株式会社アクシス 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(新規公開時) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社アクシス |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(新規公開時) |
EDINET提出書類
株式会社アクシス(E35959)
訂正有価証券届出書(新規公開時)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年9月10日
【会社名】 株式会社アクシス
【英訳名】 AXIS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 小倉 博文
【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋二丁目3番1号
【電話番号】 03-5501-1277(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 石川 浩一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋二丁目3番1号
【電話番号】 03-5501-1277(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 石川 浩一
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
募集金額
【届出の対象とした募集(売出)金額】
ブックビルディング方式による募集 67,626,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 459,800,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 81,196,500円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額であ
ります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年8月27日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集78,000
株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2020年9月10日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディ
ング方式による売出し517,700株(引受人の買取引受による売出し440,000株・オーバーアロットメントによる売出し
77,700株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、また、「第二部 企業情報 第2 事業の状
況 2 事業等のリスク (2) 事業内容に関するリスク ② 特定顧客への依存について」並びに「第二部 企業情
報 第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績
等の状況の概要 ④ 生産、受注及び販売の実績 b 受注実績」の記載内容に誤りがあったため、これらに関連す
る事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 募集要項
1 新規発行株式
2 募集の方法
3 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
4 株式の引受け
5 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第2 売出要項
1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
第二部 企業情報
第2 事業の状況
2 事業等のリスク
(2) 事業内容に関するリスク
② 特定顧客への依存について
3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(1) 経営成績等の状況の概要
④ 生産、受注及び販売の実績
b 受注実績
3 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
普通株式 78,000(注)2 おける標準となる株式であります。
なお、1単元の株式数は100株であります。
(注) 1.2020年8月27日開催の取締役会決議によっております。
2.上記発行数は、2020年8月27日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株式数
50,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数28,000株の合計であります。したがって、本有価
証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)のうち自己株式の処分に係る募集は、金融商品取引
法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘
であります。 なお、発行数については2020年9月10日開催予定の取締役会において変更される可能性があり
ます。
3.本募集及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出
し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘案
し、 77,700 株を上限として、SMBC日興証券株式会社が当社株主である 小倉博文 (以下「貸株人」とい
う。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行
う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する
特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参
照ください。
5.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
普通株式 78,000(注)2 おける標準となる株式であります。
なお、1単元の株式数は100株であります。
(注) 1.2020年8月27日開催の取締役会決議によっております。
2.上記発行数は、2020年8月27日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株式数
50,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数28,000株の合計であります。したがって、本有価
証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)のうち自己株式の処分に係る募集は、金融商品取引
法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘
であります。
3.本募集及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出
し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘案
し、 77,700 株を上限として、SMBC日興証券株式会社が当社株主である 小倉博文 (以下「貸株人」とい
う。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行
う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する
特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参
照ください。
5.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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2 【募集の方法】
(訂正前)
2020年9月18日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。引受価額は2020年9月10日 開催予定 の取締役会において決定 される
会社法上の払込金額(発行価額)以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集
における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いませ
ん。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
新株式発行 50,000 43,350,000 23,460,000
ブックビルディング
方式
自己株式の処分 28,000 24,276,000 ―
計(総発行株式) 78,000 67,626,000 23,460,000
(注) 1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。なお、本募集における自己株式の処分に係る払込金額は資本組入れされません。また、2020年8月27
日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2020年9月18日に決定される予定の引受価
額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法上の増加する資本準備金の
額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。
5. 有価証券届出書提出時における想定発行価格( 1,020 円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
込額)は 79,560,000 円となります。
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(訂正後)
2020年9月18日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。引受価額は2020年9月10日 開催 の取締役会において決定 された 会社
法上の払込金額(発行価額 867円 )以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集
における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いませ
ん。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
新株式発行 50,000 43,350,000 24,035,000
ブックビルディング
方式
自己株式の処分 28,000 24,276,000 ―
計(総発行株式) 78,000 67,626,000 24,035,000
(注) 1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。なお、本募集における自己株式の処分に係る払込金額は資本組入れされません。また、2020年8月27
日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2020年9月18日に決定される予定の引受価
額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法上の増加する資本準備金の
額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。
5. 仮条件(1,020円~1,070円)の平均価格(1,045円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
は81 ,510,000 円となります。
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3 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
発行 引受 払込 資本 申込株 申込
価格 価額 金額 組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
未定 未定 未定 未定 自 2020年9月23日(水) 未定
100 2020年9月29日(火)
(注)1 (注)1 (注)2 (注)3 至 2020年9月28日(月) (注)4
(注) 1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格の決定に当たり、2020年9月10日に仮条件を提示する予定であります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年9月18日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
2.払込金額は、会社法上の払込金額 であり、2020年9月10日開催予定の取締役会において決定します。 また、
前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2020年9月18日に決定される予定
の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となり
ます。
3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の新
株式発行に係る発行数で除した金額とし、2020年9月18日に決定する予定であります。
4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
5.株式受渡期日は、2020年9月30日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.申込みに先立ち、2020年9月11日から2020年9月17日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、自社で定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は本募集を中止いたします。
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(訂正後)
発行 引受 払込 資本 申込株 申込
価格 価額 金額 組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 2020年9月23日(水) 未定
867 100 2020年9月29日(火)
(注)1 (注)1 (注)3 至 2020年9月28日(月) (注)4
(注) 1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、1,020円以上1,070円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年9月18日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
2.払込金額は、会社法上の払込金額 であります。 また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額 (867円) 及び2020年9月18日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。
発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の新
株式発行に係る発行数で除した金額とし、2020年9月18日に決定する予定であります。
4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
5.株式受渡期日は、2020年9月30日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.申込みに先立ち、2020年9月11日から2020年9月17日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、自社で定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
8.引受価額が会社法上の払込金額 (867円) を下回る場合は本募集を中止いたします。
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4 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
1.買取引受けによりま
す。
2.引受人は新株式払込
金及び自己株式の処
分に対する払込金と
して、払込期日まで
に払込取扱場所へ引
受価額と同額を払込
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 78,000
むことといたしま
す。
3.引受手数料は支払わ
れません。ただし、
発行価格と引受価額
との差額の総額は引
受人の手取金となり
ます。
計 ― 78,000 ―
(注) 1.引受株式数は、2020年9月10日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
2. 上記引受人と発行価格決定日(2020年9月18日)に元引受契約を締結する予定であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
1.買取引受けによりま
す。
2.引受人は新株式払込
金及び自己株式の処
分に対する払込金と
して、払込期日まで
に払込取扱場所へ引
受価額と同額を払込
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 78,000
むことといたしま
す。
3.引受手数料は支払わ
れません。ただし、
発行価格と引受価額
との差額の総額は引
受人の手取金となり
ます。
計 ― 78,000 ―
(注) 上記引受人と発行価格決定日(2020年9月18日)に元引受契約を締結する予定であります。
(注)1.の全文及び2.の番号削除
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5 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
73,195,200 5,000,000 68,195,200
(注) 1.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の処
分に係るそれぞれの合計額であります。
2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行及び自己株式の処分に際して当社に払
い込まれる引受価額の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,020円)を基礎として算
出した見込額であります。
3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
74,989,200 5,000,000 69,989,200
(注) 1.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の処
分に係るそれぞれの合計額であります。
2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行及び自己株式の処分に際して当社に払
い込まれる引受価額の総額であり、 仮条件(1,020円~1,070円)の平均価格(1,045円)を基礎として算出した
見込額であります。
3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の差引手取概算額 68,195 千円は、①人材採用費(40,000千円)、②人材教育費(20,000千円)、③社内基幹シス
テムへの投資( 8,195 千円)に充当する予定であります。具体的には以下のとおりであります。
① 今後の事業拡大を目的とした人材採用に関する紹介料として40,000千円(2021年12月期20,000千円、2022年12月
期20,000千円)
② 優秀な人材育成のための教育研修費として20,000千円(2021年12月期12,000千円、2022年12月期8,000千円)
③ 業務の効率化を目的とした社内基幹システムへの投資として 8,195 千円(2021年12月期 8,195 千円)
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注) 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照ください。
(訂正後)
上記の差引手取概算額 69,989 千円は、①人材採用費(40,000千円)、②人材教育費(20,000千円)、③社内基幹シス
テムへの投資( 9,989 千円)に充当する予定であります。具体的には以下のとおりであります。
① 今後の事業拡大を目的とした人材採用に関する紹介料として40,000千円(2021年12月期20,000千円、2022年12月
期20,000千円)
② 優秀な人材育成のための教育研修費として20,000千円(2021年12月期12,000千円、2022年12月期8,000千円)
③ 業務の効率化を目的とした社内基幹システムへの投資として 9,989 千円(2021年12月期 9,989 千円)
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注) 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照ください。
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株式会社アクシス(E35959)
訂正有価証券届出書(新規公開時)
第2 【売出要項】
1 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
2020年9月18日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受
による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数
料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札によ
― ― ― ―
る売出し
入札方式のうち入札によ
― ― ― ―
らない売出し
東京都品川区
山本 浩史
250,000 株
東京都品川区
日向 宏
110,000株
普通株式 ブックビルディング方式 440,000 448,800,000
東京都練馬区
小泉 彰宏
50,000 株
東京都大田区
横田 佳和
30,000 株
計(総売出株式) ― 440,000 448,800,000 ―
(注) 1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
2.本募集における株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止
いたします。
3.売出数等については今後変更される可能性があります。
4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによ
る売出しを行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご
参照ください。
6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と同
一であります。
7.売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格( 1,020 円)で算出した見込額であります。
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訂正有価証券届出書(新規公開時)
(訂正後)
2020年9月18日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受
による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数
料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札によ
― ― ― ―
る売出し
入札方式のうち入札によ
― ― ― ―
らない売出し
東京都品川区
山本 浩史
250,000 株
東京都品川区
日向 宏
110,000株
普通株式 ブックビルディング方式 440,000 459,800,000
東京都練馬区
小泉 彰宏
50,000 株
東京都大田区
横田 佳和
30,000 株
計(総売出株式) ― 440,000 459,800,000 ―
(注) 1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
2.本募集における株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止
いたします。
3.売出数等については今後変更される可能性があります。
4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによ
る売出しを行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご
参照ください。
6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と同
一であります。
7.売出価額の総額は、 仮条件(1,020円~1,070円)の平均価格(1,045円)で算出した見込額であります。
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3 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札によ
― ― ― ―
る売出し
入札方式のうち入札によ
― ― ― ―
らない売出し
東京都千代田区丸の内三丁目3
普通株式 ブックビルディング方式 77,700 79,254,000 番1号
SMBC日興証券株式会社
計(総売出株式) ― 77,700 79,254,000 ―
(注) 1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を勘案した上で行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
3.本募集における株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出し
も中止いたします。
4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と同一で
あります。
5.売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格( 1,020 円)で算出した見込額であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札によ
― ― ― ―
る売出し
入札方式のうち入札によ
― ― ― ―
らない売出し
東京都千代田区丸の内三丁目3
普通株式 ブックビルディング方式 77,700 81,196,500 番1号
SMBC日興証券株式会社
計(総売出株式) ― 77,700 81,196,500 ―
(注) 1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を勘案した上で行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
3.本募集における株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出し
も中止いたします。
4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と同一で
あります。
5.売出価額の総額は、 仮条件(1,020円~1,070円)の平均価格(1,045円)で算出した見込額であります。
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第二部 【企業情報】
第2 【事業の状況】
2 【事業等のリスク】
(2) 事業内容に関するリスク
② 特定顧客への依存について
(訂正前)
当社は、大手システムインテグレーターからの依頼による設計開発業務及び運用保守業務を多く取り扱ってい
るため、富士通株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、日本ユニシス株式会社及びそのグループ会社へ
の依存割合が高くなっており、当事業年度の大手システムインテグレーター3社グループ向け売上高は 全体の
59.0%となっております。現在まで、長期にわたり取引を維持しており、今後も継続的かつ安定的に取引を行っ
ていく方針であります。なお、他の顧客との取引額の拡大を図り、富士通株式会社、株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ、日本ユニシス株式会社及びそのグループ会社への依存割合の低減に努めておりますが、何らかの
事情により事業方針の変更等がなされた場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(訂正後)
当社は、大手システムインテグレーターからの依頼による設計開発業務及び運用保守業務を多く取り扱ってい
るため、富士通株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、日本ユニシス株式会社及びそのグループ会社へ
の依存割合が高くなっており、当事業年度の大手システムインテグレーター3社グループ向け売上高は システム
インテグレーション事業売上高の 59.0%となっております。現在まで、長期にわたり取引を維持しており、今後
も継続的かつ安定的に取引を行っていく方針であります。なお、他の顧客との取引額の拡大を図り、富士通株式
会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、日本ユニシス株式会社及びそのグループ会社への依存割合の低減に
努めておりますが、何らかの事情により事業方針の変更等がなされた場合、当社の経営成績及び財政状態に影響
を及ぼす可能性があります。
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訂正有価証券届出書(新規公開時)
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という)の状況の
概要は次のとおりであります。
(省略)
④ 生産、受注及び販売の実績
a 生産実績
当社が行う事業では、提供サービスの性質上、生産実績の記載になじまないため、当該記載を省略しており
ます。
b 受注実績
第29期事業年度及び第30期第2四半期累計期間のシステムインテグレーション事業の受注状況を示すと、次
のとおりであります。
(訂正前)
第29期事業年度 第30期第2四半期累計期間
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年6月30日)
事業の名称
受注高(千円) 前期比(%) 受注残高(千円) 前期比(%) 受注高(千円) 受注残高(千円)
システムインテグレー
3,181,410 △0.6 9,443 △75.8 1,777,079 19,458
ション事業
合計 3,181,410 △0.6 9,443 △75.8 1,777,079 19,458
(注) 1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(訂正後)
第29期事業年度 第30期第2四半期累計期間
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年6月30日)
事業の名称
受注高(千円) 前期比(%) 受注残高(千円) 前期比(%) 受注高(千円) 受注残高(千円)
システムインテグレー
3,402,183 7.6 574,842 49.8 1,778,286 586,063
ション事業
合計 3,402,183 7.6 574,842 49.8 1,778,286 586,063
(注) 1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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