バークレイズ・バンク・ピーエルシー 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 1－外1－64
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年8月21日
【会社名】 バークレイズ・バンク・ピーエルシー
(Barclays Bank PLC)
【代表者の役職氏名】 最高財務責任者
(Chief Financial Officer)
スティーブン・ユワート
(Steven Ewart)
【本店の所在の場所】 英国 ロンドン市 E14 5HP チャーチル・プレイス 1
(1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 樋 口 航
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 溝 口 圭 紀
同 塩 越 希
同 瓜 生 和 也
同 津 江 紘 輝
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 3,707,000,000円
【発行登録書の内容】
提出日 令和元年8月1日
効力発生日 令和元年8月9日
有効期限 令和3年8月8日
発行登録番号 1－外1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 10,000億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
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1－外1－1 令和元年8月23日 787,000,000円
1－外1－2 令和元年8月23日 1,044,000,000円
1－外1－3 令和元年8月26日 2,910,000,000円
1－外1－4 令和元年8月26日 450,000,000円
1－外1－5 令和元年8月30日 300,000,000円
1－外1－6 令和元年9月9日 100,000,000円
1－外1－7 令和元年9月18日 769,000,000円
1－外1－8 令和元年9月18日 3,135,000,000円
1－外1－9 令和元年10月2日 100,000,000円
1－外1－10 令和元年10月16日 480,000,000円
1－外1－11 令和元年11月14日 500,000,000円
1－外1－12 令和元年11月15日 2,000,000,000円
1－外1－13 令和元年11月18日 1,150,000,000円
1－外1－14 令和元年11月20日 1,877,000,000円
1－外1－15 令和元年11月29日 635,000,000 円
1－外1－16 令和元年11月29日 955,000,000 円
1－外1－17 令和元年11月29日 1,500,000,000円
1－外1－18 令和元年11月29日 500,000,000円
1－外1－19 令和元年12月6日 238,692,096円
1－外1－20 令和元年12月10日 206,820,000円
1－外1－21 令和元年12月16日 1,392,000,000円
1－外1－22 令和2年1月6日 700,000,000円
1－外1－23 令和2年1月8日 500,000,000円
1－外1－24 令和2年1月20日 500,000,000円
1－外1－25 令和2年1月23日 300,000,000円
1－外1－26 令和2年1月23日 823,000,000円
1－外1－27 令和2年1月24日 1,000,000,000円
1－外1－28 令和2年3月12日 102,240,000円
1－外1－29 令和2年3月13日 187,320,000円
1－外1－30 令和2年3月19日 1,000,000,000円
1－外1－31 令和2年4月2日 3,000,000,000円
1－外1－32 令和2年4月6日 600,000,000円
該当なし。
1－外1－33 令和2年4月17日 1,294,000,000円
1－外1－34 令和2年4月21日 187,000,000円
1－外1－35 令和2年5月29日 800,000,000円
1－外1－36 令和2年5月29日 5,000,000,000円
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1－外1－37 令和2年5月29日 3,211,000,000円
1－外1－38 令和2年6月2日 2,300,000,000円
1－外1－39 令和2年6月2日 1,000,000,000円
1－外1－40 令和2年6月5日 344,300,000円
1－外1－41 令和2年6月11日 5,000,000,000円
1－外1－42 令和2年6月12日 8,000,000,000円
1－外1－43 令和2年6月17日 103,680,000円
1－外1－44 令和2年6月18日 800,000,000円
1－外1－45 令和2年6月18日 6,964,000,000円
1－外1－46 令和2年6月19日 2,845,000,000円
1－外1－47 令和2年6月19日 422,820,000円
1－外1－48 令和2年6月26日 1,576,000,000円
1－外1－49 令和2年6月29日 1,913,000,000円
1－外1－50 令和2年6月29日 300,000,000円
1－外1－51 令和2年7月1日 1,000,000,000円
1－外1－52 令和2年7月1日 248,000,000円
1－外1－53 令和2年7月2日 1,230,000,000円
1－外1－54 令和2年7月3日 5,000,000,000円
1－外1－55 令和2年7月3日 7,000,000,000円
1－外1－56 令和2年7月3日 1,170,000,000円
1－外1－57 令和2年7月8日 250,000,000円
1－外1－58 令和2年7月15日 1,895,000,000円
1－外1－59 令和2年7月16日 4,606,000,000円
1－外1－60 令和2年7月17日 4,868,000,000円
1－外1－61 令和2年8月20日 1,009,000,000円
24,000,000トルコ・リラ
1－外1－62 令和2年8月21日 （円貨換算額342,720,000円）
（注）
1－外1－63 令和2年8月21日 3,199,000,000円
実績合計額 103,620,592,096円 減額総額 0円
（注）本欄に記載された社債の受渡期日は2020年9月24日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しは完了していない。本欄
に記載された円貨換算額は、1トルコ・リラ＝14.28円の換算率（2020年8月19日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信
売買相場の仲値）による。
【残額】 896,379,407,904円
（発行予定額－実績合計額－減額総額）
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当なし。
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実績合計額 該当なし。 償還総額 該当なし。 減額総額 該当なし。
【残高】 該当なし。
（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額）
【安定操作に関する事項】 該当なし。
【縦覧に供する場所】 該当なし。
注）本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。
「発行会社」、「当行」又は
「計算代理人」 バークレイズ・バンク・ピーエルシー
「バークレイズ・グループ」 バークレイズ・ピーエルシー及びその子会社
「英国」又は「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国
「円」又は「円貨」 日本の法定通貨
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第一部【証券情報】
[バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2027年8月27日満期 円建て 固定利付コーラブル社債に関する情報 ]
第１【募集要項】
該当なし。
第２【売出要項】
１【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
－前略 －
売出券面額の総額 又は売出振
3,707,000,000 円 売出価額の総額 3,707,000,000 円
替社債の総額
－中略 －
利 率 年0.36％
－後略 －
２【売出しの条件】
－前略 －
（注５） 本社債の発行日は、2020年8月28日である。
－中略 －
社債の要項の概要
１．利息
(1) 本社債には、2020年8月31日（以下「利息開始日」という。）（その日を含む。）から満期日（その日を含まな
い。）までの期間について、本社債が（以下に規定されるとおり）期限前に償還されない限り、額面金額に対して
年0.36％の利息が付され、2021年2月27日（その日を含む。）から満期日（その日を含む。）又は（適用ある場合）
任意期限前償還日（その日を含む。）までの各年2月27日及び8月27日（ロンドン時間）（以下「利払日」とい
う。）に、利息開始日（その日を含む。）又は（場合により）直前の利払日（その日を含む。）から翌利払日（そ
の日を含まない。）までの期間（以下「利息期間」という。）について半年毎に後払いされる。
－中略 －
本社債に関するリスク要因
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－中略－
社債保有リスク
本社債は、期限前に償還、買入れ又は消却される場合を除き、2027年8月27日に償還される。本社債が期限前に償
還、買入れ又は消却されない場合、本社債の所持人は、市場金利を著しく下回る利率（0.36％）による利息を受け取
ることとなる可能性及び償還期限までかかる本社債を保有し続けなければならない可能性がある。
－後略 －
第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当なし。
第４【その他の記載事項】
発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録目論見書の訂正事項分及び発行登録追補書類に記載の
事項」と題する書類の表紙に発行会社の名称及びロゴ、本社債の名称、売出人の名称並びに以下の文章が記載される。
「本書及び本社債に関する2020年8月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、両方の
内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では令和2年8月19日付訂正発行登録書、令和2年8月20日付訂正発行登録書及
び令和2年8月21日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しており
ます。
（注）発行会社は、令和2年8月14日付で「バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2023年9月8日満期 期限前償還条項付
日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債」の売出しについて、訂正発行登録書を関東財務局長に提出しており
ます。当該社債の売出しに係る目論見書は、この発行登録追補目論見書とは別に作成及び交付されますので、当該社債の
内容はこの発行登録追補目論見書には記載されておりません。 」
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第二部【公開買付けに関する情報】
該当なし。
第三部【参照情報】
第１【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
１【有価証券報告書及びその添付書類】
該当なし。
２【四半期報告書又は半期報告書】
該当なし。
３【臨時報告書】
該当なし。
４【外国会社報告書及びその補足書類】
事業年度 2019年度（自平成31年1月1日 至令和元年12月31日）
令和2年4月30日EDINETにより関東財務局長に提出
５【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当なし。
６【外国会社臨時報告書】
該当なし。
７【訂正報告書】
該当なし。
第２【参照書類の補完情報】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第四部【保証会社等の情報】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
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