株式会社タケエイ 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社タケエイ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
株式会社タケエイ(E05685)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年８月31日
【会社名】 株式会社タケエイ
【英訳名】 TAKEEI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 阿 部 光 男
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園二丁目４番１号 Ａ－10階
【電話番号】 03－6361－6871
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 上 川 毅
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝公園二丁目４番１号 Ａ－10階
【電話番号】 03－6361－6871
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 上 川 毅
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 513,422,712円
(注) 募集金額は、発行価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/7
EDINET提出書類
株式会社タケエイ(E05685)
訂正有価証券届出書（参照方式）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年８月20日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その
他この新株式発行に関し必要な事項が2020年８月31日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するた
め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1) 募集の方法
(2) 募集の条件
４ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
募集又は売出しに関する特別記載事項
オーバーアロットメントによる売出し等について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
2/7
EDINET提出書類
株式会社タケエイ(E05685)
訂正有価証券届出書（参照方式）
第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数 内容
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式
普通株式 566,300 株
単元株式数 100株
(注) １ 2020年８月20日(木)開催の取締役会決議によります。
２ 本募集とは別に、2020年８月20日(木)開催の取締役会において、当社普通株式3,500,000株の新株式発行に
係る一般募集及び当社普通株式500,000株の自己株式の処分に係る一般募集(以下併せて「一般募集」とい
う。)を行うことを決議しております。また、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 上で 、一般募集
の主幹事会社である東海東京証券株式会社が当社株主から 566,300株を上限として借入れる当社普通株式 の
売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といい、一般募集と併せて以下「本件募集売出し」
という。)を 行う場合があります。
＜後略＞
(訂正後)
種類 発行数 内容
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式
普通株式 564,300 株
単元株式数 100株
(注) １ 2020年８月20日(木)開催の取締役会決議によります。
２ 本募集とは別に、2020年８月20日(木)開催の取締役会において、当社普通株式3,500,000株の新株式発行に
係る一般募集及び当社普通株式500,000株の自己株式の処分に係る一般募集(以下併せて「一般募集」とい
う。)を行うことを決議しております。また、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 結果 、一般募集
の主幹事会社である東海東京証券株式会社が当社株主から 借入れる当社普通株式564,300株 の売出し(以下
「オーバーアロットメントによる売出し」といい、一般募集と併せて以下「本件募集売出し」という。)を
行います。
＜後略＞
3/7
EDINET提出書類
株式会社タケエイ(E05685)
訂正有価証券届出書（参照方式）
２ 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
(訂正前)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 566,300 株 611,354,828 305,677,414
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 566,300 株 611,354,828 305,677,414
(注) １ 本募集は、前記「１ 新規発行株式」(注)３に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連
して、東海東京証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先と
の関係等は以下のとおりであります。
割当予定先の氏名又は名称 東海東京証券株式会社
割当株数 566,300 株
払込金額 611,354,828 円
＜中略＞
２ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から増加する資本金の額を
減じた額とします。
３ 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、2020年８月14日(金)現在の株式会社東京証券取引所に
おける当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 564,300 株 513,422,712 256,711,356
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 564,300 株 513,422,712 256,711,356
(注) １ 本募集は、前記「１ 新規発行株式」(注)３に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連
して、東海東京証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先と
の関係等は以下のとおりであります。
割当予定先の氏名又は名称 東海東京証券株式会社
割当株数 564,300 株
払込金額 513,422,712 円
＜中略＞
２ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等
増加限度額 (発行価額の総額) から増加する資本金の額 (資本組入額の総額) を減じた額とします。
(注)３の全文削除
4/7
EDINET提出書類
株式会社タケエイ(E05685)
訂正有価証券届出書（参照方式）
(2) 【募集の条件】
(訂正前)
発行価格
資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円)
(円)
未定 未定 該当事項は
100株 2020年９月24日(木) 2020年９月25日(金)
(注)１ (注)１ ありません。
(注) １ 発行価格については、2020年８月31日(月)から2020年９月３日(木)までの間のいずれかの日に一般募集にお
いて決定される発行価額と同一の金額といたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を本第三者割当
増資の発行数で除した金額とします。
２ 本第三者割当増資においては全株式を東海東京証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
３ 東海東京証券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 オーバーアロットメントによる売
出し等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権
となります。
４ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を
払込むものとします。
(訂正後)
発行価格
資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円)
(円)
該当事項は
909.84 454.92 100株 2020年９月24日(木) 2020年９月25日(金)
ありません。
(注) １ 本第三者割当増資においては全株式を東海東京証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
２ 東海東京証券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 オーバーアロットメントによる売
出し等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権
となります。
３ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を
払込むものとします。
(注)１の全文削除及び２、３、４の番号変更
5/7
EDINET提出書類
株式会社タケエイ(E05685)
訂正有価証券届出書（参照方式）
４ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
611,354,828 3,000,000 608,354,828
(注) １ 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
２ 払込金額の総額は、2020年８月14日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
として算出した見込額であります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
513,422,712 3,000,000 510,422,712
(注) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
(注)２の全文及び１の番号削除
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記差引手取概算額上限 608,354,828 円については、本第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手
取概算額 4,291,240,000 円と合わせ、手取概算額合計上限 4,899,594,828 円について、 4,899,594,828円 を当社子会社
への投融資資金に 、残額が生じた場合は運転資金に 充当する予定であります。
＜後略＞
(訂正後)
上記差引手取概算額上限 510,422,712 円については、本第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手
取概算額 3,612,360,000 円と合わせ、手取概算額合計上限 4,122,782,712 円について、 全額 を当社子会社への投融資
資金に充当する予定であります。
＜後略＞
6/7
EDINET提出書類
株式会社タケエイ(E05685)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
オーバーアロットメントによる売出し等について
(訂正前)
当社は、2020年８月20日(木)開催の取締役会において、本第三者割当増資とは別に、当社普通株式3,500,000株の
新株式発行に係る一般募集及び当社普通株式500,000株の自己株式の処分に係る一般募集(一般募集)を行うことを決
議しておりますが、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 上で 、一般募集の主幹事会社である東海東京証券
株式会社が当社株主から 566,300株を上限として借入れる当社普通株式 の売出し(オーバーアロットメントによる売
出し)を 行う場合があります。 本第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、東海東京証
券株式会社が上記当社株主から借入れた株式(以下「借入れ株式」という。)の返還に必要な株式を取得させるため
に行われます。
また、東海東京証券株式会社は、 本件募集売出しの申込期間の終了する日の翌日 から2020年９月18日(金)までの
間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、借入れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引所に
おいてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケート
カバー取引」という。)を行う場合があります。東海東京証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全
ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、東海東
京証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る
株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
＜後略＞
(訂正後)
当社は、2020年８月20日(木)開催の取締役会において、本第三者割当増資とは別に、当社普通株式3,500,000株の
新株式発行に係る一般募集及び当社普通株式500,000株の自己株式の処分に係る一般募集(一般募集)を行うことを決
議しておりますが、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 結果 、一般募集の主幹事会社である東海東京証券
株式会社が当社株主から 借入れる当社普通株式564,300株 の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行いま
す。 本第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、東海東京証券株式会社が上記当社株
主から借入れた株式(以下「借入れ株式」という。)の返還に必要な株式を取得させるために行われます。
また、東海東京証券株式会社は、 2020年９月３日(木) から2020年９月18日(金)までの間(以下「シンジケートカ
バー取引期間」という。)、借入れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメ
ントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を
行う場合があります。東海東京証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借
入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、東海東京証券株式会社の判断で
シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数
でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
＜後略＞
7/7
