アニコム ホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 アニコム ホールディングス株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                           EDINET提出書類
                                               アニコム ホールディングス株式会社(E24073)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                           2-関東1-1
    【提出書類】                           発行登録追補書類
    【提出先】                           関東財務局長
    【提出日】                           2020年9月4日
    【会社名】                           アニコム     ホールディングス株式会社
    【英訳名】                           Anicom    Holdings,     Inc.
    【代表者の役職氏名】                           代表取締役 小森 伸昭
    【本店の所在の場所】                           東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グラ
                               ンドタワー39階
    【電話番号】                           03(5348)3911(代表)
    【事務連絡者氏名】                           経営企画部長 木﨑 真人
    【最寄りの連絡場所】                           東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グラ
                               ンドタワー39階
    【電話番号】                           03(5348)3911(代表)
    【事務連絡者氏名】                           経営企画部長 木﨑 真人
    【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                           社債
    【今回の募集金額】                           5,000百万円
    【発行登録書の内容】
     提出日                                   2020年7月29日
     効力発生日                                   2020年8月6日
     有効期限                                   2022年8月5日
     発行登録番号                                    2-関東1
     発行予定額又は発行残高の上限(円)                                 発行予定額 10,000百万円
    【これまでの募集実績】

    (発行予定額を記載した場合)
        番号         提出年月日           募集金額(円)          減額による訂正年月日             減額金額(円)
         ―          ―           ―            ―           ―

                              なし
           実績合計額(円)                            減額総額(円)             なし
                             (なし)
     (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出
        しております。
    【残額】     (発行予定額-実績合計額-減額総額)                    10,000百万円
                             (10,000百万円)
                               (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計
                                  額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)
                                  に基づき算出しております。
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    (発行残高の上限を記載した場合)
     該当事項はありません。
    【残高】     (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                          ―円

    【安定操作に関する事項】                        該当事項はありません。

    【縦覧に供する場所】                        株式会社東京証券取引所

                             (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部     【証券情報】
    第1   【募集要項】

    1  【新規発行社債(短期社債を除く。)】

                 アニコム     ホールディングス株式会社第1回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)
     銘柄
     記名・無記名の別             ―

     券面総額又は振替社債の
                 金5,000百万円
     総額(円)
     各社債の金額(円)             金100百万円
     発行価額の総額(円)             金5,000百万円

     発行価格(円)             各社債の金額100円につき金100円

     利率(%)             年0.300%

     利払日             毎年3月11日および9月11日

                 1.利息支払の方法および期限
                  (1)  本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2021年3月11
                    日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月11日お
                    よび9月11日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。
                  (2)  利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に
     利息支払の方法                これを繰り上げる。
                  (3)  半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割を
                    もってこれを計算する。
                  (4)  償還期日後は利息をつけない。
                 2.利息の支払場所
                   別記「(注)9.元利金の支払」記載のとおり。
     償還期限             2025年9月11日
                 1.償還金額
                   各社債の金額100円につき金100円
                 2.償還の方法および期限
                  (1)  本社債の元金は、2025年9月11日にその総額を償還する。
                  (2)  償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを
     償還の方法
                    繰り上げる。
                  (3)  本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業
                    にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降
                    いつでもこれを行うことができる。
                 3.償還元金の支払場所
                   別記「(注)9.元利金の支払」記載のとおり。
     募集の方法             一般募集
                 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠
     申込証拠金(円)
                 金には利息をつけない。
     申込期間             2020年9月4日
     申込取扱場所             別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

     払込期日             2020年9月11日

                 株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されてい
     担保
                 る資産はない。
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                 1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で今後発
                   行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄に定める
                   担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保提供(当社の資
                   産に担保権を設定すること、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をするこ
                   とおよび当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約
                   することをいう。)する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき同
     財務上の特約
                   順位の担保権を設定する。
     (担保提供制限)
                   ただし、当該資産の上に担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定でき
                   ない場合には、当社は社債権者集会の決議を得て本社債のために担保付社債信託
                   法に基づき担保権を設定する。
                 2.当社が本欄第1項の規定により本社債のために担保権を設定する場合は、当社
                   は、ただちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託
                   法第41条第4項の規定に準じて公告する。
                 本社債には、担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項
     財務上の特約             とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を
     (その他の条項)             喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らい
                 つでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
     (注)   1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
          本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からA(シングルA)の信用格付
          を2020年9月4日付で取得している。
          JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
          ものである。
          JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
          当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の
          程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
          ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
          JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
          する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信
          頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤り
          が存在する可能性がある。
          本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
          (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュー
          スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
          より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
          JCR:電話番号 03(3544)7013
        2.振替社債
         (1)  本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記
           「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
         (2)  社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかか
           る社債券は発行されない。
        3.社債管理者の不設置
          本社債は会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
        4.期限の利益喪失に関する特約
         (1)  当社は、次の各場合には、ただちに本社債について期限の利益を喪失する。
          ① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
          ② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
          ③ 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
            ができないとき。
          ④ 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済をす
            ることができないとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証
            債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該
            債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
          ⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをしたとき、または取締役
            会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
          ⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
            を受けたとき。
          ⑦ 当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
         (2)  前(1)の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告する。
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        5.社債権者に通知する場合の公告の方法
          本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所
          定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をする
          ことができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上
          の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
        6.社債要項の公示
          当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
        7.社債権者集会の招集
         (1)  本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種
           類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の
           3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
         (2)  本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
         (3)  本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分
           の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を
           記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
        8.社債要項の変更
         (1)  本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10.を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を除
           き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その
           効力を生じない。
         (2)  前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
        9.元利金の支払
          本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規
          程等の規則に従って支払われる。
        10.財務代理人、発行代理人および支払代理人
          株式会社三井住友銀行
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    2  【社債の引受け及び社債管理の委託】
     (1)  【社債の引受け】
                                       引受金額
      引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                       (百万円)
                                             1.引受人は、本社債の
                                               全額につき買取引受
                                               を行う。
     野村證券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目9番1号                        5,000
                                             2.本社債の引受手数料
                                               は、各社債の金額100
                                               円につき金40銭とす
                                               る。
          計                 ―              5,000          ―
     (2)  【社債管理の委託】

       該当事項はありません。
    3  【新規発行による手取金の使途】

     (1)  【新規発行による手取金の額】
       払込金額の総額(百万円)                 発行諸費用の概算額(百万円)                   差引手取概算額(百万円)
                   5,000                   39                4,961

     (2)  【手取金の使途】

       上記の差引手取概算額4,961百万円は、2022年12月末日までに、全額をアニコム先進医療研究所株式会社等の関係
      会社に対する投融資資金に充当する予定です。アニコム先進医療研究所株式会社等は、2022年12月末日までに、
      ペット業界におけるインフラビジネスの拡大に向けた投資に充当する予定です。なお、実際の充当時期までは、現
      金及び現金同等物にて管理します。
    第2   【売出要項】

     該当事項はありません。

    第3   【第三者割当の場合の特記事項】

     該当事項はありません。

    第4   【その他の記載事項】

     該当事項はありません。

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    第二部     【公開買付けに関する情報】
     該当事項はありません。

    第三部     【参照情報】

    第1   【参照書類】

     会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

    すること。
    1  【有価証券報告書及びその添付書類】

      事業年度 第20期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年7月29日関東財務局長に提出
    2  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度 第21期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 2020年8月13日関東財務局長に提出
    第2   【参照書類の補完情報】

     上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され

    た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2020年9月4日)ま
    での間において生じた変更その他の事由はありません。
     また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、本発行登録追補書類提出
    日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
     なお、当該将来に関する事項については、その作成時点での予想や一定の前提に基づいており、その達成および将来
    の業績を保証するものではありません。
    第3   【参照書類を縦覧に供している場所】

     アニコム     ホールディングス株式会社 本店

      (東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー39階)
     株式会社東京証券取引所
      (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
    第四部     【保証会社等の情報】

     該当事項はありません。

                                 7/7






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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。