スウェーデン輸出信用銀行 発行登録追補書類

提出書類 発行登録追補書類
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提出者 スウェーデン輸出信用銀行
カテゴリ 発行登録追補書類

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                                                    スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
                                                           発行登録追補書類
      【表紙】

      【発行登録追補書類番号】                     1-外債2-45
      【提出書類】                     発行登録追補書類
      【提出先】                     関東財務局長
      【提出日】                     2020年8月4日
      【発行者の名称】                     スウェーデン輸出信用銀行
                          (AKTIEBOLAGET        SVENSK    EXPORTKREDIT)
      【代表者の役職氏名】                     最高経営責任者 カトリン・フランソン
                          ( Catrin    Fransson     - Chief   Executive      Officer)
      【代理人の氏名又は名称】                     弁護士  犬島 伸能
      【住所】                     東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
                           長島・大野・常松         法律事務所
      【電話番号】                     03-6889-7000
      【事務連絡者氏名】                     弁護士  犬島 伸能
      【住所】                     東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
                           長島・大野・常松         法律事務所
      【電話番号】                     03-6889-7000
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      【今回の売出金額】
       3億円
      【発行登録書の内容】

       提出日                    2019年12月23日
       効力発生日                    2020年1月4日
       有効期限                    2022年1月3日
       発行登録番号                    1-外債2
       発行予定額又は発行残高の上限                    発行予定額 1兆円
      【これまでの売出実績】

      (発行予定額を記載した場合)
                                                 減額による       減額
         番号         提出年月日                 売出金額
                                                 訂正年月日       金額
        1-外債2-1         2020年1月10日                   3億円              該当  事項なし
        1-外債2-2         2020年1月10日                 6億7,500万円                該当  事項なし
        1-外債2-3         2020年1月10日                   10億円              該当  事項なし
        1-外債2-4         2020年1月10日                 7億2,000万円                該当  事項なし
        1-外債2-5         2020年1月16日                   12億円              該当  事項なし
        1-外債2-6         2020年1月16日                 4億1,000万円                該当  事項なし
        1-外債2-7          2020年2月5日                   5億円              該当  事項なし
        1-外債2-8          2020年2月6日                 2億5,000万円                該当  事項なし
        1-外債2-9          2020年2月7日                 13億7,300万円                該当  事項なし
        1-外債2-10          2020年2月27日                 24億4,000万円                該当  事項なし
        1-外債2-11          2020年2月28日                 3億8,000万      円          該当  事項なし
        1-外債2-12          2020年2月28日                   3億  円            該当  事項なし
        1-外債2-13          2020年2月28日                 8億8,000万円                該当  事項なし
        1-外債2-14          2020年3月6日                 4億3,000万円                該当  事項なし
        1-外債2-15          2020年3月6日                   3億円              該当  事項なし
        1-外債2-16          2020年3月6日                 10億4,200万円                該当事項なし
        1-外債2-17          2020年3月11日                   3億円              該当事項なし
        1-外債2-18          2020年3月13日                   3億円              該当事項なし
        1-外債2-19          2020年3月19日                   1億円              該当事項なし
        1-外債2-20          2020年3月19日                 1億2,200万円                該当事項なし
        1-外債2-21          2020年5月8日                   5億円              該当事項なし
        1-外債2-22          2020年5月12日                 6億1,000万円                該当事項なし
                                  3億3,300万円
        1-外債2-23          2020年5月18日                                 該当事項なし
                                  1億4,100万円
        1-外債2-24          2020年5月21日                 46億4,200万円                該当事項なし
        1-外債2-25          2020年5月22日                   10億円              該当事項なし
        1-外債2-26          2020年5月29日                   4億円              該当事項なし
        1-外債2-27          2020年5月29日                 3億7,000万円                該当事項なし
        1-外債2-28          2020年5月29日                   5億円              該当事項なし
        1-外債2-29          2020年5月29日                 3億5,000万円                該当事項なし
        1-外債2-30          2020年6月5日                 6億6,000万円                該当事項なし
        1-外債2-31          2020年6月8日                 12億6,400万円                該当事項なし
        1-外債2-32          2020年6月12日                 80億8,800万円                該当事項なし
        1-外債2-33          2020年6月15日                   18億円              該当事項なし
        1-外債2-34          2020年6月16日                 14億4,300万円                該当事項なし
        1-外債2-35          2020年6月16日                 18億2,700万円                該当事項なし
        1-外債2-36          2020年7月9日                 8億8,400万円                該当事項なし
        1-外債2-37          2020年7月22日                 6億5,000万円                該当事項なし
        1-外債2-38          2020年7月22日                   20億円              該当事項なし
        1-外債2-39          2020年7月22日                   3億円              該当事項なし
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        1-外債2-40          2020年7月30日                 14億7,200万円                該当事項なし
        1-外債2-41          2020年7月31日                   10億円              該当事項なし
        1-外債2-42          2020年7月31日                 5億3,000万円                該当事項なし
                               435億インドネシアルピア
        1-外債2-43          2020年7月31日                                 該当事項なし
                               (3億6,975万円)         (注1)
        1-外債2-44          2020年7月31日                 10億7,400万円                該当事項なし
              実績合計額                  452億2,975万円        (注2)          減額総額       0円
      (注1)    本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2020年8月28日に行われる予定でまだ完了して
           いない。日本円による金額は100インドネシアルピア=0.85円(2020年7月30日現在の株式会社三
           菱UFJ銀行によるインドネシアルピアの日本円に対する対顧客電信売相場)で換算されている。
      (注2)    実績合計額は、日本円による金額の合計額である。
      【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)

       9,547億7,025万円
      (発行残高の上限を記載した場合)

       該当事項なし
      【残高】

       該当事項なし
      【縦覧に供する場所】

       該当なし
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       第一部【証券情報】
      第1【募集債券に関する基本事項】

       該当事項なし
      第2【売出債券に関する基本事項】

      1【売出要項】
      (1)【売出人】
            会 社 名                          住   所
          株式会社SBI証券                      東京都港区六本木一丁目6番1号

      (2)【売出債券の名称及び記                  スウェーデン輸出信用銀行              2021年2月24日満期

          名・無記名の別】
                        早期償還条項付         他社株式株価連動          円建債券(株式会社サイバー
                        エージェント)(以下「本債券」という。)
                        無記名式
      (3)【券面総額】                  3億円

      (4)【各債券の金額】                  50万円(各本債券の額面金額および計算基礎額)

      (5)【売出価格及びその総額】                  額面金額の      100.00%

                        3億円
      (6)【利率】                  年率5.80%

      (7)【償還期限】                  2021年2月24日(ロンドン時間)

      (8)【売出期間】                  2020年8月4日から2020年8月21日まで

      (9)【受渡期日】                  2020年8月24日(日本時間)

      (10)【申込取扱場所】                  売出人の日本における本店および各支店

      (11)【売出しの委託契約の内容】

         該当なし
      (12)【債券の管理会社】
         該当なし
         財  務  代  理  人
         ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店(Deutsche                            Bank   AG,  London    Branch)
         連合王国     ロンドン市EC2N         2DB  グレート・ウィンチェスター・ストリート                      1 ウィンチェスター・
         ハウス
         (Winchester       House,    1 Great   Winchester      Street,    London    EC2N   2DB,   United    Kingdom)
         (以下「財務代理人」といい、財務代理人であるドイチェ・バンク・アーゲーを継承する者を含
         む。)
      (13)【振替機関】
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         該当なし
      (14)【財務上の特約】
         担保提供制限については、下記「5                  担保又は保証に関する事項」を参照のこと。
      (注1) 本債券は、発行者の金額無制限継続債券発行プログラム(以下「プログラム」という。)および本債券に関するプライシング・

         サプルメント(以下「関連プライシング・サプルメント」という。)に基づき、2020年8月21日(以下「発行日」という。)に発
         行される。本債券はいかなる取引所にも上場されない。
      (注2) 本債券のユーロ市場における発行総額は3億円である。
      (注3) 各本債券の償還は、2021年2月24日(以下「償還期日」ともいう。)において、下記「3                                      償還の方法(2)満期における償還」に
         従い、満期償還額(下記「3           償還の方法(2)満期における償還」に定義される。)の支払により償還される。償還期限に係る支
         払日(下記「2利息支払の方法」に定義される。)は、下記「4 元利金支払場所(7)」に従って調整されることがある。償還期
         限前の償還については、「3           償還の方法(1)対象株式の株価の水準による早期償還」、「3                         償還の方法(2)満期における償還
         (ロ)潜在的調整事由、合併事由、国有化、上場廃止および支払不能事由(c)」、「3                                 償還の方法(3)税制上の理由による早期償
         還」、「3    償還の方法 (4)        違法性を理由とする早期償還」および「11                 その他(1)債務不履行事由」を参照のこと。なお、対
         象株式発行会社(下記「3          償還の方法(2)満期における償還」に定義される。)については下記「第三部                               提出会社の保証会社等
         の情報 第2     保証会社以外の会社の情報」を参照のこと。
      (注4) 付利は、2020年8月24日(当日を含む。)から開始する。発行日である2020年8月21日から2020年8月23日までの期間には利息は
         発生しない。
      (注5) 本債券の申込み、購入および払込みは、各申込人と売出人との間に適用される外国証券取引口座約款に従ってなされる。各申込
         人は売出人からあらかじめ同約款の交付を受け、同約款に基づき外国証券取引口座の開設を申し込む旨を記載した申込書を提出し
         なければならない。
      (注6) 本債券は、アメリカ合衆国1933年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づき登録されておらず、今
         後登録される予定もない。証券法の登録義務を免除されている一定の取引において行われる場合を除き、合衆国内において、また
         は合衆国人に対し、もしくは合衆国人のために、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘または売付けを行ってはならな
         い。本段落の用語は、証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。
          本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許された一定の取引において行われる場合を除き、合
         衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘、売付けまたは交付
         を行ってはならない。本段落の用語は、1986年合衆国内国歳入法(その後の改正を含み、以下「内国歳入法」という。)および
         同法に基づく規則により定義された意味を有する。
      (注7) 本書中の「発行者」または「SEK」とはスウェーデン輸出信用銀行(Aktiebolaget                                    Svensk   Exportkredit)を指す。発行者の事
         業年度は1月1日から同年の12月31日までである。
      (注8) 別段の記載のない限り、本書中の「米ドル」はアメリカ合衆国ドルを、「クローナ」はスウェーデンクローナを、「円」は日本
         円を、「ユーロ」は経済通貨同盟の第三段階の開始に伴い導入された単一通貨で、ユーロの導入に関する1998年5月3日のEU理事会
         規則No   974/98の第2条(その後の修正を含む。)に定義されているものを指す。
      (注9) 本債券に関し、発行者の申込により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、もしくは閲
         覧に供された信用格付または当該信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
          本書の日付現在、発行者は、その無担保上位債務につき、(ムーディーズ・インベスターズ・サービス(ノルディックス)
         エービーを通じて)ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下「ムーディーズ」という。)よりAa1の格付を、また、その
         (満期までの期間が1年以上の)無担保上位債務につき、(S&Pグローバル・レーティング・ヨーロッパ・リミテッド(スウェー
         デン支店)を通じて)S&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」という。)よりAA+の格付を付されている。
          本債券について、本書の日付現在において個別の格付は取得していない。
          ムーディーズおよび        S&Pは、信用     格付  事業を行っているが、本書の日付現在、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者
         として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておら
         ず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
          ムーディーズおよびS&Pについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として、ムー
         ディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)およびS&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社
         (登録番号:金融庁長官(格付)第5号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表さ
         れているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ
         (https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx))の「信用格付事業」のページにある「無登録業者の格付の利用」の「無
         登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」およびS&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会
         社のホームページ(http://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/home)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け
         情報」(http://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered)に掲載されている「格付けの前提・
         意義・限界」において、それぞれ公表されている。
      (注10)    (a)MiFID     II(指令2014/65/EU)ならびに(b)MiFID                  IIを補足する委員会委任指令(EU)2017/593第9条および第10条に含
         まれる商品管理要件(合わせて「MiFID                II商品管理要件」)のためにのみ行われた本債券に関する対象市場評価においては、
         (ⅰ)本債券の対象市場は適格相手方、プロ顧客およびリテール顧客(それぞれMiFID                                  IIに定義される。)であり(ただし、リ
         テール顧客については、日本の居住者である。)、また、(ⅱ)適格相手方、プロ顧客およびリテール顧客に対する本債券の全て
         の販売経路は、販売法域において適用される証券取引関連の法令規則に従い適切であるという結論に至った。二次的に本債券の募
         集、売却または勧誘を行う一切の者(以下「販売業者」という。)は、かかる対象市場評価を考慮すべきである。ただし、MiFID
         IIに服する販売業者は、本債券について独自の対象市場評価を実施し、販売法域において適用される証券取引関連の法令規則に基
         づく販売業者の適合性・適切性に関する責任が、全ての販売において遵守されるよう、適切な販売経路を決定する責任を負う。
      (注11)    本債券は、欧州経済領域(以下「EEA」という。)または英国におけるリテール投資家に対して募集され、売却され、またはそ
         の他の方法により入手可能とされることを意図したものではなく、また、募集され、売却され、またはその他の方法により入手可
         能とされてはならない。ここに「リテール投資家」とは、(ⅰ)                         MiFID   II第4   (1)条第11号において定義されるリテール顧客、(ⅱ)
         指令(EU)2016/97号にいう顧客であって、MiFID                    II第4   (1)条第10号において定義されるプロ顧客の資格を有していない者また
         は (ⅲ)  規則(EU)2017/1129号(「目論見書規則」)において定義される適格投資家ではない者のいずれか(またはこれらの複
         数)に該当する者をいう。そのため、EEAおよび/または英国におけるリテール投資家に対して本債券を募集し、売却し、または
         その他の方法により入手可能とすることに関して、規則(EU)1286/2014号(その後の改正を含み、以下「PRIIPs規則」とい
         う。)によって要求される重要情報書面は作成されておらず、したがってEEAおよび/または英国におけるリテール投資家に対し
         て本債券を募集し、売却し、またはその他の方法により入手可能とすることは、PRIIPs規則に基づき不適法となることがある。
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      2【利息支払の方法】

      (1)    各本債券の利息は、各本債券の計算基礎額に対して年率5.80%の利率で、利息起算日である2020
         年8月24日(当日を含む。)からこれを付し、2020年11月24日および2021年2月24日(以下それぞれ
         「利払期日」という。)に、利息起算日(当日を含む。)または直前の利払期日(当日を含む。)
         からその直後の利払期日(当日を含まない。)までの期間(以下それぞれ「利息期間」という。)
         について、各本債券の計算基礎額につき、7,250円が後払いされる。なお、本(1)および下記(2)に
         使用される用語は、指定されている場合を除き、「3                           償還の方法(2)満期における償還」に定義
         される。
           各本債券には、償還の日以降は利息が付されない。ただし、正当な本債券の呈示がなされたにも
         かかわらず、償還金額(以下に定義する。)の支払が不当に留保または拒絶された場合は、各本債
         券に対し、(a)当該本債券に関してその日までに支払期日が到来している全額が所持人によりも
         しくはそのために受領された日、または(b)財務代理人が所持人に対して、財務代理人が本債券
         に関して通知から7日後の日までに支払期日が到来する全額を受領したことを通知した日から7日目
         の日(ただし、その後の支払に不履行があった場合を除く。)のいずれか早い方の日まで(判決の
         前後を問わず)、本「2            利息支払の方法」に従って、継続して利息が付される。
           「償還金額」とは、適宜、下記「3 償還の方法」の「(1)対象株式の株価の水準による早期償
         還」、「(2)満期における償還」、「(3)税制上の理由による早期償還」、「(4)違法性を理
         由とする早期償還」または下記「11 その他(1)債務不履行事由」により償還される円貨額を意
         味する。
      (2)    各本債券につき、利息金額が指定されていない期間に対して支払われるべき利息を計算する必要
         がある場合には、その利息の額は、各本債券の計算基礎額に、上記利率を適用し、その積に下記の
         日数計算の算式に基づき当該期間の日数を360で除して算出される商を乗じて得られた数値(1円未
         満を四捨五入)に、さらに本債券の額面金額を計算基礎額で除した割合を乗ずることにより計算さ
         れる。
           「支払日」とは、本債券に関して支払われるべき金額の支払を要する日で、かかる日は、下記
         「4 元利金支払場所(7)」に従って調整されることがある。
                         [360×(Y2-Y1)]+[30×(M2-M1)]+(D2-D1)

            (日数計算=)
                                   360
         上記の算式において、

         「Y1」とは、当該期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。
         「Y2」とは、当該期間に含まれる末日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。
         「M1」とは、当該期間の初日が属する暦月を数字で表したものをいう。
         「M2」とは、当該期間に含まれる末日の翌日が属する暦月を数字で表したものをいう。
         「D1」とは、当該期間の初日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が31の
         場合、D1は30になる。
         「D2」とは、当該期間に含まれる末日の翌日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、か
         かる数字が31であり、D1が29より大きい数字の場合、D2は30になる。
           ただし、当該期間の日数は、当該期間の初日(当日を含む。)から当該期間の末日(当日を含ま
         ない。)までを計算する。また、かかる計算に使用されるおよびかかる計算によって算出されるす
         べての円貨額は、1円未満を四捨五入するものとする。
      3【償還の方法】

      (1)    対象株式の株価の水準による早期償還
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           早期償還判定日(以下に定義する。)において、対象株式終値が早期償還判定水準(以下に定義
         する。)と等しいかそれを上回ると計算代理人が決定する場合(下記「11 その他 (9)                                              計算代
         理 人」の規定に従う。)、本債券はすべて(一部は不可)、早期償還日(以下に定義する。)に、
         自動的に額面金額にて早期償還される。かかる場合、計算代理人は、実行可能な限り速やかに、発
         行者および財務代理人にその詳細を通知する。
           「早期償還判定日」とは、判定日のうち(ⅰ)をいう。
           「早期償還日」とは、2020年11月24日をいう。かかる早期償還日が営業日(下記「(2)満期に
         おける償還」に定義される。)ではない場合、早期償還日は翌営業日まで延期される。ただし、当
         該翌営業日が翌暦月となる場合は、直前の営業日を早期償還日とする。
           「早期償還判定水準」とは、対象株式につき、当初価格(下記「(2)満期における償還」に定
         義される。)の105.00%に相当する金額(ただし、小数第3位を四捨五入)をいう。
           計算代理人は、早期償還判定日において早期償還を生ぜしめる事由の発生の有無を判断した後実
         務上可能な限り速やかに、かつ2営業日以内に、財務代理人および発行者にその旨通知し、財務代
         理人は下記「10 公告の方法」に従い本債券の所持人にその旨通知する。
      (2)    満期における償還
           下記(イ)ないし(ホ)に使用される用語は、指定されている場合を除き、下記(ホ)に定義さ
         れる。
       (イ)満期償還
           本債券が期限前に償還または買入消却されない限り、各本債券は、下記「4 元利金支払場所」
         の規定に従い、発行者により償還期日に、各本債券の計算基礎額につき計算代理人が以下の通り決
         定する金額(以下「満期償還額」という。)によって、日本円で償還される。
          (ⅰ)ノックイン事由が発生しなかった場合、
               50万円
          (ⅱ)ノックイン事由が発生した場合で、かつ、最終価格が行使価格と等しいかまたはこれを上
             回っている場合、
               50万円
          (ⅲ)ノックイン事由が発生した場合で、かつ、最終価格が行使価格を下回っている場合、
              以下のとおり計算される金額
                       最終価格
              50万円 ×
                       行使価格
              ただし、満期償還額は1円未満は四捨五入されるものとし、0円を下回らず、額面金額を上
             回らないものとする。
       (ロ)潜在的調整事由、合併事由、国有化、上場廃止および支払不能事由
          (a)潜在的調整事由が発生したと計算代理人が決定する場合、計算代理人は、その単独かつ完全
             なる裁量により、当該潜在的調整事由が対象株式の理論価値を希薄化または凝縮化する効果
             を有するか否かを判断し、かかる希薄化または凝縮化が生じると判断した場合には、計算代
             理人は(ⅰ)かかる希薄化または凝縮化を適切に反映するように、計算代理人がその単独か
             つ完全なる裁量により決定するところに従い、当初価格、早期償還判定水準、行使価格、
             ノックイン判定水準およびその他の関連する数値を調整し、かつ(ⅱ)当該調整の効力発生
             日を決定する。
          (b)対象株式に関し合併事由が発生した場合には、計算代理人は(ⅰ)その単独かつ完全なる裁
             量により、当該対象株式に代えて、対象株式発行会社と経営、財務状態その他の事項が類似
             している本取引所に上場している他の会社の株式を代替株式(以下「代替対象株式」とい
             い、当該合併事由により存続会社となる会社の株式を含む。)とすることを決定し、当初価
             格、早期償還判定水準、行使価格、ノックイン判定水準および/またはその他の関連する数
             値を決定し、かつ(ⅱ)当該代替の効力発生日を決定する。本(ロ)(b)に基づき対象株
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             式の代替が行われる場合は、本書中の対象株式の記載は代替対象株式と読み替えられ、本書
             に定める規定が代替対象株式に準用される。
          (c)最終償還判定日または最終償還判定日より前の日に対象株式に関し国有化、上場廃止または
             支払不能事由が発生した場合、発行者は、償還期日以前の日で計算代理人がその単独かつ完
             全なる裁量により決定する日に、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により決定する、
             かかる国有化、上場廃止または支払不能事由(場合による。)を考慮に入れた本債券の公正
             な経済的価値に等しい額から発行者が関連するヘッジ契約の解除または修正をなすために負
             担した費用を控除した額を、本債券の所持人に対しその保有する本債券の金額に応じて日本
             円で現金により支払うことにより、本債券のすべてを償還する。
          (d)計算代理人は可及的速やかに、本(ロ)に基づき行われるあらゆる決定および調整の詳細を
             発行者および財務代理人に通知する。当該詳細についての本債券の所持人に対する通知は財
             務代理人により下記「10             公告の方法」に従って行われる。
       (ハ)対象株式終値の訂正
            本取引所で公表され、本債券に基づく何らかの計算または決定を行う際に用いる価格がその後
           訂正され、その訂正が当初の公表日中に本取引所により公表され、計算代理人がその単独かつ完
           全なる裁量により、当該計算または決定によって決定された本債券に関する支払の調整が実行可
           能であると決定する場合、計算代理人は、単独かつ完全なる裁量により、適切であると決定した
           当該支払の調整を行う。
       (ニ)拘束力を有する計算
            計算代理人は、発行者と計算代理人との間で締結された計算代理人契約書(以下「計算代理契
           約」という。)に従い、本債券に基づき支払われる一定の金額に関する計算および本書により詳
           細に明記されている一定の事項に関する決定をその単独かつ完全なる裁量により行うために計算
           代理人に任命された。計算代理人による決定のために付与され、表明され、実行され、または取
           得された証明書、通信、意見、決定、計算相場および決定は、明白な誤謬がある場合を除き、発
           行者、財務代理人、(下記「4                元利金支払場所」に定義される。)および本債券の所持人を拘束
           し、また、明白な誤謬のある場合を除き、計算代理人は、計算代理契約の規定に従ってなしたそ
           の権限、義務および裁量権の履行および行使に関して、発行者または本債券の所持人に対して何
           らの義務を負わない。計算代理人による通知は、本債券の条項および計算代理契約に従ってなさ
           れた場合に適式になされたものとみなされる。
            計算代理人は、計算代理人が本債券に基づき行う決定または計算を、決定または計算次第実務
           上できる限り早く、発行者および財務代理人に通知する。財務代理人は、その後実行可能な限り
           速やかに、「10 公告の方法」に従って、本債券の所持人に対し、通知を行う。
       (ホ)定義
       「営業日」とは、                 本「3 償還の方法」において、ロンドン、ニューヨークおよ
                        び東京において銀行が営業を行っている日(土曜日または日
                        曜日を除く。)、ならびにユーロクリアおよび/またはクリ
                        アストリーム(場合による。)が営業を行っている日をい
                        う。
       「計算代理人」とは、                 ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー
                        または適式に授権されたその承継者をいう。
       「対象株式発行会社」とは、                 株式会社サイバーエージェント(証券コード:4751)(本書
                        において「サイバーエージェント」ということがある。)を
                        いう。
       「カットオフ日」とは、                 (ⅰ)   早期償還日については早期償還日の3予定取引日前の日
                        をいい、(ⅱ)       償還期日については償還期日の3予定取引日前
                        の日をいう。
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       「上場廃止」とは、                 本取引所が、本取引所の規則に従い、対象株式が本取引所に
                        おいて(合併事由以外の)何らかの理由により上場、取引ま
                        たは値付けされない(またはされなくなる)と同時に、本取
                        引所と同じ国に所在する取引所もしくは相場表示システムに
                        すぐには再上場または再取引されない旨を発表することをい
                        う。
       「障害日」とは、                 計算代理人が決定する、本取引所がその通常取引セッション
                        の間に取引を行うことができない、または市場混乱事由が生
                        じている予定取引日をいう。
       「本取引所」とは、                 東京証券取引所またはその承継するもしくは譲受された取引
                        所をいう。
       「取引所営業日」とは、                 本取引所における取引が予定終了時刻よりも早く終了する日
                        を含み、本取引所においてその通常取引セッションのために
                        取引が行われる予定取引日をいう。
       「最終価格」とは、                 対象株式に関し、最終償還判定日の対象株式終値であり、計
                        算代理人がその単独かつ完全なる裁量により決定するものを
                        いう。
       「当初価格」とは、                 計算代理人がその独自の完全な裁量により決定する2020年8月
                        24日(以下「当初価格決定日」という。)の対象株式終値を
                        いう。ただし、上記(ロ)記載の調整または代替の条項に服
                        する。当該日が障害日である場合は、当初価格決定日は、そ
                        の直後の障害日でない予定取引日に決定される。ただし、当
                        初の当初価格決定日の直後の2予定取引日までのいずれかの日
                        が障害日でない場合に限る。当該直後の2予定取引日までのす
                        べての日が障害日である場合、第2予定取引日は、かかる日が
                        障害日であることにかかわらず当初価格決定日とみなされ、
                        また、計算代理人はその独自の完全な裁量により適切である
                        とみなす参照元を参照して当初価格を決定する。
       「支払不能事由」とは、                 対象株式発行会社の任意もしくは強制の解散、清算、破産、
                        民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、特別清算の開
                        始、解散もしくは支払不能または対象株式発行会社に影響を
                        与える類似の手続により、(ⅰ)対象株式全部について管財
                        人、清算人もしくはこれらと同様の者に対する譲渡が強制さ
                        れた場合、または(ⅱ)対象株式を保有する者がかかる株式
                        の譲渡を法律上禁じられた場合を意味する。
       「ノックイン事由」とは、                 観察期間中の障害日でない取引所営業日における対象株式終
                        値がノックイン判定水準と同額かまたはこれを下回ったと計
                        算代理人が単独かつ完全なる裁量により決定した場合に発生
                        したとみなされる事由をいう。
       「ノックイン判定水準」と                 当初価格の73.25%に相当する金額(ただし、小数第3位を四
       は、                 捨五入)をいう。
       「市場混乱事由」とは、                 計算代理人がその独自の完全な裁量により(ⅰ)取引障害、
                        (ⅱ)取引所障害または(ⅲ)早期終了が発生もしくは存在
                        していると決定し、かかる場合において、計算代理人が当該
                        取引障害、取引所障害および早期終了が重大であると決定し
                        た場合の当該取引障害、取引所障害および早期終了の発生ま
                        たは存在をいう。
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                        「取引障害」とは、いずれかの日において本取引所の取引終
                        了直前の1時間の間に(本取引所が許容する制限を超える株価
                        変動その他を理由とする)本取引所における対象株式の取引
                        の停止(本取引所が特別気配を公表した場合を含む。)また
                        は当該取引に課せられた制限が発生または存在することをい
                        う。
                        「取引所障害」とは、いずれかの日において本取引所の取引
                        終了直前の1時間の間に、市場参加者が全般的に本取引所にお
                        ける対象株式の取引を実行し、またはその時価を取得する機
                        能を失い、または毀損すると計算代理人により決定される事
                        由(早期終了を除く。)をいう。
                        「早期終了」とは、いずれかの取引所営業日において予定終
                        了時刻前に本取引所が取引を終了することをいう。ただし、
                        かかる早期終了時刻について、(ⅰ)当該取引所営業日の本
                        取引所における通常取引セッションの実際の終了時刻と
                        (ⅱ)当該取引所営業日の終了時刻における執行のために本
                        取引所のシステムに入れられる注文の提出締切り時刻のいず
                        れか早い方から少なくとも1時間前までに本取引所がかかる早
                        期の終了を発表している場合を除く。
       「合併日」とは、                 合併事由に関し、対象株式(買収申込の場合には、申込人に
                        より所有または支配されている対象株式を除く。)の全所有
                        者が、対象株式の種類変更その他の変更もしくは対象株式の
                        買収申込により、所有する対象株式を譲渡することに合意し
                        た日、または取消不能の形で譲渡しなければならなくなった
                        日、または新設合併、合併、吸収合併、売却もしくは譲渡が
                        株主総会に承認のために提出された日、または新設合併、合
                        併、吸収合併、売却もしくは譲渡の効力発生が予定される日
                        のいずれか早い日を指す。
       「合併事由」とは、                 (ⅰ)発行済の対象株式の全部を譲渡することになる、また
                        は譲渡を取消不能の形で確約することになる対象株式の種類
                        変更その他の変更、(ⅱ)対象株式発行会社と他の法人との
                        新設合併、合併もしくは吸収合併(対象株式発行会社が存続
                        会社となる新設合併、合併もしくは吸収合併を除く。)、ま
                        たは株主の承認を必要とする対象株式発行会社の資産もしく
                        は事業の全部または実質的に全部の売却もしくは譲渡(対象
                        株式発行会社を持株会社に再編成し、その子会社が当該資産
                        および対象株式発行会社の運営のすべてを継承する対象株式
                        発行会社の資産または事業の売却もしくは譲渡を除く。)、
                        (ⅲ)対象株式の全部(申込人が所有または支配する対象株
                        式を除く。)を譲渡することとなる、もしくは譲渡を取消不
                        能の形で確約することとなる対象株式の買収申込、または
                        (ⅳ)対象株式発行会社もしくはその子会社と他の法人との
                        新設合併、合併、吸収合併、拘束力のある株式交換で対象株
                        式発行会社が存続会社となり、結果として発行済の対象株式
                        のすべての種類変更または変更とならないものであるが、当
                        該事由の発生前の発行済の対象株式(当該他の法人が所有ま
                        たは支配する対象株式を除く。)が包括して当該事由発生後
                        の発行済の対象株式の50%未満を表章することとなるものの
                        いずれかの事由を意味し、いずれの場合も合併日が最終償還
                        判定日以前の場合に限る。
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       「国有化」とは、                 対象株式の全部または対象株式発行会社の資産の全部もしく
                        は実質的に全部が国有化され、公用徴収され、またはその他
                        の態様により政府機関、行政当局もしくは政府団体に強制的
                        に譲渡されることを意味する。
       「観察期間」とは、                 当初価格決定日(当日を含む。)から最終償還判定日(当日
                        を含む。)までの期間をいう。
       「潜在的調整事由」とは、                 以下のいずれかの事由を意味する。
                       (ⅰ)対象株式の分割、併合もしくは種類変更(ただし、合併
                           事由の発生による場合を除く。)、または無償発行、資
                           本組入れ発行もしくは同様の発行による既存株主に対す
                           る対象株式の無償交付もしくは配当。
                       (ⅱ)対象株式の現存株主に対する(a)かかる対象株式の分
                           配、発行もしくは配当、(b)対象株式の株主に対する支
                           払いと同順位もしくは当該支払に比例して、対象株式発
                           行会社の配当および/もしくは残余財産の支払いを受ける
                           権利を付与するその他の株式もしくは有価証券の分配、
                           発行もしくは配当、(c)スピン・オフその他同様の行為
                           を原因とする、対象株式の発行者により取得もしくは保
                           有されている(直接的か間接的かを問わない。)他の発
                           行者の株式もしくはその他の有価証券の分配、発行もし
                           くは配当、または(d)その他の有価証券、新株購入権も
                           しくは新株予約権もしくはその他の資産の分配、発行も
                           しくは配当であって、いずれの場合においてもそれらの
                           対価(金銭かどうかを問わない。)が計算代理人の決定
                           する実勢の市場価格を下回る場合。
                       (ⅲ)特別配当
                       (ⅳ)対象株式発行会社による、全額払込み済でない関連ある
                           対象株式の払込請求。
                       (ⅴ)その原資が利益からまたは資本からによるか、および買
                           戻しの対価が金銭、有価証券その他であるかを問わず、
                           対象株式発行会社による対象株式の買戻し。
                       (ⅵ)対象株式発行会社に関し、株主ライツプランまたは特定
                           の事由が発生した際に優先株式の配当、新株予約権、債
                           務証券もしくは市場価格を下回る価格で株式を取得する
                           権利について規定する敵対的買収に対する取決めに基づ
                           き、対象株式発行会社の普通株式または資本ストックの
                           その他の株式から分配または分離される株主権利が生じ
                           ることになると計算代理人が決定する事由。ただし、か
                           かる事由により影響を受ける調整は、かかる権利の償還
                           時に再調整されるものとする。
                       (ⅶ)上記(ⅰ)ないし(ⅵ)以外で、計算代理人の意見にお
                           いて、対象株式の理論価値を著しく希薄化または凝縮化
                           する効果を有するその他同様の事由。
       「予定終了時刻」とは、                 本取引所および予定取引日に関し、当該予定取引日における
                        本取引所の週日の予定終了時刻をいう。時間外または通常取
                        引セッション外の他の取引は考慮しない。
       「予定取引日」とは、                 本取引所がその通常取引セッションでの取引を行う予定の日
                        をいう。
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       「対象株式」とは、                 全額払込み済の対象株式発行会社の普通株式をいい、上記
                        (ロ)記載の調整または代替の条項に服する。
       「対象株式終値」とは、                 計算代理人により決定される評価時刻に本取引所で公表され
                        る対象株式の値をいう。ただし、上記(ロ)および(ハ)記
                        載の調整または代替の条項に服する。
       「行使価格」とは、                 当初価格の100.00%に相当する金額(ただし、小数第3位を四
                        捨五入)をいう。
       「判定日」とは、                 (ⅰ)早期償還日に関しては、早期償還日の5予定取引日前の日
                        をいい(以下「早期償還判定日」という。)、(ⅱ)償還期日
                        に関しては、償還期日の5予定取引日前の日をいう(以下「最
                        終償還判定日」という。)。かかる日が障害日である場合
                        は、判定日はその直後の障害日でない予定取引日とする。た
                        だし、対応するカットオフ日までのいずれかの予定取引日が
                        障害日でない場合に限る。対応するカットオフ日までのすべ
                        て予定取引日が障害日である場合は、カットオフ日は、かか
                        る日が障害日であることに拘わらず判定日とみなされ、ま
                        た、計算代理人はその単独かつ完全なる裁量により適切であ
                        るとみなす情報源を参照して対象株式終値を決定する。
       「評価時刻」とは、                 本取引所の予定終了時刻をいう。本取引所が予定終了時刻よ
                        り前に終了する場合には、評価時刻とは実際に終了する時刻
                        をいう。
        対象株式の株価の過去の推移

         下記の表は、対象株式について、                 2016年から2019年までの各年および2019年8月から2020年7月まで
        の各月の東京証券取引所における株価の終値の最高値と最安値を示したものである。下記の表におい
        ては、対象株式発行会社の呼値の単位にかかわらず、株価は小数第1位まで示している。ただし、かか
        る期間において対象株式発行会社について合併などの事由が生じている場合、または対象株式につい
        て株式分割が行われている場合などには、効力発生前の株価は当該事由を考慮して調整された値で表
        記されている場合がある。              これは、投資家に対する参考のために対象株式発行会社についての公に入
        手可能な情報を提供するという目的のために記載するものであり、この株価の過去の推移は、将来の
        動向を示唆するものではなく、本債券の時価を示すものでもない。また、過去の下記の期間において
        対象株式の株価が下記のように変動したことによって、当該対象株式の株価が本債券の存続期間中に
        同様に変動することを示唆するものではない。
                     <サイバーエージェントの株価終値の過去推移>

           株価(単位:円、2016年から2019年までの年次毎および2019年8月から2020年7月までの月次毎)

                       年      最高値(円)         最安値(円)

                      2016年         3,285.0         2,145.0

                      2017年         4,435.0         2,799.0
                      2018年         6,800.0         3,900.0
                      2019年         4,790.0         3,135.0
            月      最高値(円)        最安値(円)           月      最高値(円)        最安値(円)

           2019年8月          4,790.0        4,330.0       2020年2月          4,455.0        4,095.0

           2019年9月          4,775.0        4,015.0       2020年3月          4,190.0        3,395.0
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           2019年10月          4,275.0        3,530.0       2020年4月          4,540.0        3,900.0
           2019年11月          3,785.0        3,405.0       2020年5月          5,490.0        4,435.0
           2019年12月          3,895.0        3,735.0       2020年6月          5,430.0        4,990.0
           2020年1月          4,415.0        3,665.0       2020年7月          6,370.0        5,270.0
          (注)2020年7月31日の東京証券取引所における対象株式の終値は、5,950.0円であった。
      (3)    税制上の理由による早期償還
           以下の場合、本債券は、発行者の選択により、30日以上60日以下の事前の通知(かかる通知は取
         消不能とする。)を所持人に対して行った後、計算基礎額につき市場価値償還額(以下に定義す
         る。)をもって、その全部(一部は不可。)を随時償還することができる。本書において、「市場
         価値償還額」とは、経過利子(もしあれば)を含む計算代理人の単独かつ完全なる裁量で決定され
         る本債券の市場価値(市場実勢金利および本債券に含有される信用リスクを参照するが、それらに
         限らない。)から、早期償還の結果、発行者が負担することとなった裏付となる、および/または
         関連するヘッジの取決めの清算の為の合理的な費用を控除した金額をいう。
         (イ)発行者が、スウェーデン王国またはスウェーデン王国のもしくはスウェーデン王国内の下部
             行政主体もしくは課税当局の法令に対する変更または修正、またはかかる法令(管轄裁判所
             の判決を含む。)の適用もしくは公的解釈における変更(発行日以後に生じたものに限
             る。)が生じたことにより、下記「8課税上の取扱い(1)スウェーデン王国の租税」に定め
             られたまたは記載された追加額を支払わなければならないかまたは支払う義務を負うことに
             なる場合であって、かつ
         (ロ)発行者が、発行者に対して利用可能な合理的な措置を講じても、当該義務を回避することが
             できない場合。
           ただし、かかる償還通知は、もしその時点で本債券に関する支払期日が到来しているとしたなら
         ば、発行者が当該追加額の支払義務を負うことになる最も早い日の90日より前にはなされないもの
         とする。
           本段落に基づく償還通知に先立ち、発行者は財務代理人に対して、発行者がかかる償還を有効に
         なす権利を有することを記載し、かかる償還をなすための発行者の権利の前提条件が発生している
         ことを示す事実を表明した、発行者の執行委員会(Executive                                Committee)の2名の委員により署名
         された証明書を交付する。本項において述べているかかる通知の期間の満了により、発行者は、本
         項に従って本債券を償還する義務を負う。
      (4)    違法性を理由とする早期償還
           本債券に基づく発行者の義務の履行または本債券に基づく発行者のポジションをヘッジするため
         のあらゆる取決めが、全部または一部を問わず、現在または将来において適用ある、政府、行政、
         立法もしくは司法に関する権限を有する者による法、規則、規制、判断、命令もしくは通達を遵守
         した結果またはそれらの解釈により、非合法、違法もしくは禁止対象となった、またはそうなるで
         あろうと計算代理人が誠実に決定した場合には、発行者は、下記「10                                    公告の方法」に従い3日以上
         30日以下の事前の通知(かかる通知は取消不能とする。)を所持人に対して行った後、本債券の全
         部(一部は不可)を市場価値償還額で償還することができる。
      (5)    買 入 消 却
           発行者は、公開市場その他において、随時いかなる価格でも本債券を買入れることができる。買
         入れられた本債券は、保有、再販売、または消却のために提出できる。
           本項に基づき消却のために提出されたすべての本債券は、(期限未到来の利札すべてが付されて
         いるか、共に提出されたことを条件として)即時に消却されるものとし、再販売または再発行する
         ことはできない。
      4【元利金支払場所】

      (1)    当初の支払代理人およびその指定事務所:
         ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店(Deutsche                            Bank   AG,  London    Branch)
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         連合王国 ロンドン市 EC2N               2DB グレート・ウィンチェスター・ストリート 1 ウィンチェス
         ター・ハウス
         (Winchester       House,    1 Great   Winchester      Street,    London    EC2N   2DB,   United    Kingdom)
         (以下「支払代理人」といい、財務代理人契約(下記「6                               債券の管理会社の職務」に定義され
         る。)に従って選任された代替または追加の支払代理人を含む。)
           発行者は、いつでも、支払代理人(財務代理人を含む。)の指名を変更もしくは終了する権利お
         よび追加のもしくはその他の支払代理人もしくは計算代理人を指名する権利を有する。ただし、発
         行者は、常に(ⅰ)財務代理人を維持し、(ⅱ)FATCA源泉徴収(以下に定義する。)を控除され
         ることなく本債券に基づく支払を受領する権利を有する支払代理人を維持し、また(ⅲ)計算代理
         人を維持する。支払代理人は、いつでも、その指定事務所を、同一の都市にある他の事務所に変更
         する権利を有する。計算代理人、支払代理人またはそれらの指定事務所の変更の通知は、「10 公
         告の方法」に従って所持人に対して速やかに行われる。
      (2)    元本:元本の支払は、東京に所在する銀行宛振出の円建小切手により、または受取人が東京に所
         在する銀行に維持する円建の口座への送金により、米国外に所在する関連ある支払代理人の指定事
         務所において本債券の呈示および(全額が支払われる場合は)提出と引換えによってのみなされ
         る。
           利息:利息の支払は、下記(3)を条件として、上記元本の場合と同じ方法により、米国外に所
         在する関連ある支払代理人の指定事務所においてしかるべき利札の呈示および(全額が支払われる
         場合は)提出と引換えによってのみなされる。
           ニューヨークにおける支払:(ⅰ)発行者が、支払期日到来時に支払われるべき通貨により本債
         券に関する利息の全額を支払代理人が支払うことができると合理的に予測して、米国外の支払代理
         人を指名する場合、(ⅱ)当該支払代理人すべての事務所におけるかかる利息の全額の支払が違法
         であるか、または為替管理もしくはその他同様の制限により妨げられる場合、および(ⅲ)支払が
         適用ある米国法により許容される場合には、元本または利息の支払はニューヨークにおける支払代
         理人の指定事務所でなされる。
      (3)    支払期限の到来した利札に関する以外の利息の支払は、米国外(または上記(2)の第3段落によ
         り許容される場合にはニューヨーク)に所在する支払代理人の指定事務所において、関連ある本債
         券を呈示することによってのみなされる。
      (4)    財務法に従った支払: 本債券に関する支払はすべて、いかなる場合においても、(ⅰ)支払場
         所において適用ある財務またはその他の法令に従うものとするが、下記「8課税上の取扱い(1)ス
         ウェーデン王国の租税」の規定を害しないものとし、また、(ⅱ)下記「8 課税上の取扱い 
         (1)スウェーデン王国の租税」の規定にかかわらず、内国歳入法第1471条(b)項に記載された契約
         に従って要求される源泉徴収もしくは控除、またはその他の同歳入法第1471条から第1474条、同歳
         入法に基づく規定もしくは契約、その正式な解釈、もしくはこれらに対する政府間の提案を実施す
         るあらゆる法律に従って課税される源泉徴収もしくは控除に従うものとする(以下「FATCA源泉徴
         収」という。)。かかる支払につき、本債券または利札の所持人に対して、いかなる手数料または
         費用も課せられない。
      (5)    本債券が、これに関するすべての期限未到来の利札が付されずに呈示された場合は、欠缺利札の
         総額に等しい金額が支払われるべき元本金額から差し引かれる。ただし、支払可能な総額が支払わ
         れるべき元本金額に満たない場合は、当該欠缺利札の総額のうち、実際に支払可能な総額の支払わ
         れるべき元本金額に対する割合に相当する金額が差し引かれる。
           このようにして差し引かれた元本金額はそれぞれ、関連ある欠缺利札の呈示および(全額が支払
         われる場合は)提出と引換えに支払われる。
      (6)    本債券または利札のいずれかに関するある金額の支払期日が、支払に関する営業日でない場合、
         かかる支払期日は翌営業日まで延長され(ただし、直後のかかる営業日が翌暦月の日となる場合に
         は、直前の営業日とする。)、その所持人は、かかる期日まで当該金額の支払を受ける権利を有し
         ない。かかる調整によりいかなる追加利息その他一切の支払も行われることはない。
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           「営業日」とは、(A)支払に関しては、(a)商業銀行および外国為替市場がロンドン、ニュー
         ヨークおよび東京において一般に支払の決済を行う日であり、(b)(ⅰ)呈示または提出場所に
         おいて、持参人払式証券の呈示および支払のためまたは債券の券面の提出のために、および外国為
         替 取引のために、銀行が営業を行う日であり、また(ⅱ)口座への送金による支払の場合は、ロン
         ドン、ニューヨークおよび東京において外国為替取引が行われる日であり、また(B)本書に基づ
         いて必要とされるその他の計算、決定および評価を行うこと、または通知勧告を行うことに関連す
         る事項については、ロンドン、ニューヨークおよび東京において営業を行っている日をいう。
      (7)    支払代理人が、支払のために支払代理人に対して呈示された本債券または利札のいずれかにつ
         き、その一部を支払う場合、当該支払代理人は、その支払金額と日付を含む記載を当該本債券また
         は利札に裏書する。
      (8)    大券に関するすべての支払は、支払代理人または支払代理人が指図する者に対する大券の呈示、
         また(すべての経過利息とともに元本を完済する場合には)大券の提出によりなされ、本債券に関
         する発行者の対応する債務を弁済および免責する効果を有する。大券に関する元利金の支払がなさ
         れる各場合において、発行者はかかる支払の旨が大券付属の別紙に記入されるようにする。
      (9) 計算代理人が、誠実に、その単独かつ完全なる裁量により、発行者の支配の及ばない事由により円
         で支払うことができないと判断する場合(以下「通貨障害事由」という。)、通貨障害事由の発生
         後に本債券または利札に関して支払われるべき金額の支払は、計算代理人がその単独かつ完全なる
         裁量により決定する、米ドルまたはユーロ(円建の当該支払われるべき金額と同等の金額)で行わ
         れるものとする。通貨障害事由の通知(かかる通知は取消不能とする。)は、下記「10                                             公告の方
         法」に従って所持人になされるものとする。
      5【担保又は保証に関する事項】

        本債券は、発行者の直接、無条件、無担保かつ非劣後の債務であり、その間に優先関係はない。発行者
       が任意または強制的に清算(               likvidation      )または破産(        konkurs    )をした場合、本債券に関する、または
       本債券から生じる所持人の権利(本債券の要項に基づく義務の違反に対して認められた損害賠償が支払わ
       れる場合は、当該損害賠償を含む。)は以下の順位となる。
        (A) (スウェーデンの法律に基づき随時適用される強制的な例外規定に従うことを条件として)発
            行者のその時々において未履行のその他すべての無担保かつ非劣後の債務と少なくとも同順
            位である。
        (B) 非優先シニア債務および劣後債務よりも上位である。
        発行者は、本債券のいずれかが未償還である限り、関連債務(以下に定義する。)または関連債務の保
       証(以下に定義する。)を担保するために、発行者の現在または将来の事業、資産または収入の全部また
       は一部に、いかなる担保権(以下に定義する。)も設定せず、また存在することを許容しない。ただし、
       (a)同時にもしくはそれ以前に、当該担保権と同順位かつ同比率で担保を本債券に付与する場合、また
       は(b)所持人の特別決議(下記「7                   債権者集会に関する事項」に定義される。)により承認される本債
       券に対するその他の担保を設定する場合はこの限りでない。
        本項において、
        「関連債務」とは、証券取引所または証券市場(店頭市場を含むが、これに限定されない。)に上場
       し、値付けもしくは取引され、またはこれらが可能な社債、債券またはその他の証書の形態による、もし
       くはそれらにより表章される債務(以下に定義する。)をいう。
        「債務」とは、ある者(下記「11                 その他」に定義される。)の借入金または調達資金に対する債務を
       いう。
        「保証」とは、ある者の債務に関して、当該債務を返済するために他の者が負う債務をいう。
        「担保権」とは、抵当権、チャージ(charge)、質権、先取特権またはその他の担保権(いずれかの法
       域の法令によりこれらに類似すると認められるものを含むが、それらに限定されない。)をいう。
      6【債券の管理会社の職務】

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        該当なし。
       財務代理人の職務

       (1)    発行者は、支払期日が到来した本債券に関する利息および元本、または償還金額(場合によ
          る。)を支払うために、財務代理人に対してかかる支払期日以前に、当該本債券に関してその時
          点で支払われるべき元本、償還金額または利息(場合による。)に相当する金額を支払う。
           発行者が前段落の義務を遵守することを条件として、かつ、その限度において(ただし、期限
          が到来しているか否かを問わない。)、財務代理人は、支払代理人に対し、財務代理人が前段落
          の記載に基づき受領した資金から、上記「4元利金支払場所」の記載に従い、当該支払代理人によ
          り支払われた金額と同額を当該支払代理人が財務代理人に対する通知により指定した銀行への振
          込の方法により支払う。
       (2)    本債券または利札を喪失、盗失、汚損、毀損または滅失した場合、すべての適用ある法律に従
          い、請求者が再発行におけるすべての費用を支払い、かつ、発行者および財務代理人が要求する
          証拠、担保、補償およびその他の条件を満たした場合、財務代理人の指定事務所において、かか
          る本債券または利札は再発行される。汚損または毀損した本債券または利札は、再発行される前
          に提出されなければならない。
       (3)    財務代理人は、発行者、ドイチェ・バンク・アーゲー                             ロンドン支店、ドイチェ・バンク・ルク
          センブルク・エス・アーおよびドイチェ・バンク・トラスト・カンパニー・アメリカズとの間で
          締結された2020年4月1日付財務代理人契約(その後の修正または補足を含み、以下「財務代理人
          契約」という。)に定めるその他の義務および職務を遂行する。
      7【債権者集会に関する事項】

        財務代理人契約は、本債券に適用される要項の修正または放棄を含め、本債券の所持人の利益に影響を
       及ぼす事項を審議するための債権者集会を開催するための規定を有する。
        発行者は、何時にても債権者集会を招集することができ、または本債券の元本残高の10分の1以上を有
       する本債券の所持人の書面による要求があった場合には、本債券の債権者集会を招集しなければならな
       い。招集の日時および場所を記載した少なくとも21日前の通知が本債券の所持人に付与される。
        かかる集会において、本債券もしくは議決権証書を保有しているか、または代理人であり、かつ本債券
       の元本残高の過半数を保有し、もしくは代表する1名以上の者(発行者およびそのノミニーを除く。)が
       出席した場合には、議題の審議のための定足数を構成する。
        集会に提出された各議案は、先ず挙手により決定されるものとし、可否同数の場合には、議長が挙手お
       よび投票の双方に関して、本債券の所持人として有する議決権(もしあれば)に加えて、決定票を有す
       る。
        債権者集会は、本債券に関して、要項中の規定に従うことを条件として、財務代理人契約書添付の「債
       権者集会に関する規定」第17項以前に記載されている規定により付与される権限に加えて、当該「債権者
       集会に関する規定」により第三者に付与される権限を損なうことなく、特別決議により行使可能な次の権
       限を有する。
       (a)    本債券の所持人または利札の所持人の発行者に対する権利に関して、かかる権利が本債券その他に
          基づき生じるかどうかにかかわらず、変更、廃止、修正、和解または調整につき、発行者の提案
          を承認する権限。
       (b)   本債券を、発行者もしくは設立済もしくは設立予定のその他の法人の他の債務証書もしくは証券に
          交換、代替または転換することを承認する権限。
       (c)   本債券もしくは利札、要項、財務代理人契約書添付の「債権者集会に関する規定」または財務代理
          人契約に記載されている条項に関して、発行者が提案する変更に同意する権限。
       (d)   本債券に適用される要項に基づく義務の発行者による違反もしくはそのおそれ、または本債券に適
          用される要項に基づき債務不履行事由を構成することになる作為もしくは不作為に関して、権利
          を放棄し、または容認する権限。
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       (e)   財務代理人またはその他の者に対して、特別決議を実行し、その効力を発生させるために必要な一
          切の書類、行為および事項の協力、作成および実施を授権する権限。
       (f)   本債券に適用される要項に基づき特別決議により付与されることが必要な権能、指図または承認を
          付与する権限。
       (g)   本債券に関して、本債券の所持人の権利を代表する受任者として、何人(本債券の所持人であるか
          どうかを問わない。)かを任命し、またかかる本債券の所持人が特別決議により自ら行使すること
          ができる権能または裁量権を、当該受任者に付与する権限。
        適法に招集され、開催された本債券に関する債権者集会で可決された特別決議は、当該集会への出席の
       有無を問わず、すべての本債券の所持人を拘束し、また本債券に関するすべての利札所持人を拘束するも
       のとし、かつこれに応じて、本債券および利札の各所持人は、本債券に関して、かかる決議の効力を承認
       することを義務づけられるものとする。かかる決議の可決は、当該決議がなされた状況が可決を正当化す
       るものであったことの確定的な証拠であるものとする。
        「特別決議」とは、財務代理人契約書添付の「債権者集会に関する規定」の条項に従い適法に招集さ
       れ、開催された本債券の債権者集会において、行使された議決権の4分の3以上の多数により可決された決
       議を意味する。
      8【課税上の取扱い】

      (1)    スウェーデン王国の租税
       (ⅰ) 追加額支払
            本債券に関する元本および利息の一切の支払は、スウェーデン王国またはスウェーデン王国内
           の課税当局によりまたはそのために現在または将来賦課される一切の種類の税金その他の課徴金
           を源泉徴収または控除されることなく行われる。ただし、法律により、かかる源泉徴収または控
           除が要求される場合はこの限りでない。かかる場合、発行者は、かかる源泉徴収または控除の後
           に本債券または利札の所持人(場合による。)が受領する純額が、かかる源泉徴収または控除が
           なければ本債券または利札(場合による。)に関して受領するはずであった元本および利息の額
           と等しくなるように、それぞれ必要な追加額を支払う。ただし、以下の場合においては、支払の
           ために呈示される本債券または利札に関してかかる追加額は支払われない。
           (イ) 本債券または利札の所持以外にスウェーデン王国と関連を有することを理由として、本
              債券または利札に関する税金または課徴金が賦課される本債券または利札の所持人による
              またはそのための場合。
           (ロ) 所持人が、非居住者である旨の宣言その他類似の免除請求を関連課税当局に行うことに
              よりかかる源泉徴収または控除を回避することが可能である場合。
           (ハ) 関連日(以下に定義する。)後30日を超える期間を経過した場合。ただし、所持人がか
              かる30日目の日に支払のために呈示をしていたならば受領する権利を有していた追加額を
              除く。
            本書における「関連日」とは、(a)かかる支払に関して支払期日が最初に到来する日、また
           は(b)財務代理人がかかる支払期日以前に支払われるべき金額の全額を受領しなかった場合
           は、「10     公告の方法」に従いかかる金額の全額が受領された旨の通知が所持人に対してなされ
           た日、のいずれか遅い方の日を指す。
            本債券に関する元本および利息には、本「8課税上の取扱い(1)スウェーデン王国の租税」に
           基づいて支払われる追加額が含まれる。
            疑義を避けるために言えば、SEKによる本債券に関する支払のすべては内国歳入法第1471条か
           ら1474条までの規定、同内国歳入法の現在および将来の規則もしくは正式な解釈、内国歳入法第
           1471条(b)に基づき締結された契約、政府間協定、またはかかる内国歳入法の条項の実施に関連
           して締結された政府間協定(またはかかる政府間協定を実施する法律)に基づき採択された財務
           上もしくは規制上の法律、規則もしくは慣行に基づき要求される金額が源泉徴収または控除され
           行われる(以下「FATCA源泉徴収税」という。)。SEKはFATCA源泉徴収税について追加額を支払
           う必要はない。
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       (ⅱ) 課税管轄
            発行者がスウェーデン王国以外の課税管轄に服することとなる場合、本書中のスウェーデン王
           国には、スウェーデン王国およびかかるその他の管轄が含まれると解される。
      (2)    日本国の租税
      (a)はじめに
          日本国の租税に関する以下の記載は、本書の日付現在施行されている日本国の所得に係る租税に関
        する法令(以下「日本の税法」という。)に基づくものである。
          日本の税法上、本債券は普通社債と同様に取り扱われるべきものと考えられるが、その取扱いが法
        令上明確に規定されているわけではない。仮に、日本の税法上、本債券が普通社債と同様に取り扱わ
        れないこととなる場合には、本債券に対して投資した者に対する課税上の取扱いが下記内容と異なる
        可能性があるが、本債券が普通社債と同様に取り扱われることを前提として、下記(b)では、日本
        国の居住者である個人の本債券に関する課税上の取扱いの概略について、また下記(c)では、内国
        法人についての本債券に関する課税上の取扱いの概略について、それぞれ述べる。ただし、今後の日
        本の税法の改正等により下記内容に変更が生じる可能性があること、また、以下の記載の内容は、あ
        くまでも一般的な課税上の取扱いについて述べるものであって、全ての課税上の取扱いを網羅的に述
        べるものではなく、かつ、例外規定の適用によって記載されている内容とは異なる取扱いがなされる
        場合もあることに留意されたい。本債券に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本
        債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧
        問に相談する必要がある。
      (b)日本国の居住者である個人
          日本国の居住者である個人が支払を受けるべき本債券の利息は、それが国内における支払の取扱者
        を通じて支払われる場合には、日本の税法上20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の
        2.1%)および5%の地方税の合計)の源泉徴収税が課される。日本国の居住者である個人が保有する
        本債券の利息に係る利子所得は、原則として、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額
        の2.1%)および5%の地方税の合計)の申告分離課税の対象となり、上記で述べた支払の取扱者を通
        じて本債券の利息の交付を受ける際に源泉徴収されるべき所得税額がある場合には、申告納付すべき
        所得税の額から控除される。ただし、一回に支払を受けるべき利息の金額ごとに確定申告を要する所
        得に含めないことを選択することもでき、その場合には上記の源泉徴収のみで日本における課税関係
        を終了させることができる。
          日本国の居住者である個人が本債券を譲渡した場合の譲渡損益は、譲渡所得等として、20.315%
        (15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)および5%の地方税の合計)の申告分離課税の
        対象となる。
          日本国の居住者である個人が本債券の元本の償還により交付を受ける金額に係る償還差損益は、譲
        渡所得等とみなされ、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)および5%の地
        方税の合計)の申告分離課税の対象となる。
          申告分離課税の対象となる、本債券の利息、譲渡損益、および償還差損益については、一定の条件
        および限度で、他の上場株式等(特定公社債を含む。)の利子所得、配当所得、および譲渡所得等と
        の間で損益通算を行うことができ、                  かかる損益通算においてなお控除しきれない部分の上場株式等の
        譲渡損失(償還差損を含む。)については、一定の条件および限度で、翌年以後                                         3 年間にわたって、
        上場株式等(特定公社債を含む。)に係る利子所得、配当所得および譲渡所得等からの繰越控除を行
        うことができ       る。
          なお、本債券は、金融商品取引業者等に開設された特定口座において取り扱うことができるが、そ
        の場合には、上記と異なる手続および取扱いとなる点があるため、注意されたい。
      (c)内国法人
          内国法人が支払を受けるべき本債券の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われ
        る場合には、一定の公共法人等および金融機関等を除き、日本の税法上、15.315%(15%の所得税お
        よび復興特別所得税(所得税額の2.1%)の合計)の源泉徴収税が課される。当該利息は課税所得に
        含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。なお、本債券の利息の交付を支払の取扱者
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        を通じて受ける場合には、当該内国法人は当該源泉徴収税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に
        関する租税から控除することができる。
          内国法人が本債券を譲渡した場合には、その譲渡による譲渡益は益金の額として、譲渡損は損金の
        額として、法人税および地方税の課税所得の計算に算入される。
          内国法人が本債券の償還を受けた場合には、償還差益は益金の額として、償還差損は損金の額とし
        て、法人税および地方税の課税所得の計算に算入される。
      9【準拠法及び管轄裁判所】

      (1)    準拠法
           本債券、財務代理人契約およびプログラムに基づき発行される債券に関して発行者によって作成
         された誓約証書(その変更または補足を含む。)ならびにそれらに起因もしくは関連して生じる契
         約外の義務は、英国法に準拠する。
      (2)    英国の裁判所
           英国の裁判所は、本債券に起因もしくは関連して生じる紛争(以下「紛争」という。)を解決す
         るための専属的な管轄権を有する。
      (3)    適切な法廷
           発行者は、英国の裁判所が紛争を解決する最も適した都合の良い裁判所であり、したがって、英
         国の裁判所が不都合または不適切な法廷であると主張しないことに合意する。
      (4)    英国外で訴訟手続を行う所持人の権利
           上記(2)の規定は、所持人のみのためのものである。したがって、本「9 準拠法および管轄裁
         判所」に記載されている事項により、所持人が管轄権を有するその他の裁判所で紛争に関連する訴
         訟手続(以下「訴訟手続」という。)を行うことを妨げられるものではない。所持人は、法律によ
         り許容される範囲において、複数の管轄地で同時に訴訟手続を行うことができる。
      (5)    送達受領代理人
           発行者は、訴訟手続を開始させる書面およびかかる訴訟手続に関連して送達を要するその他の書
         面が現在はロンドン市 W1H 2AG、アッパー・モンタギュー・ストリート5(5                                          Upper   Montagu
         Street,    London    W1H  2AG)(またはその時々の英国における住所)に所在するビジネススウェーデ
         ン‐スウェーデン貿易投資公団(Business                      Sweden    - Swedish    Trade   and  Invest    Council)のその
         時々における商務参事官(Trade                 Commissioner)に交付されることによって発行者に送達されうる
         ことに合意する。上記の者の選任の効力が消滅する場合には、発行者は、いずれかの本債券の所持
         人の書面による請求により英国における発行者の代理人として召喚状の送達を受ける者を英国に所
         在する者からさらに選任する。かかる選任が当該請求後15日以内に行われないときには上記の本債
         券の所持人は発行者へ通知することによりかかる者を選任する権限を与えられる。本段落の規定
         は、法律により認められたその他の方法で訴状を送達する所持人の権利に影響を与えるものではな
         く、英国およびその他の管轄地における訴訟手続に適用される。
      10【公告の方法】

        すべての本債券が恒久大券により表章され、かかる恒久大券がユーロクリアまたはクリアストリームま
       たはその他の関連決済機関に代わって預託機関または共通預託機関に預託されている間は、本債券の所持
       人への通知は関連する通知をユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関に交付す
       ることによりなすことができ、この場合、当該通知は、ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその
       他の関連決済機関に交付された日に本債券の所持人になされたものとみなされる。
        発行者に対する通知は、発行者に対して、Klarabergsviadukten                                  61-63,    P.O.   BOX  194,   SE-101    23
       Stockholm,      Sweden(または本段落に従って通知されたその他の住所および/もしくは宛先)宛に交付さ
       れ、かつその外側に「Urgent:                Attention:       Treasury     Support」と明記されていた場合に、有効になさ
       れたものとみなされ、かかる交付の時点をもって有効になされたものとみなされる。ただし、当該交付日
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       がストックホルム市において営業が行われる日ではない場合、通知はストックホルム市における直後の営
       業が行われる日において有効になされたものとみなされる。
      11【その他】

      (1)    債務不履行事由
           以下に掲げる事由(以下「債務不履行事由」という。)のいずれかが発生し、継続している場
         合、本債券の所持人は、発行者に対する書面による通知を行うことにより(かかる通知は、発行者
         の受領により効力を生じ、かかる効力発生の日を以下「通知日」という。)、当該本債券が直ちに
         期限が到来し支払われるべき旨を宣言することができ、かかる宣言をもって、当該本債券は支払期
         日までの経過利息とともに、かかる通知日より前に当該債務不履行事由が治癒されない限り、直ち
         に期限が到来し、額面金額にて償還される。
         (イ) 発行者が本債券のいずれかに関する支払期日が到来したいずれかの支払を15日を超えて
             怠った場合。
         (ロ) 発行者がいずれかの本債券に基づく発行者のその他の義務の履行または遵守を怠り、か
             つ、本債券の所持人が発行者に対し当該懈怠の治癒を要求する書面による通知をなした後30
             日間当該懈怠が継続した場合。
         (ハ) いずれかの者が、発行者の借入金債務に関する債務不履行によって発行者の当該借入金債
             務の期限前の返済を正当に要求する権利を付与され、かつ、実際にそれを要求し、または当
             該借入金債務のための担保権を正当に実行する権利を付与され、かつ、実際にそれを実行
             し、または発行者が当該債務の返済をその履行期日もしくはその適用ある猶予期間の終了時
             において返済することを怠り、または借入金債務に関し発行者により与えられた保証の期限
             が到来し、かつ、請求を受けたにもかかわらず履行されなかった場合。ただし、本(ハ)記
             載のいずれかの事由が発生しても、当該債務または当該保証に基づく発行者の責任が
             10,000,000米ドルまたは当該発生事由に係る義務の表示通貨におけるその相当額を超えない
             場合は、債務不履行事由を構成しない。
         (ニ) いずれかの管轄裁判所において、発行者に対し破産または支払不能の手続が提起され、そ
             の開始から60日間却下または停止されなかった場合、または発行者が清算された場合、また
             は発行者が自己もしくはその資産の重要な一部について管理人、管財人、清算人、受託者、
             仲裁人の選任を仲裁機関もしくは当局に申請し、もしくはそれらの指名がなされた場合、ま
             たはその他の方法により、会社更生、会社整理、その債務の再調整、解散もしくは清算に関
             する適用ある管轄地の法律、規則もしくは命令に基づく和解をし、もしくは手続を開始した
             場合、または期限の到来した自己の債務を支払うことができず、もしくはその支払不能を認
             めた場合。
           本書において、「者」とは、法人格を有するか否かにかかわらず、個人、会社、法人、企業、
         パートナーシップ、ジョイント・ベンチャー、組合、団体、国家または国家機関その他のいずれか
         とする。
      (2)    本債券の様式
           本債券は、当初、無利札の恒久大券(以下「恒久大券」という。)の様式とする。恒久大券は、
         発行日頃にユーロクリアおよびクリアストリームおよびその他の関連決済機関に代わって預託機関
         または共通預託機関に預託される。
           恒久大券は、(a)ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関が14日間
         継続して休業している場合(ただし、法律で定める休日による場合を除く。)または業務を永久に
         中止する旨を発表した場合、または(b)上記「(1)債務不履行事由」に記載するいずれかの状況
         が発生した場合は、その全部(一部は不可。)が確定様式の本債券(以下「確定債券」という。)
         に交換される。
           恒久大券が確定債券に交換される場合はいつでも、発行者は、恒久大券の所持人の交換請求から
         30日以内に、財務代理人の指定事務所への恒久大券の提出と引換えに、当該所持人に対して(当該
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         所持人に費用を請求することなく)、適式に認証され利札が付されたかかる確定債券を恒久大券に
         より表章される本債券の元本金額と等しい元本総額で、直ちに交付することを保証する。
           各大券は無記名式であり、大券により表章される本債券については、本債券の要項中の「所持
         人」は、関連する大券の所持人をいう。かかる大券の所持人とは、ユーロクリアまたはクリアスト
         リームまたはその他の関連決済機関に代わって預託機関または共通預託機関がかかる大券を保有し
         ている限り、当該預託機関または共通預託機関をいう。
           ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関の記録に大券の権利を有する
         とされている各々の者(以下「口座保有者」という。)は、発行者が当該大券の所持人になした各
         支払の当該口座保有者の取り分および大券に基づいて生じるその他一切の権利に関してはユーロク
         リアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関のみを相手とせねばならない。口座保有
         者が大券に基づいて生じる権利を行使する範囲および方法については、ユーロクリアまたはクリア
         ストリームまたはその他の関連決済機関のその時々のそれぞれの規則と手続きにより定められる。
         本債券が大券により表章されている限り、口座保有者は、本債券に基づき期日の到来した支払に関
         して発行者に対して直接請求する権利は有しておらず、発行者の当該義務は、大券の所持人に支払
         うことにより、免責される。
      (3)    権    利
           本債券および利札に関する権利は交付により移転する。
           本債券または利札の所持人は、すべての点において、(本債券が支払期日を経過しているか否
         か、および本債券の所有権もしくは信託もしくは本債券のその他の権利の知・不知、本債券上の記
         載、または以前の本債券の喪失もしくは盗難の知・不知にかかわらず)その完全な所有者として扱
         われ(法律によりその他の取扱いを要求される場合を除く。)、いかなる者も当該所持人をそのよ
         うに扱ったことについて責任を負わない。
      (4)    時    効
           本債券は本債券の支払の関連日後、10年以内に支払のための呈示がなされなかった場合は無効と
         なる。本債券に付属する利札は利札の支払の関連日後、5年以内に支払のための呈示がなされな
         かった場合は無効となる。
      (5)    その後の発行
           発行者は、本債券の所持人の同意なしに、本債券と同じ条項を有するか、または初回の利息の支
         払額だけが異なる債券を随時発行することができ、かかる債券は、残存する本債券と併せて単一の
         シリーズを構成することができる。
      (6)    切り上げ、切り下げ
           本書における計算については、(本書において他に定める場合を除き)(a)かかる計算から生
         じるすべての百分率につき、(必要であれば)0.00001%未満を四捨五入し、(b)かかる計算にお
         いて用いられる、またはかかる計算から生じる円貨額につき、1円未満を切り上げるものとする。
      (7)    本債券および財務代理人契約の修正
           本債券の要項を含む本債券は、明白な誤謬を正すため、本債券または利札の所持人の同意を得ず
         に修正されることがある。さらに、財務代理人契約の当事者は、その規定のいずれかを修正するこ
         とに合意することができる。ただし、発行者は、かかる修正が形式的、些細なもの、もしくは技術
         的なものであるか、明白な誤謬を正すためになすものであるか、またはかかる当事者の意見におい
         て、本債券の所持人の利益に重大な害を及ぼさないものでない限り、本債券の所持人の同意なしに
         かかる修正に同意しないものとする。
      (8)    いかなる者も、本債券の要項のいずれかを実行するための、契約(第三者の権利)法(1999)に
         基づく権利を有さないものとする。
      (9)    計算代理人
         (イ) 義務:本債券の条項および関連プライシング・サプルメントによる計算代理人の義務の遂
             行に際し、計算代理人は、別段の定めがない限り、その単独かつ完全なる裁量により行為す
             る。本債券の条項および/もしくは関連プライシング・サプルメントに基づくまたは本債券
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             の条項および/もしくは関連プライシング・サプルメントによる計算代理人のいかなる義務
             または裁量権の履行または行使(計算代理人によるその他の者に対する通知の交付を含む
             が、  これに限定されない。)における、計算代理人によるいかなる遅延、繰延、猶予も、か
             かる義務または裁量権のその後の遂行または行使の有効性または拘束力に影響を与えないも
             のとし、計算代理人および発行者は、かかる遅延、繰延、猶予に関し、またはその結果とし
             て生じた責任を負わない。
         (ロ) 決定、通知等:関連プライシング・サプルメントに基づきまたは関連プライシング・サプ
             ルメントにより、計算代理人による決定、構成、行使が要求または許可されたすべての金額
             または状態、状況、事由もしくはその他の事態または意見の形成または裁量の行使につい
             て、計算代理人により本債券の要項のために付与され、表明され、なされ、または取得され
             たすべての通知、意見、決定、証明、計算および相場は、(故意による不正行為、悪意また
             は明白な誤りがない場合)最終的であり、発行者、財務代理人、本債券の所持人および本債
             券に関連するその他の者を拘束し、(上記に従い)計算代理人は、かかる目的のためのその
             権限、義務および裁量権の行使に関して、本債券の所持人に対して責任を負わない。
      (10)     売出債券についてのリスク要因
          本債券への投資は、対象株式の価格の動向により直接的に影響を受ける。株式投資にかかるリスク
        に耐え、かつ、そのリスクを評価し得る経験豊富な投資家のみが、本債券の投資に適している。本債
        券への投資を予定する投資家は、本債券への投資をすることが適当か否か判断する際に、以下のリス
        ク要因を検討すべきである。
          ただし、以下の記載は本債券に関するすべてのリスクを完全に網羅することを意図したものではな
        い。
        元本リスク
         各本債券の満期における償還は、満期償還額の支払をもって行われる。ノックイン事由が発生し、
        最終価格が行使価格未満であった場合、満期償還額は、対象株式の株価により直接影響を受け、した
        がって、当初投資された元本金額を下回り、対象株式発行会社につき破産手続が開始された場合など
        に最小価値で0(ゼロ)となる可能性がある。
        投資利回りリスク
         本債券の満期償還において、上記「元本リスク」記載のとおり、本債券の満期償還額が額面金額を
        下回る場合には、本債券の投資利回りがマイナスになる(すなわち、投資家が損失を被る)可能性が
        ある。また、市場状況の変化により、将来、本債券よりも有利な条件の類似する債券が同一の発行会
        社から発行される可能性もある。また、対象株式の株価が本債券発行後上昇したとしても、本債券の
        満期償還は額面金額(元本)の償還と利息の支払によって行われるので、投資家は対象株式の株価の
        上昇分を享受することができない。したがって、本債券への投資は、対象株式に直接投資した場合に
        比べ、投資利回りが低くなる可能性もある。
        早期償還リスク
         「3  償還の方法(1)対象株式の株価の水準による早期償還」の規定に従い、早期償還を生ぜしめ
        る事由が発生した場合、本債券のすべてはその直後の利払期日すなわち、早期償還日において額面金
        額で償還される。この場合、早期償還された償還金額をその時点での一般実勢レートで再投資した場
        合に、投資家は早期償還されない場合に得られる本債券の利金と同等の利回りが得られない可能性
        (再投資リスク)がある。
        発行者および対象株式発行会社の信用リスク
         本債券の利息および償還金額の支払いは発行者の義務となっている。したがって、発行者の財務状
        況の悪化などにより発行者が本債券の利息または償還金額を支払わず、または支払うことができない
        場合には、投資家は損失を被りまたは投資元本を割り込むことがある。また、ノックイン事由が発生
        し、最終価格が行使価格未満であった場合、本債券の満期償還額は最終価格に比例して決定される。
        それゆえ、対象株式発行会社の信用低下により、投資家は損失を被りまたは投資元本を割り込むこと
        がある。
        不確実な流通市場
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         本債券の活発な流通市場は確立されていない。発行者および日本国における売出しに関連する売出
        人は、本債券につき買取る義務を負うものではない。また、発行者、その関連会社および売出人は、
        本 債券の所持人向けに流通市場を創設するため本債券の売買を行う予定もない。従って、本債券は非
        流動的であるため、本債券の所持人は原則として本債券を償還前に売却することができない。仮に売
        却できたとしても、その売買価格は、対象株式の株価、発行者および対象株式発行会社の財務状況、
        通常の市場状況やその他の要因により、投資元本を割り込む可能性が高いと考えられる。
        償還前の価格に影響する要因
         償還前の本債券の価値および売買価格は、様々な要因に影響される。またかかる要因が相互に作用
        し、それぞれの要因を打ち消すあるいはより大きな影響を与える可能性がある。
         (ⅰ)対象株式の価格
             一般的に、対象株式の価格の下落は本債券の価値に悪影響を及ぼすと予想され、また、対
            象株式の価格の上昇は、本債券の価値に良い影響を及ぼすと予想される。本債券の満期が近づ
            くにつれ、本債券の価値は対象株式の価格の変動に非常に敏感に影響される可能性がある。
         (ⅱ)対象株式の価格の予想変動率
             予想変動率水準とは、ある期間に予想される価格変動の幅と頻度の基準を表わす。一般的
            に対象株式の価格の予想変動率の上昇は本債券の価値に悪影響を与え、予想変動率の減少は本
            債券の価値に良い影響を与える。しかし、かかる影響の度合いは対象株式の価格水準や本債券
            の償還の日までの期間によって変動する。
         (ⅲ)金   利
             一般的に、円金利が上昇すると本債券の価格に悪影響を与える。円金利が低下すると本債
            券の価値に良い影響を与える。ただし、かかる影響の度合いは、対象株式の価格と本債券の償
            還の日までの期間により変動する。
         (ⅳ)本債券の発行者および対象株式発行会社の格付
             本債券の価値は、投資家による発行者および対象株式発行会社の信用度の一般的な評価に
            より影響を受けると予想される。通常、かかる認識は、格付機関から付与された格付により影
            響を受ける。本債券の発行者および対象株式発行会社に付与された格付が下落すると、本債券
            の価値は減少し、格付が上昇すると価値が増加する可能性がある。
        本債券に影響を与える市場活動
         計算代理人またはその関連会社および売出人は、通常業務の一環として、自己勘定または顧客勘定
        で(ただし関係当局による規制に違反しない範囲で)株式現物、先物およびオプションの取引を定期
        的に行うことができる。計算代理人またはその関連会社および売出人は、一般に、多数の株式現物、
        先物またはオプションの売買によりトレーディング・ブック上のエクスポージャーおよびオフ・バラ
        ンス・ポジションをヘッジし、また、エクスポージャーの存続期間中の市況の変化に伴いヘッジを調
        整(増減)することがある。かかる取引、ヘッジ活動およびヘッジ活動の中止は、本債券の価格およ
        び対象株式の価格に影響を与える可能性があり得る。
        税   金
         日本の税務当局は本債券についての日本の課税上の取扱いについて明確にしていない。上記「8                                                課
        税上の取扱い(2)日本国の租税」の項を参照のこと。本債券に投資しようとする投資家は、本債券
        に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に
        相談する必要がある。
        配   当
         本債券には利息が付されており、対象株式の配当が支払われることはない。したがって、本債券の
        投資利回りも、対象株式を保有した場合の投資利回りとは異なる。
      募集または売出しに関する特別記載事項

      SEKが破綻に瀕しているまたは破綻に陥る可能性がある場合の規制措置
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       欧州銀行再建・破綻処理指令(以下「BRRD」という。)は、ある機関の破綻がより広範な経済および金
      融システムへ及ぼす影響を最小限に抑える一方で、機関の重要な金融および経済機能の継続性を確保する
      ために、すべての欧州経済地域の加盟国が自国の関連破綻処理当局に対して、健全ではないまたは破綻に
      瀕 した機関に十分に早期かつ迅速に介入するための一連の手法を提供することを義務づけている。
       スウェーデンでは、BRRDの要件が2016年破綻処理法(以下「破綻処理法」という。)により国内法に制
      定されている。スウェーデンによるBRRDの実施には、2016年2月1日からのベイルイン手法の導入が含まれ
      ている。
       将来におけるさらなる資本要件の遵守の確保および維持のため、SEKがさらなる貸借対照表の圧縮や資
      本基盤の補強等様々な措置を講じることとなる可能性があり、かかる措置により、SEKの財務状態および業
      績に影響が及ぶ可能性がある。
      破綻処理法により、スウェーデンの破綻処理当局には、破綻するリスクがあるとみなされるスウェーデン

      の金融機関に関して様々な措置を講じることができるよう実質的な権限が付与されている。SEKに関連して
      いずれかの当該措置が行使されることにより、本債券の価値に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
        破綻処理法に基づき、実質的な権限はスウェーデン国債局(以下「国債局(Riksgäldskontoret)」と
      いう。)に付与される(特定の状況においては、スウェーデン金融監督庁(以下「SFSA」という。)と協
      議がなされる)。国債局が関連事業体の破綻の可能性が非常に高くなってきており、かつ公益に脅威を与
      えるとみなす場合、当該権限により国債局は関連するスウェーデンの事業体(SEKなど)に対して破綻処理
      の措置を講じることが可能になる。
       破綻処理権限の行使またはかかる行使の提案により、本債券の価値に重大な悪影響が及ぶ可能性があ
      り、また本債券の所持人が本債券への投資分の価値の一部または全部を失うおそれがある。
      国債局はSEKおよび本債券に関してベイルイン手法を行使する可能性があり、その結果、本債券の所持人が

      投資分の一部または全部を失うおそれがある。
       国債局は、(ⅰ)通常の破綻における債権の階層を尊重し、(ⅱ)関連事業体の通常の破綻手続であっ
      たとしたならば受けたであろう処遇よりも不利な処遇を受けないような方法で、株主および無担保債権者
      (本債券の所持人を含む。)に損失を割り当てることにより、破綻機関の資本再生を可能にするためにベ
      イルイン手法を行使する可能性がある。保険対象の預金および債務は、その保証の範囲内において、他の
      除外対象の債務とともにベイルイン手法の対象から除外される。
       ベイルイン手法には、債務をなくす権限、または破綻処理下にある関連事業体の債務を減額もしくは延
      期するために契約条件を修正する権限、および債務を1つの形式または種類から別のものに転換する権限が
      含まれる。かかる権限の行使により、本債券の元本金額、利息もしくはその他の支払うべき金額の全部も
      しくは一部がなくなる可能性、および/または本債券の元本金額、利息もしくはその他の支払うべき金額
      の全部もしくは一部がSEKもしくはその他の者に係る株式、その他の証券もしくはその他の債務(本債券の
      条件の変更によるものを含む。)に転換される可能性があるが、いずれの場合においても、国債局が当該
      権限を行使することにより有効になる。破綻処理当局は、ベイルイン手法ならびに/または法定の減額権
      限および/もしくは転換権限を含む破綻処理手法を、実務的に可能な範囲において最大限に評価および利
      用した後の最後の手段としてのみ、公的財政支援の利用を許可するものと考えられる。
      ベイルイン・損失吸収権限

       本債券のその他の条件またはSEKと本債券の所持人(本「ベイルイン・損失吸収権限」において、本債
      券の実質的権利の保有者を含む。)との間のその他の契約、取決めもしくは合意にかかわらず、かつそれ
      らを除き、各本債券の所持人は、本債券の取得により、本債券に基づき生じた債務は関連破綻処理当局
      (以下に定義する。)によるベイルイン・損失吸収権限(以下に定義する。)の行使の対象となる可能性
      があることを認め、かつこれを受け入れ、また以下の事項に拘束されることを認め、受け入れ、承諾し、
      かつこれに同意する。
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      (a) 関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使の影響。かかる権限の行使は、以下の
         事態のいずれかまたは複数を含み、また結果としてそれらの事態をもたらすことがある(ただし、
         それらに限定されない。)。
         (ⅰ) 本債券に係る関連金額(以下に定義する。)の全部または一部の永久的な減額。
         (ⅱ) 本債券に係る関連金額の全部または一部の、SEKまたはその他の者に係る株式、その他の証
            券またはその他の債務への転換、および本債券の所持人に対する当該株式、証券または債務
            の発行または付与(本債券の所持人に関する条件の変更、修正または訂正による場合を含
            む。)。
         (ⅲ) 本債券または本債券に係る関連金額の消却。
         (ⅳ) 本債券の永続性に関する変更もしくは修正、または本債券について支払われる利息額もし
            くは利息の支払期日の変更(支払の一時的な停止による場合を含む。)
      (b) 関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使を発効させるために、関連破綻処理当
         局が必要とみなす本債券の条件変更。
       「 ベイルイン・損失吸収権限」とは、BRRDの国内法への反映に関して、スウェーデンにおいて有効な法
      令(ベイルイン法(以下に定義する。)ならびにベイルイン法に基づく法律文書、規則および基準を含む
      が、これらに限定されない。)に基づき随時適用され、かつそれらに従って行使される減額、転換、移
      転、変更または停止を行う権限をいう。これに基づき、
      (a) 銀行もしくは投資会社またはそれらの関連会社の債務は、減額、消却もしくは変更され、または
         当該法人もしくはその他の者に係る株式、その他の証券もしくはその他の債務に転換される(また
         は一時的に停止される)可能性があり、
      (b) 銀行もしくは投資会社またはそれらの関連会社の債務について規定する契約における権利は行使
         されたものとみなされる可能性がある。
       「ベイルイン法」とは、健全ではないまたは破綻に瀕した銀行、投資会社その他の金融機関またはそれ
      らのスウェーデン         における関連会社(清算手続、会社更生手続または破産手続によるものを除く。)に適
      用されるスウェーデンの             2015年破綻処理法(           lag  (2015:1016)       om  resolution      )および    SFSAの規則FFFS
      2016:6      ( Finansinspektionens              föreskrifter          (2016:6    )    om    återhämtningsplaner,
      koncernåterhämtningsplaner               och  avtal   om  finansiellt       stöd   inom   koncerner     )(場合により、随時訂正
      され、または書き換えられる。)をいう。
       「関連金額」とは、本債券の残存する元本金額ならびに本債券の未払経過利息および支払期限の到来し
      た追加金額をいう。当該金額に言及する場合、関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使
      前に支払期限が到来していたものの未払となっている金額を含む。
       「関連破綻処理当局」とは、SEKに関して、ベイルイン・損失吸収権限を行使する能力を有する破綻処
      理当局をいう。
       本債券の関連金額が、関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使の結果、減額、転換、
      消却、変更または修正された場合、当該行使後において、当該関連金額の弁済または支払は、当該減額、
      転換、消却、修正または変更の範囲において、その期限が到来することはなく、また支払が行われること
      もない。
       SEKについて関連破綻処理当局によりベイルイン・損失吸収権限が行使された結果、関連金額の全部ま
      たは一部が減額もしくは消却されるか、または、関連金額がSEKもしくはその他の者のその他の証券もしく
      は債務に転換されること、また、本債券について関連破綻処理当局によりベイルイン・損失吸収権限が行
      使されることのいずれも、債務不履行事由を構成することにはならない。
       本債券について関連破綻処理当局によりベイルイン・損失吸収権限が行使された場合、SEKは、上記
      「10 公告の方法」に定める方法により、本債券の所持人に対して書面による通知を行う。SEKはまた、情
      報提供のため、当該通知の写しを財務代理人に交付する。
      第3【資金調達の目的及び手取金の使途】

       該当事項なし
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      第4【法律意見】

       発行者の法律顧問により以下の趣旨の法律意見書が提出されている。
      (1)    発行登録追補書類に記載された本債券の売出しは発行者により適法に授権され、スウェーデン王
         国法上適法である。
      (2)    本債券の発行および売出しならびに関東財務局長への発行登録追補書類の提出のため発行者に要
         求されるスウェーデン王国の政府機関のすべての同意、許可、承認、授権は取得されている。
      (3)    発行者またはその代理人による発行登録追補書類の関東財務局長への提出は2005年スウェーデン
         会社法(その後の改正を含む。)および発行者の定款に従い発行者により適法かつ有効に授権され
         ており、スウェーデン王国法上適法である。
      (4)    発行登録追補書類(参照書類を含む。)中のスウェーデン王国法に関するすべての記載は、真実
         かつ正確である。
        以上の法律意見はスウェーデン王国法に関してのみ限定して述べられている。
      第5【その他の記載事項】

       発行者の名称およびロゴ、本債券の名称、ならびに売出人の名称が、発行登録追補目論見書の表紙に印
      刷される。また、以下の文章が発行登録追補目論見書の表紙の裏面に印刷される。
       「スウェーデン輸出信用銀行               2021年2月24日満期          早期償還条項付        他社株式株価連動         円建債券(株式会

      社サイバーエージェント)(以下「本債券」という。)の2020年11月24日の利払期日における早期償還
      (もしあれば)は、株式会社サイバーエージェントの株式の価格の変動により決定されます。また、本債
      券の満期償還額は、株式会社サイバーエージェントの株式の価格の変動により影響を受けることがありま
      す。詳細につきましては、本書「第一部 証券情報 第2 売出債券に関する基本事項 3                                             償還の方法」を
      ご参照ください。
       なお、株式会社サイバーエージェントにつきましては、本書「第三部 提出会社の保証会社等の情報 
      第2  保証会社以外の会社の情報」をご参照ください。
       本債券に投資しようとする投資家は、本債券への投資を判断するにあたって、必要に応じ、法務、税
      務、会計等の専門家の助言を得るべきであり、本債券の投資に伴うリスクに堪え得る投資家のみが本債券
      に対する投資を行ってください。
      (注)発行者は、他の債券の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがあります
      が、かかる他の債券の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、本目
      論見書には本債券の内容のみ記載しております。」
       また、「償還について」および「最悪シナリオを想定した想定損失額」と題する書面を発行登録追補目

      論見書の冒頭に記載する。
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      第二部【参照情報】
      第1【参照書類】

       発行者の概況等金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項については、
      以下に掲げる書類を参照すること。
      1【有価証券報告書及びその添付書類】

        事業年度 (自          2019年1月1日 至 2019年12月31日)
        2020年6月30日関東財務局長に提出
      2 【半期報告書】

        該当なし
      3【臨時報告書】

        該当なし
      4【外国者報告書及びその補足書類】

        該当なし
      5【外国者半期報告書及びその補足書類】

        該当なし
      6【外国者臨時報告書】

        該当なし
      7【訂正報告書】

        該当なし
      第2【参照書類の補完情報】

       該当なし
      第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       該当なし
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      第三部【提出会社の保証会社等の情報】
      第1【保証会社情報】

       該当事項なし
      第2【保証会社以外の会社の情報】

      1【当該会社の情報の開示を必要とする理由】

      (1)    当該会社の名称および住所
         株式会社サイバーエージェント  東京都渋谷区宇田川町40番1号
      (2)    理由
           本債券は、前記「第一部 証券情報 第                    2 売出債券に関する基本事項 3                 償還の方法(2)満期
         における償還」記載の条件に従い、ノックイン事由が発生し、かつ最終価格が行使価格を下回って
         いると計算代理人が決定した場合、満期償還額が最終価格に比例して決定され、また、前記「第一
         部 証券情報 第2 売出債券に関する基本事項 3                           償還の方法 (1)対象株式の株価の水準による
         早期償還」記載の条件に従い、早期償還判定日において、対象株式終値が早期償還判定水準と等し
         いかそれを上回る場合、本債券は早期償還される。したがって、当該会社の企業情報は本債券の投
         資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。ただし、                           本債券の発行者、アレンジャ-、売出人、そ
         の他の本債券の発行に係る関係者は独自に当該会社の情報に関しいかなる調査も行っておらず、そ
         の正確性および完全性について何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情
         報より抜粋したものである。
      (3)    当該会社の普通株式の内容
                   発行済株式数             上場金融商品取引所名又は
         種 類                                         内 容
                (2020年7月27日現在)              登録認可金融商品取引業協会名
                                  東京証券取引所
                                               単元株式数は100株
         普通株式          126,426,600株
                                               である。
                                  (市場第一部)
      2【継続開示会社たる当該会社に関する事項】

      (1)当該会社が提出した書類
         イ.有価証券報告書およびその添付書類
            第22期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
            2019年12月20日関東財務局長に提出
         ロ.四半期報告書又は半期報告書
            第23期第3四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
            2020年7月27日関東財務局長に提出
         ハ.臨時報告書
            該当なし
         ニ.訂正報告書
            該当なし
      (2)上記書類を縦覧に供している場所

        名    称                        所  在  地
      株式会社サイバーエージェント 本店                        (東京都渋谷区宇田川町40番1号)
      株式会社東京証券取引所                        (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。