ニプロ株式会社 訂正発行登録書

提出書類 訂正発行登録書
提出日
提出者 ニプロ株式会社
カテゴリ 訂正発行登録書

                                                           EDINET提出書類
                                                        ニプロ株式会社(E02688)
                                                            訂正発行登録書
      【表紙】

      【提出書類】                         訂正発行登録書

      【提出先】                         関東財務局長

      【提出日】                         令和2年8月7日

      【会社名】                         ニプロ株式会社

      【英訳名】                         NIPRO   CORPORATION

      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  佐 野 嘉 彦

      【本店の所在の場所】                         大阪市北区本庄西3丁目9番3号

      【電話番号】                         大阪06(6372)2331(代表)

      【事務連絡者氏名】                         常務取締役経営企画本部長  余 語 岳 仁

      【最寄りの連絡場所】                         大阪市北区本庄西3丁目9番3号

      【電話番号】                         大阪06(6372)2331(代表)

      【事務連絡者氏名】                         常務取締役経営企画本部長  余 語 岳 仁

      【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債

      【発行登録書の提出日】                         令和元年11月21日

      【発行登録書の効力発生日】                         令和元年11月29日

      【発行登録書の有効期限】                         令和3年11月28日

      【発行登録番号】                         1-関東1

      【発行予定額又は発行残高の上限】                         発行予定額 100,000百万円

      【発行可能額】                         100,000百万円

                               (100,000百万円)
                               (注)発行可能額については、券面総額又は振替社債の総額の
                               合計額(下段(        )書きは発行価額の総額の合計額)に基づ
                               き算出した。
      【効力停止期間】                         この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間
                               は、令和2年8月7日(提出日)である。
      【提出理由】                          令和元年11月21日に提出した発行登録書の「第一部 証券
                               情報」のうち、「第1 募集要項」の記載を訂正するため、
                               また、「募集又は売出しに関する特別記載事項」の記載を追
                               加するため、本訂正発行登録書を提出する。
      【縦覧に供する場所】                         ニプロ株式会社 東京支店
                                (東京都文京区本郷4丁目3番4号)

                               株式会社東京証券取引所

                                (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

                                  1/14



                                                           EDINET提出書類
                                                        ニプロ株式会社(E02688)
                                                            訂正発行登録書
      【訂正内容】

      第一部【証券情報】
      第1【募集要項】
       以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるにあたり、その都度「訂正発行登録書」又は
      「発行登録追補書類」に記載します。
       1【新規発行社債】

        (訂正前)
         未定
        (訂正後)

        <ニプロ株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ソーシャルボンド)に関す
        る情報>
       銘柄             ニプロ株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
                    (ソーシャルボンド)
       記名・無記名の別             -
       券面総額又は振替社債の             未定((注)16)
       総額(円)
       各社債の金額(円)             1億円
       発行価額の総額(円)             未定((注)16)
       発行価格(円)             各社債の金額100円につき金100円
       利率(%)             1 2020年(未定)月(未定)日の翌日から2025年(未定)月(未定)日までの利払日
                      (別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号イに定義する。)においては、年(未
                      定)パーセント((注)16)
                    2 2025年(未定)月(未定)日の翌日以降の利払日においては、6ヶ月ユーロ円ライ
                      ボー(別記「利息支払の方法」欄第1項第(2)号イに定義する。)に(未定。ただ
                      し、利率の決定時に適用される、東短ICAP株式会社が提示する円の5年スワッ
                      プのオファード・レート及びビッド・レートの算術平均値(小数点以下第3位を切
                      り上げる。)への上乗せ幅に1.00パーセントを加えた値)パーセントを加えた値
                      ((注)16)
       利払日             毎年(未定)月(未定)日及び(未定)月(未定)日((注)16)
       利息支払の方法             1 利息支払の方法及び期限
                     (1)利息支払の方法
                      イ 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債の満期償還日(別記「償還の方
                        法」欄第2項第(1)号に定義する。)又は期限前償還日(別記「償還の方法」欄
                        第2項第(2)号ハに定義する。)(併せて以下「償還日」という。)までこれを
                        つけ、利払日に、当該利払日の直前の利払日(ただし、当該利払日が初回の利
                        払日の場合は払込期日。)の翌日から当該利払日までの各期間(以下「利息計
                        算期間」という。)について支払う。
                        「利払日」とは、初回を2021年(未定)月(未定)日とし、その後毎年(未
                        定)月(未定)日及び(未定)月(未定)日をいう。((注)16)
                      ロ (ⅰ)2020年(未定)月(未定)日の翌日から2025年(未定)月(未定)日ま
                           で((注)16)の本社債の利息は、以下により計算される金額を各利払
                           日に支払う。ただし、利払日が東京における銀行休業日にあたるとき
                           は、その支払は前銀行営業日に繰り上げる。
                           各本社債の社債権者(以下「本社債権者」という。)が各口座管理機関
                           (別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則(以下
                           「業務規程等」という。)に定める口座管理機関をいう。以下同じ。)
                           の各口座に保有する各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗
                           じて得られる金額。ただし、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切
                           り捨てる。本(ⅰ)において「一通貨あたりの利子額」とは、業務規程等
                           に従い、1円に別記「利率」欄第1項に定める利率を乗じ、それを2で
                           除して得られる金額(ただし、半か年に満たない期間につき一通貨あた
                           りの利子額を計算するときは、かかる金額をその半か年間の日割で計算
                           した金額。)をいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場
                           合にはこれを切り捨てる。
                        (ⅱ)2025年(未定)月(未定)日((注)16)の翌日以降の本社債の利息
                           は、以下により計算される金額を各利払日に支払う。ただし、利払日が
                                  2/14


                                                           EDINET提出書類
                                                        ニプロ株式会社(E02688)
                                                            訂正発行登録書
                           東京における銀行休業日にあたるときは、前銀行営業日にこれを繰り上

                           げる。
                           各本社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社債の金額の総
                           額に一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の
                           端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。本(ⅱ)において「一通貨あた
                           りの利子額」とは、業務規程等に従い、1円に別記「利率」欄第2項の
                           規定に基づき決定される利率及び当該利息計算期間の実日数を分子とし
                           360を分母とする分数を乗じて得られる金額をいう。ただし、小数点以下
                           第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
                      ハ 本社債の償還日後は、当該償還(本社債の元金の支払が不当に留保若しくは拒
                        絶された場合又は本社債の元金の支払に関して債務不履行が生じている場合を
                        除く。)にかかる各本社債の利息は発生しないものとする。なお、当該償還日
                        において残存する経過利息及び任意未払残高(本項第(3)号ハ(ⅰ)に定義する。
                        以下同じ。)は、別記「償還の方法」欄第2項の規定に従い償還とともに支払
                        われる。
                      ニ 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記((注)5「劣後特約」)
                        に定める劣後特約に従う。
                     (2)各利息計算期間の適用利率の決定
                      イ 別記「利率」欄第2項の規定に基づき決定される本社債の利率は、各利息計算
                        期間の開始直前の利払日の2日前(ロンドンにおける銀行休業日はこれに算入
                        しない。以下「利率基準日」という。)のロンドン時間午前11時現在のロイ
                        ター3750頁(ICE         Benchmark     Administration        Limited(又は下記レートの管理
                        を承継するその他の者。)が管理する円預金のロンドン銀行間オファード・
                        レートを表示するロイターの3750頁又はその承継頁をいい、以下「ロイター
                        3750頁」という。)に表示されているロンドン銀行間市場における円の6ヶ月
                        預金のオファード・レート(以下「6ヶ月ユーロ円ライボー」という。)に基
                        づき、別記「利率」欄第2項の規定に従って、各利率基準日の翌日(東京にお
                        ける銀行休業日にあたるときは、その翌日。以下「利率決定日」という。)に
                        当社がこれを決定する。
                      ロ 利率基準日に、6ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁に表示されない場合
                        又はロイター3750頁が利用不能となった場合には、当社は利率決定日に利率照
                        会銀行(ロンドン銀行間市場における主要銀行であって当社が指定する銀行4
                        行をいい、以下「利率照会銀行」という。)の東京の主たる店舗に対し、利率
                        基準日のロンドン時間午前11時現在にロンドン銀行間市場において利率照会銀
                        行が提示していたロンドンの主要銀行に対する円の6ヶ月預金のオファード・
                        レート(以下「提示レート」という。)の提示を求め、その平均値(算術平均
                        値を算出したうえ、小数点以下第5位を四捨五入する。)を当該利息計算期間
                        に適用される6ヶ月ユーロ円ライボーとする。
                      ハ 本号ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が2行以上ではあ
                        るがすべてではない場合、当該利息計算期間に適用される6ヶ月ユーロ円ライ
                        ボーは、当該利率照会銀行の提示レートの平均値(算術平均値を算出したう
                        え、小数点以下第5位を四捨五入する。)とする。
                      ニ 本号ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が2行に満たない
                        場合、当社は当社が指定する東京における主要銀行4行に対し、利率決定日の
                        日本時間午前11時現在の期間6ヶ月の対銀行円建貸出金利の提示を求め、その
                        平均値(算術平均値を算出したうえ、小数点以下第5位を四捨五入する。)を
                        当該利息計算期間に適用される6ヶ月ユーロ円ライボーとする。ただし、当該
                        銀行のいずれかがかかる貸出金利を提示しなかった場合には、当該利息計算期
                        間に適用される6ヶ月ユーロ円ライボーは、当該利率基準日が属する利息計算
                        期間に使用された6ヶ月ユーロ円ライボーと同率とする。
                                  3/14





                                                           EDINET提出書類
                                                        ニプロ株式会社(E02688)
                                                            訂正発行登録書
                      ホ 当社が、6ヶ月ユーロ円ライボーの算出若しくは管理又は関連する運営者によ

                        る公表が中止されたために6ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁に公表さ
                        れなくなったと判断するか、又は、6ヶ月ユーロ円ライボーが存続していて適
                        用利率を6ヶ月ユーロ円ライボーを適用して決定し続けることができるにもか
                        かわらず、従来6ヶ月ユーロ円ライボーを変動利率の参照指標としていた日本
                        円建ての変動利率債に一般的に適用される国際資本市場における市場慣行(業
                        界団体及び組織の公式声明、意見及び発表(ただし、これらに限らない。)に
                        基づき決定される。)が6ヶ月ユーロ円ライボー以外の基準レートを参照する
                        ように変更された(又は次回の利率決定日までに変更される)と合理的に判断
                        する場合、本号ロ乃至ニの規定にかかわらず、以下の規定を適用する。なお、
                        本ホにより6ヶ月ユーロ円ライボーの代替がなされた後においても、当社が、
                        代替参照レート(本ホ(ⅰ)に定義する。)を変更することが適切であると合理
                        的に判断する場合には、本ホは再適用できるものとする。
                       (ⅰ)   当社は、すべての将来の変動利息期間(2025年(未定)月(未定)日
                          ((注)16)の翌日以降に開始する利息計算期間をいう。以下同じ。)に
                          関し、6ヶ月ユーロ円ライボーを後継又は代替するレート(以下「代替参
                          照レート」という。)、代替するスクリーン頁又は情報源(以下「代替ス
                          クリーン頁」という。)及びスプレッド調整(本ホ(ⅶ)に定義する。)
                          を、各変動利息期間にかかる利率決定日の5銀行営業日前(以下「代替参
                          照レート決定期限」という。)までに決定するため、独立アドバイザー
                          (本ホ(ⅶ)に定義する。)を選任する合理的な努力をする。
                       (ⅱ) 代替参照レートは、独立アドバイザーが適用利率の決定のために6ヶ月
                          ユーロ円ライボーを代替して市場慣行として使用されていると決定する
                          レート、又は、独立アドバイザーがかかるレートが存在しないと判断する
                          場合に、独立アドバイザーがその単独の裁量で、6ヶ月ユーロ円ライボー
                          に最も相当すると誠実にかつ商業上合理的な方法で決定するレートとし、
                          代替スクリーン頁は、代替参照レートを表示する情報サービスのかかる頁
                          とする。
                       (ⅲ) 本ホ(ⅰ)に従って当社が独立アドバイザーを選任できない場合又は本ホ
                          (ⅱ)に従って独立アドバイザーが代替参照レート決定期限までに代替参照
                          レートを決定できない場合、適用利率は、本号ロ乃至ニに従って定める
                          6ヶ月ユーロ円ライボーに基づき、別記「利率」欄第2項の規定に従っ
                          て、当社がこれを決定する。
                       (ⅳ) 代替参照レートが本ホ(ⅱ)に従い決定される場合、かかる代替参照レート
                          にスプレッド調整を反映させたものがすべての将来の変動利息期間にかか
                          る6ヶ月ユーロ円ライボーを代替し、また、かかる代替参照レートの代替
                          スクリーン頁がロイター3750頁を代替する。
                       (ⅴ) 独立アドバイザーが、代替参照レートを本ホ(ⅱ)に従って決定した場合、
                          当社は、独立アドバイザーと協議のうえ、代替参照レートに関する市場慣
                          行に従うために、利率決定日、利率基準日、銀行営業日の定義、レート又
                          はその見積りを取得する回数、利息の日割計算方法若しくは営業日調整に
                          関する規定、及び代替参照レートが代替スクリーン頁に表示されない場合
                          の取扱い(併せて以下「代替的取扱い」という。)を定めることができ、
                          また、本社債の社債要項につき代替参照レート及びスプレッド調整の適切
                          な運用に必要であると誠実に判断する範囲内で変更(以下「本変更」とい
                          う。)を行うことができる。適用ある日本法の許容する範囲内で、代替参
                          照レート、代替スクリーン頁若しくはスプレッド調整の決定、代替的取扱
                          い、本変更又はその他の必要な変更及び措置(必要な場合、当社又は財務
                          代理人による契約書類の締結又はその他の措置の実行を含む。併せて以下
                          「同意不要事項」という。)に関して、本社債権者の同意は不要とする。
                       (ⅵ) 当社は、代替参照レート、代替スクリーン頁、スプレッド調整その他本ホ
                          (ⅴ)に基づく変更を決定した後すみやかに、財務代理人にかかる事項を書
                          面で通知し、その後実務上可能な限りすみやかに、その旨を本社債権者に
                          対して通知又は公告する。
                       (ⅶ) 本ホにおける用語の定義は、以下のとおりとする。
                          「独立アドバイザー」とは、当社が自らの費用負担により選任する国際的
                          に定評のある独立した金融機関又は国際資本市場における実績を有するそ
                          の他の独立したアドバイザーをいう。
                                  4/14



                                                           EDINET提出書類
                                                        ニプロ株式会社(E02688)
                                                            訂正発行登録書
                          「スプレッド調整」とは、6ヶ月ユーロ円ライボーを代替参照レートで代

                          替する結果として本社債権者に及ぶ経済的な不利益又は利益を、その状況
                          において合理的な範囲で削減又は除去するために、かかる代替参照レート
                          の調整に必要となるスプレッド(正、負又は零のいずれもあり得る。)又
                          はスプレッドを計算する計算式若しくは計算方法として、以下に定めるも
                          のをいう。
                         ① 独立アドバイザーが、6ヶ月ユーロ円ライボーを参照する国際的な債券
                           資本市場取引におけるその時点の市場慣行として、6ヶ月ユーロ円ライ
                           ボーが当該代替参照レートに代替された場合のスプレッド調整に使用さ
                           れていると認識又は確認し、決定するスプレッド、計算式又は計算方法
                         ② 上記①の市場慣行が認識又は確認されない場合は、独立アドバイザー
                           が、その裁量により、誠実にかつ商業上合理的な方法で適切であると決
                           定するスプレッド、計算式又は計算方法
                      ヘ 当社は、財務代理人に本号イ乃至ニに定める利率確認事務を委託し、財務代理
                        人は利率決定日に当該利率を確認する。
                      ト 当社及び財務代理人はそれぞれその本店において、各利息計算期間の開始日か
                        ら5日以内(利息計算期間の開始日を含み、東京における銀行休業日はこれに
                        算入しない。)に、上記により決定された本社債の利率を、その営業時間中、
                        一般の閲覧に供する。
                     (3)任意停止
                      イ 利払の任意停止
                        当社は、ある利払日において、その裁量により、当該利払日の12銀行営業日前
                        までに、本社債権者及び財務代理人に対し任意停止金額(下記に定義する。)
                        の通知を行うことにより、当該通知にかかる利払日における本社債の利息の支
                        払の全部又は一部を繰り延べることができる(当該繰り延べを以下「任意停
                        止」といい、任意停止により繰り延べられた利息の未払金額を以下「任意停止
                        金額」といい、任意停止がなければ当該利息が支払われるはずであった利払日
                        を以下「任意停止利払日」という。)。なお、当該任意停止金額には、任意停
                        止利払日の翌日から任意停止金額の全額が弁済される利払日までの間、当該任
                        意停止利払日における別記「利率」欄に定める利率による利息(以下「追加利
                        息」という。)が付される(なお、当該任意停止金額に関する追加利息に対す
                        る利息は生じない。)。
                      ロ 任意支払
                        当社は、ある利払日において、その裁量により、任意未払残高の全部又は一部
                        を支払うことができる。
                      ハ 強制支払
                       (ⅰ)劣後株式への支払による強制支払
                          本号イ及びロの規定にかかわらず、ある利払日に関して、当該利払日の直
                          前利払日の属する月の第2銀行営業日(ただし、当該利払日が初回の利払
                          日の場合は払込期日の翌日。)から当該利払日の属する月の第2銀行営業
                          日の前日までの期間において、以下の①又は②の事由が生じた場合は、当
                          社は、当該利払日(以下「強制利払日」という。)又は強制利払日の直後
                          の利払日に、当該強制利払日現在の任意未払残高(各本社債に関して、そ
                          の時点において残存するすべての任意停止金額及びこれに対する追加利息
                          をいい、以下「任意未払残高」という。)の全額を弁済するべく、営利事
                          業として実行可能(下記に定義する。)な限りの合理的な努力を行うこと
                          とする。
                        ① 当社が当社普通株式並びに剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利
                          に関して同順位証券(下記に定義する。)に劣後する当社が今後発行する
                          当社普通株式以外の株式(併せて以下「劣後株式」という。)に関する剰
                          余金の配当(会社法第454条第5項に規定される中間配当及び全額に満たな
                          い配当をする場合を含む。)を行う決議をした場合又は支払を行った場合
                        ② 当社が劣後株式の買入れ又は取得をする場合(ただし、以下の事由のいず
                          れかによる場合を除く。)
                         (a)会社法第155条第8号乃至第13号に基づく事由
                         (b)会社法第192条第1項に基づく単元未満株主からの買取請求
                         (c)会社法第469条第1項、第785条第1項、第797条第1項又は第806条第1
                           項に基づく反対株主からの買取請求
                         (d)会社法第116条第1項又は第182条の4第1項に基づく反対株主からの買
                           取請求
                                  5/14


                                                           EDINET提出書類
                                                        ニプロ株式会社(E02688)
                                                            訂正発行登録書
                         (e)会社法第135条第3項に対応するための会社法第163条に基づく子会社か

                           らの取得
                         (f)その他当社が買取りを行うことが法令上義務づけられる事由
                           「営利事業として実行可能」とは、当社の証券(社債を含む。)の発行
                           若しくは募集又は借入れに重大な障害を生じさせない場合をいう。ただ
                           し、当該証券又は借入れに関して支払われ得る価格、利率又は配当率を
                           考慮しない。
                           「同順位証券」とは、最優先株式(下記に定義する。)及び同順位劣後
                           債務(下記に定義する。)をいう。
                           「最優先株式」とは、当社の今後発行する株式であって、剰余金の配当
                           及び残余財産の分配を受ける権利に関して当社普通株式に優先するもの
                           (複数の種類の株式がこれに該当する場合は、剰余金の配当を受ける権
                           利に関して最上位のもの。ただし別記((注)5「劣後特約」)におい
                           ては残余財産の分配を受ける権利に関して最上位のもの。)をいう。
                           「同順位劣後債務」とは、当社の債務であって、劣後支払条件(別記
                           ((注)5「劣後特約」)に定義する。)と実質的に類似する当社の清
                           算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこ
                           れらに準ずる手続における支払に関する条件及び権利を有し、その利息
                           にかかる権利及び償還又は返済条件が、本社債と実質的に同等のもの又
                           は当社の財務状態及び業績に応じて決定されるものをいう。
                       (ⅱ)同順位証券への支払による強制支払
                          本号イ及びロの規定にかかわらず、任意停止利払日から当該任意停止利払
                          日の直後の利払日の前日までの期間において同順位証券に関する配当又は
                          利息が支払われたときは、当社は、当該任意停止利払日の直後の利払日
                          に、当該任意停止利払日にかかる任意停止金額及びこれに対する追加利息
                          を弁済するべく、営利事業として実行可能な限りの合理的な努力を行うこ
                          ととする。
                      ニ 任意未払残高の支払
                       (ⅰ)任意未払残高は、任意未払残高が支払われる利払日又は償還日時点の本社
                          債権者に支払われる。
                       (ⅱ)当社は、利払日又は償還日において任意未払残高の全部又は一部を支払う
                          場合、弁済する当該利払日又は償還日の12銀行営業日前までに、支払う任
                          意未払残高の金額(以下「支払金額」という。)及び該当任意停止利払日
                          の通知を本社債権者及び財務代理人に対し行う。その場合、支払われる金
                          額は、各本社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社債の金額
                          の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて算出される。本(ⅱ)において「一
                          通貨あたりの利子額」とは、業務規程等に従い、支払金額を残存する本社
                          債の元金で除して得られる値をいう。ただし、小数点以下第13位未満の端
                          数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
                          (ⅲ)当社が、任意未払残高の一部を支払う場合、当該支払は、最も早い
                          任意停止利払日に発生した任意停止金額及びこれに対する追加利息から順
                          に充当される。その場合、当社は、充当する当該任意停止金額及びこれに
                          対する追加利息の内訳を財務代理人に通知する。
                    2 利息の支払場所
                      別記((注)15「元利金の支払」)記載のとおり。
       償還期限             2055年(未定)月(未定)日((注)16)
       償還の方法             1 償還金額
                      各社債の金額100円につき金100円(ただし、期限前償還の場合は、本欄第2項第(2)
                      号に定める金額による。)
                    2 償還の方法及び期限
                     (1)満期償還
                       本社債の元金は、2055年(未定)月(未定)日((注)16)(以下「満期償還
                       日」という。)に、任意未払残高の支払とともにその総額を償還する。
                     (2)期限前償還
                       前号の規定にかかわらず、当社は以下の場合において、満期償還日前に本社債を
                       償還することができる。
                      イ 当社の選択による期限前償還
                                  6/14



                                                           EDINET提出書類
                                                        ニプロ株式会社(E02688)
                                                            訂正発行登録書
                        当社は、2025年(未定)月(未定)日((注)16)(以下「初回任意償還日」

                        という。)及び初回任意償還日以降の各利払日(初回任意償還日と併せて以下
                        「任意償還日」という。)において、任意償還日より前の30銀行営業日以上60
                        銀行営業日以内に本社債権者及び財務代理人に対し事前の通知(撤回不能とす
                        る。)を行うことにより、当社の選択により、その時点で残存する本社債の元
                        金の全部(一部は不可)を、各社債の金額100円につき金100円で、任意未払残
                        高の支払とともに当該任意償還日に期限前償還することができる。
                      ロ 税制事由による期限前償還
                        払込期日以降に税制事由(下記に定義する。)が生じ、かつ継続している場
                        合、当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日(以下「税制事由償還
                        日」という。)より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び
                        財務代理人に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の
                        選択により、その時点で残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を、(ⅰ)
                        税制事由償還日が初回任意償還日より前の日である場合には、各社債の金額100
                        円につき金101円の割合で計算される金額で、(ⅱ)税制事由償還日が初回任意償
                        還日以降の日である場合には、各社債の金額100円につき金100円で、当該税制
                        事由償還日までの経過利息及び任意未払残高の支払とともに当該税制事由償還
                        日に期限前償還することができる。
                        「税制事由」とは、日本の法令又はその運用若しくは解釈により、当社に課さ
                        れる法人税の計算において本社債の利息が法人税法第22条第3項に定める損金
                        に算入されなくなる等、当社にとって著しく不利益な税務上の取扱いがなさ
                        れ、当社の合理的な努力によってもこれを回避できないことをいう。
                      ハ 資本性変更事由による期限前償還
                        払込期日以降に資本性変更事由(下記に定義する。)が生じ、かつ継続してい
                        る場合、当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日(以下「資本性変
                        更事由償還日」といい、任意償還日、税制事由償還日と併せて以下「期限前償
                        還日」という。)より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及
                        び財務代理人に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社
                        の選択により、その時点で残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を、
                        (ⅰ)資本性変更事由償還日が初回任意償還日より前の日である場合には、各社
                        債の金額100円につき金101円の割合で計算される金額で、(ⅱ)資本性変更事由
                        償還日が初回任意償還日以降の日である場合には、各社債の金額100円につき金
                        100円で、当該資本性変更事由償還日までの経過利息及び任意未払残高の支払と
                        ともに当該資本性変更事由償還日に期限前償還することができる。
                        「資本性変更事由」とは、信用格付業者(株式会社格付投資情報センター及び
                        株式会社日本格付研究所又はそれらの格付業務を承継した者をいう。以下同
                        じ。)のうち1社以上より、各信用格付業者における本社債発行後の資本性評
                        価基準の変更に従い、本社債について、各信用格付業者が認める本社債の発行
                        時点において想定されている資本性より低いものとして取り扱うことを決定し
                        た旨の公表がなされ、又は書面による通知が当社に対してなされたことをい
                        う。
                     (3)本社債の償還日が東京における銀行休業日にあたるときは、前銀行営業日にこれ
                       を繰り上げる。ただし、2025年(未定)月(未定)日((注)16)までに期限前
                       償還される場合で当該日が東京における銀行休業日にあたるときは、その支払は
                       前銀行営業日に繰り上げる。
                     (4)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、業務規程等が別途定める場合を除
                       き、いつでもこれを行うことができる。
                     (5)本社債の償還については、本項のほか、別記((注)5「劣後特約」)に定める
                       劣後特約に従う。
                    3 償還元金の支払場所
                      別記((注)15「元利金の支払」)記載のとおり。
       募集の方法             一般募集
       申込証拠金(円)             各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金
                    には利息をつけない。
       申込期間             2020年(未定)月(未定)日((注)16)
       申込取扱場所             別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
       払込期日             2020年(未定)月(未定)日((注)16)
       振替機関             株式会社証券保管振替機構
                    東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                                  7/14


                                                           EDINET提出書類
                                                        ニプロ株式会社(E02688)
                                                            訂正発行登録書
       担保             本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資

                    産はない。
       財務上の特約             該当事項はありません。
       (注)1 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付
           (1)  株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
            本社債について、当社はR&IからBBB-(トリプルBマイナス)の予備格付を2020年8月7日付で取
            得しており、また、R&IからBBB-(トリプルBマイナス)の本格付を2020年(未定)月(未定)日
            ((注)16)付で取得する予定である。ただし、予備格付の付与以降にR&Iが入手する情報によって
            は、本格付が予備格付と異なる符号となる可能性がある。
            R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どお
            りに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務
            等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を
            表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明
            ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確
            性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もして
            いない。
            R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の
            正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変
            更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ
            る。
            利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まっ
            たとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
            本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
            (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一
            覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載される予定である。なお、システム障害
            等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
            R&I:電話番号 03-6273-7471
           (2)  株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
            本社債について、当社はJCRからBBB(トリプルB)の予備格付を2020年8月7日付で取得してお
            り、また、JCRからBBB(トリプルB)の本格付を2020年(未定)月(未定)日((注)16)付で取
            得する予定である。ただし、予備格付の付与以降にJCRが入手する情報によっては、本格付が予備格付
            と異なる符号となる可能性がある。
            JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示
            すものである。
            なお、本社債につき、約定により許容される利息の支払停止が生じた場合、当該支払停止は「債務不履
            行」にあたらないが、JCRでは債務不履行の場合と同じ「D」記号を付与することとしている。
            JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
            り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や
            損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性
            リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
            JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変
            動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で
            信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤
            りが存在する可能性がある。
            本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
            (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
            「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載される予定である。なお、システム障
            害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
            り。
            JCR:電話番号 03-3544-7013
          2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
            本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条
            第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法
            第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
          3 社債の管理
            本社債には、会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、本社債権者は自ら本社債
            を管理し、又は本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
          4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
            株式会社みずほ銀行
          5 劣後特約
                                  8/14


                                                           EDINET提出書類
                                                        ニプロ株式会社(E02688)
                                                            訂正発行登録書
            当社は、劣後事由(下記に定義する。)の発生後すみやかに、本社債権者及び財務代理人に対して、劣後

            事由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生
            手 続又は日本法によらないこれらに準ずる手続において、各本社債権者は、各本社債につき、次の(ⅰ)及
            び(ⅱ)を合計した金額の、本社債に基づく劣後請求権(下記に定義する。)を有するものとし、当社はか
            かる金額を超えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。
            (ⅰ)劣後事由発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額
            (ⅱ)当該劣後事由発生日における当該本社債に関する任意未払残高及び当該劣後事由発生日までの当該
               本社債に関する経過利息
            劣後請求権は、劣後支払条件(下記に定義する。)が成就した場合のみ発生し、かつ劣後事由の発生日に
            おいて最優先株式が存在する場合には、各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額(下記に定義する。)
            の範囲でのみ、支払(配当を含む。)の対象となるものとする。
            「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。
            (ⅰ)当社に対して、清算手続(会社法に基づく通常清算手続又は特別清算手続を含む。)が開始された
               場合
            (ⅱ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした
               場合
            (ⅲ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定を
               した場合
            (ⅳ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定を
               した場合
            (ⅴ)当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続又はこれら
               に準ずる手続が開始された場合
            「劣後請求権」とは、当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれ
            らに準ずる手続において各本社債権者が有する清算にかかる債権、破産債権、更生債権若しくは再生債権
            又はこれらに準ずる債権であって、本社債に基づくものをいう。
            「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。
            (ⅰ)当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受け又は弁済される権利
               を有する当社の債権者が保有する債権にかかるすべての上位債務(下記に定義する。)が、会社法
               の規定に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
            (ⅱ)当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載されたすべ
               ての上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足
               (供託による場合を含む。)を受けた場合
            (ⅲ)当社の更生手続において、会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載されたす
               べての上位債務(当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に
               従い、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
            (ⅳ)当社の再生手続において、民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載されたす
               べての上位債務(当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に
               従い、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
            (ⅴ)当社に対する日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続又はこれら
               に準ずる手続において、上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の
               満足を受けた場合
            「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において最優先株式が存在している場合に、
            すべての同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)が、それぞれ最優先株式であったなら
            ば、当社の残余財産から各本社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に
            関し支払われる額をいう。
            「上位債務」とは、同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)に関する当社の債務を除く、
            劣後債務を含むあらゆる当社の債務をいう。
          6 上位債権者に対する不利益変更の禁止
            本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更さ
            れてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じ
            ない。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、上位債務にかかる債権を有するすべての者をいう。
          7 相殺禁止
            当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、更生手続開始の決定がな
            され、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされた場合(ただし、再生手続開始の
            決定がなされた後、簡易再生の決定若しくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確
            定したとき、再生手続開始決定の取消若しくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、又は再生
            計画取消の決定が確定したときを除く。)、又は日本法によらない清算手続、破産手続、更生手続、再生
            手続若しくはこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、劣後支払条件が成就されない限
            りは、本社債権者は、当社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはならな
            い。
                                  9/14


                                                           EDINET提出書類
                                                        ニプロ株式会社(E02688)
                                                            訂正発行登録書
          8 期限の利益喪失に関する特約

            本社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債に関する債務については、本社債
            の社債要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰り上げられ又は期限が到来するものでは
            ない。
          9 借換制限
            当社は、当社が本社債の期限前償還又は買入れによる取得(併せて以下「期限前償還等」という。)を行
            う場合は、期限前償還等を行う日以前12ヶ月間に、借換必要金額(下記に定義する。)につき、借換証券
            (下記に定義する。)を発行若しくは処分又は借入れ(以下「発行等」という。)することにより資金を
            調達していない限り、本社債につき、期限前償還等を行わないことを意図している。なお、初回任意償還
            日以降に期限前償還等を行う場合において、直近純有利子負債EBITDA倍率(下記に定義する。)が5.0倍未
            満の場合には、借換必要金額の算出にあたり、直近連結株主資本金額(下記に定義する。)から、2020年
            6月末における連結株主資本金額を控除した金額(かかる金額がゼロを下回る場合はゼロとし、当該期限
            前償還等にかかる本社債の払込金額の総額を上限とする。)に50パーセントを乗じた金額(以下「控除可
            能額」という。)を本社債の評価資本相当額(下記に定義する。)から控除することができる。評価資本
            相当額から控除可能額を控除した金額を以下「控除後評価資本相当額」という。
            「借換必要金額」とは、借換証券が普通株式の場合には期限前償還等がなされる本社債の評価資本相当額
            (ただし、控除可能額の控除を行った場合は控除後評価資本相当額。)をいい、借換証券が普通株式以外
            の場合には、期限前償還等がなされる本社債の評価資本相当額(ただし、控除可能額の控除を行った場合
            は控除後評価資本相当額。)を、当該借換証券について各信用格付業者から承認された資本性(パーセン
            ト表示される。)で除して算出される金額(各信用格付業者毎に承認された資本性が相違することにより
            算出される金額が異なる場合には、そのうちの大きい方の金額。)をいうものとし、普通株式と普通株式
            以外の借換証券を併せた発行等を行う場合は、それぞれの算式を準用する。
            「借換証券」とは、以下のイ乃至ニの当社の証券又は債務をいう。ただし、(ⅰ)以下のイ乃至ニのいずれ
            の場合においても、借換証券である旨を当社が公表している場合に限り、(ⅱ)以下のイ乃至ハの場合にお
            いては、当社の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第3号に定める子会社及び同
            条第7号に定める関連会社以外の者に対して発行等されるものに限り、(ⅲ)以下のロ乃至ニの場合におい
            ては、当社における50パーセント以上の資本性を有するものと各信用格付業者から承認を得たものに限
            る。
            イ  普通株式
            ロ  上記イ以外のその他の種類の株式(最優先株式を含む。)
            ハ  同順位劣後債務
            ニ  上記イ乃至ハ以外のその他一切の証券及び債務
            「直近純有利子負債EBITDA倍率」とは、期限前償還等を行う時点における直近の連結会計年度末時点の連
            結貸借対照表(以下「直近連結貸借対照表」という。)における純有利子負債(社債、借入金、リース債
            務及びコマーシャル・ペーパーの合計額から現金及び預金を控除した金額。)をEBITDA(期限前償還等を
            行う時点における直近の連結会計年度末時点における、連結損益計算書の営業利益並びに連結キャッ
            シュ・フロー計算書における減価償却費及びのれん償却費の合計額。)で除した値をいう。
            「直近連結株主資本金額」とは、直近連結貸借対照表における資本金、資本剰余金、自己株式及び利益剰
            余金の合計額をいう。
            「評価資本相当額」とは、期限前償還等にかかる本社債の払込金額の総額に、各信用格付業者から承認を
            得た払込期日における本社債の資本性(パーセント表示される。)を乗じた金額(各信用格付業者毎に承
            認された資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には、そのうちの大きい方の金額。)
            をいう。
          10 社債権者に通知する場合の公告の方法
            本社債に関し本社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定
            の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公
            告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1
            種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行
            う。
          11 社債要項の公示
            当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
          12 社債要項の変更
           (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、同意不要事項及び本(注)4を除く。)の変更(本
             (注)6の規定に反しない限度とする。)は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要
             する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
           (2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
          13 社債権者集会に関する事項
           (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総
             称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社
             債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)10に定める方法により公告する。
                                 10/14


                                                           EDINET提出書類
                                                        ニプロ株式会社(E02688)
                                                            訂正発行登録書
           (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

           (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
             ない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及
             び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することがで
             きる。
          14 費用の負担
            以下に定める費用は当社の負担とする。
           (1)本(注)10に定める公告に関する費用
           (2)本(注)13に定める社債権者集会に関する費用
          15 元利金の支払
            本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び業務規程等に従って支払われる。
          16 未定事項については、需要状況を勘案したうえで、利率の決定日に決定する予定であります。
                                 11/14
















                                                           EDINET提出書類
                                                        ニプロ株式会社(E02688)
                                                            訂正発行登録書
       2【社債の引受け及び社債管理の委託】

        (訂正前)
         未定
        (訂正後)

        <ニプロ株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ソーシャルボンド)に関す
        る情報>
        (1)【社債の引受け】
                   引受人の氏名又は名称                            住所
            みずほ証券株式会社                          東京都千代田区大手町一丁目5番1号
            三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                          東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
            野村證券株式会社                          東京都中央区日本橋一丁目9番1号
            SMBC日興証券株式会社                          東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
           (注)元引受契約を締結する金融商品取引業者は、上記を予定しておりますが、各引受人の引受金額、引受け
              の条件については、利率の決定日に決定する予定であります。
        (2)【社債管理の委託】

            該当事項はありません。
       3【新規発行による手取金の使途】

        (訂正前)
        (1)【新規発行による手取金の額】
         未定
        (2)   【手取金の使途】

         設備資金、投融資資金、運転資金、借入金返済資金、短期社債償還資金及び社債償還資金に充当する予定であり
         ます。
        (訂正後)

       <ニプロ株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ソーシャルボンド)に関する
       情報>
        (1)【新規発行による手取金の額】
         本社債の払込金額の総額(未定)百万円(発行諸費用の概算額は未定)
        (2)   【手取金の使途】

         設備資金、研究開発資金、投融資資金、運転資金、借入金返済資金、短期社債償還資金及び社債償還資金に充当
         する予定であります。
         なお、本社債の発行による手取金については、全額を下記資金のいずれかに充当する予定であります。
             対象事業                         主な資金使途

        国内事業               医療機器製造工場や再生医療関連施設等の設備投資や医薬品等の研究開発
        国際事業               医療機器製造工場等の設備投資
        医薬事業               受託医薬品製造工場等の設備投資
        ファーマパッケージング事業               医薬用包装材料製造工場等の設備投資や医薬用包装材料等の研究開発
       「第一部 証券情報」「第2 売出要項」の次に以下の内容を追加します。

       【募集又は売出しに関する特別記載事項】

       <ニプロ株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ソーシャルボンド)に関する
       情報>
        投資者の情報開示について
        本社債の購入を予定している投資者の名称、投資方針や検討状況、需要額・希望価格及び最終的な購入金額等の情
       報(個人情報は除く。)については、主幹事会社であるみずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
       株式会社、野村證券株式会社及びSMBC日興証券株式会社に対して投資者より情報開示にかかる不同意の申出がな
       い限り、各主幹事会社を通じて、必要に応じて当社に開示、提供及び共有される予定であります。なお、当社は当該
       情報について、本社債の募集又は発行に関する目的以外には使用しません。
                                 12/14


                                                           EDINET提出書類
                                                        ニプロ株式会社(E02688)
                                                            訂正発行登録書
        ソーシャルボンドとしての適格性について

        当社は、本社債についてソーシャルボンドの発行のために国際資本市場協会(以下「ICMA」という。)の
       「ソーシャルボンド原則(Social                Bond    Principles)2020」(注)に則したソーシャルボンド・フレームワークを策
       定しました。
        ソーシャルボンドに対する第三者評価として、株式会社格付投資情報センター(R&I)より、当該ソーシャルボ
       ンド原則2020に適合する旨のセカンドオピニオンを取得しております。
      (注)ソーシャルボンド原則(Social                   Bond   Principles)2020とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグ

         リーン・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green                         Bond   Principles      and  Social    Bond   Principles      Executive
         Committee)により策定されているソーシャルボンドの発行にかかるガイドラインです。
        ソーシャルボンド・フレームワークについて

        当社は、ソーシャルボンド発行を目的として、ソーシャルボンド原則2020が定める4つの要件(調達資金の使途、
       プロジェクトの評価と選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティング)に適合するソーシャルボンド・フレーム
       ワークを以下のとおり策定しました。
         1.調達資金の使途

         本社債による調達資金は、以下のプロジェクトの設備投資又は研究開発費に対し、新規資金又は借換資金として充
        当を予定しています。
             対象事業                         主な資金使途

        国内事業               医療機器製造工場や再生医療関連施設等の設備投資や医薬品等の研究開発
                       例:ダイアライザ製造ラインの増設、再生医療等製品製造施設の培養設備更新
        国際事業               医療機器製造工場等の設備投資
                       例:ダイアライザ製造ラインの増設
        医薬事業               受託医薬品製造工場等の設備投資
                       例:シリンジ製剤製造設備の増設(ワクチンなどの政府備蓄用シリンジ製剤等
                       を製造)
        ファーマパッケージング事業               医薬用包装材料製造工場等の設備投資や医薬用包装材料等の研究開発
                       例:生地管製造設備の新設(ワクチン開発メーカー向けバイアル等を製造)
         2.プロジェクトの評価及び選定のプロセス

         当社は、『「真にグローバルな総合医療メーカー」として「未来に向かって、世界の人々の健康を支え、医療ニー
        ズに応える商品、技術及び事業の創造革新を行い、社会に貢献し、自己実現を図る」こと』を経営理念に掲げていま
        す。当社事業は、社会貢献を謳う経営理念のもとで行われており、それら事業は社会的課題の解決に資するものであ
        り、全事業がソーシャル性のあるものと認識しております。また、経営理念に沿う形で中期経営計画を策定してお
        り、これらの事業を継続していくことを中長期的にコミットしております。なお、中期経営計画策定のプロセスにつ
        いては、経営企画本部経営企画部が社内各部と連携した上で原案を作成し、取締役会決議にて承認を得ています。
         また、対象プロジェクトの選定プロセスについては、中期経営計画で策定された各事業の方針に基づき、経営企画
        本部経営企画部が、設備投資又は研究開発費に該当するプロジェクトの評価・選定を実施し、財務担当役員の承認を
        得ます。加えて、取締役会において、財務担当役員より報告を行います。
         3.調達資金の管理

         調達資金は当社名義の当座預金口座に入金され、資金の管理は経営企画本部経理部が行います。対象プロジェクト
        実施にかかる支払は、プロジェクトの支払証憑書類(請求書等)を受領する部署の確認、及び依頼に基づき、同部が
        行います。
         また、同部にて本プロジェクトにかかる支出を社内会計コードにて抽出し、資金の充当額及び未充当額を確実に追
        跡します。未充当資金は、社内規程に基づき流動性・安全性の高い金融資産に限定して運用します。加えて、財務担
        当役員による資金充当状況の確認を年次で行います。
                                 13/14




                                                           EDINET提出書類
                                                        ニプロ株式会社(E02688)
                                                            訂正発行登録書
         4.レポーティング

         当社は、調達資金の全額が対象プロジェクトに充当されるまでの期間、下記の情報を当社ウェブサイトに年に1回
        公表し、また毎年発行の「アニュアルレポート」に記載します。
        (1)資金充当状況に関するレポーティング

         資金の充当状況は、年に1回、当社ウェブサイトにて公表します。また調達資金おける新規資金及び借換資金へ
        の充当割合を公表します。
         調達資金は主に、医療機器・医薬品・医薬品包装材料製造工場並びに再生医療関連施設等の設備投資資金又は医
        薬品等の研究開発資金の新規資金又は借換資金に充当する予定です。
        (2)インパクト・レポーティング

         調達資金の全額が対象プロジェクトに充当されるまでの期間において、対象プロジェクトのインパクト・レポー
        ティングとして、守秘義務の範囲内において、以下のアウトプット指標・アウトカム指標等を、当社ウェブサイト
        にて公表します。
             対象事業              アウトプット指標                   アウトカム指標

        国内事業               ・医療機器製造数                  ・医療機器      販売数
                       ・自社ブランドジェネリック医薬品
                                         ・自社ブランドジェネリック医薬品
                        製造数
                                          販売数
                       ・細胞医薬品製造能力
                                         ・細胞医薬品販売数
        国際事業               ・医療機器製造数                  ・医療機器販売数
                       ・透析センター患者キャパシティー                  ・透析センターの治療患者数
                       ・トレーニングセンター数                  ・トレーニングセンターの利用者数
        医薬事業               ・受託医薬品製造数                  ・受託医薬品出荷数
        ファーマパッケージング事業               ・製品製造数                  ・製品販売数
                                 14/14












PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。