株式会社フルヤ金属 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社フルヤ金属 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
株式会社フルヤ金属(E02485)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年９月７日
【会社名】 株式会社フルヤ金属
【英訳名】 ＦＵＲＵＹＡ ＭＥＴＡＬ ＣＯ．，ＬＴＤ
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 古屋 堯民
【本店の所在の場所】 東京都豊島区南大塚二丁目37番５号
【電話番号】 ０３－５９７７－３３７７
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 榊田 裕之
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区南大塚二丁目37番５号
【電話番号】 ０３－５９７７－３３７７
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 榊田 裕之
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 1,089,729,000 円
（注） 募集金額は、発行価額（会社法上の払込金額）の総額で
あります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正有価証券届出書（参照方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年８月26日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その他
この自己株式の処分に関し必要な事項が2020年９月７日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するた
め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
（１）募集の方法
（２）募集の条件
４ 新規発行による手取金の使途
（１）新規発行による手取金の額
（２）手取金の使途
募集又は売出しに関する特別記載事項
オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
＜前略＞
（注）３ 本募集とは別に、2020年８月26日（水）開催の取締役会において、当社普通株式1,220,000株の公募による
自己株式の処分（以下「一般募集」という。）を行うことを決議しております。また、一般募集にあたり、
その需要状況を勘案した 上で 、一般募集の主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
が当社株主から 180,000株を上限として借入れる当社普通株式 の売出し（以下「オーバーアロットメントに
よる売出し」という。）を 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別
記載事項 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
（注）３ 本募集とは別に、2020年８月26日（水）開催の取締役会において、当社普通株式1,220,000株の公募による
自己株式の処分（以下「一般募集」という。）を行うことを決議しております。また、一般募集にあたり、
その需要状況を勘案した 結果 、一般募集の主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
が当社株主から 借入れる当社普通株式180,000株 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」
という。）を 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別
記載事項 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
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２【株式募集の方法及び条件】
（１）【募集の方法】
（訂正前）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
－ － －
株主割当
1,220,121,000 －
その他の者に対する割当 180,000株
－ － －
一般募集
計（総発行株式） 1,220,121,000 －
180,000株
（注）１ 本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会
社を割当先として行う第三者割当による自己株式の処分（以下「本第三者割当」という。）であります。
２ 発行価額の総額は会社法上の払込金額の総額 であり、2020年８月14日（金）現在の株式会社東京証券取引所
における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。 なお、本募集は、自己株式の処分に
係るものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
３ 第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであります。
割当予定先の氏名又は名称 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
割当株数 180,000株
払込金額の総額 1,220,121,000 円
割当てが行われる条件 前記「１ 新規発行株式」（注）３に記載のとおり
（注） 払込金額の総額は、2020年８月14日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式
の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
－ － －
株主割当
1,089,729,000 －
その他の者に対する割当 180,000株
－ － －
一般募集
計（総発行株式） 1,089,729,000 －
180,000株
（注）１ 本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会
社を割当先として行う第三者割当による自己株式の処分（以下「本第三者割当」という。）であります。
２ 発行価額の総額は会社法上の払込金額の総額 であります。 なお、本募集は、自己株式の処分に係るものであ
り、払込金額の総額は資本組入れされません。
３ 第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであります。
割当予定先の氏名又は名称 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
割当株数 180,000株
払込金額の総額 1,089,729,000 円
割当てが行われる条件 前記「１ 新規発行株式」（注）３に記載のとおり
（注）の全文削除
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（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
－
未定
該当事項はあ
2020年10月12日（月） 2020年10月13日（火）
100株
（注）１
（注） ３ りません。
（注） １ 発行価格については、2020年９月７日（月）から2020年９月９日（水）までの間のいずれかの日に決定され
る一般募集における発行価額と同一の金額といたします。
２ 全株式を三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
３ 本募集は、自己株式の処分に係るものであり、発行価格（会社法上の払込金額）は資本組入れされません。
４ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が申込みを行わなかった株式については失権いたします。
５ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ払込むもの
とします。
（訂正後）
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
－
該当事項はあ
6,054.05 2020年10月12日（月） 2020年10月13日（火）
100株
（注） ２ りません。
（注） １ 全株式を三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
２ 本募集は、自己株式の処分に係るものであり、発行価格（会社法上の払込金額）は資本組入れされません。
３ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が申込みを行わなかった株式については失権いたします。
４ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ払込むもの
とします。
（注）１の全文削除及び２、３、４、５の番号変更
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４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
1,220,121,000 2,000,000 1,218,121,000
（注）１ 新規発行による手取金は自己株式の処分に係る手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
諸費用の概算額であります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
３ 払込金額の総額（発行価額の総額）は、2020年８月14日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
1,089,729,000 2,000,000 1,087,729,000
（注）１ 新規発行による手取金は自己株式の処分に係る手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
諸費用の概算額であります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
（注）３の全文削除
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額上限 1,218,121,000 円については、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集
の手取概算額 8,259,709,000 円と合わせ、手取概算額合計上限 9,477,830,000 円について、1,350,000,000円を
2021年９月末までにつくば工場におけるターゲット（注）量産設備の増設及びそれに伴う工場構内設備に係る
設備投資資金に、1,650,000,000円を2022年12月末までに土浦工場におけるルテニウム回収精製設備、イリジ
ウム・ルテニウム回収精製設備及び触媒製造設備の増設に係る設備投資資金に、1,800,000,000円を2020年９
月末までに設備投資及び研究開発資金として金融機関より借入れた借入金の返済資金に、残額を2022年６月末
までに、上記設備投資による増産に伴う生産工程に必要となるプラチナグループメタル（イリジウム・ルテニ
ウム等）の調達資金に充当する予定であります。
上記手取金は、具体的な充当時期までは当社預金口座にて適切に管理いたします。
（注） ハードディスクドライブ等の電子部品、磁気記録媒体及びディスプレイの薄膜形成に使用される高
純度ないし合金の貴金属板材です。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額上限 1,087,729,000 円については、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集
の手取概算額 7,375,941,000 円と合わせ、手取概算額合計上限 8,463,670,000 円について、1,350,000,000円を
2021年９月末までにつくば工場におけるターゲット（注）量産設備の増設及びそれに伴う工場構内設備に係る
設備投資資金に、1,650,000,000円を2022年12月末までに土浦工場におけるルテニウム回収精製設備、イリジ
ウム・ルテニウム回収精製設備及び触媒製造設備の増設に係る設備投資資金に、1,800,000,000円を2020年９
月末までに設備投資及び研究開発資金として金融機関より借入れた借入金の返済資金に、残額を2022年６月末
までに、上記設備投資による増産に伴う生産工程に必要となるプラチナグループメタル（イリジウム・ルテニ
ウム等）の調達資金に充当する予定であります。
上記手取金は、具体的な充当時期までは当社預金口座にて適切に管理いたします。
（注） ハードディスクドライブ等の電子部品、磁気記録媒体及びディスプレイの薄膜形成に使用される高
純度ないし合金の貴金属板材です。
＜後略＞
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
当社は、2020年８月26日（水）開催の取締役会において、本第三者割当とは別に、当社普通株式1,220,000株の公募
による自己株式の処分（一般募集）を行うことを決議しておりますが、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 上
で 、一般募集の主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から 180,000株を上限とし
て借入れる当社普通株式 の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行う場合があります。 本第三者割当は、
オーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が上記当社株主から
借入れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返還に必要な株式を三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に
取得させるために行われます。
また、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、 一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込
期間の終了する日の翌日 から2020年10月７日（水）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、借入
れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上
限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。三菱ＵＦＪモル
ガン・スタンレー証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に
充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の判断
でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数で
シンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
＜後略＞
（訂正後）
当社は、2020年８月26日（水）開催の取締役会において、本第三者割当とは別に、当社普通株式1,220,000株の公募
による自己株式の処分（一般募集）を行うことを決議しておりますが、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 結
果 、一般募集の主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から 借入れる当社普通株式
180,000株 の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行います。 本第三者割当は、オーバーアロットメント
による売出しに関連して、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が上記当社株主から借入れた株式（以下「借
入れ株式」という。）の返還に必要な株式を三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に取得させるために行われ
ます。
また、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、 2020年９月10日（木） から2020年10月７日（水）までの間
（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、借入れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引所におい
てオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー
取引」という。）を行う場合があります。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社がシンジケートカバー取引に
より取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内におい
て、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーア
ロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
＜後略＞
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