株式会社オープンハウス 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社オープンハウス |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
株式会社オープンハウス(E27842)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年７月20日
【会社名】 株式会社オープンハウス
【英訳名】 Open House Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 荒井 正昭
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号
【電話番号】 03-6213-0776
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 若旅 孝太郎
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号
【電話番号】 03-6213-0776
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 若旅 孝太郎
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 2,037,369,600 円
（注） 募集金額は、発行価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年７月10日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その他
この新株式発行に関し必要な事項が2020年７月20日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有
価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
（１）募集の方法
（２）募集の条件
４ 新規発行による手取金の使途
（１）新規発行による手取金の額
（２）手取金の使途
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
＜前略＞
（注）２ 本募集とは別に、2020年７月10日（金）付の取締役会決議に基づき行われる公募による新株式発行に係る募
集及び公募による自己株式の処分に係る募集（以下「国内一般募集」という。）並びに海外市場（ただし、
米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売に限る。）に
おける新株式発行及び自己株式の処分に係る募集（以下「海外募集」という。）を 予定しております。
国内一 般募集に伴い、その需要状況等を勘案 し、684,600株を上限として 、国内一般募集の主幹事会社であ
るＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である荒井正昭（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普
通株式の国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行う場合があり
ます。なお、当該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
＜中略＞
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、 国内一般募集及びオーバーアロットメントに
よる売出しの申込期間終了日の翌日 から 当該申込期間終了日の翌日から起算して30日目の日（30日目の日が
営業日でない場合はその前営業日） までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバー
アロットメントによる売出しに係る株式数（以下「上限株式数」という。）の範囲内で株式会社東京証券取
引所において当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該
シンジケートカバー取引で買付けられた当社普通株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケー
トカバー取引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わ
ない場合、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
＜中略＞
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については、2020年７月20日（月）から2020年７月27日（月）までの間のいずれかの日（以
下「発行価格等決定日」という。）に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがっ
て、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は本第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権によ
り、本第三者割当増資による新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシン
ジケートカバー取引も行われません。
＜後略＞
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（訂正後）
＜前略＞
（注）２ 本募集とは別に、2020年７月10日（金）付の取締役会決議に基づき行われる公募による新株式発行に係る募
集及び公募による自己株式の処分に係る募集（以下「国内一般募集」という。）並びに海外市場（ただし、
米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売に限る。）に
おける新株式発行及び自己株式の処分に係る募集（以下「海外募集」という。）を 行います。
国内一 般募集に伴い、その需要状況等を勘案 した結果 、国内一般募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券
株式会社が当社株主である荒井正昭（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式 684,600株 の
国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行います。
＜中略＞
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、 2020年７月23日（木） から 2020年８月21日
（金） までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出し
に係る株式数（以下「上限株式数」という。）の範囲内で株式会社東京証券取引所において当社普通株式の
買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買
付けられた当社普通株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において
も、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又は上限株式数に
至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
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２【株式募集の方法及び条件】
（１）【募集の方法】
（訂正前）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
― ― ―
株主割当
2,307,785,600 1,153,892,800
その他の者に対する割当 684,600株
― ― ―
一般募集
計（総発行株式） 2,307,785,600 1,153,892,800
684,600株
（注）１ 前記「１ 新規発行株式」 （注）２に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関
連してＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定
先との関係等は以下のとおりであります。
割当予定先の氏名又は名称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
割当株数 684,600株
払込金額 2,307,785,600 円
＜中略＞
４ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
の額を減じた額とします。
５ 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、2020年７月３日（金）現在の株式会社東京証券取引所
における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
― ― ―
株主割当
2,037,369,600 1,018,684,800
その他の者に対する割当 684,600株
― ― ―
一般募集
計（総発行株式） 2,037,369,600 1,018,684,800
684,600株
（注）１ 前記「１ 新規発行株式」 （注）２に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関
連してＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定
先との関係等は以下のとおりであります。
割当予定先の氏名又は名称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
割当株数 684,600株
払込金額 2,037,369,600 円
＜中略＞
４ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 （発行価額の総額） から上記の増加する資本金の額
（資本組入額の総額） を減じた額とします。
（注）５の全文削除
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（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
2020年８月31日（月） 2020年９月１日（火）
未定 未定
該当事項はあ
100株
（注）１ （注）１
（注）２ りません （注）３
（注） １ 発行価格は、発行価格等決定日に国内一般募集において決定される発行価額と同一の金額とします。なお、
資本組入額は、資本組入額の総額を本第三者割当増資の発行数で除した金額とします。
２ 2020年８月24日（月）から2020年８月31日（月）までの間のいずれかの日とします。ただし、国内一般募集
及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日（発行価格等決定日の２営業日後の日）の翌日
から起算して30日目の日（30日目の日が営業日でない場合はその前営業日）の翌営業日とします。
３ 2020年８月25日（火）から2020年９月１日（火）までの間のいずれかの日とします。ただし、国内一般募集
及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日（発行価格等決定日の２営業日後の日）の翌日
から起算して30日目の日（30日目の日が営業日でない場合はその前営業日）の２営業日後の日とします。
４ 全株式をＳＭＢＣ日興証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
５ 上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。
６ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場所に
発行価格を払込むものとします。
（訂正後）
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
該当事項はあ
2,976 1,488 2020年８月24日（月） 2020年８月25日（火）
100株
りません
（注） １ 全株式をＳＭＢＣ日興証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
２ 上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。
３ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場所に
発行価格を払込むものとします。
（注）１、２及び３の全文削除並びに４、５及び６の番号変更
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４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
2,307,785,600 11,475,000 2,296,310,600
＜中略＞
（注） ３ 払込金額の総額（発行価額の総額）は、2020年７月３日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
2,037,369,600 10,285,000 2,027,084,600
＜中略＞
（注）３の全文削除
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額上限 2,296,310,600 円（本第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込
額）については、本第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された国内一般募集の手取概算額
15,309,958,100 円及び海外募集の手取概算額上限 32,576,511,600 円と合わせて、手取概算額合計上限
50,182,780,300 円について、2022年９月までに 27,482,780,300 円を増加運転資金の一部に充当し、2021年５月
までに22,700,000,000円を株式会社三井住友銀行からの短期借入金の返済資金に充当する予定であります。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額上限 2,027,084,600 円（本第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込
額）については、本第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された国内一般募集の手取概算額
11,289,951,200 円及び海外募集の手取概算額上限 30,968,755,000 円と合わせて、手取概算額合計上限
44,285,790,800 円について、2022年９月までに 21,585,790,800 円を増加運転資金の一部に充当し、2021年５月
までに22,700,000,000円を株式会社三井住友銀行からの短期借入金の返済資金に充当する予定であります。
＜後略＞
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