株式会社タスキ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社タスキ
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                        株式会社タスキ(E35946)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2020年9月11日
      【会社名】                         株式会社タスキ
      【英訳名】                         TASUKI    Corporation
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  村田 浩司
      【本店の所在の場所】                         東京都港区北青山二丁目7番9号
      【電話番号】                         03-6812-9330(代表)
      【事務連絡者氏名】                         取締役経営管理部長  柏村 雄
      【最寄りの連絡場所】                         東京都港区北青山二丁目7番9号
      【電話番号】                         03-6812-9330(代表)
      【事務連絡者氏名】                         取締役経営管理部長  柏村 雄
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                               募集金額
                               ブックビルディング方式による募集                       155,550,000円
                               売出金額
                               (オーバーアロットメントによる売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                        28,800,000円
                               (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
                                   額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
                                   額であります。
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2020年8月27日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集300,000
      株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し(オーバーアロットメントによる売出し)45,000株の売出し
      の条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な事項を、2020年9月10日開催の取締役会において決議したため、
      これらに関連する事項並びに「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状
      況 ① ストックオプション制度の内容」の記載内容の一部を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するも
      のであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
       第二部 企業情報
        第4 提出会社の状況
          1 株式等の状況
           (2)新株予約権等の状況
            ① ストックオプション制度の内容
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
       (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、
                    300,000    (注)2.
         普通株式
                              単元株式数は100株であります。
      (注)1.2020年8月27日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、2020年9月10日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
       (訂正後)

          種類          発行数(株)                        内容
                              権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、
                    300,000
         普通株式
                              単元株式数は100株であります。
      (注)1.2020年8月27日開催の取締役会決議によっております。
         2.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
      (注)2.の全文削除及び3.の番号変更
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      2【募集の方法】
       (訂正前)
        2020年9月23日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2020年9月10日                                                   開催予
       定 の取締役会において決定           される   会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総
       額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
       て引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定する価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                            300,000           160,650,000              86,940,000
     ブックビルディング方式
                            300,000           160,650,000              86,940,000
         計(総発行株式)
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2020年8月27日開催の取締役会決議に基づき、
           2020年9月23日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(630円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額
           (見込額)は189,000,000円となります。
         6.本募集にあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 1 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「                   第2 売出要項         2 売出しの条件(オーバーアロットメントによ
           る売出し)」をご参照下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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       (訂正後)
        2020年9月23日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2020年9月10日                                                   開催  の
       取締役会において決定          され  た 会社法上の払込金額         (518.50円)      以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受
       価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
       人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定する価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                            300,000           155,550,000              88,320,000
     ブックビルディング方式
                            300,000           155,550,000              88,320,000
         計(総発行株式)
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2020年8月27日開催の取締役会決議に基づき、
           2020年9月23日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.  仮条件(610円~670円)の平均価格(640円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
           は192,000,000円となります。
         6.本募集にあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 1 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「                   第2 売出要項         2 売出しの条件(オーバーアロットメントによ
           る売出し)」をご参照下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      3【募集の条件】
      (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                 未定
      未定     未定          未定          自 2020年9月25日(金)              未定
                                                  2020年10月1日(木)
                            100
     (注)1.     (注)1.     (注)2.     (注)3.           至 2020年9月30日(水)             (注)4.
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格は、      2020年9月10日に仮条件を決定し、                 当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
           等を総合的に勘案した上で、2020年9月23日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.  払込金額は、会社法上の払込金額であり、2020年9月10日開催予定の取締役会において決定される予定であ
           ります。また、       「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2020年9月
           23日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2020年8月27日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2020年9月23日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2020年10月2日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2020年9月14日から2020年9月18日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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       (訂正後)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定          自 2020年9月25日(金)              未定
                 518.50                                  2020年10月1日(木)
                            100
     (注)1.     (注)1.          (注)3.           至 2020年9月30日(水)             (注)4.
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、610円以上670円以下の範囲とし、                     発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変
           動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年9月23日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との
           比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近
           の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討し
           て決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                     (518.50円)      及び2020年9月23
           日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
           金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2020年8月27日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2020年9月23日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2020年10月2日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2020年9月14日から2020年9月18日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                (518.50円)      を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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      4【株式の引受け】
       (訂正前)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号

     藍澤證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目20番3号

     岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号

                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は新株式払込金とし
                                                て、2020年10月1日までに
     エイチ・エス証券        株式会社     東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
                                                払込取扱場所へ引受価額と
                                                同額を払込むことといたし
     岡三証券    株式会社         東京都中央区日本橋一丁目17番6号                      未定
                                                ます。
                                              3.引受手数料は支払われませ
                   東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7
     極東証券    株式会社
                                                ん。ただし、発行価格と引
                   号
                                                受価額との差額の総額は引
                                                受人の手取金となります。
     東洋  証券  株式会社         東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
                   埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目

     むさし   証券  株式会社
                   333番地13
     水戸  証券株式会社           東京都中央区日本橋二丁目3番10号

                                        300,000

           計                 -                         -
      (注)    1.2020年9月10日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
         2.  上記引受人と発行価格決定日(2020年9月23日)に元引受契約を締結する予定であります。
         3.  引受人は、上記引受株式数のうち、                 2,000   株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。また、当該委託販売分とは別に株式会社SBI証券は、同社の引
           受株式数の一部について、株式会社SBIネオモバイル証券に販売を委託する予定です。株式会社SBIネ
           オモバイル証券が販売を受託した当該株式を同社とその顧客との契約等に従って同社の顧客に販売する場合
           には、1株を申込株数単位として販売が行われる予定です。なお、当社の株主は、その有する1単元(100
           株)に満たない株式について、一定の権利以外の権利を行使することができません。その内容については、
           後記「第二部       企業情報     第6   提出会社の株式事務の概要」の(注)3をご参照下さい。
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                                                        株式会社タスキ(E35946)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                        276,000

     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                         3,000

     藍澤證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目20番3号
                                         3,000

     岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は新株式払込金とし
                                                て、2020年10月1日までに
                                         3,000
     エイチ・エス証券        株式会社     東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
                                                払込取扱場所へ引受価額と
                                                同額を払込むことといたし
                                         3,000
     岡三証券    株式会社         東京都中央区日本橋一丁目17番6号
                                                ます。
                                              3.引受手数料は支払われませ
                   東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7
                                         3,000
     極東証券    株式会社
                                                ん。ただし、発行価格と引
                   号
                                                受価額との差額の総額は引
                                         3,000      受人の手取金となります。
     東洋  証券  株式会社         東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
                   埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目

     むさし   証券  株式会社                               3,000
                   333番地13
                                         3,000

     水戸  証券株式会社           東京都中央区日本橋二丁目3番10号
                                        300,000

           計                 -                         -
      (注)    1.  上記引受人と発行価格決定日(2020年9月23日)に元引受契約を締結する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、                 2,000   株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。また、当該委託販売分とは別に株式会社SBI証券は、同社の引
           受株式数の一部について、株式会社SBIネオモバイル証券に販売を委託する予定です。株式会社SBIネ
           オモバイル証券が販売を受託した当該株式を同社とその顧客との契約等に従って同社の顧客に販売する場合
           には、1株を申込株数単位として販売が行われる予定です。なお、当社の株主は、その有する1単元(100
           株)に満たない株式について、一定の権利以外の権利を行使することができません。その内容については、
           後記「第二部       企業情報     第6   提出会社の株式事務の概要」の(注)3をご参照下さい。
      (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      5【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               173,880,000                                     164,880,000

                                  9,000,000
      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(                      630  円)を基礎として算出した見込額であり
           ます。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               176,640,000                                     167,640,000
                                  9,000,000
      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       仮条件(610円~670円)の平均価格(640円)を基礎として算出した見込額であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
      (2)【手取金の使途】

       (訂正前)
        上記の手取概算額        164,880    千円については、2021年9月期にLiveMana事業の新築投資用IoTレジデンスの開発にお
       ける建築資金として         120,000千     円、DayPay事業の運転資金及び立替資金として                      44,880   千円に充当する計画でありま
       す。
       (訂正後)

        上記の手取概算額        167,640    千円については、2021年9月期にLiveMana事業の新築投資用IoTレジデンスの開発にお
       ける建築資金として         120,000    千円、DayPay事業の運転資金及び立替資金として                       47,640   千円に充当する計画でありま
       す。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     第2【売出要項】
      1【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都港区六本木一丁目6番1号
                          45,000       28,350,000
     普通株式
              方式                           株式会社SBI証券                     45,000   株
                          45,000       28,350,000
     計(総売出株式)            -                                -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を勘案し、株式会社SBI証券が行
           う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示
           したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオー
           バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
           トカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
           ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(                      630  円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都港区六本木一丁目6番1号
                          45,000       28,800,000
     普通株式
              方式                           株式会社SBI証券                     45,000   株
                          45,000       28,800,000
     計(総売出株式)            -                                -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を勘案し、株式会社SBI証券が行
           う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示
           したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオー
           バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
           トカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
           ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(610円~670円)の平均価格(640円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      2.  に記載した振替機関と同
           一であります。
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     第二部【企業情報】
     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
      (2)【新株予約権等の状況】
      ①【ストックオプション制度の内容】
       第2回新株予約権
       (訂正前)
        決議年月日                             2018年9月18日
                                     当社取締役 4
        付与対象者の区分及び人数(名)
                                     当社使用人 7 (注)7
                                     670,000
        新株予約権の数(個) ※
                                     普通株式670,000〔264,000〕(注)1(注)6
        新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※
                                     (注)7
                                     52〔130〕(注)2(注)6
        新株予約権の行使時の払込金額(円) ※
                                     自   2020年9月19日         至   2028年9月18日
        新株予約権の行使期間 ※
        新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行                             発行価格  52〔130〕
        価格及び資本組入額(円) ※                             資本組入額 26〔65〕 (注)3(注)6
        新株予約権の行使の条件 ※                             (注)4
                                     新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を
        新株予約権の譲渡に関する事項 ※
                                     要するものとする。
        組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※                             (注)5
       ※ 最近事業年度の末日(2019年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前
         月末現在(2020年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
         記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
       (注記省略)
       (訂正後)

        決議年月日                             2018年9月18日
                                     当社取締役 4
        付与対象者の区分及び人数(名)
                                     当社使用人 7 (注)7
        新株予約権の数(個) ※                             670,000    〔660,000     〕
                                     普通株式670,000〔264,000〕(注)1(注)6
        新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※
                                     (注)7
                                     52〔130〕(注)2(注)6
        新株予約権の行使時の払込金額(円) ※
                                     自   2020年9月19日         至   2028年9月18日
        新株予約権の行使期間 ※
        新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行                             発行価格  52〔130〕
        価格及び資本組入額(円) ※                             資本組入額 26〔65〕 (注)3(注)6
                                     (注)4
        新株予約権の行使の条件 ※
                                     新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を
        新株予約権の譲渡に関する事項 ※
                                     要するものとする。
        組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※                             (注)5
       ※ 最近事業年度の末日(2019年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前
         月末現在(2020年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
         記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
       (注記省略)
                                 13/13



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2023年2月15日

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2023年2月15日

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