スウェーデン輸出信用銀行 発行登録追補書類

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提出者 スウェーデン輸出信用銀行
カテゴリ 発行登録追補書類

                                                           EDINET提出書類
                                                    スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
                                                           発行登録追補書類
      【表紙】

      【発行登録追補書類番号】                     1-外債2-64
      【提出書類】                     発行登録追補書類
      【提出先】                     関東財務局長
      【提出日】                     2020年8月25日
      【発行者の名称】                     スウェーデン輸出信用銀行
                          (AKTIEBOLAGET        SVENSK    EXPORTKREDIT)
      【代表者の役職氏名】                     最高経営責任者 カトリン・フランソン
                          (Catrin     Fransson     - Chief   Executive      Officer)
      【代理人の氏名又は名称】                     弁護士  犬島 伸能
      【住所】                     東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
                           長島・大野・常松         法律事務所
      【電話番号】                     03-6889-7000
      【事務連絡者氏名】                     弁護士  犬島 伸能
      【住所】                     東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
                           長島・大野・常松         法律事務所
      【電話番号】                     03-6889-7000
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                                                    スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
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      【今回の売出金額】
       8億2,000万円
      【発行登録書の内容】

       提出日                    2019年12月23日
       効力発生日                    2020年1月4日
       有効期限                    2022年1月3日
       発行登録番号                    1-外債2
       発行予定額又は発行残高の上限                    発行予定額 1兆円
      【これまでの売出実績】

      (発行予定額を記載した場合)
                                                 減額による       減額
         番号         提出年月日                 売出金額
                                                 訂正年月日       金額
        1-外債2-1         2020年1月10日                   3億円              該当  事項なし
        1-外債2-2         2020年1月10日                 6億7,500万円                該当  事項なし
        1-外債2-3         2020年1月10日                   10億円              該当  事項なし
        1-外債2-4         2020年1月10日                 7億2,000万円                該当  事項なし
        1-外債2-5         2020年1月16日                   12億円              該当  事項なし
        1-外債2-6         2020年1月16日                 4億1,000万円                該当  事項なし
        1-外債2-7          2020年2月5日                   5億円              該当  事項なし
        1-外債2-8          2020年2月6日                 2億5,000万円                該当  事項なし
        1-外債2-9          2020年2月7日                 13億7,300万円                該当  事項なし
        1-外債2-10          2020年2月27日                 24億4,000万円                該当  事項なし
        1-外債2-11          2020年2月28日                 3億8,000万      円          該当  事項なし
        1-外債2-12          2020年2月28日                   3億  円            該当  事項なし
        1-外債2-13          2020年2月28日                 8億8,000万円                該当  事項なし
        1-外債2-14          2020年3月6日                 4億3,000万円                該当  事項なし
        1-外債2-15          2020年3月6日                   3億円              該当  事項なし
        1-外債2-16          2020年3月6日                 10億4,200万円                該当事項なし
        1-外債2-17          2020年3月11日                   3億円              該当事項なし
        1-外債2-18          2020年3月13日                   3億円              該当事項なし
        1-外債2-19          2020年3月19日                   1億円              該当事項なし
        1-外債2-20          2020年3月19日                 1億2,200万円                該当事項なし
        1-外債2-21          2020年5月8日                   5億円              該当事項なし
        1-外債2-22          2020年5月12日                 6億1,000万円                該当事項なし
                                  3億3,300万円
        1-外債2-23          2020年5月18日                                 該当事項なし
                                  1億4,100万円
        1-外債2-24          2020年5月21日                 46億4,200万円                該当事項なし
        1-外債2-25          2020年5月22日                   10億円              該当事項なし
        1-外債2-26          2020年5月29日                   4億円              該当事項なし
        1-外債2-27          2020年5月29日                 3億7,000万円                該当事項なし
        1-外債2-28          2020年5月29日                   5億円              該当事項なし
        1-外債2-29          2020年5月29日                 3億5,000万円                該当事項なし
        1-外債2-30          2020年6月5日                 6億6,000万円                該当事項なし
        1-外債2-31          2020年6月8日                 12億6,400万円                該当事項なし
        1-外債2-32          2020年6月12日                 80億8,800万円                該当事項なし
        1-外債2-33          2020年6月15日                   18億円              該当事項なし
        1-外債2-34          2020年6月16日                 14億4,300万円                該当事項なし
        1-外債2-35          2020年6月16日                 18億2,700万円                該当事項なし
        1-外債2-36          2020年7月9日                 8億8,400万円                該当事項なし
        1-外債2-37          2020年7月22日                 6億5,000万円                該当事項なし
        1-外債2-38          2020年7月22日                   20億円              該当事項なし
        1-外債2-39          2020年7月22日                   3億円              該当事項なし
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        1-外債2-40          2020年7月30日                 14億7,200万円                該当事項なし
        1-外債2-41          2020年7月31日                   10億円              該当事項なし
        1-外債2-42          2020年7月31日                 5億3,000万円                該当事項なし
                               435億インドネシアルピア
        1-外債2-43          2020年7月31日                                 該当事項なし
                               (3億6,975万円)         (注1)
        1-外債2-44          2020年7月31日                 10億7,400万円                該当事項なし
        1-外債2-45          2020年8月4日                   3億円              該当事項なし
        1-外債2-46          2020年8月13日                   3億円              該当事項なし
        1-外債2-47          2020年8月13日                   6億円              該当事項なし
        1-外債2-48          2020年8月14日                 4億9,950万円                該当事項なし
        1-外債2-49          2020年8月14日                 3億3,000万円                該当事項なし
        1-外債2-50          2020年8月14日                 3億8,000万円                該当事項なし
        1-外債2-51          2020年8月14日                 3億3,700万円                該当事項なし
        1-外債2-52          2020年8月14日                   3億円              該当事項なし
        1-外債2-53          2020年8月14日                   11億円              該当事項なし
        1-外債2-54          2020年8月17日                  7億100万円               該当事項なし
        1-外債2-55          2020年8月18日                 9億3,300万円                該当事項なし
        1-外債2-56          2020年8月18日                 9億2,400万円                該当事項なし
        1-外債2-57          2020年8月18日                 41億800万円                該当事項なし
        1-外債2-58          2020年8月18日                 49億2,600万円                該当事項なし
        1-外債2-59          2020年8月18日                 22億1,600万円                該当事項なし
        1-外債2-60          2020年8月20日                 15億7,300万円                該当事項なし
        1-外債2-61          2020年8月20日                 19億7,100万円                該当事項なし
        1-外債2-62          2020年8月21日                   15億円              該当事項なし
        1-外債2-63          2020年8月25日                 5億6,000万円                該当事項なし
              実績合計額                  687億8,825万円        (注2)          減額総額       0円
      (注1)    本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2020年8月28日に行われる予定でまだ完了して
           いない。日本円による金額は100インドネシアルピア=0.85円(2020年7月30日現在の株式会社三
           菱UFJ銀行によるインドネシアルピアの日本円に対する対顧客電信売相場)で換算されている。
      (注2)    実績合計額は、日本円による金額の合計額である。
      【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)

       9,312億1,175万円
      (発行残高の上限を記載した場合)

       該当事項なし
      【残高】

       該当事項なし
      【縦覧に供する場所】

       該当なし
                                 3/6






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     第一部【証券情報】
     <スウェーデン輸出信用銀行                   2022年9月2日満期            他社株転換条項付            円建債券(判定

     価格逓減型期限前償還条項付・デジタル型・ノックイン条項付)対象株式:株式会
     社アドバンテスト            普通株式に関する情報>
     第1【募集債券に関する基本事項】

      該当事項なし
     第2【売出債券に関する基本事項】

     1【売出要項】

     (3)券面総額                  8億2,000万円(注2)

     (5)売出価格及びその総額                  額面金額の      100.00%

                       8億2,000万円(注2)
     (6)利率                  各本債券の計算基礎額に対して、

                      (ⅰ)2020年9月2日(当日を含む。)から2020年12月2日(当日を

                         含まない。)までの期間: 年率14.00%
                      (ⅱ)2020年12月2日(当日を含む。)から償還期日(当日を含ま
                         ない。)までの期間:
                         (イ)利率決定日における評価価格が利率決定価格以上であ
                             る場合、年率14.00%
                         (ロ)利率決定日における評価価格が利率決定価格未満であ
                             る場合、年率1.00%
     (注2) 本債券のユーロ市場における発行総額は8億2,000万円である。

     2【利息支払の方法】

        適用利率の決定
         本債券の利率は以下に従って決定される。
        (ⅰ) 固定利率:2020年9月2日(当日を含む。)から2020年12月2日(当日を含まない。)ま
            での期間(以下「固定利息期間」という。)については、年率14.00%。すなわち、計算
            基礎額200万円の本債券につき、2020年12月2日に、その日(当日を含まない。)までの利
            息として、70,000円が後払いされる。
        (ⅱ) 変動利率:2020年12月2日(当日を含む。)から償還期限である2022年9月2日(以下
            「償還期日」ともいう。)(当日を含まない。)までの期間(以下「変動利息期間」とい
            う。)については、2021年3月2日を初回とし償還期日を最終回とする3か月毎の各利払期
            日(それぞれを以下「変動利払期日」という。)に利息が後払いされる。計算基礎額200
            万円の本債券につき、変動利息期間の各利息期間に適用される利率および各変動利払期日
            に支払われる利息額は、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により関連ある判定日に
            以下に従って決定する。
                                 4/6


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         (イ) 各変動利払期日の直前の利率決定日の評価価格が利率決定価格と等しいかそれを上回
             る場合、当該利息期間に適用される利率は年率14.00%とし、計算基礎額200万円の本債
             券につき当該利息期間に関する変動利払期日に70,000円が支払われる。
         (ロ) 利率決定日の評価価格が利率決定価格未満である場合、当該利息期間に適用される利
             率は年率1.00%とし、計算基礎額200万円の本債券につき当該利息期間に関する変動利
             払期日に5,000円が支払われる。
     第3【資金調達の目的及び手取金の使途】

      該当事項なし
     第4【法律意見】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     第5【その他の記載事項】

      以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事
     項」と題する書面に記載される。
      「本書および本債券に関する2020年8月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書

     としますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2020年8月25日付発行登録追
     補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。
      (注)発行者は、他の債券の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありま
     すが、かかる他の債券の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、
     本目論見書には本債券の内容のみ記載しております。」
                                 5/6











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                                                           発行登録追補書類
     第二部【参照情報】
     第1【参照書類】

      発行者の概況等金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項について
     は、以下に掲げる書類を参照すること。
     1【有価証券報告書及びその添付書類】

       事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
       2020年6月30日関東財務局長に提出
     2【半期報告書】

       該当なし
     3【臨時報告書】

       該当なし
     4【外国者報告書及びその補足書類】

       該当なし
     5【外国者半期報告書及びその補足書類】

       該当なし
     6【外国者臨時報告書】

       該当なし
     7【訂正報告書】

       該当なし
     第2【参照書類の補完情報】

      該当なし
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

      該当なし
                                 6/6






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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。