ドイツ復興金融公庫 発行登録追補書類
EDINET提出書類
ドイツ復興金融公庫(E06047)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 1－外債1－4
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年8月17日
【発行者の名称】 ドイツ復興金融公庫
(KfW)
ヴァイス・プレジデント
【代表者の役職氏名】
ステファン・ニーダーマイアー
(Stephan Niedermeier, Vice President)
シニア・マネージャー
シルケ・ブラッケルスベルク
(Silke Brackelsberg, Senior Manager)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 柴 田 弘 典
東京都千代田区大手町一丁目1番1号
【住所】
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 白 川 も え ぎ
弁護士 望 月 美 希
弁護士 上 山 紗 穂
東京都千代田区大手町一丁目1番1号
【住所】
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1119
【今回の売出金額】 6,093,000,000円
【発行登録書の内容】
提出日 2019年6月24日
効力発生日 2019年7月2日
有効期限 2021年7月1日
発行登録番号 1－外債1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 6,000億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番 号 提出年月日 売 出 金 額 減額金額
訂正年月日
1－外債1－1 2020 年2月13日 835,046,700 円 該当事項なし
1－外債1－2 2020 年2月19日 1,261,000,000 円 該当事項なし
1－外債1－3 2020 年2月19日 9,483,000,000 円 該当事項なし
実 績 合 計 額 11,579,046,700 円 減額総額 0円
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【残額】
（発行予定額－実績合計額－減額総額） 588,420,953,300円
（発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし
【残高】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当なし
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第一部【証券情報】
＜ドイツ復興金融公庫 2025年８月27日満期 円建 早期償還条項付 日経平均株価連動債券
（ドイツ復興金融公庫法に基づくドイツ連邦共和国保証）に関する情報＞
第1【募集債券に関する基本事項】
該当なし
第2【売出債券に関する基本事項】
1【売出要項】
券面総額 60億9,300万円
売出価格 額面金額の100.00％
売出価格及びその総額
売出価格の総額 60億9,300万円
額面金額に対して、
（ⅰ）2020年8月27日（同日を含む。）から2020年11月27日（同日
を含まない。）までの期間：
年3.28％
（ⅱ）2020年11月27日（同日を含む。）から満期償還日（同日を
含まない。）までの期間：
利率判定評価日の日経平均株価終値により以下のとおり変
利率
動する。
（イ）利率判定評価日の日経平均株価終値が利率判定水準
以上の場合
年3.28％
（ロ）利率判定評価日の日経平均株価終値が利率判定水準
未満の場合
年0.10％
2【利息支払の方法】
(1) 利率および利払日
（イ）固定利率および固定利払日
本債券には、2020年8月27日（以下「利息起算日」という。）（同日を含む。）から2020年11月27日
（同日を含まない。）までの期間につき、未償還額面総額に対して、年3.28％の利率による利息が付さ
れる。かかる利息は、額面金額100万円の各本債券につき計算される。利息は、2020年11月27日（以下
「固定利払日」という。）に後払いされる（ただし、支払についてのみ下記「4 元利金支払場所 (5) 支
払営業日」による調整に服する。）。固定利払日に、額面金額100万円に対して支払われる利息額は、
8,200円である。
（ロ）変動利率および連動利払日
各連動利息期間について適用される変動利率（以下「変動利率」という。）および支払われる額面金
額当たりの連動利息額は、計算代理人（下記「3 償還の方法 (1) 満期における償還」に定義される。）
により以下の通り計算される。
（ⅰ）各利率判定評価日において、日経平均株価終値が利率判定水準以上である場合、年3.28％の
利率で利息が付され、各利率判定評価日の直後の連動利払日に支払われる連動利息額は、額
面金額100万円の各本債券につき8,200円とする。
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（ⅱ）各利率判定評価日において、日経平均株価終値が利率判定水準未満である場合、年0.10％の
利率で利息が付され、各利率判定評価日の直後の連動利払日に支払われる連動利息額は、額
面金額100万円の各本債券につき250円とする。
3【償還の方法】
(1) 満期における償還
「計算代理人」とは、ナティクシスまたはその承継者をいう。
第3【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当なし
第4【法律意見】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第5【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書および本債券に関する2020年8月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書としま
すので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2020年8月17日付発行登録追補書類のう
ち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
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第二部【参照情報】
第1【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第2【参照書類の補完情報】
該当なし
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし
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