ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー 訂正有価証券届出書（参照方式）

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               ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー(E05881)
                   訂正有価証券届出書（参照方式）
  【表紙】

  【提出書類】       有価証券届出書の訂正届出書

  【提出先】       関東財務局長

  【提出日】       令和２年９月15日

  【会社名】       ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー

         (MUFG Securities  EMEA plc)
  【代表者の役職氏名】       チーフ・フィナンシャル・オフィサー　クリス・カイル

         (Chris  Kyle, Chief Financial  Officer)
  【本店の所在の場所】       英国ロンドン市ロープメーカー・ストリート25         ロープメー

         カー・プレイス   EC2Y 9AJ
         (Ropemaker  Place,  25 Ropemaker  Street,  London  EC2Y 9AJ,
         England)
  【代理人の氏名又は名称】       弁護士　  藤田　元康

  【代理人の住所又は所在地】       東京都千代田区丸の内二丁目１番１号　明治安田生命ビル

         外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ
  【電話番号】       03 (6212)  1200

  【事務連絡者氏名】       弁護士　宮下　公輔

  【連絡場所】       東京都千代田区丸の内二丁目１番１号　明治安田生命ビル

         外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ
  【電話番号】       03 (6212)  1200

  【届出の対象とした売出有価証券       社債

  の種類】
  【届出の対象とした売出金額】       30億8,100万円

  【安定操作に関する事項】       該当なし

  【縦覧に供する場所】       該当なし

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  １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
  　令和２年８月27日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、売出券面額の総額、売出価額の
  総額、本社債の額面総額、利率、利息額ならびにその他の未定事項および予定事項が決定されましたので、
  関係する事項を訂正するため、また、その他訂正すべき事項があるため、本訂正届出書を提出するものであ
  ります。
  ２【訂正事項】

  第一部　証券情報
  第２　売出要項
  　１　売出有価証券
  　　　売出社債（短期社債を除く。）
  　２　売出しの条件
  ３【訂正箇所】

  訂正箇所は、下線で示しております。
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  第一部【証券情報】
  第２【売出要項】

  １【売出有価証券】

  【売出社債（短期社債を除く。）】
  ＜訂正前＞

        売出券面額の総額        売出しに係る社債の所有者の

   銘　　　　　　柄         売出価額の総額
       又は売出振替社債の総額         住所及び氏名又は名称
  ＭＵＦＧセキュリティーズＥ
  ＭＥＡ・ピーエルシー    2025年
               三重県津市岩田21番27号
  ９月16日満期   期限前償還条項
        10億円（予定）   10億円（予定）
               百五証券株式会社
  付 日経平均株価・S&P500    複  注(1)    注(1)
                （以下「売出人」という。）
  数株価指数連動   円建社債
  （以下「本社債」という。）
  記名・無記名の別    各社債の金額       利率      償還期限
          額面金額に対して年   （未定）  ％
      100 万円  （年1.50％以上年4.00％以下を仮条件とする。）          2025 年９月16日
   無記名式
      注(3)             　注(4)
            注(2)
          摘　　　　　要

  本社債は、ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー（以下「発行会社」という。）が設定している80億
  米ドル・ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づいて発行される。
  本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供さ
  れ、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。
  なお、発行会社は、本書日付現在、ムーディーズ・ジャパン株式会社からA1の長期発行体格付を、S&Pグローバル・
  レーティング・ジャパン株式会社からAの格付を付与されているが、この格付は直ちに発行会社により発行される個
  別の社債に適用されるものではない。
  本社債のその他の主要な条項および条件（以下「本社債の要項」という。）については、下記「売出社債のその他
  の主要な要項」を参照のこと。
  注(1) 本社債は、ユーロ市場で発行された後、日本で売り出される。同市場で発行される本社債の額面総額は                 10億 円

   （予定）  である。  本社債の発行に関する未定および予定の条件は、本売出しにおける需要状況を勘案した上で
   2020年９月15日までに決定される。したがって、最終的な売出券面額の総額および売出価額の総額は、需要状況
   次第で、上記の金額と大きく相違する可能性がある。
  (2) 本社債の付利は、2020年９月30日（同日を含む。）から開始する。           なお、上記未定の利率は、上記仮条件の範囲
   外となる場合がある。
          ＜中　略＞
  (5) 「第一部、第２　売出要項」に記載する本社債に関する要項は、2020年９月14日（ロンドン時間）付の最終条件
   書（以下「最終条件書」という。）により確定する（ただし、その後に決定が予定されている事項を除く。）。
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  ＜訂正後＞
        売出券面額の総額        売出しに係る社債の所有者の

   銘　　　　　　柄         売出価額の総額
       又は売出振替社債の総額         住所及び氏名又は名称
  ＭＵＦＧセキュリティーズＥ
  ＭＥＡ・ピーエルシー    2025年
               三重県津市岩田21番27号
  ９月16日満期   期限前償還条項
        30億8,100万  円  30億8,100万  円
               百五証券株式会社
  付 日経平均株価・S&P500    複  注(1)    注(1)
                （以下「売出人」という。）
  数株価指数連動   円建社債
  （以下「本社債」という。）
  記名・無記名の別    各社債の金額       利率      償還期限
      100 万円    額面金額に対して年   2.60 ％   2025 年９月16日
   無記名式
      注(3)      注(2)       　注(4)
          摘　　　　　要
  本社債は、ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー（以下「発行会社」という。）が設定している80億
  米ドル・ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づいて発行される。
  本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供さ
  れ、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。
  なお、発行会社は、本書日付現在、ムーディーズ・ジャパン株式会社からA1の長期発行体格付を、S&Pグローバル・
  レーティング・ジャパン株式会社からAの格付を付与されているが、この格付は直ちに発行会社により発行される個
  別の社債に適用されるものではない。
  本社債のその他の主要な条項および条件（以下「本社債の要項」という。）については、下記「売出社債のその他
  の主要な要項」を参照のこと。
  注(1) 本社債は、ユーロ市場で発行された後、日本で売り出される。同市場で発行される本社債の額面総額は                 30億

   8,100万 円である。
  (2) 本社債の付利は、2020年９月30日（同日を含む。）から開始する。
          ＜中　略＞
  （(5)は削除しました。）
  ２【売出しの条件】

  ＜訂正前＞

              売出しの委託

          申　込  申　　込  を受けた者の   売出しの委託
  売出価格   申込期間   申込単位            摘　　要
          証拠金  受付場所  住所、氏名又   契約の内容
              は名称
           売出人 および
           登録金融機関
    2020 年９月17
  額面金額         の日本におけ        受渡は2020年
    日より
  (100 万円)    100 万円単位  な　し  る本店、各支   該当事項なし   該当事項なし   ９月30日に行
    同年９月29日
  の100％         店および各営        われる。
    まで
           業部店
           注(6)
  注
          ＜中　略＞
  (7) 発行会社の格付の変更や金融市場の重大な変動により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、売出期
   間、受渡期日および発行日のいずれかまたはすべてを概ね１週間程度の範囲で繰り下げることがある。
          ＜中　略＞
  売出社債のその他の主要な要項

  （１）利　息
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                   訂正有価証券届出書（参照方式）
  　（ａ）各本社債の利息は、2020年９月30日（同日を含む。）から2025年９月16日（同日を含まない。）ま
   での期間について、本社債の額面金額に対して年         （未定）  ％の固定利率で利息が付され、毎年３月16、
   ６月16、９月16日および12月16日（以下それぞれ「利払日」という。）の３ヵ月毎に後払いされる。初
   回の利払日である2020年12月16日には本社債の額面金額に対して            （未定）  円、その後の各利払日には本
   社債の額面金額に対して     （未定）  円がそれぞれ支払われる。
          ＜後　略＞
  ＜訂正後＞

              売出しの委託

          申　込  申　　込  を受けた者の   売出しの委託
  売出価格   申込期間   申込単位            摘　　要
          証拠金  受付場所  住所、氏名又   契約の内容
              は名称
           売出人 および
           登録金融機関
    2020 年９月17
  額面金額         の日本におけ        受渡は2020年
    日より
  (100 万円)    100 万円単位  な　し  る本店、各支   該当事項なし   該当事項なし   ９月30日に行
    同年９月29日
  の100％         店および各営        われる。
    まで
           業部店
           注(6)
  注
          ＜中　略＞
  （(7)は削除しました。）
          ＜中　略＞
  売出社債のその他の主要な要項

  （１）利　息
  　（ａ）各本社債の利息は、2020年９月30日（同日を含む。）から2025年９月16日（同日を含まない。）ま
   での期間について、本社債の額面金額に対して年         2.60 ％の固定利率で利息が付され、毎年３月16        日、６
   月16 日、９月16日および12月16日（以下それぞれ「利払日」という。）の３ヵ月毎に後払いされる。初
   回の利払日である2020年12月16日には本社債の額面金額に対して            5,489 円、その後の各利払日には本社
   債の額面金額に対して    6,500 円がそれぞれ支払われる。
          ＜後　略＞
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