え、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策
            の一環としてのテレワーク環境の整備をはじめとした就労環境の変化に順応するシステムを実現し、働き
            方改革に対応することで更なる効率化を図るため、同時に、災害等の緊急時のバックアップ体制の整備を
            継続し、セキュリティ・BCP(事業継続計画)に対応した安全性の高いIT基盤の強化に向けたハー
            ド・ソフト両面(NASサーバ追加、遠隔バックアップ体制の構築、高度業務用のハイスペックPCや専
            門ソフトウェアの整備、テレワーク専用のPC及び周辺機器等)への投資資金として955,000,000円を
            2022年5月末までに、また、国土交通省が推進するBIM/CIM(3次元モデル設計・計測)に対応す
            るための各種計測・調査機器の購入資金として211,000,000円を2022年5月末までに充当する予定です。
          ② 株式会社エイト日本技術開発の災害リスク研究センターを中心に、防災・減災対策事業等の競争力強化の
            ため、具体的にはデータサイエンス(IoT)、地震防災関連、水防災関連、土砂・火山防災関連等を
            テーマとした研究開発資金として総額204,000,000円を2022年5月末までに充当する予定です。
          ③ BCP(事業継続計画)にもとづく耐震補強工事及び老朽化施設の機能維持のための改修、また、感染症
            対策を考慮した執務環境整備を目的とした改装工事のための設備投資資金として291,000,000円を2021年
            5月末までに、執務環境改善のための修繕工事として86,000,000円を2022年5月末までに充当する予定で
            す。
          ④ コーポレートガバナンス関連のコンサルタントフィーとして45,000,000円を2022年5月末までに充当する
            予定です。
           残額はM&A資金の一部として、当社が2019年11月に借入れた長期借入金の返済資金及び株式会社エイト日

          本技術開発が、社屋の改修資金の一部として借入れた長期借入金の返済資金として充当するための同社への投
          融資資金として2022年5月末までに充当する予定です。
           いずれも実際の支出予定時期までの資金管理については、当社預金口座にて適切に保管する予定でおりま
          す。
                               <後略>
                                  8/11










                                                           EDINET提出書類
                                                 E・Jホールディングス株式会社(E05706)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
       (訂正後)
           上記差引手取概算額          2,049,600,000       円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第
          三者割当増資の手取概算額上限               306,540,000      円と合わせた手取概算額合計上限                2,356,140,000       円について、
          1,792,000,000円を2022年5月までに当社連結子会社への投融資資金に充当する予定であります。当該投融資
          資金については、当社連結子会社である株式会社エイト日本技術開発において、以下の通り充当する予定で
          す。
          ① 当社連結子会社において、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が必須となる経営環境を背

            景としたシステム利用の高度化等を通じた生産性の向上に加え、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策
            の一環としてのテレワーク環境の整備をはじめとした就労環境の変化に順応するシステムを実現し、働き
            方改革に対応することで更なる効率化を図るため、同時に、災害等の緊急時のバックアップ体制の整備を
            継続し、セキュリティ・BCP(事業継続計画)に対応した安全性の高いIT基盤の強化に向けたハー
            ド・ソフト両面(NASサーバ追加、遠隔バックアップ体制の構築、高度業務用のハイスペックPCや専
            門ソフトウェアの整備、テレワーク専用のPC及び周辺機器等)への投資資金として955,000,000円を
            2022年5月末までに、また、国土交通省が推進するBIM/CIM(3次元モデル設計・計測)に対応す
            るための各種計測・調査機器の購入資金として211,000,000円を2022年5月末までに充当する予定です。
          ② 株式会社エイト日本技術開発の災害リスク研究センターを中心に、防災・減災対策事業等の競争力強化の
            ため、具体的にはデータサイエンス(IoT)、地震防災関連、水防災関連、土砂・火山防災関連等を
            テーマとした研究開発資金として総額204,000,000円を2022年5月末までに充当する予定です。
          ③ BCP(事業継続計画)にもとづく耐震補強工事及び老朽化施設の機能維持のための改修、また、感染症
            対策を考慮した執務環境整備を目的とした改装工事のための設備投資資金として291,000,000円を2021年
            5月末までに、執務環境改善のための修繕工事として86,000,000円を2022年5月末までに充当する予定で
            す。
          ④ コーポレートガバナンス関連のコンサルタントフィーとして45,000,000円を2022年5月末までに充当する
            予定です。
           残額はM&A資金の一部として、当社が2019年11月に借入れた長期借入金の返済資金及び株式会社エイト日

          本技術開発が、社屋の改修資金の一部として借入れた長期借入金の返済資金として充当するための同社への投
          融資資金として2022年5月末までに充当する予定です。
           いずれも実際の支出予定時期までの資金管理については、当社預金口座にて適切に保管する予定でおりま
          す。
                               <後略>
                                  9/11










                                                           EDINET提出書類
                                                 E・Jホールディングス株式会社(E05706)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     第2【売出要項】
      1【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
                           売出価額の総額(円)
         種類          売出数
                                        又は名称
                                       東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                331,000,000
        普通株式            150,000株
                                       大和証券株式会社
      (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を                                           勘案し   、 150,000株を上限と
           して  大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出しであります。                                    上記オーバーアロットメ
           ントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメ
           ントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
           今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の
           手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(一般募集における新株式発行に係る発行価
           額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額
           の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、
           オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総
           額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価
           格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット
           上の当社ウェブサイト([URL]http://www.ej-hds.co.jp/(新聞等)において公表します。発行価格等が
           決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付
           されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事
           項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公
           表は行いません。
         2 振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3 売出価額の総額は、2020年10月22日(木)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
           準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

                                        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
                           売出価額の総額(円)
         種類          売出数
                                        又は名称
                                       東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                326,550,000
        普通株式            150,000株
                                       大和証券株式会社
      (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を                                          勘案した結果      、大和証券株式
           会社が当社株主より借受ける当社普通株式                    150,000株     の売出しであります。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
           発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴
           い連動して訂正される事項(一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、一般募集における自己株
           式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三
           者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出し
           の売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、2020年11月10日(火)付
           の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインター
           ネット上の当社ウェブサイト([URL]http://www.ej-hds.co.jp/)において公表します。
         2 振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
      (注)3の全文削除
                                 10/11



                                                           EDINET提出書類
                                                 E・Jホールディングス株式会社(E05706)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      2【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
     売出価格                        申込証拠金
                                              引受人の住所及び氏          元引受契
               申込期間         申込単位             申込受付場所
      (円)                        (円)
                                              名又は名称          約の内容
      未定
               (省略)         (省略)      (省略)        (省略)          (省略)        (省略)
     (注)1
                               <後略>
       (訂正後)

     売出価格                        申込証拠金
                                              引受人の住所及び氏          元引受契
               申込期間         申込単位             申込受付場所
      (円)                        (円)
                                              名又は名称          約の内容
       2,177        (省略)         (省略)      (省略)        (省略)          (省略)        (省略)
                               <後略>
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      1 オーバーアロットメントによる売出し等について
       (訂正前)
        一般募集に伴い、その需要状況等を                  勘案し   、 150,000株を上限として           大和証券株式会社が当社株主より借受ける当
       社普通株式(以下、「貸借株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                                             行う場合がありま
       す。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオー
       バーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
                               <中略>
        なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
       る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
       合は、大和証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借受けは行われません。したがって、この場合に
       は、大和証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者
       割当増資は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
                               <後略>
       (訂正後)

        一般募集に伴い、その需要状況等を                   勘案した結果       、大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式
       150,000株     (以下、「貸借株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                                        行います。
                               <中略>
                               (削除)
                               <後略>
                                 11/11








PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。