株式会社モダリス 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社モダリス
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長

      【提出日】                         2020年7月21日

      【会社名】                         株式会社モダリス

      【英訳名】                         Modalis    Therapeutics       Corporation

      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長 森田 晴彦

      【本店の所在の場所】                         東京都中央区日本橋兜町16番5号

      【電話番号】                         03-6822-4584

      【事務連絡者氏名】                         執行役員CFO 小林 直樹

      【最寄りの連絡場所】                         東京都中央区日本橋兜町16番5号

      【電話番号】                         03-6822-4584

      【事務連絡者氏名】                         執行役員CFO 小林 直樹

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式

                               募集金額

      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                               ブックビルディング方式による募集                         1,193,400,000円
                               売出金額
                                (引受人の買取引受による売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                           720,000,000円
                                (オーバーアロットメントによる売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                           486,000,000円
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2020年6月26日付をもって提出した有価証券届出書及び2020年7月13日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
       届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集2,100,000株の募集の条件及びブックビルディング方式
       による売出し1,005,000株(引受人の買取引受による売出し600,000株・オーバーアロットメントによる売出し405,000
       株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2020年7月21日に
       決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。な
       お、上記募集については、2020年7月21日に、日本国内において販売される株数が1,404,000株、欧州及びアジアを中
       心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売される株数が696,000株と決定され
       ております。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)  ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
           (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)  ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)  ブックビルディング方式
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
          3.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
           種類          発行数(株)                      内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社におけ
          普通株式         2,100,000     (注)2.      る標準となる株式であります。
                              なお、単元株式数は100株であります。
       (注)   1.2020年6月26日開催の取締役会決議によっております。
          2.2020年6月26日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(以下「本募集」という。)の発
            行株式2,100,000株のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場
            (ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売の対
            象となる株数を「海外販売株数」という。)                     されることがあります。
            上記発行数は、本募集による日本国内において販売(以下「国内募集」という。)される株数(以下「国内
            販売株数」という。)          の上限   であります。国内販売株数及び海外販売株数の                      最終的な    内訳は、本募集及び本
            募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売
            出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)の需要状況等を                                   勘案した上で、       発行価格決定日
            (2020年7月21日)に決定され               ます。   海外販売株数は       未定であり、本募集及び引受人の買取引受による売出
            しに係る株式の合計株数の半数未満とします。
            海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始
            される募集に係る事項について」をご参照ください。
          3.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          4.上記とは別に、2020年6月26日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
            405,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。 
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.第三者割当増資とシンジケート
            カバー取引について」をご参照ください。 
        (訂正後)

           種類          発行数(株)                      内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社におけ
          普通株式         1,404,000     (注)2.      る標準となる株式であります。
                              なお、単元株式数は100株であります。
       (注)   1.2020年6月26日開催の取締役会決議によっております。
          2.2020年6月26日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(以下「本募集」という。)の発
            行株式2,100,000株のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場
            (ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売の対
            象となる株数を「海外販売株数」という。)                     されます。
            上記発行数は、本募集による日本国内において販売(以下「国内募集」という。)される株数(以下「国内
            販売株数」という。)であります。国内販売株数及び海外販売株数の内訳は、本募集及び本募集と同時に行
            われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引
            受人の買取引受による売出し」という。)の需要状況等を                            勘案した結果、       発行価格決定日(2020年7月21
            日)に決定され       、 海外販売株数は       696,000株と決定されました。
            海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始
            される募集に係る事項について」をご参照ください。
          3.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          4.上記とは別に、2020年6月26日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
            405,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。 
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.第三者割当増資とシンジケート
            カバー取引について」をご参照ください。 
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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2020年7月21日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額         (発行価格)      で国内募集を行います。            引受価額は2020年7月10日開催の取締役会において決定さ
       れた会社法上の払込金額(850円)以上の価額となります。                           引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、
       国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支
       払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
       を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 する  価格で行います。
               区分              発行数(株)         発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)
       入札方式のうち入札による募集                        ―           ―           ―

       入札方式のうち入札によらない募集                        ―           ―           ―

       ブックビルディング方式                         2,100,000         1,785,000,000           1,062,600,000

            計(総発行株式)                   2,100,000         1,785,000,000           1,062,600,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
            おります。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2020年6月26日開催の取締役会決議に基づき、
            2020年7月21日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
            資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
            ます。
          5.発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、国内販売株数                                の上限   に係るものであります。海外販売株
            数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.本邦以外の地域において
            開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
          6.仮条件(1,000円~1,200円)の平均価格(1,100円)で算出した場合、国内募集における発行価格の総額
            (見込額)は2,310,000,000円となります。
          7.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
            (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況等
            を 勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                   行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
            ロットメントによる売出し)」及び「第2 売出要項 4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売
            出し)」をご参照ください。
          8.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
            しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照ください。
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        (訂正後)

        2020年7月21日に決定          された   引受価額    (1,104円)      にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「4 株式の引受け」欄
       記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額        (発行価格1,200円)          で国内募集を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込
       み、国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料
       を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
       を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 された   価格で行います。
               区分              発行数(株)         発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)
       入札方式のうち入札による募集                        ―           ―           ―

       入札方式のうち入札によらない募集                        ―           ―           ―

       ブックビルディング方式                         1,404,000         1,193,400,000            775,008,000

            計(総発行株式)                   1,404,000         1,193,400,000            775,008,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
            おります。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
          5.発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、国内販売株数に係るものであります。海外販売株数に係
            るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始さ
            れる募集に係る事項について」をご参照ください。
          6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
            (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況等
            を 勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                   行います。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
            ロットメントによる売出し)」及び「第2 売出要項 4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売
            出し)」をご参照ください。
          7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
            しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照ください。
       (注)6.の全文削除及び7.8.の番号変更

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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
       発行     引受     払込     資本    申込株数                   申込
       価格     価額     金額    組入額     単位        申込期間          証拠金        払込期日
       (円)     (円)     (円)     (円)     (株)                  (円)
       未定     未定          未定         自 2020年7月22日(水)              未定

                 850          100                      2020年7月31日(金)
      (注)1.     (注)1.          (注)3.          至 2020年7月29日(水)             (注)4.
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたします。
            仮条件は、1,000円以上1,200円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況等、上場日までの
            価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年7月21日に引受価額と同時に決定する予定であります。
            当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価

            格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
            場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
            いたしました。
            需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
            関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
          2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(850円)及び2020年7月21日
            に決定   される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
            となります。
          3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、2020年6月26日開催の取締役会において、
            増加する資本金の額は、2020年7月21日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
            1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
            きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
            する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
          4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
            期日に新株式払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、2020年8月3日(月)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集
            に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」
            に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係
            る株券は、発行されません。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.  申込みに先立ち、2020年7月14日から2020年7月20日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
            需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
            販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
            に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
            社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認ください。
          8.引受価額が会社法上の払込金額(850円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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        (訂正後)

       発行     引受     払込     資本    申込株数                   申込
       価格     価額     金額    組入額     単位        申込期間          証拠金        払込期日
       (円)     (円)     (円)     (円)     (株)                  (円)
                                            1株に
                               自 2020年7月22日(水)
       1,200     1,104     850     552     100                  つき     2020年7月31日(金)
                               至 2020年7月29日(水)
                                             1,200
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたしました。
            発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(1,000円~1,200円)に基づいて機関投資家等を中心にブック
            ビルディングを実施いたしました。
            当該ブックビルディングの状況につきましては、
            ①  申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
            ②  申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
            ③  申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
            以上が特徴でありました。
            上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
            の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に
            勘案して、1,200円と決定いたしました。
            なお、引受価額は1,104円と決定いたしました。
          2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (1,200円)      と会社法上の払込金額(850円)及び2020
            年7月21日に決定        された   引受価額    (1,104円)      とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額
            は、引受人の手取金となります。
          3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
            552円(増加する資本準備金の額の総額775,008,000円)と決定いたしました。
          4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき1,104円)           は、払込期
            日に新株式払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、2020年8月3日(月)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集
            に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」
            に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係
            る株券は、発行されません。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
            に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
            社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認ください。
       (注)8.の全文削除

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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                         引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                           (株)
                                                1.買取引受けによりま

       みずほ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      1,425,000
                                                  す。
                                                2.引受人は新株式払込金
                                                  として、2020年7月31
       株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                       297,000
                                                  日までに払込取扱場所
                                                  へ引受価額と同額を払
       SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                       297,000       込むことといたしま
                                                  す。
                                                3.引受手数料は支払われ
       いちよし証券株式会社              東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号                       40,500
                                                  ません。ただし、発行
                                                  価格と引受価額との差
                                                  額の総額は引受人の手
       エース証券株式会社              大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号                       40,500
                                                  取金となります。
            計                  ―            2,100,000            ―

       (注)   1.2020年7月10日開催の取締役会において各引受人の引受株式数を決定しており、上記各引受人の引受株式数
            は、海外販売株数が含まれます。
          2.上記引受人と        発行価格決定日(2020年7月21日)                 に元引受契約を締結         する予定であります。
          3.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
            引業者に販売を委託         する方針であります。
        (訂正後)

                                         引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                           (株)
                                                1.買取引受けによりま
       みずほ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      1,425,000
                                                  す。
                                                2.引受人は新株式払込金
                                                  として、2020年7月31
       株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                       297,000
                                                  日までに払込取扱場所
                                                  へ引受価額と同額        (1
                                                  株につき1,104円)         を
       SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                       297,000       払込むことといたしま
                                                  す。
                                                3.引受手数料は支払われ
                                                  ません。ただし、発行
       いちよし証券株式会社              東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号                       40,500
                                                  価格と引受価額との差
                                                  額 (1株につき96円)
                                                  の総額は引受人の手取
       エース証券株式会社              大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号                       40,500
                                                  金となります。
            計                  ―            2,100,000            ―
       (注)   1.2020年7月10日開催の取締役会において各引受人の引受株式数を決定しており、上記各引受人の引受株式数
            は、海外販売株数が含まれます。
          2.上記引受人と        2020年7月21日       に元引受契約を締結         いたしました。
          3.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
            者に販売を委託       いたします。
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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
            2,125,200,000                   50,000,000                 2,075,200,000
       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
            の総額   であり、仮条件(1,000円~1,200円)の平均価格(1,100円)を基礎として算出した見込額でありま
            す。
          2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
          3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
            1,550,016,000                   30,000,000                 1,520,016,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
            の総額   であります。払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、国内販売株数に係るもの
            であります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出に関する特別記載事項 2.本
            邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。
          2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
          3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記  手取概算額     2,075,200     千 円については、海外販売の手取概算額                  (未定)    及び「1     新規発行株式」の(注)
        4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限                      409,860    千円と合わせた手取概算額合計上限                 2,485,060     千円を、①今
        後新規に開始されるプロジェクトを含めた自社パイプラインの研究開発を推進するために必要な資金として
        2,145,288     千円(2020年8月〜12月に233,000千円、2021年1月〜12月に512,000千円、2022年1月〜12月に755,000
        千円、2023年1月〜12月に            645,288    千円)、②米国子会社の関連施設の増床等で必要となる資金(家賃増額分及び移
        転費用等)として339,772千円(2021年4月〜12月に83,000千円、2022年1月〜12月に111,000千円、2023年1月〜
        2024年12月に145,772千円)をそれぞれ充当する予定であります。
         また、上記調達資金は、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
        (訂正後)

         上記  手取概算額     1,520,016     千 円については、海外販売の手取概算額                  748,384千円      及び「1     新規発行株式」の(注)
        4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限                      447,120    千円と合わせた手取概算額合計上限                 2,715,520     千円を、①今
        後新規に開始されるプロジェクトを含めた自社パイプラインの研究開発を推進するために必要な資金として
        2,375,748     千円(2020年8月〜12月に233,000千円、2021年1月〜12月に512,000千円、2022年1月〜12月に755,000
        千円、2023年1月〜12月に            875,748    千円)、②米国子会社の関連施設の増床等で必要となる資金(家賃増額分及び移
        転費用等)として339,772千円(2021年4月〜12月に83,000千円、2022年1月〜12月に111,000千円、2023年1月〜
        2024年12月に145,772千円)をそれぞれ充当する予定であります。
         また、上記調達資金は、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2020年7月21日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                   、発行
       価格と同一の価格        )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期
       日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の
       手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
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                                 売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏

         種類           売出数(株)
                                   (円)      名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                  ―        ―               ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                  ―        ―               ―
               によらない売出し
                                          東京都中央区新川二丁目27番4号
                                          株式会社ライフサイエンスイノベーショ
                                          ンマネジメント
                                                        168,200株
                                          神奈川県横浜市緑区
                                          濡木 理
                                                        151,400株
                                          東京都港区西麻布二丁目26番30号
                                          富士フイルム株式会社
                                                         77,000株
                                          東京都文京区本郷四丁目1番4号
                                          ファストトラックイニシアティブ2号投
                                          資事業有限責任組合
                                                         58,900株
                                          東京都中央区八重洲一丁目3番4号
                                          SMBC    ベンチャーキャピタル3号投資
                                          事業有限責任組合
                                                         25,200株
                                          東京都港区六本木一丁目6番1号
                                          SBI   ベンチャー投資促進税制投資事業
                                          有限責任組合
                                                         25,200株
                                          東京都千代田区麹町二丁目1番地
                                          Sosei RMF         1投資事業有限責任
                                          組合
                                                         25,200株
                                          東京都千代田区内幸町一丁目2番1号
               ブックビルディング                           みずほ成長支援第2号投資事業有限責任
        普通株式                   600,000       660,000,000
               方式                           組合
                                                         24,400株
                                          東京都中央区
                                          森田 晴彦
                                                         16,800株
                                          東京都中央区八重洲一丁目3番4号
                                          SMBC    ベンチャーキャピタル産学連携
                                          1号投資事業有限責任組合
                                                         7,600株
                                          兵庫県神戸市中央区
                                          竹田 英樹
                                                         6,700株
                                          東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
                                          NVCC    7号投資事業有限責任組合
                                                         5,000株
                                          東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
                                          NVCC    8号投資事業有限責任組合
                                                         3,000株
                                          東京都港区赤坂一丁目11番28号
                                          ケアネット・イノベーション投資事業有
                                          限責任組合
                                                         2,000株
                                          東京都港区高輪一丁目23番26号
                                          合同会社エムズインベストメント
                                                         1,700株
                                          宮城県仙台市青葉区
                                          村井 泰介
                                                         1,700株
       計(総売出株式)             ―        600,000       660,000,000                 ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、                        取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
            ります。
          2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
            ます。
          3.売出価額の総額は、仮条件(1,000円~1,200円)の平均価格(1,100円)で算出した見込額であります。
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          4.売出数等については今後変更される可能性があります。

          5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
            一であります。
          6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況等を                                  勘案し、    オーバーアロットメント
            による売出しを       行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
            売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
          7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
            いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照ください。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

        2020年7月21日に決定          された   引受価額    (1,104円)      にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                    1,200
       円 )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の
       総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたし
       ます。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                 13/21


















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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
                                 売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏

         種類           売出数(株)
                                   (円)      名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                  ―        ―               ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                  ―        ―               ―
               によらない売出し
                                          東京都中央区新川二丁目27番4号
                                          株式会社ライフサイエンスイノベーショ
                                          ンマネジメント
                                                        168,200株
                                          神奈川県横浜市緑区
                                          濡木 理
                                                        151,400株
                                          東京都港区西麻布二丁目26番30号
                                          富士フイルム株式会社
                                                         77,000株
                                          東京都文京区本郷四丁目1番4号
                                          ファストトラックイニシアティブ2号投
                                          資事業有限責任組合
                                                         58,900株
                                          東京都中央区八重洲一丁目3番4号
                                          SMBC    ベンチャーキャピタル3号投資
                                          事業有限責任組合
                                                         25,200株
                                          東京都港区六本木一丁目6番1号
                                          SBI   ベンチャー投資促進税制投資事業
                                          有限責任組合
                                                         25,200株
                                          東京都千代田区麹町二丁目1番地
                                          Sosei RMF         1投資事業有限責任
                                          組合
                                                         25,200株
                                          東京都千代田区内幸町一丁目2番1号
               ブックビルディング                           みずほ成長支援第2号投資事業有限責任
        普通株式                   600,000       720,000,000
               方式                           組合
                                                         24,400株
                                          東京都中央区
                                          森田 晴彦
                                                         16,800株
                                          東京都中央区八重洲一丁目3番4号
                                          SMBC    ベンチャーキャピタル産学連携
                                          1号投資事業有限責任組合
                                                         7,600株
                                          兵庫県神戸市中央区
                                          竹田 英樹
                                                         6,700株
                                          東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
                                          NVCC    7号投資事業有限責任組合
                                                         5,000株
                                          東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
                                          NVCC    8号投資事業有限責任組合
                                                         3,000株
                                          東京都港区赤坂一丁目11番28号
                                          ケアネット・イノベーション投資事業有
                                          限責任組合
                                                         2,000株
                                          東京都港区高輪一丁目23番26号
                                          合同会社エムズインベストメント
                                                         1,700株
                                          宮城県仙台市青葉区
                                          村井 泰介
                                                         1,700株
       計(総売出株式)             ―        600,000       720,000,000                 ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、                        取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
            ります。
          2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
            ます。
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          3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同

            一であります。
          4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況等を                                  勘案した結果、       オーバーアロット
            メントによる売出しを          行います。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
            売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
          5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
            いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照ください。
       (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更

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      2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
       売出     引受           申込株数      申込                          元引受
                                          引受人の住所及び氏名又は
       価格     価額     申込期間       単位    証拠金     申込受付場所                      契約の
                                          名称
       (円)     (円)            (株)     (円)                           内容
                                 引受人及びその
                 自 2020年                 委託販売先金融
       未定                                  東京都千代田区大手町一丁
            未定    7月22日(水)             未定    商品取引業者の                       未定
      (注)1.                  100                 目5番1号
           (注)2.      至 2020年            (注)2.     本店並びに全国                      (注)3.
      (注)2.                                    みずほ証券株式会社
                7月29日(水)                 各支店及び営業
                                 所
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
            と同様であります。
          2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
            申込証拠金には、利息をつけません。
            引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
          3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
            価格決定日(2020年7月21日)に決定する予定であります。
            なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
            は引受人の手取金となります。
          4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
          5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
            構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
            行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
          6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
            ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

       売出     引受           申込株数      申込                          元引受
                                          引受人の住所及び氏名又は
       価格     価額     申込期間       単位    証拠金     申込受付場所                      契約の
                                          名称
       (円)     (円)            (株)     (円)                           内容
                                 引受人及びその
                 自 2020年                 委託販売先金融
                             1株に             東京都千代田区大手町一丁
                7月22日(水)                 商品取引業者の
       1,200     1,104             100     つき            目5番1号             (注)3.
                 至 2020年                 本店並びに全国
                             1,200             みずほ証券株式会社
                7月29日(水)                 各支店及び営業
                                 所
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
            と同様であります。
          2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
            しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
            引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
            しました。
          3.  元引受契約の内容
            金融商品取引業者の引受株数                 みずほ証券株式会社            600,000株
            引受人が全株買取引受けを行います。
            なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
            につき96円)      の総額は引受人の手取金となります。
          4.上記引受人と        2020年7月21日       に元引受契約を締結         いたしました。
          5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
            構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
            行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
          6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
            ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                 売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び
         種類           売出数(株)
                                   (円)      氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                  ―        ―              ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                  ―        ―              ―
               によらない売出し
               ブックビルディング                           東京都千代田区大手町一丁目5番1号
       普通株式                     405,000       445,500,000
               方式                           みずほ証券株式会社   405,000株
       計(総売出株式)             ―        405,000       445,500,000                ―

       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
            況等を   勘案し、    みずほ証券株式会社が行う売出しであります。                      したがってオーバーアロットメントによる売
            出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少若しくは中止される場合が
            あります。
          2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年6月26日開催の取締役会において、みず
            ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式405,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
            みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
            上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.第三者割当増資とシンジケート
            カバー取引について」をご参照ください。
          3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
            ります。
          4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            いたします。
          5.売出価額の総額は、仮条件(1,000円~1,200円)の平均価格(1,100円)で算出した見込額であります。
          6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
            一であります。
        (訂正後)

                                 売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び
         種類           売出数(株)
                                   (円)      氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                  ―        ―              ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                  ―        ―              ―
               によらない売出し
               ブックビルディング                           東京都千代田区大手町一丁目5番1号
       普通株式                     405,000       486,000,000
               方式                           みずほ証券株式会社   405,000株
       計(総売出株式)             ―        405,000       486,000,000                ―

       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
            況等を   勘案した結果、       みずほ証券株式会社が行う売出しであります。
          2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年6月26日開催の取締役会において、みず
            ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式405,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
            みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
            上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.第三者割当増資とシンジケート
            カバー取引について」をご参照ください。
          3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
            ります。
          4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            いたします。
          5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
            一であります。
       (注)5.の全文削除及び6.の番号変更

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      4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
       売出価格             申込株数単位       申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                    申込受付場所                 元引受契約の内容
        (円)              (株)       (円)            氏名又は名称
                                  みずほ証券株
                                  式会社及びそ
              自 2020年
                                  の委託販売先
        未定     7月22日(水)                未定
                       100           金融商品取引           ―         ―
       (注)1.       至 2020年              (注)1.
                                  業者の本店並
             7月29日(水)
                                  びに全国各支
                                  店及び営業所
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
            れぞれ同一     とし、売出価格決定日に決定する予定であります。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
            ん。
          2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
            あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
            に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
            ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
          3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          4.みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの
            条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と
            同様であります。
        (訂正後)

       売出価格             申込株数単位       申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                    申込受付場所                 元引受契約の内容
        (円)              (株)       (円)            氏名又は名称
                                  みずほ証券株
                                  式会社及びそ
              自 2020年
                                  の委託販売先
             7月22日(水)              1株につき
        1,200               100           金融商品取引           ―         ―
              至 2020年               1,200
                                  業者の本店並
             7月29日(水)
                                  びに全国各支
                                  店及び営業所
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
            れぞれ同一     の理由により、2020年7月21日に決定いたしました。                         ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
            ん。
          2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
            あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
            に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
            ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
          3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          4.みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの
            条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と
            同様であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.  本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
        (訂正前)
         本募集の発行株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売                                   されることがあります。           以下は、かか
        る本募集における海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号に掲げる各事項を
        一括して掲載したものであります。
        (訂正後)

         本募集の発行株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売                                   されます。     以下は、かかる本募集にお
        ける海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号に掲げる各事項を一括して掲載
        したものであります。
         (2)海外販売の発行数(海外販売株数)

        (訂正前)
          未定
         (注)上記発行数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を                                                勘案した
            上で、発行価格決定日(2020年7月21日)に決定されますが、海外販売株数は、本募集及び引受人の買取
            引受による売出しに係る株式数の合計株数の半数未満とします。
        (訂正後)

          696,000株
         (注)上記発行数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を                                                勘案した
            結果、2020年7月21日に決定されました。
         (3)海外販売の発行価格(募集価格)

        (訂正前)
          未定
         (注)1.海外販売の発行価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディン
              グ方式」の(注)1.と同様であります。
            2.海外販売の発行価格は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」に
              記載の国内募集における発行価格と同一といたします。
        (訂正後)

          1株につき1,200円
          (注)1.2.の全文削除

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         (4)海外販売の発行価額(会社法上の払込金額)

        (訂正前)
          1株につき850円
         (注)前記「第1 募集要項 2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2020年7月21
            日に決定    される予定の      発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、
            引受人の手取金となります。
        (訂正後)

          1株につき850円
         (注)前記「第1 募集要項 2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2020年7月21
            日に決定    された   発行価格    (1,200円)      、引受価額     (1,104円)      とは各々異なります。発行価格と引受価額と
            の差額の総額は、引受人の手取金となります。
         (5)海外販売の資本組入額

        (訂正前)
          未定
         (注)海外販売の資本組入額は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」に記
            載の国内募集における資本組入額と同一といたします。
        (訂正後)

          1株につき552円
          (注)の全文削除

         (6)海外販売の発行価額の総額

        (訂正前)
          未定
        (訂正後)

          591,600,000円
         (7)海外販売の資本組入額の総額

        (訂正前)
          未定
         (注)海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                                  であり、会社計算規則第14条第1項に従
            い算出される資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出
            します。
        (訂正後)

          384,192,000円
         (注)海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                                 であります。
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         (12)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

          ① 手取金の総額
        (訂正前)
            払込金額の総額               未定
            発行諸費用の概算額             未定
            差引手取概算額               未定
        (訂正後)

            払込金額の総額               768,384,000円
            発行諸費用の概算額               20,000,000円
            差引手取概算額               748,384,000円
      3.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である                株式会社ライフサイエンスイノベーションマネジメント                           (以下「貸株人」とい
       う。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2020年6月26日開催の取締役会において、主幹事会
       社を割当先とする当社普通株式405,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決
       議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
                        当社普通株式         405,000株
       (1)   募集株式の種類及び数
       (2)   募集株式の払込金額               1株につき850円

                        増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基
                        づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円
         増加する資本金及び資本準備
       (3)                 未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加
         金に関する事項
                        する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
                        た額とする。 (注)
       (4)   払込期日               2020年9月2日(水)
       (注) 割当価格は、2020年7月21日に決定                    される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と                          同一
          とする予定であります。
        (以下省略)
        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である                株式会社ライフサイエンスイノベーションマネジメント                           (以下「貸株人」とい
       う。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2020年6月26日開催の取締役会において、主幹事会
       社を割当先とする当社普通株式405,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決
       議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
                        当社普通株式         405,000株
       (1)   募集株式の種類及び数
       (2)   募集株式の払込金額               1株につき850円

         増加する資本金及び資本準備               増加する資本金の額    223,560,000円(1株につき金552円)
       (3)
         金に関する事項               増加する資本準備金の額  223,560,000円(1株につき金552円)
       (4)   払込期日               2020年9月2日(水)
       (注) 割当価格は、2020年7月21日に決定                    された   「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額                         (1,104円)      と
          同一であります。
        (以下省略)
                                 21/21




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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。