住友重機械工業株式会社 発行登録追補書類（株券､社債券等）
| 提出書類 | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 住友重機械工業株式会社 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
EDINET提出書類
住友重機械工業株式会社(E01533)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30－関東１－３
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年９月15日
【会社名】 住友重機械工業株式会社
【英訳名】 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 下村 真司
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎二丁目１番１号（ThinkPark Tower）
【電話番号】 03（6737）2350
【事務連絡者氏名】 財務部長 宍戸 泰之
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目１番１号（ThinkPark Tower）
【電話番号】 03（6737）2350
【事務連絡者氏名】 財務部長 宍戸 泰之
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 20,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2018年10月２日
効力発生日 2018年10月10日
有効期限 2020年10月９日
発行登録番号 30－関東１
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 50,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
30－関東１－１ 2019年７月17日 10,000百万円 － －
30－関東１－２ 2020年１月17日 10,000百万円 － －
20,000百万円
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
（20,000百万円）
（注）実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）に
基づき算出しております。
【残額】 (発行予定額－実績合計額－減額総額) 30,000百万円
(30,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
しております。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし
【残高】 (発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額) ―円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/9
EDINET提出書類
住友重機械工業株式会社(E01533)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行社債（短期社債を除く。）】
銘柄 住友重機械工業株式会社第７回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
記名・無記名の別 －
券面総額又は振替社債の総額(円) 金20,000,000,000円
各社債の金額(円) 金１億円
発行価額の総額(円) 金20,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(％) 年0.170％
利払日 毎年３月23日及び９月23日
１. 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、
2021年３月23日 を第１回の支払期日としてその日までの分を支払
い、その後毎年 ３月23日及び９月23日 の２回におのおのその日まで
の前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀
利息支払の方法
行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日
割りでこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
２. 利息の支払場所
別記(「(注)９.元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2025年９月22日
１. 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
２. 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、 2025年９月22日 にその総額を償還する。
(2) 本社債の償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前
償還の方法
銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機
関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除
き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
３. 償還元金の支払場所
別記(「(注)９.元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
2/9
EDINET提出書類
住友重機械工業株式会社(E01533)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当す
申込証拠金(円)
る。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2020年９月15日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2020年９月23日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特
担保
に留保されている資産はない。
１. 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が
国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債
（ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付
切換条項が特約されている無担保社債を除く。）のために、担保提
供（当社の所有する資産に担保権を設定する場合、当社の所有する
特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資
産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合を
いう。以下、「担保提供」という。）を行う場合には、本社債のた
めにも担保付社債信託法に基づき、当該資産の上に同順位の担保権
財務上の特約(担保提供制限)
を設定する。
２. ただし、当該資産の上に担保付社債信託法に基づき、同順位の担保
を設定できない場合には、当社は社債権者集会の決議を得て本社債
のために担保付社債信託法に基づき担保を設定する。
３. 当社が本欄第１項または第２項により本社債のために担保権を設定
する場合には、当社はただちに登記その他必要な手続を完了し、か
つ、その旨を担保付社債信託法第41条第４項の規定に準じて公告す
る。
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担
付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生
財務上の特約(その他の条項) じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するため担保提供をす
る旨の特約、または当社が自らいつでも担保提供をすることができる旨
の特約をいう。
(注)１. 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター（以下、「Ｒ＆Ｉ」という。）
本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ（シングルＡ）の信用格付を2020年９月15日付で取得している。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どお
りに履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務
等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を
表明するものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明
ではない。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正
確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証も
していない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の
正確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変
更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ
る。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まっ
たとＲ＆Ⅰが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等
何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号 03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所（以下、「ＪＣＲ」という。）
本社債について、当社はＪＣＲからＡ＋（シングルＡプラス）の信用格付を 2020年９月15日 付で取得して
いる。ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級を
3/9
EDINET提出書類
住友重機械工業株式会社(E01533)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
もって示すものである。ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総
合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格
付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変
動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。ＪＣＲの信用格付
は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、Ｊ
ＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源
から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可
能性がある。本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホー
ムページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示され
る「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何
らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ＪＣＲ：電話番号 03-3544-7013
２. 振替社債
(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律（以下、「社債等振替法」という。）の規定の適用を受け、
別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとす
る。
(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかか
る社債券は発行されない。
３. 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されて
いない。
４. 期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益を喪失
する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第２項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「利息支払の方法」欄第１項の規定に違背したとき。
③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第１項及び第２項の規定に違背したとき。
④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
ができないとき。
⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をする
ことができないとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務
について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の
合計額（邦貨換算後）が５億円を超えない場合は、この限りではない。
⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会に
おいて解散（合併の場合を除く。）の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
⑦ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命
令を受けたとき。
(2) 前(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を本(注)５．に定
める方法により公告する。
５. 社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款
所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、やむを得ない事由によって電子公告による公告をする
ことができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各１種以上
の新聞紙（ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。）に掲載してこれを行
う。
６. 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
７. 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項（ただし、本(注)10．を除く。）の変更は、法令に定めがあるときを
除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、そ
の効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本社債の
種類（会社法第681条第１号に定める種類をいう。）の社債（以下、「本種類の社債」という。）を有する
すべての社債権者に対しその効力を有する。
８. 社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は本種類の社債の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債
権者集会の日の３週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)
５．に定める方法により公告する。
4/9
EDINET提出書類
住友重機械工業株式会社(E01533)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額（償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。）の10
分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を
記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
９. 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の振替業にかかる業務規程等
の規則に従って支払われる。
10. 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1) 当社は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
(2) 本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3) 財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理
関係または信託関係を有しない。
(4)財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)５．に定める方法により公告する。
5/9
EDINET提出書類
住友重機械工業株式会社(E01533)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
２ 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 8,000
１. 引受人は、本社債の
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 5,000
全額につき、共同し
て買取引受を行う。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,000
２. 本社債の引受手数料は
各社債の金額100円に
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 1,200
つき金40銭とする。
三菱ＵＦＪモルガン・
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 800
スタンレー証券株式会社
計 ― 20,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項なし
３ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
20,000 90 19,910
(2) 【手取金の使途】
上記の差引手取概算額19,910百万円は、その全額を2020年10月末までに償還期日が到来するコマーシャル・ペー
パー（短期社債）の償還資金に充当する予定であります。
第２ 【売出要項】
該当事項なし
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第４ 【その他の記載事項】
該当事項なし
6/9
EDINET提出書類
住友重機械工業株式会社(E01533)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
7/9
EDINET提出書類
住友重機械工業株式会社(E01533)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
１ 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第124期（自2019年４月１日 至2020年３月31日）2020年７月31日関東財務局長に提出
２ 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第125期第１四半期（自2020年４月１日 至2020年６月30日）2020年８月７日関東財務局長に提出
第２ 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下、「有価証券報告書等」という。）に記載さ
れた「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（2020年９月15
日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、本発行登録追補書類提出日現在においても
その判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該有価証券報告書等に記載されてい
る将来に関する事項は、その作成時点での予想や一定の前提に基づいており、その達成及び将来の業績を保証するもの
ではありません。
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
住友重機械工業株式会社本社
（東京都品川区大崎二丁目１番１号（ThinkPark Tower））
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
8/9
EDINET提出書類
住友重機械工業株式会社(E01533)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
9/9
