株式会社ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
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株式会社ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ(E00710)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年９月15日
【会社名】 株式会社TAKARA & COMPANY
【英訳名】 TAKARA & COMPANY LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堆 誠一郎
【本店の所在の場所】 東京都豊島区高田三丁目28番８号
【電話番号】 03(3971)3260(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経理部長兼情報企画部担当 加島 英一
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区高田三丁目28番８号
【電話番号】 03(3971)3260(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経理部長兼情報企画部担当 加島 英一
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 一般募集 3,595,568,000円
オーバーアロットメントによる売出し 562,785,000円
(注) １ 募集金額は、発行価額の総額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買
取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)
で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総
額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年９月７日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、オーバーアロットメ
ントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この自己株式の処分並びに株式売出しに関し必要な事項が2020年９
月15日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するもの
であります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1) 募集の方法
(2) 募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
２ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2020年９月15日(火)となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2020年９月16日
(水) 至 2020年９月17日(木)」、払込期日は「2020年９月23日(水)」、受渡期日は「2020年９月24日(木)」、オー
バーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2020年９月16日(水) 至 2020年９月17日(木)」、受渡期日は
「2020年９月24日(木)」、シンジケートカバー取引期間は「2020年９月18日(金)から2020年10月14日(水)までの間」
となります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
＜前略＞
(注) ３ 一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 上で 、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株
主から 255,000株を上限として借入れる当社普通株式 の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出
し」という。)を 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
(訂正後)
＜前略＞
(注) ３ 一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 結果 、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株
主から 借入れる当社普通株式255,000株 の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)
を 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
２ 【株式募集の方法及び条件】
(訂正前)
2020年９月15日(火)から2020年９月18日(金)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)に決定
される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行
価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額
との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
(訂正後)
2020年９月15日(火)(以下「発行価格等決定日」という。)に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に
記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日
に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引
受人に対して引受手数料を支払いません。
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(1) 【募集の方法】
(訂正前)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
一般募集 1,700,000株 3,599,597,000 ―
計(総発行株式) 1,700,000株 3,599,597,000 ―
(注) １ 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
２ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３ 一般募集は、自己株式の処分に係るものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
４ 発行価額の総額は、2020年８月28日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
として算出した見込額であります。
(訂正後)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
一般募集 1,700,000株 3,595,568,000 ―
計(総発行株式) 1,700,000株 3,595,568,000 ―
(注) １ 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
２ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３ 一般募集は、自己株式の処分に係るものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
(注)４の全文削除
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(2) 【募集の条件】
(訂正前)
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠金
発行価格(円) 申込期間 払込期日
(円) (円) 数単位 (円)
未定
(注)１、２
発行価格等決定
日の株式会社東
京証券取引所に
おける当社普通
株式の普通取引
の終値(当日に 未定
(省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
終値のない場合 (注)１、２
は、その日に先
立つ直近日の終
値 ) に 0.90～
1.00を乗じた価
格(１円未満端
数切捨て)を仮
条件とします。
(注) １ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
り需要状況を勘案した上で、2020年９月15日(火)から2020年９月18日(金)までの間のいずれかの日(発行価
格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人より受取る１株
当たりの払込金額)を決定いたします。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)が決定された場
合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、差引手取概算
額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメント
による売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)に
ついて、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の
決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当
社ウェブサイト(［URL］https://www.takara-company.co.jp/ir/news/)(以下「新聞等」という。)で公表い
たします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合に
は、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行
価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の
訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜後略＞
(訂正後)
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠金
発行価格
申込期間 払込期日
(円) (円) (円) 数単位 (円)
2,207 2,115.04 (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(注) １ 発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)及び発行価格等の決定
に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上
限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーア
ロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、2020年９月16日(水)付の日本
経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上
の当社ウェブサイト(［URL］https://www.takara-company.co.jp/ir/news/)で公表いたします。
＜後略＞
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３ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は自己株式の処分
に対する払込金として、
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 1,657,500株
払込期日に払込取扱場所
へ発行価額と同額を払込
むことといたします。
３ 引受手数料は支払われま
せん。
ただし、一般募集におけ
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 42,500株
る価額(発行価格)と発行
価額との差額は引受人の
手取金となります。
計 ― 1,700,000株 ―
(訂正後)
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は自己株式の処分
に対する払込金として、
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 1,657,500株
払込期日に払込取扱場所
へ発行価額と同額を払込
むことといたします。
３ 引受手数料は支払われま
せん。
ただし、一般募集におけ
る価額(発行価格)と発行
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 42,500株
価額との差額は引受人の
手取金 (１株につき 91.96
円) となります。
計 ― 1,700,000株 ―
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４ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
3,599,597,000 9,000,000 3,590,597,000
(注) １ 新規発行による手取金は自己株式の処分に係る手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
諸費用の概算額であります。
２ 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
また、消費税等は含まれておりません。
３ 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2020年８月28日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通
株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
3,595,568,000 9,000,000 3,586,568,000
(注) １ 新規発行による手取金は自己株式の処分に係る手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
諸費用の概算額であります。
２ 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
また、消費税等は含まれておりません。
(注)３の全文削除
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記差引手取概算額 3,590,597,000 円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手
取概算額上限 535,939,550 円と合わせ、手取概算額合計上限 4,126,536,550 円について、当社の完全子会社である宝
印刷株式会社における開示決算プロセス統合ツールのユーザビリティ及び機能向上のための開発資金として2020年
12月までに500,000,000円を、2023年７月までに1,000,000,000円を充当し、残額を2021年５月末までに当社におけ
る借入金の返済資金に充当する予定であります。
＜後略＞
(訂正後)
上記差引手取概算額 3,586,568,000 円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手
取概算額上限 535,335,200 円と合わせ、手取概算額合計上限 4,121,903,200 円について、当社の完全子会社である宝
印刷株式会社における開示決算プロセス統合ツールのユーザビリティ及び機能向上のための開発資金として2020年
12月までに500,000,000円を、2023年７月までに1,000,000,000円を充当し、残額を2021年５月末までに当社におけ
る借入金の返済資金に充当する予定であります。
＜後略＞
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
種類 売出数 売出価額の総額(円) 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
東京都中央区日本橋一丁目９番１号
普通株式 255,000株 563,297,550
野村證券株式会社
(注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 上で 、一般募集の主
幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 255,000株を上限として借入れる当社普通株式 の売出しで
あります。 上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状
況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格及び引受人の手取金)及び発
行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の
手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び
オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて
発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出
後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］https://www.takara-
company.co.jp/ir/news/)(新聞等)で公表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書
の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行
価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容につ
いての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
３ 売出価額の総額は、2020年８月28日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
として算出した見込額であります。
(訂正後)
種類 売出数 売出価額の総額(円) 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
東京都中央区日本橋一丁目９番１号
普通株式 255,000株 562,785,000
野村證券株式会社
(注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 結果 、一般募集の主
幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 借入れる当社普通株式255,000株 の売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正
される事項(発行価額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上
限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出
しの売出価額の総額)について、2020年９月16日(水)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書
の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］
https://www.takara-company.co.jp/ir/news/)で公表いたします。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
(注)３の全文削除
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２ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
引受人の住所及び 元引受契約
売出価格 申込証拠金
申込期間 申込単位 申込受付場所
(円) (円)
氏名又は名称 の内容
未定
(省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(注)１
＜後略＞
(訂正後)
引受人の住所及び 元引受契約
売出価格 申込証拠金
申込期間 申込単位 申込受付場所
(円) (円)
氏名又は名称 の内容
2,207 (省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
＜後略＞
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
(訂正前)
一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 上で 、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から
255,000株を上限として借入れる当社普通株式 の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行う場合がありま
す。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、255,000株を予定しておりますが、当該売出数は上限の売出数
であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がありま
す。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、野村證券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがって野村證券株式
会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当増資における
新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
＜後略＞
(訂正後)
一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 結果 、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から
借入れる当社普通株式255,000株 の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行います。
＜中略＞
(削除)
＜後略＞
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