株式会社まぐまぐ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社まぐまぐ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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株式会社まぐまぐ(E35945)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年９月４日
【会社名】 株式会社まぐまぐ
【英訳名】 Magmag, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松 田 誉 史
【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田三丁目12番14号 西五反田プレイス８階
【電話番号】 03-5719-5703
【事務連絡者氏名】 取締役CSO 山 川 英 治
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田三丁目12番14号 西五反田プレイス８階
【電話番号】 03-5719-5703
【事務連絡者氏名】 取締役CSO 山 川 英 治
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 328,865,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 92,400,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 23,100,000円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
あります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年８月20日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集530,000
株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し150,000株(引受人の買取引受による売出し120,000株・オー
バーアロットメントによる売出し30,000株)の売出しの条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な事項を、
2020年９月３日開催の取締役会において決議したため、これらに関連する事項並びに「第二部 企業情報 第２ 事
業の状況 ３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2) 経営者の視点による経
営成績等の状況に関する分析・検討内容」及び「第四部 株式公開情報 第１ 特別利害関係者等の株式等の移動状
況」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
第二部 企業情報
第２ 事業の状況
３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
第四部 株式公開情報
第１ 特別利害関係者等の株式等の移動状況
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社にお
普通株式 530,000 (注)２．
ける標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
(注) １．2020年８月20日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、2020年９月３日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
３． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
４． 上記とは別に、2020年８月20日開催の取締役会において、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式
30,000 株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照下さい。
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社にお
普通株式 530,000
ける標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
(注) １．2020年８月20日開催の取締役会決議によっております。
２． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
３． 上記とは別に、2020年８月20日開催の取締役会において、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式
30,000 株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照下さい。
(注)２．の全文削除及び３．４．の番号変更
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2020年９月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2020年９月 ３日 開催予定 の取
締役会において決定 される 会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当
社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受
手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 530,000 355,895,000 192,602,000
計(総発行株式) 530,000 355,895,000 192,602,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2020年８月20日開催の取締役会決議に基づき、
2020年９月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格( 790円 )で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込
額)は 418,700,000円 となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバー
アロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
照下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2020年９月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2020年９月 ３日 開催 の取締役
会において決定 された 会社法上の払込金額 (620.50円) 以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総
額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
て引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 530,000 328,865,000 187,726,000
計(総発行株式) 530,000 328,865,000 187,726,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2020年８月20日開催の取締役会決議に基づき、
2020年９月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
５． 仮条件(730円～810円)の平均価格(770 円 )で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は
408,100,000 円 となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバー
アロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
照下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
発行 引受 払込 資本 申込株数 申込
価格 価額 金額 組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
未定 未定 未定 未定 自 2020年９月15日(火) 未定
100 2020年９月23日(水)
(注)１． (注)１． (注)２． (注)３． 至 2020年９月18日(金) (注)４．
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格は、 2020年９月３日に仮条件を決定し、 当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
等を総合的に勘案した上で、2020年９月14日に引受価額と同時に決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２． 払込金額は、会社法上の払込金額であり、2020年９月３日開催予定の取締役会において決定される予定であ
ります。また、 「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2020年９月
14日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であり、2020年８月20日開催の取締役会において、2020年９月
14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増
加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものと
すること及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする旨、
決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2020年９月24日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2020年９月７日から2020年９月11日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームペー
ジにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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(訂正後)
発行 引受 払込 資本 申込株数 申込
価格 価額 金額 組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 2020年９月15日(火) 未定
620.50 100 2020年９月23日(水)
(注)１． (注)１． (注)３． 至 2020年９月18日(金) (注)４．
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、730円以上810円以下の範囲とし、 発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変
動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年９月14日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との
比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近
の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討し
て決定いたしました。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額 (620.50円) 及び2020年９月14日
に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であり、2020年８月20日開催の取締役会において、2020年９月
14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増
加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものと
すること及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする旨、
決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2020年９月24日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2020年９月７日から2020年９月11日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームペー
ジにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額 (620.50円) を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金と
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号
して、2020年９月23日ま
でに払込取扱場所へ引受
エース証券株式会社 大阪府大阪市中央区本町二丁目６番11号
価額と同額を払込むこと
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 未定 といたします。
３．引受手数料は支払われま
水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目３番10号
せん。ただし、発行価格
と引受価額との差額の総
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号
額は引受人の手取金とな
ります。
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号
エイチ・エス証券株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号
極東証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７号
計 ― 530,000 ―
(注) １．引受株式数は、2020年９月３日開催予定の取締役会において決定される予定であります。
２． 上記引受人と発行価格決定日(2020年９月14日)に元引受契約を締結する予定であります。
３． 引受人は、上記引受株式数のうち2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引
業者に販売を委託する方針であります。また、当該委託販売分とは別に株式会社ＳＢＩ証券は、同社の引受
株式数の一部について、株式会社ＳＢＩネオモバイル証券に販売を委託する予定です。株式会社ＳＢＩネオ
モバイル証券が販売を受託した当該株式を同社とその顧客との契約等に従って同社の顧客に販売する場合に
は、１株を申込株数単位として販売が行われる予定です。なお、当社の株主は、その有する１単元(100株)
に満たない株式について、一定の権利以外の権利を行使することができません。その内容については、後記
「第二部 企業情報 第６ 提出会社の株式事務の概要」の(注)２をご参照下さい。
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(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 432,300
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 26,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 26,000
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金と
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号 13,000
して、2020年９月23日ま
でに払込取扱場所へ引受
エース証券株式会社 大阪府大阪市中央区本町二丁目６番11号 6,500
価額と同額を払込むこと
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 6,500 といたします。
３．引受手数料は支払われま
水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目３番10号 6,500
せん。ただし、発行価格
と引受価額との差額の総
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 3,300
額は引受人の手取金とな
ります。
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 3,300
エイチ・エス証券株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 3,300
極東証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７号 3,300
計 ― 530,000 ―
(注) １． 上記引受人と発行価格決定日(2020年９月14日)に元引受契約を締結する予定であります。
２． 引受人は、上記引受株式数のうち2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引
業者に販売を委託する方針であります。また、当該委託販売分とは別に株式会社ＳＢＩ証券は、同社の引受
株式数の一部について、株式会社ＳＢＩネオモバイル証券に販売を委託する予定です。株式会社ＳＢＩネオ
モバイル証券が販売を受託した当該株式を同社とその顧客との契約等に従って同社の顧客に販売する場合に
は、１株を申込株数単位として販売が行われる予定です。なお、当社の株主は、その有する１単元(100株)
に満たない株式について、一定の権利以外の権利を行使することができません。その内容については、後記
「第二部 企業情報 第６ 提出会社の株式事務の概要」の(注)２をご参照下さい。
(注)１．の全文削除及び２．３．の番号変更
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
385,204,000 5,000,000 380,204,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格(790円)を基礎として算出した見込額でありま
す。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
375,452,000 5,000,000 370,452,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件(730円～810円)の平均価格(770円)を基礎として算出した見込額であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の差引手取概算額 380,204 千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限 21,804 千円については 、システムにか
かる設備投資資金及び人員増加に伴う本社増床にかかる内装設備等の設備投資資金 、並びに人材採用費及び人件費
に充当する予定であります。具体的な資金使途及び充当予定時期は以下のとおりであります。
① システムにかかる設備投資資金
設備投資資金の具体的な内容については、2020年４月にリリースしたライブ配信サービス「まぐまぐ！Live」
の機能強化のための開発に関する外部委託費として24,000千円(2021年９月期：12,000千円、2022年９月期：
12,000千円)、当社のメルマガ基幹システム刷新のための開発に関する費用として260,728千円(2021年９月期：
88,000千円、2022年９月期：172,728千円)を充当する予定であります。
② 本社増床にかかる設備投資資金
人員増に伴う増床のための建物附属設備の資金として40,000千円(2022年９月期)を充当する予定であります。
③ 人材採用費及び人件費
既存事業の規模拡大のための企画運営等の人員及び管理体制強化のための管理人員の採用費及び人件費として
66,328千円(2021年９月期：25,193千円、2022年９月期：41,135千円)を充当する予定であります。
なお、上記使途以外の残額については、将来における当社事業の成長に寄与する支出、投資に充当する方針であ
りますが、当該内容について現時点で具現化している事項はなく、今後具体的な資金需要が発生し支払時期が決定
するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(訂正後)
上記の差引手取概算額 370,452 千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限 21,252 千円については 、システムにか
かる設備投資資金及び人員増加に伴う本社増床にかかる内装設備等の設備投資資金 、並びに人材採用費及び人件費
に充当する予定であります。具体的な資金使途及び充当予定時期は以下のとおりであります。
① システムにかかる設備投資資金
設備投資資金の具体的な内容については、2020年４月にリリースしたライブ配信サービス「まぐまぐ！Live」
の機能強化のための開発に関する外部委託費として24,000千円(2021年９月期：12,000千円、2022年９月期：
12,000千円)、当社のメルマガ基幹システム刷新のための開発に関する費用として260,728千円(2021年９月期：
88,000千円、2022年９月期：172,728千円)を充当する予定であります。
② 本社増床にかかる設備投資資金
人員増に伴う増床のための建物附属設備の資金として40,000千円(2022年９月期)を充当する予定であります。
③ 人材採用費及び人件費
既存事業の規模拡大のための企画運営等の人員及び管理体制強化のための管理人員の採用費及び人件費として
66,328千円(2021年９月期：25,193千円、2022年９月期：41,135千円)を充当する予定であります。
なお、上記使途以外の残額については、将来における当社事業の成長に寄与する支出、投資に充当する方針であ
りますが、当該内容について現時点で具現化している事項はなく、今後具体的な資金需要が発生し支払時期が決定
するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
2020年９月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング
東京都港区愛宕２丁目５番１号
普通株式 120,000 94,800,000
株式会社エアトリ 120,000株
方式
計(総売出株式) ― 120,000 94,800,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格( 790円 )で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ３． に記載した振替機関と同一
であります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３ 売出株式(オーバーアロットメントに
よる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2020年９月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング
東京都港区愛宕２丁目５番１号
普通株式 120,000 92,400,000
株式会社エアトリ 120,000株
方式
計(総売出株式) ― 120,000 92,400,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、 仮条件(730円～810円)の平均価格(770 円 )で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ２． に記載した振替機関と同一
であります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３ 売出株式(オーバーアロットメントに
よる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出しに係る株式の所有者の
売出価額の総額
種類 売出数(株)
(円)
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都港区六本木一丁目６番１号
普通株式 30,000 23,700,000
株式会社ＳＢＩ証券 30,000株
方式
計(総売出株式) ― 30,000 23,700,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を勘案し、株式会社ＳＢＩ証券が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
ます。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は2020年８月20日開催の取締役会において、株式会
社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式 30,000 株の第三者割当増資の決議を行っております。また、株式
会社ＳＢＩ証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限
とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格(790円)で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ３． に記載した振替機関と同一
であります。
(訂正後)
売出しに係る株式の所有者の
売出価額の総額
種類 売出数(株)
(円)
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都港区六本木一丁目６番１号
普通株式 30,000 23,100,000
株式会社ＳＢＩ証券 30,000株
方式
計(総売出株式) ― 30,000 23,100,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を勘案し、株式会社ＳＢＩ証券が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
ます。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は2020年８月20日開催の取締役会において、株式会
社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式 30,000 株の第三者割当増資の決議を行っております。また、株式
会社ＳＢＩ証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限
とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 仮条件(730円～810円)の平均価格(770円)で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ２． に記載した振替機関と同一
であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である 株式会社エアトリ (以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに
関連して、当社は、2020年８月20日開催の取締役会において、主幹事会社(株式会社ＳＢＩ証券)を割当先とする当社
普通株式 30,000 株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第
三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 30,000 株
(2) 募集株式の払込金額 未定(注)１．
増加する資本金及び資本準備金 増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項
に関する事項 に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の
(3) 結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとす
る。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加す
る資本金の額を減じた額とする。(注) ２．
(4) 払込期日 2020年10月20日(火)
(注) １．募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2020年９月３日開催予定の取締役会において決定される予定
の「第１ 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定でありま
す。
２． 割当価格は、2020年９月14日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新株式発行の引受価額と同一
にする予定であります。
また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2020年10月13日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的とし
て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
バー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式数については、貸株人から借入れている株式の返
還に充当し、当該株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資にお
ける発行数の全部または一部につき申し込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的
な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内に
おいても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に
達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である 株式会社エアトリ (以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに
関連して、当社は、2020年８月20日 及び2020年９月３日 開催の取締役会において、主幹事会社(株式会社ＳＢＩ証券)
を割当先とする当社普通株式 30,000 株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議し
ております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 30,000 株
(2) 募集株式の払込金額 １株につき620.50円
増加する資本金及び資本準備金 増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項
に関する事項 に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の
(3) 結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとす
る。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加す
る資本金の額を減じた額とする。(注)
(4) 払込期日 2020年10月20日(火)
(注) 割当価格は、2020年９月14日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新株式発行の引受価額と同一に
する予定であります。
また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2020年10月13日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的とし
て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
バー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式数については、貸株人から借入れている株式の返
還に充当し、当該株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資にお
ける発行数の全部または一部につき申し込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的
な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内に
おいても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に
達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
(注)１．の全文及び２．の番号削除
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第二部 【企業情報】
第２ 【事業の状況】
３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
(訂正前)
(前略)
③ キャッシュ・フローの分析
キャッシュ・フローの分析については、「(1) 経営成績等の状況の概要 ③ キャッシュ・フローの状況」に
記載のとおりであります。
(後略)
(訂正後)
(前略)
③ 財政状態および キャッシュ・フローの分析
財政状態の分析については、「(1) 経営成績等の状況の概要 ② 財政状態の状況」に記載のとおりでありま
す。また、 キャッシュ・フローの分析については、「(1) 経営成績等の状況の概要 ③ キャッシュ・フローの
状況」に記載のとおりであります。
(後略)
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第四部 【株式公開情報】
第１ 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
(訂正前)
移動前 移動後
移動前 移動前 移動後 移動後
移動 所有者の 所有者の 移動株数 価格(単価)
所有者の 所有者の 所有者の氏名 所有者の 移動理由
年月日 提出会社との 提出会社との (株) (円)
氏名又は名称 住所 又は名称 住所
関係等 関係等
ニューホライ ㈱エヌ・エイ
ズン キャピ チ・シー・フィ
349,920,400
東京都港区 特別利害関 東京都港区 特別利害関
フティーン
タル㈱
2017年
当事者間の
(12,200)
西新橋２丁 係者(大株主 西新橋２丁 係者(大株主 28,682
(現㈱EA1)
代表取締役 事由による
10月６日
(注) ４
目８番６号 上位10名) 目８番６号 上位10名)
代表取締役
社長
安東 泰志
安東 泰志
㈱エボラブルア
㈱ネットアイ
京都府京都
ジア 127,500,000
特別利害関 東京都港区 特別利害関
アールディー
2018年
市下京区中 当事者間の
(現㈱エアトリ)
(15,000)
係者(大株主 愛宕２丁目 係者(大株主 8,500
代表取締役 堂寺粟田町 事由による
５月31日
代表取締役社長 (注) ５
上位10名) ５番１号 上位10名)
93
白石 岳
吉村 英毅
㈱エボラブルア
ジア
29,460,000
特別利害関 東京都港区 特別利害関
2018年 京都府京都 当事者間の
(現㈱エアトリ) (20,000)
白石 岳 係者(大株主 愛宕２丁目 係者(大株主 1,473
市 事由による
５月31日
代表取締役社長 (注) ５
上位10名) ５番１号 上位10名)
吉村 英毅
㈱エボラブルア
ジア
26,620,000
特別利害関 東京都港区 特別利害関
2018年
東京都中央 当事者間の
(現㈱エアトリ) (20,000)
西村 昌明 係者(大株主 愛宕２丁目 係者(大株主 1,331
区 事由による
５月31日
代表取締役社長 (注) ５
上位10名) ５番１号 上位10名)
吉村 英毅
㈱エボラブルア
特別利害関
㈱EA1
ジア 349,920,400
東京都港区 特別利害関 東京都港区
2019年
係者(大株主 会社清算の
(現㈱エアトリ) (12,200)
代表取締役 愛宕２丁目 係者(大株主 愛宕２丁目 28,682
上位10名) ため
11月13日
代表取締役社長 (注) ６
５番１号 上位10名) ５番１号
柴田裕亮
吉村 英毅
(注) １．当社は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)への上場を予定しておりますが、同取引所が定める有
価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員
持株会を除く。以下１において同じ)が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して２年前の日
(2017年10月１日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は
譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合
には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第229条の３第１項第２号に規定する「新規上場申請のための
有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとするとされております。
２．当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容に
ついての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事
務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該
記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所
は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表するこ
とができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上
記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引
参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされておりま
す。
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３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1) 当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役員
等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社
及びその役員
(2) 当社の大株主上位10名
(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその
役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
４．純資産価額法とDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)での評価結果の平均値に基づき株価を算
出しております。
５．純資産価額法とDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)での評価結果の平均値に基づき算出した
株価を参考として、当事者間で協議の上決定した価格であります。
６．移動価格は、 当事者間で協議の上決定した価格 であります。
７．2020年５月22日開催の取締役会決議により、2020年６月17日付で普通株式１株につき20株の割合で株式分割
を行っておりますが、上記「移動株数」および「価格(単価)」は当該株式分割前の「移動株数」および「価
格(単価)」を記載しております。
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(訂正後)
移動前 移動後
移動前 移動前 移動後 移動後
移動 所有者の 所有者の 移動株数 価格(単価)
所有者の 所有者の 所有者の氏名 所有者の 移動理由
年月日 提出会社との 提出会社との (株) (円)
氏名又は名称 住所 又は名称 住所
関係等 関係等
ニューホライ ㈱エヌ・エイ
ズン キャピ チ・シー・フィ
349,920,400
東京都港区 特別利害関 東京都港区 特別利害関
フティーン
タル㈱
2017年
当事者間の
(12,200)
西新橋２丁 係者(大株主 西新橋２丁 係者(大株主 28,682
(現㈱EA1)
代表取締役 事由による
10月６日
(注) ４
目８番６号 上位10名) 目８番６号 上位10名)
代表取締役
社長
安東 泰志
安東 泰志
㈱エボラブルア
㈱ネットアイ
京都府京都
ジア
127,500,000
特別利害関 東京都港区 特別利害関
アールディー
2018年
市下京区中 当事者間の
(現㈱エアトリ)
(15,000)
係者(大株主 愛宕２丁目 係者(大株主 8,500
代表取締役 堂寺粟田町 事由による
５月31日
代表取締役社長
(注) ５
上位10名) ５番１号 上位10名)
93
白石 岳
吉村 英毅
㈱エボラブルア
ジア
29,460,000
特別利害関 東京都港区 特別利害関
2018年
京都府京都 当事者間の
(現㈱エアトリ) (20,000)
白石 岳 係者(大株主 愛宕２丁目 係者(大株主 1,473
市山科区 事由による
５月31日
代表取締役社長 (注) ５
上位10名) ５番１号 上位10名)
吉村 英毅
㈱エボラブルア
ジア
26,620,000
特別利害関 東京都港区 特別利害関
2018年
東京都中央 当事者間の
(現㈱エアトリ) (20,000)
西村 昌明 係者(大株主 愛宕２丁目 係者(大株主 1,331
区 事由による
５月31日
代表取締役社長 (注) ５
上位10名) ５番１号 上位10名)
吉村 英毅
㈱エボラブルア
特別利害関
㈱EA1
ジア 349,920,400
東京都港区 特別利害関 東京都港区
2019年
係者(大株主 会社清算の
(現㈱エアトリ) (12,200)
代表取締役 愛宕２丁目 係者(大株主 愛宕２丁目 28,682
上位10名) ため
11月13日
代表取締役社長 (注) ６
５番１号 上位10名) ５番１号
柴田裕亮
吉村 英毅
(注) １．当社は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)への上場を予定しておりますが、同取引所が定める有
価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員
持株会を除く。以下１において同じ)が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して２年前の日
(2017年10月１日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は
譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合
には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第229条の３第１項第２号に規定する「新規上場申請のための
有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとするとされております。
２．当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容に
ついての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事
務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該
記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所
は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表するこ
とができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上
記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引
参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされておりま
す。
３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1) 当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役員
等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社
及びその役員
(2) 当社の大株主上位10名
(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその
役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
４．純資産価額法とDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)での評価結果の平均値に基づき株価を算
出しております。
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EDINET提出書類
株式会社まぐまぐ(E35945)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
５． ㈱エボラブルアジア(現㈱エアトリ)による当社子会社化に伴い、 純資産価額法とDCF法(ディスカウンテッ
ド・キャッシュフロー法)での評価結果の平均値に基づき算出した株価を参考として、 移動前所有者の売却
意向の程度を勘案しながら、 当事者間で協議の上決定した価格であります。
６．移動価格は、 ㈱エボラブルアジア(現㈱エアトリ)の子会社清算に伴う簿価での取引によるもの であります。
７．2020年５月22日開催の取締役会決議により、2020年６月17日付で普通株式１株につき20株の割合で株式分割
を行っておりますが、上記「移動株数」および「価格(単価)」は当該株式分割前の「移動株数」および「価
格(単価)」を記載しております。
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