株式会社ビットワングループ 訂正有価証券届出書（組込方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ビットワングループ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
EDINET提出書類
株式会社ビットワングループ(E05315)
訂正有価証券届出書（組込方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
関東財務局長
【提出先】
【提出日】 2020年11月5日
【会社名】 株式会社ビットワングループ
【英訳名】 Bit One Group Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 邵 贇
【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段北一丁目10番９号
【電話番号】 03(6910)0571(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 村 山 雅 経
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段北一丁目10番９号
【電話番号】 03(6910)0571(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 村 山 雅 経
新株予約権付社債及び新株予約権証券
【届出の対象とした募集有価証券の種類】
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当
第11回新株予約権 9,798,852 円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払
い込むべき金額の合計額を合算した金額
709,716,852 円
第３回無担保転換社債型新株予約権付社債 300,000,000円
(注) 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び
当社が取得した新株予約権を消却した場合には新株予約権
証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込
むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。
該当事項はない。
【安定操作に関する事項】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社ビットワングループ(E05315)
訂正有価証券届出書（組込方式）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年10月26日に提出致しました有価証券届出書の記載事項の一部及び当該届出書の添付書類である取締役会議事
録に訂正すべき事項が生じたため、これらを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
す。
２ 【訂正事項】
第一部［証券情報］
第３［第三者割当の場合の特記事項］
３［発行条件に関する事項］
(1) 発行価格等の算定根拠及びその具体的内容
① 本新株予約権
② 本新株予約権付社債
代替書面・添付文書
・取締役会議事録を差し替えます。
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
①本新株予約権
第11回新株予約権の払込金額については、第11回新株予約権の発行要項及び割当予定先との間での締結が予定
される総数引受契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレー
ションを基礎とした第三者評価機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社による評価書による算
定結果(本新株予約権１個につき 868円 )を参考に、本新株予約権の１個当たりの払込金額を同額の 868円 といたし
ました。
今回の評価においては、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを採用し、基準とな
る当社株価620円(2020年10月23日の終値)、行使価額 550 円、ボラティリティー97.81%(2017年９月から2020年９月
の月次株価を利用し年率換算して算出)、権利行使期間３年、リスクフリーレート △0.139％ (評価基準における中
期国債レート)、取得条項、新株予約権の行使に伴う株式の希薄化、当社株式の流動性、当社の信用リスク等を参
考に公正価値評価を実施し本新株予約権１個につき868円との算定結果を得ております。
なお、行使価額 550 円は、当該直前営業日までの１か月間の終値平均574.55円に対する乖離率は 7.33 ％のプレミ
アム、当該直前営業日までの３か月間の終値平均562.11円に対する乖離率は 9.34 ％のプレミアム、当該直前営業
日までの６か月間の終値平均461.69円に対する乖離率は 25.53 ％のプレミアムとなっております。
(訂正後)
①本新株予約権
第11回新株予約権の払込金額については、第11回新株予約権の発行要項及び割当予定先との間での締結が予定
される総数引受契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレー
ションを基礎とした第三者評価機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社による評価書による算
定結果(本新株予約権１個につき 868円 )を参考に、本新株予約権の１個当たりの払込金額を同額の 868円 といたし
ました。
今回の評価においては、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを採用し、基準とな
る当社株価620円(2020年10月23日の終値)、行使価額 620 円、ボラティリティー97.81%(2017年９月から2020年９月
の月次株価を利用し年率換算して算出)、権利行使期間３年、リスクフリーレート △0.139％ (評価基準における中
期国債レート)、取得条項、新株予約権の行使に伴う株式の希薄化、当社株式の流動性、当社の信用リスク等を参
考に公正価値評価を実施し本新株予約権１個につき868円との算定結果を得ております。
なお、行使価額 620 円は、当該直前営業日までの１か月間の終値平均574.55円に対する乖離率は 7.91 ％のプレミ
アム、当該直前営業日までの３か月間の終値平均562.11円に対する乖離率は 10.30 ％のプレミアム、当該直前営業
日までの６か月間の終値平均461.69円に対する乖離率は 34.29 ％のプレミアムとなっております。
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株式会社ビットワングループ(E05315)
訂正有価証券届出書（組込方式）
(訂正前)
②本新株予約権付社債
(前略)
当社は、上記算定方法が一般的に広く使われている算定計算式によるものであるから、この評価を妥当として、
第３回無担保転換社債型新株予約権付社債１個の払込金額を金10,000,000円(額面100円につき金100円)といたしま
した。
なお、転換価額620円は、当該直前営業日までの１か月間の終値平均574.55円に対する乖離率は 7.33 ％のプレミア
ム、当該直前営業日までの３か月間の終値平均562.11円に対する乖離率は 9.34 ％のプレミアム、当該直前営業日ま
での６か月間の終値平均461.69円に対する乖離率は 25.53 ％のプレミアムとなっております。
(後略)
(訂正後)
②本新株予約権付社債
(前略)
当社は、上記算定方法が一般的に広く使われている算定計算式によるものであるから、この評価を妥当としてお
り、当該評価結果を基準として、割当先と交渉を行った結果、第３回無担保転換社債型新株予約権付社債１個の払
込金額を金10,000,000円(額面100円につき金100円)といたしました。
なお、転換価額620円は、当該直前営業日までの１か月間の終値平均574.55円に対する乖離率は 7.91 ％のプレミア
ム、当該直前営業日までの３か月間の終値平均562.11円に対する乖離率は 10.30 ％のプレミアム、当該直前営業日ま
での６か月間の終値平均461.69円に対する乖離率は 34.29 ％のプレミアムとなっております。
(後略)
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