株式会社Ｉ－ｎｅ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社Ｉ－ｎｅ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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株式会社Ｉ－ｎｅ(E35928)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年９月15日
【会社名】 株式会社Ｉ－ｎｅ
【英訳名】 I-ne CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大西 洋平
【本店の所在の場所】 大阪府大阪市北区中之島六丁目１番21号
【電話番号】 06-6443-0881
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 橋本 恒平
【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市北区中之島六丁目１番21号
【電話番号】 06-6443-0881
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 橋本 恒平
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 2,816,469,900円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 1,238,076,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 928,557,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年８月20日付をもって提出した有価証券届出書及び2020年９月７日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集1,713,600株の募集の条件及びブックビルディング方式
による売出し749,700株（引受人の買取引受による売出し428,400株・オーバーアロットメントによる売出し321,300
株）の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2020年９月15日に
決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。な
お、上記募集については、2020年９月15日に、日本国内において販売される株数が1,284,300株、欧州及びアジアを中
心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売される株数が429,300株と決定
されております。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2) ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
３ オーバーアロットメントによる売出し等について
４ 第三者割当増資について
６ 当社指定販売先への売付け（親引け）について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社におけ
普通株式 1,713,600 （注）２ る標準となる株式であります。
また、単元株式数は100株であります。
（注）１．2020年８月20日開催の取締役会決議によっております。
（注）２．2020年８月20日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行（以下「本募集」という。）の
発行株式1,713,600株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジア
を中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販
売」といい、海外販売の対象となる株数を「海外販売株数」という。） されることがあります。
上記発行数は、日本国内において販売（以下「国内募集」という。）される株数（以下「国内販売株数」
という。） の上限です。国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受
による売出し（後記（注）３に定義する。）の需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日（2020年９月
15日）に決定されます。海外販売株数は未定であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る株
式数の合計株数の半数未満とします。
海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開
始される募集に係る事項について」をご参照ください。
（注）３．本募集並びに2020年８月20日開催の取締役会において決議された引受人の買取引受による当社普通株式の
売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）に伴い、その需要状況等を 勘案し、321,300株
を上限として、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である大西洋平（以下「貸株人」という。）より借
り入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行う場合が
あります。 オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記
載事項 ３ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
これに関連して、当社は、2020年８月20日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による
売出しとは別に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式321,300株の新
規発行（以下「本第三者割当増資」という。）を決議しております。その内容に関しましては、後記「募
集又は売出しに関する特別記載事項 ４ 第三者割当増資について」をご参照ください。
（注）４．当社は、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下
「第１ 募集要項」において「引受人」という。）に対し、上記発行数のうち、 14,700株を上限として、
当社の従業員の福利厚生を目的に、Ｉ－ｎｅ従業員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要
請しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ６ 当社指定販売先への売付け（親引け）について」をご参照ください。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規
則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みま
す。）であります。
（注）５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５ ロックアップについて」を
ご参照ください。
（注）６．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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(訂正後)
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社におけ
普通株式 1,284,300 （注）２ る標準となる株式であります。
また、単元株式数は100株であります。
（注）１．2020年８月20日開催の取締役会決議によっております。
（注）２．2020年８月20日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行（以下「本募集」という。）の
発行株式1,713,600株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジア
を中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販
売」といい、海外販売の対象となる株数を「海外販売株数」という。） されます。
上記発行数は、日本国内において販売（以下「国内募集」という。）される株数（以下「国内販売株数」
という。） であり、海外販売株数は429,300株であります。
海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開
始される募集に係る事項について」をご参照ください。
（注）３．本募集並びに2020年８月20日開催の取締役会において決議された引受人の買取引受による当社普通株式の
売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）に伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 Ｓ
ＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である大西洋平（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通
株式 321,300株 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行います。 オーバー
アロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
これに関連して、当社は、2020年８月20日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による
売出しとは別に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式321,300株の新
規発行（以下「本第三者割当増資」という。）を決議しております。その内容に関しましては、後記「募
集又は売出しに関する特別記載事項 ４ 第三者割当増資について」をご参照ください。
（注）４．当社は、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第
１ 募集要項」において「引受人」という。）に対し、上記発行数のうち、 13,800株を、 当社の従業員の
福利厚生を目的に、Ｉ－ｎｅ従業員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要請しておりま
す。引受人に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関す
る特別記載事項 ６ 当社指定販売先への売付け（親引け）について」をご参照ください。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規
則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みま
す。）であります。
（注）５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５ ロックアップについて」を
ご参照ください。
（注）６．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2020年９月15日に決定 される予定の 引受価額にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額 （発
行価格） で国内募集を行います。 引受価額は2020年９月７日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額
（発行価額2,193円）以上の価額となります。 引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における
発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定
する 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 1,713,600 3,757,924,800 2,155,880,160
計（総発行株式） 1,713,600 3,757,924,800 2,155,880,160
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
（注）２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規
定されております。
（注）３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
（注）４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出され
る資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額
であります。また、2020年８月20日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2020年
９月15日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増
加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるもの
とし、会社法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を
減じた額とすることを決議しております。
（注）５．発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、国内販売株数 の上限 に係るものであります。海外販売
株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域にお
いて開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
（注）６．仮条件（2,580円～2,890円）の平均価格（2,735円）で算出した場合、国内募集における発行価格の総額
（見込額）の上限は4,686,696,000円となります。
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(訂正後)
2020年９月15日に決定 された 引受価額 （2,658.80円） にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる
価額 （2,890円） で国内募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における発行
価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定
された 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 1,284,300 2,816,469,900 1,707,348,420
計（総発行株式） 1,284,300 2,816,469,900 1,707,348,420
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
（注）２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規
定されております。
（注）３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
（注）４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であります。なお、会社法上の増加する資本準備金
の額は1,707,348,420円と決定いたしました。
（注）５．発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、国内販売株数に係るものであります。海外販売株数に
係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開
始される募集に係る事項について」をご参照ください。
（注）６．の全文削除
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入額 申込証拠金
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） （円） （円）
（株）
未定 未定 未定 自 2020年９月16日(水) 未定
2,193 100 2020年９月24日(木)
（注）１ （注）１ （注）３ 至 2020年９月23日(水) （注）４
（注）１． 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、2,580円以上2,890円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、
価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新
規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
決定いたしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年９月15日に
発行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、
機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
（注）２．払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会
社法上の払込金額（2,193円）及び2020年９月15日に決定 される予定の 発行価格、引受価額とは各々異なり
ます。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
（注）３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の
発行数で除した金額 とし、2020年９月15日に決定する予定であります。
（注）４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
（注）５．株式受渡期日は、2020年９月25日（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集に
係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
（注）６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
（注）７． 申込みに先立ち、2020年９月８日から2020年９月14日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考とし
て需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通
性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い
販売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページに
おける表示等をご確認ください。
（注）８．引受価額が会社法上の払込金額（2,193円）を下回る場合は本募集を中止いたします。
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(訂正後)
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入額 申込証拠金
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） （円） （円）
（株）
自 2020年９月16日(水) １株につき
2,890 2,658.80 2,193 1,329.40 100 2020年９月24日(木)
至 2020年９月23日(水) 2,890
（注）１． 発行価格等の決定に当たりましては、2,580円以上2,890円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディング
を実施いたしました。
その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期
間における価格変動リスク等を総合的に勘案し、2,890円と決定いたしました。
なお、引受価額は2,658.80円と決定いたしました。
（注）２．払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会
社法上の払込金額（2,193円）及び2020年９月15日に決定 された 発行価格 （2,890円） 、引受価額
（2,658.80円） とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となりま
す。
（注）３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の
発行数で除した金額 であります。
（注）４．申込証拠金 には、 利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額 （１株につき2,658.80円）
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
（注）５．株式受渡期日は、2020年９月25日（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集に
係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
（注）６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
（注）７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通
性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い
販売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページに
おける表示等をご確認ください。
（注）８．の全文削除
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 1,381,700
２．引受人は新株式払込金と
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 107,100
して、払込期日までに払
込取扱場所へ引受価額と
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 107,100
同額を払込むことといた
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 42,800 します。
３．引受手数料は支払われま
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 42,800
せん。ただし、発行価格
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
と引受価額との差額の総
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 21,400
ンレー証券株式会社
額は引受人の手取金とな
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 10,700
ります。
計 － 1,713,600 －
（注）１．各引受人の引受株式数は、2020年９月７日に決定しておりますが、需要状況等を勘案した結果、国内販売
株数及び海外販売株数の最終的な内訳に伴って、2020年９月15日付で変更される可能性があります。
（注） ２． 上記引受人と 発行価格決定日（2020年９月15日） に元引受契約を締結 する予定であります。
（注） ３． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託 する方針であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 1,019,100
２．引受人は新株式払込金と
して、払込期日までに払
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 85,600
込取扱場所へ引受価額と
同 額 （１ 株 に つ き
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 85,600
2,658.80円） を払込むこ
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 34,200 とといたします。
３．引受手数料は支払われま
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 34,200
せん。ただし、発行価格
と引受価額との差額 （１
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 17,100
株につき231.20円） の総
ンレー証券株式会社
額は引受人の手取金とな
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 8,500
ります。
計 － 1,284,300 －
（注） １． 上記引受人と 2020年９月15日 に元引受契約を締結 いたしました。
（注） ２． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に販売を委託 いたします。
（注）１．の全文削除及び２．３．の番号変更
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
4,311,760,320 26,000,000 4,285,760,320
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価
額の総額であり、仮条件（2,580円～2,890円）の平均価格（2,735円）を基礎として算出した見込額であり
ます。
（注） ２． 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、国内販売株数 の上限 に係るものでありま
す。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以
外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
（注） ３． 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
(訂正後)
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
3,414,696,840 21,000,000 3,393,696,840
（注） １． 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、国内販売株数に係るものであります。海外
販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域
において開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
（注） ２． 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
（注）１．の全文削除及び２．３．の番号変更
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の差引手取概算額 4,285 百万円に、海外販売の手取概算額 （未定） 及び本第三者割当増資の手取概算額上限
805 百万円を合わせた、手取概算額合計上限 5,091 百万円については、以下のとおりに充当する予定であります。
国内及び海外における当社ブランドの認知度向上及び価値向上のための広告宣伝活動や販売促進活動の資金とし
て3,830百万円（2021年12月期：1,630百万円、2022年12月期：2,200百万円）。
なお、残額につきましては、借入金の返済資金の一部として2020年12月期に充当する予定であります。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(訂正後)
上記の差引手取概算額 3,393 百万円に、海外販売の手取概算額 1,136百万円 及び本第三者割当増資の手取概算額上
限 851 百万円を合わせた、手取概算額合計上限 5,381 百万円については、以下のとおりに充当する予定であります。
国内及び海外における当社ブランドの認知度向上及び価値向上のための広告宣伝活動や販売促進活動の資金とし
て3,830百万円（2021年12月期：1,630百万円、2022年12月期：2,200百万円）。
なお、残額につきましては、借入金の返済資金の一部として2020年12月期に充当する予定であります。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
(訂正前)
2020年９月15日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格 、発行価格と同一の価格 ）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の
売出価額の総額
種類 売出数（株）
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
兵庫県芦屋市
ブックビルディング
普通株式 428,400 1,171,674,000 大西 洋平
方式
428,400株
計(総売出株式) － 428,400 1,171,674,000 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
おります。
（注）２．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
（注）３．売出数等については今後変更される可能性があります。
（注） ４． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し オーバーアロットメントによ
る売出しを 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項
３ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
（注） ５． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５ ロックアップについ
て」をご参照ください。
（注） ６． 振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）６に記載した振替機関
と同一であります。
（注）７．売出価額の総額は、仮条件（2,580円～2,890円）の平均価格（2,735円）で算出した見込額であります。
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(訂正後)
2020年９月15日に決定 された 引受価額 （2,658.80円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格
2,890円 ）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による
売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支
払いません。
売出しに係る株式の所有者の
売出価額の総額
種類 売出数（株）
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
兵庫県芦屋市
ブックビルディング
普通株式 428,400 1,238,076,000 大西 洋平
方式
428,400株
計(総売出株式) － 428,400 1,238,076,000 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
おります。
（注）２．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
（注） ３． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 オーバーアロットメ
ントによる売出しを 行います。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項
３ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
（注） ４． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５ ロックアップについ
て」をご参照ください。
（注） ５． 振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）６に記載した振替機関
と同一であります。
（注）３．７．の全文削除及び４．５．６．の番号変更
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２ 【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株
売出価格 引受価額 申込証拠金 元引受契
申込期間 数単位 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称
（円） （円） （円） 約の内容
（株）
自 2020年
未定 引受人の本店 東京都千代田区丸の内三丁目
未定 ９月16日(水) 未定 未定
（注）１ 100 及び全国各支 ３番１号
（注）２ 至 2020年 （注）２ （注）３
（注）２ 店 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
９月23日(水)
（注）１．売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の
（注）１と同様であります。
（注）２．売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同
一 といたします。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
（注）３． 引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、
売出価格決定日（2020年９月15日）に決定する予定であります。 なお、元引受契約においては、引受手数
料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
（注）４．上記引受人と 売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
（注）５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、
機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売
買を行うことができます。
（注）６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
（注）７．上記引受人の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の
（注）７に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
申込株
売出価格 引受価額 申込証拠金 元引受契
申込期間 数単位 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称
（円） （円） （円） 約の内容
（株）
自 2020年
引受人の本店 東京都千代田区丸の内三丁目
９月16日(水) １株につき
2,890 2,658.80 100 及び全国各支 ３番１号 （注）３
至 2020年 2,890
店 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
９月23日(水)
（注）１．売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の
（注）１と同様であります。
（注）２．売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同
一 の理由により決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
（注）３． 元引受契約の内容
金融商品取引業者の引受株数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 428,400株
引受人が全株買取引受けを行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 （１
株につき231.20円） の総額は引受人の手取金となります。
（注）４．上記引受人と 2020年９月15日に元引受契約を締結いたしました。
（注）５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、
機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売
買を行うことができます。
（注）６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
（注）７．上記引受人の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の
（注）７に記載した販売方針と同様であります。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出しに係る株式の所有者の
売出価額の総額
種類 売出数（株）
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 321,300 878,755,500
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) － 321,300 878,755,500 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況等を 勘案した上で 行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出し
であります。 なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又
はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項
３ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
（注）２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
（注）３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
す。
（注）４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）６に記載した振替機関と同
一であります。
（注）５．売出価額の総額は、仮条件（2,580円～2,890円）の平均価格（2,735円）で算出した見込額であります。
(訂正後)
売出しに係る株式の所有者の
売出価額の総額
種類 売出数（株）
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 321,300 928,557,000
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) － 321,300 928,557,000 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況等を 勘案した結果 行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出し
であります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項
３ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
（注）２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
（注）３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
す。
（注）４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）６に記載した振替機関と同
一であります。
（注）５．の全文削除
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４ 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込受付場所
（円） （株） （円） 氏名又は名称 約の内容
自 2020年
ＳＭＢＣ日興証券株
未定 ９月16日(水) 未定
100 式会社の本店及び全 － －
（注）１ 至 2020年 （注）１
国各支店
９月23日(水)
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金と
それぞれ同一 とし、売出価格決定日に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金には、利息をつけま
せん。
（注）２．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株
式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日
から売買を行うことができます。
（注）３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
（注）４．ＳＭＢＣ日興証券株式会社の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディ
ング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込受付場所
（円） （株） （円） 氏名又は名称 約の内容
自 2020年
ＳＭＢＣ日興証券株
９月16日(水) １株につき
2,890 100 式会社の本店及び全 － －
至 2020年 2,890
国各支店
９月23日(水)
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金と
それぞれ同一 の理由により、2020年９月15日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけ
ません。
（注）２．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株
式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日
から売買を行うことができます。
（注）３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
（注）４．ＳＭＢＣ日興証券株式会社の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディ
ング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
(2) 海外販売の発行数（海外販売株数）
(訂正前)
未定
(注) 上記発行数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案し
た上で、発行価格決定日（2020年９月15日）に決定されますが、海外販売株数は、本募集及び引受人の
買取引受による売出しに係る株式数の合計株数の半数未満とします。
(訂正後)
429,300株
(注) 上記発行数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案し
た結果、2020年９月15日に決定されました。
(3) 海外販売の発行価格（募集価格）
(訂正前)
未定
(注) １．海外販売の発行価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディ
ング方式」の（注）１と同様であります。
(注) ２．海外販売の発行価格は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」
に記載の国内募集における発行価格と同一といたします。
(訂正後)
１株につき2,890円
(注) １．２．の全文削除
(4) 海外販売の発行価額（会社法上の払込金額）
(訂正前)
１株につき2,193円
(注) 前記「第１ 募集要項 ２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2020年９月
15日に決定 される予定の 発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額
は、引受人の手取金となります。
(訂正後)
１株につき2,193円
(注) 前記「第１ 募集要項 ２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2020年９月
15日に決定 された 発行価格 （2,890円） 、引受価額 （2,658.80円） とは各々異なります。発行価格と引受
価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5）海外販売の資本組入額
(訂正前)
未定
(注) 海外販売の資本組入額は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」に
記載の国内募集における資本組入額と同一といたします。
(訂正後)
１株につき1,329.40円
(注) の全文削除
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(6) 海外販売の発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
941,454,900円
(7) 海外販売の資本組入額の総額
(訂正前)
未定
(注) 海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であり、会社計算規則第14条第１項に
従い算出される資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として
算出します。
(訂正後)
570,711,420円
(注) 海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であります。
(12) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
① 手取金の総額
(訂正前)
払込金額の総額 未定
発行諸費用の概算額 未定
差引手取概算額 未定
(訂正後)
払込金額の総額 1,141,422,840円
発行諸費用の概算額 5,000,000円
差引手取概算額 1,136,422,840円
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３ オーバーアロットメントによる売出し等について
(訂正前)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し、321,300株を上限として、 本募集及
び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通
株式（以下「借入株式」という。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行う場合があります。な
お、当該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロット
メントによる売出しが全く行われない場合があります。
これに関連して、 オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、 当社はＳＭＢＣ日興証券株式会社に
対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利
（以下「グリーンシューオプション」という。）を、2020年10月23日を行使期限として付与します。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場（売買開始）日から2020年10月23日までの間
（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内
で東京証券取引所において当社普通株式の買付（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、
当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取
引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオー
バーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があ
ります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引
により買付けた株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割
当に応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われ
ず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われ
ない場合があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、ＳＭＢＣ日興証券株式会社はオーバーアロッ
トメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場
合の売出数については、2020年９月15日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合
は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、ＳＭＢ
Ｃ日興証券株式会社はグリーンシューオプションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による新
株式発行は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
(訂正後)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 本募集及び引受人の買取引
受による売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式（以下「借入
株式」という。） 321,300株 の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行います。
これに関連して、当社はＳＭＢＣ日興証券株式会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
数を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を、2020
年10月23日を行使期限として付与します。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場（売買開始）日から2020年10月23日までの間
（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内
で東京証券取引所において当社普通株式の買付（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、
当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取
引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオー
バーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があ
ります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引
により買付けた株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割
当に応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われ
ず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われ
ない場合があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、ＳＭＢＣ日興証券株式会社はオーバーアロッ
トメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
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４ 第三者割当増資について
(訂正前)
上記「３ オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とす
る本第三者割当増資について、当社が2020年８月20日及び2020年９月７日開催の取締役会において決議 した 内容
は、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 321,300株
(2) 募集株式の払込金額 １株につき2,193円
増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第１項に
従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１
増加する資本金及び資本準備金
(3) 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。ま
に関する事項
た、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加
する資本金の額を減じた額とします。（注）
(4) 払込期日 2020年10月28日（水）
(注) 割当価格は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」に記載の
国内募集における引受価額と同一とし、2020年９月15日に決定 します。
(訂正後)
上記「３ オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とす
る本第三者割当増資について、当社が2020年８月20日及び2020年９月７日開催の取締役会において決議 し、2020年
９月15日に決定した 内容は、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 321,300株
(2) 募集株式の払込金額 １株につき2,193円
増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第１項に
従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１
増加する資本金及び資本準備金
(3) 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。ま
に関する事項
た、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加
する資本金の額を減じた額とします。（注）
(4) 払込期日 2020年10月28日（水）
(注) 割当価格は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」に記載の
国内募集における引受価額と同一とし、2020年９月15日に決定 いたしました。
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６ 当社指定販売先への売付け（親引け）について
(1) 親引け先の状況等
(訂正前)
大阪府大阪市北区中之島六丁目１番21号
ａ．親引け先の概要
Ｉ－ｎｅ従業員持株会（理事長 玉井 千恵美）
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 当社の従業員の福利厚生のためであります。
未定（「第１ 募集要項」における募集株式のうち、14,700株を上限とし
ｄ．親引けしようとする株式の数
て、2020年９月15日（発行価格決定日）に決定される予定。）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在を確
ｆ．払込みに要する資金等の状況
認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
(訂正後)
大阪府大阪市北区中之島六丁目１番21号
ａ．親引け先の概要
Ｉ－ｎｅ従業員持株会（理事長 玉井 千恵美）
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 当社の従業員の福利厚生のためであります。
ｄ．親引けしようとする株式の数 当社普通株式13,800株
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在を確
ｆ．払込みに要する資金等の状況
認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
(3) 販売条件に関する事項
(訂正前)
販売価格は、 発行価格決定日（2020年９月15日） に決定 される予定の 「第１ 募集要項」における新規発行株
式の発行価格と 同一となります。
(訂正後)
販売価格は、 2020年９月15日 に決定 された 「第１ 募集要項」における新規発行株式の発行価格 （2,890円） と
同一であります。
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(4) 親引け後の大株主の状況
(訂正前)
本募集及び引受
株式（自己株 人の買取引受に
本募集及び引
式を除く。） よる売出し後の
受人の買取引
所有株式数 の総数に対す 株式（自己株式
氏名又は名称 住所 受による売出
（株） る所有株式数 を除く。）の総
し後の所有株
の割合 数に対する所有
式数（株）
（％） 株式数の割合
（％）
兵庫県宝塚市小林二丁
YBO株式会社 3,715,000 52.82 3,715,000 42.47
目２番２号
大西 洋平 兵庫県芦屋市 2,885,000 41.02 2,456,600 28.09
SMBC事業開発３号投資事 東京都中央区八重洲一 89,060 1.27 89,060 1.02
業有限責任組合 丁目３番４号 (89,060) (1.27) (89,060) (1.02)
70,000 1.00 70,000 0.80
伊藤 翔哉 大阪府大阪市西区
(70,000) (1.00) (70,000) (0.80)
70,000 1.00 70,000 0.80
今井 新 大阪府大阪市西区
(70,000) (1.00) (70,000) (0.80)
70,000 1.00 70,000 0.80
杉元 将二 大阪府箕面市
(70,000) (1.00) (70,000) (0.80)
70,000 1.00 70,000 0.80
藤岡 礼記 兵庫県芦屋市
(70,000) (1.00) (70,000) (0.80)
25,000 0.36 25,000 0.29
橋本 恒平 大阪府大阪市中央区
(25,000) (0.36) (25,000) (0.29)
大阪府大阪市北区中之
Ｉ－ｎｅ従業員持株会 ― ― 14,700 0.17
島六丁目１番21号
5,000 0.07 5,000 0.06
門河 充 大阪府枚方市
(5,000) (0.07) (5,000) (0.06)
5,000 0.07 5,000 0.06
小松 悠 兵庫県西宮市
(5,000) (0.07) (5,000) (0.06)
5,000 0.07 5,000 0.06
玉井 千恵美 大阪府大阪市西区
(5,000) (0.07) (5,000) (0.06)
7,009,060 99.66 6,595,360 75.40
計 ―
(409,060) (5.82) (409,060) (4.68)
（注）１．SMBC事業開発３号投資事業有限責任組合保有の新株予約権による潜在株式数は、22,000,000円を新規公開
価格（発行価格及び売出価格）で除した数（１株未満の端数は切り捨て）に10を乗じた数であり、新規公
開価格（発行価格及び売出価格）決定日である2020年９月15日に確定いたします。SMBC事業開発３号投資
事業有限責任組合の所有株式数、株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合、本募集及
び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数及び本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式
（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、有価証券届出書提出時における想定仮条件
（2,050円～2,890円）の平均価格（2,470円）に基づき算出した潜在株式数（89,060株）によるものであり
ます。新規公開価格（発行価格及び売出価格）が有価証券届出書提出時における想定仮条件の平均価格と
異なる場合、SMBC事業開発３号投資事業有限責任組合保有の新株予約権の目的である潜在株式数及び所有
株式数の割合は変動いたします。
（注） ２． 所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2020年８月20日現在のも
のであり、また 有価証券届出書提出時における想定仮条件（2,050円～2,890円）の平均価格（2,470円）に
基づき算出したものであるため、新規公開価格（発行価格及び売出価格）が有価証券届出書提出時におけ
る想定仮条件の平均価格と異なる場合、変動いたします。
（注） ３． 本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出
し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2020年８月20日現在の所有株式数
及び株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け （14,700株
を上限として算出）を勘案した場合の株式数及び割合になります。また有価証券届出書提出時における想
定仮条件（2,050円～2,890円）の平均価格（2,470円）に基づき算出したものであるため、新規公開価格
（発行価格及び売出価格）が有価証券届出書提出時における想定仮条件の平均価格と異なる場合、変動い
たします。その場合、本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人
の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合も変動いたしま
す。
（注） ４． 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
（注） ５． ( ) 内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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(訂正後)
本募集及び引受
株式（自己株 人の買取引受に
本募集及び引
式を除く。） よる売出し後の
受人の買取引
所有株式数 の総数に対す 株式（自己株式
氏名又は名称 住所 受による売出
（株） る所有株式数 を除く。）の総
し後の所有株
の割合 数に対する所有
式数（株）
（％） 株式数の割合
（％）
兵庫県宝塚市小林二丁
YBO株式会社 3,715,000 52.92 3,715,000 42.54
目２番２号
大西 洋平 兵庫県芦屋市 2,885,000 41.10 2,456,600 28.13
SMBC事業開発３号投資事 東京都中央区八重洲一 76,120 1.08 76,120 0.87
業有限責任組合 丁目３番４号 (76,120) (1.08) (76,120) (0.87)
70,000 1.00 70,000 0.80
伊藤 翔哉 大阪府大阪市西区
(70,000) (1.00) (70,000) (0.80)
70,000 1.00 70,000 0.80
今井 新 大阪府大阪市西区
(70,000) (1.00) (70,000) (0.80)
70,000 1.00 70,000 0.80
杉元 将二 大阪府箕面市
(70,000) (1.00) (70,000) (0.80)
70,000 1.00 70,000 0.80
藤岡 礼記 兵庫県芦屋市
(70,000) (1.00) (70,000) (0.80)
25,000 0.36 25,000 0.29
橋本 恒平 大阪府大阪市中央区
(25,000) (0.36) (25,000) (0.29)
大阪府大阪市北区中之
Ｉ－ｎｅ従業員持株会 ― ― 13,800 0.16
島六丁目１番21号
5,000 0.07 5,000 0.06
門河 充 大阪府枚方市
(5,000) (0.07) (5,000) (0.06)
5,000 0.07 5,000 0.06
小松 悠 兵庫県西宮市
(5,000) (0.07) (5,000) (0.06)
5,000 0.07 5,000 0.06
玉井 千恵美 大阪府大阪市西区
(5,000) (0.07) (5,000) (0.06)
6,996,120 99.66 6,581,520 75.36
計 ―
(396,120) (5.64) (396,120) (4.54)
（注） １． 所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2020年８月20日現在のも
のであり、また 2020年９月15日に確定したSMBC事業開発３号投資事業有限責任組合保有の新株予約権によ
る潜在株式数を反映したものであります。
（注） ２． 本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出
し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2020年８月20日現在の所有株式数
及び株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け を勘案し、
また2020年９月15日に確定したSMBC事業開発３号投資事業有限責任組合保有の新株予約権による潜在株式
数を反映した株式数及び割合になります。
（注） ３． 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
（注） ４． ( ) 内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
（注）１．の全文削除及び２．３．４．５．の番号変更
22/22
