プレミアアンチエイジング株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | プレミアアンチエイジング株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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プレミアアンチエイジング株式会社(E36046)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月19日
【会社名】 プレミアアンチエイジング株式会社
【英訳名】 Premier Anti-Aging Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 松浦 清
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番１号虎ノ門ヒルズ森タワー
【電話番号】 03-3502-2020（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼コーポレート本部長 戸谷 隆宏
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番１号虎ノ門ヒルズ森タワー
【電話番号】 03-3502-2020（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼コーポレート本部長 戸谷 隆宏
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
募集金額
ブックビルディング方式による募集 2,201,500,000 円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 3,145,158,000 円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 1,459,350,000 円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年９月24日付をもって提出した有価証券届出書及び2020年10月12日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集700,000株の募集の条件及びブックビルディング方式によ
る売出し2,002,500株（引受人の買取引受による売出し1,650,000株・オーバーアロットメントによる売出し352,500
株）の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2020年10月19日に決
定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
なお、上記引受人の買取引受による売出しについては、2020年10月19日に、日本国内における販売に供される株式数
が759,700株、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対する販売
に供される株式数が890,300株と決定されております。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2）ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2）ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
４．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
２【募集の方法】
（訂正前）
2020年10月19日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額 （発行価格） で募集 （以下「本募集」という。） を行います。 引受価額は2020年10月12日開催の
取締役会において決定され た会社法上の払込金額（3,145円）以上の価額となります。 引受人は払込期日までに引受
価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定する 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
2,201,500,000 1,262,240,000
ブックビルディング方式 700,000
2,201,500,000 1,262,240,000
計（総発行株式） 700,000
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であり、2020年９月24日開催の取締役会決議に基づき、
2020年10月19日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。
５．仮条件（3,700円～4,140円）の平均価格（3,920円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見
込額）は2,744,000,000円となります。
６． 本募集並び に「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状
況を 勘案し、 オーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバ ーア
ロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参
照下さい。
７． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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（訂正後）
2020年10月19日に決定 され た引受価額 （3,808.80 円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受
け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当
該引受価額と異なる価額 （発行価格 4,140 円） で募集 （以下「本募集」という。） を行います。引受人は払込期日ま
でに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社
は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定された 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
2,201,500,000 1,333,080,000
ブックビルディング方式 700,000
2,201,500,000 1,333,080,000
計（総発行株式） 700,000
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であります。
５． 本募集並び に「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状
況を 勘案した結果、 オーバーアロットメントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバ ーア
ロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参
照下さい。
６． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
（注）５．の全文削除及び６．７．の番号変更
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３【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
未定 未定 未定 未定
自 2020年10月20日(火)
2020年10月27日(火)
3,145 100
(注)１． (注)１． (注)３． (注)４．
至 2020年10月23日(金)
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、3,700円以上4,140円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年
10月19日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額（3,145円）及び2020年10月19
日に決定 される予定の 引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、2020年９月24日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2020年10月19日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2020年10月28日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2020年10月13日から2020年10月16日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８． 引受価額が会社法上の払込金額（3,145円）を下回る場合は本募集を中止いたします。 「第２ 売出要項」
における引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、新株式の発行も中止いたします。
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（訂正後）
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
１株につ
自 2020年10月20日(火)
4,140 3,808.80 1,904.40 き 2020年10月27日(火)
3,145 100
至 2020年10月23日(金)
4,140
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。その状況については、以下のとおりであ
ります。
発行価格の決定に当たりましては、仮条件（3,700円～4,140円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビ
ルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
案して、 4,140 円と決定いたしました。
なお、引受価額は 3,808.80 円と決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 （4,140 円） と会社法上の払込金額 （3,145円）及び
2020年10月19日に決定 され た引受価額 （3,808.80 円） とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の
総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、１株当たりの増加する資本準備金の額は
1,904.40 円（増加する資本準備金の額の総額 1,333,080,000 円）と決定いたしました。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額 （１株につき 3,808.80 円） は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2020年10月28日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８． 「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、新株式の発行も中止いた
します。
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４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金とし
て、2020年10月27日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むことといたし
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 700,000
ます。
３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
計 － 700,000 －
（注） １． 上記引受人と 発行価格決定日（2020年10月19日） に元引受契約を締結 する予定であります。
２．野村證券株式会社の住所は、2020年10月１日より、「東京都中央区日本橋一丁目13番１号」に変更されま
す。
（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金とし
て、2020年10月27日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額 （１株につき 3,808.80
円） を払込むことといたし
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 700,000
ます。
３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額 （１株につ
き331.20 円） の総額は引受
人の手取金となります。
計 － 700,000 －
（注） １． 上記引受人と 2020年10月19日 に元引受契約を締結 いたしました。
２．野村證券株式会社の住所は、2020年10月１日より、「東京都中央区日本橋一丁目13番１号」に変更されま
す。
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５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
2,524,480,000 2,501,480,000
23,000,000
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であり、仮条件（3,700円～4,140円）の平均価格（3,920円）を基礎として算出した見込額でありま
す。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
2,666,160,000 2,643,160,000
23,000,000
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記の手取概算額 2,501,480 千円については、設備資金として①ECサイト開発費、及び運転資金として②採
用費及び人件費、③広告宣伝費、及び④借入金（代預託を含む）の返済に充当する予定であります。
①ECサイト※１開発費
ECサイト開発のための開発費に300,000千円（2021年７月期に100,000千円、2022年７月期に150,000千円、
2023年７月期に50,000千円）を充当する予定であります。
本書提出日現在において、当社のECサイトはパッケージソフトウェアで構築されておりますが、事業拡大
に伴う取扱いデータ量の増加によりサーバー等のインフラ強化が急務であること、及び顧客の利便性向上や
社内業務の効率化を機動的に行うことを目的に自社でECサイトを構築、開発するための費用として活用する
予定であります。
②採用費及び人件費
化粧品製造・販売事業において、既存の 「DUO」及び「CANADEL」ブランド の規模拡大のための商品開発人
員、マーケティング人員、卸売営業人員及び管理体制強化のための管理人員の採用費及び人件費に683,280千
円（2021年７月期に423,980千円、2022年７月期に259,300千円）を充当する予定であります。
当社では、 「ザ クレンジングバーム」 に次ぐ第２の柱となる商品又はブランドの育成に注力しており、
「DUO」ブランドにおいては、お肌の悩みに応じた商品展開が可能となる商品ラインナップの拡充を、
「CANADEL」ブランドにおいては、知名度向上と魅力的な商品企画に取り組んでおります。その取り組みに際
して、 商品開発人員を増強し、またWebマーケティング及び卸売営業人員を増強する予定であります。また、
規模拡大に 合わせて管理体制強化を行うべく、管理 人員を増強する予定であります。
③広告宣伝費
当社ブランドの認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費に 1,218,200 千円（2021年７月期に
1,027,100 千円、2022年７月期に 191,100 千円）を充当する予定であります。
当社の提供する、クレンジングバーム※２を中心とする「DUO」ブランド及びオールインワン化粧品※３を
中心とする「CANADEL」ブランドについて、認知度向上及び顧客基盤拡大のため、Web広告に加え、TVCMやイ
ベント等Web以外の広告宣伝にも活用していく予定であります。
④借入金（代預託を含む）の返済
当社ビジネスの主力である通販売上高の大部分は、一定の間隔で同一製品を継続的にお客様にお届けする
定期販売で構成されており、その定期販売を拡大するための広告宣伝費を積極的に投下しております。その
広告宣伝費の回収には一定期間を要することから、一時的な資金の不足分については銀行から借入れて運用
しております。財務体質の強化を図るために、その 借入金の返済資金として、300,000千円（2021年７月期に
300,000千円）を充当する予定であります。また、一部の賃貸物件の敷金及び保証金について、当社、貸主及
び金融機関との間での代預託契約に基づき、金融機関は貸主に対し敷金及び保証金相当額を預託し、当社は
貸主が金融機関に対して負う当該預託金の返還債務を保証しており、本保証債務の解消に充当する予定であ
ります。
なお、将来における具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
（注）設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計
画」の項をご参照下さい。
※１ 当社商品やサービスを、インターネット上の当社独自運営のウェブサイトで販売するサイト
※２ バーム製剤を用いたクレンジング剤
※３ 化粧水や乳液、美容液などの基礎化粧品の様々な役割を果たす化粧品
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（訂正後）
上記の手取概算額 2,643,160 千円については、設備資金として①ECサイト開発費、及び運転資金として②採
用費及び人件費、③広告宣伝費、及び④借入金（代預託を含む）の返済に充当する予定であります。
①ECサイト※１開発費
ECサイト開発のための開発費に300,000千円（2021年７月期に100,000千円、2022年７月期に150,000千円、
2023年７月期に50,000千円）を充当する予定であります。
本書提出日現在において、当社のECサイトはパッケージソフトウェアで構築されておりますが、事業拡大
に伴う取扱いデータ量の増加によりサーバー等のインフラ強化が急務であること、及び顧客の利便性向上や
社内業務の効率化を機動的に行うことを目的に自社でECサイトを構築、開発するための費用として活用する
予定であります。
②採用費及び人件費
化粧品製造・販売事業において、既存の 「DUO」及び「CANADEL」ブランド の規模拡大のための商品開発人
員、マーケティング人員、卸売営業人員及び管理体制強化のための管理人員の採用費及び人件費に683,280千
円（2021年７月期に423,980千円、2022年７月期に259,300千円）を充当する予定であります。
当社では、 「ザ クレンジングバーム」 に次ぐ第２の柱となる商品又はブランドの育成に注力しており、
「DUO」ブランドにおいては、お肌の悩みに応じた商品展開が可能となる商品ラインナップの拡充を、
「CANADEL」ブランドにおいては、知名度向上と魅力的な商品企画に取り組んでおります。その取り組みに際
して、 商品開発人員を増強し、またWebマーケティング及び卸売営業人員を増強する予定であります。また、
規模拡大に 合わせて管理体制強化を行うべく、管理 人員を増強する予定であります。
③広告宣伝費
当社ブランドの認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費に 1,359,880 千円（2021年７月期に
1,168,780 千円、2022年７月期に 191,100 千円）を充当する予定であります。
当社の提供する、クレンジングバーム※２を中心とする「DUO」ブランド及びオールインワン化粧品※３を
中心とする「CANADEL」ブランドについて、認知度向上及び顧客基盤拡大のため、Web広告に加え、TVCMやイ
ベント等Web以外の広告宣伝にも活用していく予定であります。
④借入金（代預託を含む）の返済
当社ビジネスの主力である通販売上高の大部分は、一定の間隔で同一製品を継続的にお客様にお届けする
定期販売で構成されており、その定期販売を拡大するための広告宣伝費を積極的に投下しております。その
広告宣伝費の回収には一定期間を要することから、一時的な資金の不足分については銀行から借入れて運用
しております。財務体質の強化を図るために、その 借入金の返済資金として、300,000千円（2021年７月期に
300,000千円）を充当する予定であります。また、一部の賃貸物件の敷金及び保証金について、当社、貸主及
び金融機関との間での代預託契約に基づき、金融機関は貸主に対し敷金及び保証金相当額を預託し、当社は
貸主が金融機関に対して負う当該預託金の返還債務を保証しており、本保証債務の解消に充当する予定であ
ります。
なお、将来における具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
（注）設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計
画」の項をご参照下さい。
※１ 当社商品やサービスを、インターネット上の当社独自運営のウェブサイトで販売するサイト
※２ バーム製剤を用いたクレンジング剤
※３ 化粧水や乳液、美容液などの基礎化粧品の様々な役割を果たす化粧品
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2020年10月19日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） （２）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売
出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格、発行価格と同一の価格 ）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株
式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都港区
松浦清
1,470,000株
ブックビルディング
1,650,000 6,468,000,000
普通株式
方式
広島県広島市東区
松浦和子
180,000株
1,650,000 6,468,000,000
計(総売出株式) － －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．引受人の買取引受による売出しに係る株式の一部は、野村證券株式会社の関連会社等を通じて、欧州及びア
ジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販
売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。） される予定であります。 なお、海外販売株
数は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案した上で、売出価格決定日（2020年10
月19日）に決定されますが、海外販売株数は本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る株式の合計株
数の半数未満とします。 海外販売の内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．本
邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
３． 上記売出数1,650,000株には、日本国内における販売（以下「国内販売」といい、国内販売される株数を
「国内販売株数」という。）に供される株式と海外販売に供される株式が含まれており、上記売出数
1,650,000株は、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売株数の上限の株数であります。最終的な引
受人の買取引受による売出しに係る国内販売株数は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況
等を勘案した上で、売出価格決定日（2020年10月19日）に決定されますが、国内販売株数は本募集及び引受
人の買取引受による売出しに係る株式の合計株数の半数以上とします。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
５．売出価額の総額は、 仮条件（3,700円～4,140円）の平均価格（3,920円）で算出した見込額であります。 な
お、当該総額は 国内販売株数 の上限 に係るものであり、海外販売株数に係るものにつきましては、「募集又
は売出しに関する特別記載事項 ４．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご
参照下さい。
６．売出数等については今後変更される可能性があります。
７． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同
一であります。
８． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントに
よる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
９． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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（訂正後）
2020年10月19日に決定 され た引受価額 （3,808.80 円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） （２）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売
出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格4,140 円）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日に引
受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都港区
松浦清
1,470,000株
ブックビルディング
759,700 3,145,158,000
普通株式
方式
広島県広島市東区
松浦和子
180,000株
759,700 3,145,158,000
計(総売出株式) － －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．引受人の買取引受による売出しに係る株式 1,650,000株 の一部は、野村證券株式会社の関連会社等を通じ
て、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売
（以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。） されます。 なお、海外販売
株数は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案した結果 、890,300 株と決定いたし
ました。 海外販売の内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．本邦以外の地域に
おいて開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
３． 上記売出数 759,700 株は、日本国内における販売（以下「国内販売」といい、国内販売される株数を「国内
販売株数」という。）に供される株式数であります。また、上記売出しに係る株式の所有者の売出株数に
は、海外販売に供される株式数が含まれます。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
５．売出価額の総額は、 国内販売株数に係るものであり、海外販売株数に係るものにつきましては、「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ４．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参
照下さい。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同
一であります。
７． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメ
ントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
８． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
（注）６．の全文削除及び７．８．９．の番号変更
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２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
東京都中央区日本橋一丁目
９番１号
野村證券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁
目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目５番１号
みずほ証券株式会社
東京都港区六本木一丁目６
番１号
自 2020年
未定
株式会社ＳＢＩ証券
未定 未定 未定
10月20日(火) 引受人の本支店
(注)１．
100
(注)２． (注)２． (注)３．
至 2020年 及び営業所
(注)２． 東京都港区南青山二丁目６
10月23日(金)
番21号
楽天証券株式会社
大阪府大阪市中央区今橋一
丁目８番12号
岩井コスモ証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目
17番６号
岡三証券株式会社
東京都中央区八丁堀四丁目
７番１号
東洋証券株式会社
（注）１．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 （２）ブックビルディング方式」の（注）
１．と同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 となります。 ただし、
申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 となります。
３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日（2020年10月19日）に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日 に元引受契約を締結 する予定であります。
５．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
６．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。
７．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
８．引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については、引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
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９．野村證券株式会社の住所は、2020年10月１日より、「東京都中央区日本橋一丁目13番１号」に変更されま
す。
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（訂正後）
申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
東京都中央区日本橋一丁目
９番１号
野村證券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁
目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目５番１号
みずほ証券株式会社
東京都港区六本木一丁目６
番１号
自 2020年
１株につ
株式会社ＳＢＩ証券
10月20日(火) 引受人の本支店
4,140 3,808.80 き (注)３．
100
至 2020年 及び営業所
4,140
東京都港区南青山二丁目６
10月23日(金)
番21号
楽天証券株式会社
大阪府大阪市中央区今橋一
丁目８番12号
岩井コスモ証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目
17番６号
岡三証券株式会社
東京都中央区八丁堀四丁目
７番１号
東洋証券株式会社
（注）１．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 （２）ブックビルディング方式」の（注）
１．と同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いた
しました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 の理由により決定いた
しました。
３． 元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 野村證券株式会社 1,415,100株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 47,000株
みずほ証券株式会社 47,000株
株式会社ＳＢＩ証券 35,200株
楽天証券株式会社 35,200株
岩井コスモ証券株式会社 23,500株
岡三証券株式会社 23,500株
東洋証券株式会社 23,500株
引受人が全株買取引受けを行います。各金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含
まれます。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 （１株
につき 331.20 円） の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 2020年10月19日 に元引受契約を締結 いたしました。
５．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
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６．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。
７．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
８．引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については、引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
９．野村證券株式会社の住所は、2020年10月１日より、「東京都中央区日本橋一丁目13番１号」に変更されま
す。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都中央区日本橋一丁目９番１号
1,381,800,000
普通株式 352,500
方式 野村證券株式会社 352,500株
1,381,800,000
計(総売出株式) － 352,500 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案し、 野村證券株式会社が行う売出しであります。 したがってオーバーアロットメントによる売出し
に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合がありま
す。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバー
アロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカ
バー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．グリーンシューオプションとシ
ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行 又は「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による売出し を
中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
５．売出価額の総額は、仮条件（3,700円～4,140円）の平均価格（3,920円）で算出した見込額であります。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同
一であります。
７． 野村證券株式会社の住所は、2020年10月１日より、「東京都中央区日本橋一丁目13番１号」に変更されま
す。
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（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都中央区日本橋一丁目９番１号
1,459,350,000
普通株式 352,500
方式 野村證券株式会社 352,500株
1,459,350,000
計(総売出株式) － 352,500 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案した結果、 野村證券株式会社が行う売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバー
アロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカ
バー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．グリーンシューオプションとシ
ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行 又は「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による売出し を
中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同
一であります。
６． 野村證券株式会社の住所は、2020年10月１日より、「東京都中央区日本橋一丁目13番１号」に変更されま
す。
（注）５．の全文削除及び６．７．の番号変更
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４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （株） （円） 氏名又は名称
自 2020年
野村證券株式
未定 未定
10月20日(火)
100 会社の本店及 － －
(注)１． (注)１．
至 2020年
び全国各支店
10月23日(金)
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 とし、売出価格決定日に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定で
あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．野村證券株式会社の販売方針は、「 第１ 募集要項 ３ 募集の条件 （２）ブックビルディング方式」の
（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
（訂正後）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （株） （円） 氏名又は名称
自 2020年
野村證券株式
１株につき
10月20日(火)
4,140
100 会社の本店及 － －
4,140
至 2020年
び全国各支店
10月23日(金)
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により、2020年10月19日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定で
あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．野村證券株式会社の販売方針は、「 第１ 募集要項 ３ 募集の条件 （２）ブックビルディング方式」の
（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
（訂正前）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である松浦清（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連し
て、当社は、2020年９月24日開催の取締役会において、 主幹事会社は、352,500株 を上限として 貸株人より追加的に
当社株式を取得する権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を、2020年11月20日を行使期限として貸株
人より付与 される予定であります。
また、主幹事会社は、2020年10月28日から2020年11月 18日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的とし
て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
バー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、 グリーン
シューオプションを行使しない予定であります。 また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
了させる場合があります。
（訂正後）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である松浦清（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連し
て、当社は、2020年９月24日開催の取締役会において、 主幹事会社は、352,500株 について 貸株人より追加的に当社
株式を取得する権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を、2020年11月20日を行使期限として貸株人よ
り付与 されております。
また、主幹事会社は、2020年10月28日から2020年11月 18日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的とし
て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
バー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、 グリーン
シューオプションを行使しない予定であります。 また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
了させる場合があります。
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EDINET提出書類
プレミアアンチエイジング株式会社(E36046)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
４．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
（訂正前）
2020年９月24日開催の当社取締役会において決議された当社普通株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）に
係る売出数のうち一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外
投資家に対して海外販売が 行われる予定であります。 海外販売の概要は以下のとおりです。
（１）（省略）
（２）売出数
未定 （売出数は、海外販売株数 であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上
で、売出価格決定日に決定されます。最終的な海外販売株数は、本募集及び引受人の買取引受による売出しに
係る株式の合計株数の半数未満とします。 ）
（３）売出価格
未定（「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 （２）ブックビルディング方式」の（注）１．と同様の決定方法
により、売出価格決定日に、下記（４）に記載の引受価額と同時に決定される予定であります。）
（４） 引受価額
未定（日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条に規定される方式により、売出価
格決定日に決定されます。）
（５）売出価額の総額
未定
（以下省略）
（訂正後）
2020年９月24日開催の当社取締役会において決議された当社普通株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）に
係る売出数のうち一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外
投資家に対して海外販売が 行われます。 海外販売の概要は以下のとおりです。
（１）（省略）
（２）売出数
890,300 株（売出数は、海外販売株数 であります。 ）
（３）売出価格
１株につき 4,140 円
（４） 引受価額
１株につき 3,808.80 円
（５）売出価額の総額
3,685,842,000 円
（以下省略）
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