株式会社みずほフィナンシャルグループ 発行登録追補書類（株券､社債券等）

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                                              株式会社みずほフィナンシャルグループ(E03615)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
     【表紙】
      【発行登録追補書類番号】                         ２－関東１－３

      【提出書類】                         発行登録追補書類
      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2020年10月14日
      【会社名】                         株式会社みずほフィナンシャルグループ
      【英訳名】                         Mizuho    Financial     Group,    Inc.
      【代表者の役職氏名】                         執行役社長　　坂井　辰史
      【本店の所在の場所】                         東京都千代田区大手町一丁目５番５号
      【電話番号】                         東京　03（5224）1111（大代表）
      【事務連絡者氏名】                         財務企画部　次長　　影近　航
      【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区大手町一丁目５番５号
      【電話番号】                         東京　03（5224）1111（大代表）
      【事務連絡者氏名】                         財務企画部　次長　　影近　航
      【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債
      【今回の募集金額】
                               第23回無担保社債（実質破綻時免除特約
                                                      63,000百万円
                               および劣後特約付）（10年債）
                               第24回期限前償還条項付無担保社債（実
                               質破綻時免除特約および劣後特約付）                        74,000百万円
                               （10年債）
                                       計              137,000百万円
      【発行登録書の内容】
      提出日                                     2020年４月28日
      効力発生日                                     2020年５月９日
      有効期限                                     2022年５月８日
                                            ２－関東１
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限（円）
                                        発行予定額　3,000,000百万円
      【これまでの募集実績】
       （発行予定額を記載した場合）
                             募集金額（円）                       減額金額（円）
         番号         提出年月日                    減額による訂正年月日
       ２－関東１－１                                    －           －
                 2020年６月16日            80,000百万円
       ２－関東１－２           2020年７月15日           207,000百万円              －           －
                             287,000百万円
           実績合計額（円）                            減額総額（円）
                                                      なし
                            （287,000百万円）
     　（注）　実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（　）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づ
          き算出しております。
      【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額）                         　2,713,000百万円
                               （2,713,000百万円）
                               （注）　残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段
                                   （　）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づき算出
                                   しております。
       （発行残高の上限を記載した場合）
        該当事項なし
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      【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額）　                               －円
      【安定操作に関する事項】                         該当事項なし
      【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                               （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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     第一部【証券情報】
     第１【募集要項】
      １【新規発行社債（短期社債を除く。）（第23回無担保社債（実質破綻時免除特約および劣後特約
        付）（10年債）】
                       株式会社みずほフィナンシャルグループ第23回無担保社債（実質破綻時免除特約
     銘柄
                       および劣後特約付）
                       －
     記名・無記名の別
     券面総額又は振替社債の総額（円）
                       金63,000百万円
     各社債の金額（円）
                       金100万円
     発行価額の総額（円）
                       金63,000百万円
     発行価格（円）
                       各社債の金額100円につき金100円
     利率（％）                  年0.875％
     利払日                  毎年４月30日および10月30日
                       １．利息の計算期間
                         (1）本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日（ただし、期限前償還さ
                           れる場合については期限前償還しようとする日（以下期限前償還期日と
                           いう。））までこれをつけ、2021年４月30日を第１回の利息支払期日と
                           してその日までの分を支払い、その後毎年４月および10月の各30日にそ
                           の日までの前半か年分を支払う。
                         (2）利息を支払うべき日が東京における銀行休業日にあたるときは、その前
                           銀行営業日にこれを繰り上げる。
     利息支払の方法                    (3）半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割を
                           もってこれを計算する。
                         (4）償還期日（ただし、期限前償還される場合については期限前償還期日）
                           後は利息をつけない。
                         (5）本社債の利息の支払については、本項のほか、別記（（注）「６．実質
                           破綻時免除特約」）に定める実質破綻時免除特約および別記（（注）
                           「７．劣後特約」）に定める劣後特約に従う。
                       ２．利息の支払場所
                         別記（（注）「15．元利金の支払」）記載のとおり。
     償還期限                  2030年10月30日
                       １．償還金額
                         各社債の金額100円につき金100円
                       ２．償還の方法および期限
                         (1）本社債の元金は、2030年10月30日にその総額を償還する。
                         (2）当社は、払込期日以降、税務事由（下記に定義する。）または資本事由
                           （下記に定義する。）が発生し、かつ当該事由が継続している場合、あ
                           らかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部（一
                           部は不可）を、期限前償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額
                           100円につき金100円の割合で期限前償還することができる。
     償還の方法
                           「税務事由」とは、日本の税制またはその解釈の変更等により、本社債
                           の利息の損金算入が認められないこととなり、当社が合理的な措置を講
                           じてもかかる損金不算入を回避することができない場合をいう。
                           「資本事由」とは、当社が、金融庁その他の監督当局と協議の結果、本
                           社債が、日本の銀行監督規則に定める自己資本比率規制上の自己資本算
                           入基準に基づき当社のTier２資本に係る基礎項目として扱われないおそ
                           れがあると判断した場合（本社債の金額がTier２資本に係る基礎項目と
                           して認識される金額に関する制限の超過を理由とする場合を除く。）を
                           いう。
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                         (3）本項第(2)号に基づき本社債を期限前償還しようとする場合、当社は期
                           限前償還期日より前の25日以上60日以内に必要な事項を別記（（注）
                           「13．社債権者に通知する場合の公告の方法」）に定める公告またはそ
                           の他の方法により社債権者に通知する。
                         (4）償還すべき日が東京における銀行休業日にあたるときは、その前銀行営
                           業日にこれを繰り上げる。
                         (5）本社債の買入消却は、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める
                           場合を除き、払込期日の翌日以降いつでも、あらかじめ金融庁長官の確
                           認を受けたうえで、これを行うことができる。
                         (6）本社債の償還については、本項のほか、別記（（注）「６．実質破綻時
                           免除特約」）に定める実質破綻時免除特約および別記（（注）「７．劣
                           後特約」）に定める劣後特約に従う。
                       ３．償還元金の支払場所
                         別記（（注）「15．元利金の支払」）記載のとおり。
     募集の方法                  一般募集
                       各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込
     申込証拠金（円）
                       証拠金には利息をつけない。
     申込期間                  2020年10月15日から2020年10月29日まで
     申込取扱場所                  別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
     払込期日                  2020年10月30日
                       株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                       東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
                       本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保され
     担保
                       ている資産はない。
     財務上の特約                  本社債には財務上の特約は付されていない。
      （注）１．信用格付
           本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する
           情報の入手方法は以下のとおり。（電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付
           業者の連絡先）
           (1）株式会社格付投資情報センター（以下Ｒ＆Ｉという。）
             信用格付：Ａ＋（取得日　2020年10月14日）
             入手方法：Ｒ＆Ｉのホームページ（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクショ
                  ン・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポー
                  ト検索画面に掲載されている。
             問合せ電話番号：03-6273-7471
           (2）株式会社日本格付研究所（以下ＪＣＲという。）
             信用格付：Ａ＋（取得日　2020年10月14日）
             入手方法：ＪＣＲのホームページ（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見
                  る」をクリックして表示される「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）
                  に掲載されている。
             問合せ電話番号：03-3544-7013
           信用格付は債務履行の確実性（信用リスク）についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の
           表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。
           信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク
           等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評
           価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられる
           （もしくは保留される）ことがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報（発行体
           から提供された情報を含む。）を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではな
           い。
         ２．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
           本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下社債等振替法という。）第66条第２号
           の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第
           ２項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
         ３．同一種類の社債
           当社は、本社債と同一の種類（会社法の定めるところによる。以下同じ。）の社債を発行することがある。
         ４．発行代理人および支払代理人
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           野村信託銀行株式会社
         ５．期限の利益喪失に関する特約
           当社は、本社債につきいかなる場合といえども期限の利益を喪失しない。
         ６．実質破綻時免除特約
           (1）当社について実質破綻事由（下記に定義する。）が生じた場合、別記「利息支払の方法」欄第１項およ
             び別記「償還の方法」欄第２項の規定にかかわらず、実質破綻事由が生じた時点から債務免除日（下記
             に定義する。）までの期間中、本社債に基づく元利金（ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済期
             限が到来したものを除く。以下本（注）６において同じ。）の支払請求権の効力は停止し、本社債に基
             づく元利金の弁済期限は到来せず、債務免除日において、当社は本社債に基づく元利金の支払義務を免
             除される。
             「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が当社について、預金保険法第126条の２第１項第２号に定める
             措置である特定第二号措置を講ずる必要がある旨の認定を行った場合をいう。
             「債務免除日」とは、実質破綻事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲で、当社が金融庁その他
             の監督当局との協議のうえ決定する日をいう。
           (2）実質破綻事由が生じた場合、当社はその旨、債務免除日および本社債に基づく元利金の支払義務を免除
             されることを、債務免除日の前日までに本（注）13に定める公告またはその他の方法により社債権者に
             通知する。ただし、社債権者に債務免除日の前日までに当該通知を行うことができないときは、債務免
             除日以降すみやかにこれを行う。
           (3）実質破綻時免除特約に反する支払の禁止
             実質破綻事由が生じた後、本社債に基づく元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合
             には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金を直ちに当社に対して返還する。
           (4）相殺禁止
             実質破綻事由が生じた場合、本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
         ７．劣後特約
           (1）本社債の償還および利息の支払は、当社につき破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開
             始の決定があり、あるいは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準
             ずる手続が外国において行われる場合には、以下の規定に従って行われる。
             ①　破産の場合
               本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社について破産手続開始の決定がなさ
               れ、かつ破産手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件
               が成就したときに発生する。
               （停止条件）
                その破産手続の最後配当のための配当表（更正された場合は、更正後のもの）に記載された配当
                に加えるべき債権のうち、(ⅰ)本社債に基づく債権、(ⅱ)本(1)①乃至④と実質的に同じもしく
                はこれに劣後する条件を付された債権（ただし、本(1)③を除き本(1)と実質的に同じ条件を付さ
                れた債権は、本(1)①乃至④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。）および(ⅲ)本社債
                に基づく債権と同順位もしくは劣後する、または、その旨規定された債権を除くすべての債権
                が、各中間配当、最後配当、追加配当、その他法令によって認められるすべての配当によって、
                その債権額につき全額の満足（配当、供託を含む。）を受けたこと。
             ②　会社更生の場合
               本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社について更生手続開始の決定がなさ
               れ、かつ更生手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件
               が成就したときに発生する。
               （停止条件）
                当社について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、
                (ⅰ)本社債に基づく債権、(ⅱ)本(1)①乃至④と実質的に同じもしくはこれに劣後する条件を付
                された債権（ただし、本(1)③を除き本(1)と実質的に同じ条件を付された債権は、本(1)①乃至
                ④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。）および(ⅲ)本社債に基づく債権と同順位もし
                くは劣後する、または、その旨規定された債権を除くすべての債権が、その確定した債権額につ
                いて全額の弁済を受けたこと。
             ③　民事再生の場合
               本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社について再生手続開始の決定がなさ
               れた場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。
               ただし、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したと
               き、再生計画不認可の決定の確定、開始決定の取消もしくは再生手続の廃止により手続が終了した
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               とき、または再生計画取消の決定が確定したときは、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力
               は、再生手続開始決定時に溯って従前の効力に復するものとする。
               （停止条件）
                当社について再生計画認可の決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権のうち、
                (ⅰ)本社債に基づく債権、(ⅱ)本(1)①乃至④と実質的に同じもしくはこれに劣後する条件を付
                された債権（ただし、本(1)③を除き本(1)と実質的に同じ条件を付された債権は、本(1)①乃至
                ④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。）および(ⅲ)本社債に基づく債権と同順位もし
                くは劣後する、または、その旨規定された債権を除くすべての債権が、その確定した債権額につ
                いて全額の弁済を受けたこと。
             ④　日本法以外による倒産手続の場合
               当社について、日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手
               続が外国において本(1)①乃至③に準じて行われる場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効
               力は、その手続において本(1)①乃至③に記載の停止条件に準ずる条件が成就したときに、その手
               続上発生するものとする。ただし、その手続上そのような条件を付すことが認められない場合に
               は、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は当該条件にかかることなく発生する。
           (2）上位債権者に対する不利益変更の禁止
             本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更
             されてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を
             生じない。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、(ⅰ)本社債に基づく債権、(ⅱ)上記(1)①乃至
             ④と実質的に同じもしくはこれに劣後する条件を付された債権（ただし、上記(1)③を除き上記(1)と実
             質的に同じ条件を付された債権は、上記(1)①乃至④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。）
             および(ⅲ)本社債に基づく債権と同順位もしくは劣後する、または、その旨規定された債権を除く債権
             を有するすべての者をいう。
           (3）劣後特約に反する支払の禁止
             本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、上記(1)①乃至④に従って発生していないにもかかわら
             ず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債
             権者はその受領した元利金を直ちに当社に返還する。
           (4）相殺禁止
             当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、会社更生手続開始の決
             定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、民事再生手続開始の決定がなされた場合（ただ
             し、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生
             計画不認可の決定の確定、開始決定の取消もしくは再生手続の廃止により手続が終了したとき、または
             再生計画取消の決定が確定したときを除く。）、または日本法によらない破産手続、会社更生手続、民
             事再生手続またはこれに準ずる手続が外国において行われている場合には、上記(1)①乃至④にそれぞ
             れ規定されている条件が成就しない限りは、本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とするこ
             とはできない。
           (5）上記(1)の規定により、当社について破産手続が開始されたとすれば、当該破産手続における本社債の
             元利金の支払請求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
         ８．社債管理者に対する定期報告
           (1）当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算および剰余金の配当（会
             社法第454条第５項に定める中間配当を含む。）については書面をもって社債管理者にこれを通知す
             る。当社が、会社法第441条第１項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とす
             る。
           (2）当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書およびその添付書類、四半期報告書、金融商
             品取引法第24条の４の２に定める確認書、金融商品取引法第24条の４の４に定める内部統制報告書、臨
             時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には遅滞なくこれらの写しを社債管理者に提出
             する。
           (3）当社は、上記(2)に定める報告書および確認書について金融商品取引法第27条の30の３に基づく電子開
             示手続を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者へ通知することにより、上記(1)および
             (2)に規定する書面の提出を省略することができる。
         ９．社債管理者への通知
           当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
           (1）事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
           (2）事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
           (3）資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転（いずれも会社
             法において定義され、または定められるものをいう。ただし、会社法第784条または会社法第796条が適
             用される場合を除く。）をしようとするとき。
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         10．社債管理者の調査権限
           (1）社債管理者は、本社債の管理委託契約（以下管理委託契約という。）の定めに従い社債管理者の権限を
             行使し、または義務を履行するために必要であると認めたときは、当社ならびに当社の連結子会社およ
             び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を請求し、または自らこ
             れらにつき調査することができる。
           (2）上記(1)の場合で、社債管理者が当社の連結子会社および持分法適用会社の調査を行うときは、当社
             は、これに協力する。
         11．債権者の異議手続における社債管理者の権限
           会社法第740条第２項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第１項に掲げる
           債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
         12．社債管理者の辞任
           (1）社債管理者は、社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反する場合または利益が相反するおそ
             れがある場合その他正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任すること
             ができる。
           (2）上記(1)の場合には、当社ならびに辞任および承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必要となる
             行為をしなければならない。
         13．社債権者に通知する場合の公告の方法
           本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または管理委託契約に別段の定めがあるときを除き、
           当社の定款所定の電子公告（ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をするこ
           とができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各１種以上の
           新聞紙。重複するものがあるときは、これを省略することができる。）または社債管理者が認めるその他の
           方法によりこれを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所
           定の公告の方法によりこれを行う。
         14．社債権者集会に関する事項
           (1）本社債および本社債と同一の種類の社債（以下本種類の社債と総称する。）の社債権者集会は、当社ま
             たは社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前までに社債権者集会を招集す
             る旨および会社法第719条各号所定の事項を本（注）13に定める方法により公告する。
           (2）本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
           (3）本種類の社債の総額（償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
             ない。）の10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社または社債管理者に対し、社
             債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して本種
             類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
         15．元利金の支払
           本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
           従って支払われる。
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      ２【社債の引受け及び社債管理の委託（第23回無担保社債（実質破綻時免除特約および劣後特約付）
        （10年債）】
       （１）【社債の引受け】
                                         引受金額
       引受人の氏名又は名称                      住所                      引受けの条件
                                         （百万円）
                                                １．引受人は、本社債の全
                                           47,000
     みずほ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目５番１号
                                                  額につき、共同して買
                                           10,000
     野村證券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目13番１号
                                                  取引受を行う。
                                                ２．本社債の引受手数料は
                                            3,000
     大和証券株式会社              東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                  各社債の金額100円に
                                            3,000
     東海東京証券株式会社              愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号
                                                  つき金50銭とする。
                             －              63,000          －
           計
     　（注）１．本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令（以下金商業等府令という。）第153条第１項第４号ハに掲げ
           る社債券に該当し、金商業等府令第147条第３号に規定する本社債の主幹事会社であるみずほ証券株式会社
           は当社の子法人等に該当する。みずほ証券株式会社は、当社が95.80％出資する連結子会社である。本社債
           の発行価格および利率（以下発行価格等という。）の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等
           は日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の２に規定されるプレ・マーケティ
           ングの方式により決定した。
         ２．引受人のうちみずほ証券株式会社は、以下の金融商品仲介業務を行う登録金融機関に、本社債の募集の取扱
           いを一部委託する。
           金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称：株式会社みずほ銀行
           住所：東京都千代田区大手町一丁目５番５号
       （２）【社債管理の委託】

        社債管理者の名称                    住所                   委託の条件
                                      １．社債管理者は、本社債の管理を受託する。
                                      ２．本社債の管理手数料については、社債管理
     野村信託銀行株式会社              東京都千代田区大手町二丁目２番２号
                                        者に、期中において年間各社債の金額100
                                        円につき金１銭を支払うこととしている。
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      ３【新規発行社債（短期社債を除く。）（第24回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約
        および劣後特約付）（10年債）】
                       株式会社みずほフィナンシャルグループ第24回期限前償還条項付無担保社債（実
     銘柄
                       質破綻時免除特約および劣後特約付）
                       －
     記名・無記名の別
     券面総額又は振替社債の総額（円）
                       金74,000百万円
     各社債の金額（円）
                       金100万円
     発行価額の総額（円）
                       金74,000百万円
     発行価格（円）
                       各社債の金額100円につき金100円
                       １．2020年10月30日の翌日から2025年10月30日まで
                         年0.560％
                       ２．2025年10月30日の翌日以降
                         別記「利息支払の方法」欄第２項の規定に基づき定められる５年物円スワッ
     利率（％）
                         プのミッド・レート（ただし、同項第(3)号の規定に従い代替参照レートが
                         決定された場合は、代替参照レート）に0.600％を加算し、小数点以下第４
                         位を切り上げたもの（ただし、かかる利率が０％を下回る場合は、０％）と
                         する。
     利払日                  毎年４月30日および10月30日
                       １．利息の計算期間
                         (1）本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日（ただし、期限前償還さ
                           れる場合については期限前償還しようとする日（以下期限前償還期日と
                           いう。））までこれをつけ、2021年４月30日を第１回の利息支払期日と
                           してその日までの分を支払い、その後毎年４月および10月の各30日にそ
                           の日までの前半か年分を支払う。
                         (2）利息を支払うべき日が東京における銀行休業日にあたるときは、その前
                           銀行営業日にこれを繰り上げる。
                         (3）半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割を
                           もってこれを計算する。
                         (4）償還期日（ただし、期限前償還される場合については期限前償還期日）
                           後は利息をつけない。
                         (5）本社債の利息の支払については、本項および本欄第２項のほか、別記
     利息支払の方法
                           （（注）「６．実質破綻時免除特約」）に定める実質破綻時免除特約お
                           よび別記（（注）「７．劣後特約」）に定める劣後特約に従う。
                       ２．適用利率の決定
                         (1）別記「利率」欄第２項の規定に基づき決定される本社債の利率は、2025
                           年10月30日の２銀行営業日前（以下利率基準日という。）の午前10時
                           （東京時間）にロイターの58376頁（東京市場における円スワップのオ
                           ファード・レートおよびビッド・レートを表示するロイターの58376頁
                           またはその承継頁をいう。以下同じ。）に表示されている５年物円ス
                           ワップのオファード・レートおよびビッド・レートの算術平均値（小数
                           点以下第５位を四捨五入する。本項において以下同じ。）（以下５年物
                           円スワップのミッド・レートという。）に0.600％を加算し、小数点以
                           下第４位を切り上げたもの（ただし、かかる利率が０％を下回る場合
                           は、０％）とする。
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                         (2）①　利率基準日の午前10時（東京時間）に、ロイターの58376頁に５年
                             物円スワップのオファード・レートもしくはビッド・レートが表示
                             されていない場合またはロイターの58376頁が利用不能となった場
                             合（本項第(3)号の場合を除く。）には、利率基準日に当社は本号
                             ④に定めるマーケット・メーカーに対し、利率基準日の午前10時
                             （東京時間）現在提示可能であった５年物円スワップのオファー
                             ド・レートおよびビッド・レート（以下提示レートという。）の提
                             示を求めるものとし、提示レートの算術平均値を本項第(1)号に定
                             める５年物円スワップのミッド・レートとする。提示レートが４つ
                             以上のマーケット・メーカーから提示された場合には、その最も高
                             い値と低い値をそれぞれ１つずつ除き、残りの提示レートの算術平
                             均値を本項第(1)号に定める５年物円スワップのミッド・レートと
                             する。
                           ②　本号①の場合で、提示レートが２つあるいは３つのマーケット・
                             メーカーから提示された場合には、それらの算術平均値を本項第
                             (1)号に定める５年物円スワップのミッド・レートとする。
                           ③　本号①の場合で、提示レートが２つに満たなかった場合には、当社
                             は本号⑤に定めるスワップ・ブローカーに提示レートの提示を求
                             め、これらと合わせた提示レートの算術平均値を本項第(1)号に定
                             める５年物円スワップのミッド・レートとする。ただし、マーケッ
                             ト・メーカーとスワップ・ブローカーを合わせて提示レートが２つ
                             に満たなかった場合には、当社は、当該利率基準日の直前の銀行営
                             業日の午前10時（東京時間）にロイターの58376頁に表示されてい
                             た５年物円スワップのオファード・レートおよびビッド・レートの
                             算術平均値を本項第(1)号に定める５年物円スワップのミッド・
                             レートとする。
                           ④　マーケット・メーカーとは、当該利率基準日にロイターの17143頁
                             またはその承継頁に東京スワップ・レファレンス・レート
                             （T.S.R.）として表示されるスワップ・レートを提示する金融機関
                             とする。
                           ⑤　スワップ・ブローカーとは、東短ＩＣＡＰ株式会社およびタレット
                             プレボン株式会社の主たる店舗をいう。
                         (3）①　当社が、利率基準日の午前10時（東京時間）より前まで（当該利率
                             基準日に限られない。）に参照レート移行事由（下記に定義す
                             る。）が発生したと決定した場合、本項第(2)号の規定を適用せ
                             ず、本号の規定を適用する。ただし、当社は、参照レート移行事由
                             に該当する事実が発生したと判断した場合であっても、その時点に
                             おける市場慣行（デリバティブ市場における市場慣行を含むがこれ
                             に限られない。）を考慮のうえ、参照レート移行事由が発生したと
                             決定しないことができる。
                                 10/33







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                           ②　(A）(a）本号①の規定に従い参照レート移行事由が発生したと決定
                                 した（当該決定をした日を、以下参照レート移行決定日と
                                 いう。）場合、2025年10月30日の60日前の日から利率基準
                                 日の午前10時（東京時間）より前までの期間（以下代替参
                                 照レート決定期間という。）内に、フォールバック・レー
                                 ト（下記に定義する。）に含まれるもので利用可能なもの
                                 のうち、当社が予め定める優先順位の最も高いものを代替
                                 参照レートとして決定する。ただし、当社は、フォール
                                 バック・レートのうち、当社が予め定めた優先順位に従っ
                                 て代替参照レートを決定することが代替参照レートの決定
                                 時点における市場慣行に反すると当社が決定した場合は、
                                 当該時点における市場慣行を考慮のうえ、予め定めた優先
                                 順位を変更し、変更後の優先順位の最も高いものを、また
                                 はフォールバック・レートに含まれないもので利用可能な
                                 ものを、代替参照レートとして決定することができる。
                               (b）本号②(A)(a)の規定に従い、代替参照レートとしてのレー
                                 トを決定した場合において、当該代替参照レートとして決
                                 定したレートにスプレッド調整（下記に定義する。）を適
                                 用する必要があると当社が判断したときは、スプレッド調
                                 整に含まれるもので利用可能なもののうち、当社が予め定
                                 める優先順位の最も高いものをスプレッド調整として決定
                                 することができる。この場合、当該代替参照レートとして
                                 決定したレートと当該スプレッド調整の合計を代替参照
                                 レートとする。ただし、当社は、スプレッド調整のうち、
                                 当社が予め定めた優先順位に従ってスプレッド調整を決定
                                 することがスプレッド調整の決定時点における市場慣行に
                                 反すると当社が決定した場合は、当該時点における市場慣
                                 行を考慮のうえ、予め定めた優先順位を変更し、変更後の
                                 優先順位の最も高いものを、またはスプレッド調整に含ま
                                 れないもので利用可能なものを、スプレッド調整として決
                                 定することができるものとする。
                             (B）本号②(A)の規定にかかわらず、当該規定に従い代替参照レー
                               ト決定期間内に代替参照レートを決定することができないと当
                               社が判断する場合は、代替参照レートによる５年物円スワップ
                               のミッド・レートの代替は行われず、当社が、本項第(1)号の
                               規定に従い５年物円スワップのミッド・レートを決定すること
                               ができると判断する参照レート移行決定日以前の日（ただし、
                               参照レート移行決定日において、当社が参照レート移行事由の
                               うち(c)の事由のみが発生したと判断した場合においては、当
                               社がロイターの3750頁またはその承継頁に表示されるロンドン
                               銀行間市場における円の６ヶ月預金のオファード・レート（以
                               下６ヶ月ユーロ円ライボーという。）が金利指標性を有してい
                               たと判断する参照レート移行決定日以前の日）のうち、利率基
                               準日に最も近接する銀行営業日の午前10時（東京時間）にロイ
                               ターの58376頁に表示されていた５年物円スワップのオファー
                               ド・レートおよびビッド・レートの算術平均値を本項第(1)号
                               に定める５年物円スワップのミッド・レートとする。
                             (C）本号②(A)の規定にかかわらず、当社が、別記「償還の方法」
                               欄第２項の規定に従い、期限前償還期日において本社債を期限
                               前償還する旨を社債権者に通知した場合、当社は代替参照レー
                               トを決定しないものとする。
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                           ③　本号②(A)の規定に従い代替参照レートを決定した場合、別記「利
                             率」欄第２項の規定に基づき決定される本社債の利率について、代
                             替参照レートは５年物円スワップのミッド・レートを代替する。
                           ④　本号の規定に従い代替参照レートを決定する場合、当社は、社債管
                             理者と協議のうえ、その時点における市場慣行を考慮のうえで、本
                             社債の社債要項に定める規定（利息の日割計算もしくは営業日調整
                             に関する規定、または営業日、利率基準日、スクリーンページもし
                             くは５年物円スワップのミッド・レートの定義を含むが、これらに
                             限られない。）について、代替参照レートによる５年物円スワップ
                             のミッド・レートの代替を反映するために合理的に必要かつ適切と
                             判断する変更を行うこと、およびこれに関連する一切の行為ができ
                             るものとし、社債権者はこれらに予め同意する。
                           ⑤　本号の規定に従い代替参照レートを決定した場合、代替参照レート
                             決定期間内にその旨および本社債の社債要項に定める規定の変更内
                             容を別記（（注）「13．社債権者に通知する場合の公告の方法」）
                             に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。ただ
                             し、代替参照レート決定期間内に当該通知を行うことができないと
                             きは、代替参照レート決定期間経過後すみやかにこれを行う。
                           ⑥　本号の規定に基づき当社が行う決定または判断に関して、当社は独
                             立アドバイザー（下記に定義する。）を選任し、意見を聴くこと、
                             または、当社が行う決定もしくは判断を当社に代わって行うことを
                             委託することができる。当社が行う決定または判断を当社に代わっ
                             て行うことを独立アドバイザーに委託する場合、独立アドバイザー
                             が行う決定または判断は、本号の適用については、当社が行う決定
                             または判断とみなすものとする。
                           ⑦　本社債の社債要項において、以下の(A)乃至(I)に掲げる用語は、当
                             該(A)乃至(I)に定める意味を有するものとする。
                             (A）「オーバーナイトＲＦＲ複利（後決め）」とは、支払われる利
                               息の対象期間の開始日から終了日までの実際の無担保コール
                               オーバーナイト物レートを日次複利で積み上げる方法（ただ
                               し、利息を支払うべき日に利息を支払うための実務上の調整を
                               含み、当該方法および調整は、当社がその時点における市場慣
                               行を考慮のうえ決定する。）により計算されるレートをいう。
                             (B）「関連監督当局等」とは、ライボー運営機関（下記に定義す
                               る。）の監督当局、またはライボー運営機関の監督当局が主催
                               し、もしくはその要請により設立される作業部会もしくは委員
                               会をいう。
                             (C）「参照レート移行事由」とは、以下の(a)乃至(c)のいずれかま
                               たは複数の事由をいう。
                               (a）ICE    Benchmark     Administration        Limited（または６ヶ月
                                 ユーロ円ライボーの管理を承継するその他の者。以下総称
                                 してライボー運営機関という。）が、(ⅰ)６ヶ月ユーロ円
                                 ライボーの提供を他者に承継することなく恒久的に中止し
                                 た旨を公表した場合、または(ⅱ)６ヶ月ユーロ円ライボー
                                 の提供を他者に承継することなく恒久的に中止する予定で
                                 ある旨を公表した場合
                               (b）ライボー運営機関の監督当局、ライボー運営機関の破綻処
                                 理当局またはライボー運営機関に対する破綻処理権限を有
                                 する管轄裁判所により、(ⅰ)ライボー運営機関が６ヶ月
                                 ユーロ円ライボーの提供を他者に承継することなく恒久的
                                 に中止した旨が公表された場合、または(ⅱ)ライボー運営
                                 機関が６ヶ月ユーロ円ライボーの提供を他者に承継するこ
                                 となく恒久的に中止する予定である旨が公表された場合
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                               (c）ライボー運営機関の監督当局が、６ヶ月ユーロ円ライボー
                                 が金利指標性を失った旨を公表した場合
                             (D）「スプレッド調整」とは、以下のスプレッド（正または負のい
                               ずれもあり得る。以下同じ。）またはスプレッドを計算する計
                               算式もしくは計算方法をいい、当社が定める優先順位は、以下
                               に掲げる順とする。
                               (a）５年物円スワップのミッド・レートの代替参照レートへの
                                 代替に関連して、関連監督当局等により正式に推奨される
                                 スプレッドまたはスプレッドを計算する計算式もしくは計
                                 算方法。
                               (b）本(D)(a)に規定する推奨がなされない場合（かかる推奨に
                                 従ってスプレッドを算出することが実務上困難である場合
                                 を含む。）、当社が、５年物円スワップのミッド・レート
                                 を参照する国際的な債券資本市場取引において、５年物円
                                 スワップのミッド・レートが代替参照レートに代替された
                                 場合の市場慣行として使用されていると認識または確認さ
                                 れていると判断するスプレッドまたはスプレッドを計算す
                                 る計算式もしくは計算方法。
                               (c）本(D)(b)に規定する市場慣行として使用されているものが
                                 認識または確認されない場合、当社が、その時点における
                                 市場慣行を考慮のうえ、その裁量により、合理的かつ適切
                                 であると判断するスプレッドまたはスプレッドを計算する
                                 計算式もしくは計算方法（実務上取得可能な一定期間にお
                                 ける過去の５年物円スワップのミッド・レートと代替参照
                                 レートの差の平均値または中央値を算出する方法を含む
                                 が、これに限られない。）。
                             (E）「ターム物ＲＦＲ金利（先物）」とは、無担保コールオーバー
                               ナイト金利先物の価格に基づいて構築される指標（またはその
                               後継指標）をいう。
                             (F）「ターム物ＲＦＲ金利（スワップ）」とは、日本円オーバーナ
                               イト・インデックス・スワップに関する市場データに基づいて
                               構築される指標（またはその後継指標）をいう。
                             (G）「独立アドバイザー」とは、国際的に定評のある独立した金融
                               機関または国際的な債券資本市場における経験を有するその他
                               の独立した金融アドバイザーをいう。
                             (H）「日本円タイボー」とは、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関
                               （または日本の無担保コール市場における銀行間取引金利指標
                               の運営を承継するその他の者）が公表する日本の無担保コール
                               市場における銀行間取引金利指標（ロイターの17097頁または
                               その承継頁に表示される。）（またはその後継指標）をいう。
                             (I）「フォールバック・レート」とは以下のものをいい、当社が定
                               める優先順位は、以下に掲げる順とする。
                               (a）ターム物ＲＦＲ金利（スワップ）を参照する５年物円ス
                                 ワップ・レート
                               (b）ターム物ＲＦＲ金利（先物）を参照する５年物円スワッ
                                 プ・レート
                               (c）オーバーナイトＲＦＲ複利（後決め）を参照する５年物円
                                 スワップ・レート
                               (d）日本円タイボーを参照する５年物円スワップ・レート
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                         (4）当社は社債管理者に本項第(1)号乃至第(3)号に定める利率確認事務（本
                           項第(1)号乃至第(3)号に従って定められた利率の具体的な数値および利
                           率の算出方法を確認する事務をいう。）を委託し、社債管理者は利率基
                           準日に当該利率確認事務を行う。
                         (5）当社および社債管理者はそれぞれその本店において、2025年10月30日の
                           翌日から５銀行営業日以内に、上記により決定された本社債の利率（利
                           率の算出方法を含む。）を、その営業時間中、一般の閲覧に供する。た
                           だし、当社については、当該利率を自らのホームページ上に掲載するこ
                           とをもって、これに代えることができるものとする。
                       ３．利息の支払場所
                         別記（（注）「15．元利金の支払」）記載のとおり。
     償還期限                  2030年10月30日
                       １．償還金額
                         各社債の金額100円につき金100円
                       ２．償還の方法および期限
                         (1）本社債の元金は、2030年10月30日にその総額を償還する。
                         (2）本社債の元金は、2025年10月30日に、あらかじめ金融庁長官の確認を受
                           けたうえで、残存する本社債の全部（一部は不可）を、期限前償還期日
                           までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円の割合で期
                           限前償還することができる。
                         (3）当社は、払込期日以降、税務事由（下記に定義する。）または資本事由
                           （下記に定義する。）が発生し、かつ当該事由が継続している場合、あ
                           らかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部（一
                           部は不可）を、期限前償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額
                           100円につき金100円の割合で期限前償還することができる。
                           「税務事由」とは、日本の税制またはその解釈の変更等により、本社債
                           の利息の損金算入が認められないこととなり、当社が合理的な措置を講
                           じてもかかる損金不算入を回避することができない場合をいう。
                           「資本事由」とは、当社が、金融庁その他の監督当局と協議の結果、本
                           社債が、日本の銀行監督規則に定める自己資本比率規制上の自己資本算
     償還の方法
                           入基準に基づき当社のTier２資本に係る基礎項目として扱われないおそ
                           れがあると判断した場合（本社債の金額がTier２資本に係る基礎項目と
                           して認識される金額に関する制限の超過を理由とする場合を除く。）を
                           いう。
                         (4）本項第(2)号ま         た は第(3)号に基づき本社債を期限前償還しようとする場
                           合、当社は期限前償還期日より前の25日以上60日以内に必要な事項を別
                           記（（注）「13．社債権者に通知する場合の公告の方法」）に定める公
                           告またはその他の方法により社債権者に通知する。
                         (5）償還すべき日が東京における銀行休業日にあたるときは、その前銀行営
                           業日にこれを繰り上げる。
                         (6）本社債の買入消却は、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める
                           場合を除き、払込期日の翌日以降いつでも、あらかじめ金融庁長官の確
                           認を受けたうえで、これを行うことができる。
                         (7）本社債の償還については、本項のほか、別記（（注）「６．実質破綻時
                           免除特約」）に定める実質破綻時免除特約および別記（（注）「７．劣
                           後特約」）に定める劣後特約に従う。
                       ３．償還元金の支払場所
                         別記（（注）「15．元利金の支払」）記載のとおり。
     募集の方法                  一般募集
                       各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込
     申込証拠金（円）
                       証拠金には利息をつけない。
     申込期間                  2020年10月15日から2020年10月29日まで
     申込取扱場所                  別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
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     払込期日                  2020年10月30日
                       株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                       東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
                       本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保され
     担保
                       ている資産はない。
     財務上の特約                  本社債には財務上の特約は付されていない。
      （注）１．信用格付
           本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する
           情報の入手方法は以下のとおり。（電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付
           業者の連絡先）
           (1）株式会社格付投資情報センター（以下Ｒ＆Ｉという。）
             信用格付：Ａ＋（取得日　2020年10月14日）
             入手方法：Ｒ＆Ｉのホームページ（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクショ
                  ン・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポー
                  ト検索画面に掲載されている。
             問合せ電話番号：03-6273-7471
           (2）株式会社日本格付研究所（以下ＪＣＲという。）
             信用格付：Ａ＋（取得日　2020年10月14日）
             入手方法：ＪＣＲのホームページ（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見
                  る」をクリックして表示される「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）
                  に掲載されている。
             問合せ電話番号：03-3544-7013
           信用格付は債務履行の確実性（信用リスク）についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の
           表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。
           信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク
           等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評
           価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられる
           （もしくは保留される）ことがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報（発行体
           から提供された情報を含む。）を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではな
           い。
         ２．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
           本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下社債等振替法という。）第66条第２号
           の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第
           ２項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
         ３．同一種類の社債
           当社は、本社債と同一の種類（会社法の定めるところによる。以下同じ。）の社債を発行することがある。
         ４．発行代理人および支払代理人
           野村信託銀行株式会社
         ５．期限の利益喪失に関する特約
           当社は、本社債につきいかなる場合といえども期限の利益を喪失しない。
         ６．実質破綻時免除特約
           (1）当社について実         質破綻事由（下記に定義する。）が生じた場合、別記「利息支払の方法」欄第１項およ
             び別記「償還の方法」欄第２項の               規定にかかわらず、実質破綻事由が生じた時点から債務免除日（下記
             に定義する。）までの期間中、本社債に基づく元利金（ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済期
             限が到来したものを除く。以下本（注）６において同じ。）の支払請求権の効力は停止し、本社債に基
             づく元利金の弁済期限は到来せず、債務免除日において、当社は本社債に基づく元利金の支払義務を免
             除される。
             「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が当社について、預金保険法第126条の２第１項第２号に定める
             措置である特定第二号措置を講ずる必要がある旨の認定を行った場合をいう。
             「債務免除日」とは、実質破綻事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲で、当社が金融庁その他
             の監督当局との協議のうえ決定する日をいう。
           (2）実質破綻事由が生          じた場合、当社はその旨、債務免除日および本社債に基づく元利金の支払義務を免除
             されることを、債務免除日の前日までに本（注）13に定める公告またはその他の方法により社債権者に
             通知する。ただし、社債権者に債務免除日の前日までに当該通知を行うことができないときは、債務免
             除日以降すみやかにこれを行う。
           (3）実質破綻時免除特          約に反する支払の禁止
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             実質破綻事由が生じた後、本社債に基づく元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合
             には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金を直ちに当社に対して返還する。
           (4）相殺禁止
             実質破綻事由が生じた場合、本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
         ７．劣後特     約
           (1）本社債の償還および利息の支払は、当社につき破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開
             始の決定があり、あるいは日             本 法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準
             ずる手続が外国において行われる場合には、以下の規定に従って行われる。
             ①　破産の場合
               本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社について破産手続開始の決定がなさ
               れ、かつ破産手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件
               が成就したときに発生する。
               （停止条件）
                その破産手続の最後配当のための配当表（更正された場合は、更正後のもの）に記載された配当
                に加えるべき債権のうち、(ⅰ)本社債に基づく債権、(ⅱ)本(1)①乃至④と実質的に同じもしく
                はこれに劣後する条件を付された債権（ただし、本(1)③を除き本(1)と実質的に同じ条件を付さ
                れた債権は、本(1)①乃至④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。）および(ⅲ)本社債
                に基づく債権と同順位もしくは劣後する、または、その旨規定された債権を除くすべての債権
                が、各中間配当、最後配当、追加配当、その他法令によって認められるすべての配当によって、
                その債権額につき全額の満足（配当、供託を含む。）を受けたこと。
             ②　会社更生の場合
               本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社について更生手続開始の決定がなさ
               れ、かつ更生手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件
               が成就したときに発生する。
               （停止条件）
                当社について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、
                (ⅰ)本社債に基づく債権、(ⅱ)本(1)①乃至④と実質的に同じもしくはこれに劣後する条件を付
                された債権（ただし、本(1)③を除き本(1)と実質的に同じ条件を付された債権は、本(1)①乃至
                ④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。）および(ⅲ)本社債に基づく債権と同順位もし
                くは劣後する、または、その旨規定された債権を除くすべての債権が、その確定した債権額につ
                いて全額の弁済を受けたこと。
             ③　民事再生の場合
               本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社について再生手続開始の決定がなさ
               れた場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。
               ただし、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したと
               き、再生計画不認可の決定の確定、開始決定の取消もしくは再生手続の廃止により手続が終了した
               とき、または再生計画取消の決定が確定したときは、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力
               は、再生手続開始決定時に溯って従前の効力に復するものとする。
               （停止条件）
                当社について再生計画認可の決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権のうち、
                (ⅰ)本社債に基づく債権、(ⅱ)本(1)①乃至④と実質的に同じもしくはこれに劣後する条件を付
                された債権（ただし、本(1)③を除き本(1)と実質的に同じ条件を付された債権は、本(1)①乃至
                ④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。）および(ⅲ)本社債に基づく債権と同順位もし
                くは劣後する、または、その旨規定された債権を除くすべての債権が、その確定した債権額につ
                いて全額の弁済を受けたこと。
             ④　日本法以外による倒産手続の場合
               当社について、日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手
               続が外国において本(1)①乃至③に準じて行われる場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効
               力は、その手続において本(1)①乃至③に記載の停止条件に準ずる条件が成就したときに、その手
               続上発生するものとする。ただし、その手続上そのような条件を付すことが認められない場合に
               は、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は当該条件にかかることなく発生する。
           (2）上位債権者に対する不利益変更の禁止
             本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更
             されてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を
             生じない。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、(ⅰ)本社債に基づく債権、(ⅱ)上記(1)①乃至
             ④と実質的に同じもしくはこれに劣後する条件を付された債権（ただし、上記(1)③を除き上記(1)と実
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             質的に同じ条件を付された債権は、上記(1)①乃至④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。）
             および(ⅲ)本社債に基づく債権と同順位もしくは劣後する、または、その旨規定された債権を除く債権
             を 有するすべての者をいう。
           (3）劣後特約に反する支払の禁止
             本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、上記(1)①乃至④に従って発生していないにもかかわら
             ず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債
             権者はその受領した元利金を直ちに当社に返還する。
           (4）相殺禁止
             当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、会社更生手続開始の決
             定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、民事再生手続開始の決定がなされた場合（ただ
             し、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生
             計画不認可の決定の確定、開始決定の取消もしくは再生手続の廃止により手続が終了したとき、または
             再生計画取消の決定が確定したときを除く。）、または日本法によらない破産手続、会社更生手続、民
             事再生手続またはこれに準ずる手続が外国において行われている場合には、上記(1)①乃至④にそれぞ
             れ規定されている条件が成就しない限りは、本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とするこ
             とはできない。
           (5）上記(1)の規定により、当社について破産手続が開始されたとすれば、当該破産手続における本社債の
             元利金の支払請求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
         ８．社債管理者に対する定期報告
           (1）当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算および剰余金の配当（会
             社法第454条第５項に定める中間配当を含む。）については書面をもって社債管理者にこれを通知す
             る。当社が、会社法第441条第１項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とす
             る。
           (2）当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書およびその添付書類、四半期報告書、金融商
             品取引法第24条の４の２に定める確認書、金融商品取引法第24条の４の４に定める内部統制報告書、臨
             時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には遅滞なくこれらの写しを社債管理者に提出
             する。
           (3）当社は、上記(2)に定める報告書および確認書について金融商品取引法第27条の30の３に基づく電子開
             示手続を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者へ通知することにより、上記(1)および
             (2)に規定する書面の提出を省略することができる。
         ９．社債管理者への通知
           当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
           (1）事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
           (2）事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
           (3）資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転（いずれも会社
             法において定義され、または定められるものをいう。ただし、会社法第784条または会社法第796条が適
             用される場合を除く。）をしようとするとき。
         10．社債管理者の調査権限
           (1）社債管理者は、本社債の管理委託契約（以下管理委託契約という。）の定めに従い社債管理者の権限を
             行使し、または義務を履行するために必要であると認めたときは、当社ならびに当社の連結子会社およ
             び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を請求し、または自らこ
             れらにつき調査することができる。
           (2）上記(1)の場合で、社債管理者が当社の連結子会社および持分法適用会社の調査を行うときは、当社
             は、これに協力する。
         11．債権者の異議手続における社債管理者の権限
           会社法第740条第２項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第１項に掲げる
           債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
         12．社債管理者の辞任
           (1）社債管理者は、社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反する場合または利益が相反するおそ
             れがある場合その他正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任すること
             ができる。
           (2）上記(1)の場合には、当社ならびに辞任および承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必要となる
             行為をしなければならない。
         13．社債権者に通知する場合の公告の方法
           本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または管理委託契約に別段の定めがあるときを除き、
           当社の定款所定の電子公告（ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をするこ
           とができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各１種以上の
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           新聞紙。重複するものがあるときは、これを省略することができる。）または社債管理者が認めるその他の
           方法によりこれを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所
           定 の公告の方法によりこれを行う。
         14．社債権者集会に関する事項
           (1）本社債および本社債と同一の種類の社債（以下本種類の社債と総称する。）の社債権者集会は、当社ま
             たは社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前までに社債権者集会を招集す
             る旨および会社法第719条各号所定の事項を本（注）13に定める方法により公告する。
           (2）本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
           (3）本種類の社債の総額（償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
             ない。）の10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社または社債管理者に対し、社
             債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して本種
             類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
         15．元利金の支払
           本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
           従って支払われる。
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      ４【社債の引受け及び社債管理の委託（第24回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約お
        よび劣後特約付）（10年債）】
       （１）【社債の引受け】
                                         引受金額
       引受人の氏名又は名称                      住所                      引受けの条件
                                         （百万円）
                                                １．引受人は、本社債の全
                                           50,000
     みずほ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目５番１号
                                                  額につき、共同して買
                                           12,000
     大和証券株式会社              東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                  取引受を行う。
                                                ２．本社債の引受手数料は
                                            5,000
     野村證券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目13番１号
                                                  各社債の金額100円に
                                            5,000
     岡三証券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目17番６号
                                                  つき金50銭とする。
                                            2,000
     東海東京証券株式会社              愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号
                             －              74,000          －

           計
     　（注）１．本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令（以下金商業等府令という。）第153条第１項第４号ハに掲げ
           る社債券に該当し、金商業等府令第147条第３号に規定する本社債の主幹事会社であるみずほ証券株式会社
           は当社の子法人等に該当する。みずほ証券株式会社は、当社が95.80％出資する連結子会社である。本社債
           の発行価格および利率（以下発行価格等という。）の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等
           は日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の２に規定されるプレ・マーケティ
           ングの方式により決定した。
         ２．引受人のうちみずほ証券株式会社は、以下の金融商品仲介業務を行う登録金融機関に、本社債の募集の取扱
           いを一部委託する。
           金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称：株式会社みずほ銀行
           住所：東京都千代田区大手町一丁目５番５号
       （２）【社債管理の委託】

        社債管理者の名称                    住所                   委託の条件
                                      １．社債管理者は、本社債の管理を受託する。
                                      ２．本社債の管理手数料については、社債管理
     野村信託銀行株式会社              東京都千代田区大手町二丁目２番２号
                                        者に、期中において年間各社債の金額100
                                        円につき金１銭を支払うこととしている。
      ５【新規発行による手取金の使途】

       （１）【新規発行による手取金の額】
        払込金額の総額（百万円）                  発行諸費用の概算額（百万円）                    差引手取概算額（百万円）
                137,000                     790                136,210

     　（注）　上記金額は、第23回無担保社債（実質破綻時免除特約および劣後特約付）および第24回期限前償還条項付無担
          保社債（実質破綻時免除特約および劣後特約付）の合計金額であります。
       （２）【手取金の使途】

          　上記差引手取概算額136,210百万円は、当社の連結子会社である株式会社みずほ銀行に対する劣後融資金と
          して、2020年度下期中を目途に充当する予定であります。
     第２【売出要項】

      　該当事項なし
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     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      　株式会社みずほフィナンシャルグループ第23回無担保社債（実質破綻時免除特約および劣後特約付）および株式会社
      みずほフィナンシャルグループ第24回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約および劣後特約付）（以下そ
      れぞれ第23回社債および第24回社債といい、個別にまたは総称して本社債という。）に対する投資の判断にあたって
      は、発行登録書、訂正発行登録書および発行登録追補書類その他の内容の他に、以下に示すような様々なリスクおよび
      留意事項を特に考慮する必要があります。ただし、本社債に対する投資に係るすべてのリスクおよび留意事項を網羅し
      たものではありません。
      　以下に示すリスクおよび留意事項は、「第三部　参照情報　第２　参照書類の補完情報」に記載された「事業等のリ
      スク」と併せて読む必要があります。
      　なお、以下に示すリスクおよび留意事項に関し、本社債の社債要項の内容の詳細については、「第一部　証券情報　
      第１　募集要項」をご参照下さい。また、本「募集又は売出しに関する特別記載事項」中で使用される用語は、以下で
      別途定義される用語を除き、それぞれ「第一部　証券情報　第１　募集要項」中で定義された意味を有します。
      (1）本社債に付された信用格付に関するリスク
        　本社債に付与される信用格付は、債務履行の確実性（信用リスク）についての現時点における信用格付業者の意
        見であり事実の表明ではありません。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する
        保証ではありません。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価
        格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではありません。信用格付業者の信用格付は信用
        リスクの評価において信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられる
        （もしくは保留される）ことがあります。信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報（発行体から
        提供された情報を含む。）を利用していますが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではありません。
        本社債に付与される信用格付について、当社の経営状況または財務状況の悪化、当社に適用される規制の変更や信
        用格付業者による将来の格付基準の見直し等により格下げがなされた場合、償還前の本社債の価格および市場での
        流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。
      (2）価格変動リスク
        　償還前の本社債の価格は、市場金利の変動、当社の経営状況または財務状況および本社債に付与された格付の状
        況等により変動する可能性があります。
      (3）本社債の流動性に関するリスク
        　本社債の発行時においてその活発な流通市場は形成されておらず、またかかる市場が形成される保証はありませ
        ん。したがって、本社債の社債権者は、本社債を売却できないか、または希望する条件では本社債を売却できず、
        金利水準や当社の経営状況または財務状況および本社債に付与された格付の状況等により、投資元本を割り込む可
        能性があります。
      (4）元利金免除に関するリスク
        　当社について実質破綻事由が生じた場合、当社は、債務免除日において、本社債に基づく元利金（ただし、実質
        破綻事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。本(4)において以下同じ。）の全部の支払義務を免除
        されます。支払義務を免除された元利金が、その後に回復することはありませんし、また、その免除の対価として
        当社の株式その他の有価証券が交付されることもありません。したがって、この場合、清算手続において本社債に
        実質的に劣後することとなる当社の株式または当社もしくは特別目的会社等が発行するその他Tier１資本調達手段
        につき、実質破綻事由の発生により損失が生じるか否かおよびその損失の程度にかかわらず、本社債の社債権者
        は、本社債に基づく元利金の全部について、支払を受けられないことが確定します。
        　実質破綻事由の発生の有無は内閣総理大臣の判断に委ねられており、当社の意図にかかわらず発生する可能性が
        あります。金融庁が2016年４月に公表し、2018年４月に改訂した「金融システムの安定に資する総損失吸収力
        （TLAC）に係る枠組み整備の方針について」と題する文書、および2019年３月に公表し、2019年３月31日より段階
        的な適用が開始されたTLAC規制に係る銀行法施行規則の一部改正および関連する告示等（以下本邦TLAC規制とい
        う。）によれば、当社グループを含む本邦のグローバルなシステム上重要な銀行（G-SIBs）、および国内のシステ
        ム上重要な銀行（D-SIBs）のうち、国際的な破綻処理対応の必要性が高く、かつ破綻の際に本邦の金融システムに
        与える影響が特に大きいと認められる金融機関グループであって、本邦TLAC規制の対象として選定されている金融
        機関グループ（以下本邦TLAC対象SIBsと総称する。）の秩序ある処理の方法としては、原則として金融機関グルー
        プの最上位に位置する持株会社等に対して単一の当局が破綻処理権限を行使し、当該金融機関グループを一体とし
        て処理する方法（SPE（Single              Point   of  Entry）アプローチ。以下SPEアプローチという。）が望ましいと考えら
        れています。その実現のため、本邦TLAC規制においては、本邦TLAC対象SIBsの持株会社を本邦TLAC対象SIBsの破綻
        処理時において損失の集約が必要な先である国内における破綻処理対象会社（以下国内処理対象会社という。）と
        して指定したうえで、当該持株会社に対して一定水準以上の損失吸収力等を有すると認められる資本・負債（以下
        外部TLACという。）の調達・維持を求めるとともに、国内処理対象会社グループ全体を危機に陥れる程度の損失を
        発生させ得る一定規模以上の子会社であって、かつ金融システム上重要な業務を提供する国内子会社を主要子会社
        （以下主要子会社という。）として指定したうえで、当該持株会社が当該主要子会社に対して一定水準以上の損失
        吸収力等を有すると認められる資本・負債（以下内部TLACという。）を予め分配することを求めており、当社グ
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        ループでは、当社が国内処理対象会社として指定され、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社およびみず
        ほ証券株式会社が主要子会社として指定されています。そして、本邦TLAC規制においては、SPEアプローチを前提
        と したTLACを利用した秩序ある処理の具体例として、金融庁が主要子会社に債務超過もしくは支払停止またはそれ
        らのおそれがあると認めた場合に、代替手段の有無および緊急性等を考慮したうえで、法令に基づき、内部TLACを
        用いた主要子会社の資本増強および流動性回復を含む健全性の回復に係る命令を国内処理対象会社に対して発した
        場合（以下主要子会社の実質破綻認定時という。）に、内部TLACの条件に従い、債務免除または普通株式への転換
        が行われること（以下内部TLACのトリガリングという。）により、主要子会社に生じた損失を国内処理対象会社に
        集約したうえで、かかる場合において、主要子会社から損失を吸収した国内処理対象会社が預金保険法第126条の
        ２第１項第２号に定める特定第二号措置の適用要件を満たす場合には、当該国内処理対象会社に対して特定第二号
        措置に係る特定認定および特定管理を命ずる処分が行われることが想定されています。かかる秩序ある処理が当社
        グループに適用される場合には、特定第二号措置に係る特定認定により、本社債に基づく元利金のその時点におけ
        る残額の全額について、債務免除が行われることとなります。ただし、実際にどのような処理を行うかについて
        は、個別の事案毎に当該本邦TLAC対象SIBsの実態を考慮のうえで決定すべきこととされており、TLACを利用した
        SPEアプローチを用いるか否かを含め、いかなる方法が選択されるかは確定していません。
        　また、当社は当社の子会社とは別個の法人格を有する銀行持株会社であり、当社の子会社に対する株式および債
        権以外に重要な資産を有しておらず、その収入の大部分を当該子会社からの配当その他の支払に依存しています。
        当社および当社の子会社に適用され得る銀行法、金融商品取引法や預金保険法等に基づく法令上の規制または契約
        上の制限等により、当社の主要子会社について内部TLACの所要水準を充足することや当該子会社の損失を当社が吸
        収することを目的として、本社債およびこれと同順位のTier２資本調達手段ならびに当社のその他Tier１資本調達
        手段を含む当社の外部TLAC適格負債等の発行代わり金により当社が当該子会社に対して内部TLAC適格性を有する貸
        付債権等を供与したうえで、当該貸付債権等に係る契約等の条件に従い、主要子会社の実質破綻認定時において、
        内部TLACのトリガリングが行われる可能性があり、また、その他にも、当該貸付債権等について、債務免除または
        普通株式への転換等がなされる可能性があります。
        　そのため、かかる秩序ある処理が当社グループに適用される場合、当該子会社の預金債権およびデリバティブ取
        引上の債権を含む一般債権および劣後債権の債権者は、その債権につきその条件に従って弁済を受けられることと
        なる可能性がある一方で、本社債の社債権者は、その本社債に基づく元利金の全部につき弁済を受けられないこと
        となります。
        　また、本邦において実施されるTLAC規制等は、今後当局により変更される可能性がありうるため、その具体的な
        内容により、当社による本社債の元利金の返済能力や本社債の市場価値に悪影響が生じる可能性があります。
      (5）償還に関するリスク
        　当社は、払込期日以降、税務事由または資本事由が発生し、かつ当該事由が継続している場合、あらかじめ金融
        庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部（一部は不可）を、期限前償還期日までの経過利息を付し
        て、各社債の金額100円につき金100円の割合で期限前償還することができます。また、当社は、第24回社債につい
        て、2025年10月30日に、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する当該本社債の全部（一部は不可）
        を、期限前償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円の割合で期限前償還することがで
        きます。これらの償還がなされた場合、本社債の社債権者は予定した将来の金利収入を得られなくなり、また、そ
        の時点で再投資したときに、予定した金利と同等の利回りを達成できない可能性があります。
      (6）本社債の劣後性に関するリスク
        　本社債には劣後特約が付されており、当社につき当該劣後特約に定める一定の法的倒産手続に係る事由（以下劣
        後事由という。）が発生し、かつ当該劣後事由が継続している場合には、当社の一般債務が全額弁済されるまで、
        本社債に基づく元利金の支払は行われません。したがって、当社につき劣後事由が発生し、かつ当該劣後事由が継
        続している場合、本社債の社債権者は、その投資元本の全部または一部の支払を受けられない可能性があります。
        　本社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていません。また、本社債の社債権者は、会社法第739条に定
        める決議を行う権利を有さず、本社債が同条に基づき期限の利益を喪失せしめられることはありません。
      (7）信用リスク
        　本社債は無担保の債務であり、当社が倒産等の事態に陥った場合、本社債に関する元利金の支払の一部または全
        部が行われない可能性があります。
      (8）ライボーの信頼性向上のための改革および恒久的な公表停止に備えた対応に係るリスク
        　第24回社債については2025年10月30日の翌日以降の適用利率の決定には６ヶ月ユーロ円ライボーを参照する５年
        物円スワップのミッド・レートが用いられます。しかしながら、「第三部　参照情報　第２　参照書類の補完情
        報」に記載された「２　事業等のリスク　４．金融諸環境等に関するリスク　③　LIBOR等の指標金利に関するリ
        スク」に記載のとおり、一連のライボー不正操作問題などを踏まえ、国際機関や各国当局等によりライボーを含む
        金利指標の信頼性向上のための改革が行われており、さらに、2021年末以降、ライボーの公表が恒久的に停止され
        る蓋然性が高まっています。ライボーの改革が実施された場合、ライボーを参照する金利指標のパフォーマンスは
        それまでのものとは異なるものとなる可能性があり、かかるライボーの公表停止に備え、日本を含む各国において
        代替金利指標の構築や利用等について検討および準備が進められており、日本における検討・準備としては、例え
        ば、2019年７月における日本銀行を事務局とする「日本円金利指標に関する検討委員会」による「日本円金利指標
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        の適切な選択と利用等に関する市中協議」の公表、同年11月におけるその取りまとめ報告書の公表、および2020年
        ８月における「日本円金利指標の適切な選択と利用等に関する市中協議（第２回）」の公表等が含まれます。
        　第24回社債については、ライボー運営機関が６ヶ月ユーロ円ライボーの提供を恒久的に中止した旨を公表した等
        の参照レート移行事由が発生したと当社が決定した場合等で、当社が2025年10月30日に期限前償還を行わないとき
        は、当社は、2025年10月30日の翌日以降の適用利率の決定において用いられる参照レートとして、５年物円スワッ
        プのミッド・レートの代替となる代替参照レートを決定します。ただし、代替参照レート決定期間内に代替参照
        レートを決定できない場合は、第24回社債の2025年10月30日の翌日以降の適用利率の決定において用いられる参照
        レートは、当社が５年物円スワップのミッド・レートを決定することができると判断する参照レート移行決定日以
        前の日のうち、利率基準日に最も近接する銀行営業日における５年物円スワップのミッド・レートとなります。
        　当社が代替参照レートを決定した場合、当社が必要と判断したときには、５年物円スワップのミッド・レートと
        代替参照レートとの間のスプレッド調整を行いますが、当社が決定したスプレッド調整後の代替参照レートは５年
        物円スワップのミッド・レートと経済的に同等のものではない可能性があり、５年物円スワップのミッド・レート
        を参照していたときと同等の経済効果を第24回社債の社債権者が得ることができなくなる可能性があります。代替
        参照レートおよびスプレッド調整については、候補となる複数の指標または計算方法等が優先順位を付して規定さ
        れていますが、その中には現時点で存在しない、またはその算出方法について確立された市場慣行が存在しないも
        のがあり、代替参照レートおよびスプレッド調整として将来かかる指標等が選択された場合に、当該指標または計
        算方法等がいかなる内容となるかは予測が困難です。
        　当社は、代替参照レートを反映するために合理的に必要かつ適切と判断する第24回社債の社債要項に定める規定
        の変更を行うことができ、第24回社債の社債権者はこれに予め同意するものとされています。第24回社債の社債要
        項の規定に基づく当社による代替参照レートの決定またはその他の当社が行う決定もしくは判断が、第24回社債の
        社債権者に不利な結果を生じさせる可能性があり、また、かかる当社の決定または判断の結果、第24回社債の利息
        の額、価格、市場での流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。
        　その他、ライボーの改革や代替参照レートの利用等により第24回社債について予測できない結果が生じる可能性
        があり、それらの結果、第24回社債の利息の額、価格、市場での流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。
     第３【第三者割当の場合の特記事項】

      　該当事項なし
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     第４【その他の記載事項】
      　発行登録追補目論見書に記載しようとする事項は次のとおりであります。
      　表紙の裏面に以下の内容を記載します。
       ［投資に際してのご留意事項］
        　本社債に投資するにあたって投資家が特に留意すべきと思われる事項およびリスクについては、以下の事項に加
        え、「第一部　証券情報　募集又は売出しに関する特別記載事項」をお読みください。ただし、これらに示される
        留意事項およびリスクは、本社債に対する投資に係るすべての留意事項およびリスクを網羅したものではありませ
        ん。
        　また、以下の事項は、「第三部　参照情報　第２　参照書類の補完情報」に記載された「事業等のリスク」と併
        せてお読みください。
        本社債について

        　本社債は、当社の連結子会社であり本社債の募集の取扱いを行う登録金融機関である、株式会社みずほ銀行に対
        する預金ではありません。また、いわゆる金融債（長期信用銀行法に基づく長期信用銀行債）ではありません。
        課税上の取扱い
        　本社債のような特定公社債等の利子および譲渡（償還）損益に対する課税は、2016年から上場株式等の配当・分
        配金および譲渡損益に対する課税と一体化されており、おおむね以下のとおりと考えられますが、将来において、
        本社債について課税上の取扱いが変更される可能性があります。また、取扱いの詳細につきましては、税理士等の
        専門家にご相談頂き、ご自身でご判断頂きますようお願い申し上げます。
        ①　利子に対する税金
         　20.315％の源泉徴収が行われた後、申告不要または申告分離課税のいずれかを選択できます。
        ②　譲渡（償還）益に対する税金（譲渡益・償還差益が発生した場合）
         　上場株式等（特定公社債等を含みます、以下同じ）の譲渡所得等として申告分離課税の対象になります。
        ③　譲渡（償還）損の取り扱い（譲渡損・償還差損が発生した場合）
         　上場株式等の譲渡益および申告分離課税を選択した上場株式等の利子・配当所得との損益通算、または翌年以
         後３年間の繰越控除の適用ができます。
        ④　特定口座の利用
         　特定口座の利用が可能です。利子についても源泉徴収ありの特定口座に受け入れることができます。
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     第二部【公開買付けに関する情報】
     第１【公開買付けの概要】
      　該当事項なし
     第２【統合財務情報】

      　該当事項なし
     第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】

      　該当事項なし
     第三部【参照情報】

     第１【参照書類】
      　会社の概況および事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参
      照すること。
      １【有価証券報告書及びその添付書類】

       　事業年度　第18期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）　2020年６月26日関東財務局長に提出
      ２【四半期報告書又は半期報告書】

       　事業年度　第19期第１四半期（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）　2020年８月14日関東財務局長に提出
      ３【臨時報告書】

       　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2020年10月14日）までに、金融商品取引法第24条の５第
       ４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年６月30日
       に関東財務局長に提出
      ４【訂正報告書】

       　訂正報告書（上記３の臨時報告書の訂正報告書）を2020年９月29日に関東財務局長に提出
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     第２【参照書類の補完情報】
      　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および四半期報告書（以下有価証券報告書等という。）に記載された
      「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本発行登録追補書類提出日（2020年10月14日）まで
      の間において変更その他の事由は生じておりません。以下の内容は、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリ
      スク」を一括して記載したものであります。
      　また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、かかる将来に関する事項については、
      本発行登録追補書類提出日現在においても、その判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありませ
      ん。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
      「事業等のリスク」

       　本項は、当社グループの事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項
       や、リスク要因に該当しない事項であっても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項について記載して
       います。これらのリスクは互いに独立するものではなく、ある事象の発生により複数のリスクが増大する可能性があ
       ります。なお、当社は、これらのリスクの発生可能性を認識したうえで、発生を回避するための施策を講じるととも
       に、発生した場合には迅速かつ適切な対応に努める所存です。
       　なお、本項に含まれている将来に関する事項は、有価証券報告書等提出日現在において判断したものです。
       １．新型コロナウイルスに関するリスク
        　新型コロナウイルスの感染拡大により、人々の活動が制約され、日本を含む世界経済に極めて強い下押し圧力が
        かかっており、広範な企業活動に悪影響が及んでいます。新型コロナウイルスの感染拡大が続いた場合、こうした
        影響が更に広がる可能性があります。当社グループでは、新型コロナウイルスの感染拡大に対応するために対策本
        部を設置し、同対策本部を中心として、新型コロナウイルスの感染拡大防止に取り組むとともに、社会機能維持に
        不可欠な金融インフラとしてお客さまへの事業資金の供給や資金決済などの金融機能の維持・継続にグループ一丸
        となって努めてまいりました。
        　これまでのところ、各国政府・中銀が相次いで打ち出した財政政策・金融緩和策等により、グローバルな金融シ
        ステムにおける著しい信用収縮は回避され、金融市場は小康状態を維持しております。また、経済活動の再開の動
        きが国内外でみられつつあります。しかしながら、グローバル経済の大幅な悪化は不可避であり、金融市場ではボ
        ラティリティが高まり易い状況が続くものと想定され、当社グループにおいて、与信関係費用の大幅な増加や、保
        有資産等の評価損や減損の発生・拡大、資金流動性の低下等につながる可能性があります。さらに、新型コロナウ
        イルスに伴う影響の更なる長期化・深刻化にも留意する必要があります。
        　こうした事態が生じた場合、当社グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性がありま
        す。
        　なお、新型コロナウイルスについては、様々なリスクに横断的に影響を及ぼすリスク事象と捉えています。
       ２．財務面に関するリスク
        (1）不良債権処理等に係るリスク
         ①　与信関係費用の増加等による追加的損失の発生
          　当社グループは、多くの与信先についてメインバンクとなっているとともに、相当程度大口の与信先があり
          ます。また、与信先の業種については分散に努めておりますが、製造業、不動産業、金融・保険業向けの与信
          の割合が相対的に高い状況にあります。
          　当社グループは、個々の与信先の信用状態や再建計画の進捗状況を継続的にモニタリングするとともに、企
          業グループやリスク事象発現時に影響が想定される特定業種への与信集中状況等を定期的にモニタリングする
          ポートフォリオ管理を実施しているほか、クレジットデリバティブの活用によるヘッジ及び信用リスクの減殺
          を行っております。また、与信先から差入れを受けている担保や保証の価値についても定期的に検証しており
          ます。
          　しかしながら、国内外のクレジットサイクルの変調、特定の業界における経営環境の変化、不動産等の資産
          価格下落等によっては、想定を超える新たな不良債権の発生、メインバンク先や大口与信先の信用状態の急激
          な悪化、特定の業界の与信先の信用状態の悪化、担保・保証の価値下落等が生じる可能性があります。こうし
          た事象によって、与信関係費用が増加する等追加的損失が発生し、当社グループの業績及び財務状況に悪影響
          を及ぼす可能性があります。
         ②　貸倒引当金の状況
          　当社グループは、自己査定基準、償却・引当基準に基づき、与信先の状況、差入れられた担保の価値及び経
          済動向を考慮した上で、貸倒引当金を計上しております。
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          　償却・引当の計上にあたっては、貸出資産を適正に評価し、市場売却を想定した厳正な担保評価を行ってお
          りますが、国内外の経済情勢の悪化、与信先の業況の悪化、担保価値の下落等により、多くの与信先で貸倒引
          当金及び貸倒償却等の与信関係費用や不良債権残高が増加する可能性があり、その結果、当社グループの経営
          成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
        (2）保有資産等の価格変動等に係るリスク
         ①　株価下落による追加的損失の発生
          　当社グループは、国内上場企業の普通株式を中心に、市場性のある株式を大量に保有しております。当社グ
          ループでは、「上場株式の政策保有に関する方針」を掲げ、株価変動リスクが財務状況に大きな影響を与えう
          ることに鑑み、その保有の意義が認められる場合を除き、上場株式を政策保有しないことを基本方針としてお
          り、売却を計画的に進めております。また、必要に応じて部分的にヘッジを行うことによりリスク削減にも努
          めております。しかしながら、これらの保有株式の株価が下落した場合には評価損や売却損が発生する可能性
          があります。
          　また、当社グループの自己資本比率の計算においては、自己資本の算出にあたり、保有株式の含み損益を勘
          案していることから、株価が下落した場合には、自己資本比率が低下する可能性があります。
          　その結果、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
          　「上場株式の政策保有に関する方針」及び政策保有株式の保有意義検証等の概要については、当社「コーポ
          レートガバナンスに関する報告書」をご覧ください。
           https://www.mizuho-fg.co.jp/company/structure/governance/pdf/g_report.pdf
         ②　金利の変動による追加的損失の発生
          　当社グループは、投資等を目的として国債をはじめとする市場性のある債券等を大量に保有しているため、
          金利上昇に伴う価格の下落により、評価損や売却損が発生する可能性があります。また、当社グループの金融
          資産と負債の間では満期等に違いがあるため、金利変動により損失が発生する可能性があります。当社グルー
          プは、厳格なリスク管理体制の下、必要に応じて債券の売却や銘柄の入れ替え、デリバティブ取引等による
          ヘッジを行う等、適切な管理を行っておりますが、金融政策の変更や、財政悪化等によるソブリンリスク顕在
          化、その他市場動向等により大幅に金利が変動した場合には、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及
          ぼす可能性があります。
         ③　外国為替相場の変動による追加的損失の発生
          　当社グループは、資産及び負債の一部を米ドル等の外貨建てで有しております。外貨建ての資産と負債が通
          貨毎に同額ではなく互いに相殺されない場合には、その資産と負債の差額について、為替相場の変動により円
          貨換算額が変動し、評価損や実現損が発生する可能性があります。当社グループでは、必要に応じ適切なヘッ
          ジを行っておりますが、予想を超える大幅な為替相場の変動が発生した場合には、当社グループの業績及び財
          務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
         ④　保有資産の市場流動性低下による追加的損失の発生
          　当社グループは、市場で取引される様々な資産を保有しておりますが、金融市場の混乱等により保有資産の
          市場流動性が著しく低下し、その結果、保有資産の価値が下落する可能性があります。グローバルな金融市場
          混乱や経済・金融環境の悪化等により、保有資産の市場流動性が著しく低下した場合には、当社グループの業
          績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
         ⑤　退職給付債務等の変動による追加的損失の発生
          　当社グループの退職給付費用及び債務は、年金資産の期待運用利回りや将来の退職給付債務算出に用いる年
          金数理上の前提条件に基づいて算出しておりますが、株式相場並びに金利環境の急変等により、実際の結果が
          前提条件と異なる場合、又は前提条件に変更があった場合には、退職給付費用及び債務が増加する可能性があ
          ります。また、当社グループの退職給付制度を改定した場合にも、追加的負担が発生する可能性があります。
          その結果、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
         ⑥　繰延税金資産に係る財務上の影響
          　繰延税金資産については、現行の会計基準に従い、将来の課税所得見積りを合理的に行った上で計上してお
          りますが、将来の課税所得見積額の変更や税制改正に伴う税率の変更等により、繰延税金資産が減少し、当社
          グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
         ⑦　ヘッジ目的等の金融取引に係る財務上の影響
          　ヘッジ目的等で利用するクレジットデリバティブや株式関連デリバティブ等の金融取引については、ヘッジ
          対象資産と会計上の取扱いや評価方法が異なる場合があります。そのため、市場の変動等により、ある特定の
          期間において、ヘッジ対象資産の評価が上昇しても、当該金融取引から損失のみが発生する場合があり、当社
          グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
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         ⑧　固定資産の減損に係るリスク
          　当社グループは、保有する有形固定資産及び無形固定資産について、現行の会計基準に従い減損会計を適用
          しておりますが、当該資産に係る収益性の低下や時価の下落等により、投資額の回収が見込めなくなった場合
          は減損損失を認識する可能性があります。減損損失を認識した場合、当社グループの業績及び財務状況に悪影
          響を及ぼす可能性があります。
        (3）資金調達等に係るリスク
         ①　資金調達が困難となることによる追加的損失の発生
          　当社グループの資金調達は、主に預金、債券発行及び市場からの調達により行っております。特に、外貨資
          金は、円貨資金に比べ市場からの調達の依存度が高くなっております。そのため、資金調達の安定性の観点か
          ら、市場からの調達上限額の設定や資金繰りの状況に応じた対応方針の策定等、厳格な管理を行っておりま
          す。
          　しかしながら、国内外の景気悪化、金融システム不安、金融市場の混乱等により資金流動性が低下した場
          合、あるいは当社グループの業績や財務状況の悪化、格付の低下や風説・風評の流布等が発生し、予想外の資
          金流出が発生した場合には、資金調達コストの増加や、外貨資金調達等に困難が生じることがあり、当社グ
          ループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
         ②　格付引き下げによる悪影響
          　当社や銀行子会社等、当社グループの一部の会社は、格付機関から格付を取得しております。格付の水準
          は、当社グループから格付機関に提供する情報のほか、格付機関が独自に収集した情報に基づいています。ま
          た、日本国債の格付や日本の金融システム全体に対する評価等の影響も受けているため、常に格付機関による
          見直し・停止・取下げが行われる可能性があります。
          　仮に格付が引き下げられた場合には、資金調達コストの上昇や資金調達の困難化、市場関連取引における追
          加担保の提供、既存取引の解約等が発生する可能性があり、当社グループの業務運営や、業績及び財務状況に
          悪影響を及ぼす可能性があります。
          　例えば、当社グループのデリバティブ契約に基づき格下げによる追加担保の金額を試算すると、他の条件が
          不変であれば、2020年３月末に１ノッチの格下げがあった場合は約55億円、２ノッチの格下げの場合は約302
          億円となります。
        (4）自己資本比率等に係るリスク
         ①　自己資本比率規制
          　当社グループには、2013年３月期より、バーゼル銀行監督委員会が公表したバーゼルⅢテキスト（銀行の自
          己資本と流動性に係る国際的な基準の詳細を示すもの）に基づき金融庁の定める自己資本比率規制が段階的に
          適用されております。また、バーゼル銀行監督委員会は、2017年12月に、バーゼルⅢ規制の見直しに係る最終
          規則文書を公表しており、当該見直し後の規制は当初2022年から段階的に適用される予定でしたが、バーゼル
          銀行監督委員会の上位機関である中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループは、2020年３月に、新型コロナウ
          イルス感染症への対応として銀行や監督当局の実務上の対応力を高めるため、当該規制の段階的な適用開始を
          一年先送りして2023年からとすることを公表しています。これに伴い、金融庁は、同月に、本邦においては
          2023年３月期から実施する予定である旨を公表しています。
          　当社グループは、海外営業拠点を有しておりますので、連結自己資本比率を「銀行法第52条の25の規定に基
          づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況
          が適当であるかどうかを判断するための基準」（平成18年金融庁告示第20号）に定められる国際統一基準以上
          に維持する必要があります。また、当社の銀行子会社であるみずほ銀行及びみずほ信託銀行も、海外営業拠点
          を有しておりますので、連結自己資本比率及び単体自己資本比率を「銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行
          がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」（平成18
          年金融庁告示第19号）に定められる国際統一基準以上に維持する必要があります。
          　さらに、当社グループは、グローバルなシステム上重要な銀行（G-SIBs）として選定されており、より高い
          水準の自己資本比率が求められることとなります。また、G-SIBsのグループ及び追加的に求められる資本水準
          は年次で更新されるため、今後、当社グループに対して更に高い資本水準が求められる可能性があります。
          　当社グループは、事業戦略と一体となったリスクアセット運用計画、資本の効率性並びに本項に示した各種
          リスクの状況等を踏まえ、適正かつ十分な水準の自己資本比率を維持することに努めておりますが、本項に示
          した各種リスクの顕在化や自己資本比率の計測手法の変更等により、当社グループや銀行子会社の自己資本比
          率が低下する可能性があります。また、自己資本比率規制においては、のれん及びその他の無形固定資産、繰
          延税金資産、金融機関等の資本調達手段の保有等、調整項目については所定の要件のもとで自己資本から控除
          されますが、かかる規制により、当社グループや銀行子会社の自己資本の額が減少し、自己資本比率が低下す
          る可能性もあります。
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          　仮に当社グループや銀行子会社の自己資本比率が一定基準を下回った場合には、自己資本比率の水準に応じ
          て、金融庁から、社外流出の制限や資本の増強を含む改善計画の提出、さらには総資産の圧縮又は増加の抑
          制、一部の業務の縮小、子会社等の株式の処分、業務の全部又は一部の停止等の是正措置を求められる可能性
          があります。加えて、当社グループの一部銀行子会社は、米国その他の事業を行う諸外国において、自己資本
          比率規制を受けており、当該規制に抵触した場合には、現地当局から様々な規制及び命令を受ける可能性があ
          ります。かかる事態が生じた場合、当社グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性が
          あります。
         ②　レバレッジ比率規制
          　2017年12月にバーゼル銀行監督委員会が公表したバーゼルⅢ規制の見直しに係る最終規則文書において、レ
          バレッジ比率規制の枠組みが最終化され、2019年３月に金融庁は、当該文書に基づくレバレッジ比率規制に係
          る府省令の一部改正及び関連する告示等を公表し、2019年３月31日より当社グループ及び当社の銀行子会社に
          対して一定比率以上のレバレッジ比率の維持を求めるレバレッジ比率規制の段階的な適用が開始されておりま
          す。なお、2020年６月に金融庁は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大が懸念される中、日本銀行による金
          融政策と銀行等への健全性規制との調和を図るため、例外的なマクロ経済環境を勘案して最低所要レバレッジ
          比率につき金融庁長官が別に定める比率を適用する場合には、レバレッジ比率の算定にあたり、分母である総
          エクスポージャーの額から日銀預け金を除外すること等を内容とするレバレッジ比率規制に関連する告示等の
          一部を改正しています。
          　当該規制は、自己資本比率規制上の国際統一基準が適用される銀行持株会社及び銀行に対して、自己資本比
          率の補完的指標であるレバレッジ比率を一定比率以上に維持することを求めるものであり、当該規制により、
          仮に当社グループや当社の銀行子会社のレバレッジ比率が一定比率を下回った場合には、レバレッジ比率の水
          準に応じて、金融庁から、資本の増強に係る措置を含む改善計画の提出、さらには総資産の圧縮又は増加の抑
          制、一部の業務の縮小、子会社等の株式の処分、業務の全部又は一部の停止等の是正措置を求められる可能性
          があります。かかる事態が生じた場合、当社グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能
          性があります。
         ③　総損失吸収力（TLAC）規制
          　2015年11月にFSBは、グローバルなシステム上重要な銀行（G-SIBs）に対して、一定比率以上の総損失吸収
          力（TLAC）を求める最終文書を公表しており、2019年３月に金融庁は、当該文書に基づくTLAC規制に係る銀行
          法施行規則の一部改正及び関連する告示を公表し、2019年３月31日より当社グループ及び当社の主要子会社に
          対して本邦TLAC規制の段階的な適用が開始されております。なお、2020年６月に金融庁は、例外的なマクロ経
          済環境を勘案して最低所要レバレッジ比率につき金融庁長官が別に定める比率を適用する場合には、レバレッ
          ジ比率の算定にあたり日銀預け金を除外すること等を内容とするレバレッジ比率規制に関連する告示等の一部
          を改正しています。当該改正により、レバレッジ比率の算定にあたり日銀預け金を除外する場合は、総エクス
          ポージャーベース外部TLAC比率及び最低所要内部TLAC額の算定にあたっても、分母である総エクスポージャー
          の額から日銀預け金を除外することとなります。
          　TLAC規制は、当社グループを含むG-SIBsに対して、自己資本比率規制に加えて追加的に適用される規制であ
          り、当該規制により、仮に当社グループや当社の主要子会社のTLAC比率が一定基準を下回った場合には、金融
          庁から、TLAC比率の向上に係る改善策の報告を求められる可能性や、業務改善命令を受ける可能性がありま
          す。かかる事態が生じた場合、当社グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があり
          ます。
         ④　資本調達
          　普通株式等Tier１資本を除き、当社グループの資本調達（TLAC規制に対応した調達を含む）は、主に債券発
          行により行っております。しかしながら、当社グループの業績や財務状況の悪化、格付の低下や風説・風評の
          流布等が発生した場合、あるいは国内外の景気悪化、金融システム不安や金融市場の混乱等が生じた場合に
          は、資本調達コストの増加や、十分な資本調達が出来ないことで企図した水準への自己資本比率等の向上が図
          れない等の事象が生じることがあり、当社グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性
          があります。
       ３．業務面等に関するリスク
        ①　システムリスクの顕在化による悪影響
         　当社グループは、勘定系・決済系等の巨大なコンピュータシステムを保有しており、国内外の拠点をはじめ、
         お客さまや各種決済機構等のシステムとグローバルなネットワークで接続されています。
         　当社グループは、日頃よりシステムの安定稼動の維持に努めるとともに、重要なシステムについては、原則と
         してバックアップを確保する等、不測の事態に備えたコンティンジェンシープランを策定しております。
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         　しかしながら、過失、事故、サイバー攻撃、システムの新規開発・更新等により重大なシステム障害が発生
         し、こうした対策が有効に機能しない可能性があります。システムリスクが顕在化した場合には、情報の流出、
         誤作動、業務の停止及びそれに伴う損害賠償、行政処分、レピュテーションの毀損等により、当社グループの業
         務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
        ②　サイバー攻撃等による悪影響
         　当社グループが保有する多くのシステムは、国内外の拠点をはじめ、お客さまや各種決済機構等のシステム
         と、グローバルなネットワークで接続されております。当社グループは、サイバー攻撃の高度化・裾野拡大を踏
         まえて、サイバーセキュリティ対策を経営の重要課題と認識し、経営主導のもと、サイバーセキュリティ戦略を
         策定するとともに、2018年６月には「サイバーセキュリティ経営宣言」を公表し、継続的にサイバーセキュリ
         ティ対策を推進しています。
                ＊１                              ＊２
         　Mizuho-CIRT        を中心に、高度なプロフェッショナル人材を配置し、統合SOC                              等による監視、ウイルス解
         析、多層的防御等の態勢強化に努めるとともに、人材育成、サプライチェーン対策、お客さまの意識啓発にも注
         力しております。
         　しかしながら、こうした強化策が奏功せず、サイバー攻撃によるサービス停止、データ改ざん、情報漏えい、
         不正送金が発生した場合には、それに伴う損害賠償、行政処分、レピュテーションの毀損等により、当社グルー
         プの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
         ＊１　Cyber      Incident     Response     Team
         ＊２　Security        Operation     Center
        ③　個人情報等の漏洩等の発生による悪影響
         　当社グループは、多数の法人・個人のお客さまの情報を保有しているほか、様々な内部情報を有しておりま
         す。特に、個人情報については、情報の漏洩や不正なアクセスを防止するため、個人情報保護法の下で、より厳
         格な管理が要求されております。当社グループにおいても情報管理に関するポリシーや事務手続等を策定してお
         り、役職員等に対する教育・研修等により情報管理の重要性の周知徹底、システム上のセキュリティ対策等を行
         い、外部委託先についても同様に情報管理態勢を監督しておりますが、こうした対策が必ずしも有効に機能する
         とは限りません。今後、仮に重要な情報が外部に漏洩した場合には、損害賠償、行政処分、レピュテーションの
         毀損等により、当社グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
        ④　マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策上の不備に係るリスク
         　金融犯罪が多様化かつ高度化し、世界各所でテロ犯罪が継続的に発生する等、マネー・ローンダリング及びテ
         ロ資金供与対策（以下「マネロン対策」という）の重要性が急速に高まる中、我が国のマネロン対策に関する法
         規制の遵守状況及び対策の実効性を審査するFATF第４次対日相互審査が2019年に実施されております。かかる審
         査も踏まえ、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」が本邦金融当局から発出
         されるなど、金融機関のマネロン対策の強化が課題となっています。当社グループは、国内外において事業活動
         を行う上で、国内外の法令諸規制の適用及びそれに基づく国内外の金融当局の監督を受けており、当社グループ
         では、国内外の法令諸規制を遵守する態勢を整備するとともに、マネロン対策の更なる強化を継続的に実施して
         おります。
         　しかしながら、マネロン対策が有効に機能せず、仮に法令諸規制の違反等が発生した場合には、業務停止、制
         裁金等の行政処分、レピュテーションの毀損等により、当社グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響
         を及ぼす可能性があります。
        ⑤　米国国務省によりテロ支援国家と指定された国に所在する者との取引に関するリスク
         　米国法上、米国人は、米国国務省によりテロ支援国家と指定された国（イラン、スーダン、シリア、北朝鮮。
         以下「指定国」という）と事業を行うことが一般的に禁止されており（スーダンは2017年10月に一部規制解
         除）、当社グループは、関係する米国法を遵守する態勢を整備しております。但し、米国外の拠点において、関
         係法令の遵守を前提に、顧客による輸出入取引に伴う貿易金融やコルレス口座の維持等、指定国に関連する業務
         を限定的に行っております。なお、イランには、駐在員事務所を設置しています。指定国に関係するこれらの業
         務は、当社グループ全体の事業、業績及び財務状態に比し小規模であり、また、関係する日本及び米国の法令を
         遵守する態勢を整備しております。
         　指定国が関与する取引に関わる規制は今後強化もしくは改定されていく可能性があり、当社グループの法令遵
         守態勢が米国における規制に十分対応できていないと米国政府に判断された場合には、当社グループの業務運営
         に悪影響を及ぼすような、米国政府による何らかの規制上の措置の対象となる可能性があります。また、顧客や
         投資家を失う、ないしは当社グループのレピュテーションが毀損することで、当社グループの事業又は当社の株
         価に悪影響を及ぼす可能性があります。
        ⑥　不公正な市場取引に係るリスク
         　当社グループは、国内外において市場業務を行う上で、不公正な市場取引に係る本邦及び他国の法令諸規制や
         取引所規則等の適用とともに国内外の金融当局の監督を受けております。
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         　当社グループは、不公正な市場取引に係る法令諸規制や取引所規則等が遵守されるよう、役職員に対するコン
         プライアンスの徹底やコンプライアンス・リスク管理等を行っておりますが、こうした対策が必ずしも有効に機
         能するとは限りません。
         　今後、仮に不公正な市場取引に係る法令諸規制の違反等が発生した場合には、関係当局からの処分やレピュ
         テーションの毀損等により、当社グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性がありま
         す。
        ⑦　法令違反等の発生による悪影響
         　当社グループは、国内において事業活動を行う上で、会社法や独占禁止法等、会社経営に係る一般的な法令諸
         規制や、銀行法、金融商品取引法、信託業法等の金融関連法令諸規制の適用、さらには金融当局の監督を受けて
         おります。また、海外での事業活動については、それぞれの国や地域の法令諸規制の適用とともに金融当局の監
         督を受けております。
         　当社グループは、法令諸規制が遵守されるよう、役職員に対するコンプライアンスの徹底や法務リスク管理等
         を行っておりますが、こうした対策が必ずしも有効に機能するとは限りません。
         　今後、仮に法令違反等が発生した場合には、行政処分やレピュテーションの毀損等により、当社グループの業
         務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
        ⑧　当社グループの戦略、施策が奏効しないリスク
         　当社グループは、2019年５月に発表した、2019年度から2023年度までの５年間を計画期間とする当社グループ
         の経営計画等、様々な戦略や施策を実行しております。
         　しかしながら、こうした戦略や施策が実行できない、あるいは、たとえ戦略や施策が実行できた場合でも当初
         想定した成果の実現に至らない可能性、本項に示した各種リスクの顕在化又は経済環境の変化等により発表した
         数値目標を達成できない可能性があります。
         　なお、当社グループの経営計画の内容につきましては、有価証券報告書「第２　事業の状況　１．経営方針、
         経営環境及び対処すべき課題等」をご覧ください。
        ⑨　業務範囲の拡大等に伴う新たなリスクの発生による悪影響
         　当社グループは、総合金融コンサルティンググループとして、銀行業・信託業・証券業をはじめとする様々な
         業務を行っております。さらに、お客さまのニーズの高度化や多様化、ないしは規制緩和の進展等に応じた新た
         な業務分野への進出や各種業務提携、資本提携を実施しております。当社グループは、こうした新たな業務等に
         伴って発生する種々のリスクについても適切に管理する体制を整備しております。しかしながら、想定を超える
         リスクが顕在化すること等により、当社グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があ
         ります。
        ⑩　事務リスクの顕在化による悪影響
         　当社グループは、幅広い金融業務において大量の事務処理を行っております。これらの多様な業務の遂行に際
         して、役職員による過失等に起因する不適切な事務が行われることにより、損失が発生する可能性があります。
         　当社グループは、各業務の事務取扱を明確に定めた事務手続を制定するとともに、事務処理状況の定期的な点
         検を行っており、さらに本部による事務指導の強化や管理者の育成、システム化等を推進しておりますが、こう
         した対策が必ずしも有効に機能するとは限りません。今後、仮に重大な事務リスクが顕在化した場合には、損失
         の発生、行政処分、レピュテーションの毀損等により、当社グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響
         を及ぼす可能性があります。
        ⑪　人事上のリスクの顕在化による悪影響
         　当社グループは、多数の従業員を雇用しており、日頃より有能な人材の確保や育成等に努めております。しか
         しながら、十分な人材を確保・育成できない場合には、当社グループの競争力や効率性が低下し、業務運営や、
         業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
        ⑫　財務報告に係る内部統制の構築等に関するリスク
         　当社は、ニューヨーク証券取引所上場企業であり、当社グループは、米国サーベンス・オクスリー法に準拠し
         た開示体制及び内部統制の強化を行っております。同法により、当社経営者及び監査法人はそれぞれ当社の財務
         報告に係る内部統制の有効性を評価し、その評価結果をForm20-Fにより報告することが求められています。
         　また、金融商品取引法においても、当社経営者による財務報告に係る内部統制の有効性の評価、及び経営者評
         価に対する監査法人の意見を内部統制報告書及び内部統制監査報告書により報告することが求められています。
         　当社グループは、上記に従い財務報告に係る内部統制の構築を行っており、評価の過程で発見された問題点は
         速やかに改善するべく努力しております。しかしながら、改善が間に合わない場合や、経営者が内部統制を適正
         と評価したとしても監査法人は不適正とする場合があり、その場合、当社グループの財務報告の信頼性に悪影響
         を及ぼす可能性があります。
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        ⑬　訴訟に関するリスク
         　当社グループは、国内外において銀行業務を中心に様々な金融業務を行っておりますが、こうした業務を行う
         にあたり、損害賠償請求訴訟等の提起を受ける可能性があり、その場合、訴訟の動向によっては、当社グループ
         の業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
        ⑭　リスク管理の方針及び手続が有効に機能しないリスク
         　当社グループは、リスク管理の方針及び手続に則りリスク管理の強化に注力しております。しかしながら、急
         速な業務展開に伴い、リスクを特定・管理するための方針及び手続が、必ずしも有効に機能するとは限りませ
         ん。また、当社グループのリスク管理手法は、過去の市場動向に基づいている部分があることから、将来発生す
         るリスクを正確に予測できるとは限りません。当社グループのリスク管理の方針及び手続が有効に機能しない場
         合、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
        ⑮　分配可能額等に関するリスク
         　持株会社である当社は、その収入の大部分を傘下の銀行子会社等から受領する配当金に依存しておりますが、
         会社法の制限等により、当該銀行子会社等が当社に対して配当金を支払わない可能性があります。また、当社の
         業績及び財務状況の悪化や、会社法の制限や銀行の自己資本規制の強化に伴う配当制限等により、当社株主への
         配当の支払や当社グループが発行する一部の資本性証券の配当又は利払いが困難もしくは不可能となる可能性が
         あります。
       ４．金融諸環境等に関するリスク
        ①　金融経済環境の変化による悪影響
         　当社グループは、日本国内の各地域及び米国や欧州、アジアなどの海外諸国において幅広く事業を行っており
         ます。日本やこれらの国、地域における経済状況が悪化した場合、あるいは、金融市場の著しい変動等が生じた
         場合には、当社グループの事業の低迷や資産内容の悪化等が生じ、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を
         及ぼす可能性があります。
        ②　法令諸規制の改正等による悪影響
         　当社グループは、国内において事業活動を行う上で、会社法、独占禁止法や会計基準等、会社経営に係る一般
         的な法令諸規制や、自己資本比率規制を含む銀行法、金融商品取引法、信託業法等の金融関連法令諸規制の適用
         を受けております。また、海外での事業活動については、それぞれの国や地域の法令諸規制の適用も受けており
         ます。
         　これらの法令諸規制は将来において新設・変更・廃止される可能性があり、その内容によっては、商品・サー
         ビスの提供の制限や、追加でのシステム開発負担につながる等、当社グループの業務運営や、業績及び財務状況
         に悪影響を及ぼす可能性があります。
        ③　LIBOR等の指標金利に関するリスク
         　当社グループは、多数の法人・個人等のお客さまにローン・預金・債券・デリバティブ等の広範な商品、サー
         ビスを提供しておりますが、これらには米ドルをはじめとする多くの通貨でロンドン銀行間取引金利（以下
         「LIBOR」という）等の指標金利を参照する商品・サービスが含まれています。また、当社グループは、このよ
         うな指標金利を参照する商品等を保有し、当該指標金利を参照する負債等を有し、さらに当該指標金利は、当社
         グループ内における金融商品の評価等においても利用されております。
         　2012年以降に顕在化した、一連のLIBOR不正操作問題などを踏まえ、金融安定理事会（FSB）は、2014年７月に
         公表した報告書の中で、金融指標の信頼性・透明性向上を図るべく、指標金利としてリスクフリーレートの構築
         を提言しました。また、2017年７月には英国の金融行動監視機構長官が、2021年末以降はLIBOR維持のためにパ
         ネル行にレート呈示を強制する権限を行使しない旨を表明し、同時期以降のLIBOR公表停止の蓋然性が高まりま
         した。
         　LIBOR等の指標金利の公表停止及び後継指標への移行に向けて、当社グループでは、グループ全体での対応を
         行う観点から、専門部署を設置する等の対応策を講じております。しかしながら、後継指標に関する市場慣行、
         導入時期、ヘッジ会計上の取扱い等、未だ決定されていない事項が多く、参照金利や評価方法の変更等により、
         指標金利を参照する当社グループの金融資産及び金融負債につき損失が発生し、また、商品・サービスの提供の
         制限や、既存の商品・サービスに関する訴訟リスクの増大や追加でのシステム開発が必要になること等に伴う費
         用の増加等の要因により当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
        ④　環境・社会に配慮しない投融資等に係るリスク
         当社グループは、金融の円滑化を図り、経済・社会の持続可能な発展に貢献するため、社会的責任と公共的使命
         の重みを常に認識し、適切なリスク管理態勢のもと、高度なリスクテイク能力を活用した金融仲介機能の発揮に
         努めています。
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         　昨今、気候変動問題などの環境・社会課題の顕在化に伴い、当社グループを取り巻くステークホルダーから
         は、資金提供者として、環境・社会に一層配慮することが期待されています。かかる背景から、当社グループ
         は、取引を通じて環境・社会に対する負の影響を助長する可能性が高いセクターに関する取り組み方針を制定す
         るなど、環境・社会リスクの低減・回避に向けた取り組みを強化しています。
         　しかしながら、ステークホルダーからの期待・目線は日増しに高まっており、当社グループの取り組みが期待
         から大きく乖離した場合等には、当社グループのレピュテーションの毀損等により、当社グループの業務運営
         や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
        ⑤　気候変動リスク
         　2015年に採択された「パリ協定」を受け、気候変動の原因とされる温室効果ガスの削減を目的とした取り組み
         が世界的に加速しており、様々な環境・社会課題の中でも気候変動リスクへの対応の重要性が高まっています。
         　当社グループは、気候変動が環境・社会、人々の生活・企業活動にとっての脅威であり、金融市場の安定にも
         影響を及ぼしうる最も重要なグローバル課題の一つであると認識しています。気候変動リスクとしては、低炭素
         経済への移行に伴い、広範囲に及ぶ政策・法規制・技術・市場の変化が生じることに起因する移行リスク、気候
         変動により、資産に対する直接的な損傷や、サプライチェーンの寸断による間接的な影響等が生じる物理的リス
         クが挙げられます。このうち、移行リスクについては、温室効果ガスの高排出セクターに対する与信コストの
         中・長期的な増加や、石炭火力発電をはじめとする化石燃料関連へのファイナンスに対するレピュテーションの
         悪化などが代表的なリスクとして想定されます。また、物理的リスクとしては、台風・豪雨等の異常気象事象の
         激化に伴うお客さまの事業停滞による業績悪化影響、及び、担保価値の毀損を通じた与信コストの増加などが代
         表的です。
         　当社グループはこれらのリスクを管理するために、グローバルな潮流・動向も捕捉しながら、戦略やリスク管
         理態勢の見直しを実施しておりますが、こうした取り組みが奏功せず気候変動リスクが顕在化した場合には、当
         社グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
        ⑥　金融業界の競争激化による悪影響
         　当社グループは、「銀行・信託・証券」を中心にグローバルに総合金融サービスを提供しており、国内外の大
         手金融機関やノンバンク等との激しい競争環境に晒されています。また、昨今は様々なテクノロジー（いわゆる
         FinTech）の進展により業種の垣根を越えて多くの企業による金融領域への新規参入が相次ぐなど、当社グルー
         プを取り巻く競争環境はますます激化する可能性があります。さらに、先の金融危機以降進められてきた金融規
         制改革により、競合他社との戦略の差別化が難しくなり、特定のビジネスにおける競争環境が激化していく惧れ
         もあります。当社グループが、競争に十分対応することができない場合には、当社グループの業務運営や、業績
         及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、競争激化等に伴い、金融業界において金融機関の再編
         が進み、当社グループの競争力や当社の株価に悪影響を及ぼす可能性があります。
        ⑦　災害等の発生による悪影響
         　当社グループは、国内外において店舗、事務所や電算センター等の施設等を保有しておりますが、このような
         施設等は常に地震や台風等の災害やテロ・犯罪等の発生による被害を受ける可能性があります。また、新型イン
         フルエンザ等感染症の流行により、当社グループの業務運営に支障が生じる可能性があります。当社グループ
         は、各種緊急事態を想定したコンティンジェンシープランを策定し、バックアップオフィスの構築等、緊急時に
         おける態勢整備を行っておりますが、被害の程度によっては、当社グループの業務の一部が停止する等、当社グ
         ループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、2011年３月に発生した東
         日本大震災のような大規模な災害に起因して、景気の悪化、多数の企業の経営状態の悪化、株価の下落等が生じ
         る可能性があります。その結果、当社グループの不良債権及び与信関係費用が増加したり、保有株式や金融商品
         等において売却損や評価損が生じること等により、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性が
         あります。
        ⑧　風説・風評の発生による悪影響
         　当社グループの事業は預金者等のお客さまや市場関係者からの信用に大きく依存しております。そのため、当
         社グループや金融業界等に対する風説・風評が、マスコミ報道・市場関係者への情報伝播・インターネット上の
         掲示板への書き込み等により発生・拡散した場合には、お客さまや市場関係者が当社グループについて事実と異
         なる理解・認識をされる可能性があります。当社グループは、こうした風説・風評の早期発見に努めるととも
         に、その影響度・拡散度等の観点から適時かつ適切に対応することで、影響の極小化を図るよう努めております
         が、悪質な風説・風評が拡散した場合には、当社グループの業務運営や、業績及び財務状況、ないしは当社の株
         価に悪影響を及ぼす可能性があります。
       トップリスク運営
       　当社は、当社グループに重大な影響を及ぼすリスク認識をトップリスク及びエマージングリスクとして選定する
       「トップリスク運営」を導入しています。トップリスク運営の中で「顕在化は中長期的な時間軸であっても数年内に
       対応が求められる重大なリスク」ないしは「顕在化は長期的でも認識すべきリスク」をエマージングリスクとして位
       置付けることとしました。リスク認識に対する蓋然性や影響度等の評価に基づき、経営陣での議論を踏まえてトップ
       リスク及びエマージングリスクを選定する運営を通じて、当社グループ内のリスクコミュニケーションを深め、リス
       ク認識に対する目線の統一を図り、各リスク管理等態勢におけるリスク認識においても整合性を確保しています。選
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       定したトップリスク及びエマージングリスクについては、コントロール状況等を確認し、必要に応じて追加的なリス
       クコントロール策を検討すること等に活用します。
       　2020年３月現在、以下をトップリスク及びエマージングリスクとして選定しております。なお、新型コロナウイル
       スについては、様々なリスクに横断的に影響を及ぼすリスク事象と捉えています。
        トップリスク
         ・グローバル経済の停滞等から生じるクレジットリスクの悪化
         ・金融市場混乱等から生じる保有資産の急激な価値下落
         ・外貨調達の不安定化
         ・大規模システム障害
         ・サイバー攻撃
         ・マネロン・テロ資金供与
        エマージングリスク
         ・気候変動リスク
         ・事業環境の変化に伴う収益力低下等を含めた戦略リスク
       　なお、「事業等のリスク」は、トップリスク等も踏まえて選定しています。
     第３【参照書類を縦覧に供している場所】

       株式会社みずほフィナンシャルグループ本店
       （東京都千代田区大手町一丁目５番５号）
       株式会社東京証券取引所
       （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
     第四部【保証会社等の情報】

      　該当事項なし
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