スウェーデン輸出信用銀行 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | スウェーデン輸出信用銀行 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月12日
【発行者の名称】 スウェーデン輸出信用銀行
(AKTIEBOLAGET SVENSK EXPORTKREDIT)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 カトリン・フランソン
(Catrin Fransson - Chief Executive Officer)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 犬島 伸能
【住所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
長島・大野・常松 法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
【事務連絡者氏名】 弁護士 犬島 伸能
【住所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
長島・大野・常松 法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
【縦覧に供する場所】 該当なし
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スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
スウェーデン輸出信用銀行 2025年10月21日満期 円建 早期償還条項付 日経平均株価連動債券に関し
て、2020年10月1日に提出しました有価証券届出書の記載事項のうち、券面総額、売出価格の総額、発
行総額、利率、利息額、計算代理人およびノックイン判定水準が決定されましたので、これらにつき
訂正するため本訂正届出書を提出いたします。
【訂正事項】
第一部 証 券 情 報
第2 売出債券に関する基本事項
1 売 出 要 項
2 利息支払の方法
【訂正箇所】
訂正箇所は 線で示しております。
第一部【証券情報】
第2【売出債券に関する基本事項】
1 【売出要項】
<訂正前>
〈前略〉
(3)券面総額 50億 円 (予定) (注1)
〈中略〉
(6)売出価格の総額 50億 円 (予定)(注1)
(7)利率 各本債券の計算基礎額に対して、年率 (未定) % (年0.50%以上
年1.50%以下を仮条件とする。)(注1)
〈中略〉
(9)売出期間 2020年10月14日から2020年10月20日まで (注11)
(10)受渡期日 2020年10月22日(日本時間) (注11)
〈中略〉
(注 1) 本債券のユーロ市場における発行総額は 50億 円 (予定) である。 本債券の発行に関する未定および予定の条件は、需要状況を
勘案した上で、2020年10月中旬までに決定される予定である。なお、最終的に決定される券面総額および売出価格の総額は、
需要状況次第で、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。また利率は、上記の仮条件と相違する可能性がある。
〈中略〉
(注 4) 本債券は、Aktiebolaget Svensk Exportkredit(スウェーデン輸出信用銀行)の金額無制限継続債券発行プログラム(以下
「プログラム」という。)および本債券に関するプライシング・サプルメント(以下「関連プライシング・サプルメント」と
いう。)に基づき、2020年10月21日(以下「発行日」という。) (注11) に発行され、売出人と同一グループ会社である英国
SMBC日興キャピタル・マーケット会社により引き受けられる。本債券はいかなる取引所にも上場されない。
〈中略〉
(注11) 一定の事情により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、売出期間、受渡期日および発行日のいずれかまたはすべて
を概ね1週間程度の範囲で繰り下げることがある。
用語の定義
〈中略〉
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訂正有価証券届出書(参照方式)
「計算代理人」とは、 (未定) または正当に授権されたその後継者をいう。
〈中略〉
「ノックイン判定水準」とは、 当初日経平均株価の (未定) % (45%以上55%以下を仮条件
とする。また、未定のノックイン判定水準は、仮条件の範囲
外となる可能性がある。) に相当する水準(小数第3位を四
捨五入)をいう。
〈後略〉
<訂正 後 >
〈前略〉
(3)券面総額 2億6,600万 円(注1)
〈中略〉
(6)売出価格の総額 2億6,600万 円
(7)利率 各本債券の計算基礎額に対して、年率 1.40 %
〈中略〉
(9)売出期間 2020年10月14日から2020年10月20日まで
(10)受渡期日 2020年10月22日(日本時間)
〈中略〉
(注 1) 本債券のユーロ市場における発行総額は 2億6,600万 円である。
〈中略〉
(注4) 本債券は、Aktiebolaget Svensk Exportkredit(スウェーデン輸出信用銀行)の金額無制限継続債券発行プログラム(以下
「プログラム」という。)および本債券に関するプライシング・サプルメント(以下「関連プライシング・サプルメント」と
いう。)に基づき、2020年10月21日(以下「発行日」という。)に発行され、売出人と同一グループ会社である英国SMBC日興
キャピタル・マーケット会社により引き受けられる。本債券はいかなる取引所にも上場されない。
〈中略〉
訂正前の(注11)は削除しました。
用語の定義
〈中略〉
「計算代理人」とは、 バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ・ヨーロッパ・
エス・エー または正当に授権されたその後継者をいう。
〈中略〉
「ノックイン判定水準」とは、 当初日経平均株価の 50.00 %に相当する水準(小数第3位を四
捨五入)をいう。
〈後略〉
2【利息支払の方法】
<訂正前>
各本債券の利息は、各本債券の計算基礎額に対して年率 (未定) % (年0.50%以上年1.50%以下を仮
条件とする。) で、 2020年10月21日(当日を含む。)からこれを付し、2021年1月21日をはじめとする
毎年1月21日、4月21日、7月21日および10月21日(以下それぞれ「利払期日」という。)に、2020年10
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訂正有価証券届出書(参照方式)
月21日(当日を含む。)または直前の利払期日(当日を含む。)から当該利払期日(当日を含まな
い。)までの期間について、各本債券の計算基礎額につき、各利払期日に (未定) 円が後払いされる。
〈後略〉
<訂正後>
各本債券の利息は、各本債券の計算基礎額に対して年率 1.40 %で、 2020年10月21日(当日を含む。)
からこれを付し、2021年1月21日をはじめとする毎年1月21日、4月21日、7月21日および10月21日(以下
それぞれ「利払期日」という。)に、2020年10月21日(当日を含む。)または直前の利払期日(当日を
含む。)から当該利払期日(当日を含まない。)までの期間について、各本債券の計算基礎額につき、
各利払期日に 3,500 円が後払いされる。
〈後略〉
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