クレディ・スイス・エイ・ジー 発行登録追補書類
提出書類 | 発行登録追補書類 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | クレディ・スイス・エイ・ジー |
カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30-外1-81
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年10月20日
【会社名】 クレディ・スイス・エイ・ジー
(Credit Suisse AG)
【代表者の役職氏名】 ディレクター フラヴィオ・ラルデリ
(Flavio Lardelli, Director)
【本店の所在の場所】 スイス チューリッヒ CH-8001
パラデプラッツ8番地
(Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich Switzerland )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 岡 知 敬
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 岡 知 敬
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 20億円
【発行登録書の内容】
提出日 2018 年11月6日
効力発生日 2018 年11月14日
有効期限 2020 年11月13日
発行登録番号 30- 外1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
1/8
EDINET提出書類
クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
発行登録追補書類
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
30-外1-1 2018 年11月15日 2億1,614万8,275円 該当事項なし
30-外1-2 2018 年11月20日 6億117万700円 該当事項なし
30-外1-3 2018 年11月20日 3億円 該当事項なし
30-外1-4 2018 年11月30日 4億8,994万円 該当事項なし
30-外1-5 2018 年12月11日 3億4,965万円 該当事項なし
30-外1-6 2018 年12月12日 14億8,900万円 該当事項なし
30-外1-7 2018 年12月18日 4億800万円 該当事項なし
30-外1-8 2018 年12月19日 3億3,410万円 該当事項なし
30-外1-9 2019 年1月17日 6億4,500万円 該当事項なし
30-外1-10 2019 年1月17日 9億2,000万円 該当事項なし
30-外1-11 2019 年1月18日 18億7,300万円 該当事項なし
30-外1-12 2019 年1月22日 2億円 該当事項なし
30-外1-13 2019 年2月21日 3億2,900万円 該当事項なし
30-外1-14 2019 年2月21日 21億3,600万円 該当事項なし
30-外1-15 2019 年2月22日 9億3,000万円 該当事項なし
30-外1-16 2019 年2月22日 1億9,677万750円 該当事項なし
2/8
EDINET提出書類
クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
発行登録追補書類
30-外1-17 2019 年3月1日 3億円 該当事項なし
30-外1-18 2019 年3月12日 22億2,900万円 該当事項なし
30-外1-19 2019 年3月29日 1億9,230万円 該当事項なし
30-外1-20 2019 年4月2日 23億1,300万円 該当事項なし
30-外1-21 2019 年4月2日 15億4,500万円 該当事項なし
30-外1-22 2019 年5月10日 3億9,463万2,000円 該当事項なし
30-外1-23 2019 年5月14日 15億円 該当事項なし
30-外1-24 2019 年5月23日 15億円 該当事項なし
30-外1-25 2019 年5月23日 3億5,650万円 該当事項なし
30-外1-26 2019 年6月18日 24億円 該当事項なし
30-外1-27 2019 年6月20日 31億円 該当事項なし
30-外1-28 2019 年7月4日 13億3,172万4,700円 該当事項なし
30-外1-29 2019 年7月9日 2億5,000万円 該当事項なし
30-外1-30 2019 年7月12日 13億2,000万円 該当事項なし
30-外1-31 2019 年7月22日 8億7,000万円 該当事項なし
30-外1-32 2019 年8月8日 12億3,174万2,200円 該当事項なし
30-外1-33 2019 年8月9日 2億8,417万1,000円 該当事項なし
30-外1-34 2019 年8月13日 6億600万円 該当事項なし
30-外1-35 2019 年8月16日 2億3,454万4,296円 該当事項なし
3/8
EDINET提出書類
クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
発行登録追補書類
30-外1-36 2019 年8月30日 5億6,700万円 該当事項なし
30-外1-37 2019 年9月12日 4億500万円 該当事項なし
30-外1-38 2019 年9月18日 2億5,406万3,600円 該当事項なし
30-外1-39 2019 年10月11日 4億1,600万円 該当事項なし
30-外1-40 2019 年10月21日 15億円 該当事項なし
30-外1-41 2019 年11月8日 1億860万円 該当事項なし
30-外1-42 2019 年11月15日 3億3,000万円 該当事項なし
30-外1-43 2019 年11月29日 2億6,950万5,600円 該当事項なし
30-外1-44 2019 年12月10日 3億7,600万円 該当事項なし
30-外1-45 2019 年12月12日 1億995万円 該当事項なし
30-外1-46 2019 年12月13日 3億円 該当事項なし
30-外1-47 2019 年12月13日 31億6,600万円 該当事項なし
30-外1-48 2019 年12月13日 4億6,800万円 該当事項なし
30-外1-49 2019 年12月17日 24億5,000万円 該当事項なし
30-外1-50 2020 年1月21日 19億5,500万円 該当事項なし
30-外1-51 2020 年1月22日 19億1,500万円 該当事項なし
30-外1-52 2020 年1月22日 3億円 該当事項なし
30-外1-53 2020 年1月24日 29億2,500万円 該当事項なし
30-外1-54 2020 年1月30日 2億円 該当事項なし
4/8
EDINET提出書類
クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
発行登録追補書類
30-外1-55 2020 年2月20日 2億円 該当事項なし
30-外1-56 2020 年2月20日 4億5,000万円 該当事項なし
30-外1-57 2020 年2月21日 4億円 該当事項なし
30-外1-58 2020 年3月12日 4億2,800万円 該当事項なし
30-外1-59 2020 年3月12日 8億6,900万円 該当事項なし
30-外1-60 2020 年4月2日 50億円 該当事項なし
30-外1-61 2020 年4月3日 20億円 該当事項なし
30-外1-62 2020 年5月11日 30億円 該当事項なし
30-外1-63 2020 年5月11日 5億9,141万5,000円 該当事項なし
30-外1-64 2020 年5月12日 2億円 該当事項なし
30-外1-65 2020 年5月15日 17億200万円 該当事項なし
30-外1-66 2020 年5月21日 10億円 該当事項なし
30-外1-67 2020 年5月21日 3億円 該当事項なし
30-外1-68 2020 年6月7日 10億円 該当事項なし
30-外1-69 2020 年6月17日 5億5,300万円 該当事項なし
30-外1-70 2020 年7月8日 2億5,000万円 該当事項なし
30-外1-71 2020 年7月10日 6億7,900万円 該当事項なし
30-外1-72 2020 年8月6日 5億円 該当事項なし
30-外1-73 2020 年8月6日 2億8,123万2,000円 該当事項なし
5/8
EDINET提出書類
クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
発行登録追補書類
30-外1-74 2020 年8月6日 27億4,800万円 該当事項なし
30-外1-75 2020 年8月21日 3億円 該当事項なし
30-外1-76 2020 年9月2日 24億7,900万円 該当事項なし
30-外1-77 2020 年10月8日 2億5,000万円 該当事項なし
30-外1-78 2020 年10月8日 2億5,000万円 該当事項なし
30-外1-79 2020 年10月9日 2億1,000万円 該当事項なし
30-外1-80 2020 年10月9日 15億9,400万円 該当事項なし
実績合計額 786 億2,616万121円 減額総額 0円
【残額】
(発行予定額-実績合計額-減額総額) 4,213 億7,383万9,879円
(発行残高の上限を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】
(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) 該当事項なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
6/8
EDINET提出書類
クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
発行登録追補書類
第一部【証券情報】
<クレディ・スイス・エイ・ジー 2021年10月27日満期 早期償還条項/他社株転換条項付 円建社債(旭化成株式会社)に
関する情報>
第1【募集要項】
該当事項なし
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
売出券面額の総額
又は 20億円 売出価額の総額 20億円
売出振替社債の総額
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第4【その他の記載事項】
発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書類の表紙には、発行
会社の名称及びロゴ、本社債の名称及び売出人の名称並びに以下の文章を記載する。
「本書及び本社債に関する2020年10月付発行登録目論見書(訂正を含む。)をもって本社債の発行登録追補目論見書とし
ますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2020年10月1日付各訂正発行登録書及び2020年10月
20日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しております。
(注)発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる他の
社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成及び交付されますので、本目論見書には本社債の内容のみ記載
しております。」
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
発行登録書(訂正を含む。)に記載の とおり 。
第2【参照書類の補完情報】
7/8
EDINET提出書類
クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
発行登録追補書類
上記に掲げた 参照 書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の「事業等のリ
スク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類の提出日(2020年10月20
日)までの間において生じた重大な変更その他の事由は存在しない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は、本発行登録追補書類の提出日
(2020年10月20日)現在においてもその判断に変更はない。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当 事項なし
第四部【保証会社等の情報】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
8/8