アサヒグループホールディングス株式会社 訂正発行登録書
| 提出書類 | 訂正発行登録書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アサヒグループホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
アサヒグループホールディングス株式会社(E00394)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年９月28日
【会社名】 アサヒグループホールディングス株式会社
【英訳名】 Asahi Group Holdings, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 CEO 小路 明善
【本店の所在の場所】 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番１号
【電話番号】 03(5608)5116
【事務連絡者氏名】 執行役員財務部門長 坂野 俊次郎
【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番１号
【電話番号】 03(5608)5116
【事務連絡者氏名】 執行役員財務部門長 坂野 俊次郎
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2020年６月１日
【発行登録書の効力発生日】 2020年６月９日
【発行登録書の有効期限】 2022年６月８日
【発行登録番号】 ２－関東１
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 700,000百万円
【発行可能額】 700,000百万円
(700,000百万円)
(注) 発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出した。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、
2020年９月28日（提出日）である。
【提出理由】 2020年６月１日に提出した発行登録書（2020年６月１日、2020年
８月25日及び2020年９月４日に提出した訂正発行登録書により訂
正済み）の「第一部 証券情報」のうち、「第１ 募集要項」の
記載について訂正を必要とするため及び「募集又は売出しに関す
る特別記載事項」に追加を必要とするため、本訂正発行登録書を
提出する。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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アサヒグループホールディングス株式会社(E00394)
訂正発行登録書
【訂正内容】
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
２【社債の引受け及び社債管理の委託】
訂正箇所は下線で示しています。
＜アサヒグループホールディングス株式会社第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）に関す
る情報＞
（訂正前）
(1）【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称 住所
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
（注） 元引受契約を締結する金融商品取引業者は上記を予定しておりますが、各引受人の引受金額、引受けの条件に
ついては、利率の決定日に決定する予定です。
（後略）
（訂正後）
(1）【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称 住所
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
（注） １． 元引受契約を締結する金融商品取引業者は上記を予定しておりますが、各引受人の引受金額、引受けの条件
については、利率の決定日に決定する予定です。
２．野村證券株式会社の住所は、2020年10月１日以降は「東京都中央区日本橋一丁目13番１号」となります。
（後略）
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アサヒグループホールディングス株式会社(E00394)
訂正発行登録書
＜アサヒグループホールディングス株式会社第13回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）及びアサヒグループ
ホールディングス株式会社第14回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）（別称：アサヒグ
ループグリーンボンド）に関する情報＞
（訂正前）
社債の引受け
第13回債及び 第14回債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しております。
引受人の氏名又は名称 住所
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
（注）１．元引受契約を締結する金融商品取引業者は上記を予定しておりますが、各引受人の引受金額、引受けの条件
については、利率の決定日に決定する予定です。
２．野村證券株式会社の住所は、2020年10月１日以降は「東京都中央区日本橋一丁目13番１号」となります。
（訂正後）
社債の引受け
第13回債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しております。
引受人の氏名又は名称 住所
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号
水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目３番10号
（注）１．元引受契約を締結する金融商品取引業者は上記を予定しておりますが、各引受人の引受金額、引受けの条件
については、利率の決定日に決定する予定です。
２．野村證券株式会社の住所は、2020年10月１日以降は「東京都中央区日本橋一丁目13番１号」となります。
第14回債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しております。
引受人の氏名又は名称 住所
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
（注）１．元引受契約を締結する金融商品取引業者は上記を予定しておりますが、各引受人の引受金額、引受けの条件
については、利率の決定日に決定する予定です。
２．野村證券株式会社の住所は、2020年10月１日以降は「東京都中央区日本橋一丁目13番１号」となります。
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アサヒグループホールディングス株式会社(E00394)
訂正発行登録書
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
＜アサヒグループホールディングス株式会社第14回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
（別称：アサヒグループグリーンボンド）に関する情報＞「グリーンボンドとしての適格性について」の次に以下の内
容を追加します。
＜アサヒグループホールディングス株式会社第13回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）及びアサヒグループ
ホールディングス株式会社第14回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）（別称：アサヒグ
ループグリーンボンド）に関する情報＞
投資者の情報開示について
第13回債及び第14回債の購入を予定している投資者の名称、投資方針や検討状況、需要額・希望価格及び最終的な
購入金額等の情報（個人情報は除く。）については、主幹事会社である野村證券株式会社、大和証券株式会社、ＳＭ
ＢＣ日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社に対して投資者より情報開示にかかる不同意の申出がない限り、各主
幹事会社を通じて、必要に応じて当社に開示、提供及び共有される予定です。なお、当社は当該情報について、本社
債の募集又は発行に関する目的以外には使用しません。
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