三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第18期(令和1年5月21日－令和2年5月20日)

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年8月19日  提出
  【計算期間】        第18期(自  2019年5月21日至   2020年5月20日)
  【ファンド名】        三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）
  【発行者名】        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田　通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        伊藤　晃
  【連絡場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【電話番号】        03-6250-4740
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
              1/235














                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第一部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   当ファンドは、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標として運用を行
   います。なお、運用にあたりましては、ベンチマークに連動する投資成果を目指します。
   信託金の限度額は、3,000億円です。
   ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
   当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
   よび属性区分に該当します。
   商品分類表

   単位型・追加型    投資対象地域    投資対象資産     独立区分    補足分類
           （収益の源泉）
            株式
        国内        ＭＭＦ
    単位型        債券       インデックス型
        海外   不動産投信     ＭＲＦ

    追加型        その他資産         特殊型

        内外   （　　　）     ＥＴＦ    （　　　）
            資産複合

   属性区分表

   投資対象資産   決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
               ヘッジ  インデックス
   株式    年１回  グローバル   ファミリー   あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般    年２回  （日本を含む）   ファンド   （　　　）
   大型株    年４回   日本       ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株    年６回   北米  ファンド・   なし
   債券    （隔月）   欧州   オブ・     その他   ロング・
   一般    年12回   アジア   ファンズ     （合成ベンチ   ショート型／
   公債   （毎月）  オセアニア        マーク）   絶対収益
   社債    日々  中南米           追求型
   その他債券    その他  アフリカ
   クレジット    （　　　）   中近東           その他
   属性      （中東）           （　　　）
   （　　　）      エマージング
   不動産投信
   その他資産
   （投資信託証券
   （資産複合（株
   式、債券）））
   資産複合
   （　　　）
   ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

   ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
   ます。
              2/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
   泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
   ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
   す。
   商品分類の定義

   単位型・  単位型     当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
   追加型       追加設定は一切行われないファンドをいいます。
     追加型     一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
          来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
   投資対象  国内     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   地域       国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     海外     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     内外     信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
          質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資対象  株式     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   資産       株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     債券     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     不動産投信（リート）     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
          源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
          があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
          のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
          載があるものをいいます。
   独立区分  ＭＭＦ（マネー・マ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ネージメント・ファン     規則」に規定するＭＭＦをいいます。
     ド）
     ＭＲＦ（マネー・リ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ザーブ・ファンド）     規則」に規定するＭＲＦをいいます。
     ＥＴＦ     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
          号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
          に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
          定する上場証券投資信託をいいます。
   補足分類  インデックス型     信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
     特殊型     信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
          ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
          あるものをいいます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
   属性区分の定義

   投資対象   株式  一般   次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
   資産       ます。
       大型株   信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
          ものをいいます。
       中小型株   信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
          るものをいいます。
     債券  一般   次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
          をいいます。
              3/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       公債   信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
          す。
       社債   信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
          旨の記載があるものをいいます。
       その他債券   信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
          する旨の記載があるものをいいます。
       クレジット   目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
       属性   て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
          す。
     不動産投信     信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
          あるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
          に投資する旨の記載があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
          ものをいいます。
   決算頻度   年１回     信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年２回     信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年４回     信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年６回（隔月）     信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年12回（毎月）     信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
          のをいいます。
     日々     信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
          す。
     その他     上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
   投資対象   グローバル     信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
   地域       泉とする旨の記載があるものをいいます。
     日本     信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
          泉とする旨の記載があるものをいいます。
     北米     信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     欧州     信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アジア     信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     オセアニア     信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中南米     信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アフリカ     信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中近東（中東）     信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     エマージング     信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資形態   ファミリーファンド     信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
          ものをいいます。
              4/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ファンド・オブ・     一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
     ファンズ     る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
          す。
   為替ヘッジ   あり     信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
     なし     信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
   対象イン   日経２２５     信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
   デックス       またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     ＴＯＰＩＸ     信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
   特殊型   ブル・ベア型     信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
          記載があるものをいいます。
     条件付運用型     信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
          ものをいいます。
     ロング・ショート     信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
     型／絶対収益追求型     目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
          指す旨の記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
          ます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
  ［ファンドの目的・特色］

              5/235










                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              6/235





















                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              7/235





















                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。















              8/235





                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （２）【ファンドの沿革】









   2002年11月8日     設定日、信託契約締結、運用開始
   2004年10月1日     ファンドの名称を「東京三菱プライムバランス（成長型）（確定拠出
        年金）」から「三菱    プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）」
        に変更
   2005年10月1日     ファンドの名称を「三菱      プライムバランス（成長型）（確定拠出年
        金）」から「三菱ＵＦＪ     プライムバランス（成長型）（確定拠出年
        金）」に変更
  （３）【ファンドの仕組み】

   ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
      投資家（受益者）
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
            募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
      販売会社
            金の支払いの取扱い等を行います。
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
     受託会社（受託者）
    三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社           委託会社（委託者）
    （再信託受託会社：日本マスタートラスト
               三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
       信託銀行株式会社）
             信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
   信託財産の保管・管理等を行います。
             います。
     投資↓↑損益
      マザーファンド
     投資↓↑損益
              9/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      有価証券等
   ②委託会社と関係法人との契約の概要

                 概要
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
   「信託契約」         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
             定められています。
             なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
             する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
             られた信託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
   「投資信託受益権の取扱に関する契約」         配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
             等が定められています。
   ③委託会社の概況（2020年5月末現在）

   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
   2015年7月    三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株　主　名       住　　所     所有株式数   所有比率
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号         211,581株   100.0％
   会社
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

   三菱ＵＦＪ   国内債券マザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ          トピックスインデックスマザーファ
   ンド受益証券、三菱ＵＦＪ      外国債券マザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ          外国株式マザーファ
   ンド受益証券を主要投資対象とし、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを
   目標として運用を行います。なお、株式、公社債に直接投資することもできます。
   三菱ＵＦＪ   国内債券マザーファンド受益証券17％、三菱ＵＦＪ           外国債券マザーファンド受益証
   券５％、三菱ＵＦＪ    トピックスインデックスマザーファンド受益証券50％、三菱ＵＦＪ              外国株
   式マザーファンド受益証券25％、短期金融資産３％の比率配分として基準ポートフォリオを構築
   します。
   ただし、資金動向、市況動向等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合がありま
   す。
   基準ポートフォリオは原則として年１回見直し（確認）を行うこととします。
   なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
   取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ
   ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
   オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および
             10/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
   また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利ま
   たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引およ
   び為替先渡取引を行うことができます。
  （２）【投資対象】

   ①投資の対象とする資産の種類
   この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
    項で定めるものをいいます。以下同じ。）
   イ．有価証券
   ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
    託約款に定める次のものに限ります。）
    ａ．有価証券先物取引等
    ｂ．スワップ取引
    ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
   ハ．約束手形
   ニ．金銭債権
   ２．次に掲げる特定資産以外の資産
   イ．為替手形
   ②有価証券の指図範囲
   この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
   託会社とし三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱ＵＦＪ                 国内債券マ
   ザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ        トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱
   ＵＦＪ  外国債券マザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ          外国株式マザーファンド受益証券
   （「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）のほか、次に掲げるものとしま
   す。
   １．株券または新株引受権証書
   ２．国債証券
   ３．地方債証券
   ４．特別の法律により法人の発行する債券
   ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
    株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
    ます。）
   ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
    号で定めるものをいいます。）
   ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
    をいいます。）
   ９．資産の流動化に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをい
    います。）
   10．コマーシャル・ペーパー
   11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
    および新株予約権証券
   12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．の証券または証書の性質
    を有するもの
   13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
    のをいいます。）
   14．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
    第11号で定めるものをいいます。15．において同じ。）で15．で定めるもの以外のもの
   15．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下15．に
    おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
   16．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
             11/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    す。）
   17．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
    をいい、有価証券に係るものに限ります。）
   18．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
   19．外国法人が発行する譲渡性預金証書
   20．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
    の受益証券に限ります。）
   21．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
   22．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
    託の受益証券に表示されるべきもの
   23．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、
    １．から22．に該当するものを除きます。）
   24．外国の者に対する権利で22．および23．の有価証券の性質を有するもの
   なお、１．の証券または証書ならびに12．および18．の証券または証書のうち１．の証券また
   は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに15．の証
   券ならびに12．および18．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
   のを以下「公社債」といい、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
   ③金融商品の指図範囲
   この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
   １．預金
   ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
    す。）
   ３．コール・ローン
   ４．手形割引市場において売買される手形
   ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
   ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に
    該当するものを除きます。）
   ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当する
    ものをいいます。）
   ８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの
   ④その他の投資対象
   信託約款に定める次に掲げるもの。
   ・外国為替予約取引
  ＜マザーファンドの概要＞

   三菱ＵＦＪ   国内債券マザーファンド
  （基本方針）
   この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総
   合指数）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
  （運用方法）
   ①投資対象
   わが国の公社債を主要投資対象とします。
   ②投資態度
   わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合指数）に連動
   する投資成果を目指して運用を行います。
   株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
   限ります。
   なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
   ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
   オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
   価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
   引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
   また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
             12/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
   および為替先渡取引を行うことができます。
  （投資制限）
   ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総
   額の10％以下とします。
   ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
   ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
   す。
   ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
   ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
   ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
   下とします。
   ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
   10％以下とします。
   ⑧外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
   三菱ＵＦＪ   トピックスインデックスマザーファンド

  （基本方針）
   この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用
   を行います。
  （運用方法）
   ①投資対象
   わが国の株式を主要投資対象とします。
   ②投資態度
   東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）との連動をめざした運用を行います。
   株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、
   原則として信託財産総額の50％超を基本とします。
   運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利
   用します。
   株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
   ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えな
   い場合があります。
   なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
   ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわ
   が国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先
   物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
  （投資制限）
   ①株式への投資割合には制限を設けません。
   ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
   ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
   ④外貨建資産への投資は行いません。
   三菱ＵＦＪ   外国債券マザーファンド

  （基本方針）
   この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＦＴＳＥ世
   界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
  （運用方法）
   ①投資対象
   日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
   ②投資態度
   日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＦＴＳＥ世界国債インデッ
   クス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
   また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
   り、為替ヘッジを行う場合があります。
             13/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
   限ります。
   なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
   ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
   オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
   価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
   引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
   また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
   または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
   および為替先渡取引を行うことができます。
  （投資制限）
   ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総
   額の10％以下とします。
   ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
   ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
   す。
   ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
   ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
   ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
   下とします。
   ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
   10％以下とします。
   ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
   三菱ＵＦＪ   外国株式マザーファンド

  （基本方針）
   この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコ
   クサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行い
   ます。
  （運用方法）
   ①投資対象
   日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
   ②投資態度
   日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ・イン
   デックス（配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
   また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
   り、為替ヘッジを行う場合があります。
   なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
   ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
   オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
   価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
   引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
   また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
   または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
   および為替先渡取引を行うことができます。
  （投資制限）
   ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
   ん。
   ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
   ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20％以下としま
   す。
   ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
   ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
   ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
             14/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   下とします。
   ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
   10％以下とします。
   ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
  （３）【運用体制】

   ①投資環境見通しの策定











   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
   た投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
   示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
   の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
   かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
   スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
             15/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
   当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
   リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
   す。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
   全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
   効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
   陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

   なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
   いただけます。
   「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
  （４）【分配方針】

   毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
   ①分配対象収益等の範囲
   経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。
   ②分配対象収益等についての分配方針
   分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収
   益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。
   ③留保益等の運用方針
   収益分配に充てず信託財産内に留保した収益等については、信託約款に定める運用の基本方針
   に基づき運用を行います。
  （５）【投資制限】

   ＜信託約款に定められた投資制限＞
   ①株式
   ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価
   総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の
   90を超えることとなる投資の指図をしません。
   ｂ．ａ．、③、④、⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信
   託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価
   総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   ②外貨建資産
   ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と親投資信託の信託財産に属する外貨
   建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総
   額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等に
   より100分の50を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
   の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じ
   て得た額をいいます。
   ③新株引受権証券および新株予約権証券
   委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託
   の信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属する
   とみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指
   図をしません。
   ④投資信託証券
   委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する投資
   信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総
             16/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
   ⑤同一銘柄の株式等
   ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する
   当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
   総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
   ｂ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
   と親投資信託の信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のう
   ち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超え
   ることとなる投資の指図をしません。
   ⑥同一銘柄の転換社債等
   ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
   株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
   め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
   号の定めがあるものをいいます。）の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該転換社
   債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
   との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしませ
   ん。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
   の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債
   型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   ⑦スワップ取引
   ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
   受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
   ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
   ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
   ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
   限りではありません。
   ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評
   価するものとします。
   ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
   は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   ⑧信用取引
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
   指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
   い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
   ｂ．ａ．の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
   囲内とします。
   ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純
   資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
   付けの一部を決済するための指図をするものとします。
   ⑨外国為替予約取引
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
   ることができます。
   ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
   額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
   産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
   は、この限りではありません。
   ｃ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
   相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
   ます。
   ⑩公社債の借入れ
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
   きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
   の提供の指図を行うものとします。
             17/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   ｂ．ａ．の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
   ます。
   ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
   純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
   借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
   ⑪資金の借入れ
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性をはかるため、
   信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をする
   ことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   ｂ．ａ．の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
   １．一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定して
    いる資金の額の範囲内。
   ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
    囲内。
   ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内。
   ｃ．ｂ．の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
   ⑫投資する株式等の範囲
   ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
   品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるものと
   して別に定める市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただ
   し、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証
   券については、この限りではありません。
   ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
   権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
   社が投資することを指図することができるものとします。
   ⑬金利先渡取引および為替先渡取引
   ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
   先渡取引を行うことの指図をすることができます。
   ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
   託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
   のについてはこの限りではありません。
   ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
   に算定した価額で評価するものとします。
   ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
   必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   ⑭有価証券の貸付
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
   次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
   １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
    時価合計額を超えないものとします。
   ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
    する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   ｂ．ａ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
   相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
   のとします。
   ⑮公社債の空売り
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産
   に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済に
   ついては、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買戻し
   により行うことの指図をすることができるものとします。
   ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
   囲内とします。
   ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
   純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
             18/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
   ⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
   外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
   る場合には、制約されることがあります。
   ⑰デリバティブ取引等
   デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
   バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
   指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
   託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
   します。
   ⑱信用リスクの分散規制
   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
   原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
   ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
   を行うこととします。
  ＜その他法令等に定められた投資制限＞
   ・同一の法人の発行する株式への投資制限
   委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
   信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
   の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
   もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
  ３【投資リスク】

  （１）投資リスク

   ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら

   の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
   したがって、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
   り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   投資信託は預貯金と異なります。
   ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
   （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
   ①価格変動リスク

   一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
   た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株
   式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む
   ことがあります。
   ②為替変動リスク
   実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジ
   を行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進ん
   だ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ③信用リスク
   信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
   が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
   の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
   債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
   すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ④流動性リスク
   有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
   規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
   を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
   公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却でき
             19/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   ない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
   とがあります。
   ※留意事項

   ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
   フ）の適用はありません。
   ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
   ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
   投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
   相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
   がりが小さかった場合も同様です。
   収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
   下落要因となります。
   ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
   対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
   ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
   ・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報
   酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売
   買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそ
   れらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価に
   よる影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
  （２）投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
   独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
   また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
   か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
   応じて是正を指示します。
   具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
   ①トレーディング担当部署
   有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
   ②コンプライアンス担当部署
   法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
   し、必要に応じて改善の指導を行います。
   ③リスク管理担当部署
   運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
   い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
   理を行っています。
   ④内部監査担当部署
   委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
   て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
   ＜流動性リスクに対する管理体制＞

   流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
   することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
   おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
   体等に報告されます。
   ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

             20/235



                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ４【手数料等及び税金】


















  （１）【申込手数料】

   ありません。
             21/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
   する事務手続等です。
  （２）【換金（解約）手数料】

   かかりません。
   ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
  （３）【信託報酬等】

   ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.264％
   （税抜0.24％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
   １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

   ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
   ・信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財

   産中から支弁します。
   ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

    支払先   配分（税抜）      対価として提供する役務の内容
          ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
    委託会社    0.13％
          の算出、目論見書等の作成等
          交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
    販売会社    0.07％
          後の情報提供等
          ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
    受託会社    0.04％
          図の実行等
   ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
  （４）【その他の手数料等】

   ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
   借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
   中から支弁します。
   ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
   託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
   び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
   ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

   （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

    を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
    は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
  （５）【課税上の取扱い】

   課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
   確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
   機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
   年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
   上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
   ①個人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
   １．収益分配金の課税
             22/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
    ん。
    原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
    泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
    せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
   ２．解約時および償還時の課税
    解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
    （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
    0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
    解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
    買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
   （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
   利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
   損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
   対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②法人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
   0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
   度の適用はありません。
   買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

   あります。
   ◇個別元本について

   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
   の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
   を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
   ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
   ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
   ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。
   ◇収益分配金について

   受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
   本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
   が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
   いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
   当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
   本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
   ます。
   ※上記は2020年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

   なることがあります。
             23/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

  【三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 5月29日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    親投資信託受益証券       日本     121,490,027,712     97.13
   コール・ローン、その他資産        ―     3,588,479,001     2.87
    （負債控除後）
       純資産総額         125,078,506,713     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 5月29日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 親投資信託受  三菱ＵＦＪ　トピックスインデック     47,211,804,110   1.2948 61,131,899,657   1.3543 63,938,946,306  51.12
   益証券 スマザーファンド
  日本 親投資信託受  三菱ＵＦＪ　外国株式マザーファン     12,867,404,898   2.3415 30,129,334,662   2.4271 31,230,478,427  24.97
   益証券 ド
  日本 親投資信託受  三菱ＵＦＪ　国内債券マザーファン     14,342,724,010   1.4134 20,273,440,293   1.4117 20,247,623,484  16.19
   益証券 ド
  日本 親投資信託受  三菱ＵＦＪ　外国債券マザーファン     2,151,250,264   2.8109 6,046,950,366   2.8230 6,072,979,495  4.86
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 5月29日現在

      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             97.13
      合計           97.13
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
             24/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第9計算期間末日    (平成23年  5月20日)  33,979,910,624   33,979,910,624     11,682   11,682
  第10計算期間末日    (平成24年  5月21日)  34,917,129,625   34,917,129,625     10,768   10,768
  第11計算期間末日    (平成25年  5月20日)  58,290,033,840   58,290,033,840     16,783   16,783
  第12計算期間末日    (平成26年  5月20日)  59,226,098,255   59,226,098,255     16,819   16,819
  第13計算期間末日    (平成27年  5月20日)  82,840,571,445   82,840,571,445     21,818   21,818
  第14計算期間末日    (平成28年  5月20日)  78,596,413,840   78,596,413,840     19,289   19,289
  第15計算期間末日    (平成29年  5月22日)  94,030,061,081   94,030,061,081     22,020   22,020
  第16計算期間末日    (平成30年  5月21日)  115,673,732,864   115,673,732,864     24,706   24,706
  第17計算期間末日    (令和 1年 5月20日)  117,184,289,051   117,184,289,051     23,393   23,393
  第18計算期間末日    (令和 2年 5月20日)  120,104,731,078   120,104,731,078     23,200   23,200
      令和 1年 5月末日  115,657,852,221      ―  22,917    ―
        6月末日  120,141,818,129      ―  23,469    ―
        7月末日  122,001,388,566      ―  23,738    ―
        8月末日  119,299,024,407      ―  23,101    ―
        9月末日  123,342,115,827      ―  23,942    ―
      　　　　10月末日    127,879,465,461      ―  24,768    ―
      　　　　11月末日    130,086,613,830      ―  25,221    ―
      　　　　12月末日    132,416,279,595      ―  25,581    ―
      令和 2年 1月末日  131,809,838,530      ―  25,338    ―
        2月末日  122,344,450,661      ―  23,582    ―
        3月末日  112,469,606,749      ―  21,925    ―
        4月末日  118,254,576,012      ―  22,932    ―
        5月末日  125,078,506,713      ―  23,952    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

             25/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第9計算期間                0円
      第10計算期間                0円
      第11計算期間                0円
      第12計算期間                0円
      第13計算期間                0円
      第14計算期間                0円
      第15計算期間                0円
      第16計算期間                0円
      第17計算期間                0円
      第18計算期間                0円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第9計算期間                0.68
      第10計算期間               △7.82
      第11計算期間                55.85
      第12計算期間                0.21
      第13計算期間                29.72
      第14計算期間               △11.59
      第15計算期間                14.15
      第16計算期間                12.19
      第17計算期間               △5.31
      第18計算期間               △0.82
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第9計算期間      5,932,304,435     2,529,451,885     29,088,534,345
   第10計算期間       6,022,890,647     2,685,418,515     32,426,006,477
   第11計算期間       7,162,585,407     4,857,057,426     34,731,534,458
   第12計算期間       8,773,017,306     8,290,643,998     35,213,907,766
   第13計算期間      10,066,937,417     7,312,124,167     37,968,721,016
   第14計算期間       9,346,664,193     6,568,900,059     40,746,485,150
   第15計算期間       8,117,530,758     6,161,614,375     42,702,401,533
   第16計算期間      10,062,878,129     5,945,377,047     46,819,902,615
   第17計算期間       8,787,425,017     5,512,709,681     50,094,617,951
   第18計算期間      10,482,836,199     8,808,548,151     51,768,905,999
             26/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （参考）

  三菱ＵＦＪ　国内債券マザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 5月29日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     国債証券      日本     207,452,339,260     85.15
     地方債証券       日本     12,397,453,121     5.09
     特殊債券      日本     15,704,708,300     6.45
     社債券      日本     12,925,456,970     5.31
   コール・ローン、その他資産        ―    △4,834,022,187     △2.00
    （負債控除後）
       純資産総額         243,645,935,464     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  その他の資産の投資状況

                  令和 2年 5月29日現在

                    （単位：円）
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計    投資比率（％）

  債券先物取引     買建   日本      456,600,000      0.19
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 5月29日現在

          簿価  簿価  評価  評価    投資

  国／                 利率 償還期限
   種類  銘柄名   数量  単価  金額  単価  金額    比率
  地域                 (％) (年/月/日)
          (円)  (円)  (円)  (円)    (％)
  日本 国債証券 第１４３回利付国   4,010,000,000   101.10 4,054,465,600   101.11 4,054,511,000  0.100000 2025/3/20  1.66
    債（５年）
  日本 国債証券 第１３８回利付国   3,800,000,000   100.91 3,834,884,000   100.91 3,834,618,000  0.100000 2023/12/20  1.57
    債（５年）
  日本 国債証券 第１４０回利付国   3,180,000,000   101.00 3,211,990,800   100.99 3,211,736,400  0.100000 2024/6/20  1.32
    債（５年）
  日本 国債証券 第３４７回利付国   2,770,000,000   101.53 2,812,519,500   101.49 2,811,328,400  0.100000 2027/6/20  1.15
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１３３回利付国   2,710,000,000   100.63 2,727,158,300   100.61 2,726,585,200  0.100000 2022/9/20  1.12
    債（５年）
             27/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  日本 国債証券 第３５２回利付国   2,680,000,000   101.46 2,719,315,600   101.46 2,719,181,600  0.100000 2028/9/20  1.12
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３５６回利付国   2,540,000,000   101.16 2,569,692,600   101.11 2,568,397,200  0.100000 2029/9/20  1.05
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３５３回利付国   2,530,000,000   101.38 2,564,914,000   101.37 2,564,787,500  0.100000 2028/12/20  1.05
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３４０回利付国   2,420,000,000   102.84 2,488,873,200   102.83 2,488,486,000  0.400000 2025/9/20  1.02
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１２９回利付国   2,350,000,000   100.36 2,358,624,500   100.33 2,357,966,500  0.100000 2021/9/20  0.97
    債（５年）
  日本 国債証券 第３５８回利付国   2,240,000,000   100.99 2,262,187,200   100.98 2,261,952,000  0.100000 2030/3/20  0.93
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３３９回利付国   2,160,000,000   102.71 2,218,557,600   102.72 2,218,773,600  0.400000 2025/6/20  0.91
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１３２回利付国   2,170,000,000   100.57 2,182,455,800   100.54 2,181,826,500  0.100000 2022/6/20  0.90
    債（５年）
  日本 国債証券 第３４２回利付国   2,130,000,000   101.32 2,158,137,300   101.31 2,157,988,200  0.100000 2026/3/20  0.89
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１３４回利付国   1,920,000,000   100.71 1,933,689,600   100.67 1,933,036,800  0.100000 2022/12/20  0.79
    債（５年）
  日本 国債証券 第３５０回利付国   1,860,000,000   101.53 1,888,606,800   101.53 1,888,495,200  0.100000 2028/3/20  0.78
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１３７回利付国   1,860,000,000   100.87 1,876,200,600   100.86 1,876,051,800  0.100000 2023/9/20  0.77
    債（５年）
  日本 国債証券 第３４４回利付国   1,810,000,000   101.43 1,835,991,600   101.42 1,835,864,900  0.100000 2026/9/20  0.75
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１３１回利付国   1,810,000,000   100.49 1,818,959,500   100.46 1,818,488,900  0.100000 2022/3/20  0.75
    債（５年）
  日本 国債証券 第３２８回利付国   1,770,000,000   102.18 1,808,745,300   102.15 1,808,072,700  0.600000 2023/3/20  0.74
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３３２回利付国   1,680,000,000   102.72 1,725,696,000   102.69 1,725,309,600  0.600000 2023/12/20  0.71
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３４５回利付国   1,690,000,000   101.45 1,714,657,100   101.45 1,714,555,700  0.100000 2026/12/20  0.70
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３５５回利付国   1,650,000,000   101.23 1,670,295,000   101.22 1,670,212,500  0.100000 2029/6/20  0.69
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１４３回利付国   1,380,000,000   118.70 1,638,060,000   118.50 1,635,410,400  1.600000 2033/3/20  0.67
    債（２０年）
  日本 国債証券 第３５１回利付国   1,610,000,000   101.50 1,634,199,300   101.49 1,634,133,900  0.100000 2028/6/20  0.67
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３４８回利付国   1,600,000,000   101.55 1,624,832,000   101.50 1,624,128,000  0.100000 2027/9/20  0.67
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３５４回利付国   1,600,000,000   101.28 1,620,560,000   101.28 1,620,496,000  0.100000 2029/3/20  0.67
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３５７回利付国   1,600,000,000   101.05 1,616,906,000   101.05 1,616,816,000  0.100000 2029/12/20  0.66
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１４５回利付国   1,320,000,000   120.19 1,586,574,000   119.99 1,583,934,000  1.700000 2033/6/20  0.65
    債（２０年）
  日本 国債証券 第３２９回利付国   1,530,000,000   102.98 1,575,731,700   102.96 1,575,288,000  0.800000 2023/6/20  0.65
    債（１０年）
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 5月29日現在

      種類        投資比率（％）

      国債証券            85.15
      地方債証券            5.09
      特殊債券            6.45
             28/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      社債券            5.31
      合計           101.98
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

                  令和 2年 5月29日現在

                     投資比率

  資産の種類   取引所名    資産の名称   建別 数量  通貨 簿価金額（円）   評価金額（円）
                     （％）
  債券先物取引  大阪取引所    長期国債先物２０年０６月限     買建  3 円  456,810,000   456,600,000  0.19
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

  三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 5月29日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     株式      日本     224,766,618,830     95.81
   コール・ローン、その他資産        ―     9,831,340,380     4.19
    （負債控除後）
       純資産総額         234,597,959,210     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  その他の資産の投資状況

                  令和 2年 5月29日現在

                    （単位：円）
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計    投資比率（％）

  株価指数先物取引     買建   日本     3,866,320,000       1.65
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 5月29日現在

             29/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
   種類  銘柄名   業種  数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 株式 トヨタ自動車    輸送用機  1,141,600   7,695.75  8,785,468,200   6,755.00  7,711,508,000  3.29
         器
  日本 株式 ソニー    電気機器   640,900  7,458.04  4,779,857,836   6,874.00  4,405,546,600  1.88
  日本 株式 キーエンス    電気機器   92,700  38,114.61  3,533,224,347   44,350.00  4,111,245,000  1.75
  日本 株式 ソフトバンクグループ    情報・通   796,600  5,467.64  4,355,522,024   4,832.00  3,849,171,200  1.64
         信業
  日本 株式 武田薬品工業    医薬品  851,200  4,127.14  3,513,021,568   4,191.00  3,567,379,200  1.52
  日本 株式 日本電信電話    情報・通  1,342,000   2,759.42  3,703,141,640   2,444.00  3,279,848,000  1.40
         信業
  日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ    銀行業  6,902,800   557.73 3,849,898,644   444.20 3,066,223,760  1.31
    ル・グループ
  日本 株式 第一三共    医薬品  292,800  7,665.01  2,244,314,928   10,085.00  2,952,888,000  1.26
  日本 株式 任天堂    その他製   62,700  39,991.34  2,507,457,018   43,540.00  2,729,958,000  1.16
         品
  日本 株式 リクルートホールディング    サービス   700,400  4,475.40  3,134,570,160   3,710.00  2,598,484,000  1.11
    ス    業
  日本 株式 ＫＤＤＩ    情報・通   748,200  3,386.94  2,534,108,508   3,136.00  2,346,355,200  1.00
         信業
  日本 株式 本田技研工業    輸送用機   805,500  3,015.44  2,428,936,920   2,784.00  2,242,512,000  0.96
         器
  日本 株式 三井住友フィナンシャルグ    銀行業  697,900  3,713.44  2,591,609,776   3,119.00  2,176,750,100  0.93
    ループ
  日本 株式 信越化学工業    化学  172,100  13,601.07  2,340,744,147   12,620.00  2,171,902,000  0.93
  日本 株式 ＮＴＴドコモ    情報・通   717,900  3,124.78  2,243,279,562   2,951.50  2,118,881,850  0.90
         信業
  日本 株式 花王    化学  245,000  8,498.32  2,082,088,400   8,647.00  2,118,515,000  0.90
  日本 株式 ＨＯＹＡ    精密機器   204,300  10,156.09  2,074,889,187   10,110.00  2,065,473,000  0.88
  日本 株式 ダイキン工業    機械  130,300  15,365.50  2,002,124,650   15,850.00  2,065,255,000  0.88
  日本 株式 ファナック    電気機器   97,200  20,228.03  1,966,164,516   19,215.00  1,867,698,000  0.80
  日本 株式 みずほフィナンシャルグ    銀行業  13,711,800   157.33 2,157,277,494   134.50 1,844,237,100  0.79
    ループ
  日本 株式 村田製作所    電気機器   300,500  6,243.68  1,876,225,840   6,015.00  1,807,507,500  0.77
  日本 株式 三菱商事    卸売業  707,100  2,830.85  2,001,694,035   2,515.00  1,778,356,500  0.76
  日本 株式 ＳＭＣ    機械  32,100  48,917.29  1,570,245,009   54,370.00  1,745,277,000  0.74
  日本 株式 日立製作所    電気機器   491,600  4,139.61  2,035,032,276   3,455.00  1,698,478,000  0.72
  日本 株式 アステラス製薬    医薬品  887,100  1,898.12  1,683,822,252   1,914.50  1,698,352,950  0.72
  日本 株式 中外製薬    医薬品  106,700  12,077.30  1,288,647,910   15,890.00  1,695,463,000  0.72
  日本 株式 東京海上ホールディングス    保険業  356,800  6,080.93  2,169,675,824   4,668.00  1,665,542,400  0.71
  日本 株式 日本電産    電気機器   246,200  6,975.55  1,717,380,410   6,622.00  1,630,336,400  0.69
  日本 株式 伊藤忠商事    卸売業  704,800  2,588.20  1,824,163,360   2,310.00  1,628,088,000  0.69
  日本 株式 オリエンタルランド    サービス   104,000  13,737.66  1,428,716,640   15,615.00  1,623,960,000  0.69
         業
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

            令和 2年 5月29日現在

   種類     業種    投資比率（％）

   株式  水産・農林業         0.09
      鉱業         0.21
             30/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      建設業         2.50
      食料品         3.82
      繊維製品         0.50
      パルプ・紙         0.23
      化学         6.97
      医薬品         6.85
      石油・石炭製品         0.43
      ゴム製品         0.62
      ガラス・土石製品         0.76
      鉄鋼         0.55
      非鉄金属         0.66
      金属製品         0.52
      機械         4.89
      電気機器         13.91
      輸送用機器         6.98
      精密機器         2.51
      その他製品         2.28
      電気・ガス業         1.53
      陸運業         4.15
      海運業         0.13
      空運業         0.35
      倉庫・運輸関連業         0.17
      情報・通信業         9.14
      卸売業         4.45
      小売業         4.73
      銀行業         4.87
      証券、商品先物取引業         0.74
      保険業         1.98
      その他金融業         1.09
      不動産業         2.03
      サービス業         5.16
        小計      95.81
   合計            95.81
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

  の比率です。
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

                  令和 2年 5月29日現在

             31/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     投資比率
  資産の種類   取引所名    資産の名称   建別 数量  通貨 簿価金額（円）   評価金額（円）
                     （％）
  株価指数先物  大阪取引所    ＴＯＰＩＸ　２０年０６月限     買建  248 円  3,629,141,400   3,866,320,000   1.65
  取引
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

  三菱ＵＦＪ　外国債券マザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 5月29日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     国債証券      アメリカ     21,693,091,896     45.93
           フランス     4,717,893,182     9.99
           イタリア     4,328,525,232     9.16
           ドイツ     3,370,255,414     7.14
           イギリス     3,115,311,962     6.60
           スペイン     2,829,043,944     5.99
           ベルギー     1,158,104,194     2.45
          オーストラリア      956,517,171     2.03
           カナダ     907,133,863     1.92
           オランダ      891,741,802     1.89
           オーストリア      692,080,493     1.47
           メキシコ      375,552,116     0.80
           アイルランド      357,492,739     0.76
           フィンランド      268,332,722     0.57
           ポーランド      266,169,062     0.56
           デンマーク      232,968,656     0.49
           マレーシア      222,134,667     0.47
           シンガポール      202,108,217     0.43
           イスラエル      173,706,469     0.37
           スウェーデン      129,062,754     0.27
           ノルウェー      109,191,348     0.23
           小計     46,996,417,903     99.50
   コール・ローン、その他資産        ―     236,819,481     0.50
    （負債控除後）
       純資産総額          47,233,237,384     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

             32/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ａ評価額上位３０銘柄
                  令和 2年 5月29日現在

          簿価  簿価  評価  評価    投資

  国／                 利率 償還期限
   種類  銘柄名   数量  単価  金額  単価  金額    比率
  地域                 (％) (年/月/日)
          (円)  (円)  (円)  (円)    (％)
  アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE   3,650,000  11,121.79  405,945,491   11,116.75  405,761,514  1.875000 2022/5/31  0.86
    220531
  アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE   2,980,000  12,969.12  386,479,957   12,969.12  386,479,957  3.125000 2028/11/15  0.82
    281115
  アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE   2,990,000  11,688.00  349,471,408   11,685.48  349,396,053  2.375000 2024/8/15  0.74
    240815
  アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE   3,150,000  11,068.86  348,669,386   11,062.14  348,457,686  1.750000 2022/3/31  0.74
    220331
  アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE   3,000,000  11,057.52  331,725,848   11,055.00  331,650,242  1.375000 2022/10/15  0.70
    221015
  アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE   2,820,000  11,672.04  329,151,681   11,681.28  329,412,273  1.625000 2029/8/15  0.70
    290815
  アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE   2,610,000  12,517.16  326,697,981   12,516.32  326,676,055  2.750000 2028/2/15  0.69
    280215
  フランス 国債証券 1.75 O.A.T 230525  2,340,000  12,735.81  298,018,165   12,735.12  298,002,024  1.750000 2023/5/25  0.63
  アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE   2,500,000  11,674.56  291,864,142   11,669.52  291,738,130  2.250000 2024/11/15  0.62
    241115
  アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE   2,300,000  12,663.33  291,256,766   12,667.53  291,353,375  2.875000 2028/5/15  0.62
    280515
  アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE   2,400,000  11,486.38  275,673,317   11,488.06  275,713,641  1.625000 2026/5/15  0.58
    260515
  アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE   2,400,000  11,470.42  275,290,241   11,473.78  275,370,889  1.625000 2026/2/15  0.58
    260215
  アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 260815  2,400,000  11,416.66  273,999,882   11,420.86  274,100,691  1.500000 2026/8/15  0.58
  アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE   2,340,000  11,271.32  263,749,079   11,272.16  263,768,737  1.375000 2025/1/31  0.56
    250131
  アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE   2,350,000  11,151.19  262,053,129   11,145.31  261,914,937  1.875000 2022/7/31  0.55
    220731
  アメリカ 国債証券 2T-NOTE 250815  2,200,000  11,649.36  256,285,993   11,649.36  256,285,993  2.000000 2025/8/15  0.54
  アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE   2,250,000  11,086.51  249,446,497   11,082.73  249,361,439  1.750000 2022/5/15  0.53
    220515
  アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE   2,150,000  11,464.54  246,487,742   11,457.82  246,343,249  2.125000 2023/11/30  0.52
    231130
  アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE   2,100,000  11,582.15  243,225,299   11,578.79  243,154,732  2.250000 2024/4/30  0.51
    240430
  フランス 国債証券 5.5 O.A.T 290425  1,310,000  17,887.76  234,329,690   17,923.18  234,793,658  5.500000 2029/4/25  0.50
  アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE   2,100,000  11,181.01  234,801,416   11,175.13  234,677,924  2.375000 2022/3/15  0.50
    220315
  フランス 国債証券 8.5 O.A.T 230425  1,550,000  15,071.71  233,611,621   15,060.15  233,432,327  8.500000 2023/4/25  0.49
  アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE   2,100,000  11,053.74  232,128,706   11,048.70  232,022,857  1.750000 2022/2/28  0.49
    220228
  アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE   2,050,000  11,198.24  229,563,949   11,192.36  229,443,397  1.625000 2023/4/30  0.49
    230430
  アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE   1,800,000  12,705.34  228,696,148   12,703.66  228,665,905  2.875000 2028/8/15  0.48
    280815
  アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE   2,050,000  11,099.53  227,540,410   11,096.17  227,471,523  1.625000 2022/8/15  0.48
    220815
  アメリカ 国債証券 2T-NOTE 240531  1,950,000  11,489.74  224,050,096   11,486.38  223,984,570  2.000000 2024/5/31  0.47
  アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE   1,900,000  11,682.12  221,960,401   11,680.44  221,928,479  2.750000 2023/11/15  0.47
    231115
  アメリカ 国債証券 2T-NOTE 250215  1,900,000  11,590.55  220,220,599   11,585.51  220,124,831  2.000000 2025/2/15  0.47
  アメリカ 国債証券 3.625 T-BOND   1,410,000  15,710.72  221,521,165   15,594.37  219,880,619  3.625000 2044/2/15  0.47
    440215
             33/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 5月29日現在

      種類        投資比率（％）

      国債証券            99.50
      合計           99.50
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  三菱ＵＦＪ　外国株式マザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 5月29日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     株式      アメリカ     66,664,439,875     67.52
           イギリス     4,740,648,918     4.80
           スイス     3,372,149,766     3.42
           フランス     3,244,132,271     3.29
           カナダ     3,231,546,708     3.27
           ドイツ     2,859,098,822     2.90
          オーストラリア      2,006,445,635     2.03
           オランダ     1,594,388,035     1.61
           香港     965,830,976     0.98
           スウェーデン      929,728,890     0.94
           スペイン      810,063,177     0.82
           デンマーク      750,556,443     0.76
           イタリア      561,932,364     0.57
           フィンランド      343,692,627     0.35
           シンガポール      310,356,761     0.31
           ベルギー      280,769,215     0.28
           アイルランド      193,148,351     0.20
           ノルウェー      180,523,784     0.18
             34/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           イスラエル      100,858,670     0.10
          ニュージーランド       99,566,006     0.10
          ルクセンブルグ      65,907,263     0.07
           ポルトガル      56,286,417     0.06
           オーストリア      56,259,358     0.06
           小計     93,418,330,332     94.62
     投資証券      アメリカ     2,062,053,674     2.09
          オーストラリア      133,918,613     0.14
           イギリス      50,318,477     0.05
           シンガポール      49,476,789     0.05
           香港     42,691,860     0.04
           フランス      36,137,922     0.04
           オランダ      20,888,016     0.02
           カナダ      19,711,410     0.02
           小計     2,415,196,761     2.45
   コール・ローン、その他資産        ―     2,893,148,320     2.93
    （負債控除後）
       純資産総額          98,726,675,413     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  その他の資産の投資状況

                  令和 2年 5月29日現在

                    （単位：円）
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計    投資比率（％）

  株価指数先物取引     買建   アメリカ      1,682,382,121       1.70
      買建   カナダ      71,847,210      0.07
      買建   ドイツ      327,831,464      0.33
      買建  オーストラリア       135,793,320      0.14
      買建   イギリス      140,227,342      0.14
      買建   スイス      66,483,763      0.07
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 5月29日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
   種類   銘柄名   業種  数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
             35/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  アメリカ  株式 APPLE INC   テクノロ  106,567  33,671.94  3,588,318,078   34,221.42  3,646,874,332  3.69
        ジー・ハー
        ドウェアお
        よび機器
  アメリカ  株式 MICROSOFT CORP  ソフトウェ   173,771  19,745.73  3,431,235,925   19,505.94  3,389,567,047  3.43
        ア・サービ
         ス
  アメリカ  株式 AMAZON.COM  INC   小売  10,108  263,376.45  2,662,209,207   258,190.28  2,609,787,381  2.64
  アメリカ  株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・   57,761  23,321.10  1,347,050,427   24,243.71  1,400,341,153  1.42
         娯楽
  アメリカ  株式 ALPHABET INC-CL  C   メディア・   7,419  147,690.84  1,095,718,357   152,340.97  1,130,217,708  1.14
         娯楽
  アメリカ  株式 ALPHABET INC-CL A  メディア・   7,188  147,789.23  1,062,309,000   152,503.34  1,096,194,060  1.11
         娯楽
  アメリカ  株式 JOHNSON &JOHNSON  医薬品・バ   63,128  16,024.12  1,011,570,685   15,803.68  997,654,970  1.01
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  アメリカ  株式 VISA INC-CLASS ASHARES ソフトウェ   41,043  20,361.88  835,712,673   20,888.77  857,338,107  0.87
        ア・サービ
         ス
  スイス  株式 NESTLE SA-REG   食品・飲   71,146  11,758.66  836,582,251   11,468.71  815,953,326  0.83
        料・タバコ
  アメリカ  株式 JPMORGAN CHASE &CO  銀行  75,073  9,534.68  715,797,414   10,737.94  806,129,805  0.82
  アメリカ  株式 PROCTER &GAMBLE CO/THE 家庭用品・   59,786  12,090.67  722,852,988   12,479.93  746,125,203  0.76
        パーソナル
         用品
  アメリカ  株式 UNITEDHEALTH  GROUP INC ヘルスケア   22,732  31,081.54  706,545,715   32,685.89  743,015,745  0.75
        機器・サー
         ビス
  アメリカ  株式 MASTERCARD  INC -A ソフトウェ   21,531  31,262.19  673,106,361   32,506.31  699,893,554  0.71
        ア・サービ
         ス
  アメリカ  株式 INTEL CORP   半導体・半   104,420  6,482.98  676,953,158   6,634.60  692,785,036  0.70
        導体製造装
         置
  アメリカ  株式 HOME DEPOT INC   小売  26,177  25,602.89  670,206,930   26,359.90  690,023,212  0.70
  スイス  株式 ROCHE HOLDING AG-  医薬品・バ   16,846  38,836.83  654,245,406   38,056.19  641,094,745  0.65
        イオテクノ
    GENUSSCHEIN
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  アメリカ  株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融   31,435  18,547.84  583,051,655   19,903.80  625,676,047  0.63
    B
  アメリカ  株式 VERIZON COMMUNICATIONS  INC 電気通信   98,881  5,847.48  578,204,808   5,991.57  592,452,591  0.60
        サービス
  アメリカ  株式 AT&T INC   電気通信  175,105  3,114.06  545,289,018   3,339.88  584,830,003  0.59
        サービス
  アメリカ  株式 BANK OFAMERICA CORP  銀行  204,711  2,388.24  488,899,264   2,673.19  547,232,585  0.55
  アメリカ  株式 PFIZER INC   医薬品・バ   132,859  4,051.73  538,308,849   4,105.49  545,452,013  0.55
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  アメリカ  株式 WALT DISNEY CO/THE  メディア・   43,271  12,298.20  532,155,676   12,554.12  543,229,651  0.55
         娯楽
  アメリカ  株式 MERCK &CO. INC.  医薬品・バ   61,110  8,338.95  509,593,326   8,499.17  519,384,352  0.53
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  アメリカ  株式 NVIDIA CORP   半導体・半   13,965  37,874.21  528,913,435   36,504.28  509,782,332  0.52
        導体製造装
         置
  アメリカ  株式 CISCO SYSTEMS INC  テクノロ  101,793  4,796.37  488,237,466   4,902.83  499,073,809  0.51
        ジー・ハー
        ドウェアお
        よび機器
             36/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  アメリカ  株式 COCA-COLA CO/THE   食品・飲   97,495  4,789.38  466,941,208   5,063.58  493,674,483  0.50
        料・タバコ
  アメリカ  株式 EXXON MOBIL CORP  エネルギー   101,590  4,724.86  479,999,360   4,843.15  492,015,730  0.50
  スイス  株式 NOVARTIS AG-REG   医薬品・バ   51,450  9,234.97  475,139,269   9,298.53  478,409,760  0.48
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  アメリカ  株式 PEPSICO INC   食品・飲   33,391  14,164.92  472,981,074   14,225.14  474,991,773  0.48
        料・タバコ
  アメリカ  株式 ADOBE INC   ソフトウェ   11,624  40,022.66  465,223,470   40,843.11  474,760,426  0.48
        ア・サービ
         ス
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

            令和 2年 5月29日現在

   種類     業種    投資比率（％）

   株式  エネルギー         3.60
      素材         4.09
      資本財         6.05
      商業・専門サービス         1.22
      運輸         1.77
      自動車・自動車部品         1.06
      耐久消費財・アパレル         1.77
      消費者サービス         1.50
      メディア・娯楽         6.48
      小売         5.62
      食品・生活必需品小売り         1.54
      食品・飲料・タバコ         4.61
      家庭用品・パーソナル用品         2.11
      ヘルスケア機器・サービス         5.28
      医薬品・バイオテクノロジー・ライフ         8.89
      サイエンス
      銀行         5.60
      各種金融         4.22
      保険         3.10
      不動産         0.44
      ソフトウェア・サービス         11.21
      テクノロジー・ハードウェアおよび機         5.21
      器
      電気通信サービス         2.15
      公益事業         3.50
      半導体・半導体製造装置         3.61
        小計      94.62
   投資証券   ―         2.45
   合計            97.07
             37/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

  の比率です。
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

                  令和 2年 5月29日現在

                     投資比率

  資産の
   地域 取引所名  資産の名称  建別 数量 通貨  簿価金額  簿価金額（円）   評価金額  評価金額（円）
  種類
                     （％）
  株価指 アメリ シカゴ商業  SPEMINI2006  買建 103 アメリカ  15,155,265.1  1,629,645,656   15,645,700  1,682,382,121   1.70
  数先物 カ 取引所      ドル
  取引
   カナダ モントリ  SP/TSE602006   買建  5カナダド   904,846  70,587,036   921,000  71,847,210  0.07
    オール取引       ル
    所
   ドイツ ユーレック  EURO ST2006 買建  89ユーロ  2,604,393.75   310,261,427   2,751,880  327,831,464  0.33
    ス・ドイツ
    金融先物取
    引所
   オース シドニー先  SPI 200 2006 買建  13オースト  1,820,783.25   129,912,885   1,903,200  135,793,320  0.14
   トラリ 物取引所      ラリアド
   ア       ル
   イギリ インターコ  FTSE100 2006 買建  17イギリス  1,023,406  135,631,997   1,058,080  140,227,342  0.14
   ス ンチネンタ      ポンド
    ル取引所
   スイス ユーレック  SWISS IX2006  買建  6スイスフ   586,824  65,442,612   596,160  66,483,763  0.07
    ス・チュー      ラン
    リッヒ取引
    所
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

  ≪参考情報≫

             38/235









                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第２【管理及び運営】



















             39/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  １【申込（販売）手続等】

   ①申込みの受付
   原則として、いつでも申込みができます。
   取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
   ②申込単位

   販売会社が定める単位
   確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
   ③申込価額

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額
   ④申込価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑤申込単位・申込価額の照会方法

   申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   また、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ⑥申込手数料

   ありません。
   ⑦申込方法

   取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
   取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
   なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
   があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
   ⑧申込受付時間

   取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
   社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
   事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
   売会社にご確認ください。
   確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
   があります。
   ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

   金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
   ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
   すことがあります。
   ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ２【換金（解約）手続等】

   ①解約の受付
   原則として、いつでも解約の請求ができます。
   受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
             40/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   れます。
   ②解約単位

   １口単位
   ③解約価額

   解約請求受付日の翌営業日の基準価額
   ④信託財産留保額

   ありません。
   ⑤解約価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑥解約価額の照会方法

   解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ⑦支払開始日

   解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
   ます。
   ⑧解約請求受付時間

   解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
   ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
   を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
   確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
   あります。
   ⑨解約請求受付の中止および取消し

   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
   い事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、
   当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を
   撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け
   付けたものとします。
   また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
   ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

   ①基準価額の算出方法

   基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
   なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
   「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
   有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
   一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
             41/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   す。
   （資産の評価方法）
   ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
   ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
   します。
   ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
   発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
   報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
   て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
   者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
   ます。
   ・公社債等
   原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
   取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
   額のいずれかの価額で評価します。
   残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
   ます。
   ・マザーファンド
   計算日における基準価額で評価します。
   ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
   原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
   ・外貨建資産
   原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
   ・外国為替予約取引
   原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
   ・市場デリバティブ取引
   原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
   ②基準価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ③基準価額の照会方法

   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
  （２）【保管】

   該当事項はありません。

  （３）【信託期間】

   無期限（2002年11月8日設定）
   ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
             42/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （４）【計算期間】

   毎年５月21日から翌年５月20日まで
   ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
   算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
   なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

   ①ファンドの償還条件等
   委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
   意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
   ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
   またはやむを得ない事情が発生したとき
   このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

   務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
   委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
   す。
   ②信託約款の変更

   委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
   は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
   することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
   監督官庁に届け出ます。
   委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
   したがいます。
   ③ファンドの償還等に関する開示方法

   委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
   る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
   た書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
   付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、
   受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
   す。
   ④異議申立ておよび反対者の買取請求権

   受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
   とする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べること
   ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
   もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
   の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
   の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
   を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、
   この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
   ません。）。
   ⑤関係法人との契約の更改

   委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
   は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
   示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
   ⑥運用報告書

   委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
             43/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
   等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
   ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

   委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
   る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
   継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
   ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

   受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
   務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
   会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
   解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
   が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
   ⑨信託事務の再信託

   受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
   結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
   の事務を行います。
   ⑩公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
   す。
   https://www.am.mufg.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
   公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ４【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は以下の通りです。
  （１）収益分配金に対する受領権
   受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   ①分配金受取コース（一般コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
   （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
   す。
   ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
   合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
   ②分配金再投資コース（累積投資コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
   動的に無手数料で全額再投資されます。
  （２）償還金に対する受領権

   受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
   は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
   ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
   の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
  （３）換金（解約）請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
   くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
             44/235



                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第３【ファンドの経理状況】

  １　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

   38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
   関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                  1年 5

   月21日から令和    2年 5月20日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
   により監査を受けております。
  １【財務諸表】

             45/235















                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第17期      第18期
           ［ 令和 1年 5月20日現在  ］ ［ 令和 2年 5月20日現在  ］
  資産の部
  流動資産
              3,834,848,457      3,774,857,121
   コール・ローン
              113,570,578,846      116,548,062,711
   親投資信託受益証券
               74,403,616      19,987,886
   未収入金
              117,479,830,919      120,342,907,718
   流動資産合計
              117,479,830,919      120,342,907,718
  資産合計
  負債の部
  流動負債
              147,370,947      75,865,489
   未払解約金
               24,694,012      27,050,703
   未払受託者報酬
              123,470,015      135,253,454
   未払委託者報酬
               6,894      6,994
   未払利息
              295,541,868      238,176,640
   流動負債合計
              295,541,868      238,176,640
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              50,094,617,951      51,768,905,999
   元本
   剰余金
              67,089,671,100      68,335,825,079
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              28,777,151,291      26,415,145,197
    （分配準備積立金）
              117,184,289,051      120,104,731,078
   元本等合計
              117,184,289,051      120,104,731,078
  純資産合計
              117,479,830,919      120,342,907,718
  負債純資産合計
             46/235










                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第17期      第18期
            自　平成30年  5月22日   自　令和  1年 5月21日
            至　令和  1年 5月20日   至　令和  2年 5月20日
  営業収益
               4,003     11,952
  受取利息
              △5,976,164,509      △815,587,400
  有価証券売買等損益
              △5,976,160,506      △815,575,448
  営業収益合計
  営業費用
               2,232,377      1,648,085
  支払利息
               50,103,002      53,545,188
  受託者報酬
              250,514,905      267,725,849
  委託者報酬
               36,764      7,818
  その他費用
              302,887,048      322,926,940
  営業費用合計
              △6,279,047,554     △1,138,502,388
  営業利益又は営業損失（△）
              △6,279,047,554     △1,138,502,388
  経常利益又は経常損失（△）
              △6,279,047,554     △1,138,502,388
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                    159,181,003
              △497,888,750
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              68,853,830,249      67,089,671,100
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
              12,083,079,566      14,392,342,107
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              12,083,079,566      14,392,342,107
  額
              8,066,079,911     11,848,504,737
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              8,066,079,911     11,848,504,737
  額
                -      -
  分配金
              67,089,671,100      68,335,825,079
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
             47/235











                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

        額で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

              第17期     第18期

             [令和 1年 5月20日現在]   [令和 2年 5月20日現在]
  １. 期首元本額            46,819,902,615円     50,094,617,951円
   期中追加設定元本額            8,787,425,017円     10,482,836,199円
   期中一部解約元本額            5,512,709,681円     8,808,548,151円
  ２. 受益権の総数            50,094,617,951口     51,768,905,999口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第17期          第18期

     自 平成30年  5月22日        自 令和 1年 5月21日
     至 令和 1年 5月20日        至 令和 2年 5月20日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  2,090,048,427円    費用控除後の配当等収益額     A  2,173,366,867円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   56,023,320,181円    収益調整金額      C   63,425,983,629円
   分配準備積立金額     D  26,687,102,864円    分配準備積立金額     D  24,241,778,330円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  84,800,471,472円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  89,841,128,826円
   当ファンドの期末残存口数     F  50,094,617,951口    当ファンドの期末残存口数     F  51,768,905,999口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    16,928円   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    17,354円
   1万口当たり分配金額     H   ―円  1万口当たり分配金額     H   ―円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000    ―円  収益分配金金額    I=F*H/10,000    ―円
  （金融商品に関する注記）


  １　金融商品の状況に関する事項
             48/235



                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           第17期       第18期
          自 平成30年  5月22日     自 令和 1年 5月21日
  区分
          至 令和 1年 5月20日     至 令和 2年 5月20日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、親投資信託受益証券に       同左
  係るリスク      投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           第17期       第18期

  区分
         ［令和 1年 5月20日現在］     ［令和 2年 5月20日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
             49/235



                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           第17期       第18期
  区分
         ［令和 1年 5月20日現在］     ［令和 2年 5月20日現在］
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
          第17期        第18期

         ［令和 1年 5月20日現在］     ［令和 2年 5月20日現在］
    種類
        当計算期間の損益に含まれた評価差額        当計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   親投資信託受益証券         △5,557,365,045        △847,110,986
    合計        △5,557,365,045        △847,110,986
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

           第17期       第18期

          ［令和 1年 5月20日現在］     ［令和 2年 5月20日現在］
  1口当たり純資産額            2.3393円       2.3200円
  (1万口当たり純資産額)            (23,393円)       (23,200円)
  （４）【附属明細表】


             50/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第１　有価証券明細表
  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  親投資信託受益   三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファン          46,807,000,914    60,586,981,983
   証券  ド
    三菱ＵＦＪ　国内債券マザーファンド          14,231,472,089    20,116,185,797
    三菱ＵＦＪ　外国債券マザーファンド          2,135,961,536    6,003,974,281
    三菱ＵＦＪ　外国株式マザーファンド          12,746,538,230    29,840,920,650
       合計       75,920,972,769    116,548,062,711
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  （参考）


  当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
  なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
  三菱ＵＦＪ　国内債券マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 5月20日現在］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           795,705,527
   国債証券           200,679,370,270
   地方債証券           11,612,991,826
   特殊債券           15,917,958,297
   社債券           12,912,480,840
   未収入金           251,638,000
   未収利息           511,876,525
   前払金            9,810,000
   前払費用            11,101,740
               1,800,000
   差入委託証拠金
             51/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ［令和 2年 5月20日現在］
              242,704,733,025
   流動資産合計
              242,704,733,025
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            9,813,300
   未払金           100,000,000
   未払解約金           195,950,153
               1,474
   未払利息
              305,764,927
   流動負債合計
              305,764,927
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           171,486,959,342
   剰余金
              70,912,008,756
    剰余金又は欠損金（△）
              242,398,968,098
   元本等合計
              242,398,968,098
  純資産合計
              242,704,733,025
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

        供する理論価格で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
  方法
  （貸借対照表に関する注記）

                [令和 2年 5月20日現在]

  １. 期首                 令和 1年 5月21日
   期首元本額                169,381,679,941円
   期中追加設定元本額                 44,209,423,557円
   期中一部解約元本額                 42,104,144,156円
   元本の内訳※
   三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                 4,628,158,477円
   三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                 5,311,854,467円
   三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                 1,234,615,945円
   三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                 39,034,764,006円
   三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                 58,154,450,424円
   三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                 14,231,472,089円
   三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                 169,005,961円
   三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                 114,505,079円
   三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド                 2,289,247,486円
   三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                 5,990,944,211円
             52/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 5月20日現在]
   三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）                 28,076,386,911円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                 222,826,982円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                 194,540,017円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                 53,278,913円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                 272,033,561円
   三菱ＵＦＪ　日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                 11,508,739,055円
   三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                  135,758円
   関投資家限定）
   合計                171,486,959,342円
  ２. 受益権の総数                171,486,959,342口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年 5月21日

  区分
             至 令和 2年 5月20日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
  係るリスク      等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
        当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
        当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
        しております。
        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
        もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
        金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

             ［令和 2年 5月20日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
             53/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ［令和 2年 5月20日現在］
  区分
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
            ［令和 2年 5月20日現在］

    種類
           当期間の損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                △1,472,124,680
   地方債証券                △122,790,197
    特殊債券                △93,539,986
    社債券                △102,255,880
    合計               △1,790,710,743
  (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  債券関連

  ［令和 2年 5月20日現在］
   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

            うち1年超
  市場取引  債券先物取引
     買建     466,620,000     ―  456,810,000    △9,810,000
    合計     466,620,000     ―  456,810,000    △9,810,000
  （注）時価の算定方法

  １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
   　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
   されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
  ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
  ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

             54/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 5月20日現在］

  1口当たり純資産額                   1.4135円
  (1万口当たり純資産額)                   (14,135円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      券面総額    評価額   備考

  国債証券  第４０１回利付国債（２年）          970,000,000    972,793,600
    第４０２回利付国債（２年）          300,000,000    300,936,000
    第４０３回利付国債（２年）          500,000,000    501,675,000
    第４０４回利付国債（２年）          950,000,000    953,410,500
    第４０５回利付国債（２年）          450,000,000    451,845,000
    第４０６回利付国債（２年）          800,000,000    803,312,000
    第４０７回利付国債（２年）          480,000,000    482,064,000
    第４０８回利付国債（２年）          200,000,000    200,890,000
    第４１１回利付国債（２年）          1,170,000,000    1,176,013,800
    第１２８回利付国債（５年）          2,310,000,000    2,316,999,300
    第１２９回利付国債（５年）          2,350,000,000    2,358,624,500
    第１３０回利付国債（５年）          1,030,000,000    1,034,408,400
    第１３１回利付国債（５年）          1,810,000,000    1,818,959,500
    第１３２回利付国債（５年）          2,170,000,000    2,182,455,800
    第１３３回利付国債（５年）          980,000,000    986,311,200
    第１３４回利付国債（５年）          1,920,000,000    1,933,689,600
    第１３５回利付国債（５年）          900,000,000    906,903,000
    第１３６回利付国債（５年）          460,000,000    463,845,600
    第１３７回利付国債（５年）          1,860,000,000    1,876,200,600
    第１３８回利付国債（５年）          3,800,000,000    3,834,884,000
    第１３９回利付国債（５年）          200,000,000    201,926,000
             55/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１４０回利付国債（５年）          3,180,000,000    3,211,990,800
    第１４１回利付国債（５年）          1,270,000,000    1,283,004,800
    第１４２回利付国債（５年）          550,000,000    555,830,000
    第１４３回利付国債（５年）          980,000,000    990,711,400
    第１回利付国債（４０年）          220,000,000    331,848,000
    第２回利付国債（４０年）          415,000,000    610,456,700
    第３回利付国債（４０年）          285,000,000    423,407,400
    第４回利付国債（４０年）          470,000,000    705,089,300
    第５回利付国債（４０年）          480,000,000    698,817,600
    第６回利付国債（４０年）          490,000,000    704,311,300
    第７回利付国債（４０年）          470,000,000    651,091,000
    第８回利付国債（４０年）          540,000,000    700,795,800
    第９回利付国債（４０年）          790,000,000    770,676,600
    第１０回利付国債（４０年）          900,000,000    1,027,953,000
    第１１回利付国債（４０年）          640,000,000    710,112,000
    第１２回利付国債（４０年）          740,000,000    744,839,600
    第３１５回利付国債（１０年）          780,000,000    791,622,000
    第３１６回利付国債（１０年）          400,000,000    405,528,000
    第３１７回利付国債（１０年）          250,000,000    254,262,500
    第３１８回利付国債（１０年）          550,000,000    558,640,500
    第３１９回利付国債（１０年）          790,000,000    805,989,600
    第３２０回利付国債（１０年）          640,000,000    651,936,000
    第３２１回利付国債（１０年）          870,000,000    888,678,900
    第３２２回利付国債（１０年）          420,000,000    428,248,800
    第３２３回利付国債（１０年）          470,000,000    480,556,200
    第３２４回利付国債（１０年）          980,000,000    999,962,600
    第３２５回利付国債（１０年）          1,390,000,000    1,421,761,500
    第３２６回利付国債（１０年）          100,000,000    102,257,000
    第３２７回利付国債（１０年）          880,000,000    902,149,600
    第３２８回利付国債（１０年）          1,770,000,000    1,808,745,300
    第３２９回利付国債（１０年）          1,530,000,000    1,575,731,700
    第３３０回利付国債（１０年）          1,450,000,000    1,496,661,000
    第３３１回利付国債（１０年）          640,000,000    656,300,800
    第３３２回利付国債（１０年）          1,680,000,000    1,725,696,000
    第３３３回利付国債（１０年）          700,000,000    720,223,000
    第３３４回利付国債（１０年）          1,160,000,000    1,195,484,400
    第３３５回利付国債（１０年）          1,520,000,000    1,562,408,000
    第３３６回利付国債（１０年）          180,000,000    185,270,400
    第３３７回利付国債（１０年）          980,000,000    999,423,600
    第３３８回利付国債（１０年）          1,350,000,000    1,384,776,000
    第３３９回利付国債（１０年）          2,160,000,000    2,218,557,600
    第３４０回利付国債（１０年）          2,420,000,000    2,488,873,200
             56/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３４１回利付国債（１０年）          1,450,000,000    1,485,061,000
    第３４２回利付国債（１０年）          2,130,000,000    2,158,137,300
    第３４３回利付国債（１０年）          1,430,000,000    1,449,705,400
    第３４４回利付国債（１０年）          1,810,000,000    1,835,991,600
    第３４５回利付国債（１０年）          1,690,000,000    1,714,657,100
    第３４６回利付国債（１０年）          1,390,000,000    1,410,572,000
    第３４７回利付国債（１０年）          2,770,000,000    2,812,519,500
    第３４８回利付国債（１０年）          1,600,000,000    1,624,832,000
    第３４９回利付国債（１０年）          1,140,000,000    1,157,863,800
    第３５０回利付国債（１０年）          1,860,000,000    1,888,606,800
    第３５１回利付国債（１０年）          1,090,000,000    1,106,404,500
    第３５２回利付国債（１０年）          2,680,000,000    2,719,315,600
    第３５３回利付国債（１０年）          2,530,000,000    2,564,914,000
    第３５４回利付国債（１０年）          1,600,000,000    1,620,560,000
    第３５５回利付国債（１０年）          1,650,000,000    1,670,295,000
    第３５６回利付国債（１０年）          2,540,000,000    2,569,692,600
    第３５７回利付国債（１０年）          1,500,000,000    1,515,825,000
    第３５８回利付国債（１０年）          1,190,000,000    1,201,697,700
    第１回利付国債（３０年）          120,000,000    151,574,400
    第２回利付国債（３０年）          170,000,000    209,895,600
    第３回利付国債（３０年）          190,000,000    233,453,000
    第４回利付国債（３０年）          125,000,000    162,555,000
    第５回利付国債（３０年）          180,000,000    222,325,200
    第６回利付国債（３０年）          170,000,000    215,192,800
    第７回利付国債（３０年）          225,000,000    284,017,500
    第８回利付国債（３０年）          160,000,000    193,358,400
    第９回利付国債（３０年）          90,000,000    104,345,100
    第１０回利付国債（３０年）          263,000,000    295,377,930
    第１１回利付国債（３０年）          100,000,000    120,195,000
    第１２回利付国債（３０年）          205,000,000    257,762,900
    第１３回利付国債（３０年）          390,000,000    486,369,000
    第１４回利付国債（３０年）          380,000,000    495,508,600
    第１５回利付国債（３０年）          440,000,000    581,394,000
    第１６回利付国債（３０年）          345,000,000    457,483,800
    第１７回利付国債（３０年）          350,000,000    460,414,500
    第１８回利付国債（３０年）          360,000,000    469,562,400
    第１９回利付国債（３０年）          290,000,000    379,436,000
    第２０回利付国債（３０年）          260,000,000    348,969,400
    第２１回利付国債（３０年）          250,000,000    328,842,500
    第２２回利付国債（３０年）          285,000,000    384,695,850
    第２３回利付国債（３０年）          140,000,000    189,579,600
    第２４回利付国債（３０年）          230,000,000    312,192,800
             57/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２５回利付国債（３０年）          205,000,000    272,350,700
    第２６回利付国債（３０年）          430,000,000    579,777,600
    第２７回利付国債（３０年）          400,000,000    549,072,000
    第２８回利付国債（３０年）          415,000,000    572,915,800
    第２９回利付国債（３０年）          480,000,000    658,032,000
    第３０回利付国債（３０年）          625,000,000    850,818,750
    第３１回利付国債（３０年）          725,000,000    979,409,750
    第３２回利付国債（３０年）          570,000,000    784,838,700
    第３３回利付国債（３０年）          623,000,000    825,973,400
    第３４回利付国債（３０年）          765,000,000    1,048,929,750
    第３５回利付国債（３０年）          790,000,000    1,056,103,600
    第３６回利付国債（３０年）          790,000,000    1,060,804,100
    第３７回利付国債（３０年）          820,000,000    1,087,787,400
    第３８回利付国債（３０年）          605,000,000    792,132,550
    第３９回利付国債（３０年）          560,000,000    746,967,200
    第４０回利付国債（３０年）          450,000,000    591,394,500
    第４１回利付国債（３０年）          250,000,000    323,525,000
    第４２回利付国債（３０年）          570,000,000    738,440,700
    第４３回利付国債（３０年）          560,000,000    727,098,400
    第４４回利付国債（３０年）          620,000,000    805,882,200
    第４５回利付国債（３０年）          550,000,000    690,046,500
    第４６回利付国債（３０年）          680,000,000    853,767,200
    第４７回利付国債（３０年）          650,000,000    832,546,000
    第４８回利付国債（３０年）          600,000,000    740,574,000
    第４９回利付国債（３０年）          770,000,000    950,911,500
    第５０回利付国債（３０年）          770,000,000    839,153,700
    第５１回利付国債（３０年）          480,000,000    464,275,200
    第５２回利付国債（３０年）          570,000,000    578,749,500
    第５３回利付国債（３０年）          610,000,000    634,735,500
    第５４回利付国債（３０年）          400,000,000    436,124,000
    第５５回利付国債（３０年）          700,000,000    762,825,000
    第５６回利付国債（３０年）          620,000,000    676,103,800
    第５７回利付国債（３０年）          580,000,000    632,136,200
    第５８回利付国債（３０年）          780,000,000    850,675,800
    第５９回利付国債（３０年）          310,000,000    330,143,800
    第６０回利付国債（３０年）          1,000,000,000    1,118,700,000
    第６１回利付国債（３０年）          660,000,000    703,566,600
    第６２回利付国債（３０年）          190,000,000    192,422,500
    第６３回利付国債（３０年）          380,000,000    374,148,000
    第６４回利付国債（３０年）          1,280,000,000    1,260,147,200
    第６６回利付国債（３０年）          380,000,000    374,018,800
    第５１回利付国債（２０年）          140,000,000    143,325,000
             58/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第５２回利付国債（２０年）          260,000,000    267,943,000
    第５３回利付国債（２０年）          80,000,000    82,883,200
    第５４回利付国債（２０年）          530,000,000    549,943,900
    第５５回利付国債（２０年）          240,000,000    249,573,600
    第５６回利付国債（２０年）          370,000,000    386,816,500
    第５７回利付国債（２０年）          160,000,000    166,937,600
    第５８回利付国債（２０年）          350,000,000    367,020,500
    第５９回利付国債（２０年）          590,000,000    618,709,400
    第６０回利付国債（２０年）          230,000,000    239,400,100
    第６１回利付国債（２０年）          260,000,000    268,650,200
    第６２回利付国債（２０年）          560,000,000    576,738,400
    第６３回利付国債（２０年）          275,000,000    291,739,250
    第６４回利付国債（２０年）          480,000,000    513,057,600
    第６５回利付国債（２０年）          430,000,000    461,759,800
    第６６回利付国債（２０年）          170,000,000    181,942,500
    第６７回利付国債（２０年）          80,000,000    86,300,800
    第６８回利付国債（２０年）          395,000,000    430,672,450
    第６９回利付国債（２０年）          120,000,000    130,375,200
    第７０回利付国債（２０年）          510,000,000    563,182,800
    第７１回利付国債（２０年）          200,000,000    219,214,000
    第７２回利付国債（２０年）          645,000,000    707,848,800
    第７３回利付国債（２０年）          200,000,000    219,642,000
    第７４回利付国債（２０年）          380,000,000    419,071,600
    第７５回利付国債（２０年）          230,000,000    254,867,600
    第７６回利付国債（２０年）          210,000,000    230,664,000
    第７７回利付国債（２０年）          260,000,000    286,847,600
    第７９回利付国債（２０年）          100,000,000    110,868,000
    第８０回利付国債（２０年）          370,000,000    412,106,000
    第８２回利付国債（２０年）          620,000,000    694,077,600
    第８３回利付国債（２０年）          182,000,000    204,768,200
    第８４回利付国債（２０年）          410,000,000    458,986,800
    第８５回利付国債（２０年）          230,000,000    260,054,100
    第８６回利付国債（２０年）          532,000,000    607,762,120
    第８７回利付国債（２０年）          170,000,000    193,211,800
    第８８回利付国債（２０年）          460,000,000    528,204,200
    第８９回利付国債（２０年）          130,000,000    148,478,200
    第９０回利付国債（２０年）          470,000,000    539,597,600
    第９１回利付国債（２０年）          80,000,000    92,356,800
    第９２回利付国債（２０年）          650,000,000    745,504,500
    第９４回利付国債（２０年）          260,000,000    299,540,800
    第９５回利付国債（２０年）          490,000,000    574,289,800
    第９６回利付国債（２０年）          120,000,000    138,928,800
             59/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第９７回利付国債（２０年）          330,000,000    386,218,800
    第９８回利付国債（２０年）          340,000,000    395,409,800
    第９９回利付国債（２０年）          635,000,000    741,749,850
    第１００回利付国債（２０年）          370,000,000    436,814,600
    第１０１回利付国債（２０年）          350,000,000    418,722,500
    第１０２回利付国債（２０年）          190,000,000    228,330,600
    第１０３回利付国債（２０年）          320,000,000    381,952,000
    第１０４回利付国債（２０年）          310,000,000    364,972,300
    第１０５回利付国債（２０年）          350,000,000    413,668,500
    第１０６回利付国債（２０年）          210,000,000    249,960,900
    第１０７回利付国債（２０年）          240,000,000    284,604,000
    第１０８回利付国債（２０年）          500,000,000    584,300,000
    第１０９回利付国債（２０年）          60,000,000    70,314,600
    第１１０回利付国債（２０年）          280,000,000    333,096,400
    第１１１回利付国債（２０年）          450,000,000    541,386,000
    第１１２回利付国債（２０年）          610,000,000    728,321,700
    第１１３回利付国債（２０年）          360,000,000    431,571,600
    第１１４回利付国債（２０年）          580,000,000    697,392,000
    第１１５回利付国債（２０年）          290,000,000    351,477,100
    第１１６回利付国債（２０年）          215,000,000    261,495,900
    第１１７回利付国債（２０年）          510,000,000    615,279,300
    第１１８回利付国債（２０年）          444,000,000    532,990,920
    第１１９回利付国債（２０年）          240,000,000    283,267,200
    第１２０回利付国債（２０年）          520,000,000    603,272,800
    第１２１回利付国債（２０年）          690,000,000    823,777,200
    第１２３回利付国債（２０年）          500,000,000    608,870,000
    第１２４回利付国債（２０年）          340,000,000    410,444,600
    第１２５回利付国債（２０年）          810,000,000    998,122,500
    第１２６回利付国債（２０年）          330,000,000    399,531,000
    第１２７回利付国債（２０年）          90,000,000    107,992,800
    第１２８回利付国債（２０年）          440,000,000    529,416,800
    第１３０回利付国債（２０年）          580,000,000    693,221,800
    第１３１回利付国債（２０年）          420,000,000    497,259,000
    第１３３回利付国債（２０年）          1,030,000,000    1,234,032,700
    第１３４回利付国債（２０年）          890,000,000    1,068,765,400
    第１３５回利付国債（２０年）          50,000,000    59,457,500
    第１３６回利付国債（２０年）          60,000,000    70,646,400
    第１３７回利付国債（２０年）          620,000,000    738,860,200
    第１３８回利付国債（２０年）          130,000,000    151,816,600
    第１３９回利付国債（２０年）          100,000,000    117,977,000
    第１４０回利付国債（２０年）          480,000,000    573,220,800
    第１４１回利付国債（２０年）          820,000,000    981,818,800
             60/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１４２回利付国債（２０年）          480,000,000    580,680,000
    第１４３回利付国債（２０年）          1,380,000,000    1,638,060,000
    第１４４回利付国債（２０年）          240,000,000    281,848,800
    第１４５回利付国債（２０年）          1,320,000,000    1,586,574,000
    第１４６回利付国債（２０年）          900,000,000    1,083,780,000
    第１４７回利付国債（２０年）          720,000,000    858,974,400
    第１４８回利付国債（２０年）          760,000,000    897,795,600
    第１４９回利付国債（２０年）          1,190,000,000    1,407,662,900
    第１５０回利付国債（２０年）          1,210,000,000    1,416,268,700
    第１５１回利付国債（２０年）          330,000,000    377,295,600
    第１５２回利付国債（２０年）          930,000,000    1,063,938,600
    第１５３回利付国債（２０年）          1,240,000,000    1,438,635,600
    第１５４回利付国債（２０年）          1,100,000,000    1,260,842,000
    第１５５回利付国債（２０年）          810,000,000    904,510,800
    第１５６回利付国債（２０年）          960,000,000    982,675,200
    第１５７回利付国債（２０年）          840,000,000    832,860,000
    第１５８回利付国債（２０年）          750,000,000    778,200,000
    第１５９回利付国債（２０年）          1,020,000,000    1,074,274,200
    第１６０回利付国債（２０年）          910,000,000    972,990,200
    第１６１回利付国債（２０年）          820,000,000    862,771,200
    第１６２回利付国債（２０年）          1,210,000,000    1,272,956,300
    第１６３回利付国債（２０年）          880,000,000    925,636,800
    第１６４回利付国債（２０年）          1,010,000,000    1,044,178,400
    第１６５回利付国債（２０年）          1,360,000,000    1,405,437,600
    第１６６回利付国債（２０年）          480,000,000    512,918,400
    第１６７回利付国債（２０年）          1,000,000,000    1,032,470,000
    第１６８回利付国債（２０年）          590,000,000    598,378,000
    第１６９回利付国債（２０年）          770,000,000    766,535,000
    第１７０回利付国債（２０年）          1,020,000,000    1,014,430,800
    第１７１回利付国債（２０年）          370,000,000    367,957,600
    第１７２回利付国債（２０年）          320,000,000    324,166,400
  国債証券  合計           183,704,000,000    200,679,370,270
  地方債証券  第５回東京都公募公債（２０年）          100,000,000    110,032,000
    第７回東京都公募公債（２０年）          100,000,000    111,166,000
    第７回東京都公募公債（３０年）          70,000,000    95,777,500
    第１０回東京都公募公債（２０年）          100,000,000    114,174,000
    第１０回東京都公募公債（３０年）          100,000,000    135,207,000
    第７００回東京都公募公債          100,000,000    101,315,000
    第７１０回東京都公募公債          100,000,000    101,625,000
    第７１９回東京都公募公債          200,000,000    204,726,000
    第７３０回東京都公募公債          100,000,000    102,425,000
    第３回東京都公募公債（２０年）          100,000,000    108,531,000
             61/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    平成２４年度第９回北海道公募公債          50,000,000    50,911,000
    平成２６年度第１３回北海道公募公債          100,000,000    101,887,000
    平成２９年度第１３回北海道公募公債          108,000,000    108,773,280
    第２回神奈川県公募公債（３０年）          100,000,000    138,890,000
    第４回神奈川県公募公債（３０年）          100,000,000    137,738,000
    第２２７回神奈川県公募公債          100,000,000    100,633,000
    第５回大阪府公募公債（２０年）          100,000,000    119,609,000
    第３４８回大阪府公募公債          50,000,000    50,550,000
    第３５８回大阪府公募公債          70,000,000    71,155,700
    第４１９回大阪府公募公債          200,000,000    201,392,000
    第４２３回大阪府公募公債          130,000,000    130,750,100
    第４３５回大阪府公募公債          130,000,000    130,851,500
    第４５１回大阪府公募公債          140,000,000    138,793,200
    平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）          100,000,000    119,058,000
    平成２３年度第２回京都府公募公債          66,000,000    66,841,500
    平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）          100,000,000    115,602,000
    平成２９年度第４回京都府公募公債          100,000,000    100,704,000
    第２回兵庫県公募公債（３０年）          50,000,000    68,351,000
    第４回兵庫県公募公債（１２年）          200,000,000    207,844,000
    平成２３年度第１１回兵庫県公募公債          50,000,000    50,767,500
    第２７回兵庫県公募公債（２０年）          200,000,000    200,064,000
    平成２８年度第３回兵庫県公募公債          100,000,000     99,910,000
    平成２９年度第１回兵庫県公募公債          200,000,000    201,278,000
    第３回静岡県公募公債（１５年）          100,000,000    109,449,000
    平成２５年度第７回静岡県公募公債          100,000,000    102,572,000
    平成２５年度第８回静岡県公募公債          29,800,000    30,483,314
    平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）          200,000,000    232,932,000
    平成２３年度第１１回愛知県公募公債          70,000,000    71,007,300
    平成２３年度第１３回愛知県公募公債          200,000,000    218,696,000
    平成２３年度第２０回愛知県公募公債          100,000,000    101,952,000
    平成２４年度第８回愛知県公募公債          200,000,000    203,680,000
    平成２８年度第１３回愛知県公募公債          100,000,000    100,324,000
    平成２６年度第７回広島県公募公債          260,000,000    265,408,000
    平成２７年度第５回広島県公募公債          200,000,000    203,966,000
    平成３０年度第４回広島県公募公債          200,000,000    202,596,000
    第８回埼玉県公募公債（２０年）          100,000,000    119,058,000
    第１０回埼玉県公募公債（２０年）          100,000,000    118,107,000
    第１４回埼玉県公募公債（２０年）          200,000,000    233,428,000
    平成２２年度第１１回埼玉県公募公債          40,000,000    40,384,800
    平成２３年度第６回埼玉県公募公債          100,000,000    101,422,000
    平成２２年度第１０回福岡県公募公債          50,000,000    50,511,500
    平成２４年度第６回福岡県公募公債          100,000,000    101,884,000
             62/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    平成２２年度第１２回千葉県公募公債          80,000,000    80,769,600
    平成２２年度第１４回千葉県公募公債          80,000,000    80,880,000
    平成２３年度第５回千葉県公募公債          80,000,000    81,248,800
    平成２３年度第９回千葉県公募公債          80,000,000    81,431,200
    平成２４年度第１回千葉県公募公債          80,000,000    81,574,400
    平成２７年度第３回千葉県公募公債          200,000,000    204,716,000
    平成２８年度第１回岐阜県公募公債          100,000,000     99,871,000
    第９６回共同発行市場公募地方債          20,000,000    20,213,200
    第１０４回共同発行市場公募地方債          600,000,000    609,096,000
    第１０８回共同発行市場公募地方債          70,000,000    71,264,900
    第１１６回共同発行市場公募地方債          300,000,000    305,850,000
    第１２５回共同発行市場公募地方債          100,000,000    102,583,000
    第１３０回共同発行市場公募地方債          100,000,000    102,687,000
    第１３２回共同発行市場公募地方債          100,000,000    102,420,000
    第１３３回共同発行市場公募地方債          200,000,000    205,174,000
    第１４０回共同発行市場公募地方債          200,000,000    204,286,000
    第１４２回共同発行市場公募地方債          200,000,000    202,944,000
    第１４４回共同発行市場公募地方債          200,000,000    204,258,000
    平成２２年度第１０回大阪市公募公債          20,000,000    20,211,000
    平成２６年度第７回大阪市公募公債          100,000,000    102,282,000
    第１回名古屋市公募公債（２０年）          100,000,000    107,021,000
    第９回名古屋市公募公債（２０年）          100,000,000    116,721,000
    第９回名古屋市公募公債（３０年）          90,000,000    120,292,200
    第３回京都市公募公債（２０年）          100,000,000    111,296,000
    平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）          110,000,000    126,377,900
    平成２３年度第５回神戸市公募公債          100,000,000    101,408,000
    第５回横浜市公募公債（２０年）          100,000,000    110,696,000
    第７回横浜市公募公債（２０年）          250,000,000    277,822,500
    第１１回横浜市公募公債（２０年）          200,000,000    227,756,000
    第２７回横浜市公募公債（２０年）          40,000,000    46,675,600
    第３５回横浜市公募公債（２０年）          200,000,000    201,640,000
    第７回川崎市公募公債（２０年）          100,000,000    117,756,000
    平成２３年度第６回福岡市公募公債          50,000,000    50,698,000
    平成２４年度第４回福岡市公募公債          70,000,000    71,327,200
    平成２２年度第６回広島市公募公債          50,000,000    50,607,500
    平成２３年度第１回三重県公募公債          162,550,000    165,012,632
    平成２８年度第１回岡山県公募公債          140,000,000    140,931,000
  地方債証券  合計          10,936,350,000    11,612,991,826
  特殊債券  第４回政府保証新関西国際空港債券          104,000,000    106,441,920
    第１１回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構          200,000,000    200,202,000
    債
    第６回神奈川県住宅供給公社債券          100,000,000     99,347,000
    第１２回政府保証日本政策投資銀行債券          100,000,000    102,380,000
             63/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１９回政府保証日本政策投資銀行          100,000,000    101,883,000
    第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）          30,000,000    34,431,600
    第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投          100,000,000    156,156,000
    機関債）
    第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投          140,000,000    159,254,200
    機関債）
    第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財          100,000,000    153,007,000
    投機関債）
    第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財          350,000,000    402,143,000
    投機関債）
    第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財          110,000,000    166,426,700
    投機関債）
    第２８回道路債券（財投機関債）          100,000,000    133,294,000
    第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財          100,000,000    118,356,000
    投機関債）
    第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    134,668,000
    構債券
    第１１０回日本高速道路保有・債務返済機構債券          100,000,000    102,836,000
    （財投機関債）
    第１１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    126,752,000
    構債券
    第１１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    118,343,000
    構債券
    第１３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          14,000,000    14,194,740
    構債券
    第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          200,000,000    202,748,000
    構債券
    第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券          200,000,000    222,264,000
    （財投機関債）
    第１５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    131,398,000
    構債券
    第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    101,881,000
    構債券
    第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    101,937,000
    構債券
    第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          30,000,000    30,679,200
    構債券
    第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          340,000,000    346,232,200
    構債券
    第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          208,000,000    213,162,560
    構債券
    第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    102,468,000
    構債券
    第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    102,619,000
    構債券
    第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    102,624,000
    構債券
    第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    102,219,000
    構債券
    第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    102,123,000
    構債券
             64/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２４１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          200,000,000    204,328,000
    構債券
    第２４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          133,000,000    136,265,150
    構債券
    第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          101,000,000    103,392,690
    構債券
    第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    101,707,000
    構債券
    第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    100,721,000
    構債券
    第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          108,000,000    108,683,640
    構債券
    第１回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年）          110,000,000    110,928,400
    第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）          100,000,000    102,879,000
    第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）          100,000,000    135,319,000
    第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投          100,000,000    119,726,000
    機関債）
    第７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）          100,000,000    108,340,000
    第８回公営企業債券（２０年）（財投機関債）          100,000,000    108,532,000
    第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財          100,000,000    120,542,000
    投機関債）
    第２１回政府保証地方公共団体金融機構債券          11,000,000    11,101,970
    第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券          20,000,000    20,218,800
    第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）          100,000,000    117,049,000
    第２７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）          100,000,000    101,301,000
    第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券          124,500,000    126,347,580
    第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券          200,000,000    203,610,000
    第３４回政府保証地方公共団体金融機構債券          35,000,000    35,604,100
    第４０回政府保証地方公共団体金融機構債券          100,000,000    101,912,000
    第４３回政府保証地方公共団体金融機構債券          200,000,000    203,780,000
    第４４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）          200,000,000    204,174,000
    第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券          38,000,000    38,850,820
    第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券          100,000,000    101,580,000
    第４７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）          200,000,000    203,266,000
    第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券          100,000,000    102,694,000
    第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券          305,000,000    312,512,150
    第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券          100,000,000    102,444,000
    第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券          500,000,000    500,000,000
    第８３回政府保証地方公共団体金融機構債券          102,000,000    102,000,000
    第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券          125,000,000    126,070,000
    第１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関          200,000,000    202,058,000
    債）
    Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関          70,000,000    80,315,900
    債）
    Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関          100,000,000    109,083,000
    債）
             65/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ｆ１９７回地方公共団体金融機構債券（財投機関          100,000,000    106,955,000
    債）
    Ｆ２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関          100,000,000    107,266,000
    債）
    Ｆ４３８回地方公共団体金融機構債券（財投機関          200,000,000    200,500,000
    債）
    第１回公営企業債券（２０年）（財投機関債）          100,000,000    104,335,000
    第１６回政府保証民間都市開発債券          90,000,000    92,136,600
    第２９回福祉医療機構債券（財投機関債）          100,000,000    101,799,000
    第４回中部国際空港（財投機関債）          200,000,000    202,074,000
    第１３回政府保証中部国際空港債券          72,000,000    72,796,320
    第２１１回政府保証預金保険機構債券          100,000,000    100,212,000
    第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          25,890,000    26,694,143
    第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          28,654,000    29,976,668
    第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券          22,730,000    23,140,503
    第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券          35,592,000    36,258,638
    第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券          12,279,000    12,658,175
    第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券          36,981,000    38,109,290
    第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          14,532,000    15,122,725
    第１１回貸付債権担保住宅金融公庫債券          10,482,000    10,532,628
    第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          15,251,000    15,961,391
    第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券          29,346,000    29,916,779
    第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券          29,466,000    30,052,373
    第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券          14,834,000    15,117,329
    第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券          11,566,000    11,776,848
    第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          27,450,000    29,553,768
    第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券          12,893,000    13,227,960
    第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          28,216,000    30,306,805
    第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券          14,048,000    14,488,685
    第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          57,400,000    60,884,180
    第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          57,902,000    61,281,739
    第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券          26,480,000    27,398,061
    第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          32,933,000    34,512,796
    第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券          26,088,000    27,262,481
    第４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券          26,282,000    27,370,337
    第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          111,690,000    119,372,038
    第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          62,852,000    66,926,066
    第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          59,490,000    63,333,648
    第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          29,589,000    31,417,896
    第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          30,400,000    32,205,152
    第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          32,824,000    34,786,875
    第５２回貸付債権担保住宅金融公庫債券          29,290,000    30,857,307
    第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          35,499,000    37,534,512
             66/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          37,087,000    39,216,535
    第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          41,066,000    43,481,502
    第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          42,090,000    44,568,259
    第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          43,829,000    46,254,058
    第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          84,906,000    89,286,300
    第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          142,215,000    148,870,662
    第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          50,368,000    52,572,607
    第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          98,886,000    103,069,866
    第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関          100,000,000    118,559,000
    債）
    第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          112,790,000    116,832,393
    第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          69,531,000    71,596,766
    第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機          200,000,000    238,660,000
    関債）
    第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          245,856,000    247,707,295
    第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          171,806,000    174,245,645
    第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          172,020,000    174,588,258
    第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          87,888,000    89,032,301
    第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          89,957,000    90,848,473
    第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          90,492,000    91,760,697
    第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          90,657,000    91,705,901
    第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          91,139,000    92,048,567
    第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          91,017,000    91,926,259
    第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          182,946,000    185,035,243
    第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          93,640,000    95,023,062
    第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          94,239,000    95,836,351
    第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          97,098,000    96,533,860
    第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          97,948,000    97,327,989
    第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          98,861,000    99,172,412
    第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機          100,000,000    104,235,000
    関債）
    第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機          100,000,000     99,808,000
    関債）
    第２０３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機          100,000,000    100,881,000
    関債）
    い第８０４号商工債券          300,000,000    299,817,000
    第３２１回信金中金債          200,000,000    199,948,000
    第３３３回信金中金債          100,000,000    100,076,000
    第３３７回信金中金債          100,000,000    100,143,000
    第３３８回信金中金債          200,000,000    200,294,000
    第３４１回信金中金債          100,000,000    100,161,000
    第２３０号商工債券（３年）          200,000,000    200,034,000
    第２３９号商工債券（３年）          200,000,000    199,662,000
    第１８回韓国輸出入銀行          100,000,000     99,814,000
             67/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１７回東京都住宅供給公社債券          100,000,000    101,406,000
  特殊債券  合計           15,077,761,000    15,917,958,297
  社債券  第１４回フランス相互信用連合銀行          100,000,000     99,903,000
    第２６回フランス相互信用連合銀行          100,000,000     99,427,000
    第２９回フランス相互信用連合銀行          100,000,000     98,187,000
    第８回新韓銀行          300,000,000    300,027,000
    第１回韓国石油公社債          100,000,000     99,437,000
    第５回日揮          300,000,000    299,595,000
    第７回明治ホールディングス          100,000,000     99,654,000
    第３回　キユーピー          100,000,000     99,347,000
    第１２回日本たばこ産業          200,000,000    199,154,000
    第６回ヒューリック          200,000,000    199,090,000
    第７回ヒューリック          100,000,000     99,229,000
    第４回トヨタ紡織          200,000,000    199,628,000
    第２２回森ビル          100,000,000     99,689,000
    第３１回東レ          100,000,000     99,897,000
    第１回電通          200,000,000    199,136,000
    第２回電通          100,000,000     99,567,000
    第２回大塚ホールディングス          100,000,000     99,455,000
    第１１回ヤフー          100,000,000     98,075,000
    第３回富士フイルムホールディングス          100,000,000    101,743,000
    第１１回ブリヂストン          200,000,000    198,974,000
    第１３回ブリヂストン          200,000,000    198,714,000
    第１０回日本特殊陶業          100,000,000     99,389,000
    第１回日本製鉄          100,000,000     99,150,000
    第４回新日本製鐵          100,000,000     99,014,000
    第１９回豊田自動織機          100,000,000    101,271,000
    第４８回日本精工          100,000,000     99,697,000
    第５１回日本精工          100,000,000     98,736,000
    第５３回日本電気          100,000,000     99,869,000
    第５６回日本電気          100,000,000    100,086,000
    第１７回パナソニック          100,000,000    100,117,000
    第１回日本生命２０１７基金          100,000,000     99,703,000
    第６０回日産自動車          200,000,000    195,476,000
    第１６回アイシン精機          100,000,000     98,844,000
    第１回明治安田生命２０１８基金          100,000,000     98,895,000
    第１回明治安田生命２０１９基金          100,000,000     98,725,000
    第５１回住友商事          100,000,000    106,374,000
    第１回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ          100,000,000    101,033,000
    第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ          100,000,000     98,218,000
    第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）          100,000,000    101,924,000
    第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行          100,000,000    114,446,000
             68/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１２回住友信託銀行（劣後特約付）          100,000,000    100,525,000
    第１５回住友信託銀行（劣後特約付）          100,000,000    102,429,000
    第２３回三井住友銀行（劣後特約付）          100,000,000    100,795,000
    第１８回みずほ銀行（劣後特約付）          100,000,000    108,698,000
    第２０回東京センチュリーリース          100,000,000     99,780,000
    第５３回ホンダファイナンス          200,000,000    199,630,000
    第７７回トヨタファイナンス          100,000,000     99,503,000
    第３０回リコーリース          100,000,000     99,914,000
    第３５回リコーリース          100,000,000     99,634,000
    第３７回リコーリース          100,000,000     99,484,000
    第７回イオンフィナンシャルサービス          100,000,000     99,350,000
    第７９回アコム          100,000,000     98,122,000
    第７０回日立キャピタル          100,000,000     99,841,000
    第８２回日立キャピタル          200,000,000    198,896,000
    第１９４回オリックス          200,000,000    199,266,000
    第２１回三井住友ファイナンス＆リース          100,000,000     99,698,000
    第６３回三菱ＵＦＪリース          100,000,000     99,825,000
    第６６回三菱ＵＦＪリース          300,000,000    299,292,000
    第７５回三菱ＵＦＪリース          100,000,000     99,580,000
    第２４回野村ホールディングス          100,000,000    109,437,000
    第７６回三井不動産          100,000,000    100,038,000
    第７２回三菱地所          100,000,000    108,611,000
    第１２５回三菱地所          100,000,000     99,425,000
    第３６回京王電鉄          100,000,000     99,815,000
    第３２回東日本旅客鉄道          100,000,000    108,179,000
    第３４回東日本旅客鉄道          100,000,000    109,819,000
    第１００回東日本旅客鉄道          100,000,000    128,117,000
    第９回西日本旅客鉄道          100,000,000    104,084,000
    第６回東海旅客鉄道          21,000,000    21,851,340
    第４２回東海旅客鉄道          100,000,000    117,547,000
    第５３回東海旅客鉄道          100,000,000    114,737,000
    第５０回阪急阪神ホールディングス          100,000,000     99,794,000
    第１６回三菱倉庫          100,000,000     99,457,000
    第６３回日本電信電話          200,000,000    202,788,000
    第２１回ＫＤＤＩ          100,000,000    101,488,000
    第１回ソフトバンク          200,000,000    199,708,000
    第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ          100,000,000    101,582,000
    第５４８回東京電力          100,000,000    109,885,000
    第４９９回中部電力          50,000,000    51,646,500
    第５２８回中部電力          100,000,000     99,895,000
    第５１０回関西電力          100,000,000    100,208,000
    第５１８回関西電力          100,000,000     99,495,000
             69/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第５３２回関西電力          100,000,000     99,730,000
    第３８３回中国電力          100,000,000    102,410,000
    第３９３回中国電力          100,000,000     99,648,000
    第４９４回東北電力          200,000,000    200,830,000
    第４２７回九州電力          100,000,000    103,258,000
    第４６８回九州電力          100,000,000    100,079,000
    第４６９回九州電力          100,000,000     99,946,000
    第４８２回九州電力          300,000,000    299,364,000
    第４８４回九州電力          200,000,000    198,644,000
    第４８８回九州電力          100,000,000     99,984,000
    第８回電源開発          100,000,000    108,355,000
    第３８回電源開発          100,000,000    102,801,000
    第５０回電源開発          200,000,000    199,848,000
    第４回東京電力パワーグリッド          200,000,000    202,484,000
    第１２回東京電力パワーグリッド          100,000,000    100,442,000
    第１５回東京電力パワーグリッド          100,000,000     98,168,000
    第２８回東京電力パワーグリッド          100,000,000    100,333,000
    第３０回東京電力パワーグリッド          100,000,000    100,685,000
    第３１回東京電力パワーグリッド          100,000,000     99,955,000
    第２３回東京ガス          100,000,000    102,818,000
    第１３回広島ガス          100,000,000     99,995,000
    第６回ＳＣＳＫ          100,000,000     99,706,000
    第４回ファーストリテイリング          100,000,000    102,234,000
  社債券 合計           12,771,000,000    12,912,480,840
       合計       222,489,111,000    241,122,801,233
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

  三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 5月20日現在］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           63,356,269,463
   株式           218,832,207,830
             70/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ［令和 2年 5月20日現在］
   派生商品評価勘定           142,426,500
   未収入金            2,030,600
   未収配当金           2,393,325,604
   未収利息            1,344,497
   その他未収収益           192,415,840
              172,620,000
   差入委託証拠金
              285,092,640,334
   流動資産合計
              285,092,640,334
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   前受金           144,555,000
   未払解約金           221,616,232
   未払利息            117,391
              61,824,008,026
   受入担保金
              62,190,296,649
   流動負債合計
              62,190,296,649
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           172,199,618,716
   剰余金
              50,702,724,969
    剰余金又は欠損金（△）
              222,902,343,685
   元本等合計
              222,902,343,685
  純資産合計
              285,092,640,334
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

        引所等における終値で評価しております。
        新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
        金融商品取引所等における終値で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
  方法
  （貸借対照表に関する注記）

                [令和 2年 5月20日現在]

  １. 期首                 令和 1年 5月21日
   期首元本額                153,150,237,716円
   期中追加設定元本額                 60,307,540,887円
   期中一部解約元本額                 41,258,159,887円
   元本の内訳※
   三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン                 10,457,135,046円
   三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                 1,313,177,851円
   三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                 4,667,097,796円
   三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                 4,060,634,368円
   三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）                 4,754,145,912円
             71/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 5月20日現在]
   三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                 11,075,495,109円
   三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                 51,096,040,240円
   三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                 46,807,000,914円
   三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                 195,838,724円
   三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                 400,173,075円
   三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                 2,552,170,797円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                 44,628,551円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                 129,489,865円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                 133,178,266円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）                 42,232,783円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                 85,390,294円
   三菱ＵＦＪ　トピックスオープン                 2,218,867,117円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン                 15,320,146,504円
   三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）                 151,980,798円
   三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資                 16,694,675,425円
   家限定）
   三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                  119,281円
   関投資家限定）
   合計                172,199,618,716円
  ２. 貸付有価証券
   　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
   す。
   株式                 60,459,041,680円
  ３. 受益権の総数                172,199,618,716口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年 5月21日

  区分
             至 令和 2年 5月20日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
  係るリスク      市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
        当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
        リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
        す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
        を有しております。
        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
        もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
        金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
             72/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             自 令和 1年 5月21日
  区分
             至 令和 2年 5月20日
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

             ［令和 2年 5月20日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
            ［令和 2年 5月20日現在］

    種類
           当期間の損益に含まれた評価差額（円）
    株式               △24,385,578,996
    合計               △24,385,578,996
  (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  株式関連

  ［令和 2年 5月20日現在］
             73/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

            うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引
     買建    3,881,775,000      ―  4,024,350,000    142,575,000
    合計     3,881,775,000      ―  4,024,350,000    142,575,000
  （注）時価の算定方法

  １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
   　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
   されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
  ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
  ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 5月20日現在］

  1口当たり純資産額                   1.2944円
  (1万口当たり純資産額)                   (12,944円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
                    （単位：円）

               評価額

      銘　柄     株式数          備考
             単価   金額
                  貸付有価証券
  1301 極洋        4,900  2,689.00   13,176,100  600株
                  貸付有価証券
  1332 日本水産        141,400   485.00   68,579,000  33,900株
                  貸付有価証券
  1333 マルハニチロ        20,400   2,246.00   45,818,400  900株（900株）
                  貸付有価証券
  1376 カネコ種苗        4,300  1,479.00   6,359,700  700株
                  貸付有価証券
  1377 サカタのタネ        16,900   3,670.00   62,023,000  7,900株（7,900株）
                  貸付有価証券
  1379 ホクト        10,800   2,010.00   21,708,000  1,700株
             74/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  1384 ホクリヨウ        2,200   652.00   1,434,400  200株
                  貸付有価証券
  1514 住石ホールディングス        28,600   112.00   3,203,200  11,000株
                  貸付有価証券
  1515 日鉄鉱業        3,200  4,645.00   14,864,000  2,200株（1,400株）
                  貸付有価証券
  1518 三井松島ホールディングス        5,500   810.00   4,455,000  3,400株（2,200株）
                  貸付有価証券
                  375,100株（333,200
  1605 国際石油開発帝石        567,200   741.20   420,408,640  株）
  1662 石油資源開発        18,500   2,033.00   37,610,500
                  貸付有価証券
  1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ        6,900  1,598.00   11,026,200  1,500株
                  貸付有価証券
  1413 ヒノキヤグループ        3,500  1,555.00   5,442,500  1,900株（1,000株）
                  貸付有価証券
  1414 ショーボンドホールディングス        22,000   4,700.00   103,400,000  15,400株（12,200株）
                  貸付有価証券
  1417 ミライト・ホールディングス        42,000   1,512.00   63,504,000  16,500株（16,500株）
                  貸付有価証券
  1419 タマホーム        7,600  1,395.00   10,602,000  4,000株（4,000株）
                  貸付有価証券
  1420 サンヨーホームズ        1,200   611.00   733,200 700株（700株）
                  貸付有価証券
  1429 日本アクア        5,600   585.00   3,276,000  2,400株（1,200株）
                  貸付有価証券
  1430 ファーストコーポレーション        4,300   505.00   2,171,500  1,200株（800株）
                  貸付有価証券
  1433 ベステラ        2,400  1,002.00   2,404,800  400株（400株）
                  貸付有価証券
  1435 ＴＡＴＥＲＵ        29,100   165.00   4,801,500  4,100株（3,100株）
  1446 キャンディル        2,300   480.00   1,104,000
                  貸付有価証券
  1448 スペースバリューホールディングス        17,200   365.00   6,278,000  5,100株
  1712 ダイセキ環境ソリューション        2,700  1,042.00   2,813,400
                  貸付有価証券
  1716 第一カッター興業        1,700  1,799.00   3,058,300  600株（400株）
  1717 明豊ファシリティワークス        4,500   547.00   2,461,500
  1719 安藤・間        84,200   658.00   55,403,600
                  貸付有価証券
  1720 東急建設        41,400   572.00   23,680,800  9,200株
                  貸付有価証券
  1721 コムシスホールディングス        50,100   3,065.00   153,556,500  15,300株
                  貸付有価証券
  1726 ビーアールホールディングス        15,400   571.00   8,793,400  5,400株（4,200株）
                  貸付有価証券
  1762 高松コンストラクショングループ        8,800  2,398.00   21,102,400  1,800株
                  貸付有価証券
  1766 東建コーポレーション        4,400  7,280.00   32,032,000  1,900株（1,700株）
             75/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  1768 ソネック        1,500   792.00   1,188,000  800株（500株）
                  貸付有価証券
  1780 ヤマウラ        6,100   774.00   4,721,400  1,100株
                  貸付有価証券
  1801 大成建設        108,900   3,755.00   408,919,500  300株
                  貸付有価証券
  1802 大林組        326,500   962.00   314,093,000  106,000株
                  貸付有価証券
  1803 清水建設        331,300   876.00   290,218,800  109,000株
                  貸付有価証券
  1805 飛島建設        9,400  1,077.00   10,123,800  600株
                  貸付有価証券
  1808 長谷工コーポレーション        126,400   1,252.00   158,252,800  89,100株（51,500株）
                  貸付有価証券
  1810 松井建設        12,800   623.00   7,974,400  3,400株
                  貸付有価証券
  1811 錢高組        1,400  3,695.00   5,173,000  300株
                  貸付有価証券
  1812 鹿島建設        256,300   1,206.00   309,097,800  83,000株
  1813 不動テトラ        8,500  1,365.00   11,602,500
                  貸付有価証券
  1814 大末建設        3,800   761.00   2,891,800  2,200株（1,100株）
                  貸付有価証券
  1815 鉄建建設        7,100  2,179.00   15,470,900  2,700株（2,700株）
                  貸付有価証券
  1820 西松建設        25,200   2,116.00   53,323,200  4,700株
  1821 三井住友建設        78,900   443.00   34,952,700
                  貸付有価証券
  1822 大豊建設        7,300  2,474.00   18,060,200  400株
                  貸付有価証券
  1824 前田建設工業        81,800   866.00   70,838,800  55,000株（33,000株）
  1826 佐田建設        7,000   403.00   2,821,000
                  貸付有価証券
  1827 ナカノフドー建設        8,900   386.00   3,435,400  2,800株（2,800株）
                  貸付有価証券
  1833 奥村組        17,700   2,533.00   44,834,100  6,800株（6,800株）
                  貸付有価証券
  1835 東鉄工業        14,000   2,700.00   37,800,000  8,800株（4,900株）
  1847 イチケン        2,400  1,530.00   3,672,000
  1848 富士ピー・エス        4,800   530.00   2,544,000
                  貸付有価証券
  1852 淺沼組        3,700  3,955.00   14,633,500  2,700株（2,200株）
                  貸付有価証券
  1860 戸田建設        135,600   653.00   88,546,800  88,000株（66,000株）
  1861 熊谷組        15,100   2,486.00   37,538,600
                  貸付有価証券
  1866 北野建設        2,000  2,625.00   5,250,000  500株
                  貸付有価証券
  1867 植木組        1,400  2,483.00   3,476,200  300株
             76/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  1870 矢作建設工業        14,400   764.00   11,001,600  8,900株（7,700株）
                  貸付有価証券
  1871 ピーエス三菱        10,700   547.00   5,852,900  8,200株（5,500株）
                  貸付有価証券
  1873 日本ハウスホールディングス        22,300   289.00   6,444,700  4,100株
                  貸付有価証券
  1878 大東建託        35,600  11,125.00   396,050,000  28,500株（22,200株）
                  貸付有価証券
  1879 新日本建設        13,900   763.00   10,605,700  100株
  1881 ＮＩＰＰＯ        27,000   2,684.00   72,468,000
  1882 東亜道路工業        2,000  3,395.00   6,790,000
                  貸付有価証券
  1883 前田道路        28,800   1,988.00   57,254,400  2,400株
                  貸付有価証券
  1884 日本道路        3,200  7,060.00   22,592,000  200株（200株）
                  貸付有価証券
  1885 東亜建設工業        10,200   1,596.00   16,279,200  6,600株（4,500株）
                  貸付有価証券
  1887 日本国土開発        31,800   555.00   17,649,000  11,400株（8,200株）
  1888 若築建設        5,900  1,121.00   6,613,900
  1890 東洋建設        36,600   428.00   15,664,800
                  貸付有価証券
  1893 五洋建設        129,400   563.00   72,852,200  55,400株（55,400株）
                  貸付有価証券
  1898 世紀東急工業        15,700   757.00   11,884,900  1,900株
                  貸付有価証券
  1899 福田組        3,800  4,530.00   17,214,000  1,800株（1,500株）
  1911 住友林業        82,700   1,308.00   108,171,600
                  貸付有価証券
  1914 日本基礎技術        11,000   423.00   4,653,000  2,100株
                  貸付有価証券
  1921 巴コーポレーション        14,500   365.00   5,292,500  9,500株（6,100株）
                  貸付有価証券
  1925 大和ハウス工業        323,000   2,604.00   841,092,000  53,800株
                  貸付有価証券
  1926 ライト工業        18,700   1,435.00   26,834,500  13,300株（7,700株）
                  貸付有価証券
  1928 積水ハウス        357,200   1,942.50   693,861,000  9,600株
  1929 日特建設        8,500   705.00   5,992,500
                  貸付有価証券
  1930 北陸電気工事        5,600   900.00   5,040,000  1,500株（1,500株）
  1934 ユアテック        18,700   602.00   11,257,400
  1938 日本リーテック        6,800  2,006.00   13,640,800
                  貸付有価証券
  1939 四電工        1,800  2,320.00   4,176,000  300株
                  貸付有価証券
  1941 中電工        13,200   2,238.00   29,541,600  5,000株
                  貸付有価証券
  1942 関電工        46,400   951.00   44,126,400  15,900株
             77/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  1944 きんでん        77,600   1,789.00   138,826,400  54,300株（31,300株）
                  貸付有価証券
  1945 東京エネシス        10,800   749.00   8,089,200  3,000株
                  貸付有価証券
  1946 トーエネック        3,300  3,510.00   11,583,000  700株
                  貸付有価証券
  1949 住友電設        9,200  2,584.00   23,772,800  2,200株（2,200株）
                  貸付有価証券
  1950 日本電設工業        17,900   2,237.00   40,042,300  10,800株（7,300株）
  1951 協和エクシオ        49,500   2,466.00   122,067,000
                  貸付有価証券
  1952 新日本空調        8,600  2,396.00   20,605,600  6,300株（3,500株）
                  貸付有価証券
  1959 九電工        22,900   2,952.00   67,600,800  4,300株（4,300株）
                  貸付有価証券
  1961 三機工業        23,500   1,317.00   30,949,500  4,700株
                  貸付有価証券
  1963 日揮ホールディングス        100,500   1,056.00   106,128,000  8,400株
                  貸付有価証券
  1964 中外炉工業        3,500  1,589.00   5,561,500  2,200株（1,300株）
                  貸付有価証券
  1967 ヤマト        10,400   643.00   6,687,200  5,900株（3,400株）
                  貸付有価証券
  1968 太平電業        7,900  2,316.00   18,296,400  5,100株（3,000株）
                  貸付有価証券
  1969 高砂熱学工業        28,400   1,716.00   48,734,400  18,800株（12,000株）
  1972 三晃金属工業        1,400  2,010.00   2,814,000
  1975 朝日工業社        2,200  3,130.00   6,886,000
                  貸付有価証券
  1976 明星工業        21,100   767.00   16,183,700  3,900株
                  貸付有価証券
  1979 大氣社        15,900   3,070.00   48,813,000  10,700株（6,300株）
                  貸付有価証券
  1980 ダイダン        7,800  2,760.00   21,528,000  5,100株（3,000株）
                  貸付有価証券
  1982 日比谷総合設備        10,500   1,873.00   19,666,500  7,300株（6,600株）
  3267 フィル・カンパニー        1,900  2,890.00   5,491,000
  5912 ＯＳＪＢホールディングス        51,500   259.00   13,338,500
                  貸付有価証券
  6330 東洋エンジニアリング        13,700   364.00   4,986,800  2,800株
                  貸付有価証券
  6379 レイズネクスト        17,500   1,203.00   21,052,500  13,900株（8,900株）
                  貸付有価証券
  2001 日本製粉        30,600   1,596.00   48,837,600  14,900株（14,300株）
                  貸付有価証券
  2002 日清製粉グループ本社        118,100   1,651.00   194,983,100  23,900株
  2003 日東富士製粉         800  6,080.00   4,864,000
                  貸付有価証券
  2004 昭和産業        9,600  3,215.00   30,864,000  3,800株（3,800株）
  2009 鳥越製粉        9,300   871.00   8,100,300
             78/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2053 中部飼料        12,800   1,603.00   20,518,400  8,400株（5,300株）
                  貸付有価証券
  2060 フィード・ワン        70,200   185.00   12,987,000  16,900株（2,300株）
  2107 東洋精糖        1,800  1,215.00   2,187,000
                  貸付有価証券
  2108 日本甜菜製糖        5,400  1,685.00   9,099,000  1,600株
                  貸付有価証券
  2109 三井製糖        9,200  2,085.00   19,182,000  1,900株
  2112 塩水港精糖        11,300   207.00   2,339,100
                  貸付有価証券
  2117 日新製糖        4,900  1,993.00   9,765,700  400株
                  貸付有価証券
  2201 森永製菓        24,500   4,325.00   105,962,500  15,600株（9,200株）
                  貸付有価証券
  2204 中村屋        2,700  3,980.00   10,746,000  600株
                  貸付有価証券
  2206 江崎グリコ        31,000   5,050.00   156,550,000  19,000株（12,500株）
                  貸付有価証券
  2207 名糖産業        5,000  1,273.00   6,365,000  1,100株
                  貸付有価証券
  2209 井村屋グループ        5,900  1,969.00   11,617,100  1,200株
                  貸付有価証券
  2211 不二家        5,800  2,075.00   12,035,000  1,300株
                  貸付有価証券
  2212 山崎製パン        78,300   1,864.00   145,951,200  32,000株（32,000株）
                  貸付有価証券
  2215 第一屋製パン        1,800   942.00   1,695,600  300株
                  貸付有価証券
  2217 モロゾフ        1,800  5,660.00   10,188,000  100株
                  貸付有価証券
  2220 亀田製菓        6,000  5,240.00   31,440,000  2,000株
                  貸付有価証券
  2222 寿スピリッツ        10,100   4,855.00   49,035,500  1,500株
  2229 カルビー        47,600   2,937.00   139,801,200
                  貸付有価証券
  2264 森永乳業        19,300   4,440.00   85,692,000  5,100株
                  貸付有価証券
  2266 六甲バター        6,900  1,436.00   9,908,400  3,400株（2,500株）
  2267 ヤクルト本社        71,900   6,350.00   456,565,000
  2269 明治ホールディングス        69,100   7,610.00   525,851,000
  2270 雪印メグミルク        25,200   2,636.00   66,427,200
                  貸付有価証券
  2281 プリマハム        16,300   2,455.00   40,016,500  3,600株
                  貸付有価証券
  2282 日本ハム        39,900   3,770.00   150,423,000  4,500株
  2286 林兼産業        3,500   575.00   2,012,500
  2288 丸大食品        11,100   2,125.00   23,587,500
                  貸付有価証券
  2292 Ｓ　Ｆｏｏｄｓ        8,300  2,437.00   20,227,100  1,900株
             79/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2294 柿安本店        3,600  2,448.00   8,812,800  1,200株（1,200株）
                  貸付有価証券
  2296 伊藤ハム米久ホールディングス        67,300   643.00   43,273,900  10,400株
                  貸付有価証券
  2501 サッポロホールディングス        35,700   2,032.00   72,542,400  27,400株（15,800株）
  2502 アサヒグループホールディングス        218,800   3,692.00   807,809,600
                  貸付有価証券
  2503 キリンホールディングス        443,200   2,075.00   919,640,000  90,000株
                  貸付有価証券
  2531 宝ホールディングス        77,500   803.00   62,232,500  20,200株
                  貸付有価証券
  2533 オエノンホールディングス        27,600   392.00   10,819,200  6,900株
                  貸付有価証券
  2540 養命酒製造        3,200  1,866.00   5,971,200  1,000株
   コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
  2579 ホールデ        73,300   1,930.00   141,469,000
                  貸付有価証券
  2587 サントリー食品インターナショナル        69,900   4,160.00   290,784,000  41,800株（29,600株）
                  貸付有価証券
  2590 ダイドーグループホールディングス        5,400  4,920.00   26,568,000  3,400株（2,200株）
                  貸付有価証券
  2593 伊藤園        31,700   6,140.00   194,638,000  4,500株
                  貸付有価証券
  2594 キーコーヒー        10,300   2,309.00   23,782,700  1,800株
  2597 ユニカフェ        2,700   949.00   2,562,300
                  貸付有価証券
  2599 ジャパンフーズ        1,500  1,174.00   1,761,000  100株
                  貸付有価証券
  2602 日清オイリオグループ        13,400   3,290.00   44,086,000  2,300株
                  貸付有価証券
  2607 不二製油グループ本社        25,500   2,788.00   71,094,000  14,800株（12,200株）
                  貸付有価証券
  2612 かどや製油        1,100  3,510.00   3,861,000  200株
                  貸付有価証券
  2613 Ｊ－オイルミルズ        5,400  4,160.00   22,464,000  800株
                  貸付有価証券
  2801 キッコーマン        75,200   5,170.00   388,784,000  1,800株
                  貸付有価証券
  2802 味の素        230,800   1,949.00   449,829,200  52,000株
  2809 キユーピー        58,200   2,070.00   120,474,000
                  貸付有価証券
  2810 ハウス食品グループ本社        39,100   3,540.00   138,414,000  7,900株
                  貸付有価証券
  2811 カゴメ        39,700   2,856.00   113,383,200  27,400株（15,200株）
                  貸付有価証券
  2812 焼津水産化学工業        5,100   916.00   4,671,600  1,200株
                  貸付有価証券
  2815 アリアケジャパン        9,500  7,440.00   70,680,000  6,200株（4,100株）
                  貸付有価証券
  2818 ピエトロ        1,400  1,603.00   2,244,200  200株
             80/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2819 エバラ食品工業        2,500  2,128.00   5,320,000  300株
  2820 やまみ         900  2,319.00   2,087,100
                  貸付有価証券
  2871 ニチレイ        49,800   2,929.00   145,864,200  18,800株（2,700株）
                  貸付有価証券
  2875 東洋水産        53,800   5,640.00   303,432,000  10,100株
                  貸付有価証券
  2882 イートアンド        3,600  1,761.00   6,339,600  200株
                  貸付有価証券
  2883 大冷        1,400  1,844.00   2,581,600  200株
                  貸付有価証券
  2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス        5,800  1,227.00   7,116,600  1,100株（500株）
                  貸付有価証券
  2897 日清食品ホールディングス        44,400   9,090.00   403,596,000  5,600株
                  貸付有価証券
  2899 永谷園ホールディングス        5,100  2,225.00   11,347,500  1,100株
                  貸付有価証券
  2904 一正蒲鉾        4,100   987.00   4,046,700  700株
                  貸付有価証券
  2908 フジッコ        11,300   1,949.00   22,023,700  7,300株（4,100株）
                  貸付有価証券
  2910 ロック・フィールド        11,300   1,345.00   15,198,500  7,800株（4,900株）
                  貸付有価証券
                  204,400株（87,000
  2914 日本たばこ産業        603,400   2,035.50   1,228,220,700  株）
                  貸付有価証券
  2915 ケンコーマヨネーズ        5,900  2,111.00   12,454,900  3,100株（1,800株）
                  貸付有価証券
  2918 わらべや日洋ホールディングス        6,800  1,676.00   11,396,800  3,200株（2,400株）
                  貸付有価証券
  2922 なとり        5,800  1,718.00   9,964,400  1,600株
                  貸付有価証券
  2924 イフジ産業        1,800   785.00   1,413,000  600株
                  貸付有価証券
  2925 ピックルスコーポレーション        2,300  2,268.00   5,216,400  1,000株（400株）
                  貸付有価証券
  2930 北の達人コーポレーション        36,500   532.00   19,418,000  12,000株（7,200株）
                  貸付有価証券
  2931 ユーグレナ        45,100   697.00   31,434,700  24,700株（15,300株）
                  貸付有価証券
  4404 ミヨシ油脂        4,000  1,111.00   4,444,000  600株
  4526 理研ビタミン        9,900  2,141.00   21,195,900
  3001 片倉工業        14,800   1,119.00   16,561,200
                  貸付有価証券
  3002 グンゼ        7,500  3,755.00   28,162,500  4,900株（3,200株）
                  貸付有価証券
  3101 東洋紡        40,300   1,477.00   59,523,100  7,900株
                  貸付有価証券
  3103 ユニチカ        29,900   337.00   10,076,300  7,600株
                  貸付有価証券
  3104 富士紡ホールディングス        4,900  3,220.00   15,778,000  100株
             81/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3106 倉敷紡績        10,100   2,386.00   24,098,600  7,200株（4,300株）
  3109 シキボウ        5,300  1,010.00   5,353,000
                  貸付有価証券
  3201 日本毛織        33,500   947.00   31,724,500  12,000株（12,000株）
  3202 ダイトウボウ        16,500   126.00   2,079,000
                  貸付有価証券
  3204 トーア紡コーポレーション        4,000   483.00   1,932,000  500株
  3205 ダイドーリミテッド        13,400   202.00   2,706,800
                  貸付有価証券
  3302 帝国繊維        11,400   2,500.00   28,500,000  7,400株（4,800株）
                  貸付有価証券
  3401 帝人        83,200   1,691.00   140,691,200  23,200株
  3402 東レ        738,300   496.50   366,565,950
                  貸付有価証券
  3408 サカイオーベックス        2,700  2,114.00   5,707,800  100株
                  貸付有価証券
  3501 住江織物        2,200  1,900.00   4,180,000  1,600株（1,000株）
  3512 日本フエルト        5,800   466.00   2,702,800
  3513 イチカワ        1,400  1,415.00   1,981,000
  3524 日東製網        1,200  1,425.00   1,710,000
                  貸付有価証券
  3529 アツギ        8,400   617.00   5,182,800  1,200株
  3551 ダイニック        3,800   783.00   2,975,400
  3569 セーレン        25,100   1,327.00   33,307,700
  3571 ソトー        4,100   950.00   3,895,000
  3577 東海染工        1,400  1,127.00   1,577,800
                  貸付有価証券
  3580 小松マテーレ        16,700   746.00   12,458,200  2,700株
                  貸付有価証券
  3591 ワコールホールディングス        26,600   2,181.00   58,014,600  6,500株
                  貸付有価証券
  3593 ホギメディカル        11,600   3,410.00   39,556,000  2,200株
                  貸付有価証券
  3607 クラウディアホールディングス        2,500   424.00   1,060,000  400株
                  貸付有価証券
  3608 ＴＳＩホールディングス        34,200   446.00   15,253,200  25,300株（16,600株）
                  貸付有価証券
  3611 マツオカコーポレーション        2,900  2,079.00   6,029,100  1,300株（1,100株）
                  貸付有価証券
  3612 ワールド        14,500   1,349.00   19,560,500  2,300株
                  貸付有価証券
  8011 三陽商会        5,300   972.00   5,151,600  3,100株（3,000株）
                  貸付有価証券
  8013 ナイガイ        3,700   386.00   1,428,200  1,100株
                  貸付有価証券
  8016 オンワードホールディングス        61,300   352.00   21,577,600  42,000株（36,000株）
                  貸付有価証券
  8029 ルックホールディングス        3,500   790.00   2,765,000  400株
             82/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  8107 キムラタン        53,900   25.00   1,347,500
                  貸付有価証券
  8111 ゴールドウイン        18,500   5,910.00   109,335,000  7,600株（5,600株）
                  貸付有価証券
  8114 デサント        19,900   1,460.00   29,054,000  6,800株
                  貸付有価証券
  8118 キング        4,800   490.00   2,352,000  700株
  8127 ヤマトインターナショナル        9,000   339.00   3,051,000
                  貸付有価証券
  3708 特種東海製紙        6,500  4,175.00   27,137,500  1,400株
                  貸付有価証券
                  300,000株（154,000
  3861 王子ホールディングス        426,200   563.00   239,950,600  株）
                  貸付有価証券
  3863 日本製紙        45,100   1,550.00   69,905,000  33,600株（14,400株）
                  貸付有価証券
  3864 三菱製紙        11,600   374.00   4,338,400  2,700株
                  貸付有価証券
  3865 北越コーポレーション        60,800   395.00   24,016,000  16,500株
                  貸付有価証券
  3877 中越パルプ工業        4,300  1,386.00   5,959,800  700株
  3878 巴川製紙所        3,000   854.00   2,562,000
                  貸付有価証券
  3880 大王製紙        45,000   1,443.00   64,935,000  28,200株（16,500株）
                  貸付有価証券
  3896 阿波製紙        2,600   510.00   1,326,000  800株（700株）
                  貸付有価証券
  3941 レンゴー        96,400   873.00   84,157,200  34,000株
  3946 トーモク        6,300  1,758.00   11,075,400
                  貸付有価証券
  3950 ザ・パック        7,700  3,145.00   24,216,500  3,700株（3,700株）
  3405 クラレ        160,600   1,090.00   175,054,000
  3407 旭化成        675,900   779.00   526,526,100
  3553 共和レザー        5,500   674.00   3,707,000
                  貸付有価証券
  4004 昭和電工        72,600   2,298.00   166,834,800  30,400株（30,400株）
                  貸付有価証券
                  309,000株（309,000
  4005 住友化学        749,100   321.00   240,461,100  株）
                  貸付有価証券
  4008 住友精化        4,500  3,140.00   14,130,000  1,200株
                  貸付有価証券
  4021 日産化学        56,600   4,520.00   255,832,000  25,200株
                  貸付有価証券
  4022 ラサ工業        3,600  1,477.00   5,317,200  1,600株（1,600株）
                  貸付有価証券
  4023 クレハ        8,700  4,560.00   39,672,000  3,800株（3,800株）
                  貸付有価証券
  4025 多木化学        4,000  5,990.00   23,960,000  2,000株（1,600株）
                  貸付有価証券
  4027 テイカ        7,500  1,585.00   11,887,500  3,300株（3,300株）
             83/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  4028 石原産業        18,300   722.00   13,212,600
                  貸付有価証券
  4031 片倉コープアグリ        2,600  1,168.00   3,036,800  500株
                  貸付有価証券
  4041 日本曹達        15,100   2,990.00   45,149,000  8,800株（7,000株）
                  貸付有価証券
  4042 東ソー        157,600   1,463.00   230,568,800  44,500株
                  貸付有価証券
  4043 トクヤマ        29,400   2,389.00   70,236,600  11,000株
                  貸付有価証券
  4044 セントラル硝子        20,800   1,961.00   40,788,800  1,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  4045 東亞合成        64,000   997.00   63,808,000  15,900株（15,900株）
                  貸付有価証券
  4046 大阪ソーダ        10,400   2,534.00   26,353,600  3,800株（3,800株）
                  貸付有価証券
  4047 関東電化工業        24,200   896.00   21,683,200  11,000株（11,000株）
                  貸付有価証券
  4061 デンカ        37,200   2,613.00   97,203,600  26,200株（14,500株）
                  貸付有価証券
  4063 信越化学工業        175,100   12,255.00   2,145,850,500  37,300株（14,900株）
                  貸付有価証券
  4064 日本カーバイド工業        3,500  1,161.00   4,063,500  900株
                  貸付有価証券
  4078 堺化学工業        6,600  1,844.00   12,170,400  3,200株（3,200株）
                  貸付有価証券
  4082 第一稀元素化学工業        11,000   780.00   8,580,000  3,500株（2,800株）
                  貸付有価証券
  4088 エア・ウォーター        94,800   1,546.00   146,560,800  4,800株
  4091 大陽日酸        98,000   1,799.00   176,302,000
  4092 日本化学工業        3,200  2,224.00   7,116,800
                  貸付有価証券
  4093 東邦アセチレン        1,500  1,273.00   1,909,500  300株
                  貸付有価証券
  4095 日本パーカライジング        51,400   1,135.00   58,339,000  18,000株（18,000株）
  4097 高圧ガス工業        16,200   763.00   12,360,600
                  貸付有価証券
  4098 チタン工業        1,300  1,710.00   2,223,000  600株（600株）
                  貸付有価証券
  4099 四国化成工業        15,700   1,061.00   16,657,700  9,700株（7,000株）
                  貸付有価証券
  4100 戸田工業        2,400  1,729.00   4,149,600  1,200株（1,200株）
                  貸付有価証券
  4109 ステラ　ケミファ        5,600  2,681.00   15,013,600  3,600株（2,300株）
  4112 保土谷化学工業        3,800  3,650.00   13,870,000
                  貸付有価証券
  4114 日本触媒        15,800   5,720.00   90,376,000  11,600株（7,300株）
                  貸付有価証券
  4116 大日精化工業        9,000  2,438.00   21,942,000  2,100株
  4118 カネカ        26,400   2,720.00   71,808,000
             84/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4182 三菱瓦斯化学        94,900   1,507.00   143,014,300  19,400株
                  貸付有価証券
  4183 三井化学        92,600   2,012.00   186,311,200  61,100株（36,900株）
                  貸付有価証券
  4185 ＪＳＲ        95,000   1,972.00   187,340,000  41,600株（41,600株）
                  貸付有価証券
  4186 東京応化工業        17,500   5,010.00   87,675,000  7,300株（7,300株）
                  貸付有価証券
  4187 大阪有機化学工業        9,400  1,736.00   16,318,400  2,600株
  4188 三菱ケミカルホールディングス        681,600   602.00   410,323,200
                  貸付有価証券
  4189 ＫＨネオケム        18,000   1,994.00   35,892,000  7,700株（4,700株）
  4202 ダイセル        132,800   896.00   118,988,800
                  貸付有価証券
  4203 住友ベークライト        16,000   2,889.00   46,224,000  1,700株
                  貸付有価証券
  4204 積水化学工業        219,300   1,400.00   307,020,000  41,000株
                  貸付有価証券
  4205 日本ゼオン        92,000   969.00   89,148,000  25,900株
  4206 アイカ工業        30,600   3,070.00   93,942,000
                  貸付有価証券
  4208 宇部興産        51,500   1,774.00   91,361,000  20,700株（20,700株）
                  貸付有価証券
  4212 積水樹脂        18,400   2,220.00   40,848,000  10,900株（7,500株）
  4215 タキロンシーアイ        22,100   654.00   14,453,400
                  貸付有価証券
  4216 旭有機材        5,800  1,491.00   8,647,800  4,500株（3,500株）
  4217 日立化成        45,100   4,615.00   208,136,500
                  貸付有価証券
  4218 ニチバン        5,400  1,492.00   8,056,800  3,200株（2,200株）
                  貸付有価証券
  4220 リケンテクノス        25,600   417.00   10,675,200  500株（100株）
                  貸付有価証券
  4221 大倉工業        4,800  1,533.00   7,358,400  800株
                  貸付有価証券
  4228 積水化成品工業        13,700   592.00   8,110,400  6,100株（6,100株）
                  貸付有価証券
  4229 群栄化学工業        2,300  2,809.00   6,460,700  400株（400株）
  4231 タイガースポリマー        5,400   438.00   2,365,200
                  貸付有価証券
  4238 ミライアル        3,600  1,160.00   4,176,000  1,900株（1,400株）
                  貸付有価証券
  4245 ダイキアクシス        3,600   721.00   2,595,600  2,200株（1,600株）
                  貸付有価証券
  4246 ダイキョーニシカワ        21,500   579.00   12,448,500  7,600株（5,200株）
                  貸付有価証券
  4248 竹本容器        3,600   755.00   2,718,000  1,200株（600株）
                  貸付有価証券
  4249 森六ホールディングス        5,500  1,479.00   8,134,500  1,500株
             85/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4272 日本化薬        63,100   1,037.00   65,434,700  11,200株
                  貸付有価証券
  4275 カーリットホールディングス        10,900   525.00   5,722,500  6,200株（4,100株）
  4362 日本精化        8,200  1,323.00   10,848,600
                  貸付有価証券
  4368 扶桑化学工業        10,300   3,830.00   39,449,000  2,700株（2,700株）
                  貸付有価証券
  4369 トリケミカル研究所        2,300  10,040.00   23,092,000  1,300株（700株）
                  貸付有価証券
  4401 ＡＤＥＫＡ        46,900   1,448.00   67,911,200  32,500株（18,900株）
                  貸付有価証券
  4403 日油        38,400   3,770.00   144,768,000  11,200株
                  貸付有価証券
  4406 新日本理化        16,900   180.00   3,042,000  3,800株（3,800株）
                  貸付有価証券
  4410 ハリマ化成グループ        8,400   925.00   7,770,000  3,200株（3,200株）
  4452 花王        249,300   8,771.00   2,186,610,300
                  貸付有価証券
  4461 第一工業製薬        3,800  4,375.00   16,625,000  1,000株
                  貸付有価証券
  4462 石原ケミカル        2,800  1,935.00   5,418,000  1,400株（800株）
                  貸付有価証券
  4463 日華化学        3,400   923.00   3,138,200  1,000株（1,000株）
                  貸付有価証券
  4465 ニイタカ        2,100  3,020.00   6,342,000  400株（400株）
  4471 三洋化成工業        6,100  4,705.00   28,700,500
                  貸付有価証券
  4531 有機合成薬品工業        7,800   367.00   2,862,600  2,000株（2,000株）
                  貸付有価証券
  4611 大日本塗料        11,500   951.00   10,936,500  1,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  4612 日本ペイントホールディングス        84,100   7,140.00   600,474,000  55,000株（33,800株）
                  貸付有価証券
  4613 関西ペイント        114,600   2,126.00   243,639,600  58,400株（37,800株）
  4615 神東塗料        8,000   184.00   1,472,000
                  貸付有価証券
  4617 中国塗料        29,000   781.00   22,649,000  6,400株
                  貸付有価証券
  4619 日本特殊塗料        7,600   873.00   6,634,800  3,100株（3,100株）
  4620 藤倉化成        13,700   490.00   6,713,000
                  貸付有価証券
  4626 太陽ホールディングス        7,500  5,000.00   37,500,000  4,600株（2,500株）
  4631 ＤＩＣ        43,100   2,681.00   115,551,100
                  貸付有価証券
  4633 サカタインクス        22,300   951.00   21,207,300  14,500株（9,700株）
  4634 東洋インキＳＣホールディングス        21,600   1,940.00   41,904,000
                  貸付有価証券
  4636 Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ        7,900   744.00   5,877,600  400株
             86/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
                  103,300株（61,100
  4901 富士フイルムホールディングス        199,600   4,936.00   985,225,600  株）
                  貸付有価証券
  4911 資生堂        206,900   6,582.00   1,361,815,800  88,300株（88,300株）
                  貸付有価証券
  4912 ライオン        135,400   2,451.00   331,865,400  1,400株
                  貸付有価証券
  4914 高砂香料工業        6,500  2,311.00   15,021,500  1,500株
                  貸付有価証券
  4917 マンダム        23,400   2,132.00   49,888,800  5,700株
  4919 ミルボン        13,900   5,100.00   70,890,000
                  貸付有価証券
  4921 ファンケル        42,100   3,105.00   130,720,500  32,600株（16,000株）
                  貸付有価証券
  4922 コーセー        19,600  13,290.00   260,484,000  11,100株（5,200株）
                  貸付有価証券
  4923 コタ        6,000  1,201.00   7,206,000  800株
                  貸付有価証券
  4926 シーボン        1,300  2,033.00   2,642,900  200株
                  貸付有価証券
  4927 ポーラ・オルビスホールディングス        44,400   2,002.00   88,888,800  4,600株
                  貸付有価証券
  4928 ノエビアホールディングス        8,800  4,860.00   42,768,000  1,400株
                  貸付有価証券
  4929 アジュバンコスメジャパン        2,300   940.00   2,162,000  400株
                  貸付有価証券
  4951 エステー        6,700  1,602.00   10,733,400  1,000株
                  貸付有価証券
  4955 アグロ　カネショウ        4,300  1,416.00   6,088,800  2,200株（1,900株）
                  貸付有価証券
  4956 コニシ        17,100   1,485.00   25,393,500  11,700株（7,800株）
                  貸付有価証券
  4958 長谷川香料        17,900   2,287.00   40,937,300  9,000株（6,800株）
                  貸付有価証券
  4963 星光ＰＭＣ        6,000   684.00   4,104,000  3,700株
                  貸付有価証券
  4967 小林製薬        29,200   9,730.00   284,116,000  17,800株（8,600株）
                  貸付有価証券
  4968 荒川化学工業        9,300  1,323.00   12,303,900  3,300株（1,900株）
                  貸付有価証券
  4971 メック        7,100  2,013.00   14,292,300  1,800株
  4973 日本高純度化学        2,900  2,632.00   7,632,800
                  貸付有価証券
  4974 タカラバイオ        27,200   2,642.00   71,862,400  8,300株（8,200株）
                  貸付有価証券
  4975 ＪＣＵ        12,600   3,025.00   38,115,000  4,800株（4,800株）
                  貸付有価証券
  4977 新田ゼラチン        6,500   729.00   4,738,500  4,800株（3,900株）
  4979 ＯＡＴアグリオ        1,800  1,093.00   1,967,400
  4980 デクセリアルズ        26,900   805.00   21,654,500
             87/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  4985 アース製薬        7,800  6,430.00   50,154,000
                  貸付有価証券
  4992 北興化学工業        10,700   598.00   6,398,600  900株
                  貸付有価証券
  4994 大成ラミック        3,400  2,628.00   8,935,200  500株
                  貸付有価証券
  4996 クミアイ化学工業        43,000   859.00   36,937,000  23,700株（20,600株）
                  貸付有価証券
  4997 日本農薬        18,500   457.00   8,454,500  14,700株（9,400株）
                  貸付有価証券
  5142 アキレス        7,200  1,605.00   11,556,000  300株（300株）
                  貸付有価証券
  5208 有沢製作所        16,500   800.00   13,200,000  10,700株（8,200株）
                  貸付有価証券
  6988 日東電工        71,800   5,430.00   389,874,000  16,300株
                  貸付有価証券
  7874 レック        11,100   1,512.00   16,783,200  8,000株（4,000株）
                  貸付有価証券
  7888 三光合成        11,900   325.00   3,867,500  2,000株
  7908 きもと        17,700   159.00   2,814,300
                  貸付有価証券
  7917 藤森工業        9,300  3,205.00   29,806,500  5,500株（3,200株）
                  貸付有価証券
  7925 前澤化成工業        6,600  1,074.00   7,088,400  1,200株
                  貸付有価証券
  7931 未来工業        5,600  1,920.00   10,752,000  700株
  7940 ウェーブロックホールディングス        3,600   760.00   2,736,000
                  貸付有価証券
  7942 ＪＳＰ        6,100  1,409.00   8,594,900  1,200株
                  貸付有価証券
  7947 エフピコ        11,500   7,810.00   89,815,000  900株
                  貸付有価証券
  7958 天馬        6,900  1,491.00   10,287,900  4,300株（2,900株）
  7970 信越ポリマー        18,700   885.00   16,549,500
                  貸付有価証券
  7971 東リ        25,900   250.00   6,475,000  8,200株（4,100株）
                  貸付有価証券
  7988 ニフコ        38,200   2,204.00   84,192,800  12,400株
                  貸付有価証券
  7995 バルカー        8,500  1,844.00   15,674,000  1,700株
                  貸付有価証券
  8113 ユニ・チャーム        200,700   4,050.00   812,835,000  59,300株
                  貸付有価証券
  9385 ショーエイコーポレーション        1,500   788.00   1,182,000  400株（400株）
  4151 協和キリン        104,700   2,664.00   278,920,800
                  貸付有価証券
                  165,500株（91,600
  4502 武田薬品工業        866,200   4,125.00   3,573,075,000  株）
                  貸付有価証券
  4503 アステラス製薬        902,700   1,716.00   1,549,033,200  219,000株
             88/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4506 大日本住友製薬        77,200   1,407.00   108,620,400  14,600株
                  貸付有価証券
  4507 塩野義製薬        133,100   5,803.00   772,379,300  28,800株
                  貸付有価証券
  4512 わかもと製薬        12,400   250.00   3,100,000  2,000株
                  貸付有価証券
  4514 あすか製薬        11,900   1,142.00   13,589,800  3,200株
                  貸付有価証券
  4516 日本新薬        27,200   8,310.00   226,032,000  7,000株
                  貸付有価証券
  4517 ビオフェルミン製薬        1,800  2,377.00   4,278,600  300株
  4519 中外製薬        108,500   13,920.00   1,510,320,000
                  貸付有価証券
  4521 科研製薬        17,800   5,710.00   101,638,000  5,100株
                  貸付有価証券
  4523 エーザイ        124,600   7,559.00   941,851,400  17,500株
                  貸付有価証券
  4527 ロート製薬        53,400   3,350.00   178,890,000  35,100株（21,100株）
                  貸付有価証券
  4528 小野薬品工業        239,100   2,865.00   685,021,500  41,700株
                  貸付有価証券
  4530 久光製薬        27,500   5,100.00   140,250,000  21,100株（15,400株）
                  貸付有価証券
  4534 持田製薬        14,400   4,005.00   57,672,000  1,600株
                  貸付有価証券
  4536 参天製薬        194,000   1,922.00   372,868,000  97,200株（49,100株）
  4538 扶桑薬品工業        3,700  2,575.00   9,527,500
  4539 日本ケミファ        1,400  2,689.00   3,764,600
                  貸付有価証券
  4540 ツムラ        32,300   2,846.00   91,925,800  7,200株
                  貸付有価証券
  4541 日医工        29,500   1,312.00   38,704,000  12,700株（12,700株）
                  貸付有価証券
  4547 キッセイ薬品工業        18,400   2,542.00   46,772,800  3,600株
                  貸付有価証券
  4548 生化学工業        20,200   1,102.00   22,260,400  7,600株（3,800株）
                  貸付有価証券
  4549 栄研化学        18,300   1,708.00   31,256,400  2,800株
  4550 日水製薬        4,400  1,229.00   5,407,600
  4551 鳥居薬品        6,500  3,000.00   19,500,000
                  貸付有価証券
  4552 ＪＣＲファーマ        7,300  12,030.00   87,819,000  4,400株（2,700株）
  4553 東和薬品        13,300   2,216.00   29,472,800
  4554 富士製薬工業        7,100  1,147.00   8,143,700
                  貸付有価証券
  4555 沢井製薬        21,400   5,650.00   120,910,000  4,400株
                  貸付有価証券
  4559 ゼリア新薬工業        18,900   2,178.00   41,164,200  13,600株（8,800株）
                  貸付有価証券
  4568 第一三共        297,900   8,571.00   2,553,300,900  72,200株（38,700株）
             89/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4569 キョーリン製薬ホールディングス        23,000   2,197.00   50,531,000  12,800株（5,100株）
                  貸付有価証券
  4574 大幸薬品        12,700   1,878.00   23,850,600  1,800株
                  貸付有価証券
  4577 ダイト        6,300  3,835.00   24,160,500  1,100株
                  貸付有価証券
  4578 大塚ホールディングス        198,300   4,353.00   863,199,900  39,200株
                  貸付有価証券
  4581 大正製薬ホールディングス        22,000   6,450.00   141,900,000  5,500株
                  貸付有価証券
  4587 ペプチドリーム        52,900   4,545.00   240,430,500  16,900株（14,400株）
                  貸付有価証券
  3315 日本コークス工業        88,000   58.00   5,104,000  58,500株（40,600株）
                  貸付有価証券
  5011 ニチレキ        12,300   1,528.00   18,794,400  4,000株
                  貸付有価証券
  5013 ユシロ化学工業        5,800  1,185.00   6,873,000  800株
  5015 ビーピー・カストロール        3,700  1,207.00   4,465,900
                  貸付有価証券
  5017 富士石油        27,800   172.00   4,781,600  100株（100株）
                  貸付有価証券
  5018 ＭＯＲＥＳＣＯ        3,800   979.00   3,720,200  100株
                  貸付有価証券
  5019 出光興産        115,500   2,523.00   291,406,500  20,700株
  5020 ＪＸＴＧホールディングス        1,566,200   399.00   624,913,800
                  貸付有価証券
  5021 コスモエネルギーホールディングス        30,100   1,659.00   49,935,900  12,200株（12,200株）
                  貸付有価証券
  5101 横浜ゴム        60,300   1,500.00   90,450,000  16,600株
                  貸付有価証券
  5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ        59,800   1,473.00   88,085,400  39,000株（26,500株）
  5108 ブリヂストン        299,900   3,361.00   1,007,963,900
                  貸付有価証券
  5110 住友ゴム工業        93,500   1,091.00   102,008,500  44,900株（44,900株）
                  貸付有価証券
  5121 藤倉コンポジット        9,100   370.00   3,367,000  1,400株
                  貸付有価証券
  5122 オカモト        6,300  4,045.00   25,483,500  700株
                  貸付有価証券
  5185 フコク        4,600   649.00   2,985,400  600株
  5186 ニッタ        11,700   2,160.00   25,272,000
  5191 住友理工        20,200   593.00   11,978,600
                  貸付有価証券
  5192 三ツ星ベルト        13,700   1,539.00   21,084,300  3,200株（200株）
  5195 バンドー化学        18,300   599.00   10,961,700
                  貸付有価証券
  3110 日東紡績        15,500   5,160.00   79,980,000  11,000株（6,600株）
                  貸付有価証券
  5201 ＡＧＣ        102,900   2,949.00   303,452,100  52,200株（32,800株）
             90/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  5202 日本板硝子        49,800   383.00   19,073,400  22,600株（22,600株）
  5204 石塚硝子        1,900  2,112.00   4,012,800
  5210 日本山村硝子        4,300   820.00   3,526,000
                  貸付有価証券
  5214 日本電気硝子        41,800   1,651.00   69,011,800  12,800株
                  貸付有価証券
  5218 オハラ        4,100   912.00   3,739,200  3,000株（2,000株）
                  貸付有価証券
  5232 住友大阪セメント        19,700   3,755.00   73,973,500  3,800株
                  貸付有価証券
  5233 太平洋セメント        65,800   2,264.00   148,971,200  7,300株
                  貸付有価証券
  5262 日本ヒューム        10,400   692.00   7,196,800  500株
                  貸付有価証券
  5269 日本コンクリート工業        22,400   273.00   6,115,200  6,500株（6,500株）
                  貸付有価証券
  5273 三谷セキサン        4,800  4,920.00   23,616,000  400株
  5288 アジアパイルホールディングス        14,800   428.00   6,334,400
                  貸付有価証券
  5301 東海カーボン        109,100   898.00   97,971,800  32,800株（32,800株）
  5302 日本カーボン        5,400  3,265.00   17,631,000
                  貸付有価証券
  5310 東洋炭素        6,100  1,623.00   9,900,300  1,400株
                  貸付有価証券
  5331 ノリタケカンパニーリミテド        5,800  3,310.00   19,198,000  2,400株（1,000株）
                  貸付有価証券
  5332 ＴＯＴＯ        74,400   3,910.00   290,904,000  51,200株（36,200株）
                  貸付有価証券
  5333 日本碍子        125,000   1,416.00   177,000,000  83,200株（53,000株）
                  貸付有価証券
  5334 日本特殊陶業        79,200   1,662.00   131,630,400  39,500株（29,200株）
  5337 ダントーホールディングス        7,800   85.00   663,000
                  貸付有価証券
  5344 ＭＡＲＵＷＡ        4,000  8,090.00   32,360,000  1,200株（1,200株）
  5351 品川リフラクトリーズ        2,700  2,254.00   6,085,800
                  貸付有価証券
  5352 黒崎播磨        2,100  3,920.00   8,232,000  1,200株（900株）
                  貸付有価証券
  5357 ヨータイ        8,300   634.00   5,262,200  2,000株（2,000株）
  5358 イソライト工業        5,300   465.00   2,464,500
                  貸付有価証券
  5363 東京窯業        13,200   309.00   4,078,800  6,600株（4,700株）
                  貸付有価証券
  5367 ニッカトー        4,700   652.00   3,064,400  1,400株（1,400株）
  5384 フジミインコーポレーテッド        9,300  3,085.00   28,690,500
  5388 クニミネ工業        4,200  1,080.00   4,536,000
  5391 エーアンドエーマテリアル        1,800  1,152.00   2,073,600
                  貸付有価証券
  5393 ニチアス        28,500   2,317.00   66,034,500  19,500株（12,000株）
             91/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7943 ニチハ        14,500   2,257.00   32,726,500  3,300株
                  貸付有価証券
                  140,900株（125,600
  5401 日本製鉄        460,800   932.50   429,696,000  株）
                  貸付有価証券
  5406 神戸製鋼所        188,400   385.00   72,534,000  77,100株（77,100株）
                  貸付有価証券
  5408 中山製鋼所        14,300   338.00   4,833,400  3,600株（3,600株）
                  貸付有価証券
  5410 合同製鐵        5,500  2,031.00   11,170,500  100株（100株）
   ジェイ　エフ　イー　ホールディング
  5411 ス        278,100   734.00   204,125,400
                  貸付有価証券
  5423 東京製鐵        50,100   710.00   35,571,000  14,400株
                  貸付有価証券
  5440 共英製鋼        11,600   1,367.00   15,857,200  1,900株
                  貸付有価証券
  5444 大和工業        21,900   2,146.00   46,997,400  2,700株
                  貸付有価証券
  5445 東京鐵鋼        4,200  1,249.00   5,245,800  100株
  5449 大阪製鐵        5,500  1,194.00   6,567,000
                  貸付有価証券
  5451 淀川製鋼所        13,900   1,660.00   23,074,000  8,300株（7,600株）
                  貸付有価証券
  5463 丸一鋼管        33,400   2,764.00   92,317,600  16,600株（12,000株）
                  貸付有価証券
  5464 モリ工業        3,100  2,242.00   6,950,200  1,900株（1,200株）
                  貸付有価証券
  5471 大同特殊鋼        16,900   3,385.00   57,206,500  6,900株（6,900株）
  5476 日本高周波鋼業        3,800   390.00   1,482,000
                  貸付有価証券
  5480 日本冶金工業        8,500  1,679.00   14,271,500  1,200株
                  貸付有価証券
  5481 山陽特殊製鋼        7,000   943.00   6,601,000  3,500株（3,500株）
                  貸付有価証券
  5482 愛知製鋼        5,800  2,818.00   16,344,400  500株
                  貸付有価証券
  5486 日立金属        110,900   1,049.00   116,334,100  14,300株
                  貸付有価証券
  5491 日本金属        2,400   632.00   1,516,800  1,400株（900株）
                  貸付有価証券
  5541 大平洋金属        7,000  1,608.00   11,256,000  3,900株（1,800株）
                  貸付有価証券
  5563 新日本電工        66,300   155.00   10,276,500  39,000株（27,000株）
                  貸付有価証券
  5602 栗本鐵工所        5,100  1,789.00   9,123,900  100株
  5603 虹技        1,500  1,205.00   1,807,500
                  貸付有価証券
  5612 日本鋳鉄管        1,100  1,403.00   1,543,300  200株
                  貸付有価証券
  5632 三菱製鋼        7,600   655.00   4,978,000  1,600株
             92/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  5658 日亜鋼業        15,100   275.00   4,152,500  9,600株（5,700株）
  5659 日本精線        1,700  3,010.00   5,117,000
                  貸付有価証券
  5698 エンビプロ・ホールディングス        4,400   607.00   2,670,800  1,700株（1,000株）
                  貸付有価証券
  6319 シンニッタン        16,000   258.00   4,128,000  8,500株（6,200株）
  7305 新家工業        2,300  1,070.00   2,461,000
                  貸付有価証券
  5702 大紀アルミニウム工業所        16,900   577.00   9,751,300  11,200株（8,000株）
                  貸付有価証券
  5703 日本軽金属ホールディングス        260,500   172.00   44,806,000  75,000株
  5706 三井金属鉱業        27,800   2,133.00   59,297,400
                  貸付有価証券
  5707 東邦亜鉛        5,300  1,382.00   7,324,600  1,800株
                  貸付有価証券
  5711 三菱マテリアル        68,000   2,369.00   161,092,000  29,300株（29,300株）
                  貸付有価証券
  5713 住友金属鉱山        131,600   2,895.50   381,047,800  8,200株
                  貸付有価証券
  5714 ＤＯＷＡホールディングス        26,000   3,175.00   82,550,000  8,000株
                  貸付有価証券
  5715 古河機械金属        18,300   1,099.00   20,111,700  10,800株（10,800株）
  5721 エス・サイエンス        45,500   39.00   1,774,500
                  貸付有価証券
  5726 大阪チタニウムテクノロジーズ        10,700   952.00   10,186,400  4,500株（4,500株）
                  貸付有価証券
  5727 東邦チタニウム        18,400   642.00   11,812,800  4,000株
  5741 ＵＡＣＪ        15,600   2,071.00   32,307,600
                  貸付有価証券
  5757 ＣＫサンエツ        2,100  3,180.00   6,678,000  600株（600株）
                  貸付有価証券
  5801 古河電気工業        32,000   2,395.00   76,640,000  19,600株（16,000株）
                  貸付有価証券
  5802 住友電気工業        384,900   1,185.50   456,298,950  69,700株
                  貸付有価証券
  5803 フジクラ        124,300   332.00   41,267,600  35,100株
                  貸付有価証券
  5805 昭和電線ホールディングス        12,000   1,007.00   12,084,000  7,000株（3,600株）
                  貸付有価証券
  5807 東京特殊電線        1,500  2,358.00   3,537,000  200株
  5809 タツタ電線        20,400   599.00   12,219,600
                  貸付有価証券
  5819 カナレ電気        1,700  1,704.00   2,896,800  500株
                  貸付有価証券
  5821 平河ヒューテック        5,100  1,028.00   5,242,800  100株
                  貸付有価証券
  5851 リョービ        12,700   1,256.00   15,951,200  8,800株（5,600株）
  5852 アーレスティ        13,500   347.00   4,684,500
                  貸付有価証券
  5857 アサヒホールディングス        18,000   2,716.00   48,888,000  6,800株（6,800株）
             93/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3421 稲葉製作所        5,800  1,396.00   8,096,800  900株
                  貸付有価証券
  3431 宮地エンジニアリンググループ        3,100  1,681.00   5,211,100  300株
                  貸付有価証券
  3433 トーカロ        28,600   1,043.00   29,829,800  9,700株（4,300株）
                  貸付有価証券
  3434 アルファＣｏ        3,600   923.00   3,322,800  800株
                  貸付有価証券
  3436 ＳＵＭＣＯ        123,200   1,646.00   202,787,200  53,200株（18,900株）
                  貸付有価証券
  3443 川田テクノロジーズ        2,100  4,950.00   10,395,000  300株
                  貸付有価証券
  3445 ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ        2,900  3,345.00   9,700,500  400株（200株）
                  貸付有価証券
  3447 信和        5,900   665.00   3,923,500  900株
                  貸付有価証券
  5901 東洋製罐グループホールディングス        65,600   1,069.00   70,126,400  17,300株
                  貸付有価証券
  5902 ホッカンホールディングス        5,700  1,562.00   8,903,400  1,200株
                  貸付有価証券
  5909 コロナ        5,700   975.00   5,557,500  1,200株
                  貸付有価証券
  5911 横河ブリッジホールディングス        19,100   2,031.00   38,792,100  4,300株
                  貸付有価証券
  5915 駒井ハルテック        1,900  1,502.00   2,853,800  100株
                  貸付有価証券
  5923 高田機工         900  2,266.00   2,039,400  100株
                  貸付有価証券
  5929 三和ホールディングス        97,100   889.00   86,321,900  24,500株
                  貸付有価証券
  5930 文化シヤッター        30,300   791.00   23,967,300  7,100株
                  貸付有価証券
  5932 三協立山        13,300   888.00   11,810,400  9,300株（5,400株）
                  貸付有価証券
  5933 アルインコ        7,500   924.00   6,930,000  600株
                  貸付有価証券
  5936 東洋シヤッター        2,500   675.00   1,687,500  600株
                  貸付有価証券
  5938 ＬＩＸＩＬグループ        151,900   1,419.00   215,546,100  27,000株（3,600株）
                  貸付有価証券
  5942 日本フイルコン        7,900   532.00   4,202,800  4,800株（3,100株）
                  貸付有価証券
  5943 ノーリツ        21,300   1,142.00   24,324,600  14,500株（8,000株）
                  貸付有価証券
  5946 長府製作所        10,500   2,300.00   24,150,000  2,600株（900株）
                  貸付有価証券
  5947 リンナイ        20,000   8,800.00   176,000,000  7,500株（7,500株）
                  貸付有価証券
  5951 ダイニチ工業        5,500   695.00   3,822,500  600株
                  貸付有価証券
  5957 日東精工        14,200   448.00   6,361,600  9,700株（6,600株）
             94/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  5958 三洋工業        1,400  1,784.00   2,497,600  300株
                  貸付有価証券
  5959 岡部        20,900   789.00   16,490,100  14,300株（8,800株）
                  貸付有価証券
  5970 ジーテクト        12,800   1,108.00   14,182,400  6,300株（4,300株）
                  貸付有価証券
  5975 東プレ        19,200   1,354.00   25,996,800  11,300株（6,400株）
                  貸付有価証券
  5976 高周波熱錬        19,800   555.00   10,989,000  3,400株
                  貸付有価証券
  5981 東京製綱        7,400   513.00   3,796,200  4,100株（3,500株）
                  貸付有価証券
  5985 サンコール        7,700   401.00   3,087,700  2,200株（2,200株）
                  貸付有価証券
  5986 モリテック　スチール        8,000   288.00   2,304,000  3,100株（2,500株）
                  貸付有価証券
  5988 パイオラックス        15,200   1,624.00   24,684,800  6,900株（6,900株）
                  貸付有価証券
  5989 エイチワン        10,100   525.00   5,302,500  800株
                  貸付有価証券
  5991 日本発條        110,400   725.00   80,040,000  24,000株
  5992 中央発條        1,200  2,742.00   3,290,400
                  貸付有価証券
  5998 アドバネクス        1,500  1,332.00   1,998,000  1,000株（800株）
  7989 立川ブラインド工業        4,500  1,141.00   5,134,500
                  貸付有価証券
  8155 三益半導体工業        8,000  2,215.00   17,720,000  4,000株（2,100株）
  1909 日本ドライケミカル        2,600  1,362.00   3,541,200
  5631 日本製鋼所        31,200   1,381.00   43,087,200
                  貸付有価証券
  6005 三浦工業        44,500   4,505.00   200,472,500  13,300株
  6013 タクマ        34,900   1,283.00   44,776,700
                  貸付有価証券
  6101 ツガミ        21,300   1,025.00   21,832,500  16,000株（10,000株）
                  貸付有価証券
  6103 オークマ        12,000   4,315.00   51,780,000  3,400株
                  貸付有価証券
  6104 芝浦機械        11,600   2,168.00   25,148,800  7,200株（4,600株）
                  貸付有価証券
  6113 アマダ        127,700   969.00   123,741,300  47,000株
                  貸付有価証券
  6118 アイダエンジニアリング        26,900   739.00   19,879,100  6,300株
                  貸付有価証券
  6121 滝澤鉄工所        3,200   995.00   3,184,000  1,800株（1,600株）
                  貸付有価証券
  6134 ＦＵＪＩ        44,300   1,823.00   80,758,900  6,900株
  6135 牧野フライス製作所        12,100   3,170.00   38,357,000
  6136 オーエスジー        47,600   1,449.00   68,972,400
  6138 ダイジェット工業        1,200  1,400.00   1,680,000
             95/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6140 旭ダイヤモンド工業        27,000   470.00   12,690,000  10,600株（10,600株）
                  貸付有価証券
  6141 ＤＭＧ森精機        65,100   1,209.00   78,705,900  24,600株（24,600株）
                  貸付有価証券
  6143 ソディック        24,200   798.00   19,311,600  4,000株
                  貸付有価証券
  6146 ディスコ        13,900  24,930.00   346,527,000  8,700株（7,100株）
                  貸付有価証券
  6151 日東工器        5,600  1,923.00   10,768,800  900株
                  貸付有価証券
  6157 日進工具        4,000  2,849.00   11,396,000  1,600株（800株）
                  貸付有価証券
  6165 パンチ工業        9,300   383.00   3,561,900  4,000株（2,400株）
                  貸付有価証券
  6167 冨士ダイス        4,500   626.00   2,817,000  1,200株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6203 豊和工業        5,700   804.00   4,582,800  2,800株（2,800株）
                  貸付有価証券
  6205 ＯＫＫ        4,200   457.00   1,919,400  2,700株（1,900株）
                  貸付有価証券
  6208 石川製作所        2,500  1,503.00   3,757,500  1,600株（1,000株）
                  貸付有価証券
  6210 東洋機械金属        7,400   409.00   3,026,600  2,300株
                  貸付有価証券
  6217 津田駒工業        2,000   821.00   1,642,000  700株（700株）
  6218 エンシュウ        2,500   960.00   2,400,000
                  貸付有価証券
  6222 島精機製作所        16,200   1,586.00   25,693,200  9,400株（5,700株）
                  貸付有価証券
  6235 オプトラン        11,500   2,955.00   33,982,500  3,400株（3,400株）
                  貸付有価証券
  6236 ＮＣホールディングス        3,100   510.00   1,581,000  1,300株（600株）
                  貸付有価証券
  6237 イワキポンプ        6,500   982.00   6,383,000  2,000株（1,700株）
  6238 フリュー        10,100   840.00   8,484,000
                  貸付有価証券
  6240 ヤマシンフィルタ        22,400   933.00   20,899,200  1,500株
                  貸付有価証券
  6247 日阪製作所        12,700   751.00   9,537,700  6,800株（5,200株）
                  貸付有価証券
  6250 やまびこ        20,000   917.00   18,340,000  4,400株
  6258 平田機工        4,900  5,880.00   28,812,000
                  貸付有価証券
  6262 ペガサスミシン製造        10,400   327.00   3,400,800  500株
                  貸付有価証券
  6264 マルマエ        3,800   905.00   3,439,000  700株
                  貸付有価証券
  6266 タツモ        4,800  1,569.00   7,531,200  1,800株（1,100株）
                  貸付有価証券
  6268 ナブテスコ        60,700   3,375.00   204,862,500  37,000株（25,100株）
             96/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6269 三井海洋開発        10,900   1,434.00   15,630,600  5,000株（5,000株）
                  貸付有価証券
  6272 レオン自動機        10,100   1,287.00   12,998,700  6,500株（5,000株）
                  貸付有価証券
  6273 ＳＭＣ        32,700  54,000.00   1,765,800,000  5,900株
                  貸付有価証券
  6277 ホソカワミクロン        3,600  5,880.00   21,168,000  1,500株（1,500株）
                  貸付有価証券
  6278 ユニオンツール        3,800  2,771.00   10,529,800  1,800株
                  貸付有価証券
  6282 オイレス工業        13,300   1,357.00   18,048,100  2,800株
                  貸付有価証券
  6284 日精エー・エス・ビー機械        3,000  3,375.00   10,125,000  500株
                  貸付有価証券
  6287 サトーホールディングス        14,700   2,301.00   33,824,700  3,500株
                  貸付有価証券
  6289 技研製作所        9,100  4,330.00   39,403,000  3,200株（1,600株）
                  貸付有価証券
  6291 日本エアーテック        3,500  1,101.00   3,853,500  1,800株（1,500株）
                  貸付有価証券
  6292 カワタ        3,000   746.00   2,238,000  800株（700株）
                  貸付有価証券
  6293 日精樹脂工業        8,600   953.00   8,195,800  5,300株（2,800株）
                  貸付有価証券
  6294 オカダアイヨン        3,200   902.00   2,886,400  1,100株（800株）
                  貸付有価証券
  6298 ワイエイシイホールディングス        4,400   463.00   2,037,200  1,100株（1,100株）
                  貸付有価証券
                  329,200株（251,600
  6301 小松製作所        471,600   2,102.00   991,303,200  株）
                  貸付有価証券
  6302 住友重機械工業        59,600   2,360.00   140,656,000  14,200株
                  貸付有価証券
  6305 日立建機        41,700   2,621.00   109,295,700  11,400株
  6306 日工        14,200   609.00   8,647,800
                  貸付有価証券
  6309 巴工業        4,400  1,872.00   8,236,800  400株
  6310 井関農機        10,400   1,167.00   12,136,800
  6315 ＴＯＷＡ        10,500   995.00   10,447,500
                  貸付有価証券
  6316 丸山製作所        2,100  1,264.00   2,654,400  200株
  6317 北川鉄工所        4,700  1,651.00   7,759,700
  6323 ローツェ        4,600  4,920.00   22,632,000
                  貸付有価証券
  6325 タカキタ        3,600   550.00   1,980,000  2,000株（1,300株）
                  貸付有価証券
                  264,000株（264,000
  6326 クボタ        552,300   1,435.00   792,550,500  株）
                  貸付有価証券
  6328 荏原実業        2,600  2,246.00   5,839,600  300株
             97/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  6331 三菱化工機        3,600  1,758.00   6,328,800
                  貸付有価証券
  6332 月島機械        19,200   1,201.00   23,059,200  15,000株（10,000株）
                  貸付有価証券
  6333 帝国電機製作所        8,600  1,313.00   11,291,800  1,600株
  6335 東京機械製作所        4,200   246.00   1,033,200
                  貸付有価証券
  6339 新東工業        24,700   730.00   18,031,000  15,900株（11,900株）
                  貸付有価証券
  6340 澁谷工業        9,100  2,923.00   26,599,300  4,800株（4,000株）
  6345 アイチ　コーポレーション        18,000   717.00   12,906,000
                  貸付有価証券
  6349 小森コーポレーション        26,400   754.00   19,905,600  6,600株
  6351 鶴見製作所        8,000  1,874.00   14,992,000
                  貸付有価証券
  6355 住友精密工業        1,500  2,206.00   3,309,000  300株
                  貸付有価証券
  6356 日本ギア工業        4,200   266.00   1,117,200  1,200株（1,200株）
  6358 酒井重工業        2,000  2,175.00   4,350,000
                  貸付有価証券
  6361 荏原製作所        43,100   2,399.00   103,396,900  9,000株
  6362 石井鐵工所        1,300  2,565.00   3,334,500
                  貸付有価証券
  6363 酉島製作所        10,500   712.00   7,476,000  2,100株
                  貸付有価証券
  6364 北越工業        10,700   1,007.00   10,774,900  2,000株
                  貸付有価証券
  6367 ダイキン工業        132,600   14,925.00   1,979,055,000  62,800株（37,100株）
                  貸付有価証券
  6368 オルガノ        3,700  6,470.00   23,939,000  1,000株
                  貸付有価証券
  6369 トーヨーカネツ        4,500  1,972.00   8,874,000  1,100株
                  貸付有価証券
  6370 栗田工業        56,300   2,944.00   165,747,200  10,300株
                  貸付有価証券
  6371 椿本チエイン        14,800   2,556.00   37,828,800  2,700株
                  貸付有価証券
  6373 大同工業        4,900   635.00   3,111,500  1,700株（1,700株）
                  貸付有価証券
  6378 木村化工機        8,700   465.00   4,045,500  5,900株（3,600株）
                  貸付有価証券
  6381 アネスト岩田        16,200   821.00   13,300,200  4,200株
                  貸付有価証券
  6383 ダイフク        53,200   8,160.00   434,112,000  34,000株（21,800株）
  6387 サムコ        2,600  1,984.00   5,158,400
                  貸付有価証券
  6390 加藤製作所        5,700  1,152.00   6,566,400  1,900株（1,900株）
                  貸付有価証券
  6393 油研工業        1,700  1,436.00   2,441,200  600株（600株）
                  貸付有価証券
  6395 タダノ        50,200   855.00   42,921,000  32,800株（23,000株）
             98/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6406 フジテック        37,800   1,560.00   58,968,000  8,300株
                  貸付有価証券
  6407 ＣＫＤ        28,500   1,762.00   50,217,000  10,800株（10,700株）
                  貸付有価証券
  6409 キトー        7,900  1,192.00   9,416,800  2,400株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6412 平和        29,000   1,855.00   53,795,000  5,100株
                  貸付有価証券
  6413 理想科学工業        9,200  1,333.00   12,263,600  5,300株（3,500株）
                  貸付有価証券
  6417 ＳＡＮＫＹＯ        23,200   2,780.00   64,496,000  4,300株
                  貸付有価証券
  6418 日本金銭機械        11,500   547.00   6,290,500  6,400株（5,300株）
                  貸付有価証券
  6419 マースグループホールディングス        6,600  1,635.00   10,791,000  1,700株
                  貸付有価証券
  6420 フクシマガリレイ        6,400  3,230.00   20,672,000  4,100株（2,800株）
  6428 オーイズミ        4,400   409.00   1,799,600
                  貸付有価証券
  6430 ダイコク電機        4,800  1,295.00   6,216,000  900株
                  貸付有価証券
  6432 竹内製作所        17,400   1,757.00   30,571,800  8,600株（5,900株）
                  貸付有価証券
  6436 アマノ        27,300   2,274.00   62,080,200  18,300株（13,100株）
                  貸付有価証券
  6440 ＪＵＫＩ        14,500   617.00   8,946,500  5,200株
                  貸付有価証券
  6444 サンデンホールディングス        13,600   356.00   4,841,600  2,000株
                  貸付有価証券
  6445 蛇の目ミシン工業        9,500   416.00   3,952,000  2,600株
                  貸付有価証券
  6454 マックス        15,900   1,579.00   25,106,100  4,300株
                  貸付有価証券
  6457 グローリー        26,700   2,463.00   65,762,100  4,500株
                  貸付有価証券
  6458 新晃工業        9,700  1,497.00   14,520,900  1,500株
                  貸付有価証券
  6459 大和冷機工業        15,000   951.00   14,265,000  900株
                  貸付有価証券
  6460 セガサミーホールディングス        103,300   1,372.00   141,727,600  45,500株（42,800株）
                  貸付有価証券
  6461 日本ピストンリング        3,800  1,141.00   4,335,800  1,000株
                  貸付有価証券
  6462 リケン        4,800  2,688.00   12,902,400  800株
  6463 ＴＰＲ        14,000   1,290.00   18,060,000
  6464 ツバキ・ナカシマ        21,200   822.00   17,426,400
                  貸付有価証券
  6465 ホシザキ        30,400   8,580.00   260,832,000  4,300株
                  貸付有価証券
  6470 大豊工業        8,500   529.00   4,496,500  4,500株（4,400株）
             99/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6471 日本精工        196,000   770.00   150,920,000  70,000株
                  貸付有価証券
                  107,700株（107,700
  6472 ＮＴＮ        241,000   209.00   50,369,000  株）
                  貸付有価証券
  6473 ジェイテクト        99,900   806.00   80,519,400  23,700株
                  貸付有価証券
  6474 不二越        9,700  3,295.00   31,961,500  6,000株（4,000株）
                  貸付有価証券
  6480 日本トムソン        30,900   369.00   11,402,100  20,400株（14,900株）
                  貸付有価証券
  6481 ＴＨＫ        60,600   2,647.00   160,408,200  10,600株
                  貸付有価証券
  6482 ユーシン精機        8,100   660.00   5,346,000  2,100株
                  貸付有価証券
  6485 前澤給装工業        3,800  2,085.00   7,923,000  1,000株
                  貸付有価証券
  6486 イーグル工業        12,900   717.00   9,249,300  4,000株（4,000株）
                  貸付有価証券
  6489 前澤工業        6,900   349.00   2,408,100  400株
                  貸付有価証券
  6490 日本ピラー工業        10,500   1,372.00   14,406,000  1,300株
                  貸付有価証券
  6498 キッツ        42,200   723.00   30,510,600  27,000株（16,600株）
                  貸付有価証券
  6586 マキタ        135,800   3,515.00   477,337,000  25,300株（25,300株）
                  貸付有価証券
  7004 日立造船        82,500   368.00   30,360,000  15,500株
                  貸付有価証券
  7011 三菱重工業        174,500   2,604.50   454,485,250  31,600株
                  貸付有価証券
  7013 ＩＨＩ        75,000   1,348.00   101,100,000  41,800株（41,800株）
  7718 スター精密        16,000   1,239.00   19,824,000
                  貸付有価証券
  3105 日清紡ホールディングス        69,400   741.00   51,425,400  10,500株
                  貸付有価証券
  4062 イビデン        63,700   2,962.00   188,679,400  41,700株（28,300株）
                  貸付有価証券
                  148,800株（65,300
  4902 コニカミノルタ        227,500   386.00   87,815,000  株）
  6448 ブラザー工業        127,100   1,921.00   244,159,100
                  貸付有価証券
  6479 ミネベアミツミ        193,300   1,841.00   355,865,300  53,600株
  6501 日立製作所        500,300   3,261.00   1,631,478,300
                  貸付有価証券
  6503 三菱電機        1,041,100   1,335.00   1,389,868,500  189,000株
                  貸付有価証券
  6504 富士電機        62,700   2,774.00   173,929,800  40,100株（23,900株）
                  貸付有価証券
  6505 東洋電機製造        3,800  1,293.00   4,913,400  200株
            100/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6506 安川電機        112,100   3,630.00   406,923,000  84,400株（48,100株）
                  貸付有価証券
  6507 シンフォニアテクノロジー        13,500   1,071.00   14,458,500  2,400株
  6508 明電舎        19,100   1,739.00   33,214,900
                  貸付有価証券
  6513 オリジン        2,800  1,468.00   4,110,400  1,200株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6516 山洋電気        5,000  4,920.00   24,600,000  1,800株（1,800株）
                  貸付有価証券
  6517 デンヨー        8,900  1,947.00   17,328,300  6,200株（4,100株）
                  貸付有価証券
  6588 東芝テック        13,000   3,635.00   47,255,000  3,800株
  6590 芝浦メカトロニクス        1,800  2,646.00   4,762,800
                  貸付有価証券
  6592 マブチモーター        28,800   3,140.00   90,432,000  7,100株
                  貸付有価証券
                  164,000株（111,200
  6594 日本電産        250,600   6,399.00   1,603,589,400  株）
  6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス        6,200   306.00   1,897,200
                  貸付有価証券
  6616 トレックス・セミコンダクター        6,000  1,035.00   6,210,000  900株
  6617 東光高岳        5,800   969.00   5,620,200
                  貸付有価証券
  6619 ダブル・スコープ        16,500   388.00   6,402,000  2,400株（2,400株）
  6620 宮越ホールディングス        3,900   668.00   2,605,200
                  貸付有価証券
  6622 ダイヘン        11,400   3,550.00   40,470,000  6,200株（6,200株）
                  貸付有価証券
  6630 ヤーマン        17,000   716.00   12,172,000  8,600株（6,600株）
  6632 ＪＶＣケンウッド        84,800   168.00   14,246,400
                  貸付有価証券
  6638 ミマキエンジニアリング        9,300   394.00   3,664,200  5,400株（4,100株）
                  貸付有価証券
  6640 第一精工        4,200  2,401.00   10,084,200  2,900株（1,900株）
                  貸付有価証券
  6641 日新電機        24,400   1,057.00   25,790,800  8,800株（8,800株）
                  貸付有価証券
  6644 大崎電気工業        20,700   496.00   10,267,200  5,000株
                  貸付有価証券
  6645 オムロン        93,300   6,940.00   647,502,000  16,800株
                  貸付有価証券
  6651 日東工業        15,300   1,859.00   28,442,700  3,800株
                  貸付有価証券
  6652 ＩＤＥＣ        15,000   1,701.00   25,515,000  7,900株（5,200株）
                  貸付有価証券
  6653 正興電機製作所        2,400   942.00   2,260,800  1,100株（800株）
  6654 不二電機工業        1,700  1,249.00   2,123,300
                  貸付有価証券
  6674 ジーエス・ユアサ　コーポレーション        34,800   1,708.00   59,438,400  11,400株
            101/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6675 サクサホールディングス        2,400  1,762.00   4,228,800  1,200株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6676 メルコホールディングス        3,600  2,518.00   9,064,800  900株
                  貸付有価証券
  6678 テクノメディカ        2,300  1,818.00   4,181,400  300株
                  貸付有価証券
   ダイヤモンドエレクトリックホール
  6699 ディング        2,200   488.00   1,073,600  500株（500株）
                  貸付有価証券
  6701 日本電気        126,300   4,965.00   627,079,500  54,300株（29,900株）
                  貸付有価証券
  6702 富士通        100,400   10,380.00   1,042,152,000  18,200株
                  貸付有価証券
  6703 沖電気工業        42,300   1,065.00   45,049,500  12,200株
                  貸付有価証券
  6704 岩崎通信機        4,600   845.00   3,887,000  1,600株
                  貸付有価証券
  6706 電気興業        5,000  2,544.00   12,720,000  1,300株
                  貸付有価証券
  6707 サンケン電気        11,400   2,558.00   29,161,200  3,200株
                  貸付有価証券
  6715 ナカヨ        2,000  1,334.00   2,668,000  500株
                  貸付有価証券
  6718 アイホン        5,900  1,624.00   9,581,600  700株
  6723 ルネサスエレクトロニクス        497,800   572.00   284,741,600
                  貸付有価証券
  6724 セイコーエプソン        129,200   1,161.00   150,001,200  94,700株（51,500株）
  6727 ワコム        70,000   469.00   32,830,000
                  貸付有価証券
  6728 アルバック        19,100   3,075.00   58,732,500  12,000株（7,800株）
  6730 アクセル        4,300   741.00   3,186,300
                  貸付有価証券
  6737 ＥＩＺＯ        8,100  3,720.00   30,132,000  2,100株
                  貸付有価証券
                  116,800株（80,600
  6740 ジャパンディスプレイ        300,900   45.00   13,540,500  株）
                  貸付有価証券
  6741 日本信号        26,500   1,089.00   28,858,500  18,800株（15,400株）
                  貸付有価証券
  6742 京三製作所        24,400   508.00   12,395,200  13,000株（8,000株）
                  貸付有価証券
  6744 能美防災        13,800   1,924.00   26,551,200  2,400株
                  貸付有価証券
  6745 ホーチキ        7,500  1,312.00   9,840,000  3,700株（2,400株）
                  貸付有価証券
  6748 星和電機        5,100   610.00   3,111,000  1,400株（1,400株）
                  貸付有価証券
  6750 エレコム        11,500   4,630.00   53,245,000  1,600株
                  貸付有価証券
                  315,800株（315,800
  6752 パナソニック        1,189,500   881.60  1,048,663,200  株）
            102/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6753 シャープ        120,500   1,130.00   136,165,000  22,100株（22,100株）
                  貸付有価証券
  6754 アンリツ        67,000   2,121.00   142,107,000  30,500株（28,300株）
                  貸付有価証券
  6755 富士通ゼネラル        28,300   2,078.00   58,807,400  14,000株（14,000株）
                  貸付有価証券
  6758 ソニー        652,200   6,747.00   4,400,393,400  72,100株
                  貸付有価証券
  6762 ＴＤＫ        50,300   9,370.00   471,311,000  8,600株
  6763 帝国通信工業        4,600  1,195.00   5,497,000
                  貸付有価証券
  6768 タムラ製作所        34,800   434.00   15,103,200  9,300株
                  貸付有価証券
  6770 アルプスアルパイン        92,100   1,184.00   109,046,400  28,600株
  6771 池上通信機        3,300   858.00   2,831,400
                  貸付有価証券
  6779 日本電波工業        9,400   412.00   3,872,800  1,400株
                  貸付有価証券
  6785 鈴木        5,100   776.00   3,957,600  2,000株（1,400株）
                  貸付有価証券
  6788 日本トリム        1,400  3,090.00   4,326,000  200株
                  貸付有価証券
  6789 ローランド　ディー．ジー．        5,700  1,191.00   6,788,700  1,000株
  6794 フォスター電機        10,900   1,169.00   12,742,100
                  貸付有価証券
  6798 ＳＭＫ        2,700  2,406.00   6,496,200  800株
  6800 ヨコオ        6,700  2,819.00   18,887,300
  6803 ティアック        7,500   149.00   1,117,500
  6804 ホシデン        28,500   910.00   25,935,000
                  貸付有価証券
  6806 ヒロセ電機        16,100  12,310.00   198,191,000  10,600株（7,100株）
  6807 日本航空電子工業        23,900   1,393.00   33,292,700
                  貸付有価証券
  6809 ＴＯＡ        11,200   709.00   7,940,800  1,400株
                  貸付有価証券
  6810 マクセルホールディングス        22,400   1,031.00   23,094,400  11,500株（7,800株）
                  貸付有価証券
  6814 古野電気        13,400   813.00   10,894,200  2,800株
                  貸付有価証券
  6815 ユニデンホールディングス        2,900  1,931.00   5,599,900  1,200株（1,000株）
                  貸付有価証券
  6817 スミダコーポレーション        8,000   683.00   5,464,000  200株
                  貸付有価証券
  6820 アイコム        5,800  2,767.00   16,048,600  1,400株
                  貸付有価証券
  6823 リオン        4,400  2,321.00   10,212,400  700株
                  貸付有価証券
  6826 本多通信工業        8,900   414.00   3,684,600  1,600株
                  貸付有価証券
  6839 船井電機        10,500   467.00   4,903,500  2,400株
            103/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6841 横河電機        95,500   1,453.00   138,761,500  26,000株
                  貸付有価証券
  6844 新電元工業        3,700  2,526.00   9,346,200  1,100株
                  貸付有価証券
  6845 アズビル        65,700   2,771.00   182,054,700  16,200株
                  貸付有価証券
  6848 東亜ディーケーケー        5,100   902.00   4,600,200  2,800株（2,400株）
                  貸付有価証券
  6849 日本光電工業        43,000   3,330.00   143,190,000  9,000株（1,100株）
                  貸付有価証券
  6850 チノー        3,600  1,307.00   4,705,200  2,300株（1,600株）
                  貸付有価証券
  6853 共和電業        10,900   383.00   4,174,700  1,200株
                  貸付有価証券
  6855 日本電子材料        4,100  1,020.00   4,182,000  300株
  6856 堀場製作所        20,600   5,890.00   121,334,000
                  貸付有価証券
  6857 アドバンテスト        77,400   5,260.00   407,124,000  12,200株
                  貸付有価証券
  6858 小野測器        4,300   510.00   2,193,000  1,500株
                  貸付有価証券
  6859 エスペック        9,200  1,730.00   15,916,000  4,100株（3,300株）
                  貸付有価証券
  6861 キーエンス        94,300  40,720.00   3,839,896,000  18,000株
                  貸付有価証券
  6866 日置電機        5,400  3,290.00   17,766,000  3,400株（2,600株）
  6869 シスメックス        74,400   8,179.00   608,517,600
  6871 日本マイクロニクス        18,100   910.00   16,471,000
                  貸付有価証券
  6875 メガチップス        9,700  1,892.00   18,352,400  1,200株
                  貸付有価証券
  6877 ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ        6,100  3,005.00   18,330,500  4,200株（2,100株）
                  貸付有価証券
  6901 澤藤電機        1,300  1,496.00   1,944,800  900株（800株）
                  貸付有価証券
  6904 原田工業        4,900   847.00   4,150,300  1,600株（1,000株）
                  貸付有価証券
  6905 コーセル        13,900   879.00   12,218,100  500株
                  貸付有価証券
  6908 イリソ電子工業        8,700  3,270.00   28,449,000  3,600株（2,200株）
                  貸付有価証券
  6914 オプテックスグループ        17,100   1,273.00   21,768,300  11,600株（7,600株）
                  貸付有価証券
  6915 千代田インテグレ        4,800  1,703.00   8,174,400  800株
                  貸付有価証券
  6916 アイ・オー・データ機器        3,400   934.00   3,175,600  100株
                  貸付有価証券
  6920 レーザーテック        45,700   8,210.00   375,197,000  7,200株
                  貸付有価証券
  6923 スタンレー電気        73,200   2,536.00   185,635,200  24,200株（17,100株）
            104/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  6924 岩崎電気        4,000  1,743.00   6,972,000
                  貸付有価証券
  6925 ウシオ電機        57,500   1,255.00   72,162,500  31,700株（31,700株）
                  貸付有価証券
  6926 岡谷電機産業        8,100   325.00   2,632,500  2,100株（2,100株）
                  貸付有価証券
  6927 ヘリオス　テクノ　ホールディング        9,600   347.00   3,331,200  3,400株（3,400株）
  6928 エノモト        3,100  1,034.00   3,205,400
                  貸付有価証券
  6929 日本セラミック        10,600   2,061.00   21,846,600  2,000株
                  貸付有価証券
  6932 遠藤照明        5,300   565.00   2,994,500  1,200株
                  貸付有価証券
  6937 古河電池        7,400   617.00   4,565,800  1,000株
                  貸付有価証券
  6938 双信電機        5,000   407.00   2,035,000  2,200株（2,200株）
                  貸付有価証券
  6941 山一電機        7,500  1,498.00   11,235,000  1,400株
                  貸付有価証券
  6947 図研        6,800  2,456.00   16,700,800  1,400株
                  貸付有価証券
  6951 日本電子        20,500   3,170.00   64,985,000  8,800株（7,500株）
                  貸付有価証券
  6952 カシオ計算機        92,100   1,661.00   152,978,100  59,000株（20,000株）
                  貸付有価証券
  6954 ファナック        98,900  18,195.00   1,799,485,500  19,600株
                  貸付有価証券
  6958 日本シイエムケイ        24,500   398.00   9,751,000  16,200株（11,700株）
                  貸付有価証券
  6961 エンプラス        5,300  2,171.00   11,506,300  1,600株
                  貸付有価証券
  6962 大真空        3,800  2,022.00   7,683,600  500株
  6963 ローム        46,200   7,250.00   334,950,000
                  貸付有価証券
  6965 浜松ホトニクス        74,700   4,790.00   357,813,000  52,000株（38,000株）
                  貸付有価証券
  6966 三井ハイテック        11,500   1,327.00   15,260,500  2,300株
  6967 新光電気工業        35,000   1,350.00   47,250,000
                  貸付有価証券
  6971 京セラ        146,500   5,744.00   841,496,000  28,100株
                  貸付有価証券
  6976 太陽誘電        46,300   2,972.00   137,603,600  28,500株（19,300株）
                  貸付有価証券
  6981 村田製作所        305,800   6,064.00   1,854,371,200  56,900株
                  貸付有価証券
  6986 双葉電子工業        16,500   974.00   16,071,000  800株
                  貸付有価証券
  6989 北陸電気工業        4,200   940.00   3,948,000  2,000株（1,700株）
  6996 ニチコン        35,300   752.00   26,545,600
                  貸付有価証券
  6997 日本ケミコン        7,900  1,235.00   9,756,500  3,300株（3,300株）
            105/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6999 ＫＯＡ        15,700   915.00   14,365,500  3,300株
                  貸付有価証券
  7244 市光工業        15,600   500.00   7,800,000  10,200株（8,000株）
                  貸付有価証券
  7276 小糸製作所        62,400   4,365.00   272,376,000  16,000株
                  貸付有価証券
  7280 ミツバ        19,200   435.00   8,352,000  11,700株（6,700株）
                  貸付有価証券
  7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス        18,100   5,180.00   93,758,000  12,900株（8,000株）
  7739 キヤノン電子        10,900   1,602.00   17,461,800
                  貸付有価証券
                  400,700株（283,600
  7751 キヤノン        560,500   2,206.50   1,236,743,250  株）
                  貸付有価証券
                  210,900株（153,900
  7752 リコー        264,900   759.00   201,059,100  株）
                  貸付有価証券
  7965 象印マホービン        30,500   1,589.00   48,464,500  7,700株（6,600株）
                  貸付有価証券
  7999 ＭＵＴＯＨホールディングス        1,300  1,386.00   1,801,800  300株
                  貸付有価証券
  8035 東京エレクトロン        66,100  22,270.00   1,472,047,000  15,900株
                  貸付有価証券
  3116 トヨタ紡織        30,300   1,366.00   41,389,800  7,800株
                  貸付有価証券
  3526 芦森工業        2,200   834.00   1,834,800  700株（700株）
                  貸付有価証券
  5949 ユニプレス        20,200   1,032.00   20,846,400  12,200株（7,100株）
                  貸付有価証券
  6201 豊田自動織機        84,300   5,360.00   451,848,000  40,400株（23,200株）
                  貸付有価証券
  6455 モリタホールディングス        18,200   1,740.00   31,668,000  10,800株（9,000株）
  6584 三櫻工業        13,200   681.00   8,989,200
                  貸付有価証券
  6902 デンソー        229,200   3,881.00   889,525,200  31,900株
                  貸付有価証券
  6995 東海理化電機製作所        27,400   1,445.00   39,593,000  5,800株
                  貸付有価証券
  7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス        37,600   527.00   19,815,200  20,700株（8,500株）
                  貸付有価証券
  7012 川崎重工業        81,000   1,612.00   130,572,000  38,000株（38,000株）
                  貸付有価証券
  7014 名村造船所        33,500   169.00   5,661,500  14,600株（14,600株）
                  貸付有価証券
  7022 サノヤスホールディングス        12,700   151.00   1,917,700  2,700株
  7102 日本車輌製造        3,800  2,753.00   10,461,400
                  貸付有価証券
  7105 三菱ロジスネクスト        13,800   997.00   13,758,600  4,000株
                  貸付有価証券
  7122 近畿車輛        1,600  1,247.00   1,995,200  600株（600株）
            106/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
                  596,300株（358,200
  7201 日産自動車        1,227,900   381.00   467,829,900  株）
                  貸付有価証券
  7202 いすゞ自動車        301,700   890.70   268,724,190  54,500株
                  貸付有価証券
                  680,600株（433,100
  7203 トヨタ自動車        1,161,700   6,415.00   7,452,305,500  株）
                  貸付有価証券
  7205 日野自動車        130,000   645.00   83,850,000  21,500株
                  貸付有価証券
                  205,600株（159,300
  7211 三菱自動車工業        385,400   294.00   113,307,600  株）
                  貸付有価証券
  7212 エフテック        7,300   458.00   3,343,400  1,100株
                  貸付有価証券
  7213 レシップホールディングス        4,100   526.00   2,156,600  100株
                  貸付有価証券
  7214 ＧＭＢ        1,900   683.00   1,297,700  100株
                  貸付有価証券
  7215 ファルテック        1,800   683.00   1,229,400  300株
                  貸付有価証券
  7220 武蔵精密工業        23,200   899.00   20,856,800  8,600株（8,600株）
                  貸付有価証券
  7222 日産車体        20,300   939.00   19,061,700  13,400株（9,600株）
                  貸付有価証券
  7224 新明和工業        28,000   1,059.00   29,652,000  4,500株
                  貸付有価証券
  7226 極東開発工業        19,300   1,247.00   24,067,100  12,600株（7,500株）
  7230 日信工業        21,200   2,220.00   47,064,000
                  貸付有価証券
  7231 トピー工業        8,600  1,239.00   10,655,400  5,600株（3,600株）
                  貸付有価証券
  7236 ティラド        3,800  1,334.00   5,069,200  500株
                  貸付有価証券
  7238 曙ブレーキ工業        57,100   190.00   10,849,000  34,400株（17,400株）
                  貸付有価証券
  7239 タチエス        17,100   880.00   15,048,000  10,800株（6,700株）
                  貸付有価証券
  7240 ＮＯＫ        56,000   1,309.00   73,304,000  13,200株
                  貸付有価証券
  7241 フタバ産業        29,000   481.00   13,949,000  6,400株
                  貸付有価証券
  7242 ＫＹＢ        11,700   2,254.00   26,371,800  7,000株（4,700株）
                  貸付有価証券
  7245 大同メタル工業        20,000   555.00   11,100,000  9,200株（5,100株）
                  貸付有価証券
  7246 プレス工業        51,600   237.00   12,229,200  3,800株
                  貸付有価証券
  7247 ミクニ        13,200   261.00   3,445,200  6,000株（3,900株）
                  貸付有価証券
  7250 太平洋工業        21,800   970.00   21,146,000  5,700株
            107/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  7251 ケーヒン        23,200   2,563.00   59,461,600
                  貸付有価証券
  7256 河西工業        14,000   497.00   6,958,000  3,400株
                  貸付有価証券
  7259 アイシン精機        85,700   3,265.00   279,810,500  11,600株
                  貸付有価証券
  7261 マツダ        306,300   629.00   192,662,700  30,300株（30,300株）
                  貸付有価証券
  7266 今仙電機製作所        9,700   743.00   7,207,100  4,100株（2,200株）
  7267 本田技研工業        819,700   2,574.00   2,109,907,800
                  貸付有価証券
  7269 スズキ        206,300   3,465.00   714,829,500  39,400株
                  貸付有価証券
  7270 ＳＵＢＡＲＵ        323,200   2,179.00   704,252,800  60,000株
                  貸付有価証券
  7271 安永        5,000  1,028.00   5,140,000  2,600株（1,800株）
                  貸付有価証券
  7272 ヤマハ発動機        135,800   1,394.00   189,305,200  43,900株
  7274 ショーワ        24,600   2,267.00   55,768,200
                  貸付有価証券
  7277 ＴＢＫ        12,400   453.00   5,617,200  2,500株
                  貸付有価証券
  7278 エクセディ        14,100   1,662.00   23,434,200  3,800株
  7282 豊田合成        33,600   2,171.00   72,945,600
                  貸付有価証券
  7283 愛三工業        16,300   535.00   8,720,500  1,200株
  7284 盟和産業        1,600   940.00   1,504,000
                  貸付有価証券
  7291 日本プラスト        8,200   449.00   3,681,800  3,300株（2,800株）
                  貸付有価証券
  7294 ヨロズ        9,700  1,149.00   11,145,300  4,400株（4,400株）
  7296 エフ・シー・シー        17,000   1,675.00   28,475,000
                  貸付有価証券
  7309 シマノ        39,000  20,240.00   789,360,000  17,500株（10,200株）
                  貸付有価証券
  7313 テイ・エス　テック        24,200   2,888.00   69,889,600  8,100株（8,100株）
                  貸付有価証券
  7408 ジャムコ        5,200   601.00   3,125,200  1,700株（1,700株）
                  貸付有価証券
  4543 テルモ        294,600   3,898.00   1,148,350,800  57,600株
                  貸付有価証券
  5187 クリエートメディック        3,400   961.00   3,267,400  500株
                  貸付有価証券
  6376 日機装        31,200   840.00   26,208,000  4,500株
                  貸付有価証券
  7600 日本エム・ディ・エム        6,000  1,620.00   9,720,000  2,000株
                  貸付有価証券
  7701 島津製作所        124,400   2,806.00   349,066,400  84,800株（51,000株）
                  貸付有価証券
  7702 ＪＭＳ        8,800   841.00   7,400,800  1,300株
  7709 クボテック        2,700   328.00   885,600
            108/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7715 長野計器        7,500   975.00   7,312,500  2,300株
                  貸付有価証券
  7717 ブイ・テクノロジー        4,900  4,030.00   19,747,000  3,200株（2,800株）
                  貸付有価証券
  7721 東京計器        6,600   916.00   6,045,600  4,100株（3,400株）
  7723 愛知時計電機        1,400  4,370.00   6,118,000
                  貸付有価証券
  7725 インターアクション        5,600  2,310.00   12,936,000  1,800株
                  貸付有価証券
  7727 オーバル        9,300   230.00   2,139,000  700株
                  貸付有価証券
  7729 東京精密        18,900   3,555.00   67,189,500  10,000株（7,700株）
                  貸付有価証券
  7730 マニー        41,500   2,582.00   107,153,000  22,500株（16,200株）
                  貸付有価証券
                  110,800株（75,600
  7731 ニコン        159,000   966.00   153,594,000  株）
                  貸付有価証券
  7732 トプコン        52,400   917.00   48,050,800  16,500株（16,500株）
                  貸付有価証券
  7733 オリンパス        576,100   1,688.50   972,744,850  88,800株
                  貸付有価証券
  7734 理研計器        9,200  2,185.00   20,102,000  2,900株（1,000株）
                  貸付有価証券
  7740 タムロン        8,400  1,874.00   15,741,600  1,300株
                  貸付有価証券
  7741 ＨＯＹＡ        207,900   9,784.00   2,034,093,600  29,600株（29,600株）
                  貸付有価証券
  7743 シード        4,400   827.00   3,638,800  900株（900株）
                  貸付有価証券
  7744 ノーリツ鋼機        7,000  1,489.00   10,423,000  4,300株（4,300株）
  7745 エー・アンド・デイ        9,500   718.00   6,821,000
                  貸付有価証券
  7747 朝日インテック        117,900   3,110.00   366,669,000  44,800株（29,800株）
                  貸付有価証券
  7762 シチズン時計        121,900   359.00   43,762,100  78,800株（42,400株）
                  貸付有価証券
  7769 リズム時計工業        3,300   591.00   1,950,300  1,900株（1,900株）
                  貸付有価証券
  7775 大研医器        7,200   619.00   4,456,800  300株
                  貸付有価証券
  7780 メニコン        14,700   4,810.00   70,707,000  6,600株（4,000株）
  7782 シンシア        1,100   405.00   445,500
                  貸付有価証券
  7979 松風        4,700  1,584.00   7,444,800  700株
                  貸付有価証券
  8050 セイコーホールディングス        14,700   1,684.00   24,754,800  10,200株（6,400株）
  8086 ニプロ        72,000   1,232.00   88,704,000
  7811 中本パックス        2,600  1,507.00   3,918,200
            109/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7816 スノーピーク        5,500   906.00   4,983,000  400株
                  貸付有価証券
  7817 パラマウントベッドホールディングス        11,000   4,275.00   47,025,000  3,800株（1,300株）
                  貸付有価証券
  7818 トランザクション        5,700  1,007.00   5,739,900  800株
  7819 粧美堂        3,000   358.00   1,074,000
                  貸付有価証券
  7820 ニホンフラッシュ        9,700  1,324.00   12,842,800  5,400株（4,000株）
                  貸付有価証券
  7821 前田工繊        11,500   2,124.00   24,426,000  6,500株（4,500株）
                  貸付有価証券
  7822 永大産業        13,600   294.00   3,998,400  2,600株
                  貸付有価証券
  7823 アートネイチャー        11,100   636.00   7,059,600  1,400株
                  貸付有価証券
  7832 バンダイナムコホールディングス        107,600   5,804.00   624,510,400  27,800株
                  貸付有価証券
  7833 アイフィスジャパン        2,600   693.00   1,801,800  1,300株（800株）
                  貸付有価証券
  7838 共立印刷        17,400   140.00   2,436,000  600株
                  貸付有価証券
  7839 ＳＨＯＥＩ        9,100  2,349.00   21,375,900  5,600株（3,800株）
                  貸付有価証券
  7840 フランスベッドホールディングス        14,700   897.00   13,185,900  500株
                  貸付有価証券
  7846 パイロットコーポレーション        17,000   3,555.00   60,435,000  7,400株（7,400株）
                  貸付有価証券
  7856 萩原工業        5,800  1,373.00   7,963,400  800株
                  貸付有価証券
  7862 トッパン・フォームズ        22,300   1,022.00   22,790,600  5,300株
                  貸付有価証券
  7864 フジシールインターナショナル        23,300   2,054.00   47,858,200  3,600株
  7867 タカラトミー        46,700   919.00   42,917,300
                  貸付有価証券
  7868 廣済堂        7,300   815.00   5,949,500  3,900株（2,500株）
  7872 エステールホールディングス        2,800   593.00   1,660,400
                  貸付有価証券
  7873 アーク        39,700   102.00   4,049,400  7,200株
                  貸付有価証券
  7885 タカノ        4,100   691.00   2,833,100  1,000株
                  貸付有価証券
  7893 プロネクサス        8,900  1,025.00   9,122,500  4,300株（3,700株）
                  貸付有価証券
  7897 ホクシン        6,400   124.00   793,600 100株
                  貸付有価証券
  7898 ウッドワン        3,500  1,158.00   4,053,000  800株
                  貸付有価証券
  7905 大建工業        7,000  1,623.00   11,361,000  1,800株
                  貸付有価証券
  7911 凸版印刷        146,900   1,600.00   235,040,000  49,600株
            110/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7912 大日本印刷        136,200   2,203.00   300,048,600  28,500株
                  貸付有価証券
  7914 共同印刷        3,200  2,731.00   8,739,200  200株
                  貸付有価証券
  7915 ＮＩＳＳＨＡ        21,400   992.00   21,228,800  7,400株（7,400株）
  7916 光村印刷         900  1,524.00   1,371,600
                  貸付有価証券
  7921 ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ        5,000  1,870.00   9,350,000  700株
                  貸付有価証券
  7936 アシックス        85,900   1,076.00   92,428,400  45,200株（45,200株）
                  貸付有価証券
  7937 ツツミ        3,200  1,712.00   5,478,400  900株
                  貸付有価証券
  7949 小松ウオール工業        3,200  1,886.00   6,035,200  300株
                  貸付有価証券
  7951 ヤマハ        61,900   4,940.00   305,786,000  24,700株（19,500株）
  7952 河合楽器製作所        3,200  2,715.00   8,688,000
                  貸付有価証券
  7955 クリナップ        9,700   523.00   5,073,100  700株
                  貸付有価証券
  7956 ピジョン        62,900   4,190.00   263,551,000  21,000株（21,000株）
                  貸付有価証券
  7959 オリバー        2,200  2,690.00   5,918,000  600株（600株）
  7961 兼松サステック         700  1,436.00   1,005,200
                  貸付有価証券
  7962 キングジム        8,700   901.00   7,838,700  1,500株
                  貸付有価証券
  7966 リンテック        24,800   2,442.00   60,561,600  15,100株（9,100株）
                  貸付有価証券
  7972 イトーキ        22,100   332.00   7,337,200  8,700株（4,400株）
                  貸付有価証券
  7974 任天堂        63,800  44,210.00   2,820,598,000  10,800株
                  貸付有価証券
  7976 三菱鉛筆        17,100   1,398.00   23,905,800  11,400株（7,800株）
                  貸付有価証券
  7981 タカラスタンダード        21,500   1,546.00   33,239,000  5,000株
                  貸付有価証券
  7984 コクヨ        49,900   1,322.00   65,967,800  21,500株（21,500株）
                  貸付有価証券
  7987 ナカバヤシ        10,200   569.00   5,803,800  1,900株
                  貸付有価証券
  7990 グローブライド        4,700  2,143.00   10,072,100  800株
                  貸付有価証券
  7994 オカムラ        36,300   835.00   30,310,500  6,700株
                  貸付有価証券
  8022 美津濃        9,500  1,882.00   17,879,000  2,400株
  9501 東京電力ホールディングス        831,100   353.00   293,378,300
  9502 中部電力        318,500   1,444.50   460,073,250
  9503 関西電力        394,500   1,024.50   404,165,250
            111/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9504 中国電力        150,200   1,490.00   223,798,000  27,400株
                  貸付有価証券
  9505 北陸電力        95,200   697.00   66,354,400  62,700株（51,200株）
                  貸付有価証券
  9506 東北電力        260,100   1,058.00   275,185,800  47,100株
  9507 四国電力        93,700   805.00   75,428,500
  9508 九州電力        214,600   867.00   186,058,200
  9509 北海道電力        97,400   425.00   41,395,000
                  貸付有価証券
  9511 沖縄電力        19,300   2,096.00   40,452,800  600株（600株）
                  貸付有価証券
  9513 電源開発        82,800   1,933.00   160,052,400  9,800株
                  貸付有価証券
  9514 エフオン        5,600   586.00   3,281,600  2,500株（1,600株）
                  貸付有価証券
  9517 イーレックス        14,800   1,363.00   20,172,400  4,000株（2,200株）
                  貸付有価証券
  9519 レノバ        17,400   923.00   16,060,200  3,200株
                  貸付有価証券
  9531 東京瓦斯        200,200   2,460.00   492,492,000  62,200株（62,000株）
                  貸付有価証券
  9532 大阪瓦斯        202,000   2,080.00   420,160,000  36,600株
                  貸付有価証券
  9533 東邦瓦斯        51,200   5,460.00   279,552,000  35,600株（26,600株）
                  貸付有価証券
  9534 北海道瓦斯        5,600  1,611.00   9,021,600  1,000株
                  貸付有価証券
  9535 広島ガス        21,400   352.00   7,532,800  3,600株
                  貸付有価証券
  9536 西部瓦斯        11,700   2,590.00   30,303,000  7,500株（4,800株）
                  貸付有価証券
  9543 静岡ガス        29,600   974.00   28,830,400  19,200株（12,800株）
                  貸付有価証券
  9551 メタウォーター        5,000  4,675.00   23,375,000  1,100株
  2384 ＳＢＳホールディングス        9,000  1,932.00   17,388,000
                  貸付有価証券
  9001 東武鉄道        108,500   3,785.00   410,672,500  27,700株（6,300株）
                  貸付有価証券
  9003 相鉄ホールディングス        33,300   2,958.00   98,501,400  19,500株（13,200株）
                  貸付有価証券
  9005 東急        262,600   1,644.00   431,714,400  55,500株
                  貸付有価証券
                  102,500株（78,500
  9006 京浜急行電鉄        133,700   1,766.00   236,114,200  株）
                  貸付有価証券
  9007 小田急電鉄        154,800   2,551.00   394,894,800  94,600株（64,600株）
                  貸付有価証券
  9008 京王電鉄        54,000   6,240.00   336,960,000  39,800株（29,200株）
                  貸付有価証券
  9009 京成電鉄        72,400   3,405.00   246,522,000  21,800株
            112/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9010 富士急行        14,200   3,205.00   45,511,000  8,700株（4,200株）
                  貸付有価証券
  9014 新京成電鉄        2,700  2,105.00   5,683,500  500株
                  貸付有価証券
  9020 東日本旅客鉄道        183,200   8,090.00   1,482,088,000  34,800株
                  貸付有価証券
  9021 西日本旅客鉄道        92,800   6,442.00   597,817,600  16,200株
                  貸付有価証券
  9022 東海旅客鉄道        86,600  17,815.00   1,542,779,000  38,400株（22,700株）
  9024 西武ホールディングス        139,700   1,383.00   193,205,100
                  貸付有価証券
  9025 鴻池運輸        16,600   1,173.00   19,471,800  8,400株（6,400株）
                  貸付有価証券
  9031 西日本鉄道        28,900   2,750.00   79,475,000  17,000株（9,400株）
  9037 ハマキョウレックス        8,000  3,085.00   24,680,000
                  貸付有価証券
  9039 サカイ引越センター        5,500  5,840.00   32,120,000  3,000株（2,000株）
                  貸付有価証券
  9041 近鉄グループホールディングス        98,600   5,300.00   522,580,000  64,600株（46,000株）
                  貸付有価証券
  9042 阪急阪神ホールディングス        131,500   3,815.00   501,672,500  23,800株
                  貸付有価証券
  9044 南海電気鉄道        46,700   2,542.00   118,711,400  4,200株
                  貸付有価証券
  9045 京阪ホールディングス        43,900   5,050.00   221,695,000  28,100株（20,000株）
                  貸付有価証券
  9046 神戸電鉄        2,300  3,855.00   8,866,500  200株
                  貸付有価証券
  9048 名古屋鉄道        81,100   3,235.00   262,358,500  49,600株（31,900株）
                  貸付有価証券
  9052 山陽電気鉄道        7,000  2,249.00   15,743,000  1,600株
                  貸付有価証券
  9062 日本通運        34,100   4,960.00   169,136,000  5,000株
                  貸付有価証券
                  105,600株（70,500
  9064 ヤマトホールディングス        172,800   2,114.00   365,299,200  株）
                  貸付有価証券
  9065 山九        27,400   3,975.00   108,915,000  4,500株
                  貸付有価証券
  9067 丸運        5,600   230.00   1,288,000  1,500株（1,500株）
                  貸付有価証券
  9068 丸全昭和運輸        8,000  2,770.00   22,160,000  1,200株
                  貸付有価証券
  9069 センコーグループホールディングス        54,400   840.00   45,696,000  36,000株（24,000株）
  9070 トナミホールディングス        2,400  5,830.00   13,992,000
                  貸付有価証券
  9072 ニッコンホールディングス        35,300   2,049.00   72,329,700  13,300株（13,300株）
  9074 日本石油輸送        1,100  3,185.00   3,503,500
                  貸付有価証券
  9075 福山通運        12,600   3,350.00   42,210,000  8,300株（6,300株）
            113/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9076 セイノーホールディングス        73,800   1,349.00   99,556,200  48,300株（27,100株）
                  貸付有価証券
  9078 エスライン        3,000  1,006.00   3,018,000  700株
                  貸付有価証券
  9081 神奈川中央交通        2,400  4,030.00   9,672,000  700株
                  貸付有価証券
  9086 日立物流        18,100   2,795.00   50,589,500  5,400株
                  貸付有価証券
  9090 丸和運輸機関        10,400   2,901.00   30,170,400  3,600株（3,600株）
                  貸付有価証券
  9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス        10,000   1,400.00   14,000,000  3,900株（2,600株）
  9142 九州旅客鉄道        86,400   2,962.00   255,916,800
                  貸付有価証券
  9143 ＳＧホールディングス        103,500   3,305.00   342,067,500  29,000株
                  貸付有価証券
  9101 日本郵船        82,500   1,472.00   121,440,000  16,600株
                  貸付有価証券
  9104 商船三井        62,400   1,824.00   113,817,600  16,600株
                  貸付有価証券
  9107 川崎汽船        30,400   1,107.00   33,652,800  15,100株（15,100株）
                  貸付有価証券
  9110 ＮＳユナイテッド海運        5,400  1,339.00   7,230,600  1,700株（1,700株）
                  貸付有価証券
  9115 明治海運        10,500   323.00   3,391,500  5,500株（2,900株）
                  貸付有価証券
  9119 飯野海運        46,700   325.00   15,177,500  21,900株（21,900株）
                  貸付有価証券
  9130 共栄タンカー        1,700   927.00   1,575,900  200株（200株）
                  貸付有価証券
  9308 乾汽船        5,700  1,255.00   7,153,500  4,500株（2,700株）
  9201 日本航空        174,400   1,870.50   326,215,200
                  貸付有価証券
                  126,500株（48,000
  9202 ＡＮＡホールディングス        180,200   2,351.00   423,650,200  株）
                  貸付有価証券
  9232 パスコ        1,900  1,496.00   2,842,400  200株
                  貸付有価証券
  9058 トランコム        2,800  6,670.00   18,676,000  300株
                  貸付有価証券
  9066 日新        8,500  1,601.00   13,608,500  1,000株
                  貸付有価証券
  9301 三菱倉庫        31,300   2,501.00   78,281,300  20,800株（12,800株）
                  貸付有価証券
  9302 三井倉庫ホールディングス        11,300   1,394.00   15,752,200  1,200株
                  貸付有価証券
  9303 住友倉庫        35,500   1,291.00   45,830,500  24,000株（18,000株）
                  貸付有価証券
  9304 澁澤倉庫        5,400  2,208.00   11,923,200  600株
                  貸付有価証券
  9306 東陽倉庫        17,800   326.00   5,802,800  5,100株（100株）
            114/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9310 日本トランスシティ        21,700   505.00   10,958,500  5,700株（5,700株）
                  貸付有価証券
  9312 ケイヒン        1,900  1,300.00   2,470,000  300株
                  貸付有価証券
  9319 中央倉庫        6,000  1,011.00   6,066,000  600株
                  貸付有価証券
  9322 川西倉庫        1,800  1,015.00   1,827,000  200株
  9324 安田倉庫        8,100   855.00   6,925,500
                  貸付有価証券
  9325 ファイズホールディングス        2,100  1,104.00   2,318,400  300株
                  貸付有価証券
  9351 東洋埠頭        3,000  1,322.00   3,966,000  600株
                  貸付有価証券
  9358 宇徳        8,400   450.00   3,780,000  1,400株
                  貸付有価証券
  9364 上組        55,000   1,950.00   107,250,000  10,700株
                  貸付有価証券
  9366 サンリツ        2,300   608.00   1,398,400  300株
  9368 キムラユニティー        2,600  1,012.00   2,631,200
                  貸付有価証券
  9369 キユーソー流通システム        2,500  1,738.00   4,345,000  100株
                  貸付有価証券
  9375 近鉄エクスプレス        20,900   1,628.00   34,025,200  4,800株
                  貸付有価証券
  9380 東海運        5,600   261.00   1,461,600  200株
                  貸付有価証券
  9381 エーアイテイー        7,000   748.00   5,236,000  3,500株（2,300株）
                  貸付有価証券
  9384 内外トランスライン        3,500  1,002.00   3,507,000  400株
                  貸付有価証券
  9386 日本コンセプト        3,100  1,405.00   4,355,500  600株
  1973 ＮＥＣネッツエスアイ        9,700  5,420.00   52,574,000
                  貸付有価証券
  2307 クロスキャット        2,700  1,022.00   2,759,400  1,200株（900株）
                  貸付有価証券
  2317 システナ        36,400   1,536.00   55,910,400  19,100株（10,400株）
                  貸付有価証券
  2326 デジタルアーツ        5,000  7,960.00   39,800,000  900株
  2327 日鉄ソリューションズ        15,300   2,777.00   42,488,100
                  貸付有価証券
  2335 キューブシステム        5,400   783.00   4,228,200  2,800株（2,200株）
                  貸付有価証券
  2352 エイジア        1,900  1,293.00   2,456,700  1,300株（700株）
                  貸付有価証券
  2359 コア        4,300  1,190.00   5,117,000  2,300株（2,000株）
                  貸付有価証券
  3031 ラクーンホールディングス        4,500   755.00   3,397,500  600株
                  貸付有価証券
  3040 ソリトンシステムズ        4,500  1,354.00   6,093,000  1,000株（1,000株）
            115/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3371 ソフトクリエイトホールディングス        4,500  1,873.00   8,428,500  1,200株
  3626 ＴＩＳ        102,200   2,269.00   231,891,800
                  貸付有価証券
  3627 ネオス        4,100   669.00   2,742,900  700株
                  貸付有価証券
  3630 電算システム        3,900  3,290.00   12,831,000  2,200株（1,600株）
                  貸付有価証券
  3632 グリー        62,600   444.00   27,794,400  25,600株
  3635 コーエーテクモホールディングス        20,900   3,105.00   64,894,500
                  貸付有価証券
  3636 三菱総合研究所        4,400  4,010.00   17,644,000  900株
                  貸付有価証券
  3639 ボルテージ        2,400   453.00   1,087,200  1,300株（800株）
  3640 電算        1,100  2,066.00   2,272,600
                  貸付有価証券
  3648 ＡＧＳ        5,800   770.00   4,466,000  1,000株
                  貸付有価証券
  3649 ファインデックス        8,600  1,057.00   9,090,200  3,600株（2,400株）
                  貸付有価証券
  3655 ブレインパッド        2,600  4,990.00   12,974,000  700株（500株）
                  貸付有価証券
  3656 ＫＬａｂ        19,800   746.00   14,770,800  2,200株
                  貸付有価証券
   ポールトゥウィン・ピットクルーホー
  3657 ルディ        12,300   957.00   11,771,100  9,400株（7,400株）
                  貸付有価証券
  3658 イーブックイニシアティブジャパン        1,500  2,242.00   3,363,000  100株
                  貸付有価証券
  3659 ネクソン        284,900   2,146.00   611,395,400  31,800株
  3660 アイスタイル        28,600   285.00   8,151,000
                  貸付有価証券
  3661 エムアップホールディングス        2,900  2,405.00   6,974,500  1,600株（1,100株）
                  貸付有価証券
  3662 エイチーム        7,000   749.00   5,243,000  2,900株（1,900株）
  3665 エニグモ        9,600   927.00   8,899,200
                  貸付有価証券
  3666 テクノスジャパン        7,900   526.00   4,155,400  1,600株（1,600株）
  3667 ｅｎｉｓｈ        4,700   423.00   1,988,100
                  貸付有価証券
  3668 コロプラ        33,500   1,026.00   34,371,000  9,900株（4,400株）
  3672 オルトプラス        6,200   427.00   2,647,400
                  貸付有価証券
  3673 ブロードリーフ        50,600   567.00   28,690,200  32,800株（24,000株）
                  貸付有価証券
  3675 クロス・マーケティンググループ        4,500   319.00   1,435,500  1,000株（1,000株）
                  貸付有価証券
  3676 デジタルハーツホールディングス        5,400   838.00   4,525,200  3,000株（1,700株）
                  貸付有価証券
  3677 システム情報        7,700  1,033.00   7,954,100  2,700株（1,800株）
                  貸付有価証券
  3678 メディアドゥホールディングス        3,200  4,265.00   13,648,000  800株
            116/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3679 じげん        25,300   356.00   9,006,800  2,500株
                  貸付有価証券
  3681 ブイキューブ        6,300  1,038.00   6,539,400  2,500株（2,500株）
  3682 エンカレッジ・テクノロジ        2,200   930.00   2,046,000
                  貸付有価証券
  3683 サイバーリンクス        1,600  1,571.00   2,513,600  200株
  3686 ディー・エル・イー        8,200   124.00   1,016,800
                  貸付有価証券
  3687 フィックスターズ        10,900   1,355.00   14,769,500  1,500株
                  貸付有価証券
  3688 ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ        4,900   992.00   4,860,800  700株
                  貸付有価証券
  3694 オプティム        5,300  2,872.00   15,221,600  3,400株（3,200株）
                  貸付有価証券
  3696 セレス        3,300  1,237.00   4,082,100  300株
  3697 ＳＨＩＦＴ        4,100  9,160.00   37,556,000
                  貸付有価証券
  3738 ティーガイア        9,100  2,201.00   20,029,100  3,100株
                  貸付有価証券
  3741 セック        1,500  3,555.00   5,332,500  100株
                  貸付有価証券
  3751 日本アジアグループ        10,800   247.00   2,667,600  3,800株（3,300株）
                  貸付有価証券
  3762 テクマトリックス        7,200  3,230.00   23,256,000  600株
                  貸付有価証券
  3763 プロシップ        3,000  1,307.00   3,921,000  600株
   ガンホー・オンライン・エンターテイ
  3765 メント        24,600   1,690.00   41,574,000
                  貸付有価証券
  3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ        21,600  11,910.00   257,256,000  10,000株（6,200株）
                  貸付有価証券
  3770 ザッパラス        4,400   356.00   1,566,400  1,600株（1,400株）
                  貸付有価証券
  3771 システムリサーチ        2,700  1,886.00   5,092,200  800株
                  貸付有価証券
  3774 インターネットイニシアティブ        15,100   3,855.00   58,210,500  3,500株
                  貸付有価証券
  3778 さくらインターネット        10,900   593.00   6,463,700  3,900株（3,900株）
                  貸付有価証券
  3784 ヴィンクス        2,900  1,114.00   3,230,600  200株
  3788 ＧＭＯクラウド        1,900  4,555.00   8,654,500
                  貸付有価証券
  3817 ＳＲＡホールディングス        5,400  2,226.00   12,020,400  800株
                  貸付有価証券
  3826 システムインテグレータ        3,200   853.00   2,729,600  400株
                  貸付有価証券
  3834 朝日ネット        7,200  1,023.00   7,365,600  300株
                  貸付有価証券
  3835 ｅＢＡＳＥ        12,200   1,187.00   14,481,400  3,200株
            117/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3836 アバント        9,700  1,068.00   10,359,600  1,600株
                  貸付有価証券
  3837 アドソル日進        3,600  2,645.00   9,522,000  400株
                  貸付有価証券
  3843 フリービット        5,300   837.00   4,436,100  1,300株
                  貸付有価証券
  3844 コムチュア        11,500   2,629.00   30,233,500  6,200株（4,400株）
                  貸付有価証券
  3852 サイバーコム        1,800  1,916.00   3,448,800  300株
                  貸付有価証券
  3853 アステリア        6,200   479.00   2,969,800  2,400株（1,700株）
  3854 アイル        5,700  1,746.00   9,952,200
                  貸付有価証券
  3901 マークラインズ        5,100  1,907.00   9,725,700  1,800株（1,200株）
                  貸付有価証券
  3902 メディカル・データ・ビジョン        7,800  1,082.00   8,439,600  1,400株
                  貸付有価証券
  3903 ｇｕｍｉ        13,100   829.00   10,859,900  4,500株
                  貸付有価証券
  3909 ショーケース        2,400   529.00   1,269,600  800株（600株）
                  貸付有価証券
  3912 モバイルファクトリー        2,300  1,171.00   2,693,300  600株（600株）
                  貸付有価証券
  3915 テラスカイ        3,700  2,727.00   10,089,900  400株（400株）
                  貸付有価証券
   デジタル・インフォメーション・テク
  3916 ノロジ        4,000  1,550.00   6,200,000  1,400株
                  貸付有価証券
  3918 ＰＣＩホールディングス        3,900   833.00   3,248,700  600株
                  貸付有価証券
  3919 パイプドＨＤ        1,300  1,524.00   1,981,200  200株
                  貸付有価証券
  3920 アイビーシー        1,700  1,177.00   2,000,900  300株（300株）
                  貸付有価証券
  3921 ネオジャパン        1,900  1,275.00   2,422,500  600株（600株）
                  貸付有価証券
  3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ         900  2,459.00   2,213,100  100株
  3924 ランドコンピュータ        1,500  1,073.00   1,609,500
                  貸付有価証券
  3925 ダブルスタンダード        1,300  4,885.00   6,350,500  200株（200株）
                  貸付有価証券
  3926 オープンドア        5,100  1,117.00   5,696,700  600株
  3928 マイネット        3,300  1,136.00   3,748,800
                  貸付有価証券
  3932 アカツキ        3,600  4,370.00   15,732,000  1,000株（600株）
  3934 ベネフィットジャパン         800  1,569.00   1,255,200
                  貸付有価証券
  3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス        2,300  1,440.00   3,312,000  600株（600株）
  3938 ＬＩＮＥ        23,400   5,340.00   124,956,000
                  貸付有価証券
  3939 カナミックネットワーク        9,300   875.00   8,137,500  2,700株（1,500株）
            118/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3940 ノムラシステムコーポレーション        2,200   523.00   1,150,600  400株（400株）
                  貸付有価証券
  3962 チェンジ        3,600  4,850.00   17,460,000  200株
                  貸付有価証券
  3963 シンクロ・フード        4,300   329.00   1,414,700  1,000株
                  貸付有価証券
  3964 オークネット        6,300  1,038.00   6,539,400  1,200株（900株）
  3968 セグエグループ        2,200   833.00   1,832,600
                  貸付有価証券
  3969 エイトレッド        1,700  1,884.00   3,202,800  200株
                  貸付有価証券
  3975 ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ        10,300   453.00   4,665,900  1,900株
                  貸付有価証券
  3978 マクロミル        20,800   697.00   14,497,600  2,600株
                  貸付有価証券
  3981 ビーグリー        2,000  1,396.00   2,792,000  700株
  3983 オロ        2,700  3,060.00   8,262,000
  3984 ユーザーローカル        1,000  3,285.00   3,285,000
                  貸付有価証券
  3985 テモナ        2,200   794.00   1,746,800  400株（400株）
  3992 ニーズウェル        1,900   660.00   1,254,000
  3996 サインポスト        2,100  1,497.00   3,143,700
                  貸付有価証券
  4284 ソルクシーズ        4,300   664.00   2,855,200  1,000株（1,000株）
                  貸付有価証券
  4295 フェイス        3,600   618.00   2,224,800  2,100株（1,200株）
                  貸付有価証券
  4298 プロトコーポレーション        9,100  1,084.00   9,864,400  1,600株
                  貸付有価証券
  4299 ハイマックス        1,200  1,924.00   2,308,800  100株
                  貸付有価証券
  4307 野村総合研究所        144,800   2,618.00   379,086,400  31,700株
                  貸付有価証券
  4312 サイバネットシステム        7,300   686.00   5,007,800  3,400株
                  貸付有価証券
  4320 ＣＥホールディングス        5,400   503.00   2,716,200  700株
                  貸付有価証券
  4323 日本システム技術        1,600  1,295.00   2,072,000  100株
                  貸付有価証券
  4326 インテージホールディングス        12,700   823.00   10,452,100  3,200株
                  貸付有価証券
  4333 東邦システムサイエンス        2,700   931.00   2,513,700  100株
                  貸付有価証券
  4344 ソースネクスト        48,400   335.00   16,214,000  14,400株（10,400株）
                  貸付有価証券
  4348 インフォコム        11,200   2,596.00   29,075,200  4,700株（2,800株）
  4382 ＨＥＲＯＺ        1,400  3,960.00   5,544,000
                  貸付有価証券
  4384 ラクスル        8,200  2,790.00   22,878,000  1,800株（1,800株）
            119/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4392 ＦＩＧ        11,100   272.00   3,019,200  4,900株（4,100株）
  4396 システムサポート        1,100  3,365.00   3,701,500
  4420 イーソル        4,900  1,384.00   6,781,600
                  貸付有価証券
  4423 アルテリア・ネットワークス        11,300   1,999.00   22,588,700  1,400株
  4430 東海ソフト         700  1,380.00    966,000
                  貸付有価証券
   ヒト・コミュニケーションズ・ホール
  4433 ディン        1,700   970.00   1,649,000  600株
  4441 トビラシステムズ         900  1,812.00   1,630,800
                  貸付有価証券
  4662 フォーカスシステムズ        6,300   822.00   5,178,600  500株
  4674 クレスコ        6,200  1,464.00   9,076,800
  4676 フジ・メディア・ホールディングス        98,400   1,026.00   100,958,400
                  貸付有価証券
  4684 オービック        35,400  17,950.00   635,430,000  7,400株
  4686 ジャストシステム        16,600   6,980.00   115,868,000
  4687 ＴＤＣソフト        8,900   908.00   8,081,200
                  貸付有価証券
  4689 Ｚホールディングス        1,402,900   443.00   621,484,700  117,300株
                  貸付有価証券
  4704 トレンドマイクロ        45,400   5,750.00   261,050,000  13,800株
  4709 ＩＤホールディングス        3,900  1,487.00   5,799,300
  4716 日本オラクル        20,700  12,760.00   264,132,000
                  貸付有価証券
  4719 アルファシステムズ        3,200  3,760.00   12,032,000  1,100株
                  貸付有価証券
  4722 フューチャー        12,300   1,703.00   20,946,900  8,900株（5,700株）
                  貸付有価証券
  4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ        6,600  1,169.00   7,715,400  1,700株
                  貸付有価証券
  4726 ＳＢテクノロジー        3,700  2,734.00   10,115,800  2,400株（1,500株）
                  貸付有価証券
  4728 トーセ        2,800   845.00   2,366,000  1,700株（1,000株）
                  貸付有価証券
  4733 オービックビジネスコンサルタント        10,400   5,280.00   54,912,000  6,800株（4,200株）
                  貸付有価証券
  4739 伊藤忠テクノソリューションズ        46,500   3,560.00   165,540,000  22,800株（8,000株）
                  貸付有価証券
  4743 アイティフォー        12,400   717.00   8,890,800  8,000株（5,300株）
                  貸付有価証券
  4746 東計電算        1,500  3,935.00   5,902,500  100株
  4762 エックスネット        1,600   968.00   1,548,800
                  貸付有価証券
  4768 大塚商会        55,300   4,820.00   266,546,000  30,500株（19,800株）
                  貸付有価証券
  4776 サイボウズ        11,900   2,347.00   27,929,300  900株
                  貸付有価証券
  4779 ソフトブレーン        6,000   519.00   3,114,000  2,000株
            120/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4812 電通国際情報サービス        6,300  4,800.00   30,240,000  3,600株（1,600株）
  4813 ＡＣＣＥＳＳ        9,500   923.00   8,768,500
                  貸付有価証券
  4819 デジタルガレージ        18,400   3,890.00   71,576,000  8,600株（5,200株）
                  貸付有価証券
  4820 ＥＭシステムズ        14,400   793.00   11,419,200  3,200株
                  貸付有価証券
  4825 ウェザーニューズ        3,400  3,935.00   13,379,000  1,000株
                  貸付有価証券
  4826 ＣＩＪ        7,000   830.00   5,810,000  1,000株（100株）
                  貸付有価証券
  4828 ビジネスエンジニアリング        1,200  2,500.00   3,000,000  100株
  4829 日本エンタープライズ        10,400   239.00   2,485,600
                  貸付有価証券
  4839 ＷＯＷＯＷ        4,900  2,490.00   12,201,000  1,800株
                  貸付有価証券
  4845 スカラ        6,800   618.00   4,202,400  300株
                  貸付有価証券
  4847 インテリジェント　ウェイブ        6,000   700.00   4,200,000  2,100株（1,500株）
                  貸付有価証券
  6879 ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ        8,700   388.00   3,375,600  4,300株（2,800株）
                  貸付有価証券
  7518 ネットワンシステムズ        38,900   3,160.00   122,924,000  7,000株
                  貸付有価証券
  7527 システムソフト        22,000   75.00   1,650,000  4,200株
                  貸付有価証券
  7595 アルゴグラフィックス        8,700  3,660.00   31,842,000  1,600株
                  貸付有価証券
  7844 マーベラス        15,600   577.00   9,001,200  7,500株
                  貸付有価証券
  7860 エイベックス        17,500   897.00   15,697,500  3,800株
                  貸付有価証券
  8056 日本ユニシス        31,900   3,370.00   107,503,000  12,800株（12,000株）
  8096 兼松エレクトロニクス        5,600  3,845.00   21,532,000
                  貸付有価証券
  9401 東京放送ホールディングス        62,100   1,700.00   105,570,000  40,200株（28,700株）
                  貸付有価証券
  9404 日本テレビホールディングス        85,300   1,195.00   101,933,500  16,500株
                  貸付有価証券
  9405 朝日放送グループホールディングス        10,100   725.00   7,322,500  2,100株
                  貸付有価証券
  9409 テレビ朝日ホールディングス        28,100   1,608.00   45,184,800  19,200株（15,300株）
                  貸付有価証券
  9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス        67,200   424.00   28,492,800  19,500株
                  貸付有価証券
  9413 テレビ東京ホールディングス        8,400  2,332.00   19,588,800  5,700株（5,000株）
                  貸付有価証券
  9414 日本ＢＳ放送        3,500  1,082.00   3,787,000  200株
                  貸付有価証券
  9416 ビジョン        9,500   859.00   8,160,500  1,200株
            121/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9417 スマートバリュー        2,700   985.00   2,659,500  1,400株（900株）
                  貸付有価証券
   ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
  9418 Ｓ        3,900  1,313.00   5,120,700  600株
                  貸付有価証券
  9419 ワイヤレスゲート        4,800   605.00   2,904,000  2,200株（1,200株）
                  貸付有価証券
  9422 コネクシオ        5,800  1,565.00   9,077,000  2,900株
                  貸付有価証券
  9424 日本通信        79,600   180.00   14,328,000  60,300株（42,500株）
                  貸付有価証券
  9428 クロップス        1,900   713.00   1,354,700  1,100株（800株）
                  貸付有価証券
  9432 日本電信電話        1,365,600   2,457.50   3,355,962,000  313,200株
                  貸付有価証券
  9433 ＫＤＤＩ        761,300   3,181.00   2,421,695,300  157,500株
                  貸付有価証券
                  321,500株（321,500
  9434 ソフトバンク        928,400   1,386.00   1,286,762,400  株）
                  貸付有価証券
  9435 光通信        10,500  23,020.00   241,710,000  2,900株
                  貸付有価証券
                  194,200株（194,200
  9437 ＮＴＴドコモ        754,600   3,055.00   2,305,303,000  株）
                  貸付有価証券
  9438 エムティーアイ        9,900   620.00   6,138,000  2,700株
                  貸付有価証券
  9449 ＧＭＯインターネット        40,300   2,596.00   104,618,800  24,300株（20,100株）
  9450 ファイバーゲート        3,300  1,383.00   4,563,900
                  貸付有価証券
   アイドママーケティングコミュニケー
  9466 ション        3,100   461.00   1,429,100  600株
                  貸付有価証券
  9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ        27,500   1,663.00   45,732,500  8,600株（8,600株）
  9470 学研ホールディングス        13,700   1,601.00   21,933,700
                  貸付有価証券
  9474 ゼンリン        20,400   1,309.00   26,703,600  4,600株
                  貸付有価証券
  9475 昭文社ホールディングス        4,700   400.00   1,880,000  400株
                  貸付有価証券
  9479 インプレスホールディングス        8,500   148.00   1,258,000  2,300株
                  貸付有価証券
  9600 アイネット        5,300  1,536.00   8,140,800  1,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  9601 松竹        6,800  13,300.00   90,440,000  3,100株（3,100株）
                  貸付有価証券
  9602 東宝        60,300   3,910.00   235,773,000  18,700株（18,700株）
                  貸付有価証券
  9605 東映        3,800  14,430.00   54,834,000  2,700株（1,800株）
                  貸付有価証券
  9613 エヌ・ティ・ティ・データ        272,000   1,191.00   323,952,000  57,500株
                  貸付有価証券
  9629 ピー・シー・エー        1,700  4,000.00   6,800,000  200株
            122/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9658 ビジネスブレイン太田昭和        1,700  2,713.00   4,612,100  800株（600株）
                  貸付有価証券
  9682 ＤＴＳ        22,800   2,222.00   50,661,600  6,400株
                  貸付有価証券
   スクウェア・エニックス・ホールディ
  9684 ングス        43,600   4,820.00   210,152,000  19,000株（18,800株）
                  貸付有価証券
  9692 シーイーシー        10,900   1,773.00   19,325,700  4,400株
                  貸付有価証券
  9697 カプコン        48,200   3,530.00   170,146,000  2,700株
  9702 アイ・エス・ビー        2,000  2,088.00   4,176,000
                  貸付有価証券
  9717 ジャステック        6,500  1,167.00   7,585,500  1,600株（200株）
                  貸付有価証券
  9719 ＳＣＳＫ        23,600   4,990.00   117,764,000  1,300株
                  貸付有価証券
  9739 日本システムウエア        3,400  2,193.00   7,456,200  800株
                  貸付有価証券
  9742 アイネス        10,000   1,315.00   13,150,000  3,900株
                  貸付有価証券
  9746 ＴＫＣ        8,600  5,100.00   43,860,000  5,600株（3,800株）
  9749 富士ソフト        13,100   4,385.00   57,443,500
                  貸付有価証券
  9759 ＮＳＤ        32,800   1,669.00   54,743,200  7,600株
                  貸付有価証券
  9766 コナミホールディングス        37,100   3,485.00   129,293,500  9,600株
                  貸付有価証券
  9790 福井コンピュータホールディングス        4,000  2,919.00   11,676,000  300株
  9889 ＪＢＣＣホールディングス        6,900  1,607.00   11,088,300
                  貸付有価証券
  9928 ミロク情報サービス        9,000  2,450.00   22,050,000  5,500株（4,000株）
                  貸付有価証券
  9984 ソフトバンクグループ        810,600   4,539.00   3,679,313,400  144,400株
  1352 ホウスイ         800  904.00   723,200
                  貸付有価証券
  2676 高千穂交易        3,900   955.00   3,724,500  1,900株（1,500株）
  2689 カワニシホールディングス        1,200  1,265.00   1,518,000
                  貸付有価証券
  2692 伊藤忠食品        2,500  4,690.00   11,725,000  600株
                  貸付有価証券
  2715 エレマテック        9,600   833.00   7,996,800  600株
                  貸付有価証券
  2729 ＪＡＬＵＸ        2,900  1,621.00   4,700,900  1,800株（1,100株）
                  貸付有価証券
  2733 あらた        8,200  4,335.00   35,547,000  3,500株（1,900株）
                  貸付有価証券
  2737 トーメンデバイス        1,500  3,790.00   5,685,000  200株
  2760 東京エレクトロン　デバイス        3,700  2,833.00   10,482,100
                  貸付有価証券
  2767 フィールズ        7,900   421.00   3,325,900  1,700株
  2768 双日        566,300   239.00   135,345,700
            123/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2784 アルフレッサ　ホールディングス        113,900   2,100.00   239,190,000  18,100株
                  貸付有価証券
  2874 横浜冷凍        26,800   883.00   23,664,400  5,000株
  3004 神栄        1,400   507.00   709,800
  3023 ラサ商事        5,400   859.00   4,638,600
                  貸付有価証券
  3036 アルコニックス        10,900   1,214.00   13,232,600  7,100株（5,200株）
                  貸付有価証券
  3038 神戸物産        35,400   5,120.00   181,248,000  15,600株（11,600株）
  3054 ハイパー        1,500   554.00   831,000
                  貸付有価証券
  3076 あい　ホールディングス        14,600   1,396.00   20,381,600  5,000株
                  貸付有価証券
  3079 ディーブイエックス        3,600   924.00   3,326,400  200株（200株）
                  貸付有価証券
  3107 ダイワボウホールディングス        8,700  6,960.00   60,552,000  2,800株
                  貸付有価証券
  3132 マクニカ・富士エレホールディングス        24,400   1,635.00   39,894,000  5,300株
  3139 ラクト・ジャパン        3,800  3,695.00   14,041,000
                  貸付有価証券
   バイタルケーエスケー・ホールディン
  3151 グス        19,300   1,062.00   20,496,600  4,400株
                  貸付有価証券
  3153 八洲電機        7,900   874.00   6,904,600  600株
                  貸付有価証券
  3154 メディアスホールディングス        5,800   933.00   5,411,400  1,400株（800株）
                  貸付有価証券
  3156 レスターホールディングス        10,700   1,938.00   20,736,600  5,400株（5,400株）
                  貸付有価証券
  3157 ジューテックホールディングス        2,300  1,045.00   2,403,500  300株
                  貸付有価証券
  3160 大光        4,300   701.00   3,014,300  800株
                  貸付有価証券
  3166 ＯＣＨＩホールディングス        3,000  1,412.00   4,236,000  100株
                  貸付有価証券
  3167 ＴＯＫＡＩホールディングス        54,200   988.00   53,549,600  6,900株
                  貸付有価証券
  3168 黒谷        2,800   445.00   1,246,000  1,000株（600株）
  3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ        1,800   737.00   1,326,600
                  貸付有価証券
  3176 三洋貿易        10,300   885.00   9,115,500  2,500株
                  貸付有価証券
  3180 ビューティガレージ        1,600  1,700.00   2,720,000  200株
                  貸付有価証券
  3183 ウイン・パートナーズ        7,400   958.00   7,089,200  1,400株
                  貸付有価証券
  3321 ミタチ産業        3,100   629.00   1,949,900  1,100株（1,100株）
                  貸付有価証券
  3360 シップヘルスケアホールディングス        16,400   4,815.00   78,966,000  12,700株（8,600株）
                  貸付有価証券
  3388 明治電機工業        3,200  1,361.00   4,355,200  2,100株（1,500株）
            124/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  3392 デリカフーズホールディングス        3,600   619.00   2,228,400
  3393 スターティアホールディングス        2,300   727.00   1,672,100
                  貸付有価証券
  3543 コメダホールディングス        22,300   1,817.00   40,519,100  3,100株
  3559 ピーバンドットコム        1,000   991.00   991,000
  3565 アセンテック        1,100  2,925.00   3,217,500
  5009 富士興産        3,100   488.00   1,512,800
                  貸付有価証券
  6973 協栄産業        1,100  1,160.00   1,276,000  300株（100株）
                  貸付有価証券
  7414 小野建        9,200  1,242.00   11,426,400  3,500株（3,500株）
  7417 南陽        2,200  1,406.00   3,093,200
                  貸付有価証券
  7420 佐鳥電機        7,000   863.00   6,041,000  4,700株（3,100株）
                  貸付有価証券
  7427 エコートレーディング        2,300   510.00   1,173,000  300株
  7433 伯東        6,200   969.00   6,007,800
                  貸付有価証券
  7438 コンドーテック        7,900  1,042.00   8,231,800  1,900株
  7442 中山福        5,900   452.00   2,666,800
                  貸付有価証券
  7447 ナガイレーベン        13,600   2,647.00   35,999,200  9,400株（7,300株）
                  貸付有価証券
  7451 三菱食品        11,300   2,523.00   28,509,900  2,300株
                  貸付有価証券
  7456 松田産業        7,500  1,391.00   10,432,500  1,800株
                  貸付有価証券
  7458 第一興商        15,300   3,715.00   56,839,500  3,500株
  7459 メディパルホールディングス        110,700   2,080.00   230,256,000
  7466 ＳＰＫ        4,400  1,372.00   6,036,800
  7467 萩原電気ホールディングス        3,800  2,148.00   8,162,400
                  貸付有価証券
  7476 アズワン        6,700  11,470.00   76,849,000  4,800株（2,800株）
                  貸付有価証券
  7480 スズデン        3,600  1,184.00   4,262,400  600株
                  貸付有価証券
  7481 尾家産業        3,000  1,520.00   4,560,000  300株
  7482 シモジマ        6,300  1,259.00   7,931,700
                  貸付有価証券
  7483 ドウシシャ        9,700  1,433.00   13,900,100  2,300株
  7487 小津産業        2,200  1,922.00   4,228,400
  7504 高速        6,100  1,480.00   9,028,000
                  貸付有価証券
  7510 たけびし        3,600  1,415.00   5,094,000  300株（200株）
                  貸付有価証券
  7525 リックス        2,300  1,419.00   3,263,700  500株（200株）
  7537 丸文        9,100   476.00   4,331,600
                  貸付有価証券
  7552 ハピネット        8,600  1,039.00   8,935,400  900株
            125/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7570 橋本総業ホールディングス        2,100  1,873.00   3,933,300  1,200株（800株）
                  貸付有価証券
  7575 日本ライフライン        30,400   1,368.00   41,587,200  6,000株（6,000株）
                  貸付有価証券
  7590 タカショー        6,600   481.00   3,174,600  900株
                  貸付有価証券
  7594 マルカ        3,600  1,807.00   6,505,200  2,100株（1,300株）
                  貸付有価証券
  7599 ＩＤＯＭ        27,600   479.00   13,220,400  5,300株
                  貸付有価証券
  7607 進和        6,100  1,774.00   10,821,400  900株（200株）
                  貸付有価証券
  7608 エスケイジャパン        2,200   315.00   693,000 100株
                  貸付有価証券
  7609 ダイトロン        4,300  1,603.00   6,892,900  1,300株
                  貸付有価証券
  7613 シークス        13,000   1,029.00   13,377,000  8,400株（5,000株）
  7619 田中商事        3,100   683.00   2,117,300
                  貸付有価証券
  7628 オーハシテクニカ        5,800  1,594.00   9,245,200  1,400株（100株）
                  貸付有価証券
  7637 白銅        3,700  1,324.00   4,898,800  1,600株（1,000株）
  8001 伊藤忠商事        717,200   2,245.00   1,610,114,000
                  貸付有価証券
  8002 丸紅        1,067,400   482.80   515,340,720  153,000株
                  貸付有価証券
  8007 高島        1,600  1,699.00   2,718,400  200株
                  貸付有価証券
  8012 長瀬産業        57,700   1,313.00   75,760,100  40,400株（25,600株）
                  貸付有価証券
  8014 蝶理        6,500  1,723.00   11,199,500  1,100株
                  貸付有価証券
  8015 豊田通商        114,400   2,453.00   280,623,200  20,700株
  8018 三共生興        15,500   434.00   6,727,000
                  貸付有価証券
  8020 兼松        38,200   1,298.00   49,583,600  28,300株（17,400株）
  8025 ツカモトコーポレーション        1,800  1,110.00   1,998,000
                  貸付有価証券
  8031 三井物産        901,300   1,606.00   1,447,487,800  160,600株
  8032 日本紙パルプ商事        5,800  3,670.00   21,286,000
                  貸付有価証券
  8037 カメイ        13,400   1,050.00   14,070,000  2,000株（400株）
  8038 東都水産        1,300  3,015.00   3,919,500
                  貸付有価証券
  8041 ＯＵＧホールディングス        1,600  2,531.00   4,049,600  500株
                  貸付有価証券
  8043 スターゼン        3,800  4,405.00   16,739,000  1,000株（100株）
                  貸付有価証券
  8051 山善        40,000   893.00   35,720,000  10,200株
            126/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8052 椿本興業        1,900  3,240.00   6,156,000  900株（900株）
                  貸付有価証券
  8053 住友商事        647,000   1,248.00   807,456,000  109,800株
                  貸付有価証券
  8057 内田洋行        4,000  5,310.00   21,240,000  2,400株（1,200株）
                  貸付有価証券
                  338,200株（193,000
  8058 三菱商事        719,600   2,404.00   1,729,918,400  株）
                  貸付有価証券
  8059 第一実業        5,000  3,650.00   18,250,000  1,400株
                  貸付有価証券
  8060 キヤノンマーケティングジャパン        25,400   2,110.00   53,594,000  10,400株（10,400株）
                  貸付有価証券
  8061 西華産業        5,800  1,130.00   6,554,000  4,100株（2,900株）
                  貸付有価証券
  8065 佐藤商事        8,500   903.00   7,675,500  4,200株（2,900株）
                  貸付有価証券
  8068 菱洋エレクトロ        10,400   2,600.00   27,040,000  6,800株（3,700株）
                  貸付有価証券
  8070 東京産業        9,300   551.00   5,124,300  4,200株（3,100株）
                  貸付有価証券
  8074 ユアサ商事        9,700  2,961.00   28,721,700  3,100株（3,100株）
  8075 神鋼商事        2,600  1,839.00   4,781,400
                  貸付有価証券
  8077 トルク        6,100   285.00   1,738,500  1,100株
  8078 阪和興業        19,200   1,744.00   33,484,800
                  貸付有価証券
  8079 正栄食品工業        6,600  4,355.00   28,743,000  3,400株（1,700株）
                  貸付有価証券
  8081 カナデン        8,300  1,282.00   10,640,600  4,300株（4,000株）
                  貸付有価証券
  8084 菱電商事        7,400  1,357.00   10,041,800  700株
  8087 フルサト工業        5,700  1,410.00   8,037,000
                  貸付有価証券
  8088 岩谷産業        22,800   3,785.00   86,298,000  15,800株（12,200株）
                  貸付有価証券
  8089 ナイス        4,400   767.00   3,374,800  1,200株
                  貸付有価証券
  8090 昭光通商        3,300   566.00   1,867,800  1,500株（1,500株）
  8091 ニチモウ        1,600  1,734.00   2,774,400
                  貸付有価証券
  8093 極東貿易        2,900  1,404.00   4,071,600  800株
                  貸付有価証券
  8095 イワキ        13,400   448.00   6,003,200  7,600株（4,000株）
                  貸付有価証券
  8097 三愛石油        25,200   1,027.00   25,880,400  17,900株（11,900株）
                  貸付有価証券
  8098 稲畑産業        22,600   1,253.00   28,317,800  7,900株（2,100株）
  8101 ＧＳＩクレオス        2,500  1,050.00   2,625,000
            127/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8103 明和産業        9,500   491.00   4,664,500  4,900株（1,800株）
                  貸付有価証券
  8104 クワザワ        3,600   521.00   1,875,600  100株
  8108 ヤマエ久野        7,500  1,238.00   9,285,000
  8125 ワキタ        21,900   987.00   21,615,300
                  貸付有価証券
  8129 東邦ホールディングス        32,900   2,079.00   68,399,100  11,900株（11,900株）
                  貸付有価証券
  8130 サンゲツ        27,900   1,500.00   41,850,000  11,000株
                  貸付有価証券
  8131 ミツウロコグループホールディングス        15,100   1,202.00   18,150,200  8,500株（4,600株）
                  貸付有価証券
  8132 シナネンホールディングス        4,200  2,866.00   12,037,200  2,700株（2,000株）
  8133 伊藤忠エネクス        22,700   825.00   18,727,500
                  貸付有価証券
  8136 サンリオ        28,800   1,707.00   49,161,600  18,900株（13,700株）
                  貸付有価証券
  8137 サンワテクノス        7,300   819.00   5,978,700  1,400株
  8140 リョーサン        11,300   2,330.00   26,329,000
                  貸付有価証券
  8141 新光商事        16,100   907.00   14,602,700  3,800株
  8142 トーホー        4,600  1,850.00   8,510,000
                  貸付有価証券
  8150 三信電気        5,500  1,577.00   8,673,500  3,100株（2,600株）
  8151 東陽テクニカ        11,000   1,053.00   11,583,000
  8153 モスフードサービス        13,500   2,940.00   39,690,000
                  貸付有価証券
  8154 加賀電子        10,200   2,154.00   21,970,800  1,500株
                  貸付有価証券
  8158 ソーダニッカ        10,600   561.00   5,946,600  400株
                  貸付有価証券
  8159 立花エレテック        7,600  1,640.00   12,464,000  1,500株
                  貸付有価証券
  8275 フォーバル        4,500  1,170.00   5,265,000  1,700株（900株）
                  貸付有価証券
  8283 ＰＡＬＴＡＣ        16,400   5,060.00   82,984,000  9,300株（6,800株）
                  貸付有価証券
  8285 三谷産業        13,500   369.00   4,981,500  2,300株
  8835 太平洋興発        4,000   616.00   2,464,000
   西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
  9260 グス        1,900  1,691.00   3,212,900
  9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス         900  1,949.00   1,754,100
                  貸付有価証券
  9274 国際紙パルプ商事        24,300   312.00   7,581,600  6,500株（2,400株）
                  貸付有価証券
  9305 ヤマタネ        5,100  1,245.00   6,349,500  1,000株
  9763 丸紅建材リース        1,000  1,489.00   1,489,000
  9810 日鉄物産        7,300  3,345.00   24,418,500
            128/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9824 泉州電業        3,100  2,436.00   7,551,600  400株
                  貸付有価証券
  9830 トラスコ中山        21,300   2,419.00   51,524,700  6,900株（700株）
  9832 オートバックスセブン        38,000   1,288.00   48,944,000
                  貸付有価証券
  9837 モリト        7,500   681.00   5,107,500  100株
                  貸付有価証券
  9869 加藤産業        14,800   3,660.00   54,168,000  5,300株（5,300株）
                  貸付有価証券
  9872 北恵        2,600   852.00   2,215,200  600株（600株）
                  貸付有価証券
  9880 イノテック        5,300   924.00   4,897,200  1,100株
                  貸付有価証券
  9882 イエローハット        19,400   1,444.00   28,013,600  7,400株（7,400株）
                  貸付有価証券
  9896 ＪＫホールディングス        9,300   811.00   7,542,300  6,600株（4,500株）
                  貸付有価証券
  9902 日伝        9,300  2,212.00   20,571,600  1,600株
                  貸付有価証券
  9930 北沢産業        7,700   273.00   2,102,100  4,200株（3,100株）
                  貸付有価証券
  9932 杉本商事        5,500  1,800.00   9,900,000  1,400株
                  貸付有価証券
  9934 因幡電機産業        29,200   2,375.00   69,350,000  5,800株
                  貸付有価証券
  9960 東テク        3,400  2,308.00   7,847,200  900株
                  貸付有価証券
  9962 ミスミグループ本社        128,500   2,749.00   353,246,500  77,900株（48,600株）
                  貸付有価証券
  9972 アルテック        8,100   214.00   1,733,400  2,000株
                  貸付有価証券
  9982 タキヒヨー        3,100  1,698.00   5,263,800  700株（100株）
                  貸付有価証券
  9986 蔵王産業        2,000  1,446.00   2,892,000  300株
                  貸付有価証券
  9987 スズケン        43,400   3,740.00   162,316,000  9,700株
  9991 ジェコス        7,100   962.00   6,830,200
                  貸付有価証券
  9995 グローセル        10,300   425.00   4,377,500  2,500株（2,400株）
                  貸付有価証券
  2651 ローソン        25,900   5,630.00   145,817,000  17,100株（15,000株）
                  貸付有価証券
  2659 サンエー        8,500  4,100.00   34,850,000  5,300株（3,300株）
                  貸付有価証券
  2664 カワチ薬品        7,900  2,490.00   19,671,000  1,900株
  2670 エービーシー・マート        16,000   6,060.00   96,960,000
  2674 ハードオフコーポレーション        4,100   656.00   2,689,600
                  貸付有価証券
  2678 アスクル        10,700   3,310.00   35,417,000  1,200株
            129/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2681 ゲオホールディングス        18,500   1,373.00   25,400,500  10,200株（8,000株）
  2685 アダストリア        14,200   1,577.00   22,393,400
                  貸付有価証券
  2686 ジーフット        6,200   465.00   2,883,000  1,200株
                  貸付有価証券
  2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア        1,500   411.00   616,500 100株
                  貸付有価証券
  2695 くら寿司        5,400  4,775.00   25,785,000  1,100株（1,100株）
                  貸付有価証券
  2698 キャンドゥ        4,900  1,936.00   9,486,400  1,300株
                  貸付有価証券
  2726 パルグループホールディングス        10,500   1,308.00   13,734,000  2,300株
                  貸付有価証券
  2730 エディオン        47,100   961.00   45,263,100  27,000株（8,600株）
  2734 サーラコーポレーション        20,800   563.00   11,710,400
                  貸付有価証券
  2735 ワッツ        4,500   676.00   3,042,000  200株
                  貸付有価証券
  2742 ハローズ        3,900  3,020.00   11,778,000  500株
                  貸付有価証券
  2752 フジオフードシステム        8,600  1,412.00   12,143,200  3,100株（2,900株）
                  貸付有価証券
  2753 あみやき亭        2,200  3,065.00   6,743,000  100株
                  貸付有価証券
  2764 ひらまつ        18,900   163.00   3,080,700  1,300株
                  貸付有価証券
  2791 大黒天物産        2,500  4,105.00   10,262,500  500株
  2792 ハニーズホールディングス        9,000  1,177.00   10,593,000
                  貸付有価証券
  2796 ファーマライズホールディングス        2,500   671.00   1,677,500  1,400株（900株）
                  貸付有価証券
  3028 アルペン        7,900  1,666.00   13,161,400  5,500株（3,100株）
                  貸付有価証券
  3030 ハブ        2,900   695.00   2,015,500  1,900株（1,100株）
                  貸付有価証券
  3034 クオールホールディングス        15,100   1,170.00   17,667,000  2,000株
                  貸付有価証券
  3046 ジンズホールディングス        5,400  6,700.00   36,180,000  4,200株（3,000株）
                  貸付有価証券
  3048 ビックカメラ        60,800   1,065.00   64,752,000  14,600株（11,100株）
                  貸付有価証券
  3050 ＤＣＭホールディングス        56,800   1,092.00   62,025,600  33,500株（17,300株）
                  貸付有価証券
  3053 ペッパーフードサービス        8,900   484.00   4,307,600  6,200株（1,600株）
                  貸付有価証券
  3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ        72,900   3,935.00   286,861,500  42,700株（32,300株）
  3067 東京一番フーズ        2,600   493.00   1,281,800
  3073 ＤＤホールディングス        4,000   924.00   3,696,000
                  貸付有価証券
  3082 きちりホールディングス        2,700   613.00   1,655,100  200株
            130/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
   アークランドサービスホールディング
  3085 ス        7,500  1,860.00   13,950,000  800株
                  貸付有価証券
  3086 Ｊ．フロント　リテイリング        122,400   883.00   108,079,200  29,600株
                  貸付有価証券
  3087 ドトール・日レスホールディングス        16,400   1,743.00   28,585,200  4,100株
                  貸付有価証券
  3088 マツモトキヨシホールディングス        42,400   3,970.00   168,328,000  26,100株（15,600株）
                  貸付有価証券
  3091 ブロンコビリー        5,400  2,234.00   12,063,600  2,800株（2,000株）
                  貸付有価証券
  3092 ＺＯＺＯ        70,500   2,021.00   142,480,500  19,100株（8,800株）
  3093 トレジャー・ファクトリー        3,000   696.00   2,088,000
                  貸付有価証券
  3097 物語コーポレーション        2,700  7,660.00   20,682,000  400株
                  貸付有価証券
  3098 ココカラファイン        10,700   5,490.00   58,743,000  2,100株
                  貸付有価証券
                  117,100株（80,100
  3099 三越伊勢丹ホールディングス        179,200   693.00   124,185,600  株）
                  貸付有価証券
  3134 Ｈａｍｅｅ        3,600  1,357.00   4,885,200  400株
                  貸付有価証券
  3141 ウエルシアホールディングス        30,500   7,940.00   242,170,000  4,800株
                  貸付有価証券
  3148 クリエイトＳＤホールディングス        17,300   3,170.00   54,841,000  3,600株
  3159 丸善ＣＨＩホールディングス        12,000   381.00   4,572,000
  3169 ミサワ        2,100   555.00   1,165,500
  3172 ティーライフ        1,500   975.00   1,462,500
                  貸付有価証券
  3175 エー・ピーカンパニー        1,900   422.00   801,800 300株
                  貸付有価証券
  3178 チムニー        3,100  1,722.00   5,338,200  100株（100株）
                  貸付有価証券
  3179 シュッピン        7,000   786.00   5,502,000  200株
  3182 オイシックス・ラ・大地        7,300  1,679.00   12,256,700
                  貸付有価証券
  3186 ネクステージ        14,700   839.00   12,333,300  3,300株（3,000株）
                  貸付有価証券
  3191 ジョイフル本田        30,000   1,244.00   37,320,000  11,200株（11,200株）
                  貸付有価証券
  3193 鳥貴族        3,000  1,768.00   5,304,000  600株
                  貸付有価証券
  3194 キリン堂ホールディングス        4,000  2,079.00   8,316,000  800株
                  貸付有価証券
  3196 ホットランド        6,800  1,191.00   8,098,800  3,200株（1,000株）
                  貸付有価証券
  3197 すかいらーくホールディングス        114,900   1,702.00   195,559,800  24,300株（12,600株）
                  貸付有価証券
  3198 ＳＦＰホールディングス        5,800  1,553.00   9,007,400  700株
            131/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3199 綿半ホールディングス        3,800  1,769.00   6,722,200  2,100株（1,400株）
  3221 ヨシックス        1,700  2,082.00   3,539,400
                  貸付有価証券
   ユナイテッド・スーパーマーケット・
  3222 ホール        29,800   1,074.00   32,005,200  15,500株（15,500株）
                  貸付有価証券
  3319 ゴルフダイジェスト・オンライン        4,700   520.00   2,444,000  400株
                  貸付有価証券
  3328 ＢＥＥＮＯＳ        4,700  1,090.00   5,123,000  200株
                  貸付有価証券
  3333 あさひ        7,600  1,367.00   10,389,200  1,800株
                  貸付有価証券
  3341 日本調剤        6,200  1,648.00   10,217,600  1,000株
                  貸付有価証券
  3349 コスモス薬品        4,500  29,180.00   131,310,000  800株
  3361 トーエル        4,900   706.00   3,459,400
                  貸付有価証券
  3376 オンリー        1,700   572.00   972,400 200株
                  貸付有価証券
  3382 セブン＆アイ・ホールディングス        401,100   3,585.00   1,437,943,500  61,600株
                  貸付有価証券
   クリエイト・レストランツ・ホール
  3387 ディング        55,100   776.00   42,757,600  14,400株（14,400株）
                  貸付有価証券
  3391 ツルハホールディングス        22,300  14,310.00   319,113,000  4,800株
                  貸付有価証券
  3395 サンマルクホールディングス        8,100  1,804.00   14,612,400  1,800株
                  貸付有価証券
  3396 フェリシモ        2,300  1,022.00   2,350,600  100株
  3397 トリドールホールディングス        25,400   1,328.00   33,731,200
  3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ        9,200   333.00   3,063,600
  3538 ウイルプラスホールディングス        1,300   731.00   950,300
                  貸付有価証券
  3539 ＪＭホールディングス        7,800  2,550.00   19,890,000  900株
                  貸付有価証券
  3544 サツドラホールディングス        1,500  2,028.00   3,042,000  200株
                  貸付有価証券
  3546 アレンザホールディングス        5,100   833.00   4,248,300  1,900株（1,500株）
  3547 串カツ田中ホールディングス        2,100  1,620.00   3,402,000
                  貸付有価証券
  3548 バロックジャパンリミテッド        7,100   597.00   4,238,700  1,400株
                  貸付有価証券
  3549 クスリのアオキホールディングス        9,200  8,170.00   75,164,000  2,000株
                  貸付有価証券
  3561 力の源ホールディングス        4,600   717.00   3,298,200  700株
                  貸付有価証券
  3563 スシローグローバルホールディングス        56,300   2,171.00   122,227,300  300株
  3564 ＬＩＸＩＬビバ        10,100   2,107.00   21,280,700
                  貸付有価証券
  4350 メディカルシステムネットワーク        9,900   458.00   4,534,200  1,000株
                  貸付有価証券
  7416 はるやまホールディングス        4,800   739.00   3,547,200  400株
            132/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7419 ノジマ        18,200   2,104.00   38,292,800  2,700株
  7421 カッパ・クリエイト        14,400   1,457.00   20,980,800
                  貸付有価証券
  7445 ライトオン        7,700   525.00   4,042,500  1,600株
  7448 ジーンズメイト        3,100   231.00   716,100
                  貸付有価証券
  7453 良品計画        136,100   1,502.00   204,422,200  64,000株（64,000株）
                  貸付有価証券
  7455 三城ホールディングス        10,900   273.00   2,975,700  2,000株
                  貸付有価証券
  7463 アドヴァン        15,700   1,118.00   17,552,600  6,800株（4,300株）
  7475 アルビス        3,900  2,035.00   7,936,500
                  貸付有価証券
  7494 コナカ        12,100   321.00   3,884,100  500株
                  貸付有価証券
  7506 ハウス　オブ　ローゼ        1,300  1,556.00   2,022,800  100株
                  貸付有価証券
  7508 Ｇ－７ホールディングス        6,000  2,294.00   13,764,000  1,600株
                  貸付有価証券
  7512 イオン北海道        13,500   797.00   10,759,500  1,500株
                  貸付有価証券
  7513 コジマ        17,600   445.00   7,832,000  4,200株
  7514 ヒマラヤ        3,600   785.00   2,826,000
                  貸付有価証券
  7516 コーナン商事        14,600   2,721.00   39,726,600  3,000株
                  貸付有価証券
  7520 エコス        3,800  1,851.00   7,033,800  1,000株
                  貸付有価証券
  7522 ワタミ        12,100   1,124.00   13,600,400  8,000株（5,700株）
                  貸付有価証券
  7524 マルシェ        2,700   634.00   1,711,800  400株
                  貸付有価証券
   パン・パシフィック・インターナショ
  7532 ナルホ        225,400   2,044.00   460,717,600  58,000株
                  貸付有価証券
  7545 西松屋チェーン        22,500   870.00   19,575,000  6,600株
                  貸付有価証券
  7550 ゼンショーホールディングス        49,100   2,237.00   109,836,700  34,800株（28,300株）
                  貸付有価証券
  7554 幸楽苑ホールディングス        6,500  1,679.00   10,913,500  3,100株（3,100株）
                  貸付有価証券
  7561 ハークスレイ        2,100   977.00   2,051,700  100株
                  貸付有価証券
  7581 サイゼリヤ        15,200   2,338.00   35,537,600  10,400株（8,100株）
                  貸付有価証券
  7593 ＶＴホールディングス        42,400   293.00   12,423,200  6,600株
                  貸付有価証券
  7596 魚力        2,800  1,538.00   4,306,400  700株
                  貸付有価証券
  7601 ポプラ        2,700   436.00   1,177,200  100株（100株）
  7605 フジ・コーポレーション        2,700  1,842.00   4,973,400
            133/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7606 ユナイテッドアローズ        10,700   1,737.00   18,585,900  2,800株
                  貸付有価証券
  7611 ハイデイ日高        14,800   1,828.00   27,054,400  8,800株（4,600株）
  7615 京都きもの友禅        6,500   223.00   1,449,500
                  貸付有価証券
  7616 コロワイド        34,100   1,600.00   54,560,000  22,200株（12,700株）
                  貸付有価証券
  7618 ピーシーデポコーポレーション        13,600   598.00   8,132,800  6,500株（6,500株）
                  貸付有価証券
  7630 壱番屋        7,200  5,070.00   36,504,000  2,400株
                  貸付有価証券
  7640 トップカルチャー        3,700   317.00   1,172,900  1,300株
  7646 ＰＬＡＮＴ        2,600   570.00   1,482,000
                  貸付有価証券
  7649 スギホールディングス        20,500   6,880.00   141,040,000  14,800株（9,200株）
                  貸付有価証券
  7679 薬王堂ホールディングス        4,500  2,594.00   11,673,000  500株
                  貸付有価証券
  7918 ヴィア・ホールディングス        12,600   480.00   6,048,000  1,300株
                  貸付有価証券
  8005 スクロール        15,800   355.00   5,609,000  10,400株（6,800株）
                  貸付有価証券
  8008 ヨンドシーホールディングス        10,400   1,807.00   18,792,800  3,500株（3,500株）
                  貸付有価証券
  8028 ファミリーマート        81,900   1,848.00   151,351,200  2,800株
                  貸付有価証券
  8160 木曽路        13,400   2,469.00   33,084,600  2,700株
                  貸付有価証券
  8163 ＳＲＳホールディングス        12,100   907.00   10,974,700  1,600株
                  貸付有価証券
  8165 千趣会        18,500   361.00   6,678,500  8,800株（4,400株）
  8166 タカキュー        7,900   136.00   1,074,400
  8167 リテールパートナーズ        10,800   1,456.00   15,724,800
                  貸付有価証券
  8168 ケーヨー        21,100   593.00   12,512,300  4,800株
                  貸付有価証券
  8173 上新電機        12,100   2,078.00   25,143,800  3,200株（3,200株）
  8174 日本瓦斯        16,200   4,130.00   66,906,000
                  貸付有価証券
  8179 ロイヤルホールディングス        17,900   1,858.00   33,258,200  9,500株（7,700株）
  8181 東天紅         700  940.00   658,000
  8182 いなげや        12,700   1,699.00   21,577,300
                  貸付有価証券
  8184 島忠        19,300   2,743.00   52,939,900  2,500株
                  貸付有価証券
  8185 チヨダ        10,800   1,035.00   11,178,000  3,600株
                  貸付有価証券
  8194 ライフコーポレーション        7,800  3,235.00   25,233,000  1,700株
                  貸付有価証券
  8200 リンガーハット        12,600   2,388.00   30,088,800  7,500株（6,000株）
            134/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8203 ＭｒＭａｘＨＤ        14,100   424.00   5,978,400  6,700株（4,800株）
                  貸付有価証券
  8207 テンアライド        9,500   380.00   3,610,000  2,100株
                  貸付有価証券
  8214 ＡＯＫＩホールディングス        20,500   617.00   12,648,500  13,100株（9,300株）
                  貸付有価証券
  8217 オークワ        16,100   1,398.00   22,507,800  2,000株
                  貸付有価証券
  8218 コメリ        15,800   2,423.00   38,283,400  2,300株
                  貸付有価証券
  8219 青山商事        21,200   789.00   16,726,800  5,600株
                  貸付有価証券
  8227 しまむら        11,900   6,980.00   83,062,000  5,100株（5,100株）
  8230 はせがわ        5,400   400.00   2,160,000
                  貸付有価証券
  8233 高島屋        74,700   992.00   74,102,400  46,700株（35,200株）
                  貸付有価証券
  8237 松屋        20,700   624.00   12,916,800  10,600株（8,100株）
                  貸付有価証券
  8242 エイチ・ツー・オー　リテイリング        48,600   839.00   40,775,400  7,900株
                  貸付有価証券
  8244 近鉄百貨店        3,900  3,040.00   11,856,000  2,400株（1,700株）
                  貸付有価証券
  8252 丸井グループ        94,000   1,751.00   164,594,000  31,100株
                  貸付有価証券
  8255 アクシアル　リテイリング        8,500  3,970.00   33,745,000  1,700株
  8260 井筒屋        5,600   184.00   1,030,400
                  貸付有価証券
                  297,300株（249,700
  8267 イオン        394,600   2,307.00   910,342,200  株）
  8273 イズミ        20,800   3,280.00   68,224,000
                  貸付有価証券
  8276 平和堂        20,800   1,827.00   38,001,600  10,400株（10,400株）
                  貸付有価証券
  8278 フジ        12,400   1,836.00   22,766,400  3,800株（3,800株）
                  貸付有価証券
  8279 ヤオコー        11,600   6,780.00   78,648,000  2,600株
                  貸付有価証券
  8281 ゼビオホールディングス        12,400   852.00   10,564,800  3,100株
                  貸付有価証券
  8282 ケーズホールディングス        98,900   1,304.00   128,965,600  22,800株
                  貸付有価証券
  8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ        5,300   676.00   3,582,800  3,400株（2,400株）
  8291 日産東京販売ホールディングス        15,100   215.00   3,246,500
  9262 シルバーライフ        1,400  2,122.00   2,970,800
  9266 一家ダイニングプロジェクト        1,100   619.00   680,900
                  貸付有価証券
  9267 Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ        4,500  2,552.00   11,484,000  2,100株（1,200株）
  9275 ナルミヤ・インターナショナル        2,300   596.00   1,370,800
            135/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9278 ブックオフグループホールディングス        6,000   822.00   4,932,000  2,700株（2,700株）
                  貸付有価証券
  9627 アインホールディングス        12,600   6,750.00   85,050,000  9,600株（6,200株）
                  貸付有価証券
  9828 元気寿司        2,600  2,407.00   6,258,200  1,800株（800株）
                  貸付有価証券
                  206,200株（164,800
  9831 ヤマダ電機        312,400   490.00   153,076,000  株）
                  貸付有価証券
  9842 アークランドサカモト        16,100   1,087.00   17,500,700  300株
                  貸付有価証券
  9843 ニトリホールディングス        44,400  17,535.00   778,554,000  4,500株
                  貸付有価証券
  9850 グルメ杵屋        7,300   960.00   7,008,000  600株
                  貸付有価証券
  9854 愛眼        8,200   219.00   1,795,800  2,700株（2,700株）
                  貸付有価証券
  9856 ケーユーホールディングス        5,300   820.00   4,346,000  800株
                  貸付有価証券
  9861 吉野家ホールディングス        33,700   2,396.00   80,745,200  20,500株（12,000株）
                  貸付有価証券
  9887 松屋フーズホールディングス        4,900  3,990.00   19,551,000  1,300株
                  貸付有価証券
  9900 サガミホールディングス        13,700   1,313.00   17,988,100  2,300株
                  貸付有価証券
  9919 関西スーパーマーケット        8,500  1,080.00   9,180,000  1,300株
                  貸付有価証券
  9936 王将フードサービス        7,500  6,240.00   46,800,000  1,400株
                  貸付有価証券
  9945 プレナス        11,500   1,859.00   21,378,500  3,000株
  9946 ミニストップ        7,600  1,482.00   11,263,200
                  貸付有価証券
  9948 アークス        21,000   2,070.00   43,470,000  9,600株（6,500株）
  9956 バローホールディングス        22,700   1,990.00   45,173,000
                  貸付有価証券
  9966 藤久        1,100   841.00   925,100 100株
  9974 ベルク        5,100  6,460.00   32,946,000
  9979 大庄        5,500  1,364.00   7,502,000
                  貸付有価証券
  9983 ファーストリテイリング        13,700  52,650.00   721,305,000  4,300株
                  貸付有価証券
  9989 サンドラッグ        38,600   3,360.00   129,696,000  10,300株
                  貸付有価証券
  9990 サックスバー　ホールディングス        8,700   529.00   4,602,300  1,600株
  9993 ヤマザワ        2,400  1,716.00   4,118,400
                  貸付有価証券
  9994 やまや        2,100  2,208.00   4,636,800  400株
                  貸付有価証券
  9997 ベルーナ        22,000   484.00   10,648,000  14,900株（10,800株）
  7150 島根銀行        2,700   496.00   1,339,200
            136/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  7161 じもとホールディングス        69,400   91.00   6,315,400
                  貸付有価証券
  7167 めぶきフィナンシャルグループ        533,600   227.00   121,127,200  93,000株
                  貸付有価証券
  7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ        13,900   1,005.00   13,969,500  6,800株（6,800株）
                  貸付有価証券
                  110,300株（81,900
  7180 九州フィナンシャルグループ        224,700   444.00   99,766,800  株）
                  貸付有価証券
                  126,800株（76,100
  7182 ゆうちょ銀行        290,900   895.00   260,355,500  株）
  7184 富山第一銀行        24,500   254.00   6,223,000
   コンコルディア・フィナンシャルグ
  7186 ループ        586,500   315.00   184,747,500
                  貸付有価証券
   西日本フィナンシャルホールディング
  7189 ス        68,300   644.00   43,985,200  20,500株（20,500株）
                  貸付有価証券
  7321 関西みらいフィナンシャルグループ        60,300   345.00   20,803,500  12,500株
                  貸付有価証券
  7322 三十三フィナンシャルグループ        9,500  1,446.00   13,737,000  800株
                  貸付有価証券
  7327 第四北越フィナンシャルグループ        17,800   2,134.00   37,985,200  12,200株（6,800株）
                  貸付有価証券
  8303 新生銀行        75,400   1,328.00   100,131,200  10,900株
                  貸付有価証券
  8304 あおぞら銀行        61,200   1,858.00   113,709,600  31,300株（31,300株）
                  貸付有価証券
                  3,429,700株
  8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ        7,024,300   423.00  2,971,278,900  （2,020,900株）
                  貸付有価証券
  8308 りそなホールディングス        1,126,900   351.20   395,767,280  18,400株
                  貸付有価証券
  8309 三井住友トラスト・ホールディングス        194,100   2,947.50   572,109,750  28,700株
                  貸付有価証券
  8316 三井住友フィナンシャルグループ        710,200   2,900.50   2,059,935,100  80,300株
                  貸付有価証券
                  212,000株（140,000
  8331 千葉銀行        342,700   463.00   158,670,100  株）
                  貸付有価証券
  8334 群馬銀行        197,300   303.00   59,781,900  53,000株（53,000株）
                  貸付有価証券
  8336 武蔵野銀行        15,300   1,334.00   20,410,200  700株（700株）
  8337 千葉興業銀行        28,200   228.00   6,429,600
                  貸付有価証券
  8338 筑波銀行        42,700   172.00   7,344,400  28,600株（17,100株）
                  貸付有価証券
  8341 七十七銀行        34,700   1,449.00   50,280,300  21,000株（15,000株）
                  貸付有価証券
  8342 青森銀行        8,000  1,953.00   15,624,000  4,800株（2,500株）
                  貸付有価証券
  8343 秋田銀行        6,600  1,449.00   9,563,400  1,900株
                  貸付有価証券
  8344 山形銀行        11,500   1,223.00   14,064,500  2,200株
            137/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8345 岩手銀行        6,700  2,368.00   15,865,600  4,600株（2,500株）
                  貸付有価証券
  8346 東邦銀行        91,800   226.00   20,746,800  60,000株（34,000株）
                  貸付有価証券
  8349 東北銀行        4,900   894.00   4,380,600  1,200株
                  貸付有価証券
  8350 みちのく銀行        6,600  1,139.00   7,517,400  1,700株
                  貸付有価証券
  8354 ふくおかフィナンシャルグループ        86,500   1,634.00   141,341,000  29,300株（29,300株）
                  貸付有価証券
                  161,900株（151,000
  8355 静岡銀行        254,300   628.00   159,700,400  株）
                  貸付有価証券
  8356 十六銀行        12,900   1,955.00   25,219,500  4,500株（4,500株）
                  貸付有価証券
  8358 スルガ銀行        105,000   362.00   38,010,000  45,200株（45,200株）
                  貸付有価証券
  8359 八十二銀行        247,800   367.00   90,942,600  74,900株（74,900株）
  8360 山梨中央銀行        11,900   828.00   9,853,200
                  貸付有価証券
  8361 大垣共立銀行        20,300   2,110.00   42,833,000  6,400株（6,400株）
  8362 福井銀行        8,800  1,548.00   13,622,400
                  貸付有価証券
  8363 北國銀行        10,600   2,630.00   27,878,000  2,900株（2,900株）
                  貸付有価証券
  8364 清水銀行        4,200  1,733.00   7,278,600  1,100株
                  貸付有価証券
  8365 富山銀行        2,000  2,238.00   4,476,000  800株（800株）
                  貸付有価証券
  8366 滋賀銀行        20,600   2,298.00   47,338,800  12,400株（7,400株）
                  貸付有価証券
  8367 南都銀行        17,100   2,224.00   38,030,400  7,800株（4,900株）
                  貸付有価証券
  8368 百五銀行        92,400   298.00   27,535,200  52,000株（43,000株）
                  貸付有価証券
  8369 京都銀行        36,800   3,655.00   134,504,000  15,000株（15,000株）
                  貸付有価証券
  8370 紀陽銀行        36,400   1,609.00   58,567,600  23,900株（13,000株）
                  貸付有価証券
  8377 ほくほくフィナンシャルグループ        68,400   834.00   57,045,600  35,100株（35,100株）
                  貸付有価証券
                  104,500株（76,000
  8379 広島銀行        151,600   453.00   68,674,800  株）
  8381 山陰合同銀行        60,900   505.00   30,754,500
                  貸付有価証券
  8382 中国銀行        88,400   929.00   82,123,600  30,100株（30,100株）
                  貸付有価証券
  8383 鳥取銀行        3,500  1,185.00   4,147,500  400株
                  貸付有価証券
  8385 伊予銀行        146,500   575.00   84,237,500  88,200株（55,200株）
            138/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8386 百十四銀行        10,900   1,936.00   21,102,400  7,500株（4,700株）
                  貸付有価証券
  8387 四国銀行        15,600   835.00   13,026,000  10,600株（8,600株）
                  貸付有価証券
  8388 阿波銀行        16,800   2,180.00   36,624,000  10,600株（6,200株）
                  貸付有価証券
  8392 大分銀行        5,900  2,316.00   13,664,400  1,100株
  8393 宮崎銀行        6,800  2,291.00   15,578,800
  8395 佐賀銀行        6,200  1,065.00   6,603,000
                  貸付有価証券
  8397 沖縄銀行        9,400  3,090.00   29,046,000  6,000株（3,300株）
                  貸付有価証券
  8399 琉球銀行        23,700   930.00   22,041,000  13,000株（6,400株）
                  貸付有価証券
  8410 セブン銀行        343,000   301.00   103,243,000  76,700株
                  貸付有価証券
                  2,351,300株
  8411 みずほフィナンシャルグループ       13,953,200    122.90  1,714,848,280  （2,351,300株）
  8416 高知銀行        3,700   720.00   2,664,000
  8418 山口フィナンシャルグループ        128,200   589.00   75,509,800
                  貸付有価証券
  8521 長野銀行        3,400  1,088.00   3,699,200  600株
                  貸付有価証券
  8522 名古屋銀行        7,700  2,148.00   16,539,600  1,100株
                  貸付有価証券
  8524 北洋銀行        154,800   191.00   29,566,800  63,100株（63,100株）
                  貸付有価証券
  8527 愛知銀行        3,700  2,934.00   10,855,800  1,100株
  8530 中京銀行        4,200  2,001.00   8,404,200
                  貸付有価証券
  8537 大光銀行        3,500  1,490.00   5,215,000  900株
                  貸付有価証券
  8541 愛媛銀行        14,300   1,114.00   15,930,200  8,400株（5,400株）
  8542 トマト銀行        4,000  1,015.00   4,060,000
                  貸付有価証券
  8544 京葉銀行        43,800   498.00   21,812,400  13,000株
                  貸付有価証券
  8550 栃木銀行        49,600   156.00   7,737,600  5,100株（5,100株）
                  貸付有価証券
  8551 北日本銀行        3,200  1,759.00   5,628,800  1,000株
                  貸付有価証券
  8558 東和銀行        18,000   665.00   11,970,000  3,400株
                  貸付有価証券
  8562 福島銀行        9,700   163.00   1,581,100  2,200株
                  貸付有価証券
  8563 大東銀行        5,300   561.00   2,973,300  1,100株
  8600 トモニホールディングス        79,400   336.00   26,678,400
  8713 フィデアホールディングス        99,700   102.00   10,169,400
                  貸付有価証券
  8714 池田泉州ホールディングス        118,100   161.00   19,014,100  25,700株
            139/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7148 ＦＰＧ        31,700   560.00   17,752,000  16,500株（12,000株）
  7190 マーキュリアインベストメント        4,600   552.00   2,539,200
                  貸付有価証券
  8473 ＳＢＩホールディングス        114,700   2,251.00   258,189,700  62,000株（62,000株）
  8518 日本アジア投資        8,700   224.00   1,948,800
                  貸付有価証券
  8595 ジャフコ        15,800   3,400.00   53,720,000  8,900株（5,000株）
                  貸付有価証券
  8601 大和証券グループ本社        823,900   420.20   346,202,780  184,000株
                  貸付有価証券
                  514,900株（514,900
  8604 野村ホールディングス        1,806,800   423.70   765,541,160  株）
                  貸付有価証券
  8609 岡三証券グループ        87,500   322.00   28,175,000  56,000株（40,000株）
                  貸付有価証券
  8613 丸三証券        30,500   430.00   13,115,000  20,100株（10,600株）
                  貸付有価証券
  8614 東洋証券        36,700   126.00   4,624,200  23,800株（19,000株）
                  貸付有価証券
   東海東京フィナンシャル・ホールディ
  8616 ングス        117,900   226.00   26,645,400  75,400株（53,200株）
                  貸付有価証券
  8617 光世証券        2,500   508.00   1,270,000  1,400株（1,300株）
                  貸付有価証券
  8622 水戸証券        29,700   193.00   5,732,100  21,200株（12,800株）
                  貸付有価証券
  8624 いちよし証券        19,200   426.00   8,179,200  7,400株（7,200株）
                  貸付有価証券
  8628 松井証券        58,700   772.00   45,316,400  32,100株（15,600株）
                  貸付有価証券
  8692 だいこう証券ビジネス        5,000   919.00   4,595,000  1,500株（900株）
                  貸付有価証券
  8698 マネックスグループ        75,300   224.00   16,867,200  47,700株（47,700株）
                  貸付有価証券
  8706 極東証券        13,800   484.00   6,679,200  5,300株（5,300株）
  8707 岩井コスモホールディングス        9,700   915.00   8,875,500
                  貸付有価証券
  8708 藍澤證券        18,400   698.00   12,843,200  8,600株（5,600株）
                  貸付有価証券
  8732 マネーパートナーズグループ        10,900   198.00   2,158,200  6,800株（4,600株）
                  貸付有価証券
  8739 スパークス・グループ        47,400   192.00   9,100,800  19,200株（12,300株）
  8742 小林洋行        2,900   242.00   701,800
  7181 かんぽ生命保険        36,400   1,301.00   47,356,400
                  貸付有価証券
  8630 ＳＯＭＰＯホールディングス        193,100   3,305.00   638,195,500  36,300株
                  貸付有価証券
  8715 アニコム　ホールディングス        8,500  4,490.00   38,165,000  3,400株（2,200株）
                  貸付有価証券
   ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
  8725 ホール        268,500   2,970.50   797,579,250  55,600株
            140/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
   ソニーフィナンシャルホールディング
  8729 ス        84,400   2,595.00   219,018,000  55,200株（31,700株）
  8750 第一生命ホールディングス        581,100   1,271.00   738,578,100
                  貸付有価証券
  8766 東京海上ホールディングス        363,100   4,498.00   1,633,223,800  72,100株
  8795 Ｔ＆Ｄホールディングス        306,900   861.00   264,240,900
                  貸付有価証券
  8798 アドバンスクリエイト        2,100  2,335.00   4,903,500  400株
                  貸付有価証券
  7164 全国保証        28,900   3,725.00   107,652,500  19,400株（14,400株）
                  貸付有価証券
  7187 ジェイリース        2,800   233.00   652,400 600株
                  貸付有価証券
  7191 イントラスト        3,600   774.00   2,786,400  1,700株（1,000株）
                  貸付有価証券
  7192 日本モーゲージサービス        2,100  1,771.00   3,719,100  100株
  7196 Ｃａｓａ        3,600  1,148.00   4,132,800
                  貸付有価証券
  7198 アルヒ        16,300   1,412.00   23,015,600  2,400株（900株）
                  貸付有価証券
  7199 プレミアグループ        5,600  1,829.00   10,242,400  2,300株（1,900株）
                  貸付有価証券
  8253 クレディセゾン        71,900   1,155.00   83,044,500  16,300株
                  貸付有価証券
  8424 芙蓉総合リース        10,800   5,800.00   62,640,000  7,700株（6,300株）
  8425 みずほリース        15,800   2,222.00   35,107,600
                  貸付有価証券
  8439 東京センチュリー        20,700   4,030.00   83,421,000  14,100株（6,300株）
                  貸付有価証券
  8511 日本証券金融        45,300   502.00   22,740,600  27,700株（16,200株）
                  貸付有価証券
  8515 アイフル        156,600   252.00   39,463,200  40,400株
                  貸付有価証券
  8566 リコーリース        8,100  2,972.00   24,073,200  1,000株
                  貸付有価証券
  8570 イオンフィナンシャルサービス        62,800   1,093.00   68,640,400  44,800株（34,800株）
                  貸付有価証券
  8572 アコム        205,900   416.00   85,654,400  87,000株（87,000株）
  8584 ジャックス        11,300   1,768.00   19,978,400
                  貸付有価証券
                  148,400株（134,900
  8585 オリエントコーポレーション        277,700   118.00   32,768,600  株）
                  貸付有価証券
  8586 日立キャピタル        24,200   2,099.00   50,795,800  3,400株
                  貸付有価証券
  8589 アプラスフィナンシャル        49,300   65.00   3,204,500  23,800株（19,800株）
                  貸付有価証券
  8591 オリックス        642,300   1,302.00   836,274,600  109,900株
                  貸付有価証券
  8593 三菱ＵＦＪリース        260,600   510.00   132,906,000  56,400株
            141/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8596 九州リースサービス        5,000   452.00   2,260,000  2,700株（1,800株）
  8697 日本取引所グループ        294,700   2,250.00   663,075,000
                  貸付有価証券
  8771 イー・ギャランティ        11,000   2,214.00   24,354,000  5,600株（5,600株）
                  貸付有価証券
  8772 アサックス        5,300   647.00   3,429,100  900株
  8793 ＮＥＣキャピタルソリューション        4,200  1,957.00   8,219,400
  2337 いちご        130,700   291.00   38,033,700
  2353 日本駐車場開発        101,400   136.00   13,790,400
                  貸付有価証券
  2975 スター・マイカ・ホールディングス        5,300  1,586.00   8,405,800  1,500株
  2982 ＡＤワークスグループ        19,000   176.00   3,344,000
                  貸付有価証券
  3003 ヒューリック        219,300   1,048.00   229,826,400  88,600株（88,600株）
                  貸付有価証券
  3228 三栄建築設計        4,100  1,216.00   4,985,600  500株
  3231 野村不動産ホールディングス        62,300   1,884.00   117,373,200
                  貸付有価証券
  3232 三重交通グループホールディングス        20,800   466.00   9,692,800  2,200株
                  貸付有価証券
  3244 サムティ        14,600   1,472.00   21,491,200  7,200株（4,800株）
                  貸付有価証券
  3245 ディア・ライフ        14,500   449.00   6,510,500  1,200株
                  貸付有価証券
  3246 コーセーアールイー        3,000   491.00   1,473,000  1,000株（1,000株）
  3252 日本商業開発        6,500  1,546.00   10,049,000
  3254 プレサンスコーポレーション        16,900   1,310.00   22,139,000
  3258 ユニゾホールディングス        3,300  5,980.00   19,734,000
                  貸付有価証券
  3271 ＴＨＥグローバル社        4,800   201.00   964,800 2,200株（1,400株）
                  貸付有価証券
  3275 ハウスコム        1,800  1,274.00   2,293,200  400株（400株）
                  貸付有価証券
  3276 日本管理センター        6,800  1,021.00   6,942,800  3,900株（2,500株）
  3277 サンセイランディック        3,000   810.00   2,430,000
  3280 エストラスト        1,400   595.00   833,000
                  貸付有価証券
  3284 フージャースホールディングス        20,500   592.00   12,136,000  7,800株
  3288 オープンハウス        29,800   2,713.00   80,847,400
                  貸付有価証券
                  118,400株（67,500
  3289 東急不動産ホールディングス        279,200   526.00   146,859,200  株）
                  貸付有価証券
  3291 飯田グループホールディングス        85,700   1,433.00   122,808,100  26,400株（26,400株）
  3294 イーグランド        1,600   638.00   1,020,800
                  貸付有価証券
  3299 ムゲンエステート        7,100   483.00   3,429,300  600株
            142/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3452 ビーロット        4,800   652.00   3,129,600  2,000株（1,000株）
                  貸付有価証券
  3454 ファーストブラザーズ        2,300   658.00   1,513,400  100株
                  貸付有価証券
  3457 ハウスドゥ        5,000   938.00   4,690,000  400株
                  貸付有価証券
  3458 シーアールイー        2,500  1,185.00   2,962,500  100株
                  貸付有価証券
  3464 プロパティエージェント        1,600   965.00   1,544,000  500株（400株）
                  貸付有価証券
  3465 ケイアイスター不動産        3,200  1,282.00   4,102,400  200株
                  貸付有価証券
  3467 アグレ都市デザイン        1,700   437.00   742,900 300株
                  貸付有価証券
  3475 グッドコムアセット        2,500  1,555.00   3,887,500  400株
  3480 ジェイ・エス・ビー        2,200  2,385.00   5,247,000
                  貸付有価証券
  3484 テンポイノベーション        2,300   699.00   1,607,700  400株
                  貸付有価証券
  3486 グローバル・リンク・マネジメント        1,700   573.00   974,100 800株（600株）
                  貸付有価証券
  4666 パーク２４        55,100   2,026.00   111,632,600  34,800株（18,600株）
                  貸付有価証券
  4809 パラカ        2,600  1,697.00   4,412,200  1,700株（1,000株）
                  貸付有価証券
  8801 三井不動産        506,400   1,931.50   978,111,600  88,000株
  8802 三菱地所        719,500   1,656.50   1,191,851,750
                  貸付有価証券
  8803 平和不動産        18,800   2,910.00   54,708,000  5,200株（400株）
                  貸付有価証券
  8804 東京建物        108,200   1,287.00   139,253,400  77,700株（62,600株）
                  貸付有価証券
  8806 ダイビル        26,400   1,037.00   27,376,800  7,900株
                  貸付有価証券
  8818 京阪神ビルディング        16,700   1,426.00   23,814,200  1,400株
                  貸付有価証券
                  105,000株（60,000
  8830 住友不動産        230,800   2,904.00   670,243,200  株）
                  貸付有価証券
  8841 テーオーシー        20,100   671.00   13,487,100  15,500株（9,800株）
                  貸付有価証券
  8842 東京楽天地        1,700  4,265.00   7,250,500  400株
                  貸付有価証券
  8848 レオパレス２１        134,600   259.00   34,861,400  51,500株（42,000株）
                  貸付有価証券
  8850 スターツコーポレーション        14,000   2,246.00   31,444,000  7,600株（5,900株）
                  貸付有価証券
  8860 フジ住宅        11,900   490.00   5,831,000  400株（400株）
                  貸付有価証券
  8864 空港施設        10,300   415.00   4,274,500  1,900株
            143/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8869 明和地所        5,600   406.00   2,273,600  1,800株
                  貸付有価証券
  8871 ゴールドクレスト        8,100  1,540.00   12,474,000  5,300株（3,500株）
                  貸付有価証券
  8877 エスリード        4,000  1,389.00   5,556,000  400株
                  貸付有価証券
  8881 日神グループホールディングス        15,200   399.00   6,064,800  2,200株
                  貸付有価証券
  8892 日本エスコン        18,600   789.00   14,675,400  4,900株（4,900株）
                  貸付有価証券
  8897 タカラレーベン        46,900   368.00   17,259,200  10,200株
                  貸付有価証券
  8904 ＡＶＡＮＴＩＡ        5,800   757.00   4,390,600  1,000株
                  貸付有価証券
  8905 イオンモール        51,500   1,500.00   77,250,000  34,000株（18,400株）
  8908 毎日コムネット        2,600   839.00   2,181,400
                  貸付有価証券
  8917 ファースト住建        4,500   909.00   4,090,500  800株
  8918 ランド        558,900   9.00   5,030,100
                  貸付有価証券
  8919 カチタス        25,400   2,515.00   63,881,000  9,100株（2,000株）
                  貸付有価証券
  8923 トーセイ        14,100   998.00   14,071,800  2,900株
                  貸付有価証券
  8928 穴吹興産        2,200  1,626.00   3,577,200  300株
                  貸付有価証券
  8934 サンフロンティア不動産        14,200   905.00   12,851,000  2,200株
                  貸付有価証券
  8935 エフ・ジェー・ネクスト        9,000   820.00   7,380,000  1,200株
  8940 インテリックス        2,900   532.00   1,542,800
  8944 ランドビジネス        3,500   296.00   1,036,000
                  貸付有価証券
  8945 日本社宅サービス        3,200  1,069.00   3,420,800  800株（800株）
  8999 グランディハウス        8,000   347.00   2,776,000
                  貸付有価証券
  9706 日本空港ビルデング        32,800   4,385.00   143,828,000  19,600株（10,400株）
                  貸付有価証券
  1954 日本工営        6,700  3,065.00   20,535,500  4,000株（2,700株）
                  貸付有価証券
  2120 ＬＩＦＵＬＬ        34,700   421.00   14,608,700  6,400株
                  貸付有価証券
  2124 ジェイエイシーリクルートメント        6,700  1,325.00   8,877,500  1,300株
                  貸付有価証券
  2127 日本Ｍ＆Ａセンター        75,100   3,995.00   300,024,500  43,400株（33,600株）
                  貸付有価証券
  2130 メンバーズ        2,900  1,761.00   5,106,900  800株
                  貸付有価証券
  2139 中広        1,400   501.00   701,400 300株（300株）
                  貸付有価証券
  2146 ＵＴグループ        15,700   1,879.00   29,500,300  4,000株（4,000株）
            144/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2148 アイティメディア        4,000   985.00   3,940,000  300株
                  貸付有価証券
  2151 タケエイ        9,500   898.00   8,531,000  1,900株
                  貸付有価証券
  2153 Ｅ・Ｊホールディングス        1,800  1,501.00   2,701,800  500株（300株）
                  貸付有価証券
  2154 ビーネックスグループ        12,500   784.00   9,800,000  1,600株
  2157 コシダカホールディングス        23,900   490.00   11,711,000
                  貸付有価証券
  2163 アルトナー        2,400   698.00   1,675,200  600株（600株）
                  貸付有価証券
  2168 パソナグループ        10,800   1,199.00   12,949,200  5,300株（3,500株）
                  貸付有価証券
  2169 ＣＤＳ        2,500  1,279.00   3,197,500  500株（500株）
  2170 リンクアンドモチベーション        21,900   422.00   9,241,800
                  貸付有価証券
  2174 ＧＣＡ        12,100   642.00   7,768,200  1,300株
                  貸付有価証券
  2175 エス・エム・エス        31,000   2,624.00   81,344,000  14,400株（14,400株）
                  貸付有価証券
  2180 サニーサイドアップグループ        3,400   730.00   2,482,000  1,300株（900株）
                  貸付有価証券
  2181 パーソルホールディングス        99,500   1,309.00   130,245,500  13,200株
                  貸付有価証券
  2183 リニカル        4,800   964.00   4,627,200  3,700株（2,600株）
  2193 クックパッド        34,700   300.00   10,410,000
                  貸付有価証券
  2196 エスクリ        3,100   419.00   1,298,900  1,500株（1,200株）
                  貸付有価証券
  2198 アイ・ケイ・ケイ        4,800   623.00   2,990,400  2,100株（1,200株）
  2301 学情        3,500  1,275.00   4,462,500
                  貸付有価証券
  2305 スタジオアリス        5,000  1,602.00   8,010,000  1,600株
                  貸付有価証券
  2309 シミックホールディングス        4,900  1,423.00   6,972,700  2,600株（2,600株）
                  貸付有価証券
  2311 エプコ        2,100  1,087.00   2,282,700  500株（500株）
                  貸付有価証券
  2325 ＮＪＳ        2,200  1,768.00   3,889,600  500株
                  貸付有価証券
  2331 綜合警備保障        39,600   5,530.00   218,988,000  28,000株（16,000株）
                  貸付有価証券
  2371 カカクコム        73,500   2,688.00   197,568,000  24,600株（23,300株）
                  貸付有価証券
  2372 アイロムグループ        3,500  1,894.00   6,629,000  2,200株（1,200株）
                  貸付有価証券
  2374 セントケア・ホールディング        6,400   442.00   2,828,800  1,300株
                  貸付有価証券
  2376 サイネックス        1,700   659.00   1,120,300  100株
            145/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2378 ルネサンス        5,500  1,082.00   5,951,000  1,200株
                  貸付有価証券
  2379 ディップ        14,000   2,540.00   35,560,000  8,500株（6,000株）
  2389 オプトホールディング        5,400  1,479.00   7,986,600
                  貸付有価証券
  2395 新日本科学        10,800   638.00   6,890,400  6,500株（4,400株）
                  貸付有価証券
  2398 ツクイ        23,400   490.00   11,466,000  4,800株
                  貸付有価証券
  2410 キャリアデザインセンター        2,300   895.00   2,058,500  600株
                  貸付有価証券
  2412 ベネフィット・ワン        36,200   2,217.00   80,255,400  13,900株（9,200株）
  2413 エムスリー        219,400   4,220.00   925,868,000
                  貸付有価証券
  2418 ツカダ・グローバルホールディング        6,300   366.00   2,305,800  1,000株
                  貸付有価証券
  2424 ブラス        1,300   446.00   579,800 100株
                  貸付有価証券
  2427 アウトソーシング        56,900   617.00   35,107,300  14,600株（10,500株）
                  貸付有価証券
  2428 ウェルネット        10,000   654.00   6,540,000  4,600株（3,000株）
                  貸付有価証券
  2429 ワールドホールディングス        3,300  1,767.00   5,831,100  400株
                  貸付有価証券
  2432 ディー・エヌ・エー        48,700   1,446.00   70,420,200  3,100株
  2433 博報堂ＤＹホールディングス        138,400   1,167.00   161,512,800
                  貸付有価証券
  2440 ぐるなび        17,300   607.00   10,501,100  2,700株
                  貸付有価証券
  2445 タカミヤ        10,500   485.00   5,092,500  4,100株（3,800株）
                  貸付有価証券
  2453 ジャパンベストレスキューシステム        7,800   685.00   5,343,000  300株
                  貸付有価証券
  2461 ファンコミュニケーションズ        27,400   453.00   12,412,200  13,400株（9,500株）
                  貸付有価証券
  2462 ライク        3,300  1,698.00   5,603,400  2,600株（1,400株）
                  貸付有価証券
  2464 ビジネス・ブレークスルー        4,100   374.00   1,533,400  800株
  2471 エスプール        25,500   740.00   18,870,000
                  貸付有価証券
  2475 ＷＤＢホールディングス        4,500  2,469.00   11,110,500  2,600株（2,000株）
  2477 手間いらず         600  4,710.00   2,826,000
  2485 ティア        5,800   511.00   2,963,800
                  貸付有価証券
  2487 ＣＤＧ        1,100  1,462.00   1,608,200  200株（100株）
  2491 バリューコマース        5,600  2,509.00   14,050,400
                  貸付有価証券
  2492 インフォマート        109,000   886.00   96,574,000  64,400株（48,400株）
                  貸付有価証券
  2749 ＪＰホールディングス        31,200   280.00   8,736,000  19,500株（14,200株）
            146/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  3521 エコナックホールディングス        18,000   93.00   1,674,000
                  貸付有価証券
  4282 ＥＰＳホールディングス        13,500   1,100.00   14,850,000  2,600株
                  貸付有価証券
  4286 レッグス        2,500   964.00   2,410,000  1,000株（600株）
                  貸付有価証券
  4290 プレステージ・インターナショナル        37,200   909.00   33,814,800  22,400株（16,400株）
                  貸付有価証券
  4301 アミューズ        5,400  2,362.00   12,754,800  3,900株（2,200株）
  4310 ドリームインキュベータ        3,000  1,439.00   4,317,000
                  貸付有価証券
  4318 クイック        6,200  1,189.00   7,371,800  700株
                  貸付有価証券
  4319 ＴＡＣ        6,000   201.00   1,206,000  3,500株（3,100株）
                  貸付有価証券
  4321 ケネディクス        92,700   561.00   52,004,700  47,100株（31,600株）
                  貸付有価証券
  4324 電通グループ        102,500   2,313.00   237,082,500  60,300株（60,300株）
  4331 テイクアンドギヴ・ニーズ        3,800   678.00   2,576,400
                  貸付有価証券
  4337 ぴあ        2,800  3,275.00   9,170,000  2,000株（1,200株）
                  貸付有価証券
  4343 イオンファンタジー        3,800  1,831.00   6,957,800  2,200株（1,000株）
                  貸付有価証券
  4345 シーティーエス        11,200   681.00   7,627,200  6,400株（4,000株）
  4346 ネクシィーズグループ        3,000   992.00   2,976,000
  4544 みらかホールディングス        27,800   2,472.00   68,721,600
                  貸付有価証券
  4641 アルプス技研        8,800  1,834.00   16,139,200  2,800株
  4651 サニックス        17,400   294.00   5,115,600
                  貸付有価証券
  4653 ダイオーズ        2,000  1,063.00   2,126,000  100株
                  貸付有価証券
  4658 日本空調サービス        10,400   703.00   7,311,200  1,200株
                  貸付有価証券
  4661 オリエンタルランド        105,800   15,470.00   1,636,726,000  77,000株（60,800株）
                  貸付有価証券
  4665 ダスキン        24,700   2,842.00   70,197,400  16,300株（6,500株）
                  貸付有価証券
  4668 明光ネットワークジャパン        12,600   831.00   10,470,600  8,200株（5,600株）
                  貸付有価証券
  4671 ファルコホールディングス        5,500  1,594.00   8,767,000  700株
  4678 秀英予備校        2,200   427.00   939,400
  4679 田谷        1,800   510.00   918,000
                  貸付有価証券
  4680 ラウンドワン        27,800   967.00   26,882,600  20,200株（12,000株）
                  貸付有価証券
  4681 リゾートトラスト        45,600   1,204.00   54,902,400  27,500株（21,600株）
                  貸付有価証券
  4694 ビー・エム・エル        12,800   2,854.00   36,531,200  6,500株（4,000株）
            147/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  4696 ワタベウェディング        1,600   387.00   619,200
                  貸付有価証券
  4708 りらいあコミュニケーションズ        18,000   1,240.00   22,320,000  2,000株
  4714 リソー教育        45,400   276.00   12,530,400
  4718 早稲田アカデミー        4,300   960.00   4,128,000
                  貸付有価証券
  4732 ユー・エス・エス        111,400   1,767.00   196,843,800  79,500株（47,700株）
                  貸付有価証券
  4745 東京個別指導学院        3,500   608.00   2,128,000  1,300株
                  貸付有価証券
  4751 サイバーエージェント        61,300   5,310.00   325,503,000  31,200株（20,000株）
                  貸付有価証券
  4755 楽天        463,700   990.00   459,063,000  38,300株
                  貸付有価証券
  4763 クリーク・アンド・リバー社        5,100  1,020.00   5,202,000  900株
                  貸付有価証券
  4767 テー・オー・ダブリュー        15,800   305.00   4,819,000  9,800株（6,400株）
                  貸付有価証券
  4792 山田コンサルティンググループ        6,400  1,271.00   8,134,400  2,400株（1,600株）
                  貸付有価証券
  4801 セントラルスポーツ        3,700  2,446.00   9,050,200  1,500株（1,100株）
                  貸付有価証券
  4848 フルキャストホールディングス        10,000   1,560.00   15,600,000  1,800株
                  貸付有価証券
  4849 エン・ジャパン        17,700   2,827.00   50,037,900  5,300株（3,600株）
  5261 リソルホールディングス        1,100  3,340.00   3,674,000
                  貸付有価証券
  6028 テクノプロ・ホールディングス        19,900   6,420.00   127,758,000  3,200株
                  貸付有価証券
  6029 アトラ        2,300   255.00   586,500 800株（500株）
                  貸付有価証券
  6032 インターワークス        1,900   386.00   733,400 400株
                  貸付有価証券
   アイ・アールジャパンホールディング
  6035 ス        4,000  8,790.00   35,160,000  700株
                  貸付有価証券
  6036 ＫｅｅＰｅｒ技研        3,700  1,559.00   5,768,300  1,300株（800株）
                  貸付有価証券
  6037 ファーストロジック        1,900   596.00   1,132,400  400株（400株）
                  貸付有価証券
  6044 三機サービス        1,900  1,178.00   2,238,200  300株（300株）
                  貸付有価証券
  6047 Ｇｕｎｏｓｙ        6,200   939.00   5,821,800  2,300株（2,300株）
                  貸付有価証券
  6048 デザインワン・ジャパン        2,900   231.00   669,900 400株（400株）
  6050 イー・ガーディアン        4,400  2,129.00   9,367,600
                  貸付有価証券
  6054 リブセンス        6,400   278.00   1,779,200  2,100株（2,100株）
                  貸付有価証券
  6055 ジャパンマテリアル        30,600   1,787.00   54,682,200  5,400株
                  貸付有価証券
  6058 ベクトル        12,400   775.00   9,610,000  1,500株
            148/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6059 ウチヤマホールディングス        4,900   341.00   1,670,900  2,500株（1,600株）
                  貸付有価証券
  6062 チャーム・ケア・コーポレーション        8,500   944.00   8,024,000  1,000株
  6065 ライクキッズ        1,700   671.00   1,140,700
  6070 キャリアリンク        3,200   505.00   1,616,000
                  貸付有価証券
  6071 ＩＢＪ        6,800   820.00   5,576,000  2,500株（2,500株）
  6073 アサンテ        4,000  1,481.00   5,924,000
                  貸付有価証券
  6077 Ｎ・フィールド        6,800   516.00   3,508,800  1,000株
                  貸付有価証券
  6078 バリューＨＲ        3,900  1,392.00   5,428,800  1,400株（1,400株）
                  貸付有価証券
  6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ        8,100  3,460.00   28,026,000  1,200株（800株）
                  貸付有価証券
   ライドオンエクスプレスホールディン
  6082 グス        3,800  1,551.00   5,893,800  400株
                  貸付有価証券
  6083 ＥＲＩホールディングス        2,800   675.00   1,890,000  1,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  6087 アビスト        1,500  2,229.00   3,343,500  200株
                  貸付有価証券
  6088 シグマクシス        6,800  1,743.00   11,852,400  1,600株
  6089 ウィルグループ        6,500   672.00   4,368,000
                  貸付有価証券
  6093 エスクロー・エージェント・ジャパン        13,700   210.00   2,877,000  5,000株（3,000株）
                  貸付有価証券
  6098 リクルートホールディングス        712,700   3,388.00   2,414,627,600  73,500株
                  貸付有価証券
  6099 エラン        5,900  1,768.00   10,431,200  2,000株（1,600株）
  6171 土木管理総合試験所        4,300   342.00   1,470,600
  6175 ネットマーケティング        3,800   605.00   2,299,000
                  貸付有価証券
  6178 日本郵政        815,400   754.20   614,974,680  61,500株
                  貸付有価証券
  6183 ベルシステム２４ホールディングス        16,700   1,338.00   22,344,600  4,100株
                  貸付有価証券
  6184 鎌倉新書        7,500  1,234.00   9,255,000  2,000株
  6185 ＳＭＮ        2,100   896.00   1,881,600
                  貸付有価証券
  6186 一蔵        1,100   384.00   422,400 300株
                  貸付有価証券
  6187 ＬＩＴＡＬＩＣＯ        3,400  2,898.00   9,853,200  700株
                  貸付有価証券
  6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ        1,800   633.00   1,139,400  500株（300株）
                  貸付有価証券
  6191 エアトリ        5,200  1,048.00   5,449,600  1,000株（600株）
                  貸付有価証券
  6194 アトラエ        3,000  3,245.00   9,735,000  1,000株（600株）
                  貸付有価証券
  6196 ストライク        3,800  4,380.00   16,644,000  400株（400株）
            149/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6197 ソラスト        27,400   1,224.00   33,537,600  5,400株（5,400株）
                  貸付有価証券
  6199 セラク        3,100   927.00   2,873,700  800株（500株）
                  貸付有価証券
  6200 インソース        4,100  2,967.00   12,164,700  1,900株（700株）
                  貸付有価証券
  6532 ベイカレント・コンサルティング        6,000  7,080.00   42,480,000  500株
                  貸付有価証券
   Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
  6533 ｓ        2,100  1,204.00   2,528,400  1,000株（700株）
                  貸付有価証券
  6535 アイモバイル        3,500   679.00   2,376,500  500株
                  貸付有価証券
  6538 キャリアインデックス        4,100   323.00   1,324,300  800株
  6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ        3,200   867.00   2,774,400
  6540 船場        1,600   934.00   1,494,400
  6541 グレイステクノロジー        4,600  4,230.00   19,458,000
                  貸付有価証券
   ジャパンエレベーターサービスホール
  6544 ディン        10,500   3,035.00   31,867,500  3,300株（2,000株）
  6546 フルテック        1,400  1,280.00   1,792,000
                  貸付有価証券
  6547 グリーンズ        2,500   476.00   1,190,000  500株
                  貸付有価証券
  6551 ツナググループ・ホールディングス        1,700   470.00   799,000 200株
                  貸付有価証券
  6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ        2,900   701.00   2,032,900  700株（700株）
                  貸付有価証券
  6553 ソウルドアウト        2,000  2,210.00   4,420,000  200株
                  貸付有価証券
  6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ        1,900   601.00   1,141,900  300株
  6564 ミダック        1,300  1,485.00   1,930,500
                  貸付有価証券
  6569 日総工産        6,600   660.00   4,356,000  2,000株
                  貸付有価証券
  6571 キュービーネットホールディングス        4,100  2,029.00   8,318,900  500株
                  貸付有価証券
  6572 ＲＰＡホールディングス        7,500   822.00   6,165,000  2,500株（1,900株）
                  貸付有価証券
  7030 スプリックス        2,800   907.00   2,539,600  600株
  7033 マネジメントソリューションズ        4,300  1,068.00   4,592,400
  7034 プロレド・パートナーズ        1,000  5,030.00   5,030,000
  7035 ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ        1,000  1,274.00   1,274,000
  7085 カーブスホールディングス        27,300   618.00   16,871,400
  7088 フォーラムエンジニアリング        5,200   781.00   4,061,200
                  貸付有価証券
  8769 アドバンテッジリスクマネジメント        5,000   844.00   4,220,000  1,000株
                  貸付有価証券
  8876 リログループ        54,400   2,514.00   136,761,600  31,000株（21,000株）
                  貸付有価証券
  8920 東祥        6,200  1,439.00   8,921,800  1,000株
            150/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9603 エイチ・アイ・エス        15,500   1,745.00   27,047,500  10,700株（5,300株）
  9612 ラックランド        2,300  2,059.00   4,735,700
                  貸付有価証券
  9616 共立メンテナンス        16,500   3,050.00   50,325,000  6,500株（5,900株）
                  貸付有価証券
  9619 イチネンホールディングス        11,100   1,166.00   12,942,600  3,800株（3,200株）
                  貸付有価証券
  9621 建設技術研究所        6,900  1,675.00   11,557,500  4,500株（3,100株）
                  貸付有価証券
  9622 スペース        6,400  1,037.00   6,636,800  1,300株
                  貸付有価証券
  9624 長大        4,000  1,036.00   4,144,000  900株
  9628 燦ホールディングス        4,300  1,135.00   4,880,500
                  貸付有価証券
  9632 スバル興業         600  7,770.00   4,662,000  100株
                  貸付有価証券
  9633 東京テアトル        3,900  1,210.00   4,719,000  1,000株（200株）
  9644 タナベ経営        1,900  1,249.00   2,373,100
                  貸付有価証券
  9663 ナガワ        3,200  7,360.00   23,552,000  1,000株（700株）
                  貸付有価証券
  9671 よみうりランド        2,200  3,675.00   8,085,000  400株
                  貸付有価証券
  9672 東京都競馬        6,500  3,870.00   25,155,000  1,400株
                  貸付有価証券
  9675 常磐興産        4,000  1,428.00   5,712,000  500株
                  貸付有価証券
  9678 カナモト        16,300   2,254.00   36,740,200  3,300株
                  貸付有価証券
  9681 東京ドーム        40,300   862.00   34,738,600  26,500株（15,700株）
                  貸付有価証券
  9699 西尾レントオール        9,200  2,269.00   20,874,800  1,800株
   アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
  9704 プ        63,700   21.00   1,337,700
                  貸付有価証券
  9715 トランス・コスモス        9,500  2,365.00   22,467,500  1,700株
                  貸付有価証券
  9716 乃村工藝社        42,600   904.00   38,510,400  7,500株
                  貸付有価証券
  9722 藤田観光        4,300  1,767.00   7,598,100  900株
                  貸付有価証券
  9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス        6,200  1,030.00   6,386,000  2,800株（2,100株）
  9728 日本管財        10,600   1,777.00   18,836,200
  9729 トーカイ        9,600  2,555.00   24,528,000
  9731 白洋舎        1,100  2,778.00   3,055,800
                  貸付有価証券
  9735 セコム        105,600   9,192.00   970,675,200  20,500株
                  貸付有価証券
  9740 セントラル警備保障        4,800  4,690.00   22,512,000  1,400株（900株）
            151/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9743 丹青社        18,800   716.00   13,460,800  3,100株
                  貸付有価証券
  9744 メイテック        12,200   5,230.00   63,806,000  1,100株
                  貸付有価証券
  9755 応用地質        10,700   1,275.00   13,642,500  3,600株
                  貸付有価証券
  9757 船井総研ホールディングス        20,600   2,689.00   55,393,400  2,500株
                  貸付有価証券
  9760 進学会ホールディングス        3,900   535.00   2,086,500  400株
                  貸付有価証券
  9765 オオバ        7,200   648.00   4,665,600  2,200株（2,200株）
                  貸付有価証券
  9768 いであ        2,400  1,622.00   3,892,800  1,000株（600株）
                  貸付有価証券
  9769 学究社        2,900  1,123.00   3,256,700  100株
  9783 ベネッセホールディングス        33,100   3,105.00   102,775,500
                  貸付有価証券
  9787 イオンディライト        12,300   2,919.00   35,903,700  3,400株
                  貸付有価証券
  9788 ナック        5,500   872.00   4,796,000  2,900株（2,700株）
  9792 ニチイ学館        14,200   1,589.00   22,563,800
                  貸付有価証券
  9793 ダイセキ        16,700   2,587.00   43,202,900  8,900株（6,800株）
                  貸付有価証券
  9795 ステップ        3,600  1,420.00   5,112,000  300株
      合　計    123,398,300      218,832,207,830
  (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内

   書であります。
  　(2)株式以外の有価証券

  該当事項はありません。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

  三菱ＵＦＪ　外国債券マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 5月20日現在］
  資産の部
            152/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ［令和 2年 5月20日現在］
  流動資産
   預金           405,132,368
   コール・ローン           115,962,525
   国債証券           46,074,269,151
   派生商品評価勘定            379,341
   未収入金            59,989,807
   未収利息           267,997,521
              40,803,215
   前払費用
              46,964,533,928
   流動資産合計
              46,964,533,928
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払金            59,193,127
   未払解約金            34,986,994
                214
   未払利息
              94,180,335
   流動負債合計
              94,180,335
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           16,674,794,007
   剰余金
              30,195,559,586
    剰余金又は欠損金（△）
              46,870,353,593
   元本等合計
              46,870,353,593
  純資産合計
              46,964,533,928
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

        供する理論価格で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
  方法      ます。
  ３.その他財務諸表作成のための基本と       外貨建資産等の会計処理
  なる重要な事項
        　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
        しております。
  （貸借対照表に関する注記）

                [令和 2年 5月20日現在]

  １. 期首                 令和 1年 5月21日
   期首元本額                 19,128,732,358円
   期中追加設定元本額                 4,991,395,696円
   期中一部解約元本額                 7,445,334,047円
   元本の内訳※
   三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                 176,248,811円
   三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                 322,692,321円
   三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                 185,300,113円
            153/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 5月20日現在]
   三菱ＵＦＪ　外国債券オープン                 1,020,606,287円
   三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                 1,486,513,245円
   三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                 3,532,857,578円
   三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                 2,135,961,536円
   三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                 436,288,764円
   三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                 58,883,225円
   三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                 363,947,965円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                 25,456,956円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                 35,454,608円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                 23,989,485円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                 36,531,005円
   三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（確定拠出年金）                 2,125,384,692円
   三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）                 364,609,247円
   三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）                 1,295,600,495円
   三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                 1,991,985,057円
   三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                  8,247円
   関投資家限定）
   三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）                 19,523,979円
   ＭＵＡＭ　世界債券オープン（適格機関投資家限定）                 1,036,950,391円
   合計                 16,674,794,007円
  ２. 受益権の総数                 16,674,794,007口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年 5月21日

  区分
             至 令和 2年 5月20日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
  係るリスク      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
        バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
        りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
        リスクは限定的であります。
        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
        もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
        金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
            154/235



                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             自 令和 1年 5月21日
  区分
             至 令和 2年 5月20日
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

             ［令和 2年 5月20日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
            ［令和 2年 5月20日現在］

    種類
           当期間の損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                2,416,322,683
    合計                2,416,322,683
  (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  通貨関連

  ［令和 2年 5月20日現在］
            155/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

             うち1年超
  市場取引以外  為替予約取引
  の取引
     買建
     アメリカドル     25,763,520     ―  25,912,800    149,280
     カナダドル     770,494    ―   775,700    5,206
     オーストラリアド
          702,275    ―   707,400    5,125
     ル
     ユーロ     28,126,440     ―  28,344,000    217,560
     売建
     アメリカドル     25,914,624     ―  25,912,800    1,824
     カナダドル     775,783    ―   775,700    83
     オーストラリアド
          707,487    ―   707,400    87
     ル
     ユーロ     25,982,176     ―  25,982,000     176
     合計     108,742,799     ―  109,117,800    379,341
  （注）時価の算定方法

  １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
   予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
   ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
   （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
    い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
   （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
    相場の仲値を用いております。
  ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 5月20日現在］

  1口当たり純資産額                   2.8109円
  (1万口当たり純資産額)                   (28,109円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
            156/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  該当事項はありません。
  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  通貨  種　類     銘　柄     券面総額    評価額   備考

  アメリカ  国債証券  0.5 T-NOTE 230315      1,900,000.00    1,915,214.84
  ドル
      1.125 T-NOTE 210930      1,100,000.00    1,114,437.50
      1.25 T-NOTE 211031      800,000.00    812,500.00
      1.25 T-NOTE 230731      1,700,000.00    1,755,382.81
      1.375 T-NOTE 221015      3,000,000.00    3,084,960.93
      1.375 T-NOTE 230831      500,000.00    518,632.81
      1.375 T-NOTE 230930      950,000.00    986,441.40
      1.375 T-NOTE 250131      2,340,000.00    2,452,795.31
      1.5 T-NOTE 220131       200,000.00    204,453.12
      1.5 T-NOTE 230331      1,700,000.00    1,762,820.31
      1.5 T-NOTE 241130       800,000.00    842,375.00
      1.5 T-NOTE 260815      2,400,000.00    2,548,125.00
      1.625 T-NOTE 220815      2,050,000.00    2,116,064.45
      1.625 T-NOTE 220831      1,500,000.00    1,548,984.37
      1.625 T-NOTE 230430      2,050,000.00    2,134,882.81
      1.625 T-NOTE 230531      600,000.00    625,406.25
      1.625 T-NOTE 231031      1,050,000.00    1,099,710.93
      1.625 T-NOTE 260215      2,400,000.00    2,560,125.00
      1.625 T-NOTE 260515      2,400,000.00    2,563,687.50
      1.625 T-NOTE 260930      1,430,000.00    1,530,658.59
      1.625 T-NOTE 261130      1,210,000.00    1,296,496.09
      1.625 T-NOTE 290815      2,820,000.00    3,061,021.86
      1.75 T-NOTE 211130      1,550,000.00    1,587,175.78
      1.75 T-NOTE 220228      2,100,000.00    2,158,734.37
      1.75 T-NOTE 220331      3,150,000.00    3,242,531.25
      1.75 T-NOTE 220430      1,900,000.00    1,958,039.06
      1.75 T-NOTE 220515      2,250,000.00    2,319,785.15
      1.75 T-NOTE 220531      1,600,000.00    1,650,750.00
      1.75 T-NOTE 230131      1,550,000.00    1,614,300.77
      1.75 T-NOTE 230515      1,200,000.00    1,254,562.50
      1.875 T-NOTE 211130      750,000.00    769,541.01
      1.875 T-NOTE 220331      1,700,000.00    1,753,390.62
      1.875 T-NOTE 220531      3,650,000.00    3,775,183.59
      1.875 T-NOTE 220731      2,350,000.00    2,437,023.43
      1.875 T-NOTE 220831      750,000.00    778,945.31
      1.875 T-NOTE 220930      950,000.00    987,480.46
      2T-NOTE 210531       450,000.00    458,507.81
            157/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      2T-NOTE 210831       1,100,000.00    1,125,738.28
      2T-NOTE 211031       1,100,000.00    1,128,960.93
      2T-NOTE 211115       1,500,000.00    1,540,957.03
      2T-NOTE 211231       450,000.00    463,148.43
      2T-NOTE 220215       1,200,000.00    1,237,546.87
      2T-NOTE 230215       1,900,000.00    1,992,773.43
      2T-NOTE 240531       1,950,000.00    2,083,605.46
      2T-NOTE 250215       1,900,000.00    2,047,992.18
      2T-NOTE 250815       2,200,000.00    2,383,390.62
      2T-NOTE 261115       1,650,000.00    1,806,878.90
      2.125 T-NOTE 210630      1,150,000.00    1,175,066.40
      2.125 T-NOTE 210815      1,100,000.00    1,126,468.75
      2.125 T-NOTE 210930      1,100,000.00    1,129,046.87
      2.125 T-NOTE 211231      1,550,000.00    1,598,558.59
      2.125 T-NOTE 221231      1,050,000.00    1,102,500.00
      2.125 T-NOTE 231130      2,150,000.00    2,292,269.53
      2.125 T-NOTE 240229      1,200,000.00    1,283,437.49
      2.125 T-NOTE 240331      1,350,000.00    1,445,660.15
      2.125 T-NOTE 240731      1,400,000.00    1,506,859.37
      2.125 T-NOTE 240930      1,800,000.00    1,941,046.87
      2.125 T-NOTE 250515      1,250,000.00    1,358,691.40
      2.125 T-NOTE 260531      1,000,000.00    1,098,281.25
      2.25 T-BOND 460815      1,050,000.00    1,243,593.75
      2.25 T-BOND 490815       60,000.00    71,812.50
      2.25 T-NOTE 210731      1,300,000.00    1,332,652.34
      2.25 T-NOTE 231231      1,520,000.00    1,628,893.75
      2.25 T-NOTE 240131      750,000.00    804,785.15
      2.25 T-NOTE 240430      2,100,000.00    2,261,929.68
      2.25 T-NOTE 241115      2,500,000.00    2,714,257.81
      2.25 T-NOTE 270215      800,000.00    891,374.99
      2.25 T-NOTE 270815      1,350,000.00    1,513,371.08
      2.25 T-NOTE 271115      1,000,000.00    1,123,593.75
      2.375 T-NOTE 220315      2,100,000.00    2,183,589.84
      2.375 T-NOTE 230131      1,200,000.00    1,270,031.25
      2.375 T-NOTE 240815      2,990,000.00    3,249,989.84
      2.375 T-NOTE 270515      950,000.00    1,069,937.50
      2.5 T-BOND 450215      1,020,000.00    1,255,875.00
      2.5 T-BOND 460215       950,000.00    1,175,439.45
      2.5 T-BOND 460515       950,000.00    1,176,626.95
      2.5 T-NOTE 220215       300,000.00    312,011.71
      2.5 T-NOTE 230815      1,100,000.00    1,180,437.50
      2.5 T-NOTE 240515      1,500,000.00    1,632,187.50
            158/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      2.5 T-NOTE 260228       900,000.00    1,005,398.43
      2.625 T-NOTE 210715      1,600,000.00    1,645,312.49
      2.625 T-NOTE 230228      800,000.00    853,437.50
      2.625 T-NOTE 230630      600,000.00    644,671.86
      2.625 T-NOTE 250331      1,010,000.00    1,120,705.46
      2.625 T-NOTE 251231      1,600,000.00    1,794,625.00
      2.75 T-BOND 420815      650,000.00    828,343.75
      2.75 T-BOND 421115      590,000.00    751,696.87
      2.75 T-BOND 470815      1,180,000.00    1,536,396.87
      2.75 T-BOND 471115      630,000.00    821,067.18
      2.75 T-NOTE 210815      1,000,000.00    1,032,109.37
      2.75 T-NOTE 231115      1,900,000.00    2,064,171.87
      2.75 T-NOTE 240215      1,100,000.00    1,201,320.31
      2.75 T-NOTE 250228      1,630,000.00    1,815,667.18
      2.75 T-NOTE 250630      1,600,000.00    1,792,500.00
      2.75 T-NOTE 250831      950,000.00    1,066,820.31
      2.75 T-NOTE 280215      2,610,000.00    3,038,203.12
      2.875 T-BOND 430515      1,050,000.00    1,366,763.67
      2.875 T-BOND 450815      1,400,000.00    1,842,585.93
      2.875 T-BOND 461115      950,000.00    1,261,718.75
      2.875 T-NOTE 280515      2,300,000.00    2,708,609.37
      2.875 T-NOTE 280815      1,800,000.00    2,126,812.50
      3T-BOND 420515       400,000.00    530,125.00
      3T-BOND 441115       1,320,000.00    1,764,107.81
      3T-BOND 450515       1,490,000.00    1,997,705.85
      3T-BOND 451115       1,200,000.00    1,615,875.00
      3T-BOND 470215       950,000.00    1,292,593.75
      3T-BOND 470515       1,410,000.00    1,918,481.25
      3T-BOND 480215       950,000.00    1,296,453.12
      3T-BOND 480815       500,000.00    684,941.40
      3T-NOTE 250930       850,000.00    967,273.43
      3T-NOTE 251031       1,700,000.00    1,936,937.50
      3.125 T-BOND 411115      440,000.00    592,487.50
      3.125 T-BOND 420215      500,000.00    674,648.43
      3.125 T-BOND 430215      1,300,000.00    1,756,066.40
      3.125 T-BOND 440815      770,000.00    1,047,921.87
      3.125 T-BOND 480515      600,000.00    838,125.00
      3.125 T-NOTE 210515      750,000.00    771,943.35
      3.125 T-NOTE 281115      2,980,000.00    3,594,159.37
      3.375 T-BOND 440515      930,000.00    1,312,934.76
      3.375 T-BOND 481115      500,000.00    731,816.40
      3.5 T-BOND 390215       380,000.00    535,681.24
      3.625 T-BOND 430815      950,000.00    1,383,548.82
            159/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      3.625 T-BOND 440215      1,410,000.00    2,060,087.10
      3.75 T-BOND 410815      400,000.00    586,250.00
      3.75 T-BOND 431115      930,000.00    1,381,050.00
      3.875 T-BOND 400815      450,000.00    667,125.00
      4.25 T-BOND 390515      460,000.00    708,112.50
      4.25 T-BOND 401115      500,000.00    777,031.25
      4.375 T-BOND 380215      310,000.00    479,071.09
      4.375 T-BOND 391115      440,000.00    689,115.62
      4.375 T-BOND 400515      470,000.00    739,717.57
      4.375 T-BOND 410515      350,000.00    553,984.37
      4.5 T-BOND 380515       250,000.00    392,207.03
      4.75 T-BOND 410215      500,000.00    824,531.25
      5.25 T-BOND 281115      400,000.00    553,718.75
      5.25 T-BOND 290215      800,000.00    1,115,375.00
      5.5 T-BOND 280815       220,000.00    306,728.12
      6T-BOND 260215       850,000.00    1,119,144.53
      6.125 T-BOND 271115      400,000.00    564,468.75
      6.25 T-BOND 230815      1,100,000.00    1,314,843.75
      8T-BOND 211115       500,000.00    558,535.15
              176,800,000.00    199,196,260.00
  アメリカドル合計
                  (21,509,212,154)
  カナダド  国債証券  0.5 CAN GOVT 220301      300,000.00    301,263.00
  ル
      0.75 CAN GOVT 210901      600,000.00    603,906.00
      1CAN GOVT 220901       950,000.00    965,485.00
      1CAN GOVT 270601       300,000.00    310,440.00
      1.5 CAN GOVT 230601      850,000.00    881,628.50
      1.5 CAN GOVT 260601      200,000.00    212,604.00
      2CAN GOVT 280601       350,000.00    390,600.00
      2CAN GOVT 511201       230,000.00    282,472.20
      2.25 CAN GOVT 250601      750,000.00    818,700.00
      2.25 CAN GOVT 290601      160,000.00    184,075.20
      2.5 CAN GOVT 240601      1,150,000.00    1,248,417.00
      2.75 CAN GOVT 220601      250,000.00    262,555.00
      2.75 CAN GOVT 481201      350,000.00    485,194.50
      2.75 CANADA GOVER 641201     160,000.00    249,100.80
      3.25 CAN GOVT 210601      750,000.00    773,557.50
      3.5 CAN GOVT 451201      360,000.00    545,288.40
      4CAN GOVT 410601       320,000.00    495,408.00
      5CAN GOVT 370601       320,000.00    523,529.60
      5.75 CAN GOVT 290601      270,000.00    394,194.60
      5.75 CAN GOVT 330601      510,000.00    825,649.20
      8CAN GOVT 270601       150,000.00    227,998.50
            160/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              9,280,000.00    10,982,067.00
  カナダドル合計
                   (851,988,757)
  オースト  国債証券  1.25 AUST GOVT 320521      550,000.00    559,885.81
  ラリアド
      2AUST GOVT 211221      350,000.00    359,615.93
  ル
      2.25 AUST GOVT 221121      150,000.00    157,486.18
      2.25 AUST GOVT 280521      700,000.00    777,746.48
      2.5 AUST GOVT 300521      540,000.00    618,059.86
      2.75 AUST GOVT 240421     1,100,000.00    1,204,500.54
      2.75 AUST GOVT 271121      540,000.00    618,811.64
      2.75 AUST GOVT 281121      650,000.00    750,010.95
      2.75 AUST GOVT 291121      550,000.00    640,172.39
      2.75 AUST GOVT 350621      200,000.00    239,502.90
      2.75 AUST GOVT 410521      180,000.00    214,755.21
      3AUST GOVT 470321      290,000.00    367,443.07
      3.25 AUST GOVT 290421      650,000.00    780,614.25
      3.25 AUST GOVT 390621      210,000.00    267,863.52
      3.75 AUST GOVT 370421      280,000.00    377,116.12
      4.25 AUST GOVT 260421     1,160,000.00    1,411,381.62
      4.5 AUST GOVT 330421      610,000.00    857,699.83
      4.75 AUST GOVT 270421      600,000.00    765,760.02
      5.5 AUST GOVT 230421      650,000.00    749,078.13
      5.75 AUST GOVT 210515      750,000.00    790,444.95
      5.75 AUST GOVT 220715      750,000.00    838,189.87
              11,460,000.00    13,346,139.27
  オーストラリアドル合計
                   (944,239,353)
  イギリス  国債証券  0.5 GILT 220722       800,000.00    809,331.52
  ポンド
      0.75 GILT 230722      1,050,000.00    1,074,922.80
      1.25 GILT 270722       420,000.00    454,550.88
      1.5 GILT 260722       920,000.00    1,002,557.85
      1.625 GILT 281022       670,000.00    753,500.49
      1.625 GILT 711022       310,000.00    477,570.50
      1.75 GILT 220907       720,000.00    749,266.99
      1.75 GILT 370907       590,000.00    704,875.12
      2.25 GILT 230907       750,000.00    805,728.00
      2.5 GILT 650722       490,000.00    880,522.94
      3.25 GILT 440122       420,000.00    658,465.24
      3.5 GILT 450122       810,000.00    1,333,943.64
      3.5 GILT 680722       450,000.00    1,024,254.00
      3.75 GILT 520722       410,000.00    787,689.86
      4GILT 220307        50,000.00    53,624.05
      4GILT 600122       400,000.00    896,132.00
      4.25 GILT 271207       460,000.00    601,761.88
            161/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      4.25 GILT 320607       330,000.00    480,993.87
      4.25 GILT 360307       530,000.00    831,487.74
      4.25 GILT 390907       320,000.00    533,711.80
      4.25 GILT 401207       330,000.00    561,794.64
      4.25 GILT 461207       850,000.00    1,593,747.28
      4.25 GILT 491207       480,000.00    946,032.00
      4.25 GILT 551207       460,000.00    1,002,690.52
      4.5 GILT 340907       320,000.00    499,498.75
      4.5 GILT 421207       400,000.00    725,138.24
      4.75 GILT 301207       510,000.00    749,251.20
      4.75 GILT 381207       360,000.00    625,744.08
      5GILT 250307       620,000.00    766,763.67
      6GILT 281207       410,000.00    613,188.45
              15,640,000.00    22,998,740.00
  イギリスポンド合計
                  (3,045,723,138)
  シンガ  国債証券  2.125 SINGAPORGOV  260601     120,000.00    131,640.00
  ポールド
      2.25 SINGAPORGOVT  210601     220,000.00    224,730.30
  ル
      2.25 SINGAPORGOVT  360801     150,000.00    176,100.00
      2.75 SINGAPORGOVT  230701     350,000.00    376,670.00
      2.75 SINGAPORGOVT  420401     200,000.00    263,400.00
      2.75 SINGAPORGOVT  460301     150,000.00    203,250.00
      2.875 SINGAPORGOV  290701     200,000.00    238,202.00
      2.875SINGAPORGOVT   300901     120,000.00    144,600.00
      3SINGAPORGOVT  240901      250,000.00    277,966.25
      3.125SINGAPORGOVT   220901     230,000.00    245,157.00
      3.375 SINGAPORGOV  330901     120,000.00    156,622.80
      3.5 SINGAPORGOVT  270301     200,000.00    238,800.00
              2,310,000.00    2,677,138.35
  シンガポールドル合計
                   (204,158,570)
  マレーシ  国債証券  3.418MALAYSIAGOVT   220815     350,000.00    358,997.41
  アリン
      3.48 MALAYSIAGOVT  230315     250,000.00    257,936.62
  ギット
      3.502MALAYSIAGOVT   270531     300,000.00    314,622.81
      3.62 MALAYSIAGOVT  211130     350,000.00    357,794.29
      3.733 MALAYSIAGO  280615     500,000.00    529,763.50
      3.795 MALAYSIAGOV  220930     250,000.00    258,825.17
      3.8 MALAYSIAGOVT  230817     350,000.00    365,630.72
      3.844 MALAYSIAGOV  330415     300,000.00    317,917.47
      3.899 MALAYSIAGOV  271116     550,000.00    590,566.90
      3.906 MALAYSIAGOV  260715     210,000.00    224,628.22
      3.955 MALAYSIAGOV  250915     400,000.00    428,197.76
      4.048 MALAYSIA  210930      480,000.00    492,533.18
      4.127 MALAYSIA  320415      200,000.00    218,465.08
            162/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      4.16 MALAYSIAGOVT  210715     100,000.00    102,363.02
      4.181 MALAYSIAGOV  240715     400,000.00    426,671.24
      4.232MALAYSIAGOVT   310630     1,030,000.00    1,134,776.54
      4.254 MALAYSIAGOV  350531     200,000.00    221,387.62
      4.392 MALAYSIAGOV  260415     300,000.00    328,507.92
      4.498 MALAYSIAGOV  300415     250,000.00    281,413.45
      4.642 MALAYSIAGOV  331107     200,000.00    228,747.12
      4.736 MALAYSIAGOV  460315     400,000.00    458,353.84
      4.762 MALAYSIAGOV  370407     550,000.00    647,894.06
      4.935 MALAYSIAGOV  430930     350,000.00    415,384.23
              8,270,000.00    8,961,378.17
  マレーシアリンギット合計
                   (222,331,792)
  スウェー  国債証券  0.75 SWD GOVT 280512      1,550,000.00    1,659,553.38
  デンク
      0.75 SWD GOVT 291112      900,000.00    968,152.50
  ローネ
      1SWD GOVT 261112      1,600,000.00    1,725,389.12
      1.5 SWD GOVT 231113      1,640,000.00    1,744,397.48
      2.5 SWD GOVT 250512      1,250,000.00    1,423,571.25
      3.5 SWD GOVT 220601      1,900,000.00    2,047,827.98
      3.5 SWD GOVT 390330      1,200,000.00    1,881,348.96
              10,040,000.00    11,450,240.67
  スウェーデンクローネ合計
                   (127,670,183)
  ノル  国債証券  1.375 NORWE GOVT 300819     1,000,000.00    1,089,370.00
  ウェーク
      1.5 NORWE GOVT 260219      700,000.00    752,220.00
  ローネ
      1.75 NORWE GOVT 250313      950,000.00    1,023,528.10
      1.75 NORWE GOVT 270217     1,000,000.00    1,099,282.00
      1.75 NORWE GOVT 290906      600,000.00    672,471.00
      2NORWE GOVT 230524      1,750,000.00    1,851,816.75
      2NORWE GOVT 280426      750,000.00    846,780.00
      3NORWE GOVT 240314      1,100,000.00    1,222,551.00
      3.75 NORWE GOVT 210525     1,400,000.00    1,452,360.00
              9,250,000.00    10,010,378.85
  ノルウェークローネ合計
                   (108,412,402)
  デンマー  国債証券  0.5 DMK GOVT 271115      2,300,000.00    2,448,212.00
  ククロー
      0.5 DMK GOVT 291115      2,050,000.00    2,197,815.25
  ネ
      1.5 DMK GOVT 231115      900,000.00    962,816.40
      1.75 DMK GOVT 251115      1,460,000.00    1,638,120.00
      3DMK GOVT 211115      1,800,000.00    1,892,733.12
      4.5 DMK GOVT 391115      2,900,000.00    5,422,317.63
              11,410,000.00    14,562,014.40
  デンマーククローネ合計
                   (230,662,308)
  メキシコ  国債証券  10 MEXICAN  BONOS 241205     7,650,000.00    9,107,707.50
  ペソ
      10 MEXICAN  BONOS 361120     1,400,000.00    1,871,646.00
            163/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      5.75 MEXICAN  BONO 260305     6,200,000.00    6,271,362.00
      6.5 MEXICAN  BONOS 210610     7,000,000.00    7,103,390.00
      6.5 MEXICAN  BONOS 220609     5,600,000.00    5,755,939.84
      6.75 MEXICAN  BONO 230309     2,500,000.00    2,607,625.00
      7.25 MEXICAN  BONO 211209     3,450,000.00    3,561,131.40
      7.5 MEXICAN  BONOS 270603     5,100,000.00    5,605,920.00
      7.75 MEXICAN  BONO 310529     4,100,000.00    4,578,101.00
      7.75 MEXICAN  BONO 341123     1,700,000.00    1,902,538.00
      7.75 MEXICAN  BONO 421113     5,650,000.00    6,100,474.50
      8MEXICAN  BONOS 231207     6,700,000.00    7,321,291.00
      8MEXICAN  BONOS 471107     1,800,000.00    1,999,998.00
      8.5 MEXICAN  BONOS 290531     7,200,000.00    8,412,336.00
      8.5 MEXICAN  BONOS 381118     4,100,000.00    4,802,289.00
              70,150,000.00    77,001,749.24
  メキシコペソ合計
                   (351,897,994)
  イスラエ  国債証券  2.25 ISRAEL FIXED 280928     600,000.00    684,210.00
  ルシェケ
      3.75 ISRAEL FIXED 240331     800,000.00    909,680.00
  ル
      5.5 ISRAEL FIXED 220131     1,000,000.00    1,108,300.00
      5.5 ISRAEL FIXED 420131     850,000.00    1,496,722.50
      6.25 ISRAEL FIXED 261030     1,050,000.00    1,468,477.50
              4,300,000.00    5,667,390.00
  イスラエルシェケル合計
                   (174,158,894)
  ポーラン  国債証券  1.75 POLAND 210725      600,000.00    609,118.02
  ドズロチ
      2.25 POLAND 220425      700,000.00    723,277.73
      2.5 POLAND 260725      1,150,000.00    1,247,187.65
      2.5 POLAND 270725       750,000.00    816,401.16
      2.75 POLAND 280425      700,000.00    776,309.03
      2.75 POLAND 291025      600,000.00    675,927.54
      3.25 POLAND 250725      990,000.00    1,103,503.50
      4POLAND 231025       1,600,000.00    1,779,568.00
      5.75 POLAND 211025      500,000.00    537,610.00
      5.75 POLAND 220923      800,000.00    896,528.00
      5.75 POLAND 290425      500,000.00    687,269.25
              8,890,000.00    9,852,699.88
  ポーランドズロチ合計
                   (255,579,034)
  ユーロ  国債証券  0AUSTRIA  GOVT 300220      200,000.00    201,689.00
      0BUND 260815       690,000.00    718,313.46
      0BUND 290815       600,000.00    628,319.40
      0BUND 500815       180,000.00    182,348.28
      0FINNISH  GOVT 230915      50,000.00    50,864.00
      0IRISH GOVT 221018      100,000.00    100,940.00
      0NETH GOVT 220115      450,000.00    454,336.24
            164/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      0NETH GOVT 240115      380,000.00    387,958.72
      0O.A.T 220525       950,000.00    960,211.55
      0OBL 230414        260,000.00    265,301.40
      0OBL 240405       1,170,000.00    1,201,509.27
      0OBL 241018        600,000.00    618,006.60
      0.05 SPAIN GOVT 211031     1,000,000.00    1,005,551.00
      0.125 FINNISH  GOV 360415     100,000.00    100,075.00
      0.25 BUND 270215       860,000.00    911,808.98
      0.25 BUND 280815       700,000.00    747,643.40
      0.25 BUND 290215       430,000.00    460,234.59
      0.25 NETH GOVT 250715      300,000.00    311,980.50
      0.25 O.A.T 261125       600,000.00    619,114.20
      0.35 ITALY GOVT 211101      100,000.00    100,047.70
      0.35 ITALY GOVT 250201      210,000.00    202,881.21
      0.35 SPAIN GOVT 230730      600,000.00    609,381.00
      0.45 ITALY GOVT 210601      500,000.00    501,625.00
      0.45 SPAIN GOVT 221031      450,000.00    458,023.05
      0.5 AUSTRIA  GOVT 270420     250,000.00    263,417.87
      0.5 AUSTRIA  GOVT 290220     250,000.00    264,081.45
      0.5 BUND 250215       600,000.00    634,170.00
      0.5 BUND 270815       720,000.00    778,614.48
      0.5 BUND 280215       500,000.00    542,678.00
      0.5 FINNISH  GOVT 260415     100,000.00    105,096.65
      0.5 FINNISH  GOVT 280915     190,000.00    200,830.38
      0.5 NETH GOVT 260715      350,000.00    370,878.20
      0.5 NETH GOVT 400115      150,000.00    165,287.10
      0.5 O.A.T 250525      1,220,000.00    1,274,424.20
      0.5 O.A.T 260525       650,000.00    681,020.40
      0.5 SPAIN GOVT 300430      680,000.00    670,984.56
      0.65 ITALY GOVT 231015      800,000.00    796,819.20
      0.75 AUSTRIA  GOVT 261020     190,000.00    203,064.74
      0.75 AUSTRIA  GOVT 280220     210,000.00    225,489.32
      0.75 FINNISH  GOVT 310415     120,000.00    130,577.76
      0.75 NETH GOVT 270715      450,000.00    487,723.32
      0.75 NETH GOVT 280715      350,000.00    381,865.75
      0.75 O.A.T 280525      1,200,000.00    1,285,471.20
      0.75 O.A.T 281125      1,250,000.00    1,341,240.00
      0.75 SPAIN GOVT 210730      900,000.00    912,255.30
      0.8 BEL GOVT 250622      420,000.00    443,772.84
      0.8 BEL GOVT 270622      350,000.00    373,490.46
      0.8 BEL GOVT 280622      650,000.00    697,027.30
      0.8 IRISH GOVT 220315      280,000.00    286,318.73
            165/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      0.875 FINNISH  GOV 250915     130,000.00    138,825.70
      0.9 BEL GOVT 290622      370,000.00    400,911.28
      0.9 IRISH GOVT 280515      360,000.00    384,599.95
      0.9 ITALY GOVT 220801      150,000.00    151,149.45
      0.95 ITALY GOVT 230315      350,000.00    352,391.90
      1BEL GOVT 310622       370,000.00    405,514.45
      1BUND 240815       400,000.00    429,035.20
      1BUND 250815       1,110,000.00    1,208,863.26
      1IRISH GOVT 260515      200,000.00    213,059.20
      1O.A.T 251125       800,000.00    859,018.40
      1O.A.T 270525       1,100,000.00    1,192,936.80
      1SPAIN GOVT 501031      210,000.00    186,042.04
      1.1 IRISH GOVT 290515      200,000.00    217,756.52
      1.125 FINNISH  GOV 340415     110,000.00    126,075.95
      1.2 AUSTRIA  GOVT 251020     250,000.00    271,604.67
      1.2 ITALY GOVT 220401      450,000.00    455,728.50
      1.25 BUND 480815       430,000.00    591,288.70
      1.25 ITALY GOVT 261201      400,000.00    397,876.40
      1.25 O.A.T 340525       290,000.00    329,491.91
      1.25 O.A.T 360525       660,000.00    752,138.64
      1.3 IRISH GOVT 330515      180,000.00    201,342.60
      1.35 ITALY GOVT 220415      450,000.00    456,982.65
      1.375 FINNISH  GOV 470415     60,000.00    77,533.62
      1.4 SPAIN GOVT 280430      660,000.00    708,496.80
      1.4 SPAIN GOVT 280730      700,000.00    751,891.00
      1.45 BEL GOVT 370622      390,000.00    453,153.09
      1.45 ITALY GOVT 220915      250,000.00    255,016.50
      1.45 SPAIN GOVT 271031      610,000.00    656,394.16
      1.45 SPAIN GOVT 290430      650,000.00    700,152.05
      1.5 AUSTRIA  GOVT 470220     150,000.00    194,787.30
      1.5 AUSTRIA  GOVT 861102     120,000.00    174,855.00
      1.5 BUND 220904       1,400,000.00    1,470,840.00
      1.5 BUND 230215       1,100,000.00    1,167,087.90
      1.5 BUND 230515       500,000.00    533,159.00
      1.5 BUND 240515       400,000.00    435,461.60
      1.5 FINNISH  GOVT 230415     120,000.00    127,197.36
      1.5 IRISH GOVT 500515      100,000.00    117,869.39
      1.5 ITALY GOVT 250601      850,000.00    864,217.95
      1.5 O.A.T 310525       950,000.00    1,100,020.20
      1.5 SPAIN GOVT 270430      500,000.00    540,279.50
      1.6 BEL GOVT 470622      300,000.00    367,415.70
      1.6 ITALY GOVT 260601      750,000.00    763,571.25
      1.6 SPAIN GOVT 250430      710,000.00    763,289.05
            166/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      1.625 FINNISH  GOV 220915     250,000.00    262,797.50
      1.65 AUSTRIA  GOVT 241021     300,000.00    328,362.60
      1.65 ITALY GOVT 320301      480,000.00    473,183.04
      1.7 IRISH GOVT 370515      210,000.00    249,354.63
      1.75 AUSTRIA  GOVT 231020     380,000.00    409,925.49
      1.75 BUND 220704       740,000.00    778,334.96
      1.75 BUND 240215       720,000.00    786,827.16
      1.75 NETH GOVT 230715      350,000.00    376,031.74
      1.75 O.A.T 230525      2,340,000.00    2,501,621.46
      1.75 O.A.T 241125       900,000.00    988,982.10
      1.75 O.A.T 390625       800,000.00    990,352.00
      1.75 O.A.T 660525       510,000.00    699,360.96
      1.85 ITALY GOVT 240515      400,000.00    413,688.40
      1.95 SPAIN GOVT 260430      860,000.00    948,449.28
      1.95 SPAIN GOVT 300730      600,000.00    676,095.00
      2BUND 220104       1,200,000.00    1,252,532.40
      2BUND 230815       450,000.00    489,808.98
      2FINNISH  GOVT 240415      220,000.00    241,638.32
      2IRISH GOVT 450218      180,000.00    234,476.10
      2ITALY GOVT 251201      1,100,000.00    1,146,027.30
      2ITALY GOVT 280201      1,040,000.00    1,079,016.64
      2NETH GOVT 240715      250,000.00    276,895.97
      2O.A.T 480525       660,000.00    882,682.68
      2.05 ITALY GOVT 270801      200,000.00    208,163.20
      2.1 AUSTRIA  GOVT 170920     130,000.00    248,738.10
      2.15 BEL GOVT 660622      220,000.00    330,826.32
      2.15 ITALY GOVT 211215      150,000.00    154,165.65
      2.15 SPAIN GOVT 251031      740,000.00    820,487.58
      2.2 ITALY GOVT 270601      330,000.00    346,840.23
      2.25 BEL GOVT 230622      450,000.00    488,437.87
      2.25 BEL GOVT 570622      180,000.00    264,175.92
      2.25 ITALY GOVT 360901      740,000.00    754,959.10
      2.25 NETH GOVT 220715      400,000.00    424,804.56
      2.25 O.A.T 221025      1,170,000.00    1,250,147.34
      2.25 O.A.T 240525      1,050,000.00    1,165,335.15
      2.3 ITALY GOVT 211015      500,000.00    513,641.25
      2.35 SPAIN GOVT 330730      490,000.00    579,604.09
      2.4 AUSTRIA  GOVT 340523     170,000.00    224,227.28
      2.4 IRISH GOVT 300515      250,000.00    304,853.75
      2.45 ITALY GOVT 330901      380,000.00    402,010.74
      2.5 BUND 440704       620,000.00    1,020,989.34
      2.5 BUND 460815       620,000.00    1,047,667.94
            167/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      2.5 ITALY GOVT 241201      550,000.00    584,315.60
      2.5 ITALY GOVT 251115      420,000.00    448,098.00
      2.5 NETH GOVT 330115      490,000.00    656,929.28
      2.5 O.A.T 300525      1,090,000.00    1,363,077.70
      2.6 BEL GOVT 240622      500,000.00    561,829.00
      2.625 FINNISH  GOV 420704     120,000.00    183,526.80
      2.7 ITALY GOVT 470301      460,000.00    478,676.00
      2.7 SPAIN GOVT 481031      330,000.00    426,997.56
      2.75 FINNISH  GOVT 280704     200,000.00    248,197.00
      2.75 NETH GOVT 470115      390,000.00    670,865.91
      2.75 O.A.T 271025      1,150,000.00    1,403,460.00
      2.75 SPAIN GOVT 241031     1,030,000.00    1,155,661.03
      2.8 ITALY GOVT 281201      490,000.00    538,487.46
      2.8 ITALY GOVT 670301      460,000.00    473,201.08
      2.9 SPAIN GOVT 461031      420,000.00    558,498.57
      3BEL GOVT 340622       220,000.00    302,224.34
      3ITALY GOVT 290801      530,000.00    593,019.12
      3O.A.T 220425       1,400,000.00    1,495,746.00
      3.15 AUSTRIA  GOVT 440620     160,000.00    268,524.72
      3.25 BUND 420704       340,000.00    602,078.46
      3.25 ITALY GOVT 460901      410,000.00    467,343.83
      3.25 NETH GOVT 210715      350,000.00    365,329.05
      3.25 O.A.T 450525       660,000.00    1,063,397.28
      3.35 ITALY GOVT 350301      330,000.00    383,265.63
      3.4 AUSTRIA  GOVT 221122     400,000.00    440,188.20
      3.4 IRISH GOVT 240318      120,000.00    136,999.34
      3.45 ITALY GOVT 480301      390,000.00    459,480.45
      3.45 SPAIN GOVT 660730      260,000.00    409,814.08
      3.5 AUSTRIA  GOVT 210915     400,000.00    421,558.08
      3.5 ITALY GOVT 300301      650,000.00    756,225.73
      3.5 O.A.T 260425       830,000.00    1,018,365.18
      3.65 AUSTRIA  GOVT 220420     250,000.00    270,441.75
      3.75 BEL GOVT 450622      220,000.00    377,974.69
      3.75 ITALY GOVT 210501      250,000.00    258,557.00
      3.75 ITALY GOVT 210801     1,000,000.00    1,041,822.00
      3.75 ITALY GOVT 240901      500,000.00    556,425.50
      3.75 NETH GOVT 230115      200,000.00    223,330.60
      3.75 NETH GOVT 420115      350,000.00    635,767.30
      3.8 AUSTRIA  GOVT 620126      80,000.00    181,106.08
      3.8 SPAIN GOVT 240430      240,000.00    276,603.26
      3.85 ITALY GOVT 490901      290,000.00    365,191.95
      3.9 IRISH GOVT 230320      150,000.00    168,147.63
      4BEL GOVT 220328       400,000.00    433,884.40
            168/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      4BEL GOVT 320328       260,000.00    376,936.56
      4BUND 370104       550,000.00    950,373.05
      4FINNISH  GOVT 250704      210,000.00    258,212.15
      4ITALY GOVT 370201      770,000.00    959,424.92
      4NETH GOVT 370115      370,000.00    623,097.76
      4O.A.T 381025       500,000.00    817,219.00
      4O.A.T 550425       500,000.00    1,001,869.00
      4O.A.T 600425       440,000.00    927,748.80
      4.15 AUSTRIA  GOVT 370315     300,000.00    499,129.20
      4.2 SPAIN GOVT 370131      650,000.00    963,342.31
      4.25 BEL GOVT 210928      350,000.00    372,604.22
      4.25 BEL GOVT 220928      300,000.00    334,188.21
      4.25 BEL GOVT 410328      390,000.00    669,361.68
      4.25 BUND 390704       500,000.00    936,698.50
      4.25 O.A.T 231025      1,390,000.00    1,619,769.78
      4.4 SPAIN GOVT 231031      500,000.00    578,514.00
      4.5 BEL GOVT 260328      450,000.00    576,066.64
      4.5 ITALY GOVT 230501      750,000.00    832,078.50
      4.5 ITALY GOVT 240301      900,000.00    1,018,333.80
      4.5 ITALY GOVT 260301      500,000.00    589,538.00
      4.5 O.A.T 410425       740,000.00    1,326,894.07
      4.65 SPAIN GOVT 250730      410,000.00    506,648.48
      4.7 SPAIN GOVT 410730      500,000.00    821,484.00
      4.75 BUND 280704       570,000.00    819,631.50
      4.75 BUND 340704       480,000.00    834,684.48
      4.75 BUND 400704       780,000.00    1,576,047.72
      4.75 ITALY GOVT 210901      650,000.00    687,176.75
      4.75 ITALY GOVT 230801      470,000.00    528,886.30
      4.75 ITALY GOVT 280901      650,000.00    811,031.00
      4.75 ITALY GOVT 440901      380,000.00    532,953.80
      4.75 O.A.T 350425       930,000.00    1,539,278.80
      4.8 SPAIN GOVT 240131      500,000.00    590,523.00
      4.85 AUSTRIA  GOVT 260315     250,000.00    326,552.17
      4.9 SPAIN GOVT 400730      410,000.00    680,891.05
      5BEL GOVT 350328       490,000.00    820,691.78
      5ITALY GOVT 220301      650,000.00    702,235.95
      5ITALY GOVT 250301      820,000.00    967,606.56
      5ITALY GOVT 340801      690,000.00    938,908.53
      5ITALY GOVT 390801      750,000.00    1,059,679.50
      5ITALY GOVT 400901      470,000.00    665,974.02
      5.15 SPAIN GOVT 281031      550,000.00    760,944.80
      5.15 SPAIN GOVT 441031      310,000.00    554,138.02
            169/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      5.25 ITALY GOVT 291101      700,000.00    920,347.40
      5.4 IRISH GOVT 250313      300,000.00    381,120.30
      5.4 SPAIN GOVT 230131      550,000.00    633,764.45
      5.5 BEL GOVT 280328      370,000.00    534,163.63
      5.5 BUND 310104       620,000.00    1,021,134.11
      5.5 ITALY GOVT 220901      750,000.00    833,034.00
      5.5 ITALY GOVT 221101     1,370,000.00    1,531,029.80
      5.5 NETH GOVT 280115      390,000.00    567,718.98
      5.5 O.A.T 290425      1,310,000.00    1,967,008.23
      5.625 BUND 280104       570,000.00    844,255.50
      5.75 ITALY GOVT 330201      550,000.00    783,882.16
      5.75 O.A.T 321025       860,000.00    1,455,492.38
      5.75 SPAIN GOVT 320730      530,000.00    836,079.24
      5.85 SPAIN GOVT 220131      700,000.00    773,460.80
      5.9 SPAIN GOVT 260730      520,000.00    700,144.64
      6ITALY GOVT 310501      540,000.00    764,628.60
      6O.A.T 251025       1,000,000.00    1,347,145.00
      6SPAIN GOVT 290131      550,000.00    804,659.90
      6.25 AUSTRIA  GOVT 270715     210,000.00    308,046.20
      6.25 BUND 240104       350,000.00    438,835.60
      6.25 BUND 300104       360,000.00    598,900.32
      6.5 BUND 270704       400,000.00    606,215.60
      6.5 ITALY GOVT 271101      650,000.00    876,700.50
      7.25 ITALY GOVT 261101      350,000.00    476,793.06
      8.5 O.A.T 230425      1,150,000.00    1,455,208.62
      9ITALY GOVT 231101      300,000.00    383,255.10
              126,740,000.00    152,821,630.59
  ユーロ合計
                  (18,048,234,572)
                  46,074,269,151
        合計
                  (46,074,269,151)
  (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

  (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  外貨建有価証券の内訳

                   有価証券の

              組入債券
    種類      銘柄数         合計金額に
              時価比率
                   対する比率
   アメリカドル    国債証券     141銘柄    100.00 %    46.68 %
   カナダドル    国債証券     21銘柄    100.00 %     1.85 %
   オーストラリアドル    国債証券     21銘柄    100.00 %     2.05 %
   イギリスポンド    国債証券     30銘柄    100.00 %     6.61 %
   シンガポールドル    国債証券     12銘柄    100.00 %     0.44 %
            170/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  マレーシアリンギット     国債証券     23銘柄    100.00 %     0.48 %
  スウェーデンクローネ     国債証券     7銘柄   100.00 %     0.28 %
   ノルウェークローネ    国債証券     9銘柄   100.00 %     0.24 %
   デンマーククローネ    国債証券     6銘柄   100.00 %     0.50 %
   メキシコペソ    国債証券     15銘柄    100.00 %     0.76 %
   イスラエルシェケル    国債証券     5銘柄   100.00 %     0.38 %
   ポーランドズロチ    国債証券     11銘柄    100.00 %     0.55 %
    ユーロ   国債証券     245銘柄    100.00 %    39.17 %
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

  三菱ＵＦＪ　外国株式マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 5月20日現在］
  資産の部
  流動資産
   預金           1,194,925,648
   コール・ローン            89,121,001
   株式           90,255,775,015
   投資証券           2,246,139,687
   派生商品評価勘定           111,149,546
   未収入金            69,826,212
   未収配当金           129,750,837
              532,431,056
   差入委託証拠金
              94,629,119,002
   流動資産合計
              94,629,119,002
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            846,253
   未払解約金            22,702,472
                165
   未払利息
              23,548,890
   流動負債合計
              23,548,890
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           40,411,414,293
   剰余金
              54,194,155,819
    剰余金又は欠損金（△）
              94,605,570,112
   元本等合計
              94,605,570,112
  純資産合計
              94,629,119,002
  負債純資産合計
            171/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

        引所等における終値で評価しております。
        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
        品取引所等における終値で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
  方法
        為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
        ます。
  ３.その他財務諸表作成のための基本と       外貨建資産等の会計処理
  なる重要な事項
        　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
        しております。
  （貸借対照表に関する注記）

                [令和 2年 5月20日現在]

  １. 期首                 令和 1年 5月21日
   期首元本額                 40,500,882,275円
   期中追加設定元本額                 13,150,569,171円
   期中一部解約元本額                 13,240,037,153円
   元本の内訳※
   三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                 336,571,364円
   三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                 1,309,453,142円
   三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                 1,105,799,032円
   三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                 2,838,660,799円
   三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                 14,336,178,889円
   三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                 12,746,538,230円
   三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                 109,191,063円
   三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                 224,512,997円
   三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                 1,737,539,100円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                  6,076,633円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                 42,315,079円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                 51,538,048円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）                 62,521,115円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                 26,160,337円
   三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                 5,478,324,998円
   三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                  33,467円
   関投資家限定）
   合計                 40,411,414,293円
  ２. 受益権の総数                 40,411,414,293口
            172/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年 5月21日

  区分
             至 令和 2年 5月20日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
  係るリスク      替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
        当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
        ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
        す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
        を有しております。
        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
        バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
        りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
        リスクは限定的であります。
        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
        もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
        金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

             ［令和 2年 5月20日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
            173/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ［令和 2年 5月20日現在］
  区分
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
            ［令和 2年 5月20日現在］

    種類
           当期間の損益に含まれた評価差額（円）
    株式                △618,750,623
    投資証券                △397,275,748
    合計               △1,016,026,371
  (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  株式関連

  ［令和 2年 5月20日現在］
   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

            うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引
     買建    2,047,465,272      ―  2,157,625,778    110,160,506
    合計     2,047,465,272      ―  2,157,625,778    110,160,506
  （注）時価の算定方法

  １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
   　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
   されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
  ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
  ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  通貨関連

  ［令和 2年 5月20日現在］
   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

             うち1年超
  市場取引以外  為替予約取引
  の取引
     買建
            174/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アメリカドル     104,479,190     ―  104,622,930    143,740
     オーストラリアド
          4,244,922     ―  4,244,400    △522
     ル
     イギリスポンド     8,607,703     ―  8,607,300    △403
     ユーロ     4,251,628     ―  4,251,600    △28
     合計     121,583,443     ―  121,726,230    142,787
  （注）時価の算定方法

  １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
   予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
   ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
   （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
    い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
   （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
    相場の仲値を用いております。
  ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 5月20日現在］

  1口当たり純資産額                   2.3411円
  (1万口当たり純資産額)                   (23,411円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
                    （単位：円）

                  評価額

   通 貨     銘　柄     株式数        備考
                単価   金額
  アメリカドル   APACHE CORP        8,593   11.36   97,616.48
    BAKER HUGHES CO       16,075   14.51   233,248.25
    CABOT OIL &GAS CORP       9,732   18.21   177,219.72
    CHENIERE  ENERGY INC       5,102   43.13   220,049.26
    CHEVRON  CORP        45,410   89.62  4,069,644.20
    CONCHO RESOURCES  INC      4,448   57.33   255,003.84
            175/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    CONOCOPHILLIPS         26,781   42.67  1,142,745.27
    DEVON ENERGY CORP       8,511   12.31   104,770.41
    DIAMONDBACK  ENERGY INC      3,315   41.84   138,699.60
    EOG RESOURCES  INC       14,343   50.66   726,616.38
    EXXON MOBIL CORP       101,590   43.94  4,463,864.60
    HALLIBURTON  CO       19,609   11.15   218,640.35
    HESS CORP         6,051   45.86   277,498.86
    HOLLYFRONTIER   CORP       3,184   29.46   93,800.64
    KINDER MORGAN INC       48,989   15.34   751,491.26
    MARATHON  OIL CORP       17,017   5.82   99,038.94
    MARATHON  PETROLEUM  CORP      15,848   34.50   546,756.00
    NATIONAL  OILWELL  VARCO INC     8,322   12.04   100,196.88
    NOBLE ENERGY INC       10,209   9.22   94,178.02
    OCCIDENTAL  PETROLEUM  CORP     21,013   14.37   301,956.81
    ONEOK INC        9,772   35.11   343,094.92
    PHILLIPS  66        10,885   75.22   818,769.70
    PIONEER  NATURAL  RESOURCES  CO     4,629   89.65   414,989.85
    SCHLUMBERGER  LTD       37,557   17.11   642,600.27
    TARGA RESOURCES  CORP       5,145   16.72   86,024.40
    TECHNIPFMC  PLC       8,928   6.98   62,317.44
    VALERO ENERGY CORP       9,792   64.05   627,177.60
    WILLIAMS  COS INC       31,443   19.42   610,623.06
    AIR PRODUCTS  &CHEMICALS  INC     5,261   236.03  1,241,753.83
    ALBEMARLE  CORP        2,464   63.51   156,488.64
    AMCOR PLC        38,287   9.40  359,897.80
    AVERY DENNISON  CORP       1,832   102.81   188,347.92
    AXALTA COATING  SYSTEMS  LTD     5,525   20.94   115,693.50
    BALL CORP         7,541   64.28   484,735.48
    CELANESE  CORP        2,713   83.88   227,566.44
    CF INDUSTRIES  HOLDINGS  INC     4,791   27.19   130,267.29
    CORTEVA  INC        19,204   23.99   460,703.96
    CROWN HOLDINGS  INC       3,277   62.61   205,172.97
    DOW INC         18,169   35.64   647,543.16
    DUPONT DE NEMOURS  INC      17,858   47.78   853,255.24
    EASTMAN  CHEMICAL  CO      3,120   63.40   197,808.00
    ECOLAB INC        6,212   201.24  1,250,102.88
    FMC CORP         3,240   89.18   288,943.20
    FREEPORT-MCMORAN   INC      32,184   9.14  294,161.76
    INTERNATIONAL   PAPER CO      9,125   32.01   292,091.25
    INTL FLAVORS  &FRAGRANCES       2,353   128.84   303,160.52
    LINDE PLC        12,921   190.25  2,458,220.25
    LYONDELLBASELL   INDU-CL  A     6,459   58.07   375,074.13
            176/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    MARTIN MARIETTA  MATERIALS       1,479   174.85   258,603.15
    MOSAIC CO/THE        8,191   11.03   90,346.73
    NEWMONT  CORP        19,560   67.38  1,317,952.80
    NUCOR CORP        7,474   40.41   302,024.34
    PACKAGING  CORP OF AMERICA      2,051   90.92   186,476.92
    PPG INDUSTRIES  INC       5,592   93.22   521,286.24
    RPM INTERNATIONAL   INC      3,048   68.94   210,129.12
    SEALED AIR CORP       3,783   29.94   113,263.02
    SHERWIN-WILLIAMS   CO/THE      1,981   563.74  1,116,768.94
    STEEL DYNAMICS  INC       5,036   24.19   121,820.84
    VULCAN MATERIALS  CO      3,161   99.06   313,128.66
    WESTLAKE  CHEMICAL  CORP       932   42.02   39,162.64
    WESTROCK  CO        5,470   24.97   136,585.90
    3M CO         13,806   148.38  2,048,534.28
    ACUITY BRANDS INC       988   80.54   79,573.52
    AERCAP HOLDINGS  NV       2,641   27.96   73,842.36
    ALLEGION  PLC        2,301   94.25   216,869.25
    AMETEK INC        6,020   84.01   505,740.20
    BOEING CO/THE        12,863   130.44  1,677,849.72
    CARRIER  GLOBAL CORP       18,720   17.77   332,654.40
    CATERPILLAR  INC       13,268   112.08  1,487,077.44
    CUMMINS  INC        3,523   157.79   555,894.17
    DEERE &CO        7,131   136.15   970,885.65
    DOVER CORP        3,558   89.56   318,654.48
    EATON CORP PLC       10,242   76.34   781,874.28
    EMERSON  ELECTRIC  CO      14,678   55.70   817,564.60
    FASTENAL  CO        13,550   38.56   522,488.00
    FLOWSERVE  CORP        3,216   24.27   78,052.32
    FORTIVE  CORP        7,455   59.11   440,665.05
    FORTUNE  BRANDS HOME &SECURI     3,444   59.59   205,227.96
    GENERAL  DYNAMICS  CORP      6,091   136.19   829,533.29
    GENERAL  ELECTRIC  CO      210,291   6.21  1,305,907.11
    HD SUPPLY HOLDINGS  INC      3,492   29.41   102,699.72
    HEICO CORP        1,012   88.51   89,572.12
    HEICO CORP-CLASS  A      1,940   74.01   143,579.40
    HONEYWELL  INTERNATIONAL   INC     17,111   131.95  2,257,796.45
    HOWMET AEROSPACE  INC      8,648   12.05   104,208.40
    HUNTINGTON  INGALLS  INDUSTRIE      907  173.50   157,364.50
    IDEX CORP         1,871   151.15   282,801.65
    ILLINOIS  TOOL WORKS       7,695   161.30  1,241,203.50
    INGERSOLL-RAND   INC       8,630   28.48   245,782.40
    JACOBS ENGINEERING  GROUP INC     2,961   74.28   219,943.08
            177/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    JARDINE  MATHESON  HLDGS LTD     5,100   43.89   223,839.00
    JARDINE  STRATEGIC  HLDGS LTD     5,300   21.37   113,261.00
    JOHNSON  CONTROLS  INTERNATION      18,621   29.00   540,009.00
    L3HARRIS  TECHNOLOGIES  INC     5,267   179.89   947,480.63
    LENNOX INTERNATIONAL   INC      816  189.27   154,444.32
    LOCKHEED  MARTIN CORP       6,061   371.48  2,251,540.28
    MASCO CORP        7,069   45.16   319,236.04
    MIDDLEBY  CORP        1,313   64.40   84,557.20
    NORTHROP  GRUMMAN  CORP      3,842   327.03  1,256,449.26
    OTIS WORLDWIDE  CORP       9,360   52.31   489,621.60
    OWENS CORNING        2,254   44.07   99,333.78
    PACCAR INC        8,180   68.55   560,739.00
    PARKER HANNIFIN  CORP       3,039   164.13   498,791.07
    PENTAIR  PLC        3,405   35.22   119,924.10
    RAYTHEON  TECHNOLOGIES  CORP     36,269   57.94  2,101,425.86
    ROCKWELL  AUTOMATION  INC      2,808   202.63   568,985.04
    ROPER TECHNOLOGIES  INC      2,491   357.75   891,155.25
    SENSATA  TECHNOLOGIES  HOLDING      3,659   35.97   131,614.23
    SMITH (A.O.) CORP       2,867   41.98   120,356.66
    SNAP-ON  INC        1,203   132.87   159,842.61
    SPIRIT AEROSYSTEMS  HOLD-CL  A    2,170   20.02   43,443.40
    STANLEY  BLACK &DECKER INC     4,011   121.89   488,900.79
    TELEDYNE  TECHNOLOGIES  INC      851  327.83   278,983.33
    TEXTRON  INC        5,496   26.49   145,589.04
    TRANE TECHNOLOGIES  PLC      5,626   80.41   452,386.66
    TRANSDIGM  GROUP INC       1,124   361.20   405,988.80
    UNITED RENTALS  INC       1,802   124.75   224,799.50
    WABCO HOLDINGS  INC       1,073   136.32   146,271.36
    WABTEC CORP        4,431   55.69   246,762.39
    WW GRAINGER  INC       1,121   286.51   321,177.71
    XYLEM INC        4,162   60.57   252,092.34
    CINTAS CORP        2,124   238.98   507,593.52
    COPART INC        4,970   83.93   417,132.10
    COSTAR GROUP INC       921  674.66   621,361.86
    EQUIFAX  INC        2,884   146.21   421,669.64
    IHS MARKIT LTD       9,378   67.25   630,670.50
    MANPOWERGROUP   INC       1,322   68.80   90,953.60
    NIELSEN  HOLDINGS  PLC      8,622   13.34   115,017.48
    REPUBLIC  SERVICES  INC      5,857   81.01   474,475.57
    ROBERT HALF INTL INC      2,437   48.17   117,390.29
    ROLLINS  INC        3,382   39.20   132,574.40
    TRANSUNION          4,458   78.50   349,953.00
            178/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    VERISK ANALYTICS  INC      3,710   158.06   586,402.60
    WASTE CONNECTIONS  INC      6,498   91.57   595,021.86
    WASTE MANAGEMENT  INC      10,090   98.33   992,149.70
    AMERCO          190  294.80   56,012.00
    C.H. ROBINSON  WORLDWIDE  INC     2,966   75.96   225,297.36
    CSX CORP         17,725   65.96  1,169,141.00
    DELTA AIR LINES INC       4,197   21.76   91,326.72
    EXPEDITORS  INTL WASH INC      3,933   71.92   282,861.36
    FEDEX CORP        5,973   114.79   685,640.67
    HUNT (JB) TRANSPRT  SVCS INC     1,878   102.08   191,706.24
    KANSAS CITY SOUTHERN       2,661   142.62   379,511.82
    KNIGHT-SWIFT  TRANSPORTATION       2,641   39.26   103,685.66
    NORFOLK  SOUTHERN  CORP      6,243   167.66  1,046,701.38
    OLD DOMINION  FREIGHT  LINE      2,074   153.34   318,027.16
    SOUTHWEST  AIRLINES  CO      2,773   27.69   76,784.37
    UBER TECHNOLOGIES  INC      10,431   33.40   348,395.40
    UNION PACIFIC  CORP       16,657   159.26  2,652,793.82
    UNITED PARCEL SERVICE-CL  B     16,851   96.43  1,624,941.93
    XPO LOGISTICS  INC       2,114   68.33   144,449.62
    APTIV PLC        6,169   70.00   431,830.00
    AUTOLIV  INC        1,794   63.40   113,739.60
    BORGWARNER  INC       4,415   28.89   127,549.35
    FORD MOTOR CO       99,190   5.30  525,707.00
    GENERAL  MOTORS CO       30,764   24.69   759,563.16
    HARLEY-DAVIDSON   INC       4,220   21.84   92,164.80
    LEAR CORP         1,491   102.19   152,365.29
    TESLA INC        3,253   808.01  2,628,456.53
    CAPRI HOLDINGS  LTD       3,530   13.45   47,478.50
    DR HORTON INC        8,616   51.98   447,859.68
    GARMIN LTD        3,204   82.05   262,888.20
    HANESBRANDS  INC       8,836   9.26   81,821.36
    HASBRO INC        2,984   67.97   202,822.48
    LEGGETT  &PLATT INC       2,753   28.55   78,598.15
    LENNAR CORP-A        6,911   58.43   403,809.73
    LULULEMON  ATHLETICA  INC      2,622   251.41   659,197.02
    MOHAWK INDUSTRIES  INC      1,389   82.44   114,509.16
    NEWELL BRANDS INC       8,528   12.64   107,793.92
    NIKE INC -CL B       29,962   91.51  2,741,822.62
    NVR INC         98  3,137.09   307,434.82
    POLARIS  INC        1,387   79.40   110,127.80
    PULTEGROUP  INC       6,318   31.39   198,322.02
    PVH CORP         1,511   41.65   62,933.15
            179/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    RALPH LAUREN CORP       1,177   69.26   81,519.02
    TAPESTRY  INC        5,996   12.86   77,108.56
    UNDER ARMOUR INC-CLASS  A     4,154   7.81   32,442.74
    UNDER ARMOUR INC-CLASS   C      4,819   7.08   34,118.52
    VF CORP         8,042   54.84   441,023.28
    WHIRLPOOL  CORP        1,377   118.48   163,146.96
    ARAMARK          5,301   25.08   132,949.08
    CARNIVAL  CORP        9,336   14.11   131,730.96
    CHIPOTLE  MEXICAN  GRILL INC      625  1,009.08   630,675.00
    DARDEN RESTAURANTS  INC      2,837   75.82   215,101.34
    DOMINO'S  PIZZA INC       929  370.01   343,739.29
    HILTON WORLDWIDE  HOLDINGS  IN     6,989   75.29   526,201.81
    LAS VEGAS SANDS CORP       8,204   48.25   395,843.00
    MARRIOTT  INTERNATIONAL   -CL A    6,811   90.67   617,553.37
    MCDONALD'S  CORP       18,074   179.57  3,245,548.18
    MELCO RESORTS  &ENTERT-ADR       4,746   15.48   73,468.08
    MGM RESORTS  INTERNATIONAL       11,246   15.16   170,489.36
    NORWEGIAN  CRUISE LINE HOLDIN     4,719   12.43   58,657.17
    ROYAL CARIBBEAN  CRUISES  LTD     4,059   42.15   171,086.85
    STARBUCKS  CORP       28,424   75.86  2,156,244.64
    VAIL RESORTS  INC       1,003   188.54   189,105.62
    WYNN RESORTS  LTD       2,099   82.03   172,180.97
    YUM! BRANDS INC       7,685   86.86   667,519.10
    ACTIVISION  BLIZZARD  INC      18,456   73.03  1,347,841.68
    ALPHABET  INC-CL A       7,188  1,374.40   9,879,187.20
    ALPHABET  INC-CL  C        7,419  1,373.48   10,189,885.21
    ALTICE USA INC- A       3,422   24.66   84,386.52
    CHARTER  COMMUNICATIONS   INC-A     3,606   520.44  1,876,706.64
    COMCAST  CORP-CLASS  A      108,887   38.21  4,160,572.27
    DISCOVERY  INC -A       2,915   21.05   61,360.75
    DISCOVERY  INC-C        8,563   19.13   163,853.00
    DISH NETWORK  CORP-A       5,525   26.76   147,849.00
    ELECTRONIC  ARTS INC       6,897   118.54   817,570.38
    FACEBOOK  INC-CLASS  A      57,761   216.88  12,527,205.68
    FOX CORP -CLASS A      8,409   27.57   231,836.13
    FOX CORP -CLASS B      4,620   26.94   124,462.80
    IAC/INTERACTIVECORP          1,917   259.13   496,752.21
    INTERPUBLIC  GROUP OF COS INC     9,262   16.05   148,655.10
    LIBERTY  BROADBAND-C        2,576   126.57   326,044.32
    LIBERTY  GLOBAL PLC-  C       10,351   21.00   217,371.00
    LIBERTY  GLOBAL PLC-A       3,784   21.50   81,356.00
    LIBERTY  MEDIA COR-SIRIUSXM  A    1,640   33.44   54,841.60
            180/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    LIBERTY  MEDIA COR-SIRIUSXM   C     4,115   33.25   136,823.75
    LIBERTY  MEDIA CORP -RIGHT      539   7.89   4,252.71
    LIBERTY  MEDIA CORP-LIBERTY-C       5,109   32.84   167,779.56
    LIVE NATION ENTERTAINMENT   IN     3,266   44.87   146,545.42
    MATCH GROUP INC       1,317   85.72   112,893.24
    NETFLIX  INC        10,522   451.04  4,745,842.88
    NEWS CORP -CLASS A      10,382   11.10   115,240.20
    OMNICOM  GROUP        5,306   52.29   277,450.74
    PINTEREST  INC- CLASS A      6,584   18.66   122,857.44
    ROKU INC         2,265   116.02   262,785.30
    SIRIUS XM HOLDINGS  INC      33,844   5.45  184,449.80
    SNAP INC -A       18,413   17.48   321,859.24
    TAKE-TWO  INTERACTIVE  SOFTWRE      2,737   142.24   389,310.88
    TRIPADVISOR  INC       2,559   18.47   47,264.73
    TWITTER  INC        17,595   29.88   525,738.60
    VIACOMCBS  INC -CLASS B     14,589   19.64   286,527.96
    WALT DISNEY CO/THE       43,271   114.37  4,948,904.27
    ZILLOW GROUP INC - C       2,840   51.09   145,095.60
    ADVANCE  AUTO PARTS INC      1,663   135.82   225,868.66
    AMAZON.COM  INC       10,108   2,449.33   24,757,827.64
    AUTOZONE  INC        579  1,104.41   639,453.39
    BEST BUY CO INC       5,681   83.48   474,249.88
    BOOKING  HOLDINGS  INC      1,013  1,547.56   1,567,678.28
    BURLINGTON  STORES INC      1,528   177.97   271,938.16
    CARMAX INC        4,118   78.95   325,116.10
    DOLLAR GENERAL  CORP       6,155   181.48  1,117,009.40
    DOLLAR TREE INC       5,550   79.99   443,944.50
    EBAY INC        18,389   42.40   779,693.60
    EXPEDIA  GROUP INC       3,385   76.35   258,444.75
    GENUINE  PARTS CO       3,587   76.40   274,046.80
    GRUBHUB  INC        2,230   57.43   128,068.90
    HOME DEPOT INC       26,177   238.10  6,232,743.70
    KOHLS CORP        3,772   17.38   65,557.36
    LKQ CORP         6,848   24.92   170,652.16
    LOWE'S COS INC       18,506   116.87  2,162,796.22
    MERCADOLIBRE  INC       1,071   805.96   863,183.16
    O'REILLY  AUTOMOTIVE  INC      1,858   409.78   761,371.24
    ROSS STORES INC       9,063   89.89   814,673.07
    TARGET CORP        12,206   123.17  1,503,413.02
    TIFFANY  &CO        2,567   127.98   328,524.66
    TJX COMPANIES  INC       29,219   50.26  1,468,546.94
    TRACTOR  SUPPLY COMPANY       2,635   109.06   287,373.10
            181/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ULTA BEAUTY INC       1,338   210.22   281,274.36
    WAYFAIR  INC- CLASS A      1,400   161.39   225,946.00
    COSTCO WHOLESALE  CORP      10,572   304.63  3,220,548.36
    DAIRY FARM INTL HLDGS LTD     8,000   4.73   37,840.00
    KROGER CO        18,864   31.76   599,120.64
    SYSCO CORP        11,760   51.38   604,228.80
    WALGREENS  BOOTS ALLIANCE  INC     17,996   39.77   715,700.92
    WALMART  INC        34,040   124.95  4,253,298.00
    ALTRIA GROUP INC       44,917   37.12  1,667,319.04
    ARCHER-DANIELS-MIDLAND    CO     14,147   34.82   492,598.54
    BROWN-FORMAN  CORP-CLASS  B     7,289   67.11   489,164.79
    BUNGE LTD        3,429   35.14   120,495.06
    CAMPBELL  SOUP CO       3,720   49.62   184,586.40
    COCA-COLA  CO/THE       97,495   44.54  4,342,427.30
    COCA-COLA  EUROPEAN  PARTNERS      5,001   36.58   182,936.58
    CONAGRA  BRANDS INC       11,764   33.04   388,682.56
    CONSTELLATION   BRANDS INC-A      4,073   168.90   687,929.70
    GENERAL  MILLS INC       14,634   60.73   888,722.82
    HERSHEY  CO/THE        3,555   130.91   465,385.05
    HORMEL FOODS CORP       6,836   47.39   323,958.04
    INGREDION  INC        1,440   77.78   112,003.20
    JM SMUCKER  CO/THE       2,753   110.54   304,316.62
    KELLOGG  CO        6,126   62.43   382,446.18
    KRAFT HEINZ CO/THE       15,966   29.91   477,543.06
    LAMB WESTON HOLDINGS  INC      3,505   55.86   195,789.30
    MCCORMICK  &CO-NON VTG SHRS     2,945   172.52   508,071.40
    MOLSON COORS BEVERAGE  CO -B    4,652   37.83   175,985.16
    MONDELEZ  INTERNATIONAL   INC-A     34,449   49.89  1,718,660.61
    MONSTER  BEVERAGE  CORP      9,503   67.15   638,126.45
    PEPSICO  INC        33,391   131.73  4,398,596.43
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL       37,309   68.51  2,556,039.59
    TYSON FOODS INC-CL A      6,929   58.36   404,376.44
    CHURCH &DWIGHT CO INC      5,926   72.11   427,323.86
    CLOROX COMPANY        2,983   201.72   601,730.76
    COLGATE-PALMOLIVE   CO      19,581   69.25  1,355,984.25
    ESTEE LAUDER COMPANIES-CL  A     5,286   174.58   922,829.88
    KIMBERLY-CLARK   CORP       8,234   135.27  1,113,813.18
    PROCTER  &GAMBLE CO/THE      59,786   112.44  6,722,337.84
    ABBOTT LABORATORIES        42,465   88.22  3,746,262.30
    ABIOMED  INC        1,044   190.79   199,184.76
    ALIGN TECHNOLOGY  INC      1,819   224.37   408,129.03
    AMERISOURCEBERGEN   CORP      3,752   89.63   336,291.76
            182/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ANTHEM INC        6,114   281.10  1,718,645.40
    BAXTER INTERNATIONAL   INC     11,605   86.52  1,004,064.60
    BECTON DICKINSON  AND CO      6,508   263.20  1,712,905.60
    BOSTON SCIENTIFIC  CORP      33,577   35.43  1,189,633.11
    CARDINAL  HEALTH INC       7,080   51.56   365,044.80
    CENTENE  CORP        14,161   66.91   947,512.51
    CERNER CORP        7,481   67.78   507,062.18
    CIGNA CORP        9,016   191.78  1,729,088.48
    COOPER COS INC/THE       1,194   298.36   356,241.84
    CVS HEALTH CORP       31,246   63.61  1,987,558.06
    DANAHER  CORP        14,964   159.12  2,381,071.68
    DAVITA INC        2,296   80.21   184,162.16
    DENTSPLY  SIRONA INC       6,383   41.08   262,213.64
    DEXCOM INC        2,223   404.57   899,359.11
    EDWARDS  LIFESCIENCES  CORP      5,009   215.20  1,077,936.80
    HCA HEALTHCARE  INC       6,459   103.86   670,831.74
    HENRY SCHEIN INC       3,174   57.05   181,076.70
    HOLOGIC  INC        5,932   52.89   313,743.48
    HUMANA INC        3,175   394.47  1,252,442.25
    IDEXX LABORATORIES  INC      2,015   294.84   594,102.60
    INSULET  CORP        1,393   195.66   272,554.38
    INTUITIVE  SURGICAL  INC      2,792   531.00  1,482,552.00
    LABORATORY  CRP OF AMER HLDGS     2,185   167.01   364,916.85
    MCKESSON  CORP        3,900   144.63   564,057.00
    MEDTRONIC  PLC       32,111   97.03  3,115,730.33
    QUEST DIAGNOSTICS  INC      2,990   110.22   329,557.80
    RESMED INC        3,545   162.57   576,310.65
    STERIS PLC        1,950   157.65   307,417.50
    STRYKER  CORP        8,137   188.26  1,531,871.62
    TELEFLEX  INC        1,126   345.65   389,201.90
    UNITEDHEALTH  GROUP INC      22,732   289.05  6,570,684.60
    UNIVERSAL  HEALTH SERVICES-B      2,016   100.51   202,628.16
    VARIAN MEDICAL  SYSTEMS  INC     2,234   116.26   259,724.84
    VEEVA SYSTEMS  INC-CLASS  A     3,103   196.04   608,312.12
    WEST PHARMACEUTICAL   SERVICES      1,711   211.57   361,996.27
    ZIMMER BIOMET HOLDINGS  INC     4,834   123.95   599,174.30
    ABBVIE INC        42,314   91.20  3,859,036.80
    AGILENT  TECHNOLOGIES  INC      7,352   81.97   602,643.44
    ALEXION  PHARMACEUTICALS   INC     5,293   101.22   535,757.46
    ALNYLAM  PHARMACEUTICALS   INC     2,761   142.41   393,194.01
    AMGEN INC        14,257   227.43  3,242,469.51
    BEIGENE  LTD-ADR        800  168.82   135,056.00
            183/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    BIO-RAD  LABORATORIES-A        513  463.75   237,903.75
    BIOGEN INC        4,354   310.08  1,350,088.32
    BIOMARIN  PHARMACEUTICAL   INC     4,307   93.89   404,384.23
    BRISTOL-MYERS   SQUIBB CO     56,259   62.71  3,528,001.89
    ELANCO ANIMAL HEALTH INC      8,919   19.41   173,117.79
    ELI LILLY &CO       20,760   156.70  3,253,092.00
    EXACT SCIENCES  CORP       3,675   83.09   305,355.75
    GILEAD SCIENCES  INC      30,419   72.34  2,200,510.46
    ILLUMINA  INC        3,552   342.55  1,216,737.60
    INCYTE CORP        4,431   94.92   420,590.52
    IONIS PHARMACEUTICALS   INC     3,055   53.50   163,442.50
    IQVIA HOLDINGS  INC       4,243   140.86   597,668.98
    JAZZ PHARMACEUTICALS   PLC      1,253   113.02   141,614.06
    JOHNSON  &JOHNSON       63,128   149.02  9,407,334.56
    MERCK &CO. INC.       61,110   77.55  4,739,080.50
    METTLER-TOLEDO   INTERNATIONAL       583  714.06   416,296.98
    MYLAN NV        12,374   16.05   198,602.70
    NEUROCRINE  BIOSCIENCES  INC     2,014   119.93   241,539.02
    PERKINELMER  INC       2,568   91.30   234,458.40
    PERRIGO  CO PLC       3,100   55.04   170,624.00
    PFIZER INC        132,859   37.68  5,006,127.12
    REGENERON  PHARMACEUTICALS        1,953   557.60  1,088,992.80
    SAREPTA  THERAPEUTICS  INC      1,587   145.46   230,845.02
    SEATTLE  GENETICS  INC      2,881   157.16   452,777.96
    TEVA PHARMACEUTICAL-SP   ADR     25,194   12.01   302,579.94
    THERMO FISHER SCIENTIFIC  INC     9,623   342.78  3,298,571.94
    VERTEX PHARMACEUTICALS   INC     6,227   282.28  1,757,757.56
    WATERS CORP        1,609   183.99   296,039.91
    ZOETIS INC        11,466   134.34  1,540,342.44
    BANK OF AMERICA  CORP      204,711   22.21  4,546,631.31
    CITIGROUP  INC       52,411   44.43  2,328,620.73
    CITIZENS  FINANCIAL  GROUP      10,485   20.67   216,724.95
    COMERICA  INC        3,298   32.14   105,997.72
    EAST WEST BANCORP  INC      3,455   32.78   113,254.90
    FIFTH THIRD BANCORP       19,333   17.03   329,240.99
    FIRST REPUBLIC  BANK/CA       4,055   97.61   395,808.55
    HUNTINGTON  BANCSHARES  INC     25,009   7.88  197,070.92
    JPMORGAN  CHASE &CO      75,073   88.67  6,656,722.91
    KEYCORP         22,930   10.21   234,115.30
    M&TBANK CORP       3,353   91.54   306,933.62
    PEOPLE'S  UNITED FINANCIAL      11,859   11.02   130,686.18
    PNC FINANCIAL  SERVICES  GROUP     10,459   101.13  1,057,718.67
            184/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    REGIONS  FINANCIAL  CORP      21,448   9.64  206,758.72
    SIGNATURE  BANK        1,236   94.62   116,950.32
    SVB FINANCIAL  GROUP       1,269   183.13   232,391.97
    TRUIST FINANCIAL  CORP      32,297   32.34  1,044,484.98
    US BANCORP         35,674   31.99  1,141,211.26
    WELLS FARGO &CO       96,176   23.95  2,303,415.20
    ZIONS BANCORP  NA       4,310   29.22   125,938.20
    AGNC INVESTMENT  CORP      12,470   12.99   161,985.30
    ALLY FINANCIAL  INC       8,148   15.96   130,042.08
    AMERICAN  EXPRESS  CO      16,728   87.26  1,459,685.28
    AMERIPRISE  FINANCIAL  INC      3,082   128.54   396,160.28
    ANNALY CAPITAL  MANAGEMENT  IN    33,876   6.23  211,047.48
    BANK OF NEW YORK MELLON CORP     20,748   33.52   695,472.96
    BERKSHIRE  HATHAWAY  INC-CL B    31,435   172.49  5,422,223.15
    BLACKROCK  INC        3,653   501.20  1,830,883.60
    BLACKSTONE  GROUP INC/THE-A      15,913   52.86   841,161.18
    CAPITAL  ONE FINANCIAL  CORP     11,247   60.25   677,631.75
    CBOE GLOBAL MARKETS  INC      2,653   98.94   262,487.82
    CME GROUP INC        8,614   179.76  1,548,452.64
    DISCOVER  FINANCIAL  SERVICES      8,601   39.75   341,889.75
    E*TRADE  FINANCIAL  CORP      4,976   40.37   200,881.12
    EATON VANCE CORP       2,943   34.97   102,916.71
    EQUITABLE  HOLDINGS  INC      9,722   17.23   167,510.06
    FACTSET  RESEARCH  SYSTEMS  INC     891  287.42   256,091.22
    FRANKLIN  RESOURCES  INC      7,071   17.93   126,783.03
    GOLDMAN  SACHS GROUP INC      7,649   177.83  1,360,221.67
    INTERCONTINENTAL   EXCHANGE  IN    13,332   92.96  1,239,342.72
    INVESCO  LTD        8,372   7.24   60,613.28
    JEFFERIES  FINANCIAL  GROUP IN     5,775   13.07   75,479.25
    KKR &CO INC        11,939   25.87   308,861.93
    MARKETAXESS  HOLDINGS  INC      920  478.56   440,275.20
    MOODY'S  CORP        4,032   253.92  1,023,805.44
    MORGAN STANLEY        28,910   39.33  1,137,030.30
    MSCI INC         2,111   337.53   712,525.83
    NASDAQ INC        2,804   112.63   315,814.52
    NORTHERN  TRUST CORP       4,780   73.37   350,708.60
    RAYMOND  JAMES FINANCIAL  INC     2,929   62.86   184,116.94
    S&P GLOBAL INC       5,864   311.09  1,824,231.76
    SCHWAB (CHARLES)  CORP      27,574   32.99   909,666.26
    SEI INVESTMENTS  COMPANY       2,643   50.88   134,475.84
    STATE STREET CORP       8,817   56.74   500,276.58
    SYNCHRONY  FINANCIAL       13,891   17.63   244,898.33
            185/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    TROWE PRICE GROUP INC      5,871   114.19   670,409.49
    TD AMERITRADE  HOLDING  CORP     6,624   34.15   226,209.60
    VOYA FINANCIAL  INC       3,410   41.86   142,742.60
    AFLAC INC        18,496   33.63   622,020.48
    ALLEGHANY  CORP        331  469.40   155,371.40
    ALLSTATE  CORP        7,757   97.27   754,523.39
    AMERICAN  FINANCIAL  GROUP INC     1,830   55.88   102,260.40
    AMERICAN  INTERNATIONAL   GROUP     20,848   27.63   576,030.24
    AON PLC         5,548   195.54  1,084,855.92
    ARCH CAPITAL  GROUP LTD      9,736   24.27   236,341.40
    ARTHUR JGALLAGHER  &CO      4,418   90.22   398,591.96
    ASSURANT  INC        1,311   97.98   128,451.78
    ATHENE HOLDING  LTD-CLASS  A     3,063   26.31   80,587.53
    BROWN &BROWN INC       5,614   38.39   215,521.46
    CHUBB LTD        10,870   102.03  1,109,066.10
    CINCINNATI  FINANCIAL  CORP      4,191   52.09   218,309.19
    ERIE INDEMNITY  COMPANY-CL  A     590  170.94   100,854.60
    EVEREST  RE GROUP LTD       969  186.36   180,582.84
    FIDELITY  NATIONAL  FINANCIAL      5,887   27.07   159,361.09
    GLOBE LIFE INC       2,375   70.75   168,031.25
    HARTFORD  FINANCIAL  SVCS GRP     8,811   34.34   302,569.74
    LINCOLN  NATIONAL  CORP      5,167   34.89   180,276.63
    LOEWS CORP        6,458   31.06   200,585.48
    MARKEL CORP         331  846.54   280,204.74
    MARSH &MCLENNAN  COS      12,037   105.53  1,270,264.61
    METLIFE  INC        18,379   32.39   595,295.81
    PRINCIPAL  FINANCIAL  GROUP      6,155   35.30   217,271.50
    PROGRESSIVE  CORP       14,014   75.87  1,063,242.18
    PRUDENTIAL  FINANCIAL  INC      9,865   54.98   542,377.70
    REINSURANCE  GROUP OF AMERICA      1,365   85.87   117,212.55
    RENAISSANCERE   HOLDINGS  LTD     1,042   163.40   170,262.80
    TRAVELERS  COS INC/THE       6,456   93.27   602,151.12
    UNUM GROUP         4,687   14.47   67,820.89
    WILLIS TOWERS WATSON PLC      3,016   202.99   612,217.84
    WR BERKLEY  CORP       3,421   51.32   175,565.72
    CBRE GROUP INC -A      7,561   37.97   287,091.17
    HONGKONG  LAND HOLDINGS  LTD     28,000   3.91  109,480.00
    JONES LANG LASALLE  INC      1,165   93.85   109,335.25
    ACCENTURE  PLC-CL A      15,206   190.09  2,890,508.54
    ADOBE INC        11,624   372.20  4,326,452.80
    AKAMAI TECHNOLOGIES  INC      3,967   97.30   385,989.10
    ANSYS INC        2,033   262.41   533,479.53
            186/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    AUTODESK  INC        5,326   194.71  1,037,025.46
    AUTOMATIC  DATA PROCESSING       10,403   133.10  1,384,639.30
    BLACK KNIGHT INC       3,479   74.15   257,967.85
    BOOZ ALLEN HAMILTON  HOLDINGS      3,253   72.15   234,703.95
    BROADRIDGE  FINANCIAL  SOLUTIO      2,868   119.57   342,926.76
    CADENCE  DESIGN SYS INC      6,685   85.44   571,166.40
    CDK GLOBAL INC       2,560   38.28   97,996.80
    CHECK POINT SOFTWARE  TECH      3,226   105.50   340,343.00
    CITRIX SYSTEMS  INC       3,024   137.17   414,802.08
    COGNIZANT  TECH SOLUTIONS-A       13,357   51.48   687,618.36
    CYBERARK  SOFTWARE  LTD/ISRAEL       854   96.07   82,043.78
    DOCUSIGN  INC        2,365   127.22   300,875.30
    DROPBOX  INC-CLASS  A      4,803   21.75   104,465.25
    DXC TECHNOLOGY  CO       6,204   16.16   100,256.64
    EPAM SYSTEMS  INC       1,259   218.64   275,267.76
    FIDELITY  NATIONAL  INFO SERV     14,787   135.44  2,002,751.28
    FISERV INC        13,895   102.48  1,423,959.60
    FLEETCOR  TECHNOLOGIES  INC     2,032   233.88   475,244.16
    FORTINET  INC        3,477   144.82   503,539.14
    GARTNER  INC        2,101   115.40   242,455.40
    GLOBAL PAYMENTS  INC       7,201   179.91  1,295,531.91
    GODADDY  INC -CLASS A      4,036   74.48   300,601.28
    GUIDEWIRE  SOFTWARE  INC      1,896   96.19   182,376.24
    INTL BUSINESS  MACHINES  CORP     21,205   120.29  2,550,749.45
    INTUIT INC        6,268   286.75  1,797,349.00
    JACK HENRY &ASSOCIATES  INC     1,879   188.75   354,661.25
    LEIDOS HOLDINGS  INC       3,290   97.82   321,827.80
    MASTERCARD  INC -A      21,531   290.73  6,259,707.63
    MICROSOFT  CORP       173,771   183.63  31,909,568.73
    MONGODB  INC        1,068   200.22   213,834.96
    NORTONLIFELOCK   INC       14,719   20.23   297,765.37
    OKTA INC         2,594   180.78   468,943.32
    ORACLE CORP        55,077   52.34  2,882,730.18
    PALO ALTO NETWORKS  INC      2,387   227.15   542,207.05
    PAYCHEX  INC        8,331   65.60   546,513.60
    PAYCOM SOFTWARE  INC       1,131   279.69   316,329.39
    PAYPAL HOLDINGS  INC      26,768   145.39  3,891,799.52
    PTC INC         2,692   68.91   185,505.72
    RINGCENTRAL  INC-CLASS  A     1,799   263.18   473,460.82
    SALESFORCE.COM   INC       20,024   176.04  3,525,024.96
    SERVICENOW  INC       4,538   382.88  1,737,509.44
    SPLUNK INC        3,915   159.06   622,719.90
            187/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    SQUARE INC -A       8,504   79.25   673,942.00
    SS&C TECHNOLOGIES  HOLDINGS      5,713   56.25   321,356.25
    SYNOPSYS  INC        3,565   162.02   577,601.30
    TWILIO INC -A       2,785   183.24   510,323.40
    TYLER TECHNOLOGIES  INC      898  352.85   316,859.30
    VERISIGN  INC        2,527   212.41   536,760.07
    VISA INC-CLASS  ASHARES      41,043   189.36  7,771,902.48
    VMWARE INC-CLASS  A      1,775   139.31   247,275.25
    WESTERN  UNION CO       9,966   18.76   186,962.16
    WIX.COM  LTD        1,100   191.68   210,848.00
    WORKDAY  INC-CLASS  A      3,971   157.42   625,114.82
    AMPHENOL  CORP-CL  A      7,482   89.12   666,795.84
    APPLE INC        106,567   313.14  33,370,390.38
    ARISTA NETWORKS  INC       1,293   219.76   284,149.68
    ARROW ELECTRONICS  INC      1,726   65.78   113,536.28
    CDW CORP/DE         3,466   105.99   367,361.34
    CISCO SYSTEMS  INC       101,793   44.60  4,540,476.76
    COGNEX CORP        4,010   60.85   244,008.50
    CORNING  INC        20,141   20.84   419,738.44
    DELL TECHNOLOGIES  -C      3,367   44.04   148,282.68
    F5 NETWORKS  INC       1,333   138.93   185,193.69
    FLEX LTD        10,541   9.97  105,093.77
    FLIR SYSTEMS  INC       3,179   44.85   142,578.15
    HEWLETT  PACKARD  ENTERPRISE      31,473   10.04   315,988.92
    HP INC         36,860   16.73   616,667.80
    IPG PHOTONICS  CORP       765  154.16   117,932.40
    JUNIPER  NETWORKS  INC      7,331   23.26   170,519.06
    KEYSIGHT  TECHNOLOGIES  IN     4,637   96.00   445,152.00
    MOTOROLA  SOLUTIONS  INC      4,132   137.03   566,207.96
    NETAPP INC        5,438   44.68   242,969.84
    SEAGATE  TECHNOLOGY        5,626   50.17   282,256.42
    TE CONNECTIVITY  LTD       8,461   76.37   646,166.57
    TRIMBLE  INC        5,414   39.24   212,445.36
    WESTERN  DIGITAL  CORP       7,117   41.74   297,063.58
    XEROX HOLDINGS  CORP       4,583   17.38   79,652.54
    ZEBRA TECHNOLOGIES  CORP-CL  A    1,256   240.55   302,130.80
    AT&T INC        175,105   28.96  5,071,040.80
    CENTURYLINK  INC       23,922   9.58  229,172.76
    T-MOBILE  US INC       10,237   98.60  1,009,368.20
    VERIZON  COMMUNICATIONS   INC     98,881   54.38  5,377,148.78
    AES CORP         15,836   12.81   202,859.16
    ALLIANT  ENERGY CORP       6,080   46.32   281,625.60
            188/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    AMEREN CORPORATION        6,314   70.65   446,084.10
    AMERICAN  ELECTRIC  POWER      11,815   77.14   911,409.10
    AMERICAN  WATER WORKS CO INC     4,590   120.17   551,580.30
    ATMOS ENERGY CORP       2,985   96.30   287,455.50
    CENTERPOINT  ENERGY INC      11,189   17.04   190,660.56
    CMS ENERGY CORP       6,900   55.31   381,639.00
    CONSOLIDATED  EDISON INC      8,103   70.88   574,340.64
    DOMINION  ENERGY INC      19,740   78.83  1,556,104.20
    DTE ENERGY COMPANY       4,633   102.86   476,550.38
    DUKE ENERGY CORP       17,496   83.29  1,457,241.84
    EDISON INTERNATIONAL        8,368   57.42   480,490.56
    ENTERGY  CORP        5,122   96.56   494,580.32
    ESSENTIAL  UTILITIES  INC      5,008   39.90   199,819.20
    EVERGY INC        5,641   57.74   325,711.34
    EVERSOURCE  ENERGY       7,846   78.23   613,792.58
    EXELON CORP        23,384   36.71   858,426.64
    FIRSTENERGY  CORP       12,790   40.36   516,204.40
    NEXTERA  ENERGY INC       11,645   230.50  2,684,172.50
    NISOURCE  INC        9,307   23.05   214,526.35
    NRG ENERGY INC       5,466   35.35   193,223.10
    OGE ENERGY CORP       4,563   30.15   137,574.45
    PINNACLE  WEST CAPITAL       2,739   72.59   198,824.01
    PPL CORP         17,244   25.35   437,135.40
    PUBLIC SERVICE  ENTERPRISE  GP    12,010   48.50   582,485.00
    SEMPRA ENERGY        6,720   126.10   847,392.00
    SOUTHERN  CO/THE        25,000   53.57  1,339,250.00
    UGI CORP         4,452   30.33   135,029.16
    VISTRA ENERGY CORP       8,488   19.53   165,770.64
    WEC ENERGY GROUP INC      7,492   86.69   649,481.48
    XCEL ENERGY INC       12,620   59.70   753,414.00
    ADVANCED  MICRO DEVICES       25,483   55.47  1,413,542.01
    ANALOG DEVICES  INC       8,864   106.33   942,509.12
    APPLIED  MATERIALS  INC      22,176   55.47  1,230,102.72
    BROADCOM  INC        9,546   271.95  2,596,034.70
    INTEL CORP        104,420   60.29  6,295,481.80
    KLA CORP         3,731   172.52   643,672.12
    LAM RESEARCH  CORP       3,455   261.66   904,035.30
    MARVELL  TECHNOLOGY  GROUP LTD     15,202   27.37   416,078.74
    MAXIM INTEGRATED  PRODUCTS      6,546   55.05   360,357.30
    MICROCHIP  TECHNOLOGY  INC      5,719   88.14   504,072.66
    MICRON TECHNOLOGY  INC      26,576   45.12  1,199,109.12
    NVIDIA CORP        13,965   352.22  4,918,752.30
            189/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    NXP SEMICONDUCTORS   NV      6,901   99.04   683,475.04
    ON SEMICONDUCTOR   CORP      8,844   15.48   136,905.12
    QORVO INC        2,578   98.33   253,494.74
    QUALCOMM  INC        27,436   78.09  2,142,477.24
    SKYWORKS  SOLUTIONS  INC      4,101   112.55   461,567.55
    TERADYNE  INC        3,976   61.12   243,013.12
    TEXAS INSTRUMENTS  INC      22,492   112.68  2,534,398.56
    XILINX INC        6,033   86.81   523,724.73
             7,200,329     598,708,426.75
     アメリカドル  小計
                  (64,648,535,920)
  カナダドル   CAMECO CORP        7,500   13.66   102,450.00
    CANADIAN  NATURAL  RESOURCES      30,100   25.06   754,306.00
    CENOVUS  ENERGY INC       22,400   5.60  125,440.00
    ENBRIDGE  INC        48,900   44.70  2,185,830.00
    IMPERIAL  OIL LTD       6,000   20.84   125,040.00
    INTER PIPELINE  LTD       9,800   12.01   117,698.00
    KEYERA CORP        5,100   21.86   111,486.00
    PARKLAND  FUEL CORP       3,300   36.39   120,087.00
    PEMBINA  PIPELINE  CORP      12,558   34.97   439,153.26
    PRAIRIESKY  ROYALTY  LTD      3,674   9.58   35,196.92
    SUNCOR ENERGY INC       38,000   23.97   910,860.00
    TC ENERGY CORP       22,400   61.38  1,374,912.00
    AGNICO EAGLE MINES LTD      5,800   94.76   549,608.00
    BARRICK  GOLD CORP       42,400   39.16  1,660,384.00
    CCL INDUSTRIES  INC -CL B     3,100   41.91   129,921.00
    FIRST QUANTUM  MINERALS  LTD     16,300   8.36  136,268.00
    FRANCO-NEVADA   CORP       4,600   207.32   953,672.00
    KINROSS  GOLD CORP       32,800   10.53   345,384.00
    KIRKLAND  LAKE GOLD LTD      6,000   56.34   338,040.00
    LUNDIN MINING CORP       16,200   6.65  107,730.00
    METHANEX  CORP        1,300   23.42   30,446.00
    NUTRIEN  LTD        14,205   45.14   641,213.70
    TECK RESOURCES  LTD-CLS  B     11,300   13.47   152,211.00
    WEST FRASER TIMBER CO LTD     1,500   38.89   58,335.00
    WHEATON  PRECIOUS  METALS CORP     10,900   65.04   708,936.00
    CAE INC         6,000   20.70   124,200.00
    WSP GLOBAL INC       2,400   88.51   212,424.00
    THOMSON  REUTERS  CORP       4,410   94.87   418,376.70
    AIR CANADA         3,000   16.73   50,190.00
    CANADIAN  NATL RAILWAY  CO     17,200   113.38  1,950,136.00
    CANADIAN  PACIFIC  RAILWAY  LTD     3,400   322.95  1,098,030.00
    MAGNA INTERNATIONAL   INC      6,600   53.34   352,044.00
            190/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    GILDAN ACTIVEWEAR  INC      4,200   18.35   77,070.00
    RESTAURANT  BRANDS INTERN      7,060   72.93   514,885.80
    STARS GROUP INC/THE       4,700   37.49   176,203.00
    QUEBECOR  INC -CL B      4,000   28.82   115,280.00
    SHAW COMMUNICATIONS   INC-B      11,200   22.49   251,888.00
    CANADIAN  TIRE CORP-CLASS  A     1,300   97.50   126,750.00
    DOLLARAMA  INC        7,000   43.60   305,200.00
    ALIMENTATION  COUCHE-TARD  -B     22,000   41.18   905,960.00
    EMPIRE CO LTD 'A'       3,700   31.07   114,959.00
    LOBLAW COMPANIES  LTD      4,400   68.70   302,280.00
    METRO INC/CN        6,900   59.22   408,618.00
    WESTON (GEORGE)  LTD       1,694   98.56   166,960.64
    SAPUTO INC        5,700   34.47   196,479.00
    BAUSCH HEALTH COS INC      6,700   24.99   167,433.00
    CANOPY GROWTH CORP       4,900   24.04   117,796.00
    CRONOS GROUP INC       4,400   7.83   34,452.00
    BANK OF MONTREAL        16,000   65.22  1,043,520.00
    BANK OF NOVA SCOTIA       29,200   51.08  1,491,536.00
    CAN IMPERIAL  BK OF COMMERCE      10,800   81.87   884,196.00
    NATIONAL  BANK OF CANADA      8,000   53.47   427,760.00
    ROYAL BANK OF CANADA       34,200   83.73  2,863,566.00
    TORONTO-DOMINION   BANK      43,100   56.14  2,419,634.00
    BROOKFIELD  ASSET MANAGE-CL  A    30,525   41.70  1,272,892.50
    CI FINANCIAL  CORP       4,500   15.08   67,860.00
    IGM FINANCIAL  INC       2,300   29.45   67,735.00
    ONEX CORPORATION         2,100   62.80   131,880.00
    FAIRFAX  FINANCIAL  HLDGS LTD     650  340.05   221,032.50
    GREAT-WEST  LIFECO INC      5,600   20.35   113,960.00
    IA FINANCIAL  CORP INC      2,200   39.78   87,516.00
    INTACT FINANCIAL  CORP      3,400   132.96   452,064.00
    MANULIFE  FINANCIAL  CORP      47,000   15.90   747,300.00
    POWER CORP OF CANADA       13,800   21.04   290,352.00
    SUN LIFE FINANCIAL  INC      15,400   46.09   709,786.00
    BLACKBERRY  LTD       13,100   6.27   82,137.00
    CGI INC         6,000   84.89   509,340.00
    CONSTELLATION   SOFTWARE  INC      500  1,489.39   744,695.00
    OPEN TEXT CORP        6,700   55.37   370,979.00
    SHOPIFY  INC -CLASS A      2,500  1,049.33   2,623,325.00
    BCE INC         3,300   55.32   182,556.00
    ROGERS COMMUNICATIONS   INC-B     9,400   55.50   521,700.00
    TELUS CORP        11,400   22.67   258,438.00
    ALGONQUIN  POWER &UTILITIES      11,600   19.17   222,372.00
            191/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ALTAGAS  LTD        6,300   15.56   98,028.00
    ATCO LTD -CLASS I       1,400   36.40   50,960.00
    CANADIAN  UTILITIES  LTD-A      3,400   31.18   106,012.00
    EMERA INC        5,800   53.38   309,604.00
    FORTIS INC        10,400   51.60   536,640.00
    HYDRO ONE LTD        8,000   25.57   204,560.00
              887,576     40,516,159.02
      カナダドル  小計
                  (3,143,243,616)
  オーストラリア   AMPOL LTD        5,076   26.00   131,976.00
  ドル
    OIL SEARCH LTD       33,246   3.22  107,052.12
    ORIGIN ENERGY LTD       38,364   5.66  217,140.24
    SANTOS LTD        38,317   5.10  195,416.70
    WASHINGTON  H. SOUL PATTINSON      2,722   18.26   49,703.72
    WOODSIDE  PETROLEUM  LTD      23,053   22.59   520,767.27
    ALUMINA  LTD        61,687   1.47   90,988.32
    BHP GROUP LTD       71,121   35.05  2,492,791.05
    BLUESCOPE  STEEL LTD      10,506   10.28   108,001.68
    BORAL LTD        27,774   2.58   71,656.92
    FORTESCUE  METALS GROUP LTD     34,035   13.87   472,065.45
    INCITEC  PIVOT LTD       37,655   1.95   73,427.25
    JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI       11,147   23.82   265,521.54
    NEWCREST  MINING LTD      18,892   32.00   604,544.00
    ORICA LTD        9,165   16.78   153,788.70
    RIO TINTO LTD        8,666   94.52   819,110.32
    SOUTH32  LTD        106,150   1.99  211,238.50
    CIMIC GROUP LTD       1,959   23.60   46,232.40
    BRAMBLES  LTD        37,899   11.03   418,025.97
    AURIZON  HOLDINGS  LTD      43,259   4.63  200,289.17
    QANTAS AIRWAYS  LTD       16,806   3.50   58,821.00
    SYDNEY AIRPORT        26,142   5.60  146,395.20
    TRANSURBAN  GROUP       67,351   13.82   930,790.82
    ARISTOCRAT  LEISURE  LTD      12,297   26.80   329,559.60
    CROWN RESORTS  LTD       8,353   9.46   79,019.38
    FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L    1,471   10.58   15,563.18
    TABCORP  HOLDINGS  LTD      46,182   3.25  150,091.50
    REA GROUP LTD        1,381   96.28   132,962.68
    SEEK LTD         8,449   17.98   151,913.02
    HARVEY NORMAN HOLDINGS  LTD     15,926   2.94   46,822.44
    WESFARMERS  LTD       28,128   38.79  1,091,085.12
    COLES GROUP LTD       31,184   15.25   475,556.00
    WOOLWORTHS  GROUP LTD      30,675   35.00  1,073,625.00
    COCA-COLA  AMATIL LTD      11,972   8.61  103,078.92
            192/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    TREASURY  WINE ESTATES  LTD     16,712   10.01   167,287.12
    COCHLEAR  LTD        1,250   183.34   229,175.00
    RAMSAY HEALTH CARE LTD      3,838   67.42   258,757.96
    SONIC HEALTHCARE  LTD      10,690   27.12   289,912.80
    CSL LTD         10,930   303.01  3,311,899.30
    AUST AND NZ BANKING  GROUP      68,338   15.44  1,055,138.72
    BENDIGO  AND ADELAIDE  BANK     12,747   5.77   73,550.19
    COMMONWEALTH  BANK OF AUSTRAL     42,774   59.65  2,551,469.10
    NATIONAL  AUSTRALIA  BANK LTD     76,324   15.49  1,182,258.76
    WESTPAC  BANKING  CORP      89,874   15.23  1,368,781.02
    AMP LTD         71,568   1.48  105,920.64
    ASX LTD         4,799   83.08   398,700.92
    CHALLENGER  LTD       13,432   4.45   59,772.40
    MACQUARIE  GROUP LTD       8,344   105.81   882,878.64
    MAGELLAN  FINANCIAL  GROUP LTD     3,142   55.60   174,695.20
    INSURANCE  AUSTRALIA  GROUP      56,868   5.45  309,930.60
    MEDIBANK  PRIVATE  LTD      68,727   2.87  197,246.49
    QBE INSURANCE  GROUP LTD      28,763   7.76  223,200.88
    SUNCORP  GROUP LTD       40,103   8.79  352,505.37
    LENDLEASE  GROUP       14,480   11.67   168,981.60
    COMPUTERSHARE   LTD       11,556   12.15   140,405.40
    WISETECH  GLOBAL LTD       3,255   20.59   67,020.45
    TELSTRA  CORP LTD       91,246   3.11  283,775.06
    TPG TELECOM  LTD       10,401   7.28   75,719.28
    AGL ENERGY LTD       16,519   16.70   275,867.30
    APA GROUP         28,800   11.56   332,928.00
    AUSNET SERVICES        54,333   1.91  104,047.69
             1,786,823      26,676,847.07
     オーストラリアドル    小計
                  (1,887,386,930)
  イギリスポンド   BP PLC         487,184   3.14  1,530,488.53
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS     98,444   13.09  1,288,828.84
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS     91,415   12.50  1,142,687.50
    ANGLO AMERICAN  PLC       26,610   16.09   428,367.78
    ANTOFAGASTA  PLC       10,842   8.37   90,790.90
    BHP GROUP PLC       50,251   15.42   774,870.42
    CRODA INTERNATIONAL   PLC      2,917   50.18   146,375.06
    EVRAZ PLC        11,758   2.62   30,900.02
    GLENCORE  PLC       260,370   1.54  400,969.80
    JOHNSON  MATTHEY  PLC       4,634   20.11   93,189.74
    MONDI PLC        10,355   13.59   140,724.45
    RIO TINTO PLC       27,058   42.69  1,155,241.31
    ASHTEAD  GROUP PLC       11,228   22.61   253,865.08
            193/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    BAE SYSTEMS  PLC       74,576   4.97  370,866.44
    BUNZL PLC        8,454   17.96   151,833.84
    DCC PLC         2,507   61.20   153,428.40
    FERGUSON  PLC        5,462   61.22   334,383.64
    MEGGITT  PLC        32,107   2.75   88,454.78
    MELROSE  INDUSTRIES  PLC      113,062   0.95  107,951.59
    ROLLS-ROYCE  HOLDINGS  PLC     40,946   2.67  109,571.49
    SMITHS GROUP PLC       10,135   12.55   127,194.25
    SPIRAX-SARCO  ENGINEERING  PLC     1,735   94.00   163,090.00
    WEIR GROUP PLC/THE       5,930   9.83   58,303.76
    EXPERIAN  PLC        22,596   25.22   569,871.12
    INTERTEK  GROUP PLC       3,854   48.08   185,300.32
    RELX PLC        46,214   18.41   850,799.74
    RENTOKIL  INITIAL  PLC      43,698   4.87  212,809.26
    BARRATT  DEVELOPMENTS  PLC     23,221   5.03  116,894.51
    BERKELEY  GROUP HOLDINGS/THE       3,026   40.98   124,005.48
    BURBERRY  GROUP PLC       8,844   14.16   125,275.26
    PERSIMMON  PLC        7,307   21.96   160,461.72
    TAYLOR WIMPEY PLC       78,070   1.45  113,435.71
    COMPASS  GROUP PLC       38,068   11.14   424,077.52
    GVC HOLDINGS  PLC       13,670   7.87  107,582.90
    INTERCONTINENTAL   HOTELS GROU     5,184   36.60   189,734.40
    WHITBREAD  PLC        3,219   29.44   94,767.36
    AUTO TRADER GROUP PLC      22,121   5.11  113,038.31
    INFORMA  PLC        31,074   4.34  134,985.45
    ITV PLC         75,838   0.76   58,016.07
    PEARSON  PLC        20,404   4.39   89,716.38
    WPP PLC         28,043   5.83  163,602.86
    JD SPORTS FASHION  PLC      10,200   5.62   57,324.00
    KINGFISHER  PLC       42,075   1.66   70,139.02
    MARKS &SPENCER  GROUP PLC     37,710   0.85   32,355.18
    NEXT PLC         2,833   44.78   126,861.74
    OCADO GROUP PLC       10,592   19.50   206,596.96
    SAINSBURY  (J) PLC       43,342   1.83   79,575.91
    TESCO PLC        236,614   2.37  561,958.25
    WM MORRISON  SUPERMARKETS       55,989   1.87  104,979.37
    ASSOCIATED  BRITISH  FOODS PLC     7,738   16.69   129,147.22
    BRITISH  AMERICAN  TOBACCO  PLC     55,140   30.46  1,679,564.40
    COCA-COLA  HBC AG-DI       4,917   18.61   91,505.37
    DIAGEO PLC        56,384   28.40  1,601,587.52
    IMPERIAL  BRANDS PLC      22,972   15.45   355,032.26
    RECKITT  BENCKISER  GROUP PLC     17,093   70.32  1,201,979.76
            194/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    UNILEVER  PLC        26,745   41.19  1,101,626.55
    SMITH &NEPHEW PLC       20,835   16.13   336,172.72
    ASTRAZENECA  PLC       31,514   86.76  2,734,154.64
    GLAXOSMITHKLINE   PLC      119,798   16.60  1,989,365.58
    BARCLAYS  PLC       441,320   1.04  462,150.30
    HSBC HOLDINGS  PLC       486,692   4.11  2,002,737.58
    LLOYDS BANKING  GROUP PLC     1,761,349    0.29  521,095.10
    ROYAL BANK OF SCOTLAND  GROUP     119,778   1.06  127,743.23
    STANDARD  CHARTERED  PLC      63,603   4.10  261,281.12
    3I GROUP PLC        23,521   8.13  191,272.77
    HARGREAVES  LANSDOWN  PLC      6,750   16.61   112,151.25
    LONDON STOCK EXCHANGE  GROUP     7,836   82.86   649,290.96
    M&G PLC         53,971   1.21   65,547.77
    SCHRODERS  PLC        2,832   28.40   80,428.80
    ST JAMES'S  PLACE PLC      12,807   8.35  107,040.90
    STANDARD  LIFE ABERDEEN  PLC     51,767   2.33  120,772.41
    ADMIRAL  GROUP PLC       4,254   22.87   97,288.98
    AVIVA PLC        93,825   2.39  224,710.87
    DIRECT LINE INSURANCE  GROUP     33,540   2.66   89,384.10
    LEGAL &GENERAL  GROUP PLC     157,036   1.92  301,980.22
    PRUDENTIAL  PLC       61,897   11.20   693,555.88
    RSA INSURANCE  GROUP PLC      24,458   3.71   90,861.47
    AVEVA GROUP PLC       1,510   39.19   59,176.90
    SAGE GROUP PLC/THE       26,294   6.64  174,644.74
    HALMA PLC        9,584   21.97   210,560.48
    BT GROUP PLC       196,682   1.11  218,808.72
    VODAFONE  GROUP PLC      638,783   1.27  811,637.67
    CENTRICA  PLC       133,327   0.37   49,624.30
    NATIONAL  GRID PLC       82,889   9.13  757,439.68
    SEVERN TRENT PLC       5,145   24.04   123,685.80
    SSE PLC         24,269   12.23   296,931.21
    UNITED UTILITIES  GROUP PLC     16,599   8.95  148,561.05
             7,207,240      34,487,042.70
     イギリスポンド   小計
                  (4,567,119,064)
  スイスフラン   CLARIANT  AG-REG        5,000   17.13   85,650.00
    EMS-CHEMIE  HOLDING  AG-REG      185  674.50   124,782.50
    GIVAUDAN-REG          223  3,407.00   759,761.00
    LAFARGEHOLCIM   LTD-REG       12,624   37.46   472,895.04
    SIKA AG-REG         3,025   172.05   520,451.25
    ABB LTD-REG         45,499   18.35   834,906.65
    GEBERIT  AG-REG        975  457.00   445,575.00
    SCHINDLER  HOLDING  AG-REG       359  217.00   77,903.00
            195/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    SCHINDLER  HOLDING-PART  CERT     1,032   217.00   223,944.00
    ADECCO GROUP AG-REG       3,957   42.87   169,636.59
    SGS SA-REG         160  2,183.00   349,280.00
    KUEHNE +NAGEL INTL AG-REG      1,278   137.95   176,300.10
    CIE FINANCIERE  RICHEMONT-REG       13,174   54.66   720,090.84
    SWATCH GROUP AG/THE-BR       647  181.25   117,268.75
    SWATCH GROUP AG/THE-REG       1,448   35.30   51,114.40
    BARRY CALLEBAUT  AG-REG       72  1,871.00   134,712.00
    CHOCOLADEFABRIKEN   LINDT-PC       26  7,970.00   207,220.00
    CHOCOLADEFABRIKEN   LINDT-REG       3 83,500.00   250,500.00
    NESTLE SA-REG        71,146   105.44  7,501,634.24
    ALCON INC        10,532   58.68   618,017.76
    SONOVA HOLDING  AG-REG       1,336   203.80   272,276.80
    STRAUMANN  HOLDING  AG-REG       223  749.80   167,205.40
    LONZA GROUP AG-REG       1,797   467.60   840,277.20
    NOVARTIS  AG-REG        51,450   82.81  4,260,574.50
    ROCHE HOLDING  AG-GENUSSCHEIN       16,846   348.25  5,866,619.50
    VIFOR PHARMA AG       1,063   148.50   157,855.50
    CREDIT SUISSE GROUP AG-REG      62,470   8.22  513,753.28
    JULIUS BAER GROUP LTD      5,578   38.80   216,426.40
    PARGESA  HOLDING  SA-BR       917   67.40   61,805.80
    PARTNERS  GROUP HOLDING  AG      430  760.80   327,144.00
    UBS GROUP AG-REG       91,156   9.70  884,577.82
    BALOISE  HOLDING  AG -REG      1,047   134.10   140,402.70
    SWISS LIFE HOLDING  AG-REG      796  322.80   256,948.80
    SWISS RE AG        7,379   62.20   458,973.80
    ZURICH INSURANCE  GROUP AG     3,492   288.50  1,007,442.00
    SWISS PRIME SITE-REG       1,806   91.20   164,707.20
    TEMENOS  AG -REG       1,560   136.15   212,394.00
    SWISSCOM  AG-REG        601  486.10   292,146.10
              421,312     29,943,173.92
     スイスフラン  小計
                  (3,331,477,530)
  香港ドル   CK HUTCHISON  HOLDINGS  LTD     64,192   55.00  3,530,560.00
    NWS HOLDINGS  LTD       31,000   7.66  237,460.00
    TECHTRONIC  INDUSTRIES  CO LTD     33,000   68.00  2,244,000.00
    MTR CORP         36,500   42.10  1,536,650.00
    YUE YUEN INDUSTRIAL  HLDG      12,000   13.10   157,200.00
    GALAXY ENTERTAINMENT   GROUP L    53,000   53.05  2,811,650.00
    SANDS CHINA LTD       69,200   31.05  2,148,660.00
    SJM HOLDINGS  LTD       58,000   8.44  489,520.00
    WYNN MACAU LTD       31,600   14.26   450,616.00
    BUDWEISER  BREWING  CO APAC LT    29,100   22.15   644,565.00
            196/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    VITASOY  INTL HOLDINGS  LTD     18,000   35.25   634,500.00
    WH GROUP LTD       219,500   6.80  1,492,600.00
    BANK OF EAST ASIA LTD      32,900   15.90   523,110.00
    BOC HONG KONG HOLDINGS  LTD     88,500   24.50  2,168,250.00
    HANG SENG BANK LTD       18,000   134.20  2,415,600.00
    HONG KONG EXCHANGES  &CLEAR     28,600   265.20  7,584,720.00
    AIA GROUP LTD       290,800   70.40  20,472,320.00
    CK ASSET HOLDINGS  LTD      61,692   47.60  2,936,539.20
    HANG LUNG PROPERTIES  LTD     45,000   16.84   757,800.00
    HENDERSON  LAND DEVELOPMENT       35,398   30.30  1,072,559.40
    KERRY PROPERTIES  LTD      18,500   21.15   391,275.00
    NEW WORLD DEVELOPMENT       152,000   9.06  1,377,120.00
    SINO LAND CO       68,200   10.34   705,188.00
    SUN HUNG KAI PROPERTIES       37,500   99.20  3,720,000.00
    SWIRE PACIFIC  LTD -CL A     12,000   49.25   591,000.00
    SWIRE PROPERTIES  LTD      25,000   21.20   530,000.00
    WHARF REAL ESTATE INVESTMENT      30,000   32.85   985,500.00
    WHEELOCK  &CO LTD       21,000   56.50  1,186,500.00
    HKT TRUST AND HKT LTD-SS      78,000   11.98   934,440.00
    PCCW LTD        80,000   4.46  356,800.00
    CK INFRASTRUCTURE   HOLDINGS  L    15,000   44.80   672,000.00
    CLP HOLDINGS  LTD       40,000   80.55  3,222,000.00
    HK ELECTRIC  INVESTMENTS  -SS     65,000   7.91  514,150.00
    HONG KONG &CHINA GAS      243,359   13.88  3,377,822.92
    POWER ASSETS HOLDINGS  LTD     31,500   47.90  1,508,850.00
    ASM PACIFIC  TECHNOLOGY       7,100   77.00   546,700.00
             2,180,141      74,928,225.52
      香港ドル  小計
                  (1,043,750,181)
  シンガポールド   KEPPEL CORP LTD       34,800   6.11  212,628.00
  ル
    SEMBCORP  INDUSTRIES  LTD      29,300   1.55   45,415.00
    SINGAPORE  TECH ENGINEERING       38,500   3.33  128,205.00
    YANGZIJIANG  SHIPBUILDING       63,500   0.94   60,007.50
    COMFORTDELGRO   CORP LTD      56,200   1.56   87,672.00
    SATS LTD        21,000   2.84   59,640.00
    SINGAPORE  AIRLINES  LTD      14,140   3.70   52,318.00
    GENTING  SINGAPORE  LTD      139,700   0.77  107,569.00
    SINGAPORE  PRESS HOLDINGS  LTD     30,650   1.47   45,055.50
    JARDINE  CYCLE &CARRIAGE  LTD     2,700   20.37   54,999.00
    WILMAR INTERNATIONAL   LTD     44,400   3.86  171,384.00
    DBS GROUP HOLDINGS  LTD      40,900   19.61   802,049.00
    OVERSEA-CHINESE   BANKING  CORP     74,600   9.00  671,400.00
    UNITED OVERSEAS  BANK LTD     28,500   19.84   565,440.00
            197/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    SINGAPORE  EXCHANGE  LTD      18,700   9.95  186,065.00
    CAPITALAND  LTD       61,200   2.94  179,928.00
    CITY DEVELOPMENTS  LTD      10,200   7.76   79,152.00
    UOL GROUP LTD        8,800   6.61   58,168.00
    VENTURE  CORP LTD       7,000   15.70   109,900.00
    SINGAPORE  TELECOMMUNICATIONS       193,490   2.70  522,423.00
              918,280     4,199,418.00
     シンガポールドル   小計
                   (320,247,616)
  ニュージーラン   FLETCHER  BUILDING  LTD      17,750   3.40   60,350.00
  ドドル
    AUCKLAND  INTL AIRPORT  LTD     21,666   5.75  124,579.50
    A2 MILK CO LTD       18,200   19.42   353,444.00
    FISHER &PAYKEL HEALTHCARE   C     13,856   30.00   415,680.00
    RYMAN HEALTHCARE  LTD      10,454   12.61   131,824.94
    SPARK NEW ZEALAND  LTD      48,396   4.62  223,589.52
    MERCURY  NZ LTD       14,583   4.95   72,185.85
    MERIDIAN  ENERGY LTD      26,535   4.80  127,368.00
              171,440     1,509,021.81
     ニュージーランドドル    小計
                   (99,519,988)
  スウェーデンク   LUNDIN ENERGY AB       4,410   234.00  1,031,940.00
  ローネ
    BOLIDEN  AB        6,308   207.60  1,309,540.80
    ALFA LAVAL AB       7,302   184.30  1,345,758.60
    ASSA ABLOY AB-B       23,674   182.00  4,308,668.00
    ATLAS COPCO AB-A SHS      15,861   357.30  5,667,135.30
    ATLAS COPCO AB-B SHS      9,583   320.70  3,073,268.10
    EPIROC AB-A        15,994   102.15  1,633,787.10
    EPIROC AB-B        9,521   101.95   970,665.95
    SANDVIK  AB        29,211   149.10  4,355,360.10
    SKANSKA  AB-B SHS       8,022   176.20  1,413,476.40
    SKF AB-B SHARES        9,078   158.00  1,434,324.00
    VOLVO AB-B SHS       34,934   127.40  4,450,591.60
    SECURITAS  AB-B SHS       7,350   116.60   857,010.00
    ELECTROLUX  AB-SER B      5,182   143.25   742,321.50
    HUSQVARNA  AB-B SHS       10,725   63.00   675,675.00
    HENNES &MAURITZ  AB-B SHS     19,300   131.25  2,533,125.00
    ICA GRUPPEN  AB       2,029   420.00   852,180.00
    SWEDISH  MATCH AB       4,125   633.60  2,613,600.00
    ESSITY AKTIEBOLAG-B        14,226   307.60  4,375,917.60
    NORDEA BANK ABP       75,328   58.37  4,396,895.36
    SKANDINAVISKA   ENSKILDA  BAN-A     38,791   75.42  2,925,617.22
    SVENSKA  HANDELSBANKEN-A   SHS     36,585   86.36  3,159,480.60
    SWEDBANK  AB -ASHARES      21,782   107.16  2,334,159.12
    INDUSTRIVARDEN   AB-C SHS      4,111   199.95   821,994.45
            198/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    INVESTOR  AB-B SHS       10,531   482.50  5,081,207.50
    KINNEVIK  AB -B       4,912   219.90  1,080,148.80
    LUNDBERGS  AB-B SHS       2,000   431.40   862,800.00
    ERICSSON  LM-B SHS       75,697   83.88  6,349,464.36
    HEXAGON  AB-B SHS       6,398   470.90  3,012,818.20
    MILLICOM  INTL CELLULAR-SDR       2,401   201.80   484,521.80
    TELE2 AB-B SHS       10,377   122.65  1,272,739.05
    TELIA CO AB        59,319   31.53  1,870,328.07
              585,067     77,296,519.58
     スウェーデンクローネ    小計
                   (861,856,193)
  ノルウェーク   AKER BP ASA        2,600   164.90   428,740.00
  ローネ
    EQUINOR  ASA        24,403   146.50  3,575,039.50
    NORSK HYDRO ASA       31,103   24.25   754,247.75
    YARA INTERNATIONAL   ASA      4,258   324.20  1,380,443.60
    SCHIBSTED  ASA-B SHS       2,517   219.40   552,229.80
    MOWI ASA         9,294   187.00  1,737,978.00
    ORKLA ASA        18,501   86.48  1,599,966.48
    DNB ASA         21,010   120.05  2,522,250.50
    GJENSIDIGE  FORSIKRING  ASA     5,058   176.00   890,208.00
    TELENOR  ASA        17,357   145.20  2,520,236.40
              136,101     15,961,340.03
     ノルウェークローネ    小計
                   (172,861,312)
  デンマークク   CHR HANSEN HOLDING  A/S      2,631   647.00  1,702,257.00
  ローネ
    NOVOZYMES  A/S-B SHARES       4,852   350.80  1,702,081.60
    VESTAS WIND SYSTEMS  A/S      4,908   626.40  3,074,371.20
    ISS A/S         4,002   107.80   431,415.60
    AP MOELLER-MAERSK   A/S-A       92  6,510.00   598,920.00
    AP MOLLER-MAERSK   A/S-B       146  6,930.00   1,011,780.00
    DSV PANALPINA  A/S       5,088   718.40  3,655,219.20
    PANDORA  A/S        2,141   293.60   628,597.60
    CARLSBERG  AS-B        2,937   830.60  2,439,472.20
    COLOPLAST-B          2,789  1,082.00   3,017,698.00
    DEMANT A/S        2,600   168.00   436,800.00
    GENMAB A/S        1,556  1,975.00   3,073,100.00
    HLUNDBECK  A/S       1,888   256.00   483,328.00
    NOVO NORDISK  A/S-B       42,606   444.40  18,934,106.40
    DANSKE BANK A/S       14,971   74.62  1,117,136.02
    TRYG A/S         3,077   182.30   560,937.10
    ORSTED A/S        4,425   726.40  3,214,320.00
              100,709     46,081,539.92
     デンマーククローネ    小計
                   (729,931,592)
    ICL GROUP LTD       14,173   11.82   167,524.86
            199/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  イスラエルシェ
    ELBIT SYSTEMS  LTD       575  479.00   275,425.00
  ケル
    BANK HAPOALIM  BM       25,151   21.88   550,303.88
    BANK LEUMI LE-ISRAEL       35,412   18.50   655,122.00
    ISRAEL DISCOUNT  BANK-A      26,978   10.75   290,013.50
    MIZRAHI  TEFAHOT  BANK LTD      3,802   69.00   262,338.00
    AZRIELI  GROUP LTD       1,156   182.50   210,970.00
    NICE LTD         1,376   619.00   851,744.00
              108,623     3,263,441.24
     イスラエルシェケル    小計
                   (100,285,549)
  ユーロ   ENI SPA         62,390   8.38  523,077.76
    GALP ENERGIA  SGPS SA      13,363   10.44   139,509.72
    NESTE OYJ        9,579   33.09   316,969.11
    OMV AG         3,528   29.92   105,557.76
    REPSOL SA        33,624   8.54  287,350.70
    TENARIS  SA        11,051   5.67   62,659.17
    TOTAL SA        57,747   32.95  1,903,052.38
    VOPAK          1,548   48.55   75,155.40
    AIR LIQUIDE  SA       11,294   115.80  1,307,845.20
    AKZO NOBEL N.V.       4,667   71.34   332,943.78
    ARCELORMITTAL         15,448   8.59  132,698.32
    ARKEMA          1,761   74.90   131,898.90
    BASF SE        22,046   45.77  1,009,045.42
    COVESTRO  AG        4,118   30.79   126,793.22
    CRH PLC         18,872   27.37   516,526.64
    EVONIK INDUSTRIES  AG      5,493   21.94   120,516.42
    FUCHS PETROLUB  SE-PREF       1,461   34.28   50,083.08
    HEIDELBERGCEMENT   AG      3,747   41.91   157,036.77
    KONINKLIJKE  DSM NV       4,261   111.50   475,101.50
    LANXESS  AG        2,191   44.92   98,419.72
    SMURFIT  KAPPA GROUP PLC      5,770   28.76   165,945.20
    SOLVAY SA        2,384   67.12   160,014.08
    STORA ENSO OYJ-R SHS      13,247   10.61   140,550.67
    SYMRISE  AG        2,998   94.76   284,090.48
    THYSSENKRUPP  AG       9,118   5.20   47,431.83
    UMICORE          4,438   34.60   153,554.80
    UPM-KYMMENE  OYJ       12,909   25.50   329,179.50
    VOESTALPINE  AG       2,765   16.97   46,922.05
    ACS ACTIVIDADES  CONS YSERV     6,204   20.90   129,663.60
    AIRBUS SE        13,798   54.23   748,265.54
    ALSTOM          4,754   38.29   182,030.66
    ANDRITZ  AG        1,310   30.84   40,400.40
    BOUYGUES  SA        5,222   25.63   133,839.86
            200/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    BRENNTAG  AG        3,674   44.44   163,272.56
    CNH INDUSTRIAL  NV       25,274   5.15  130,363.29
    COMPAGNIE  DE SAINT GOBAIN      11,790   24.82   292,627.80
    DASSAULT  AVIATION  SA       63  690.50   43,501.50
    EIFFAGE          2,462   75.14   184,994.68
    FERROVIAL  SA       11,331   22.78   258,120.18
    GEA GROUP AG        3,682   25.31   93,191.42
    HOCHTIEF  AG        531   71.70   38,072.70
    KINGSPAN  GROUP PLC       3,327   50.20   167,015.40
    KION GROUP AG       1,437   45.85   65,886.45
    KNORR-BREMSE  AG       1,119   88.06   98,539.14
    KONE OYJ-B         8,101   57.72   467,589.72
    LEGRAND  SA        7,079   57.30   405,626.70
    LEONARDO  SPA        8,968   5.39   48,355.45
    METSO OYJ        2,177   26.61   57,929.97
    MTU AERO ENGINES  AG      1,503   137.00   205,911.00
    PRYSMIAN  SPA        5,894   17.83   105,119.49
    SAFRAN SA        7,697   78.48   604,060.56
    SCHNEIDER  ELECTRIC  SE      13,130   83.16  1,091,890.80
    SIEMENS  AG-REG        18,462   92.84  1,714,012.08
    SIEMENS  GAMESA RENEWABLE  ENE     4,837   13.09   63,340.51
    THALES SA        2,489   63.50   158,051.50
    VINCI SA        12,304   78.02   959,958.08
    WARTSILA  OYJ ABP       10,451   6.92   72,383.62
    BUREAU VERITAS  SA       6,660   18.52   123,376.50
    RANDSTAD  NV        2,791   36.57   102,066.87
    TELEPERFORMANCE          1,367   215.90   295,135.30
    WOLTERS  KLUWER        6,613   66.86   442,145.18
    ADP          671   80.95   54,317.45
    AENA SME SA        1,673   112.00   187,376.00
    ATLANTIA  SPA        10,532   13.56   142,866.58
    DEUTSCHE  LUFTHANSA-REG        5,896   8.02   47,297.71
    DEUTSCHE  POST AG-REG       24,331   27.75   675,185.25
    FRAPORT  AG FRANKFURT  AIRPORT      919   40.94   37,623.86
    GETLINK  SE        9,184   11.12   102,126.08
    BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE AG     7,919   50.05   396,345.95
    BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE-PRF      1,384   40.28   55,747.52
    CONTINENTAL  AG       2,588   80.68   208,799.84
    DAIMLER  AG-REGISTERED   SHARES     21,946   31.00   680,435.73
    FAURECIA          1,895   32.00   60,640.00
    FERRARI  NV        2,866   146.10   418,722.60
    FIAT CHRYSLER  AUTOMOBILES  NV    24,512   7.44  182,369.28
            201/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    MICHELIN  (CGDE)        4,030   88.20   355,446.00
    NOKIAN RENKAAT  OYJ       2,973   17.66   52,503.18
    PEUGEOT  SA        14,197   11.58   164,401.26
    PIRELLI  & C SPA       9,400   3.45   32,439.40
    PORSCHE  AUTOMOBIL  HLDG-PRF      3,787   45.69   173,028.03
    RENAULT  SA        4,066   16.93   68,861.77
    VALEO SA        5,478   18.50   101,343.00
    VOLKSWAGEN  AG        636  138.40   88,022.40
    VOLKSWAGEN  AG-PREF       4,590   132.26   607,073.40
    ADIDAS AG        4,342   218.10   946,990.20
    ESSILORLUXOTTICA          6,757   112.50   760,162.50
    HERMES INTERNATIONAL         793  690.00   547,170.00
    KERING          1,804   440.05   793,850.20
    LVMH MOET HENNESSY  LOUIS VUI     6,671   357.50  2,384,882.50
    MONCLER  SPA        4,324   32.24   139,405.76
    PUMA SE         1,730   61.38   106,187.40
    SEB SA         603  109.10   65,787.30
    ACCOR SA        3,630   21.62   78,480.60
    FLUTTER  ENTERTAINMENT   PLC     1,992   117.30   233,661.60
    FLUTTER  ENTERTAINMENT   PLC-NEW      40  117.30   4,692.00
    SODEXO SA        2,836   56.42   160,007.12
    ALTICE EUROPE NV       15,431   3.81   58,915.55
    BOLLORE         22,532   2.49   56,194.80
    EUTELSAT  COMMUNICATIONS        4,487   8.95   40,158.65
    JCDECAUX  SA        2,029   18.34   37,211.86
    PUBLICIS  GROUPE        5,614   24.96   140,125.44
    SES          8,181   5.96   48,791.48
    TELENET  GROUP HOLDING  NV     1,003   33.70   33,801.10
    UBISOFT  ENTERTAINMENT        2,047   66.94   137,026.18
    VIVENDI         19,845   19.57   388,465.87
    DELIVERY  HERO SE       2,447   83.32   203,884.04
    INDUSTRIA  DE DISENO TEXTIL      26,238   23.06   605,048.28
    JUST EAT TAKEAWAY        2,876   96.56   277,706.56
    PROSUS NV        11,590   81.12   940,180.80
    ZALANDO  SE        3,097   53.62   166,061.14
    CARREFOUR  SA       14,081   12.46   175,519.66
    CASINO GUICHARD  PERRACHON       1,435   32.00   45,920.00
    COLRUYT  SA        1,282   52.92   67,843.44
    JERONIMO  MARTINS        5,492   14.48   79,524.16
    KONINKLIJKE  AHOLD DELHAIZE  N    27,673   22.48   622,089.04
    METRO AG        4,884   8.07   39,413.88
    ANHEUSER-BUSCH   INBEV SA/NV     18,007   37.93   683,005.51
            202/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    DANONE         14,713   61.82   909,557.66
    DAVIDE CAMPARI-MILANO   SPA     13,994   6.74   94,347.54
    HEINEKEN  HOLDING  NV      2,514   69.45   174,597.30
    HEINEKEN  NV        6,127   75.90   465,039.30
    KERRY GROUP PLC-A       3,751   102.60   384,852.60
    PERNOD RICARD SA       5,126   132.55   679,451.30
    REMY COINTREAU         594  102.60   60,944.40
    BEIERSDORF  AG       2,390   93.22   222,795.80
    HENKEL AG &CO KGAA       2,337   70.55   164,875.35
    HENKEL AG &CO KGAA VORZUG      4,732   78.02   369,190.64
    L'OREAL          6,003   248.30  1,490,544.90
    UNILEVER  NV        35,256   44.34  1,563,251.04
    BIOMERIEUX          1,020   127.00   129,540.00
    CARL ZEISS MEDITEC  AG -BR     927   92.50   85,747.50
    FRESENIUS  MEDICAL  CARE AG &     5,161   73.20   377,785.20
    FRESENIUS  SE &CO KGAA      9,879   41.62   411,163.98
    KONINKLIJKE  PHILIPS  NV      21,811   39.91   870,586.06
    SARTORIUS  AG-VORZUG        850  305.20   259,420.00
    SIEMENS  HEALTHINEERS  AG      3,204   44.35   142,097.40
    BAYER AG-REG        23,693   60.39  1,430,820.27
    EUROFINS  SCIENTIFIC        259  550.60   142,605.40
    GALAPAGOS  NV        1,002   205.50   205,911.00
    GRIFOLS  SA        7,082   28.84   204,244.88
    IPSEN          855   66.00   56,430.00
    MERCK KGAA        3,004   106.50   319,926.00
    ORION OYJ-CLASS  B       2,127   44.32   94,268.64
    QIAGEN N.V.        5,677   39.00   221,403.00
    RECORDATI  SPA        2,278   40.87   93,101.86
    SANOFI         27,054   86.84  2,349,369.36
    SARTORIUS  STEDIM BIOTECH       700  225.00   157,500.00
    UCB SA         2,978   82.92   246,935.76
    ABN AMRO BANK NV-CVA       8,792   6.36   55,917.12
    AIB GROUP PLC       20,000   1.01   20,200.00
    BANCO BILBAO VIZCAYA  ARGENTA     167,005   2.59  434,045.99
    BANCO DE SABADELL  SA      127,240   0.27   34,761.96
    BANCO SANTANDER  SA      409,889   1.82  747,309.62
    BANK OF IRELAND  GROUP PLC     23,396   1.55   36,450.96
    BANKIA SA        33,152   0.80   26,786.81
    BANKINTER  SA       15,070   3.45   52,096.99
    BNP PARIBAS         26,505   28.35   751,416.75
    CAIXABANK  SA       78,486   1.54  121,535.57
    COMMERZBANK  AG       25,335   3.27   83,048.13
            203/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    CREDIT AGRICOLE  SA      25,582   7.02  179,687.96
    ERSTE GROUP BANK AG      7,300   18.46   134,758.00
    FINECOBANK  SPA       12,820   9.85  126,353.92
    ING GROEP NV       100,295   5.19  520,531.05
    INTESA SANPAOLO        351,170   1.43  502,454.03
    KBC GROUP NV        6,125   42.55   260,618.75
    MEDIOBANCA  SPA       15,404   5.12   78,991.71
    RAIFFEISEN  BANK INTERNATIONA       2,968   15.14   44,935.52
    SOCIETE  GENERALE  SA      18,947   12.35   234,109.13
    UNICREDIT  SPA       52,872   6.49  343,192.15
    AMUNDI SA        1,503   61.15   91,908.45
    DEUTSCHE  BANK AG-REGISTERED       52,254   6.58  344,092.59
    DEUTSCHE  BOERSE AG       4,720   152.80   721,216.00
    EURAZEO  SE        918   42.18   38,721.24
    EXOR NV         2,584   44.96   116,176.64
    GROUPE BRUXELLES  LAMBERT  SA     1,915   68.26   130,717.90
    NATIXIS         22,535   1.94   43,740.43
    WENDEL          643   80.20   51,568.60
    AEGON NV        37,248   2.27   84,664.70
    AGEAS          4,547   30.30   137,774.10
    ALLIANZ  SE-REG        9,964   157.08  1,565,145.12
    ASSICURAZIONI   GENERALI       24,899   12.19   303,643.30
    AXA SA         45,501   15.69   714,274.69
    CNP ASSURANCES         3,674   9.05   33,268.07
    HANNOVER  RUECK SE       1,432   138.30   198,045.60
    MAPFRE SA        33,567   1.47   49,511.32
    MUENCHENER  RUECKVER  AG-REG      3,417   188.35   643,591.95
    NN GROUP NV        9,065   25.95   235,236.75
    POSTE ITALIANE  SPA       11,622   7.40   86,049.28
    SAMPO OYJ-A SHS       11,993   29.69   356,072.17
    SCOR SE         3,201   23.86   76,375.86
    AROUNDTOWN  SA       27,040   4.73  128,115.52
    DEUTSCHE  WOHNEN SE       8,545   38.46   328,640.70
    VONOVIA  SE        12,918   49.11   634,402.98
    ADYEN NV         250  1,048.00   262,000.00
    AMADEUS  IT GROUP SA      10,485   42.98   450,645.30
    ATOS SE         2,339   63.26   147,965.14
    CAPGEMINI  SE        3,836   86.66   332,427.76
    DASSAULT  SYSTEMES  SA      3,354   138.30   463,858.20
    EDENRED          5,940   35.13   208,672.20
    SAP SE         23,525   108.08  2,542,582.00
    WIRECARD  AG        2,785   82.36   229,372.60
            204/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    WORLDLINE  SA        2,814   64.30   180,940.20
    INGENICO  GROUP        1,293   121.10   156,582.30
    NOKIA OYJ        140,363   3.39  476,462.20
    CELLNEX  TELECOM  SA       6,058   49.61   300,537.38
    DEUTSCHE  TELEKOM  AG-REG      79,571   13.64  1,085,746.29
    ELISA OYJ        3,200   53.42   170,944.00
    ILIAD SA         502  143.95   72,262.90
    KONINKLIJKE  KPN NV      83,464   2.07  173,354.72
    ORANGE         49,973   10.16   507,725.68
    PROXIMUS          3,777   17.57   66,380.77
    TELECOM  ITALIA SPA      207,035   0.34   71,903.25
    TELECOM  ITALIA-RSP        141,123   0.35   49,491.83
    TELEFONICA  DEUTSCHLAND  HOLDI     19,994   2.78   55,703.28
    TELEFONICA  SA       114,020   3.90  444,678.00
    UNITED INTERNET  AG-REG SHARE     2,084   36.93   76,962.12
    E.ON SE        55,989   9.41  527,192.42
    EDF         13,081   7.36   96,276.16
    EDP-ENERGIAS  DE PORTUGAL  SA     57,408   4.07  233,937.60
    ENAGAS SA        5,136   20.33   104,414.88
    ENDESA SA        7,285   20.07   146,209.95
    ENEL SPA        194,299   6.03  1,172,983.06
    ENGIE         43,073   9.73  419,186.43
    FORTUM OYJ        9,772   15.55   152,003.46
    IBERDROLA  SA       145,961   8.91  1,300,512.51
    NATURGY  ENERGY GROUP SA      6,224   15.51   96,565.36
    RED ELECTRICA  CORPORACION  SA    10,133   15.75   159,594.75
    RWE AG         13,920   28.32   394,214.40
    SNAM SPA        58,192   4.00  232,826.19
    SUEZ          7,100   9.45   67,137.60
    TERNA SPA        34,349   5.50  188,919.50
    UNIPER SE        4,209   25.76   108,423.84
    VEOLIA ENVIRONNEMENT        12,361   18.26   225,773.66
    VERBUND  AG        1,754   36.86   64,652.44
    ASML HOLDING  NV       10,229   284.15  2,906,570.35
    INFINEON  TECHNOLOGIES  AG     29,437   18.59   547,351.57
    STMICROELECTRONICS    NV      16,498   22.20   366,255.60
             4,684,936      79,166,465.07
      ユーロ 小計
                  (9,349,559,524)
             26,388,577      90,255,775,015
      合　計
                  (90,255,775,015)
  (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

  (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
            205/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  通貨  種　類     銘　柄     口数    評価額   備考

  アメリカ  投資証券  ALEXANDRIA  REAL ESTATE EQUIT     2,993   434,912.83
  ドル
      AMERICAN  TOWER CORP       10,613   2,440,671.61
      AVALONBAY  COMMUNITIES  INC     3,289   508,643.85
      BOSTON PROPERTIES  INC      3,746   291,513.72
      CAMDEN PROPERTY  TRUST       2,261   200,980.29
      CROWN CASTLE INTL CORP      9,971   1,521,175.76
      DIGITAL  REALTY TRUST INC      6,262   822,889.42
      DUKE REALTY CORP       8,405   267,867.35
      EQUINIX  INC        2,047   1,330,816.11
      EQUITY LIFESTYLE  PROPERTIES      3,969   236,115.81
      EQUITY RESIDENTIAL        9,227   532,582.44
      ESSEX PROPERTY  TRUST INC      1,568   362,192.32
      EXTRA SPACE STORAGE  INC      3,161   276,429.45
      FEDERAL  REALTY INVS TRUST      1,830   142,319.10
      HEALTHPEAK  PROPERTIES  INC     12,007    289,008.49
      HOST HOTELS &RESORTS  INC     15,654    180,803.70
      INVITATION  HOMES INC      12,973    327,438.52
      IRON MOUNTAIN  INC       6,694   157,041.24
      KIMCO REALTY CORP       9,719   101,660.74
      MEDICAL  PROPERTIES  TRUST INC     11,825    206,582.75
      MID-AMERICA  APARTMENT  COMM     3,072   341,360.64
      NATIONAL  RETAIL PROPERTIES       3,914   121,568.84
      OMEGA HEALTHCARE  INVESTORS      5,089   154,705.60
      PROLOGIS  INC        17,652   1,494,771.36
      PUBLIC STORAGE        3,769   691,913.02
      REALTY INCOME CORP       7,774   408,834.66
      REGENCY  CENTERS  CORP       3,903   162,559.95
      SBA COMMUNICATIONS   CORP      2,710   770,453.00
      SIMON PROPERTY  GROUP INC      7,398   420,724.26
      SL GREEN REALTY CORP       1,863    71,986.32
      SUN COMMUNITIES  INC       2,135   285,236.00
      UDR INC         6,609   237,197.01
      VENTAS INC        8,782   284,800.26
      VEREIT INC        35,410    175,987.70
      VICI PROPERTIES  INC      10,755    185,416.20
      VORNADO  REALTY TRUST       3,780   141,598.80
      WELLTOWER  INC        10,357    468,136.40
            206/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      WEYERHAEUSER  CO       17,761    328,933.72
      WP CAREY INC        4,124   249,708.20
               295,071   17,627,537.44
  アメリカドル合計
                  (1,903,421,492)
  カナダド  投資証券  CAN APARTMENT  PROP REAL ESTA     1,700    80,903.00
  ル
      FIRST CAPITAL  REAL ESTATE IN     2,400    30,912.00
      H&R REAL ESTATE INV-REIT  UTS     3,700    33,374.00
      RIOCAN REAL ESTATE INVST TR     4,300    61,963.00
      SMARTCENTRES  REAL ESTATE INV     1,800    35,406.00
                13,900    242,558.00
  カナダドル合計
                   (18,817,649)
  オースト  投資証券  DEXUS         27,974    247,010.42
  ラリアド
      GOODMAN  GROUP        40,604    594,442.56
  ル
      GPT GROUP         45,456    186,824.16
      MIRVAC GROUP        91,627    200,663.13
      SCENTRE  GROUP        117,817    263,910.08
      STOCKLAND         57,273    171,246.27
      VICINITY  CENTRES        63,371    97,908.19
               444,122   1,762,004.81
  オーストラリアドル合計
                   (124,661,840)
  イギリス  投資証券  BRITISH  LAND CO PLC      17,355    61,662.31
  ポンド
      LAND SECURITIES  GROUP PLC     15,655    88,012.41
      SEGRO PLC        25,549    206,640.31
                58,559    356,315.03
  イギリスポンド合計
                   (47,186,799)
  香港ドル  投資証券  LINK REIT        54,000   3,731,400.00
                54,000   3,731,400.00
  香港ドル合計
                   (51,978,402)
  シンガ  投資証券  ASCENDAS  REAL ESTATE INV TRT     63,900    194,256.00
  ポールド
      CAPITALAND  COMMERCIAL  TRUST     58,000    93,380.00
  ル
      CAPITALAND  MALL TRUST      64,600    121,448.00
      MAPLETREE  COMMERCIAL  TRUST     45,700    87,744.00
      SUNTEC REIT        100,800    143,136.00
               333,000    639,964.00
  シンガポールドル合計
                   (48,803,654)
  ユーロ  投資証券  COVIVIO          1,153    58,572.40
      GECINA SA        1,086   118,265.40
      ICADE          634   39,973.70
      KLEPIERRE          4,157    59,403.53
      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD          3,438   157,907.34
                10,468    434,122.37
  ユーロ合計
                   (51,269,851)
                   2,246,139,687
            207/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        合計
                  (2,246,139,687)
  (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

  (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  外貨建有価証券の内訳

                   有価証券の

            組入株式   組入投資証券
   種類     銘柄数           合計金額に
            時価比率   時価比率
                   対する比率
   アメリカドル   株式    602銘柄   97.14 %   ―    69.89 %
      投資証券    39銘柄    ―   2.86 %    2.06 %
   カナダドル   株式    80銘柄   99.40 %   ―    3.40 %
      投資証券    5銘柄    ―   0.60 %    0.02 %
  オーストラリアドル    株式    61銘柄   93.80 %   ―    2.04 %
      投資証券    7銘柄    ―   6.20 %    0.13 %
   イギリスポンド    株式    87銘柄   98.98 %   ―    4.94 %
      投資証券    3銘柄    ―   1.02 %    0.05 %
   スイスフラン   株式    38銘柄   100.00 %   ―    3.60 %
   香港ドル   株式    36銘柄   95.26 %   ―    1.13 %
      投資証券    1銘柄    ―   4.74 %    0.06 %
  シンガポールドル    株式    20銘柄   86.78 %   ―    0.35 %
      投資証券    5銘柄    ―  13.22 %    0.05 %
  ニュージーランドドル    株式    8銘柄   100.00 %   ―    0.11 %
  スウェーデンクローネ    株式    32銘柄   100.00 %   ―    0.93 %
  ノルウェークローネ    株式    10銘柄   100.00 %   ―    0.19 %
  デンマーククローネ    株式    17銘柄   100.00 %   ―    0.79 %
  イスラエルシェケル    株式    8銘柄   100.00 %   ―    0.11 %
   ユーロ   株式    237銘柄   99.45 %   ―    10.11 %
      投資証券    5銘柄    ―   0.55 %    0.06 %
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

            208/235




                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ２【ファンドの現況】

  【三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 5月29日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           125,186,718,789

  Ⅱ　負債総額            108,212,076
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           125,078,506,713
  Ⅳ　発行済口数           52,220,296,921   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             2.3952
  　　（10,000口当たり）            （23,952  ）
  （参考）

  三菱ＵＦＪ　国内債券マザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 5月29日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           255,266,306,376

  Ⅱ　負債総額           11,620,370,912
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           243,645,935,464
  Ⅳ　発行済口数           172,590,620,808   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.4117
  　　（10,000口当たり）            （14,117  ）
  三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 5月29日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           290,147,881,894

  Ⅱ　負債総額           55,549,922,684
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           234,597,959,210
  Ⅳ　発行済口数           173,227,624,119   口　
            209/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.3543
  　　（10,000口当たり）            （13,543  ）
  三菱ＵＦＪ　外国債券マザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 5月29日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           47,991,835,921

  Ⅱ　負債総額            758,598,537
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           47,233,237,384
  Ⅳ　発行済口数           16,731,608,896   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             2.8230
  　　（10,000口当たり）            （28,230  ）
  三菱ＵＦＪ　外国株式マザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 5月29日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           98,753,787,668

  Ⅱ　負債総額            27,112,255
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           98,726,675,413
  Ⅳ　発行済口数           40,677,634,233   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             2.4271
  　　（10,000口当たり）            （24,271  ）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  （１）名義書換等

  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
  り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
  消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
  が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
  券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
  場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  （２）受益者等に対する特典

  該当事項はありません。
            210/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （３）譲渡制限の内容

  該当事項はありません。
  （４）受益権の譲渡

   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
   が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
   す。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
   益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
   簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
   たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
   等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
   数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
   録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
   なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
   たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （５）受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
   対抗することができません。
  （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
   い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
   ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
            211/235









                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第二部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  （１）資本金の額等
   2020年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
   211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
  （２）委託会社の機構

   ・会社の意思決定機構
   業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
   ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
   その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
   した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
   関として、経営会議を設置します。
   ・投資運用の意思決定機構

   ①投資環境見通しの策定
   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
   法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
   会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
   性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
   証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
   告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
            212/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
  業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
  務を行っています。
  2020年  5月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
  除きます。）
            本　数     純資産総額

      商品分類
            （本）     （百万円）
     追加型株式投資信託         873    13,785,240
     追加型公社債投資信託          16    1,281,989
     単位型株式投資信託          64     346,738
     単位型公社債投資信託          18     91,403
      合　計        971    15,505,370
  なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

  中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
  ３【委託会社等の経理状況】

  （１）財務諸表の作成方法について

    委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
   「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
   に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
    なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
   ります。
  （２）監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自                 平成31年4
   月1日 至 令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
   けております。
  （１）【貸借対照表】

                    (単位：千円)
          第34期        第35期
         (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
  (資産の部)
  流動資産
  　現金及び預金        ※2   53,969,686     ※2   56,398,457
  　有価証券           1,403,513       1,960,318
  　前払費用           514,587       575,904
  　未収入金            2,284       14,559
  　未収委託者報酬           9,995,458       10,296,453
  　未収収益        ※2    560,483    ※2   638,994
  　金銭の信託        ※2    100,000    ※2   100,000
            213/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  　その他           153,256       254,330
  流動資産合計
            66,699,271       70,239,017
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物        ※1    617,032    ※1   584,048
  　　器具備品        ※1    665,247    ※1   871,893
  　　土地           628,433       628,433
  　　有形固定資産合計
             1,910,713       2,084,375
  無形固定資産
  　　電話加入権            15,822       15,822
  　　ソフトウェア           3,670,753       3,369,611
  　　ソフトウェア仮勘定           536,345       1,374,932
  　　無形固定資産合計
             4,222,921       4,760,365
  投資その他の資産
  　　投資有価証券           21,408,781       16,704,756
  　　関係会社株式           320,136       320,136
  　　投資不動産        ※1    824,268    ※1   819,255
  　　長期差入保証金           593,536       565,358
  　　前払年金費用           415,234       375,031
  　　繰延税金資産           1,496,180       1,912,824
  　　その他            45,230       45,230
  　　貸倒引当金           △23,600       △23,600
  　　投資その他の資産合計
            25,079,767       20,718,993
  固定資産合計
            31,213,401       27,563,734
  資産合計
            97,912,673       97,802,752
                    (単位：千円)

          第34期        第35期
         (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金           293,258        687,565
  　未払金
  　　未払収益分配金           170,281        131,478
  　　未払償還金           448,695        395,400
  　　未払手数料        ※2   3,990,054     ※2   4,026,078
  　　その他未払金        ※2   3,961,765     ※2   3,818,195
  　未払費用        ※2   3,803,995     ※2   4,402,578
  　未払消費税等           194,852        629,469
  　未払法人税等           573,657        617,341
  　賞与引当金           901,135        933,517
  　役員賞与引当金           140,100        124,590
  　その他           868,992        701,285
  流動負債合計
            15,346,788        16,467,499
  固定負債

  　長期未払金            43,200        32,400
  　退職給付引当金           860,851       1,010,401
  　役員退職慰労引当金           144,303        130,784
            214/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  　時効後支払損引当金           247,767        238,811
  固定負債合計
             1,296,122        1,412,398
  負債合計
            16,642,910        17,879,897
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金           2,000,131        2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金           3,572,096        3,572,096
  　　その他資本剰余金           41,160,616        41,160,616
  　　資本剰余金合計
            44,732,712        44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金           342,589        342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金           6,998,000        6,998,000
  　　　繰越利益剰余金           26,069,594        25,847,605
  　　利益剰余金合計
            33,410,184        33,188,194
  　株主資本合計
            80,143,028        79,921,039
                    (単位：千円)

           第34期       第35期
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金           1,126,733        1,815
  　評価・換算差額等合計
             1,126,733        1,815
  純資産合計
             81,269,762       79,922,854
  負債純資産合計
             97,912,673       97,802,752
  （２）【損益計算書】


                    (単位：千円)

          第34期        第35期
         （自 平成30年4月1日       （自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日）      　　至  令和2年3月31日）
  営業収益
  　委託者報酬           70,375,414        67,967,489
  　投資顧問料           2,505,299        2,385,084
  　その他営業収益           18,844        16,085
  営業収益合計
            72,899,557        70,368,658
  営業費用
  　支払手数料        ※2   28,533,952     ※2   27,106,451
  　広告宣伝費           739,643        696,418
  　公告費            500       1,000
  　調査費
  　　調査費           1,794,755        1,857,271
  　　委託調査費           12,194,996        11,579,175
  　事務委託費           1,016,816        847,769
  　営業雑経費
            215/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  　　通信費           170,794        153,731
  　　印刷費           427,442        427,118
  　　協会費           48,375        52,053
  　　諸会費           16,175        15,990
  　　事務機器関連費           1,841,631        1,953,926
  営業費用合計
            46,785,083        44,690,907
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬           349,083        331,987
  　　給料・手当           6,453,717        6,611,427
  　　賞与引当金繰入           901,135        933,517
   役員賞与引当金繰入          140,100        124,590
  　福利厚生費           1,234,293        1,276,950
  　交際費           13,011        11,871
  　旅費交通費           200,426        165,891
  　租税公課           373,201        360,165
  　不動産賃借料           654,886        647,402
  　退職給付費用           428,912        422,919
  役員退職慰労引当金繰入           51,159        48,183
  　固定資産減価償却費           1,252,321        1,307,555
  　諸経費           523,213        427,212
  一般管理費合計
            12,575,461        12,669,674
  営業利益
            13,539,012        13,008,076
                    (単位：千円)

          第34期        第35期
         （自 平成30年4月1日       （自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日）      　　至  令和2年3月31日）
  営業外収益
  　受取配当金           181,073        90,965
  　受取利息        ※2    1,913    ※2    4,169
  　投資有価証券償還益           416,706        585,179
  収益分配金等時効完成分
             44,392       101,734
  受取賃貸料       ※2    38,388    ※2    65,808
  　その他           11,871        19,987
  営業外収益合計
             694,346        867,845
  営業外費用
  　投資有価証券償還損           118,173        96,379
  時効後支払損引当金繰入
             1,166        ‐
  事務過誤費            420       3,483
  賃貸関連費用           35,994        20,339
  その他           1,481        1,920
  営業外費用合計
             157,235        122,122
  経常利益
            14,076,123        13,753,799
  特別利益
  　投資有価証券売却益           501,778        174,842
  特別利益合計
             501,778        174,842
  特別損失
  　投資有価証券売却損           135,399        75,963
  　投資有価証券評価損           62,310       163,865
  　固定資産除却損        ※1    4,848    ※1    8,832
            216/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  　固定資産売却損            225        435
  システム関連費           322,986         ‐
  商標使用料           90,000         ‐
  特別損失合計
             615,770        249,096
  税引前当期純利益
            13,962,130        13,679,545
  法人税、住民税及び事業税
         ※2   4,420,179     ※2   4,146,534
  法人税等調整額           △100,112        79,824
  法人税等合計
            4,320,066        4,226,359
  当期純利益
            9,642,064        9,453,186
  （３）【株主資本等変動計算書】

  　　　第34期（自    平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
  当期変動額
               △11,363,380  △11,363,380  △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益              9,642,064  9,642,064  9,642,064
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △1,721,316  △1,721,316  △1,721,316
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高    1,484,913   1,484,913   83,349,257
  当期変動額
           △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益         9,642,064
  株主資本以外の
      △358,179  △358,179  △358,179
  項目の当期変動額
  (純額)
      △358,179  △358,179  △2,079,495
  当期変動額合計
  当期末残高    1,126,733   1,126,733   81,269,762
  　　　第35期（自    平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
  当期変動額
                △9,675,175  △9,675,175  △9,675,175
  剰余金の配当
  当期純利益              9,453,186  9,453,186  9,453,186
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △221,989  △221,989  △221,989
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  25,847,605  33,188,194  79,921,039
      評価・換算差額等

            217/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           純資産合計
      その他
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高    1,126,733   1,126,733   81,269,762
  当期変動額
           △9,675,175
  剰余金の配当
  当期純利益         9,453,186
  株主資本以外の
      △1,124,917  △1,124,917  △1,124,917
  項目の当期変動額
  (純額)
      △1,124,917  △1,124,917  △1,346,907
  当期変動額合計
  当期末残高     1,815   1,815  79,922,854
  [注記事項]

  （重要な会計方針）
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)その他有価証券
   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
    動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの
    移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産及び投資不動産
   定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
   く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
   ております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　　    5年～50年
    器具備品　　　　    2年～20年
    投資不動産　　　    3年～47年
  (2)無形固定資産
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
   用しております。
  3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
   ております。
  4.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
   貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
   等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)役員賞与引当金
   役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
   き計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
    ついては、給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
    額法により費用処理することとしております。
            218/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
    年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
  (6)時効後支払損引当金
   時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
   るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
   おります。
  (2)連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。　
  (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
   令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
   正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
   おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
   度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
   会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
   ております。
  （未適用の会計基準等）

  　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号            令和2年3月31日   企業会計基準委員会）
  　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                令和2年3月31日   企業会計
  基準委員会）
  ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                令和2年3月31日   企業
  会計基準委員会）
  (1)概要

   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
  包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
  IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
  事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
  え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
  せて公表されたものです。
   企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
  15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
  則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
  加することとされております。
  (2)適用予定日
   令和4年3月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
  中であります。
  ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号            令和元年7月4日   企業会計基準委員会）

  ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号           令和元年7月4日   企業会計基準委員会）
  ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                令和元年7月4日   企業会
  計基準委員会）
  ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                令和2年3月31日   企業
  会計基準委員会）
  (1)概要

            219/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
  同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
  米国会計基準においてはAccounting       Standards  CodificationのTopic    820「公正価値測定」）を定め
  ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
  示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
  会計基準」等が公表されたものです。
   企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
  的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
  から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
  他の取扱いを定めることとされております。
  (2)適用予定日
   令和4年3月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
  定であります。
  （貸借対照表関係）

  ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
          第34期        第35期
        (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
   建物         551,025千円        599,542千円
   器具備品         1,350,407千円        1,408,613千円
   投資不動産         138,024千円        145,391千円
  ※2.関係会社に対する主な資産・負債

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第34期       第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   預金          240,211千円       314,247千円
   未収収益          25,307千円       15,773千円
   金銭の信託          100,000千円       100,000千円
   未払手数料          671,568千円       712,210千円
   その他未払金          3,217,341千円       3,029,426千円
   未払費用          444,754千円       432,019千円
  （損益計算書関係）

  ※1.固定資産除却損の内訳
            第34期       第35期
          （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
          至 平成31年3月31日）      至 令和2年3月31日）
   建物          2,547千円        ―
   器具備品          2,301千円       8,832千円
      計        4,848千円       8,832千円
  ※2.関係会社に対する主な取引

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第34期       第35期
          （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
          至 平成31年3月31日）      至 令和2年3月31日）
   支払手数料          5,298,064千円       5,234,629千円
   受取利息           3千円       2千円
   受取賃貸料          38,388千円       65,808千円
            220/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   法人税、住民税及び事業税          3,216,517千円       3,030,180千円
  （株主資本等変動計算書関係）

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② １株当たり配当額        53,707円
    ③ 基準日      平成30年3月31日
    ④ 効力発生日      平成30年6月28日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ⑤ 効力発生日
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② １株当たり配当額        45,728円
    ③ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ④ 効力発生日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,457,670千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        44,700円
    ④ 基準日       令和2年3月31日
    ⑤ 効力発生日       令和2年6月29日
  （リース取引関係）

  〈借主側〉
  オペレーティング・リース取引
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
            221/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           第34期       第35期
         （平成31年3月31日現在）       （令和2年3月31日現在）
   1年内          675,956千円       675,956千円
   1年超          675,956千円         ―
   合計         1,351,912千円       675,956千円
  （金融商品関係）

  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
    資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
   金調達は行っておりません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク
    投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制
    内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
   れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
   る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  2.金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
  第34期(平成31年3月31日現在)

         貸借対照表
              時価（千円）     差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       53,969,686     53,969,686      －
  (2)  有価証券       1,403,513     1,403,513      －
  (3)  未収委託者報酬       9,995,458     9,995,458      －
  (4)  投資有価証券       21,353,421     21,353,421      －
   資産計       86,722,080     86,722,080      －
  (1)  未払手数料       3,990,054     3,990,054      －
   負債計       3,990,054     3,990,054      －
  第35期(令和2年3月31日現在)

         貸借対照表
              時価（千円）     差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       56,398,457     56,398,457      －
  (2)  有価証券       1,960,318     1,960,318      －
  (3)  未収委託者報酬       10,296,453     10,296,453      －
  (4)  投資有価証券       16,673,396     16,673,396      －
   資産計       85,328,625     85,328,625      －
  (1)  未払手数料       4,026,078     4,026,078      －
   負債計       4,026,078     4,026,078      －
  （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
   これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
            222/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   （単位：千円）
           第34期       第35期
     区分
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  非上場株式            55,360       31,360
  子会社株式            160,600       160,600
  関連会社株式            159,536       159,536
  非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                  投資有
  価証券」には含めておりません。
  また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
  れるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第34期(平成31年3月31日現在)                 （単位：千円）
              1年超   5年超
            1年以内        10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金          53,969,686    －   －   －
  未収委託者報酬          9,995,458    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,403,513  9,358,708   5,874,634    90,573
      合計      65,368,659  9,358,708   5,874,634    90,573
  第35期(令和2年3月31日現在)                 （単位：千円）

              1年超   5年超
            1年以内        10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金          56,398,457    －   －   －
  未収委託者報酬          10,296,453    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,960,318  5,652,257   4,813,929    27,375
      合計      68,655,228  5,652,257   4,813,929    27,375
  （有価証券関係）

  1.子会社株式及び関連会社株式
  子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
  株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
  円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.その他有価証券

  第34期(平成31年3月31日現在)
         貸借対照表計上額     取得原価
      種類            差額（千円）
          （千円）     （千円）
  貸借対照表計   株式       －    －     －
  上額が取得原
     債券       －    －     －
  価を超えるも
     その他     14,744,545    12,559,380     2,185,164
  の
      小計    14,744,545    12,559,380     2,185,164
  貸借対照表計   株式       －    －     －
            223/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  上額が取得原
     債券       －    －     －
  価を超えない
     その他      8,012,389    8,573,551     △561,161
  もの
      小計     8,012,389    8,573,551     △561,161
     合計      22,756,935    21,132,932     1,624,002
  第35期(令和2年3月31日現在)

         貸借対照表計上額     取得原価
      種類            差額（千円）
          （千円）     （千円）
  貸借対照表計    株式       －     －     －
  上額が取得原
     債券       －     －     －
  価を超えるも
     その他      9,859,345     8,694,010     1,165,334
  の
      小計    9,859,345     8,694,010     1,165,334
  貸借対照表計    株式       －     －     －
  上額が取得原
     債券       －     －     －
  価を超えない
     その他      8,774,369     9,937,087    △1,162,718
  もの
      小計    8,774,369     9,937,087    △1,162,718
     合計      18,633,714     18,631,098      2,616
  3.売却したその他有価証券

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        140,240      58,440      －
  債券         －      －     －
  その他       5,222,594      443,338     135,399
   合計      5,362,834      501,778     135,399
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        8,940      －    15,060
  債券         －      －     －
  その他       2,035,469      174,842      60,903
   合計      2,044,409      174,842      75,963
  4.減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
  を行っております。
  当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
  理を行っております。
  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
  以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （退職給付関係）

  1.採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
  立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
  2.確定給付制度

  　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
           第34期       第35期
          （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
                 至 令和2年3月31日）
          至 平成31年3月31日）
   退職給付債務の期首残高        3,729,252  千円     3,712,289  千円
            224/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   　勤務費用         193,531       204,225
   　利息費用         24,351       17,557
   数理計算上の差異の発生額        △15,898       △52,430
   退職給付の支払額        △218,947       △162,904
   過去勤務費用の発生額         －       －
   退職給付債務の期末残高        3,712,289       3,718,736
  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

           第34期       第35期
         （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
                 至 令和2年3月31日）
          至 平成31年3月31日）
   年金資産の期首残高        2,723,393  千円    2,666,937  千円
   　期待運用収益         48,664       47,757
   　数理計算上の差異の発生額         △4,606      △164,633
   　事業主からの拠出額         102,564       51,282
   　退職給付の支払額        △203,077       △140,518
   年金資産の期末残高        2,666,937       2,460,824
  (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

   費用の調整表
            第34期      第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   積立型制度の退職給付債務        3,125,760  千円     2,969,807  千円
   年金資産        △2,666,937       △2,460,824
           458,822       508,982
   非積立型制度の退職給付債務         586,529       748,929
   未積立退職給付債務        1,045,351       1,257,911
   未認識数理計算上の差異        △ 114,968       △203,136
   未認識過去勤務費用        △ 484,766       △419,405
   貸借対照表に計上された負債と         445,616       635,370
   資産の純額
   退職給付引当金         860,851       1,010,401

   前払年金費用        △415,234       △375,031
   貸借対照表に計上された負債と         445,616       635,370
   資産の純額
  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

           第34期       第35期
         （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日）       至 令和2年3月31日）
   勤務費用        193,531  千円      204,225  千円
   利息費用        24,351        17,557
   期待運用収益        △48,664        △47,757
   数理計算上の差異の費用処        43,633        24,035
   理額
   過去勤務費用の費用処理額        65,361        65,361
   その他         5,986        6,427
   確定給付制度に係る退職給        284,199        269,848
   付費用
  （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
  (5)年金資産に関する事項

  　①年金資産の主な内訳
            225/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                   第35期
           第34期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   　債券         63.9 ％      64.7 ％
   　株式         33.2       32.3
   　その他         2.9       3.0
   　　　合計         100       100
  　　②長期期待運用収益率の設定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
   を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎
           第34期       第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   　割引率       　0.035～0.49％        0.095～0.52％
   　長期期待運用収益率        1.5～1.8％        1.5～1.8％
  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
  （税効果会計関係）

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
          第34期       第35期
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  繰延税金資産
  　減損損失          436,050  千円      427,046  千円
  　投資有価証券評価損          223,821       226,322
  　未払事業税          109,109       117,461
  　賞与引当金          275,927       285,842
  　役員賞与引当金          19,428       19,703
  　役員退職慰労引当金          44,185       40,046
  　退職給付引当金          263,592       309,384
  　減価償却超過額          157,741       96,767
  　委託者報酬          264,398       213,044
  　長期差入保証金          31,721       40,180
  　時効後支払損引当金          75,866       73,124
  連結納税適用による時価評価         148,858       57,656
           71,320       123,248
  　その他
  繰延税金資産　小計         2,122,023       2,029,829
            －       －
  評価性引当額
  繰延税金資産　合計         2,122,023       2,029,829
  繰延税金負債

  前払年金費用         △127,144       △114,834
  連結納税適用による時価評価         △1,320       △1,260
  　その他有価証券評価差額金         △497,269        △801
            △108       △109
  　その他
           △625,842       △117,005
  繰延税金負債　合計
           1,496,180       1,912,824

  繰延税金資産の純額
            226/235

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
  め注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）及び第35期（自       平成31年4月1日   至 令和2年3月31
  日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）及び第35期（自       平成31年4月1日   至 令和2年3月31
  日）
  1.製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
  め、記載を省略しております。
  2.地域ごとの情報

  （1）営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

  投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  (関連当事者情報)

  1.関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
           議決権等
  種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
  類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,216,517  その他未払金  3,217,341
  親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
  会
   グループ   区     100.0％    （注1）
  社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,298,064  未払手数料   671,568
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
            事務代行の委託  支払
            等  （注2）
  親
  会
  社          投資の助言  投資助言料  695,834 未払費用   365,510
               （注3）   千円    千円
            役員の兼任
            227/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

           議決権等
  種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
  類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,030,180  その他未払金  3,029,426
  親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
  会
   グループ   区     100.0％    （注1）
  社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,234,629  未払手数料   712,210
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
             等  （注2）
  親
  会
  社          投資の助言  投資助言料  583,270 未払費用   302,681
               （注3）   千円    千円
             役員の兼任
  取引条件及び取引条件の決定方針等

   （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
  (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
         議決権等
  種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金       取引の内容     科目
  類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に   4,629,670  未払手数料   734,633
   銀行  千代田  百万円  （注1） 募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
  同
     区      投資信託に係る   行手数料の
  一
           事務代行の委託   支払
  の
           等   （注2）
  親
  会
             コーラブル預
                20,000,000    20,000,000
                  現金及び
           取引銀行
  社
             金の預入
                 千円    千円
                  預金
  を
             （注3）
  持
  つ
             コーラブル預
                 1,578    1,578
                  未収収益
  会
             金に係る受取
                 千円    千円
  社
             利息
              （注3）
  同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に   6,152,016  未払手数料   962,840
  一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
   モルガン・
  の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
  親        事務代行の委託   支払
   証券㈱
  会        等   （注2）
  社
  を
  持
  つ
  会
  社
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

         議決権等
  種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金       取引の内容     科目
  類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
            228/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に   4,073,855 未払手数料   697,109
   銀行  千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
     区      投資信託に係る   行手数料
           事務代行の委託   の支払
  同
           等   （注2）
  一
  の
             コーラブル預   20,000,000
           取引銀行
  親
             金の払戻    千円
  会
             （注3）
  社
  を
             コーラブル預   20,000,000  現金及び   20,000,000
  持
             金の預入    千円 預金    千円
  つ
             （注3）
  会
  社
             コーラブル預    4,126 未収収益    997
             金に係る受取    千円    千円
             利息
             （注3）
  同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に   5,714,501  未払手数料   944,351
  一  千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
   モルガン・
  の  区      投資信託に係る   行手数料
   スタンレー
  親        事務代行の委託   の支払
   証券㈱
  会        等   （注2）
  社
  を
  持
  つ
  会
  社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
   (注)１.  ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
    ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
    ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
    た。
    なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
    社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
    ２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
    て決定しております。
    ３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
    ます。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
    ります。
  2.親会社に関する注記

  株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
  ク証券取引所に上場）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
  （１株当たり情報）

            第34期      第35期
           （自 平成30年4月1日     （自 平成31年4月1日
          　　至  平成31年3月31日）     　　至  令和2年3月31日）
  １株当たり純資産額           384,107.08円      377,741.17円
  １株当たり当期純利益金額           45,571.50円      44,678.80円
  （注）1.  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
    おりません。
  　　　2.  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第34期      第35期
           （自 平成30年4月1日     （自 平成31年4月1日
          　　至  平成31年3月31日）     　　至  令和2年3月31日）
  当期純利益金額　（千円）            9,642,064      9,453,186
            229/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  普通株主に帰属しない金額　（千円）             －      －
  普通株式に係る当期純利益金額
             9,642,064      9,453,186
  （千円）
  普通株式の期中平均株式数　（株）            211,581      211,581
  ４【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
  と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
  るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
  しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
  閣府令で定めるものを除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
  法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
  者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
  下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
  ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
  要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
  ティブ取引を行うこと。
  ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
  針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
  うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
  資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
  れのあるものとして内閣府令で定める行為
  ５【その他】

  ①定款の変更等
  定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  ②訴訟事件その他重要事項
  該当事項はありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （１）受託会社
   ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
   （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
   ②資本金の額：324,279百万円（2020年３月末現在）
   ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
  （２）販売会社

         ②資本金の額
   ①名称             ③事業の内容
           （2020年３月末現在）
   株式会社三菱ＵＦＪ銀行       1,711,958  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社足利銀行        135,000  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社山梨中央銀行        15,400  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社八十二銀行        52,243  百万円   銀行業務を営んでいます。
            230/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   株式会社百五銀行        20,000  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社紀陽銀行        80,096  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社中国銀行        15,149  百万円   銀行業務を営んでいます。
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式会             銀行業務および信託業務を営
           324,279  百万円
   社             んでいます。
   株式会社京葉銀行        49,759  百万円   銀行業務を営んでいます。
  ２【関係業務の概要】

  （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
  （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

   を行います。
  ３【資本関係】

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年5月末現在）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
  （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が３％以上のものを記載しています。
  第３【参考情報】

   ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
      提出年月日        提出書類
   2019年 8月19日     有価証券届出書
   2019年 8月19日     有価証券報告書
   2020年 2月19日     有価証券届出書の訂正届出書
   2020年 2月19日     半期報告書
            231/235










                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                 令和2年6月26日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

        東　 京　 事　 務　 所
       指定有限責任社

       員　　　　業務執
          公認会計士
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       行社員
       指定有限責任社

       員　　　　業務執
          公認会計士
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
       行社員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
  年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
  変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
  終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
  れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
  り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
  礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
  諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
  財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
  とが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
  適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
  づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
  を監視することにある。
            232/235




                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
  よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
  場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
  可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
  見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
  じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
  クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
  さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
  査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
  関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
  上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
  した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
  て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
  が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
  要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
  意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
  拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
  性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
  容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
  程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
  ているその他の事項について報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
  規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
  害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
  う。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                   以　上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

   原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
            233/235






                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年６月24日
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られている三菱ＵＦＪ    プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）の令和１年５月21日から令和２年５月20日までの計
  算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                三菱ＵＦ
  Ｊ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）の令和２年５月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
  算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
            234/235


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
            235/235

PDFをダウンロード

関連コンテンツ