Retty株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 Retty株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                      Retty株式会社(E35993)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2020年10月14日
      【会社名】                         Retty株式会社
      【英訳名】                         Retty   Inc.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  武田 和也
      【本店の所在の場所】                         東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル3F
      【電話番号】                         (03)6852-1287(代表)
      【事務連絡者氏名】                         執行役員コーポレート部門担当  土谷 祐三郎
      【最寄りの連絡場所】                         東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル3F
      【電話番号】                         (03)6852-1287(代表)
      【事務連絡者氏名】                         執行役員コーポレート部門担当  土谷 祐三郎
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                               募集金額
                               ブックビルディング方式による募集                       195,500,000円
                               売出金額
                               (引受人の買取引受による売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                      5,380,669,000円
                               (オーバーアロットメントによる売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                       841,945,500円
                               (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
                                   額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
                                   額であります。
                                   なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式に
                                   は、日本国内において販売される株式と、引受人の関係
                                   会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場
                                   (ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対
                                   して販売される株式が含まれております。詳細は「第一
                                   部 証券情報 第2 売出要項 1 売出株式(引受人
                                   の買取引受による売出し)」をご参照下さい。
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2020年9月28日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集200,000
      株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し5,341,300株(引受人の買取引受による売出し4,618,600株・
      オーバーアロットメントによる売出し722,700株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項を、
      2020年10月13日開催の取締役会において決定しましたので、これらに関連する事項並びに「第一部 証券情報 第1 
      募集要項 5 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」及び「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 
      4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」の記載内容を一部訂正するため、ま
      た、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「6.親引け先への販売について」を追加記載す
      るため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          3.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
          4.ロックアップについて
          5.Zホールディングス株式会社への親引けについて
          6.親引け先への販売について
       第二部 企業情報
        第4 提出会社の状況
          4 コーポレート・ガバナンスの状況等
           (1)コーポレート・ガバナンスの概要
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
       (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              1単元の株式数は、100株であります。
         普通株式            200,000    (注)3     完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
                              標準となる株式であります。
      (注)1 2020年9月28日開催の取締役会決議によっております。
         2 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称  株式会社証券保管振替機構
            住所  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3 発行数については、2020年10月13日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         4  「第1 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)並びに「第2 売出要項」の「1 売出株
           式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記
           載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる
           売出しを追加的に行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項」の「3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご
           参照下さい。
         5  オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2020年9月28日開催の取締役会において、
           大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.第三者割当増資とシンジ
           ケートカバー取引について」をご参照下さい。
         6  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照
           下さい。
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       (訂正後)
          種類          発行数(株)                        内容
                              1単元の株式数は、100株であります。
         普通株式            200,000         完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
                              標準となる株式であります。
      (注)1 2020年9月28日開催の取締役会決議によっております。
         2 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称  株式会社証券保管振替機構
            住所  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3  「第1 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)並びに「第2 売出要項」の「1 売出株
           式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記
           載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる
           売出しを追加的に行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項」の「3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご
           参照下さい。
         4  オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2020年9月28日開催の取締役会において、
           大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.第三者割当増資とシンジ
           ケートカバー取引について」をご参照下さい。
         5  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照
           下さい。
      (注)3の全文削除及び4、5、6の番号変更
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      2【募集の方法】
       (訂正前)
        2020年10月22日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載
       の金融商品取引業者(以下、「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価
       額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。
        引受価額は発行価額(2020年10月13日                   開催予定    の取締役会において決定           される   払込金額と同額)以上の価額となり
       ます。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取
       金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第
       233条の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る
       仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)によ
       り決定する価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                                     115,000,000
     ブックビルディング方式                       200,000           195,500,000
                                                     115,000,000
         計(総発行株式)                   200,000           195,500,000
      (注)1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
           れております。
         3 発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額                                   であり、有価証券届出書提出時にお
           ける見込額であります。
         4 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額であり、                              有価証券届出書提出時における想定発行価格
           ( 1,150   円)の2分の1相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
         5   有価証券届出書提出時における想定発行価格(                      1,150   円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額
           (見込額)は      230,000,000      円となります。
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       (訂正後)
        2020年10月22日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載
       の金融商品取引業者(以下、「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価
       額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。
        引受価額は発行価額(2020年10月13日                   開催  の取締役会において決定           され  た 払込金額    (977.50円)      と同額)以上の価
       額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受
       人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第
       233条の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る
       仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)によ
       り決定する価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       195,500,000             116,500,000
     ブックビルディング方式                       200,000
                                       195,500,000             116,500,000
         計(総発行株式)                   200,000
      (注)1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
           れております。
         3 発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額                                   であります。
         4 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額であり、                             仮条件(1,150円~1,180円)の平均価格(1,165
           円)の2分の1相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
         5   仮条件(1,150円~1,180円)の平均価格(1,165円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は233,000,000円となります。
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      3【募集の条件】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     発行価額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                 未定
      未定     未定          未定          自 2020年10月23日(金)              未定
                                                  2020年10月29日(木)
                            100
     (注)1     (注)1     (注)2     (注)3           至 2020年10月28日(水)             (注)4
      (注)1 発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格の決定に当たり、2020年10月13日に仮条件を決定する予定であります。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年10月22日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
           投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2   2020年10月13日開催予定の取締役会において、発行価額を決定する予定であります。また、                                          前記「2 募集
           の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額及び2020年10月22日に決定する予定の引受価額とは
           各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額の総額
           は、引受人の手取金となります。
         3 2020年9月28日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
           本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
           の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
           額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
           締役会決議に基づき、2020年10月22日に資本組入額(資本金に組入れる額)を決定する予定であります。
         4 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。
           申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5 株式受渡期日は、2020年10月30日(金)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当
           社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
           定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
           の交付は行いません。
         6 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7 申込みに先立ち、2020年10月15日から2020年10月21日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。販売に当た
           りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
           勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を
           行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等
           をご確認下さい。
         8 引受価額が発行価額を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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       (訂正後)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     発行価額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定          自 2020年10月23日(金)              未定
                 977.50                                  2020年10月29日(木)
                            100
     (注)1     (注)1          (注)3           至 2020年10月28日(水)             (注)4
      (注)1 発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は1,150円以上1,180円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
           較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
           新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
           決定いたしました。
           なお、当該仮条件は変更されることがあります。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年10月22日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
           投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額                                  (977.50円)      及び2020年10月22日に決
           定する予定の引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と
           引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3 2020年9月28日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
           本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
           の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
           額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
           締役会決議に基づき、2020年10月22日に資本組入額(資本金に組入れる額)を決定する予定であります。
         4 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。
           申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5 株式受渡期日は、2020年10月30日(金)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当
           社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
           定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
           の交付は行いません。
         6 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7 申込みに先立ち、2020年10月15日から2020年10月21日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。販売に当た
           りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
           勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を
           行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等
           をご確認下さい。
         8 引受価額が発行価額           (977.50円)      を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4【株式の引受け】
       (訂正前)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1 買取引受けによります。
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                              2 引受人は新株式払込金とし
                                                て、2020年10月29日までに
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                                払込取扱場所へ引受価額と
                                                同額を払込むことといたし
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                                ます。
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                                              3 引受手数料は支払われませ
                                        未定
                                                ん。ただし、発行価格と引
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                受価額との差額の総額は引
                                                受人の手取金となります。
     岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
                   東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8

     いちよし証券株式会社
                   号
     エース証券株式会社             大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号
           計                 -             200,000            -

      (注)    1 引受株式数は、2020年10月13日開催予定の取締役会において決定する予定であります。
         2  上記引受人と発行価格決定日(2020年10月22日)に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受
           契約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
         3 野村證券株式会社の住所は、2020年10月1日より「東京都中央区日本橋一丁目13番1号」に変更されます。
       (訂正後)

                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1 買取引受けによります。
                                        162,000
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                              2 引受人は新株式払込金とし
                                                て、2020年10月29日までに
                                         28,000
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                                払込取扱場所へ引受価額と
                                                同額を払込むことといたし
                                         5,000
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                                ます。
                                         2,000
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目13番1号
                                              3 引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、発行価格と引
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                       1,000
                                                受価額との差額の総額は引
                                                受人の手取金となります。
                                          800
     岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
                   東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8

                                          800
     いちよし証券株式会社
                   号
                                          400
     エース証券株式会社             大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号
           計                 -             200,000            -

      (注) 上記引受人と発行価格決定日(2020年10月22日)に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契
          約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
      (注)1、3の全文及び2の番号削除
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      5【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               230,000,000                                     218,000,000

                                  12,000,000
      (注)1 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、                           有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,150円)を基
           礎として算出した見込額であります。                  2020年10月13日       開催予定    の取締役会で決定        される   会社法第199条第1
           項第2号所定の払込金額の総額とは異なります。
         2 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               233,000,000                                     221,000,000
                                  12,000,000
      (注)1 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、                           仮条件(1,150円~1,180円)の平均価格(1,165円)を基礎と
           して算出した見込額であります。                2020年10月13日       開催  の取締役会で決定        され  た 会社法第199条第1項第2号
           所定の払込金額の総額とは異なります。
         2 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
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       (2)【手取金の使途】
       (訂正前)
           上記の差引手取概算額           218  百万円及び前記「1 新規発行株式」の(注)                      5 に記載の第三者割当増資の手取
          概算額上限     826  百万円については、①事業拡大に向けた人件費及び採用費用として170百万円、②当社と契約し
          た飲食店(以下、「有料店舗」という。)増加に向けた代理店の体制構築への投資として400百万円、③新商
          品の開発に向けた投資として260百万円、④海外事業に向けた投資として200万円を充当し、残額は運転資金の
          ために借入れた長期借入金の返済に充当する予定であります。
           具体的な資金使途の内容及び充当予定時期は以下のとおりであります。なお、実際の充当時期までは安全性
          の高い金融商品等で運用していく方針であります。
          ①事業拡大に向けた人件費及び採用費用

           当社は、実名型グルメプラットフォーム「Retty」を通じて、飲食店に顧客管理システムを提供し、集客の
          支援をするFun       Relationship       Management(FRM)サービス、「Retty」上の広告枠や蓄積されたコンテンツを
          提供する広告コンテンツサービスを展開しております。当社の事業拡大には、「Retty」の利便性の向上を図
          ることによる利用者数の増加、及びFRMサービスの有料店舗数を拡大させることが必要不可欠であると考えて
          おり、2022年9月期に向けて、各年15名程度の「Retty」のシステム開発・機能向上を目的としたエンジニア
          を中心とする開発部員やFRMサービスの商品を直販する当社営業人員を採用することを計画しております。今
          般調達する資金のうち、当該採用に伴う給与増加分及び採用費用として170百万円を充当する予定です。
          (2021年9月期80百万円、2022年9月期90百万円)
          ②有料店舗増加に向けた代理店の体制構築への投資

           当社の販売チャネルは、上記①に記載の当社営業人員による直販のほか、当社の商品のみを扱う専売代理店
          及び当社以外の商品も扱う併売代理店による販売があり、当該販売代理店を通じた効率的な営業が当社の強み
          でもあります。当社では、当該販売代理店の支援を目的に、将来の新規有料店舗の獲得により見込まれる収益
          相当額を前払費用として負担しており、当該販売代理店の支援を通じて、今後も有料店舗の拡大を目指してい
          く所存です。今般調達する資金のうち、既存代理店の営業人員拡充に向けた前払費用として400百万円を充当
          する予定です。
          (2021年9月期330百万円、2022年9月期70百万円)
          ③新商品の開発に向けた投資

           新型コロナウイルス感染症の拡大により、飲食店では稼働率の向上や利益率の拡大が喫緊の課題となってお
          り、事業運営の効率化を目的としたデジタルトランスフォーメーション(DX)の動きが加速しております。当
          社では、このDXに関連した新たな事業機会を取り込むための新商品として、モバイルオーダーや従量課金によ
          る商品の開発を進めております。今般調達する資金のうち、当該モバイルオーダーや従量課金による新商品開
          発に係る投資資金として260百万円を充当する予定です。
          (2021年9月期50百万円、2022年9月期210百万円)
          ④海外事業に向けた投資

           「実名型」、「点数評価のないおすすめ口コミ」、「「ヒト」から探す」といった特徴を持つ「Retty」は
          国内のみならず海外での事業展開にも活かせるものと考えており、現在はタイ王国におけるサービス展開に注
          力しております。今後のタイ王国における「Retty」の利用拡大を目的として、今般調達する資金のうち、タ
          イ王国における現地法人設立に伴う資本金及び貸付金として200百万円を充当する予定です。なお、これらの
          資金については現地での営業に必要な運転資金及び代理店開拓に向けた投資に充当する予定です。
          (2021年9月期100百万円、2022年9月期100百万円)
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
           上記の差引手取概算額           221  百万円及び前記「1 新規発行株式」の(注)                      4 に記載の第三者割当増資の手取
          概算額上限     836  百万円については、①事業拡大に向けた人件費及び採用費用として170百万円、②当社と契約し
          た飲食店(以下、「有料店舗」という。)増加に向けた代理店の体制構築への投資として400百万円、③新商
          品の開発に向けた投資として260百万円、④海外事業に向けた投資として200                                   百 万円を充当し、残額は運転資金
          のために借入れた長期借入金の返済に充当する予定であります。
           具体的な資金使途の内容及び充当予定時期は以下のとおりであります。なお、実際の充当時期までは安全性
          の高い金融商品等で運用していく方針であります。
          ①事業拡大に向けた人件費及び採用費用

           当社は、実名型グルメプラットフォーム「Retty」を通じて、飲食店に顧客管理システムを提供し、集客の
          支援をするFun       Relationship       Management(FRM)サービス、「Retty」上の広告枠や蓄積されたコンテンツを
          提供する広告コンテンツサービスを展開しております。当社の事業拡大には、「Retty」の利便性の向上を図
          ることによる利用者数の増加、及びFRMサービスの有料店舗数を拡大させることが必要不可欠であると考えて
          おり、2022年9月期に向けて、各年15名程度の「Retty」のシステム開発・機能向上を目的としたエンジニア
          を中心とする開発部員やFRMサービスの商品を直販する当社営業人員を採用することを計画しております。今
          般調達する資金のうち、当該採用に伴う給与増加分及び採用費用として170百万円を充当する予定です。
          (2021年9月期80百万円、2022年9月期90百万円)
          ②有料店舗増加に向けた代理店の体制構築への投資

           当社の販売チャネルは、上記①に記載の当社営業人員による直販のほか、当社の商品のみを扱う専売代理店
          及び当社以外の商品も扱う併売代理店による販売があり、当該販売代理店を通じた効率的な営業が当社の強み
          でもあります。当社では、当該販売代理店の支援を目的に、将来の新規有料店舗の獲得により見込まれる収益
          相当額を前払費用として負担しており、当該販売代理店の支援を通じて、今後も有料店舗の拡大を目指してい
          く所存です。今般調達する資金のうち、既存代理店の営業人員拡充に向けた前払費用として400百万円を充当
          する予定です。
          (2021年9月期330百万円、2022年9月期70百万円)
          ③新商品の開発に向けた投資

           新型コロナウイルス感染症の拡大により、飲食店では稼働率の向上や利益率の拡大が喫緊の課題となってお
          り、事業運営の効率化を目的としたデジタルトランスフォーメーション(DX)の動きが加速しております。当
          社では、このDXに関連した新たな事業機会を取り込むための新商品として、モバイルオーダーや従量課金によ
          る商品の開発を進めております。今般調達する資金のうち、当該モバイルオーダーや従量課金による新商品開
          発に係る投資資金として260百万円を充当する予定です。
          (2021年9月期50百万円、2022年9月期210百万円)
          ④海外事業に向けた投資

           「実名型」、「点数評価のないおすすめ口コミ」、「「ヒト」から探す」といった特徴を持つ「Retty」は
          国内のみならず海外での事業展開にも活かせるものと考えており、現在はタイ王国におけるサービス展開に注
          力しております。今後のタイ王国における「Retty」の利用拡大を目的として、今般調達する資金のうち、タ
          イ王国における現地法人設立に伴う資本金及び貸付金として200百万円を充当する予定です。なお、これらの
          資金については現地での営業に必要な運転資金及び代理店開拓に向けた投資に充当する予定です。
          (2021年9月期100百万円、2022年9月期100百万円)
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     第2【売出要項】
      1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
       (訂正前)
        2020年10月22日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人
       の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行
       価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取
       引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手
       数料を支払いません。
                              売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は
       種類          売出数(株)
                                (円)      名称
            入札方式のうち入札
                           -         -             -
            による売出し
            入札方式のうち入札
                           -         -             -
            によらない売出し
                                      Pembroke     Hall,   42  Crow   Lane,   Pembroke     HM
                                      19,  Bermuda
                                      JAPAN   VENTURES     I L.P.
                                                      1,249,600株
                                      102  University      Ave.,   Suite   1A,  Palo   Alto,
                                      CA  94301,    USA
                                      WiL  Fund   I,  L.P.
                                                       753,600株
                                      東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル3
                                      階
                                      AT-Ⅰ投資事業有限責任組合
                                                       609,400株
                                      東京都渋谷区宇田川町40番1号
                                      CA  Startups     Internet     Fund   1号投資事業有限
                                      責任組合
                                                       479,300株
     普通株式
                                      東京都港区北青山二丁目5番1号
                                      テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責
            ブックビルディング
                       4,618,600       5,311,390,000
                                      任組合
            方式
                                                       464,900株
                                      東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル
                                      NTTインベストメント・パートナーズファンド
                                      3号投資事業有限責任組合
                                                       400,000株
                                      東京都中央区日本橋二丁目3番4号
                                      三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合
                                                       259,800株
                                      東京都品川区
                                      武田和也
                                                       200,000株
                                      東京都千代田区内幸町一丁目2番1号
                                      みずほ成長支援投資事業有限責任組合
                                                        91,800株
                                      大阪府大阪市福島区福島一丁目1番30号
                                      ABCドリームファンド1号投資事業有限責任組
                                      合
                                                        75,200株
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                              売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は
       種類          売出数(株)
                                (円)      名称
                                      東京都港区
                                      長束鉄也
                                                        24,000株
                                      東京都目黒区
                                      奥田健太
                                                        8,000株
                                      東京都練馬区
                                      内野友明
                                                        3,000株
     計(総売出株
                              5,311,390,000
                -       4,618,600                         -
       式)
      (注)1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         2 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式4,618,600株のうちの一部は、大和証券株式会社の関係会社
           等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対
           して販売(以下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)されることがあ
           ります。上記売出数は、日本国内において販売(以下、「国内販売」という。)される株数(以下、国内販
           売株数」という。)と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、海外販売株数は未定でありま
           す。
           国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等
           を勘案した上で、売出価格決定日(2020年10月22日)に決定されます。海外販売株数は本募集及び引受人の
           買取引受による売出しに係る株式の合計株数の半数未満とします。なお、引受人の買取引受による売出しに
           係る売出株数については、今後変更される可能性があります。
           海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始
           される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
         3 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
           であります。
         4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         5 売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,150円)で算出した見込額であり、                                       国
           内販売株数の上限に係るものであります。海外販売株数に係るものについては、後記「募集又は売出しに関
           する特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
         6 売出数等については今後変更される可能性があります。
         7 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメン
           トによる売出しを追加的に行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         8 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照
           下さい。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
         9 当社は、引受人に対し、上記売出数の一部につき、当社が指定する販売先(親引け先)への販売を要請                                                  する
           予定であります。        当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・目的は下表に記載のとおりです。
              指定する販売先(親引け先)
                                   株式数                目的
                             (取得金額800,000千円に相当す
                                              業務提携関係を今後も維持・
                             る株式数を上限として要請を行う
             Zホールディングス株式会社
                                              発展させていくため
                             予定であります。)
                             (取得金額50,000千円に相当する
                                              当社の販売代理店であり、取
                             株式数を上限として要請を行う予
             株式会社アド・ブランディング                                 引関係を今後も維持・発展さ
                             定であります。)
                                              せていくため
                             (取得金額200,000千円に相当す
                             る株式数を上限として要請を行う
             Retty従業員持株会                                 当社従業員の福利厚生のため
                             予定であります。)
            なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規
            則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みま
            す。)であります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
        2020年10月22日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人
       の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行
       価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取
       引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手
       数料を支払いません。
                              売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は
       種類          売出数(株)
                                (円)      名称
            入札方式のうち入札
                           -         -             -
            による売出し
            入札方式のうち入札
                           -         -             -
            によらない売出し
                                      Pembroke     Hall,   42  Crow   Lane,   Pembroke     HM
                                      19,  Bermuda
                                      JAPAN   VENTURES     I L.P.
                                                      1,249,600株
                                      102  University      Ave.,   Suite   1A,  Palo   Alto,
                                      CA  94301,    USA
                                      WiL  Fund   I,  L.P.
                                                       753,600株
                                      東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル3
                                      階
                                      AT-Ⅰ投資事業有限責任組合
                                                       609,400株
                                      東京都渋谷区宇田川町40番1号
                                      CA  Startups     Internet     Fund   1号投資事業有限
                                      責任組合
                                                       479,300株
     普通株式
                                      東京都港区北青山二丁目5番1号
                                      テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責
            ブックビルディング
                       4,618,600       5,380,669,000
                                      任組合
            方式
                                                       464,900株
                                      東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル
                                      NTTインベストメント・パートナーズファンド
                                      3号投資事業有限責任組合
                                                       400,000株
                                      東京都中央区日本橋二丁目3番4号
                                      三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合
                                                       259,800株
                                      東京都品川区
                                      武田和也
                                                       200,000株
                                      東京都千代田区内幸町一丁目2番1号
                                      みずほ成長支援投資事業有限責任組合
                                                        91,800株
                                      大阪府大阪市福島区福島一丁目1番30号
                                      ABCドリームファンド1号投資事業有限責任組
                                      合
                                                        75,200株
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
                              売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は
       種類          売出数(株)
                                (円)      名称
                                      東京都港区
                                      長束鉄也
                                                        24,000株
                                      東京都目黒区
                                      奥田健太
                                                        8,000株
                                      東京都練馬区
                                      内野友明
                                                        3,000株
     計(総売出株
                              5,380,669,000
                -       4,618,600                         -
       式)
      (注)1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         2 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式4,618,600株のうちの一部は、大和証券株式会社の関係会社
           等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対
           して販売(以下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)されることがあ
           ります。上記売出数は、日本国内において販売(以下、「国内販売」という。)される株数(以下、国内販
           売株数」という。)と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、海外販売株数は未定でありま
           す。
           国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等
           を勘案した上で、売出価格決定日(2020年10月22日)に決定されます。海外販売株数は本募集及び引受人の
           買取引受による売出しに係る株式の合計株数の半数未満とします。なお、引受人の買取引受による売出しに
           係る売出株数については、今後変更される可能性があります。
           海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始
           される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
         3 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
           であります。
         4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         5 売出価額の総額は、           仮条件(1,150円~1,180円)の平均価格(1,165円)で算出した見込額であり、                                     国内販
           売株数の上限に係るものであります。海外販売株数に係るものについては、後記「募集又は売出しに関する
           特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
         6 売出数等については今後変更される可能性があります。
         7 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメン
           トによる売出しを追加的に行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         8 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照
           下さい。
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         9 当社は、引受人に対し、上記売出数の一部につき、当社が指定する販売先(親引け先)への販売を要請                                                  して
           おります。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集
           又は売出しに関する特別記載事項 6.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、   当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・目的は下表に記載のとおりです。
              指定する販売先(親引け先)
                                   株式数                目的
                                              業務提携関係を今後も維持・
             Zホールディングス株式会社                 上限402,200株
                                              発展させていくため
                                              当社の販売代理店であり、取
             株式会社アド・ブランディング                 上限43,400株                引関係を今後も維持・発展さ
                                              せていくため
             Retty従業員持株会                 上限112,500株                当社従業員の福利厚生のため
            なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規
            則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みま
            す。)であります。
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      2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                        申込株
     売出価格     引受価額                  申込証拠              引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       数単位           申込受付場所
      (円)     (円)                 金(円)              名称             約の内容
                        (株)
                                          東京都千代田区丸の内一丁
                                          目9番1号
                                          大和証券株式会社
                                          東京都千代田区丸の内三丁

                                          目3番1号
                                          SMBC日興証券株式会社
                                          東京都港区六本木一丁目6

                                          番1号
                                          株式会社SBI証券
                                          東京都中央区日本橋一丁目

                                          9番1号
                自 2020年                 引受人及びその委
      未定                                    野村證券株式会社
           未定    10月23日(金)             未定    託販売先金融商品                        未定
     (注)1                    100
          (注)2      至 2020年            (注)2     取引業者の本支店                       (注)3
     (注)2                                     東京都千代田区大手町一丁
                10月28日(水)                 及び営業所
                                          目5番1号
                                          みずほ証券株式会社
                                          大阪府大阪市中央区今橋一

                                          丁目8番12号
                                          岩井コスモ証券株式会社
                                          東京都中央区日本橋茅場町

                                          一丁目5番8号
                                          いちよし証券株式会社
                                          大阪府大阪市中央区本町二

                                          丁目6番11号
                                          エース証券株式会社
      (注)1 売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1と
           同様であります。
         2 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込
           証拠金とそれぞれ同一といたします。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         3 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2020年10月22日)に決定いたします。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4 上記引受人と2020年10月22日に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後、同契
           約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
         5 株式受渡期日は、上場(売買開始)日(2020年10月30日(金))の予定であります。当社普通株式の取引所
           への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売
           買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いませ
           ん。
         6 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
           ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
         8 引受人は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を
           希望する引受人以外の金融商品取引業者に委託販売する方針であります。
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         9 野村證券株式会社の住所は、2020年10月1日より「東京都中央区日本橋一丁目13番1号」に変更されます。
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       (訂正後)
                        申込株
     売出価格     引受価額                  申込証拠              引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       数単位           申込受付場所
      (円)     (円)                 金(円)              名称             約の内容
                        (株)
                                          東京都千代田区丸の内一丁
                                          目9番1号
                                          大和証券株式会社
                                          東京都千代田区丸の内三丁

                                          目3番1号
                                          SMBC日興証券株式会社
                                          東京都港区六本木一丁目6

                                          番1号
                                          株式会社SBI証券
                                          東京都中央区日本橋一丁目

                                          13番1号
                自 2020年                 引受人及びその委
      未定                                    野村證券株式会社
           未定    10月23日(金)             未定    託販売先金融商品                        未定
     (注)1                    100
          (注)2      至 2020年            (注)2     取引業者の本支店                       (注)3
     (注)2                                     東京都千代田区大手町一丁
                10月28日(水)                 及び営業所
                                          目5番1号
                                          みずほ証券株式会社
                                          大阪府大阪市中央区今橋一

                                          丁目8番12号
                                          岩井コスモ証券株式会社
                                          東京都中央区日本橋茅場町

                                          一丁目5番8号
                                          いちよし証券株式会社
                                          大阪府大阪市中央区本町二

                                          丁目6番11号
                                          エース証券株式会社
      (注)1 売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1と
           同様であります。
         2 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込
           証拠金とそれぞれ同一といたします。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         3 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2020年10月22日)に決定いたします。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4 上記引受人と2020年10月22日に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後、同契
           約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
         5 株式受渡期日は、上場(売買開始)日(2020年10月30日(金))の予定であります。当社普通株式の取引所
           への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売
           買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いませ
           ん。
         6 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
           ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
         8 引受人は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を
           希望する引受人以外の金融商品取引業者に委託販売する方針であります。
      (注)9の全文削除
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      3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
                            -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
     普通株式                       -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                 831,105,000
                          722,700
              方式                           大和証券株式会社
                                 831,105,000
     計(総売出株式)            -        722,700                        -
      (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
           出しに伴い、その需要状況を勘案して行われる大和証券株式会社による売出しであります。売出数は上限株
           式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
         2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2020年10月30日から2020年11月27
           日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメン
           トによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」とい
           う。)を行う場合があります。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.第
           三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5 売出価額の総額は、            有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,150円)で算出した見込額でありま
           す。
         6 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
           であります。
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       (訂正後)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
                            -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
     普通株式                       -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                 841,945,500
                          722,700
              方式                           大和証券株式会社
                                 841,945,500
     計(総売出株式)            -        722,700                        -
      (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
           出しに伴い、その需要状況を勘案して行われる大和証券株式会社による売出しであります。売出数は上限株
           式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
         2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2020年10月30日から2020年11月27
           日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメン
           トによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」とい
           う。)を行う場合があります。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.第
           三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5 売出価額の総額は、           仮条件(1,150円~1,180円)の平均価格(1,165円)で算出した見込額であります。
         6 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
           であります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      3.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
       (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、大和証券株式会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2020年9月28日開催の取
       締役会において、大和証券株式会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による募集株式発行(以下、「本件第三
       者割当増資」という。)の決議を行っております。
     募集株式の種類及び数              当社普通株式 722,700株
                    未定(前記「第1 募集要項」に記載の募集株式の払込金額と同一とする。)
     募集株式の払込金額
     割当価格              未定(前記「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)

     払込期日              2020年12月2日

                    増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い算出さ
     増加資本金及び資本準備金に              れる資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
     関する事項              きは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等
                    増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                    東京都渋谷区宇田川町23番3号
     払込取扱場所
                    株式会社みずほ銀行 渋谷中央支店
        大和証券株式会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジ
       ケートカバー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。
        また、大和証券株式会社は、上場(売買開始)日から2020年11月27日までの間、オーバーアロットメントによる売
       出しに係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を
       行う場合があります。
        なお、大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定で
       ありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが
       全く行われない場合があります。
        シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又
       は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、大和証券株式会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2020年9月28日                                                  及び2020
       年10月13日     開催の取締役会において、大和証券株式会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による募集株式発行
       (以下、「本件第三者割当増資」という。)の決議を行っております。
     募集株式の種類及び数              当社普通株式 722,700株
     募集株式の払込金額              1株につき977.50円

     割当価格              未定(前記「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)

     払込期日              2020年12月2日

                    増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い算出さ
     増加資本金及び資本準備金に              れる資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
     関する事項              きは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等
                    増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                    東京都渋谷区宇田川町23番3号
     払込取扱場所
                    株式会社みずほ銀行 渋谷中央支店
        大和証券株式会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジ
       ケートカバー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。
        また、大和証券株式会社は、上場(売買開始)日から2020年11月27日までの間、オーバーアロットメントによる売
       出しに係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を
       行う場合があります。
        なお、大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定で
       ありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが
       全く行われない場合があります。
        シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又
       は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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      4.ロックアップについて
       (訂正前)
        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸借人かつ株主である武田和也、売出人かつ
       株主である長束鉄也、奥田健太及び内野友明、並びに当社の株主であるYJ2号投資事業組合、株式会社ネオキャリア
       及び樽石将人は、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目(2021年4月27
       日)までの期間(以下、「ロックアップ期間」という。)、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社
       普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普
       通株式を貸し渡すこと等一定の事由を除く。)を行わない旨を合意しております。
        また、売出人かつ株主であるAT-Ⅰ投資事業有限責任組合及びみずほ成長支援投資事業有限責任組合は、共同主幹
       事会社に対し、ロックアップ期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(た
       だし、引受人の買取引受による売出し及び売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であっ
       て、共同主幹事会社を通じて行う株式会社東京証券取引所での売却等を除く。)を行わない旨を合意しております。
        さらに、当社の新株予約権を保有するPC投資事業有限責任組合、長束鉄也、内野友明、樽石将人、奥田健太、櫻井
       洋一郎、土谷祐三郎、近藤雄亮、廣瀬良行、本田浩之、安東太郎、鹿島和郎、神林浩介、武岡孝広、野口大貴、平野
       雅也、小迫明弘、梅田亮、川野寛治、中西謙介、Jeremy                           Tsang、日高忍、藤田泰寛、酒井哲朗、位田朝子、諏訪尚
       杜、杉田浩章、進藤太一、中川雄貴、小野晋、神山由香理、桂翔、松尾勇佑、髙木智洋、山本麻友美、神山拓也、李
       晟圭及びその他39名は、共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なし
       には、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社普通株式の売却等を行わない旨を合意しておりま
       す。
        当社は共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通
       株式の発行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利
       を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、本件第三者割当増資、株式分割及びストックオプションにかかわ
       る発行等を除く。)を行わない旨合意しております。
        ロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価
       格に影響が及ぶ可能性があります。
        なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社はロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の
       内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。
        上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
       集株式の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四
       部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸借人かつ株主である武田和也、売出人かつ
       株主である長束鉄也、奥田健太及び内野友明、並びに当社の株主であるYJ2号投資事業組合、株式会社ネオキャリア
       及び樽石将人は、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目(2021年4月27
       日)までの期間(以下、「ロックアップ期間」という。)、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社
       普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普
       通株式を貸し渡すこと等一定の事由を除く。)を行わない旨を合意しております。
        また、売出人かつ株主であるAT-Ⅰ投資事業有限責任組合及びみずほ成長支援投資事業有限責任組合は、共同主幹
       事会社に対し、ロックアップ期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(た
       だし、引受人の買取引受による売出し及び売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であっ
       て、共同主幹事会社を通じて行う株式会社東京証券取引所での売却等を除く。)を行わない旨を合意しております。
        さらに、当社の新株予約権を保有するPC投資事業有限責任組合、長束鉄也、内野友明、樽石将人、奥田健太、櫻井
       洋一郎、土谷祐三郎、近藤雄亮、廣瀬良行、本田浩之、安東太郎、鹿島和郎、神林浩介、武岡孝広、野口大貴、平野
       雅也、小迫明弘、梅田亮、川野寛治、中西謙介、Jeremy                           Tsang、日高忍、藤田泰寛、酒井哲朗、位田朝子、諏訪尚
       杜、杉田浩章、進藤太一、中川雄貴、小野晋、神山由香理、桂翔、松尾勇佑、髙木智洋、山本麻友美、神山拓也、李
       晟圭及びその他39名は、共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なし
       には、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社普通株式の売却等を行わない旨を合意しておりま
       す。
        当社は共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通
       株式の発行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利
       を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、本件第三者割当増資、株式分割及びストックオプションにかかわ
       る発行等を除く。)を行わない旨合意しております。
        ロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価
       格に影響が及ぶ可能性があります。
        なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社はロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の
       内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。
        また、親引け先は、共同主幹事会社に対し、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式
       受渡期日(当日を含む)後180日目の日(2021年4月27日)までの期間中、継続して所有する旨の書面を2020年10月
       22日付で差し入れる予定であります。
        上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
       集株式の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四
       部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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      5.Zホールディングス株式会社への親引けについて
       (訂正前)
        当社株主であるYJ2号投資事業組合は、ユーザーのニーズに合った飲食店の紹介、飲食店への送客をさらに強化す
       るため、両社で飲食店向けのオンライン予約・集客サービスの開発を目指した戦略的パートナーシップ関係にあるヤ
       フー株式会社の完全子会社であるYJキャピタル株式会社が組成した投資事業組合であり、本書提出日現在、当社発行
       済株式総数の15.0%を保有しております。今回、ヤフー株式会社との取引関係及び業務提携関係を今後も維持・発展
       させていくことを目的として、前記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」の(注)
       9に記載している通り、ヤフー株式会社の親会社であるZホールディングス株式会社を当社が指定する販売先(親引
       け先)として、引受人に対し売出株式のうち                     取得金額800,000千円に相当する株式数                  を上限として売付けることを要
       請 する予定であります。
        なお、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第2条第2項に基
       づき、当社が指定する販売先への売付け(親引け)として、当社は親引け予定先の状況等につき公表し、共同主幹事
       会社は親引け予定先から売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けます。
       (訂正後)

        当社株主であるYJ2号投資事業組合は、ユーザーのニーズに合った飲食店の紹介、飲食店への送客をさらに強化す
       るため、両社で飲食店向けのオンライン予約・集客サービスの開発を目指した戦略的パートナーシップ関係にあるヤ
       フー株式会社の完全子会社であるYJキャピタル株式会社が組成した投資事業組合であり、本書提出日現在、当社発行
       済株式総数の15.0%を保有しております。今回、ヤフー株式会社との取引関係及び業務提携関係を今後も維持・発展
       させていくことを目的として、前記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」の(注)
       9に記載している通り、ヤフー株式会社の親会社であるZホールディングス株式会社を当社が指定する販売先(親引
       け先)として、引受人に対し売出株式のうち                     402,200株     を上限として売付けることを要請               しております。
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       (訂正前)
        記載なし
       (訂正後)

      6.親引け先への販売について
       (1)親引け先の状況等
        (Zホールディングス株式会社)
               名称         Zホールディングス株式会社
               本店の所在地         東京都千代田区紀尾井町1番3号

                        有価証券報告書
     a.親引け先の概
                        第25期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
       要
               直近の有価証券報         2020年6月22日 関東財務局長に提出
               告書等の提出日         第1四半期報告書
                        第26期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
                        2020年8月7日 関東財務局長に提出
                        親引け先の孫会社であるYJキャピタル株式会社が組成した投資事業組合である
               出資関係
                        YJ2号投資事業組合が当社普通株式1,588,376株を保有しております。
               人事関係         該当事項はありません。
     b.当社と親引け
       先との関係
               資金関係         該当事項はありません。
                        親引け先の子会社であるヤフー株式会社が当社の取引先であり、かつ業務提携
               技術又は取引関係
                        関係にあります。
                        当社はヤフー株式会社と戦略的パートナーシップ関係にあり、ヤフー株式会社
                        との取引関係及び業務提携関係を今後も維持・発展させていくことを目的に、
     c.親引け先の選定理由
                        ヤフー株式会社の親会社であるZホールディングス株式会社を親引け先として
                        選定しました。
                        未定(「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しにおける売
                        出株式のうち、402,200株を上限として、2020年10月22日(売出価格決定日)
     d.親引けしようとする株式の数
                        に決定される予定。)
     e.株券等の保有方針                   当社との業務提携関係維持のため、長期保有の見込であります。
                        当社は、親引け先の払込みに要する財産の存在について、親引け先が提出した
     f.払込みに要する資金等の状況                   第26期第1四半期報告書により、当該親引け先が親引け予定株式の払込みに足
                        る現金及び現金同等物を保有していることを確認しております。
                        親引け先は東京証券取引所市場第一部に上場しており、親引け先が同取引所に
                        提出したコーポレート・ガバナンス報告書に記載している反社会的勢力排除に
     g.親引け先の実態                   向けた基本的な考え方及びその整備状況を、同取引所ホームページにて確認す
                        ることにより、当社は、親引け先及びその役員が反社会的勢力と一切の関係を
                        有していないものと判断しております。
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        (株式会社アド・ブランディング)
               名称         株式会社アド・ブランディング
                        大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4号 大阪駅前第4ビル6F
               本店の所在地
               代表者の役職及び
                        代表取締役  中村 謙太
               氏名
     a.親引け先の概
       要
                        3百万円(2020年9月30日現在)
               資本金
               事業の内容         広告代理店業

                        永山 善男 50.00%
               主たる出資者及び
               出資比率         永山 正和 50.00%
               出資関係         該当事項はありません。
               人事関係         該当事項はありません。

     b.当社と親引け
       先との関係
               資金関係         該当事項はありません。
               技術又は取引関係         当社の販売代理店であります。

                        当社の販売代理店であり、取引関係を今後も維持・発展させていくためであり
     c.親引け先の選定理由
                        ます。
                        未定(「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しにおける売
                        出株式のうち、43,400株を上限として、2020年10月22日(売出価格決定日)に
     d.親引けしようとする株式の数
                        決定される予定。)
     e.株券等の保有方針                   当社との取引関係維持のため、長期保有の見込であります。
                        当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分
     f.払込みに要する資金等の状況
                        に有している旨の説明を受けております。
                        当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていない
                        こと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属
     g.親引け先の実態                   する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず、反社会的勢力
                        が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していな
                        いものと判断しております。
        (Retty従業員持株会)

                        東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル3F
     a.親引け先の概要
                        Retty従業員持株会(理事長  奥田 健太)
     b.当社と親引け先との関係                   当社の社員等で構成する従業員持株会であります。
                        当社従業員の福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け先として選定
     c.親引け先の選定理由
                        したものであります。
                        未定(「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しにおける売
                        出株式のうち、112,500株を上限として、2020年10月22日(売出価格決定日)
     d.親引けしようとする株式の数
                        に決定される予定。)
     e.株券等の保有方針                   長期保有の見込であります。
                        当社は、払込みに要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金
     f.払込みに要する資金等の状況
                        の存在を確認しております。
     g.親引け先の実態                   当社の社員等で構成する従業員持株会であります。
       (2)株券等の譲渡制限

         親引け先のロックアップについては、前記「4.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (3)販売条件に関する事項

         販売価格は、売出価格決定日(2020年10月22日)に決定される予定の「第2 売出要項」における引受人の買取
        引受による売出しにおける売出株式の売出価格と同一となります。
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       (4)親引け後の大株主の状況
                                                     本募集及び引受
                                              本募集及び引
                                      株式総数に対              人の買取引受に
                                              受人の買取引
                                所有株式数       する所有株式              よる売出し後の
                                              受による売出
        氏名又は名称               住所
                                 (株)      数の割合              株式総数に対す
                                              し後の所有株
                                        (%)             る所有株式数の
                                              式数(株)
                                                     割合(%)
                                3,560,000         29.40     3,360,000          27.30

     武田 和也             東京都品川区
                   東京都千代田区紀尾井町
                                1,588,376         13.12     1,588,376          12.91
     YJ2号投資事業組合
                   1番3号
                                 405,784         3.35      405,784          3.30
                   東京都港区六本木一丁目
     PC投資事業有限責任組合
                   6番1号              (405,784)         (3.35)      (405,784)          (3.30)
     Zホールディングス株式会             東京都千代田区紀尾井町
                                    -       -     402,200          3.27
     社             1番3号
                                 384,000         3.17      360,000          2.92
     長束 鉄也             東京都港区
                                 (24,000)        (0.20)      (24,000)         (0.19)
                                 288,760         2.38      288,760          2.35
     林 正栄             東京都目黒区
     AT-Ⅰ投資事業有限責任組             東京都港区赤坂一丁目12
                                 870,596         7.19      261,196          2.12
     合             番32号アーク森ビル3階
                                 168,000         1.39      165,000          1.34
     内野 友明             東京都練馬区
                                 (88,000)        (0.73)      (88,000)         (0.71)
                   東京都港区三田一丁目4
                   番1号 住友不動産麻布                 -       -     112,500          0.91
     Retty従業員持株会
                   十番ビル3F
                                 112,000         0.93      112,000          0.91
     樽石 将人             千葉県浦安市
                                 (96,000)        (0.79)      (96,000)         (0.78)
                                7,377,516         60.93     7,055,816          57.33
                        -
           計
                                 (613,784)         (5.07)      (613,784)          (4.99)
      (注)1.所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、2020年9月28日現在のものであります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式総数に対する所有株式数の割合は、2020年9月28日現在の所有株式数及び株式総数に、本募集、引
           受人の買取引受による売出し及び親引け(Zホールディングス株式会社402,200株、株式会社アド・ブラン
           ディング43,400株、Retty従業員持株会112,500株を上限として算出)を勘案した場合の株式数及び割合にな
           ります。
         3.株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。
       (5)株式併合等の予定の有無及び内容

         該当事項はありません。
       (6)その他参考になる事項

         該当事項はありません。
                                 31/32






                                                           EDINET提出書類
                                                      Retty株式会社(E35993)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     第二部【企業情報】
     第4【提出会社の状況】
      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)コーポレート・ガバナンスの概要
        ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
       (訂正前)
         イ.会社の機関の基本説明
          (省略)
       (訂正後)

         イ.会社の機関の基本説明
          (省略)
         ロ.当該体制を採用する理由

           当社は、経営の健全性、客観性及び適正性を確保し、適正な業務執行体制を維持しつつも、経営戦略を迅
          速に実行できる体制を構築するとともに、監査等委員である取締役による客観的かつ中立的な立場からの監
          督及び監視を行うため、また、監査等委員会、内部監査及び会計監査人による相互連携が十分に発揮される
          体制を確保・維持するために、本体制を採用しております。
                                 32/32














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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。