株式会社アイ・エス・ビー 訂正有価証券届出書(参照方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出日
提出者 株式会社アイ・エス・ビー
カテゴリ 訂正有価証券届出書(参照方式)

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                                                    株式会社アイ・エス・ビー(E04846)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2020年9月1日
      【会社名】                         株式会社アイ・エス・ビー
      【英訳名】                         I S B CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  若尾 逸雄
      【本店の所在の場所】                         東京都品川区大崎5丁目1番11号
      【電話番号】                         03(3490)1761(代表)
      【事務連絡者氏名】                         取締役管理本部長  竹田 陽一
      【最寄りの連絡場所】                         東京都品川区大崎5丁目1番11号
      【電話番号】                         03(3490)1761(代表)
      【事務連絡者氏名】                         取締役管理本部長  竹田 陽一
      【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集金額】
                               その他の者に対する割当                       158,898,000      円
                               (注) 募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証券届
                                   出書の訂正届出書において「発行価額」という。)の総
                                   額であります。
      【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
      【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2020年8月21日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その他
      この新株式発行に関し必要な事項が2020年9月1日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有
      価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 株式募集の方法及び条件
           (1)募集の方法
           (2)募集の条件
          4 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
       (訂正前)
                               <前略>
      (注)2 2020年8月21日(金)開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式479,000株の一般募集(以下、
           「一般募集」という。)に伴い、その需要状況等を                        勘案し   、 71,000株を上限として          大和証券株式会社が当社
           株主より借受ける当社普通株式(以下、「貸借株式」という。)の売出し(以下、「オーバーアロットメン
           トによる売出し」という。)を               行う場合があり       、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連し
           て、大和証券株式会社を割当先として行う第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)であ
           ります。
           大和証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間                                       (以下、「申込期間」
           という。)     中 、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の
           全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。
           また、大和証券株式会社は、              申込期間終了日の翌日           から2020年10月2日(金)までの間(以下、「シンジ
           ケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、
           株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を
           行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。
           なお、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を
           全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカ
           バー取引を終了させる場合があります。
                               <後略>
       (訂正後)

                               <前略>
      (注)2 2020年8月21日(金)開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式479,000株の一般募集(以下、
           「一般募集」という。)に伴い、その需要状況等を                        勘案した結果      、大和証券株式会社が当社株主より借受け
           る当社普通株式       71,000株    (以下、「貸借株式」という。)の売出し(以下、「オーバーアロットメントによ
           る売出し」という。)を           行います。なお、        本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和
           証券株式会社を割当先として行う第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)であります。
           大和証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社普通株式につ
           いて安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に
           充当する場合があります。
           また、大和証券株式会社は、2020                年9月4日(金)        から2020年10月2日(金)までの間(以下、「シンジ
           ケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、
           株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を
           行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。
           なお、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を
           全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカ
           バー取引を終了させる場合があります。
                               <後略>
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      2【株式募集の方法及び条件】
       (1)【募集の方法】
       (訂正前)
             区分              発行数         発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
                               ―             ―             ―

     株主割当
                                       170,000,000              85,000,000
     その他の者に対する割当                       71,000株
                               ―             ―             ―
     一般募集
         計(総発行株式)                              170,000,000              85,000,000
                            71,000株
      (注)1 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連
           して大和証券株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであ
           ります。
     割当予定先の氏名又は名称                  大和証券株式会社
     割当株数                  71,000株

     払込金額の総額                  170,000,000      円
     割当てが行われる条件                  前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり

         2 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われな
           い場合があります。
         3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                               会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
           げるものとします。         また、増加する資本準備金の額は、                 当該  資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
           の額を減じた金額とします。
         4 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額の総額は、2020年8月14日(金)現在の株式会社東京証券
           取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

                                   発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分              発行数
                               ―             ―             ―
     株主割当
                                       158,898,000              79,449,000
     その他の者に対する割当                       71,000株
                               ―             ―             ―
     一般募集
         計(総発行株式)                              158,898,000              79,449,000
                            71,000株
      (注)1 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連
           して大和証券株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであ
           ります。
     割当予定先の氏名又は名称                  大和証券株式会社
     割当株数                  71,000株

     払込金額の総額                  158,898,000      円

     割当てが行われる条件                  前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり

         2 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われな
           い場合があります。
         3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、                                               会社計算
           規則第14条第1項に従い算出される                 資本金等増加限度額         (発行価額の総額)         から上記の増加する資本金の額
           (資本組入額の総額)          を減じた金額とします。
      (注)4の全文削除
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       (2)【募集の条件】
       (訂正前)
      発行価格       資本組入額                            申込証拠金
                    申込株数単位           申込期間                     払込期日
       (円)       (円)                            (円)
       未定       未定
                            2020年10月6日(火)                     2020年10月7日(水)
                       100株                 該当事項なし
      (注)1       (注)1
      (注)    1 発行価格及び資本組入額については、2020年9月1日(火)から2020年9月4日(金)までのいずれかの日
           に一般募集において決定される発行価額及び資本組入額とそれぞれ同一の金額とします。
         2  全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
         3  大和証券株式会社から申込みがなかった株式については、割当を受ける権利は消滅します。
         4  申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ1株につき
           発行価格と同一の金額を払込むものとします。
       (訂正後)

      発行価格       資本組入額                            申込証拠金
                    申込株数単位           申込期間                     払込期日
       (円)       (円)                            (円)
         2,238       1,119            2020年10月6日(火)                     2020年10月7日(水)
                       100株                 該当事項なし
      (注)    1  全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
         2  大和証券株式会社から申込みがなかった株式については、割当を受ける権利は消滅します。
         3  申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ1株につき
           発行価格と同一の金額を払込むものとします。
      (注)1の全文削除及び2、3、4の番号変更
      4【新規発行による手取金の使途】

       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               170,000,000                    2,000,000                  168,000,000

      (注)    1  発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
         2 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2020年8月14日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社
           普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               158,898,000                    2,000,000                  156,898,000

      (注) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
      (注)2の全文及び1の番号削除
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       (2)【手取金の使途】
       (訂正前)
           上記差引手取概算額上限             168,000,000      円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議
          された一般募集の手取概算額              1,141,000,000       円と合わせた、手取概算額合計上限                 1,309,000,000       円について、
          2021年5月までに全額を金融機関から借り入れた短期借入金の返済資金に充当する予定であります。
                               <中略>
           ただし、発行価格等の決定に伴う手取概算額の変動により、手取概算額が1,320百万円(2020年8月21日時
          点の短期借入金残高)を超過した場合は、2021年12月期までに当社グループの基幹システム刷新のための設備
          投資資金の一部に充当する予定であります。上記に係る投資予定額は151百万円程度であります。当社は、人
          材獲得及びM&A等による事業拡大を行っておりますが、それに伴い販売管理システムをはじめとした基幹シ
          ステムの再構築も必要であり、当該設備投資を行うことで業務効率化が図れ、企業価値向上に結び付くものと
          考えております。
           上記手取金について、実際の充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理いたします。
                               <後略>
       (訂正後)

           上記差引手取概算額上限             156,898,000      円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議
          された一般募集の手取概算額              1,061,002,000       円と合わせた、手取概算額合計上限                 1,217,900,000       円について、
          2021年5月までに全額を金融機関から借り入れた短期借入金の返済資金に充当する予定であります。
                               <中略>
           上記手取金について、実際の充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理いたします。
                               <後略>
                                 6/6













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