産業ファンド投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 産業ファンド投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
産業ファンド投資法人(E14705)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年8月4日
【発行者名】 産業ファンド投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 倉都 康行
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
【事務連絡者氏名】 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
執行役員 インダストリアル本部長 上田 英彦
【電話番号】 03-5293-7091
【届出の対象とした募集（売出）内国 産業ファンド投資法人
投資証券に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国 形態：投資証券
投資証券の形態及び金額】 発行価額の総額：一般募集 21,107,369,250円
売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し 1,645,605,000円
(注) 今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異
なる価額（発行価格）で募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金
額とは異なります。
安定操作に関する事項 1. 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口について、
市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1
項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商
品取引所は、株式会社東京証券取引所です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020 年 7 月 27 日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、 2020 年 8 月 ▶ 日開催の本投資法人役員会において発行価格及び
売出価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出する
ものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
1 募集内国投資証券
(3) 発行数
(4) 発行価額の総額
(5) 発行価格
(13) 引受け等の概要
(15) 手取金の使途
2 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）
(3) 売出数
(4) 売出価額の総額
(5) 売出価格
第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
3 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
(2) 海外販売に係る発行数(海外販売口数)
(3) 海外販売に係る発行価格
(4) 海外販売に係る発行価額の総額
３【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が 2020 年 8 月 ▶ 日（火）となりましたので、一般募集の申込期間は「 2020 年 8 月 5 日（水）から
2020 年 8 月 6 日（木）まで」、払込期日は「 2020 年 8 月 11 日（火）」、受渡期日は「 2020 年 8 月 12 日（水）」、オーバーア
ロットメントによる売出しの申込期間は「 2020 年 8 月 5 日（水）から 2020 年 8 月 6 日（木）まで」、受渡期日は「 2020 年 8 月
12 日（水）」、シンジケートカバー取引期間は「 2020 年 8 月 7 日（金）から 2020 年 9 月 2 日（水）までの間」、海外販売に
係る発行年月日（払込期日）は「 2020 年 8 月 11 日（火）」となります。
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第一部【証券情報】
第1【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
1【募集内国投資証券】
(3)【発行数】
＜訂正前＞
181,000 口
(注 1) 2020 年 7月 27 日（月）開催の本投資法人の役員会において決議された公募による新投資口発行に係る募集（以下「一般募集」又は「本
募集」といいます。）においては、発行投資口数 181,000 口のうちの一部が欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及び
カナダを除きます。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいます。） されることがあります 。
上記の発行数（募集内国投資証券の発行数）は、日本国内における販売（以下「国内販売」といいます。）に係る投資口数（以下「国
内販売口数」といいます。） の上限数（一般募集における発行投資口の全口数） であり、海外販売に係る投資口数（以下「海外販売口
数」といいます。）は、 本書の日付現在、未定 です。
なお、国内販売口数（発行数）及び海外販売口数は、一般募集（海外販売を含みます。）の需要状況等を勘案した上で、発行価格等決
定日（後記「 (13) 引受け等の概要」に定義します。以下同じです。）に決定されます。ただし、本投資法人が既に発行した本投資口
及び一般募集における本投資口の発行価額の総額の合計額のうち、国内において募集（販売）される本投資口の発行価額の総額の占め
る割合は、 100 分の 50 を超えるものとします。
海外販売の内容については、後記「第 5 募集又は売出しに関する特別記載事項 3 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項
について」をご参照ください。
(注2) 一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、野村證券株式会社が本投資法人の投資主である三菱商事株式
会社から 9,000口を上限として借り入れる本投資口 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を 行う場
合があります 。
（後略）
＜訂正後＞
119,250 口
(注1) 2020年7月27日（月）開催の本投資法人の役員会において決議された公募による新投資口発行に係る募集（以下「一般募集」又は「本
募集」といいます。）においては、発行投資口数181,000口のうちの一部が欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及び
カナダを除きます。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいます。） されます 。
上記の発行数（募集内国投資証券の発行数）は、日本国内における販売（以下「国内販売」といいます。）に係る投資口数（以下
「国内販売口数」といいます。）であり、海外販売に係る投資口数（以下「海外販売口数」といいます。）は、 61,750 口 です。
海外販売の内容については、後記「第 5 募集又は売出しに関する特別記載事項 3 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項
について」をご参照ください。
(注2) 一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、野村證券株式会社が本投資法人の投資主である三菱商事株式
会社から 借り入れる本投資口9,000口 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を 行います 。
（後略）
(4)【発行価額の総額】
＜訂正前＞
31,556,083,000 円
(注 ) 上記の発行価額の総額は、後記「 (13) 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込
金額の総額です。後記「 (13) 引受け等の概要」をご参照ください。発行価額の総額は、国内販売口数（発行数） の上限数（一般募
集における発行投資口の全口数） に係るもの であり、 2020 年 7月 10 日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通
取引の終値を基準として算出した見込額 です。
＜訂正後＞
21,107,369,250 円
(注) 上記の発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込
金額の総額です。後記「(13) 引受け等の概要」をご参照ください。発行価額の総額は、国内販売口数（発行数）に係るものです。
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(5)【発行価格】
＜訂正前＞
未定
(注1) 発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直
近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満切捨て）を仮条件とします。
(注2) 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需要状況等を勘案し
た上で、2020年8月4日（火）から2020年8月11日（火）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に一般募集における価額（発
行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が引受人より受け取る投資口1口当たりの払込金額）を決定します。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。）
が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内販売口数）、海外販売口
数、発行価額の総額、国内販売における手取金、海外販売における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当によ
る新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額
の総額及び海外販売に係る発行価額の総額をいいます。以下同じです。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行
価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日まで
の期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（〔 URL 〕 https://www.iif-reit.com/ir/news.html ）（以下「新聞等」と
いいます。）において公表します。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合に
は、目論見書の訂正事項分が交付されます。なお、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂
正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いま
せん。
(注3) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引受人の手
取金となります。
＜訂正後＞
182,845 円
(注1) 発行価額（本投資法人が引受人より受け取る投資口1口当たりの払込金額）は、 177,001 円です。
(注2) 発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。）及び発
行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内販売口数）、海外販売口数、発行価額の総額、国内販売における手
取金、海外販売における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーア
ロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額及び海外販売に係る発行価額の総額
をいいます。以下同じです。）について、2020年8月5日（水）付の日本経済新聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間の末日ま
での期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（〔URL〕https://www.iif-reit.com/ir/news.html）において公表しま
す。
(注3) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引受人の手
取金 （1口当たり 5,844 円） となります。
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(13)【引受け等の概要】
＜訂正前＞
以下に記載する引受人は、 2020 年 8 月 ▶ 日（火） から 2020 年 8 月 11 日（火）までの期間のいずれかの日 （以下「発行価格
等決定日」といいます。）に決定 される 発行価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行
価格）で募集を行います。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。ただし、引受人は、払込期日に
発行価額の総額を本投資法人に払い込むものとし、一般募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引
受人の手取金とします。
引受人の名称 住所 引受投資口数
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 9 番 1 号
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 未定
シティグループ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号
合計 － 181,000 口
（中略）
(注4) 各引受人の引受投資口数及び引受投資口数の合計（発行数）は、発行価格等決定日に決定します。なお、 引受投資口数及び引受投
資口数の合計は、国内販売口数（発行数） の上限数（一般募集における発行投資口の全口数）（引受投資口数は未定） に係るもの
です。
＜訂正後＞
以下に記載する引受人は、 2020 年 8 月 ▶ 日（火）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定 された 発行価額に
て本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。本投資法人は、引受人に
対して引受手数料を支払いません。ただし、引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込むものとし、
一般募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。
引受人の名称 住所 引受投資口数
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 9 番 1 号 40,337 口
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号 38,369 口
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号 30,260 口
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 4,024 口
シティグループ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号 3,875 口
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 1,431 口
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 954 口
合計 － 119,250 口
（中略）
(注4) 引受投資口数及び引受投資口数の合計は、国内販売口数（発行数）に係るものです。
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(15)【手取金の使途】
＜訂正前＞
国内販売における手取金 31,556,083,000 円については、海外販売における手取金 （未定） 及び一般募集と同日付を
もって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限 1,569,087,000 円と併せて、後記「第二部 参照情報 第
2 参照書類の補完情報 2 投資対象 (1) 第 26 期取得済資産及び取得予定資産の概要 ① 第 26 期取得済資産及び取得予
定資産一覧」に記載の本投資法人が新たに取得を予定している特定資産（投信法第 2 条第 1 項における意味を有します。
以下同じです。）の取得資金の一部に充当します。
(注 ) 上記の各手取金は、 2020 年 7月 10 日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込
額です。なお、 国内販売における手取金は、国内販売口数（発行数） の上限数（一般募集における発行投資口の全口数） に係るもので
す。
＜訂正後＞
国内販売における手取金 21,107,369,250 円については、海外販売における手取金 10,929,811,750 円 及び一般募集と同
日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限 1,593,009,000 円と併せて、後記「第二部 参照情
報 第 2 参照書類の補完情報 2 投資対象 (1) 第 26 期取得済資産及び取得予定資産の概要 ① 第 26 期取得済資産及び
取得予定資産一覧」に記載の本投資法人が新たに取得を予定している特定資産（投信法第 2 条第 1 項における意味を有し
ます。以下同じです。）の取得資金の一部に充当します。
(注) 国内販売における手取金は、国内販売口数（発行数）に係るものです。
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2【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】
(3)【売出数】
＜訂正前＞
9,000 口
(注) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、野村證券株式会
社が本投資法人の投資主である三菱商事株式会社から 9,000口を上限として借り入れる本投資口 の売出しです。 したがって、上記売
出数は、オーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロッ
トメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第 5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーア
ロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合には、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金）
及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内販売口数）、海外販売口数、発行価額の総額、国内販売におけ
る手取金、海外販売における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバー
アロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額及び海外販売に係る発行価額の総
額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価
証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（〔 URL 〕
https://www.iif-reit.com/ir/news.html ）（新聞等）において公表します。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の
記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。なお、発行価格等の決定に際し、発行価格等及
び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交
付され、新聞等による公表は行いません。
＜訂正後＞
9,000 口
(注 ) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、野村證券株式会
社が本投資法人の投資主である三菱商事株式会社から 借り入れる本投資口 9,000 口 の売出しです。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第 5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーア
ロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して
訂正される事項（発行数（国内販売口数）、海外販売口数、発行価額の総額、国内販売における手取金、海外販売における手取金、
一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出
数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額及び海外販売に係る発行価額の総額）について、 2020 年 8月 5日（水）付
の日本経済新聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト
（〔 URL 〕 https://www.iif-reit.com/ir/news.html ）において公表します。
(4)【売出価額の総額】
＜訂正前＞
1,620,900,000 円
(注) 上記の売出価額の総額は、2020年7月10日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算
出した見込額です。
＜訂正後＞
1,645,605,000 円
(注)の全文削除
(5)【売出価格】
＜訂正前＞
未定
（後略）
＜訂正後＞
182,845 円
（後略）
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第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
＜訂正前＞
(1) 一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、野村證券株式会社が本投資法人の投
資主である三菱商事株式会社から 9,000 口を上限として借り入れる本投資口 の売出し（オーバーアロットメントに
よる売出し）を 行う場合があります 。 オーバーアロットメントによる売出しの売出口数は 9,000 口を予定していま
すが、当該売出口数は上限の売出口数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出
しそのものが全く行われない場合があります。
（中略）
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行わ
れる場合の売出口数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われ
ない場合には、野村證券株式会社による上記本投資法人の投資主からの本投資口の借入れは行われません。した
がって、野村證券株式会社は、本第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本第三者
割当における新投資口発行は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われ
ません。
（後略）
＜訂正後＞
(1) 一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、野村證券株式会社が本投資法人の投
資主である三菱商事株式会社から 借り入れる本投資口9,000口 の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
を 行います 。
（中略）
＜削除＞
（後略）
3 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
＜訂正前＞
一般募集に係る発行投資口数 181,000 口のうち一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカ
ナダを除きます。）の海外投資家に対して販売 されることがあります 。かかる海外販売の内容は、以下のとおりで
す。
＜訂正後＞
一般募集に係る発行投資口数 181,000 口のうち一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカ
ナダを除きます。）の海外投資家に対して販売 されます 。かかる海外販売の内容は、以下のとおりです。
(2)海外販売に係る発行数(海外販売口数)
＜訂正前＞
未定
(注 ) 上記発行数は、海外販売口数であり、一般募集（海外販売を含みます。）の需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定しま
す。
＜訂正後＞
61,750 口
(注)の全文削除
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(3)海外販売に係る発行価格
＜訂正前＞
未定
(注 1) 発行価格等決定日の東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終
値）に 0.90 ～ 1.00 を乗じた価格（ 1円未満切捨て）を仮条件として需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に 海外販売に係る 価
額（発行価格）を決定し、併せて 発行価額（本投資法人が引受人より受け取る投資口 1口当たりの払込金額） を決定します 。
（後略）
＜訂正後＞
182,845 円
(注1) 海外販売に係る発行価額（本投資法人が引受人より受け取る投資口1口当たりの払込金額） は、 177,001 円です 。
（後略）
(4)海外販売に係る発行価額の総額
＜訂正前＞
未定
＜訂正後＞
10,929,811,750 円
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