スウェーデン輸出信用銀行 発行登録追補書類
提出書類 | 発行登録追補書類 |
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提出者 | スウェーデン輸出信用銀行 |
カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 1-外債2-103
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月25日
【発行者の名称】 スウェーデン輸出信用銀行
(AKTIEBOLAGET SVENSK EXPORTKREDIT)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 カトリン・フランソン
( Catrin Fransson - Chief Executive Officer)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 犬島 伸能
【住所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
長島・大野・常松 法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
【事務連絡者氏名】 弁護士 犬島 伸能
【住所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
長島・大野・常松 法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
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スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
発行登録追補書類
【今回の売出金額】
10億円
【発行登録書の内容】
提出日 2019年12月23日
効力発生日 2020年1月4日
有効期限 2022年1月3日
発行登録番号 1-外債2
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 1兆円
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
減額による 減額
番号 提出年月日 売出金額
訂正年月日 金額
1-外債2-1 2020年1月10日 3億円 該当 事項なし
1-外債2-2 2020年1月10日 6億7,500万円 該当 事項なし
1-外債2-3 2020年1月10日 10億円 該当 事項なし
1-外債2-4 2020年1月10日 7億2,000万円 該当 事項なし
1-外債2-5 2020年1月16日 12億円 該当 事項なし
1-外債2-6 2020年1月16日 4億1,000万円 該当 事項なし
1-外債2-7 2020年2月5日 5億円 該当 事項なし
1-外債2-8 2020年2月6日 2億5,000万円 該当 事項なし
1-外債2-9 2020年2月7日 13億7,300万円 該当 事項なし
1-外債2-10 2020年2月27日 24億4,000万円 該当 事項なし
1-外債2-11 2020年2月28日 3億8,000万 円 該当 事項なし
1-外債2-12 2020年2月28日 3億 円 該当 事項なし
1-外債2-13 2020年2月28日 8億8,000万円 該当 事項なし
1-外債2-14 2020年3月6日 4億3,000万円 該当 事項なし
1-外債2-15 2020年3月6日 3億円 該当 事項なし
1-外債2-16 2020年3月6日 10億4,200万円 該当事項なし
1-外債2-17 2020年3月11日 3億円 該当事項なし
1-外債2-18 2020年3月13日 3億円 該当事項なし
1-外債2-19 2020年3月19日 1億円 該当事項なし
1-外債2-20 2020年3月19日 1億2,200万円 該当事項なし
1-外債2-21 2020年5月8日 5億円 該当事項なし
1-外債2-22 2020年5月12日 6億1,000万円 該当事項なし
3億3,300万円
1-外債2-23 2020年5月18日 該当事項なし
1億4,100万円
1-外債2-24 2020年5月21日 46億4,200万円 該当事項なし
1-外債2-25 2020年5月22日 10億円 該当事項なし
1-外債2-26 2020年5月29日 4億円 該当事項なし
1-外債2-27 2020年5月29日 3億7,000万円 該当事項なし
1-外債2-28 2020年5月29日 5億円 該当事項なし
1-外債2-29 2020年5月29日 3億5,000万円 該当事項なし
1-外債2-30 2020年6月5日 6億6,000万円 該当事項なし
1-外債2-31 2020年6月8日 12億6,400万円 該当事項なし
1-外債2-32 2020年6月12日 80億8,800万円 該当事項なし
1-外債2-33 2020年6月15日 18億円 該当事項なし
1-外債2-34 2020年6月16日 14億4,300万円 該当事項なし
1-外債2-35 2020年6月16日 18億2,700万円 該当事項なし
1-外債2-36 2020年7月9日 8億8,400万円 該当事項なし
1-外債2-37 2020年7月22日 6億5,000万円 該当事項なし
1-外債2-38 2020年7月22日 20億円 該当事項なし
1-外債2-39 2020年7月22日 3億円 該当事項なし
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1-外債2-40 2020年7月30日 14億7,200万円 該当事項なし
1-外債2-41 2020年7月31日 10億円 該当事項なし
1-外債2-42 2020年7月31日 5億3,000万円 該当事項なし
1-外債2-43 2020年7月31日 3億6,975万円 該当事項なし
1-外債2-44 2020年7月31日 10億7,400万円 該当事項なし
1-外債2-45 2020年8月4日 3億円 該当事項なし
1-外債2-46 2020年8月13日 3億円 該当事項なし
1-外債2-47 2020年8月13日 6億円 該当事項なし
1-外債2-48 2020年8月14日 4億9,950万円 該当事項なし
1-外債2-49 2020年8月14日 3億3,000万円 該当事項なし
1-外債2-50 2020年8月14日 3億8,000万円 該当事項なし
1-外債2-51 2020年8月14日 3億3,700万円 該当事項なし
1-外債2-52 2020年8月14日 3億円 該当事項なし
1-外債2-53 2020年8月14日 11億円 該当事項なし
1-外債2-54 2020年8月17日 7億100万円 該当事項なし
1-外債2-55 2020年8月18日 9億3,300万円 該当事項なし
1-外債2-56 2020年8月18日 9億2,400万円 該当事項なし
1-外債2-57 2020年8月18日 41億800万円 該当事項なし
1-外債2-58 2020年8月18日 49億2,600万円 該当事項なし
1-外債2-59 2020年8月18日 22億1,600万円 該当事項なし
1-外債2-60 2020年8月20日 15億7,300万円 該当事項なし
1-外債2-61 2020年8月20日 19億7,100万円 該当事項なし
1-外債2-62 2020年8月21日 15億円 該当事項なし
1-外債2-63 2020年8月25日 5億6,000万円 該当事項なし
1-外債2-64 2020年8月25日 8億2,000万円 該当事項なし
1-外債2-65 2020年8月28日 10億5,000万円 該当事項なし
1-外債2-66 2020年8月28日 3億4,860万円 該当事項なし
1-外債2-67 2020年9月3日 14億8,200万円 該当事項なし
1-外債2-68 2020年9月4日 3億円 該当事項なし
1-外債2-69 2020年9月4日 3億円 該当事項なし
1-外債2-70 2020年9月4日 4億円 該当事項なし
1-外債2-71 2020年9月4日 4億円 該当事項なし
1-外債2-72 2020年9月7日 5億円 該当事項なし
1-外債2-73 2020年9月11日 4億5,700万円 該当事項なし
1-外債2-74 2020年9月11日 3億8,000万円 該当事項なし
1-外債2-75 2020年9月14日 15億2,000万円 該当事項なし
1-外債2-76 2020年9月14日 10億9,200万円 該当事項なし
1-外債2-77 2020年9月15日 69億3,900万円 該当事項なし
1-外債2-78 2020年9月15日 118億8,800万円 該当事項なし
1-外債2-79 2020年9月16日 5億円 該当事項なし
1-外債2-80 2020年9月16日 5億3,222万8,600円 該当事項なし
1-外債2-81 2020年9月17日 31億3,400万円 該当事項なし
1-外債2-82 2020年9月17日 6億7,638万6,000円 該当事項なし
1-外債2-83 2020年9月17日 8億3,600万円 該当事項なし
1-外債2-84 2020年9月17日 5億9,822万2,800円 該当事項なし
1-外債2-85 2020年9月17日 5億6,714万1,000円 該当事項なし
1-外債2-86 2020年9月18日 15億円 該当事項なし
1-外債2-87 2020年10月2日 3億8,388万円 該当事項なし
1-外債2-88 2020年10月9日 8億1,600万円 該当事項なし
429億インドネシアルピア
1-外債2-89 2020年10月30日 該当事項なし
(3億6,036万円)(注1)
1-外債2-90 2020年11月4日 7億円 該当事項なし
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1-外債2-91 2020年11月12日 25億300万円 該当事項なし
1-外債2-92 2020年11月13日 4億2,150万円 該当事項なし
1-外債2-93 2020年11月13日 5億円 該当事項なし
1-外債2-94 2020年11月13日 20億8,700万円 該当事項なし
1-外債2-95 2020年11月16日 8億円 該当事項なし
1-外債2-96 2020年11月16日 7億円 該当事項なし
1-外債2-97 2020年11月17日 6億円 該当事項なし
1-外債2-98 2020年11月20日 26億2,900万円 該当事項なし
1-外債2-99 2020年11月20日 71億8,400万円 該当事項なし
606万米ドル
1-外債2-100 2020年11月20日 該当事項なし
(6億3,557万2,800円)(注2)
1,044万豪ドル
1-外債2-101 2020年11月20日 該当事項なし
(8億1,014万4,000円)(注3)
1-外債2-102 2020年11月25日 17億8,000万円 該当事項なし
実績合計額 1,279億1,928万5,200円(注4) 減額総額 0円
(注1) 本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2020年11月30日に行われる予定でまだ完了し
ていない。日本円による金額は100インドネシアルピア=0.84円(2020年10月28日現在の株式会社
三菱UFJ銀行によるインドネシアルピアの日本円に対する対顧客電信売相場)で換算されている。
(注2) 本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2020年12月1日に行われる予定でまだ完了して
いない。日本円による金額は1米ドル=104.88円(2020年11月20日現在の株式会社三菱UFJ銀行に
よる米ドルの日本円に対する対顧客電信売相場)で換算されている。
(注3) 本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2020年12月1日に行われる予定でまだ完了して
いない。日本円による金額は1豪ドル=77.60円(2020年11月20日現在の株式会社三菱UFJ銀行によ
る豪ドルの日本円に対する対顧客電信売相場)で換算されている。
(注4) 実績合計額は、日本円による金額の合計額である。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)
8,720億8,071万4,800円
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし
【残高】
該当事項なし
【縦覧に供する場所】
該当なし
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第一部【証券情報】
<スウェーデン輸出信用銀行 2022年12月2日満期 他社株転換条項付 円建債券(期
限前償還条項付・ノックイン条項付)対象株式:株式会社リクルートホールディン
グス 普通株式に関する情報>
第1【募集債券に関する基本事項】
該当事項なし
第2【売出債券に関する基本事項】
1【売出要項】
(3)券面総額 10億円(注2)
(5)売出価格及びその総額 額面金額の 100.00%
10億円(注2)
(6)利率 各本債券の計算基礎額に対して年率4.10%
(注2) 本債券のユーロ市場における発行総額は10億円である。
2【利息支払の方法】
(1) 各本債券の利息は、各本債券の計算基礎額に対して年率4.10%の利率で、利息起算日である
2020年12月4日(当日を含む。)からこれを付し、2021年3月2日をはじめとし償還期限である
2022年12月2日(以下「満期償還日」ともいう。)を最終回とする毎年3月2日、6月2日、9月2日
および12月2日(以下それぞれ「利払期日」という。)の3か月毎に、利息起算日(当日を含
む。)または直前の利払期日(当日を含む。)から当該利払期日(当日を含まない。)までの期
間について、計算基礎額200万円の各本債券につき、初回の利払期日に20,044円、2回目以降の各
利払期日に20,500円が後払いされる。なお、本(1)および下記(2)に使用される用語は、指定
されている場合を除き、「3 償還の方法(2)満期における償還」に定義される。
第3【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当事項なし
第4【法律意見】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第5【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事
項」と題する書面に記載される。
「本書ならびに本債券に関する2020年11月付発行登録目論見書および同発行登録目論見書の訂正事項
分をもって本債券の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただ
し、本書では2020年11月25日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書および同発行登録目論見
書の訂正事項分に既に記載されたものについては一部を省略しています。
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(注)発行者は、他の債券の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありま
すが、かかる他の債券の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、
本 目論見書には本債券の内容のみ記載しております。」
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第二部【参照情報】
第1【参照書類】
発行者の概況等金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項について
は、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
2020年6月30日関東財務局長に提出
2【半期報告書】
当該 半期 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
2020年9月30日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
該当なし
4【外国者報告書及びその補足書類】
該当なし
5【外国者半期報告書及びその補足書類】
該当なし
6【外国者臨時報告書】
該当なし
7【訂正報告書】
該当なし
第2【参照書類の補完情報】
該当なし
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし
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