アララ株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アララ株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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アララ株式会社(E36070)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月２日
【会社名】 アララ株式会社
【英訳名】 arara inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岩井 陽介
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山二丁目24番15号
【電話番号】 （０３）５４１４－３６１１（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート本部長 井上 浩毅
【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山二丁目24番15号
【電話番号】 （０３）５４１４－３６１１（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート本部長 井上 浩毅
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
募集金額
ブックビルディング方式による募集 430,833,550円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 562,380,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 162,298,500円
（注） 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
額であります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年10月14日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集381,100
株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2020年11月２日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディン
グ方式による売出し530,900株（引受人の買取引受による売出し412,000株・オーバーアロットメントによる売出し
118,900株）の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項並びに「第二部 企
業情報 第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2）役員の状況 」、「第四部 株式公開情
報 第１ 特別利害関係者等の株式等の移動状況」及び「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況 ２ 取
得者の概況」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
３ 第三者割当増資について
第二部 企業情報
第４ 提出会社の状況
４ コーポレート・ガバナンスの状況等
(2）役員の状況
第四部 株式公開情報
第１ 特別利害関係者等の株式等の移動状況
第２ 第三者割当等の概況
２ 取得者の概況
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
発行数（株）
種類 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
381,100 （注）２
普通株式 標準となる株式であります。
なお、１単元の株式数は100株であります。
（注）１．2020年10月14日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、2020年11月２日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
３． 「第１ 募集要項」に記載の募集（以下「本募集」という。）及び本募集と同時に行われる後記「第２ 売
出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受によ
る売出し」という。）に伴い、その需要状況等を勘案し、 118,900 株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式
会社が当社株主である 岩井陽介 （以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式の売出し（以下
「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。オーバーアロットメントによ
る売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによ
る売出し等について」をご参照ください。
これに関連して、当社は、2020年10月14日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による売
出しとは別に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式 118,900 株の新規
発行（以下「本第三者割当増資」という。）を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又
は売出しに関する特別記載事項 ３ 第三者割当増資について」をご参照ください。
４． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご参
照ください。
５． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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（訂正後）
発行数（株）
種類 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
381,100
普通株式 標準となる株式であります。
なお、１単元の株式数は100株であります。
（注）１．2020年10月14日開催の取締役会決議によっております。
２． 「第１ 募集要項」に記載の募集（以下「本募集」という。）及び本募集と同時に行われる後記「第２ 売
出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受によ
る売出し」という。）に伴い、その需要状況等を勘案し、 118,900 株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式
会社が当社株主である 岩井陽介 （以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式の売出し（以下
「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。オーバーアロットメントによ
る売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによ
る売出し等について」をご参照ください。
これに関連して、当社は、2020年10月14日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による売
出しとは別に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式 118,900 株の新規
発行（以下「本第三者割当増資」という。）を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又
は売出しに関する特別記載事項 ３ 第三者割当増資について」をご参照ください。
３． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご参
照ください。
４． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
（注）２．の全文削除及び３．４．５．の番号変更
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２【募集の方法】
（訂正前）
2020年11月11日に決定される予定の引受価額にて、 当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。） は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。引受価額は2020年11月２日 開催予定 の取締役会において決定 さ
れる 会社法上の払込金額（発行価額）以上の価額となります。引受人は払込期日 に引受価 額の総額を当社に払込み、
本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払
いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定する価格で行います。
発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分
－ － －
入札方式のうち入札による募集
－ － －
入札方式のうち入札によらない募集
381,100 448,649,975 242,798,810
ブックビルディング方式
計（総発行株式） 381,100 448,649,975 242,798,810
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。また、2020年10月14日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2020年11月11
日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額
の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社
法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とす
ることを決議しております。
５． 有価証券届出書提出時における想定 仮条件（1,300円～1,470円）の平均価格（1,385円） で算出した場合、
本募集における発行価格の総額（見込額）は 527,823,500 円となります。
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（訂正後）
2020年11月11日に決定される予定の引受価額にて、 当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。） は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。引受価額は2020年11月２日 開催 の取締役会において決定 され た
会社法上の払込金額（発行価額 1,130.50円 ）以上の価額となります。引受人は払込期日 に引受価 額の総額を当社に払
込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料
を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定する価格で行います。
発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分
－ － －
入札方式のうち入札による募集
－ － －
入札方式のうち入札によらない募集
381,100 430,833,550 239,292,690
ブックビルディング方式
計（総発行株式） 381,100 430,833,550 239,292,690
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。また、2020年10月14日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2020年11月11
日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額
の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社
法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とす
ることを決議しております。
５． 仮条件（1,330円～1,400円）の平均価格（1,365円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見
込額）は520,201,500円となります。
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３【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 証拠金
申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
（円） （株） （円）
自 2020年11月12日(木)
未定 未定 未定 未定 未定
100 2020年11月18日(水)
（注）１ （注）１ （注）２ （注）３ （注）４
至 2020年11月17日(火)
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格の決定に当たり、2020年11月２日に仮条件を提示する予定であります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年11月11日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．払込金額は、会社法上の払込金額 であり、2020年11月２日開催予定の取締役会において決定します。 また、
前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2020年11月11日に決定される予定
の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となり
ます。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額とし、2020年11月11日に決定する予定であります。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2020年11月19日（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2020年11月４日から2020年11月10日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
る表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は本募集を中止いたします。
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（訂正後）
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 証拠金
申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
（円） （株） （円）
自 2020年11月12日(木)
未定 未定 未定 未定
1,130.50 100 2020年11月18日(水)
（注）１ （注）１ （注）３ （注）４
至 2020年11月17日(火)
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、1,330円以上1,400円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年11月11日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．払込金額は、会社法上の払込金額 であります。 また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額 （1,130.50円） 及び2020年11月11日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なり
ます。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額とし、2020年11月11日に決定する予定であります。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2020年11月19日（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2020年11月４日から2020年11月10日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
る表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額 （1,130.50円） を下回る場合は本募集を中止いたします。
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４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
２．引受人は新株式払込金とし
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
て、払込期日までに払込取
扱場所へ引受価額と同額を
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
払込むことといたします。
未定
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号
３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地
－ 381,100 －
計
（注） １．各引受人の引受株式数は、2020年11月２日に決定する予定であります。
２． 上記引受人と発行価格決定日（2020年11月11日）に元引受契約を締結する予定であります。
３． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
262,400
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
２．引受人は新株式払込金とし
39,600
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
て、払込期日までに払込取
扱場所へ引受価額と同額を
39,600
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
払込むことといたします。
15,800
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号
３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
15,800
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
受価額との差額の総額は引
7,900 受人の手取金となります。
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地
－ 381,100 －
計
（注） １． 上記引受人と発行価格決定日（2020年11月11日）に元引受契約を締結する予定であります。
２． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
（注）１．の全文削除及び２．３．の番号変更
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５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
485,597,620 9,000,000 476,597,620
（注）１．払込金額の総額 は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定 仮条件（1,300円～1,470円）の平均価格（1,385円） を
基礎として算出した見込額であります。
２．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
478,585,380 9,000,000 469,585,380
（注）１．払込金額の総額 は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件（1,330円～1,400円）の平均価格（1,365円）を基礎として算出した見込額でありま
す。
２．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
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（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記の 差引 手取概算額 476,597 千円に、「１ 新規発行株式」の（注） ３． に記載の本第三者割当増資の手
取概算額上限 150,572 千円 を合わせた、手取概算額合計上限 627,169 千円 については、①サーバ保守・運用等に
関わる業務委託費用、②「キャッシュレスサービス事業」及び「メッセージングサービス事業」におけるシス
テム投資、③「キャッシュレスサービス事業」及び「メッセージングサービス事業」におけるマーケティング
費用、④経営管理システム投資費用及び⑤採用活動費用として充当する予定であり、具体的な内容及び充当時
期は、以下のとおりであります。
① 「キャッシュレスサービス事業」及び「メッセージングサービス事業」におけるクラウド環境に最適化す
る等のサーバの保守・ 運用等に関わる業務委託費用として 293,169 千円（2021年８月期： 157,000 千円、2022
年８月期： 136,169 千円）
② 「キャッシュレスサービス事業」における「ｐｏｉｎｔ＋ｐｌｕｓ」の新機能・ウェブ受発注システム等
のシステム投資及び「メッセージングサービス事業」におけるＡＰＩリニューアル等のシステム投資として
200,000 千円（2021年８月期： 107,000 千円、2022年８月期： 93,000 千円）
③ 「キャッシュレスサービス事業」及び「メッセージングサービス事業」における新サービスに関わるマー
ケティング費用として 74,000 千円（2021年８月期： 38,000 千円、2022年８月期： 36,000 千円）
④ 業務効率化・迅速化に向けた経営管理システム投資費用として 50,000 千円（2023年８月期： 50,000 千円）
⑤ 「キ ャッシュレスサービス事業」及び「メッセージングサービス事業」におけるシステム開発人材を中心
とした採用活動に向けた採用活動費用として 10,000 千円（2022年８月期： 10,000 千円）
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま
す。
（注） 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照ください。
（訂正後）
上記の 差引 手取概算額 469,585 千円に、「１ 新規発行株式」の（注） ２． に記載の本第三者割当増資の手
取概算額上限 148,384 千円 を合わせた、手取概算額合計上限 617,969 千円 については、①サーバ保守・運用等に
関わる業務委託費用、②「キャッシュレスサービス事業」及び「メッセージングサービス事業」におけるシス
テム投資、③「キャッシュレスサービス事業」及び「メッセージングサービス事業」におけるマーケティング
費用、④経営管理システム投資費用及び⑤採用活動費用として充当する予定であり、具体的な内容及び充当時
期は、以下のとおりであります。
① 「キャッシュレスサービス事業」及び「メッセージングサービス事業」におけるクラウド環境に最適化す
る等のサーバの保守・ 運用等に関わる業務委託費用として 283,969 千円（2021年８月期： 157,000 千円、2022
年８月期： 126,969 千円）
② 「キャッシュレスサービス事業」における「ｐｏｉｎｔ＋ｐｌｕｓ」の新機能・ウェブ受発注システム等
のシステム投資及び「メッセージングサービス事業」におけるＡＰＩリニューアル等のシステム投資として
200,000 千円（2021年８月期： 107,000 千円、2022年８月期： 93,000 千円）
③ 「キャッシュレスサービス事業」及び「メッセージングサービス事業」における新サービスに関わるマー
ケティング費用として 74,000 千円（2021年８月期： 38,000 千円、2022年８月期： 36,000 千円）
④ 業務効率化・迅速化に向けた経営管理システム投資費用として 50,000 千円（2023年８月期： 50,000 千円）
⑤ 「キ ャッシュレスサービス事業」及び「メッセージングサービス事業」におけるシステム開発人材を中心
とした採用活動に向けた採用活動費用として 10,000 千円（2022年８月期： 10,000 千円）
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま
す。
（注） 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照ください。
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2020年11月11日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額
売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都渋谷区渋谷３－12－18
ビットキャッシュ株式会社
202,000 株
東京都千代田区丸の内１－９－１
大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合
70,000 株
ブックビルディング
412,000 570,620,000
普通株式
東京都品川区東五反田５－11―１
方式
ＥＥＩクリーンテック投資事業有限責任組
合
70,000 株
東京都港区
岩井 陽介
70,000株
計(総売出株式) － 412,000 570,620,000 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３．売出数等については今後変更される可能性があります。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案しオーバーアロットメントによる
売出しを行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご
参照ください。
６．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ５ に記載した振替機関と
同一であります。
７． 売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定仮条件（1,300円～1,470円）の平均価格（1,385
円）で算出した見込額であります。
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（訂正後）
2020年11月11日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額
売出しに係る株式の所有者の
売出数（株）
種類
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都渋谷区渋谷３－12－18
ビットキャッシュ株式会社
202,000 株
東京都千代田区丸の内１－９－１
大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合
70,000 株
ブックビルディング
412,000 562,380,000
普通株式
東京都品川区東五反田５－11―１
方式
ＥＥＩクリーンテック投資事業有限責任組
合
70,000 株
東京都港区
岩井 陽介
70,000株
計(総売出株式) － 412,000 562,380,000 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３．売出数等については今後変更される可能性があります。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案しオーバーアロットメントによる
売出しを行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご
参照ください。
６．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ４ に記載した振替機関と
同一であります。
７． 売出価額の総額は、 仮条件（1,330円～1,400円）の平均価格（1,365円）で算出した見込額であります。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額
売出しに係る株式の所有者の
売出数（株）
種類
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
118,900 164,676,500
普通株式
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) － 118,900 164,676,500 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を勘案した上で行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ５ に記載した振替機関と同一
であります。
５． 売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定仮条件（1,300円～1,470円）の平均価格（1,385
円）で算出した見込額であります。
（訂正後）
売出価額の総額
売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
118,900 162,298,500
普通株式
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) － 118,900 162,298,500 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を勘案した上で行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ４ に記載した振替機関と同一
であります。
５． 売出価額の総額は、 仮条件（1,330円～1,400円）の平均価格（1,365円）で算出した見込額であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
３ 第三者割当増資について
（訂正前）
上記「２ オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする
本第三者割当増資について、当社が2020年10月14日開催の取締役会において決議した内容は、以下のとおりでありま
す。
(1)
募集株式の数 当社普通株式 118,900 株
(2) 未定（注）１
募集株式の払込金額
増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の
増加する資本金及び資本準備金
(3) 端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資
に関する事項
本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減
じた額とします。（注） ２
(4) 2020年12月22日（火）
払込期日
（注 ） １．募集株式の払込金額（会社法上の払込金額）は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式」に記載の本募集における払込金額（会社法上の払込金額）と同一とし、2020
年11月２日開催予定の取締役会において決定します。
２． 割当価格は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」に記載
の本募集における引受価額と同一とし、2020年11月11日に決定します。
（訂正後）
上記「２ オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする
本第三者割当増資について、当社が2020年10月14日 及び2020年11月２日 開催の取締役会において決議した内容は、以
下のとおりであります。
(1)
募集株式の数 当社普通株式 118,900 株
(2)
募集株式の払込金額 １株につき1,130.50円
増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の
増加する資本金及び資本準備金
(3) 端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資
に関する事項
本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減
じた額とします。（注）
(4) 2020年12月22日（火）
払込期日
（注 ） 割当価格は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」に記載の
本募集における引受価額と同一とし、2020年11月11日に決定します。
（注）１．の全文及び２．の番号削除
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第二部【企業情報】
第４【提出会社の状況】
４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（２）【役員の状況】
（訂正前）
①役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
（株）
（省略）
1994年４月 日本電装株式会社（現株式会社デンソー）入社
1999年９月 デンソー労働組合出向
2004年10月 株式会社デンソーウェーブ出向
2006年１月 同社開発部開発２室長就任
2012年１月 同社ビジネス開発室長就任
取締役
水越 宏明
1969年２月４日生
（注）４ －
2014年１月 同社AUTO-ID事業部技術企画部長就任
（社外）
2017年７月 同社システムソリューショングループ長就任
2017年10月 同社AUTO-ID事業部副事業部長就任（現任）
2018年11月 当社社外取締役就任（現任）
2020年６月 株式会社デンソーエスアイ 社外 取締役就任（現任）
（省略）
（訂正後）
①役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
（株）
（省略）
1994年４月 日本電装株式会社（現株式会社デンソー）入社
1999年９月 デンソー労働組合出向
2004年10月 株式会社デンソーウェーブ出向
2006年１月 同社開発部開発２室長就任
2012年１月 同社ビジネス開発室長就任
取締役
水越 宏明
1969年２月４日生 （注）４ －
2014年１月 同社AUTO-ID事業部技術企画部長就任
（社外）
2017年７月 同社システムソリューショングループ長就任
2017年10月 同社AUTO-ID事業部副事業部長就任（現任）
2018年11月 当社社外取締役就任（現任）
2020年６月 株式会社デンソーエスアイ取締役就任（現任）
（省略）
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第四部【株式公開情報】
第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
（訂正前）
（省略）
（注）１．当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所（以下「同取引
所」という）が定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という）第253条の規定に基づき、
特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して２年前の日（2017年９月１日）か
ら上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡（上場前の公募
等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という）を行っている場合には、当該株式等の
移動の状況を同施行規則第219条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの
部）」に記載することとされております。
２．当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容
についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための
事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされて
おります。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状
況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された
記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合
には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表すること
ができるとされております。
３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下「役員等」という）、役員等
により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びそ
の役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業を行う者に限る）並びにそ
の役員、人的関係会社及び資本的関係会社
４．移動価格は、ＤＣＦ法により算出した移動前所有者の取得価格を総合的に勘案して、当事者間で協議のう
え、決定しております。
５．移動価格は、時価純資産法により算出した価格を総合的に勘案して、当事者間で協議のうえ、決定してお
ります。
６．移動価格は、類似業種比準法により算出した価格を総合的に勘案して、当事者間で協議のうえ、決定して
おります。
７．移動価格は、新株予約権の行使条件による価格であり ます。
８．2020年８月17日開催の取締役会決議により、2020年９月２日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分
割 を行っております。当該株式分割前の移動に係る「移動株数」及び「価格（単価）」は株式分割前の数
値を記載しております。
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（訂正後）
（省略）
（注）１．当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所（以下「同取引
所」という）が定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という）第253条の規定に基づき、
特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して２年前の日（2017年９月１日）か
ら上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡（上場前の公募
等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という）を行っている場合には、当該株式等の
移動の状況を同施行規則第219条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの
部）」に記載することとされております。
２．当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容
についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための
事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされて
おります。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状
況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された
記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合
には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表すること
ができるとされております。
３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下「役員等」という）、役員等
により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びそ
の役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業を行う者に限る）並びにそ
の役員、人的関係会社及び資本的関係会社
４．移動価格は、ＤＣＦ法により算出した移動前所有者の取得価格を総合的に勘案して、当事者間で協議のう
え、決定しております。
５．移動価格は、時価純資産法により算出した価格を総合的に勘案して、当事者間で協議のうえ、決定してお
ります。
６．移動価格は、類似業種比準法により算出した価格を総合的に勘案して、当事者間で協議のうえ、決定して
おります。
７．移動価格は、新株予約権の行使条件による価格であり 、ＤＣＦ法により算出した価格を参考に決定され
た、直近の第三者割当増資の当社株式発行価格を元に決定された価格であります。
８．2020年８月17日開催の取締役会決議により、2020年９月２日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分
割 を行っております。当該株式分割前の移動に係る「移動株数」及び「価格（単価）」は株式分割前の数
値を記載しております。
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第２【第三者割当等の概況】
２【取得者の概況】
新株予約権①
（訂正前）
価格
取得者の職
割当株数
取得者と提出会社
（単価）
取得者の氏名又は名称 取得者の住所 業及び事業
（株）
との関係
の内容等 （円）
（省略）
540,000
石田 学 20
神奈川県川崎市 会社員 当社の従業員
（27,000）
（省略）
（訂正後）
価格
取得者の職
割当株数
取得者と提出会社
（単価）
取得者の氏名又は名称 取得者の住所 業及び事業
（株）
との関係
の内容等 （円）
（省略）
540,000
石田 学 20
神奈川県川崎市 多摩区 会社員 当社の従業員
（27,000）
（省略）
19/19
