株式会社ホロン 訂正有価証券届出書(組込方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出日
提出者 株式会社ホロン
カテゴリ 訂正有価証券届出書(組込方式)

                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社ホロン(E02353)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2020年9月1日

      【会社名】                       株式会社ホロン

      【英訳名】                       HOLON   CO.,LTD.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長  張   皓

      【本店の所在の場所】                       埼玉県所沢市南永井1026-1

      【電話番号】                       04-2945-2951

      【事務連絡者氏名】                       取締役総務部長  菅 野 明 郎

      【最寄りの連絡場所】                       埼玉県所沢市南永井1026-1

      【電話番号】                       04-2945-2951

      【事務連絡者氏名】                       取締役総務部長  菅 野 明 郎

      【届出の対象とした募集有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集金額】                       その他の者に対する割当                        133,271,700円

                             (注) 募集金額は、発行価額の総額であります。
      【安定操作に関する事項】                       該当事項はありません。
      【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2020年8月24日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その
       他この新株式発行に関し必要な事項が2020年9月1日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するた
       め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 株式募集の方法及び条件
           (1)     募集の方法
           (2)     募集の条件
          4 新規発行による手取金の使途
           (1)     新規発行による手取金の額
           (2)     手取金の使途
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          オーバーアロットメントによる売出し等について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
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      第一部 【証券情報】

      第1 【募集要項】

      1 【新規発行株式】

        (訂正前)
                                <前略>
       (注)   2 本募集とは別に、2020年8月24日(月)開催の取締役会において、当社普通株式206,000株の一般募集(以下
            「一般募集」といいます。)及び当社普通株式246,500株のその他の者に対する割当(以下「その他の者に対
            する割当」といいます。)を行うことを決議しております。また、一般募集にあたり、その需要状況を勘案
            した  上で  、一般募集の引受人であるいちよし証券株式会社が当社株主から                              30,900株を上限として          借入れる当
            社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を                                       行う場合があります。
                                <後略>
        (訂正後)

                                <前略>
       (注)   2 本募集とは別に、2020年8月24日(月)開催の取締役会において、当社普通株式206,000株の一般募集(以下
            「一般募集」といいます。)及び当社普通株式246,500株のその他の者に対する割当(以下「その他の者に対
            する割当」といいます。)を行うことを決議しております。また、一般募集にあたり、その需要状況を勘案
            した  結果  、一般募集の引受人であるいちよし証券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式                                        30,900株    の
            売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を                                 行います。
                                <後略>
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      2 【株式募集の方法及び条件】

       (1) 【募集の方法】
        (訂正前)
            区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
       株主割当                         ―             ―             ―

       その他の者に対する割当                      30,900株            138,486,075              69,243,038

       一般募集                         ―             ―             ―

         計  (総発行株式)

                            30,900株            138,486,075              69,243,038
       (注)   1 本募集は、前記「1 新規発行株式」(注)3に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連
            して、いちよし証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先と
            の関係等は以下のとおりであります。
       割当予定先の氏名又は名称                        いちよし証券株式会社

       割当株数                        当社普通株式30,900株

       払込金額                        138,486,075      円

                                <中略>
          2 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                               会社計算規則第14条第1項に従い算出される
            資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
            げるものとします。         また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
            た額とします。
          3 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、2020年8月14日(金)現在の株式会社東京証券取引所に
            おける当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
        (訂正後)

            区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
       株主割当                         ―             ―             ―

       その他の者に対する割当                      30,900株            133,271,700              66,635,850

       一般募集                         ―             ―             ―

         計  (総発行株式)

                            30,900株            133,271,700              66,635,850
       (注)   1 本募集は、前記「1 新規発行株式」(注)3に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連
            して、いちよし証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先と
            の関係等は以下のとおりであります。
       割当予定先の氏名又は名称                        いちよし証券株式会社

       割当株数                        当社普通株式30,900株

       払込金額                        133,271,700      円

                                <中略>
          2 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、                                               会社計算
            規則第14条第1項に従い算出される                 資本金等増加限度額         (発行価額の総額)        から増加する資本金の額           (資本組
            入額の総額)      を減じた額とします。
       (注)   3の全文削除

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       (2) 【募集の条件】

        (訂正前)
        発行価格        資本組入額                           申込証拠金
                       申込株数単位          申込期間                    払込期日
         (円)        (円)                           (円)
         未定        未定
                                         該当事項はありま
                         100株      2020年9月24日(木)                    2020年9月25日(金)
        (注)   1     (注)   1
                                         せん。
       (注)   1 発行価格については、2020年9月1日(火)から2020年9月3日(木)までの間のいずれかの日に一般募集にお
            いて決定される発行価額と同一の金額といたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を本件第三者割
            当増資の発行数で除した金額とします。
          2  本件第三者割当増資においては全株式をいちよし証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
          3  いちよし証券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 オーバーアロットメントによる売
            出し等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権
            となります。
          4  申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を
            払込むものとします。
        (訂正後)

        発行価格        資本組入額                           申込証拠金
                       申込株数単位          申込期間                    払込期日
         (円)        (円)                           (円)
                                         該当事項はありま
         4,313        2,156.5         100株      2020年9月24日(木)                    2020年9月25日(金)
                                         せん。
       (注)   1  本件第三者割当増資においては全株式をいちよし証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
          2  いちよし証券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 オーバーアロットメントによる売
            出し等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権
            となります。
          3  申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を
            払込むものとします。
       (注)   1の全文削除及び2、3、4の番号変更

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      4  【新規発行による手取金の使途】

       (1) 【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  138,486,075                   1,158,000                 137,328,075

       (注)   1  発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
          2 払込金額の総額は、2020年8月14日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
            として算出した見込額であります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  133,271,700                   1,158,000                 132,113,700

       (注) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
       (注)   2の全文及び1の番号削除

       (2) 【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の差引手取概算額上限            137,328,075      円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議され
        た一般募集及びその他の者に対する割当の手取概算額                             2,062,636,500       円と合わせ、手取概算額合計上限
        2,199,964,575       円について、1,496,000,000円を新工場の建設費用に(2021年3月期800,000,000円、その後2021年6
        月までに696,000,000円)、             203,964,575      円を生産設備等購入費用の一部に(全額2022年3月期)、500,000,000円を新
        工場用地取得による運転資金減少の補充に(全額2021年3月期)                             、残額が生じた場合には研究開発資金に                   それぞれ充
        当する予定であります。
                                <後略>
        (訂正後)

         上記の差引手取概算額上限            132,113,700      円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議され
        た一般募集及びその他の者に対する割当の手取概算額                             1,983,997,000       円と合わせ、手取概算額合計上限
        2,116,110,700       円について、1,496,000,000円を新工場の建設費用に(2021年3月期800,000,000円、その後2021年6
        月までに696,000,000円)、             120,110,700      円を生産設備等購入費用の一部に(全額2022年3月期)、500,000,000円を新
        工場用地取得による運転資金減少の補充に(全額2021年3月期)それぞれ充当する予定であります。
                                <後略>
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      オーバーアロットメントによる売出し等について

        (訂正前)
        当社は、2020年8月24日(月)開催の取締役会において、本件第三者割当増資とは別に、当社普通株式206,000株の一
       般募集(一般募集)及び当社普通株式246,500株のその他の者に対する割当(その他の者に対する割当)を行うことを決議
       しておりますが、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した                             上で  、一般募集の引受人であるいちよし証券株式会社
       が当社株主から       30,900株を上限として          借入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                                   行う
       場合があります。        本件第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、いちよし証券株式会社
       が上記当社株主から借入れた株式(以下「借入株式」といいます。)の返却に必要な株式を取得させるために行われま
       す。
        いちよし証券株式会社は、             一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日                                       から
       2020年9月18日(金)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。)、借入株式の返却を目的として、
       株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買
       付け(以下「シンジケートカバー取引」といいます。)を行う場合があります。いちよし証券株式会社がシンジケート
       カバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引
       期間内において、いちよし証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメン
       トによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
                                <後略>
        (訂正後)

        当社は、2020年8月24日(月)開催の取締役会において、本件第三者割当増資とは別に、当社普通株式206,000株の一
       般募集(一般募集)及び当社普通株式246,500株のその他の者に対する割当(その他の者に対する割当)を行うことを決議
       しておりますが、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した                             結果  、一般募集の引受人であるいちよし証券株式会社
       が当社株主から借入れる当社普通株式                  30,900株    の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                        行います。     本件第
       三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、いちよし証券株式会社が上記当社株主から借入
       れた株式(以下「借入株式」といいます。)の返却に必要な株式を取得させるために行われます。
        いちよし証券株式会社は、            2020年9月4日(金)         から2020年9月18日(金)までの間(以下「シンジケートカバー取引期
       間」といいます。)、借入株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる
       売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」といいます。)を行う場合
       があります。いちよし証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入株式の返
       却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、いちよし証券株式会社の判断でシンジケートカ
       バー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカ
       バー取引を終了させる場合があります。
                                <後略>
                                 7/7







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