株式会社ＪＥＲＡ 訂正有価証券届出書（通常方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（通常方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＪＥＲＡ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（通常方式） |
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株式会社ＪＥＲＡ(E34837)
訂正有価証券届出書（通常方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月16日
【会社名】 株式会社ＪＥＲＡ
【英訳名】 JERA Co., Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小野田 聡
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目５番１号
【電話番号】 03-3272-4631（代表）
【事務連絡者氏名】 財務・経理本部 副本部長 兼 財務部長 中嶋 将文
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目５番１号
【電話番号】 03-3272-4631（代表）
【事務連絡者氏名】 財務・経理本部 副本部長 兼 財務部長 中嶋 将文
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【届出の対象とした募集金額】 一般募集 第１回無担保社債（５年債） 20,000百万円
一般募集 第２回無担保社債（10年債） 20,000百万円
計 40,000百万円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社ＪＥＲＡ 西日本支社
（愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番１号）
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訂正有価証券届出書（通常方式）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年９月30日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書及び2020年10月12日付をもって関東財務局長に
提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、2020年10月16日に振替社債の総額及び社債の利率等を決定
し、同日引受並びに募集取扱契約を締結しましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂
正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行社債（短期社債を除く。）（５年債）
券面総額又は振替社債の総額の欄
発行価額の総額の欄
利率の欄
申込期間の欄
払込期日の欄
欄外注記
２ 社債の引受け及び社債管理の委託（５年債）
(1) 社債の引受け
(2) 社債管理の委託
３ 新規発行社債（短期社債を除く。）（10年債）
券面総額又は振替社債の総額の欄
発行価額の総額の欄
利率の欄
申込期間の欄
払込期日の欄
欄外注記
４ 社債の引受け及び社債管理の委託（10年債）
(1) 社債の引受け
(2) 社債管理の委託
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
欄外注記
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は、 罫で示しております。
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訂正有価証券届出書（通常方式）
第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行社債（短期社債を除く。）（５年債）】
券面総額又は振替社債の総額の欄
（訂正前）
券面総額又は振替社債の総額（円） 20,000百万円 （注）13
（訂正後）
券面総額又は振替社債の総額（円） 20,000百万円
発行価額の総額の欄
（訂正前）
発行価額の総額（円） 20,000百万円 （注）13
（訂正後）
発行価額の総額（円） 20,000百万円
利率の欄
（訂正前）
未定
（年0.170％～0.210％を仮条件とし、需要状況を勘案したうえで、2020
利率（％）
年10月16日から2020年10月21日までのいずれかの日（以下「利率決定日」
という。）に決定する予定である。）
（訂正後）
利率（％） 年0.190％
申込期間の欄
（訂正前）
申込期間 2020年10月 21日（注）14
（訂正後）
申込期間 2020年10月 16日
払込期日の欄
（訂正前）
払込期日 2020年10月 27日（注）14
（訂正後）
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払込期日 2020年10月 22日
欄外注記
（訂正前）
(注) １．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供され る予定の 信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）
本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ＋（シングルＡプラス）の信用格付を 利率決定日に本格付として
取得する予定である。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定ど
おりに履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の
債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら
意見を表明するものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事
実の表明ではない。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見につ
いての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかな
る保証もしていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報
の正確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付
を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げること
がある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
まったとＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に 掲載される予定である。 なお、システ
ム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下の
とおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」という。）
本社債について、当社はＪＣＲからＡＡ－（ダブルＡマイナス）の信用格付を 利率決定日に本格付とし
て取得する予定である。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって
示すものである。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であ
り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率
や損失の程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流
動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、
変動する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正
確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由に
より誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に 掲載される予定である。 なお、システム
障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のと
おり。
ＪＣＲ：電話番号03-3544-7013
〈中略〉
13．券面総額又は振替社債の総額及び発行価額の総額については、有価証券届出書提出日における見込額である
が、需要状況を勘案した上で増減することがあり、2020年10月16日から2020年10月21日までの間に正式に決
定する予定である。
14．申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しているが、利率決定日において正式に決定する予定
である。なお、申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案した上で、繰り上げることがある。当該
需要状況の把握期間は最長で2020年10月12日から2020年10月21日までを予定しているが、実際の利率の決定
については、2020年10月16日から2020年10月21日までのいずれかの日を予定している。したがって、申込期
間が最も繰り上がった場合は「2020年10月16日」となり、払込期日が最も繰り上がった場合は「2020年10月
22日」となることがある。
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（訂正後）
(注) １．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供され た信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）
本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ＋（シングルＡプラス）の信用格付を 2020年10月16日付で取得し
ている。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定ど
おりに履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の
債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら
意見を表明するものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事
実の表明ではない。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見につ
いての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかな
る保証もしていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報
の正確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付
を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げること
がある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
まったとＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に 掲載されている。 なお、システム障害
等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
り。
Ｒ＆Ｉ：電話番号03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」という。）
本社債について、当社はＪＣＲからＡＡ－（ダブルＡマイナス）の信用格付を 2020年10月16日付で取得
している。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって
示すものである。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であ
り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率
や損失の程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流
動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、
変動する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正
確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由に
より誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に 掲載されている。 なお、システム障害等
何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ＪＣＲ：電話番号03-3544-7013
〈後略〉
(注 )13及び14の全文削除
２ 【社債の引受け及び社債管理の委託（５年債）】
(1) 【社債の引受け】
（訂正前）
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（百万円）
未定（注１） 未定（注１） 未定（注１） 未定（注１）
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計 － 未定（注２） －
(注) １．元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものはＳＭＢＣ日興証券株式会社（東京都千代田区
丸の内三丁目３番１号）、野村證券株式会社（東京都中央区日本橋一丁目13番１号）、みずほ証券株式会社
（東京都千代田区大手町一丁目５番１号）、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（東京都千代田
区丸の内二丁目５番２号）及びメリルリンチ日本証券株式会社（東京都中央区日本橋一丁目４番１号）に内
定しているが、その他の引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件につ
いては、2020年10月16日から2020年10月21日までの間に決定し、利率決定日に引受並びに募集取扱契約を締
結する予定である。
２．引受金額の合計額については、2020年10月16日から2020年10月21日までの間に正式に決定する予定である。
（訂正後）
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（百万円）
１．引受人は本社債の
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 9,000
全額につき連帯して引
三菱ＵＦＪモルガン・スタン
受並びに募集の取扱を
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 4,000
レー証券株式会社
なし、応募額がその全
メリルリンチ日本証券株式会 額に達しない場合に
東京都中央区日本橋一丁目４番１号 3,000
社 は、その残額を引受け
る。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 2,000
２．引受手数料は各社
債の金額100円につき
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 2,000
金22.5銭とする。
計 － 20,000 －
(注) １及び２の全文削除
(2) 【社債管理の委託】
（訂正前）
社債管理者の名称 住所 委託の条件
本社債の管理手数料については、社
株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 債管理者に期中において年間 （未
定） 万円を支払うこととしている。
(注) 社債管理者の名称及びその住所並びに委託の条件については、上記のとおり内定しているが、委託の条件につ
いては、2020年10月16日から2020年10月21日までの間に決定し、利率決定日に社債管理委託契約を締結する予
定である。
（訂正後）
社債管理者の名称 住所 委託の条件
本社債の管理手数料については、社
株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 債管理者に期中において年間 200 万
円を支払うこととしている。
(注)の全文削除
３ 【新規発行社債（短期社債を除く。）（10年債）】
券面総額又は振替社債の総額の欄
（訂正前）
券面総額又は振替社債の総額（円） 20,000百万円 （注）13
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（訂正後）
券面総額又は振替社債の総額（円） 20,000百万円
発行価額の総額の欄
（訂正前）
発行価額の総額（円） 20,000百万円 （注）13
（訂正後）
発行価額の総額（円） 20,000百万円
利率の欄
（訂正前）
未定
（年0.380％～0.420％を仮条件とし、需要状況を勘案したうえで、2020
利率（％）
年10月16日から2020年10月21日までのいずれかの日（以下「利率決定日」
という。）に決定する予定である。）
（訂正後）
利率（％） 年0.390％
申込期間の欄
（訂正前）
申込期間 2020年10月 21日（注）14
（訂正後）
申込期間 2020年10月 16日
払込期日の欄
（訂正前）
払込期日 2020年10月 27日（注）14
（訂正後）
払込期日 2020年10月 22日
欄外注記
（訂正前）
(注) １．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供され る予定の 信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）
本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ＋（シングルＡプラス）の信用格付を 利率決定日に本格付として
取得する予定である。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定ど
おりに履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の
債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら
意見を表明するものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事
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訂正有価証券届出書（通常方式）
実の表明ではない。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見につ
いての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかな
る保証もしていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報
の正確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付
を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げること
がある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
まったとＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に 掲載される予定である。 なお、システ
ム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下の
とおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」という。）
本社債について、当社はＪＣＲからＡＡ－（ダブルＡマイナス）の信用格付を 利率決定日に本格付とし
て取得する予定である。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって
示すものである。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であ
り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率
や損失の程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流
動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、
変動する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正
確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由に
より誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に 掲載される予定である。 なお、システム
障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のと
おり。
ＪＣＲ：電話番号03-3544-7013
〈中略〉
13．券面総額又は振替社債の総額及び発行価額の総額については、有価証券届出書提出日における見込額である
が、需要状況を勘案した上で増減することがあり、2020年10月16日から2020年10月21日までの間に正式に決
定する予定である。
14．申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しているが、利率決定日において正式に決定する予定
である。なお、申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案した上で、繰り上げることがある。当該
需要状況の把握期間は最長で2020年10月12日から2020年10月21日までを予定しているが、実際の利率の決定
については、2020年10月16日から2020年10月21日までのいずれかの日を予定している。したがって、申込期
間が最も繰り上がった場合は「2020年10月16日」となり、払込期日が最も繰り上がった場合は「2020年10月
22日」となることがある。
（訂正後）
(注) １．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供され た信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）
本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ＋（シングルＡプラス）の信用格付を 2020年10月16日付で取得し
ている。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定ど
おりに履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の
債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら
意見を表明するものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事
実の表明ではない。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見につ
いての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかな
る保証もしていない。
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株式会社ＪＥＲＡ(E34837)
訂正有価証券届出書（通常方式）
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報
の正確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付
を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げること
がある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
まったとＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に 掲載されている。 なお、システム障害
等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
り。
Ｒ＆Ｉ：電話番号03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」という。）
本社債について、当社はＪＣＲからＡＡ－（ダブルＡマイナス）の信用格付を 2020年10月16日付で取得
している。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって
示すものである。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であ
り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率
や損失の程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流
動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、
変動する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正
確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由に
より誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に 掲載されている。 なお、システム障害等
何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ＪＣＲ：電話番号03-3544-7013
〈後略〉
(注) 13及び14の全文削除
４ 【社債の引受け及び社債管理の委託（10年債）】
(1) 【社債の引受け】
（訂正前）
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（百万円）
未定（注１） 未定（注１） 未定（注１） 未定（注１）
計 － 未定（注２） －
(注) １．元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものはみずほ証券株式会社（東京都千代田区大手町
一丁目５番１号）、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（東京都千代田区丸の内三丁目３番１号）、大和証券株式会
社（東京都千代田区丸の内一丁目９番１号）、野村證券株式会社（東京都中央区日本橋一丁目13番１号）及
び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（東京都千代田区丸の内二丁目５番２号）に内定している
が、その他の引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、
2020年10月16日から2020年10月21日までの間に決定し、利率決定日に引受並びに募集取扱契約を締結する予
定である。
２．引受金額の合計額については、2020年10月16日から2020年10月21日までの間に正式に決定する予定である。
（訂正後）
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（百万円）
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EDINET提出書類
株式会社ＪＥＲＡ(E34837)
訂正有価証券届出書（通常方式）
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 9,000 １．引受人は本社債の
全額につき連帯して引
受並びに募集の取扱を
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 4,000
なし、応募額がその全
額に達しない場合に
三菱ＵＦＪモルガン・スタン
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 4,000
は、その残額を引受け
レー証券株式会社
る。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 2,000
２．引受手数料は各社
債の金額100円につき
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 1,000
金30銭とする。
計 － 20,000 －
(注) １及び２の全文削除
(2) 【社債管理の委託】
（訂正前）
社債管理者の名称 住所 委託の条件
本社債の管理手数料については、社
株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 債管理者に期中において年間 （未
定） 万円を支払うこととしている。
(注) 社債管理者の名称及びその住所並びに委託の条件については、上記のとおり内定しているが、委託の条件につ
いては、2020年10月16日から2020年10月21日までの間に決定し、利率決定日に社債管理委託契約を締結する予
定である。
（訂正後）
社債管理者の名称 住所 委託の条件
本社債の管理手数料については、社
株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 債管理者に期中において年間 200 万
円を支払うこととしている。
(注)の全文削除
５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
欄外注記
（訂正前）
(注) １． 上記金額は、第１回無担保社債及び第２回無担保社債の合計金額である。
２．上記金額は、有価証券届出書提出日現在の見込額である。
（訂正後）
(注) 上記金額は、第１回無担保社債及び第２回無担保社債の合計金額である。
(注) １の番号及び２の全文削除
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