森ヒルズリート投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 森ヒルズリート投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
森ヒルズリート投資法人(E14490)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年8月18日
【発行者名】 森ヒルズリート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 礒部英之
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号
【事務連絡者氏名】 森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
財務部長 根本 昌
【電話番号】 03-6234-3234
【届出の対象とした募集（売出）内国投 森ヒルズリート投資法人
資証券に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投 形態：投資証券
資証券の形態及び金額】 発行価額の総額： 一般募集 5,188,000,000円
売出価額の総額： オーバーアロットメントによる売出し
268,000,000円
(注1) 発行価額の総額は、2020年7月29日（水）現在の株式会社東京証券取引所にお
ける本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算定した見込額です。
ただし、今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、
当該発行価額と異なる価額（発行価格）で募集を行うため、一般募集における
発行価格の総額は上記の金額とは異なります。
(注2) 売出価額の総額は、2020年7月29日（水）現在の株式会社東京証券取引所にお
ける本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算定した見込額です。
安定操作に関する事項 1. 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場
投資口について、市場価格の動向に応じ必要があるとき
は、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操
作取引が行われる場合があります。
2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場
を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所で
す。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
1/6
EDINET提出書類
森ヒルズリート投資法人(E14490)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020 年 8 月 17 日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、本投資法人の指定する販売先である森ビル株
式会社の状況等に関する事項を追加するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
す。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
1 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）
(16) その他
第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
2/6
EDINET提出書類
森ヒルズリート投資法人(E14490)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第一部【証券情報】
第１ 【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
１ 【募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）】
（１６） 【その他】
（訂正前）
（前略）
⑤ 引受人は、本投資法人の指定する販売先として、本投資法人の投資主であり、かつ本資産運用会
社の株主である森ビル株式会社（以下「指定先」ということがあります。）に対し、一般募集に
おける本投資口のうち、6,200口を販売する予定です。
（訂正後）
（前略）
⑤ 引受人は、本投資法人の指定する販売先として、本投資法人の投資主であり、かつ本資産運用会
社の株主である森ビル株式会社（以下「指定先」ということがあります。）に対し、一般募集に
おける本投資口のうち、6,200口を販売する予定です。
指定先の状況等につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 3 販売先の
指定について」をご参照ください。
3/6
EDINET提出書類
森ヒルズリート投資法人(E14490)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第５ 【募集又は売出しに関する特別記載事項】
（訂正前）
（前略）
2 売却・追加発行制限
(1) 指定先 に対し 、一般募集に関し、共同主幹事会社との間で、発行価格等決定日に始まり、一般募
集の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間中、本投資口につき、共同主幹事会社の事前
の書面による承諾を受けることなく、原則として本投資口の売却等（ただし、オーバーアロットメ
ントによる売出しに伴う本投資口の貸出しを除きます。）を行わない旨を 約していただく予定で
す 。共同主幹事会社は、その裁量で、当該制限を一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期
間を短縮する権限を 有する予定です 。
（後略）
（訂正後）
（前略）
2 売却・追加発行制限
(1) 指定先 は 、一般募集に関し、共同主幹事会社との間で、発行価格等決定日に始まり、一般募集の
受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間中、本投資口につき、共同主幹事会社の事前の書
面による承諾を受けることなく、原則として本投資口の売却等（ただし、オーバーアロットメント
による売出しに伴う本投資口の貸出しを除きます。）を行わない旨を 合意しています 。共同主幹事
会社は、その裁量で、当該制限を一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権
限を 有します 。
（中略）
4/6
EDINET提出書類
森ヒルズリート投資法人(E14490)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
3 販売先の指定について
(1) 指定先の状況
名称 森ビル株式会社
東京都港区六本木六丁目10番1号
本店の所在地
六本木ヒルズ森タワー
a. 指定先の概要
有価証券報告書
直近の有価証券報
事業年度 第 62 期 （自 2019 年 ▶ 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日）
告書等の提出日
2020 年6月24日 関東財務局長に提出
本投資法人が保有し
ている指定先の株式
－
の数（2020年8月18日
現在）
出資関係
指定先が保有してい
る本投資口の数
281,272 口
（2020年8月18日現
在）
人事関係 本投資法人と指定先との間には、人事関係はありません。
b. 本投資法人と指定
本投資法人は、指定先から借入れをしていません。また、指定先は、
先との間の関係
資金関係
本投資法人の借入債務につき、保証及び担保を提供していません。
本投資法人は、本資産運用会社及び指定先との間で、サポート契約を締
結しています。
本投資法人は、指定先との間で、ブランドライセンス契約を締結してい
ます。
技術又は取引等の
本投資法人は、指定先との間で、本投資法人が保有する物件の一部につ
関係
いて、マスターリース兼プロパティマネジメント契約を締結していま
す。また、本投資法人は、指定先との間で、取得予定資産である虎ノ門
ヒルズ 森タワーに係る信託受益権売買契約を締結しています。
本投資法人はスポンサーである指定先と不動産投資・運用において更な
る協働体制を構築することを企図しており、そのためには指定先が本投
c. 指定先の選定理由 資法人に対して一定割合の出資を行う事により本投資法人の投資主の利
益と指定先の利益を一致させることが効果的であると考え、指定先とし
て選定しています。
d. 販売しようとする本投資口の数 6,200 口
本投資法人及び本資産運用会社は、指定先が保有した投資口について
e. 投資口の保有方針 は、特段の事情がない限り保有を継続する意向であることを確認してい
ます。
本投資法人は、指定先が提出済みの前記有価証券報告書等にて、貸借対
照表及び連結貸借対照表における現金及び預金を確認することにより、
f. 払込みに要する資金等の状況
指定先が上記6,200口の払込みに要する資金を有していると判断してい
ます。
本投資法人は指定先より、反社会的勢力とは一切関係ない旨の説明を受
g. 指定先の実態
けており、指定先が反社会的勢力等との関係を有していないものと判断
しています。
(2) 投資口の譲渡制限
指定先は、一般募集に関連して、ロックアップに関する合意をしています。その内容につきまして
は、前記「2 売却・追加発行制限 (1)」をご参照ください。
(3) 発行条件に関する事項
一般募集における本投資口の一部を指定先に販売するものであり、指定先への販売は一般募集にお
ける発行価格にて行われるため、指定先に対して特に有利な条件には該当しません。
5/6
EDINET提出書類
森ヒルズリート投資法人(E14490)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
(4) 一般募集及び本第三者割当後の主要な投資主の状況
一般募集及
総議決権 一般募集
び本第三者
数に対す 及び本第
所有投資 割当後の総
る所有議 三者割当
氏名又は名称 住所 口数 議決権数に
決権数の 後の所有
（口） 対する所有
割合 投資口数
議決権数の
（％） （口）
割合（％）
日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社 東京都中央区晴海一丁目8-11 403,210 21.5 403,210 21.0
（信託口）
東京都港区六本木六丁目10-1
森ビル株式会社 281,272 15.0 287,472 15.0
六本木ヒルズ森タワー
日本マスタートラスト信託銀
東京都港区浜松町二丁目11-3 260,263 13.9 260,263 13.6
行株式会社（信託口）
野村信託銀行株式会社（投信
東京都千代田区大手町二丁目2-2 78,819 4.2 78,819 4.1
口）
資産管理サービス信託銀行株 東京都中央区晴海一丁目8-12
式会社 晴海アイランドトリトンスクエ 53,904 2.9 53,904 2.8
（証券投資信託口） ア オフィスタワーZ棟
STATE STREET BANK WEST 1776 HERITAGE DRIVE, NORTH
22,268 1.2 22,268 1.2
CLIENT-TREATY 505234 QUINCY, MA 02171, U.S.A.
東京都中央区日本橋茅場町一丁
日本証券金融株式会社 20,395 1.1 20,395 1.1
目2-10
資産管理サービス信託銀行株 東京都中央区晴海一丁目8-12
式会社 晴海アイランドトリトンスクエ 18,995 1.0 18,995 1.0
（金銭信託課税口） ア オフィスタワーZ棟
四国旅客鉄道株式会社 香川県高松市浜ノ町8-33 16,620 0.9 16,620 0.9
三菱ＵＦＪモルガン・スタン
東京都千代田区丸の内二丁目5-2 15,759 0.8 15,759 0.8
レー証券株式会社
計 － 1,171,505 62.5 1,177,705 61.5
(注1) 所有投資口数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は2020年1月31日現在の投資主名簿に基づき記載しています。
(注2) 一般募集及び本第三者割当後の所有投資口数並びに一般募集及び本第三者割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、2020年1月31
日現在の投資主名簿に基づき記載された所有投資口数及び総議決権数に一般募集及び本第三者割当による増加分を加味し、みずほ証券株式会
社による本第三者割当に対する申込みが全て行われた場合の数値を記載しています。
(注3) 総議決権数に対する所有議決権数の割合並びに一般募集及び本第三者割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数第 2位以下を
四捨五入して記載しています。
(5) 投資口併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(6) その他参考になる事項
該当事項はありません。
6/6
