株式会社オープンハウス 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社オープンハウス |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
株式会社オープンハウス(E27842)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年７月20日
【会社名】 株式会社オープンハウス
【英訳名】 Open House Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 荒井 正昭
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号
【電話番号】 03-6213-0776
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 若旅 孝太郎
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号
【電話番号】 03-6213-0776
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 若旅 孝太郎
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
一般募集 11,351,059,200 円
オーバーアロットメントによる売出し 2,124,998,400 円
（注）１ 募集金額は、発行価額の総額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行
価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年７月10日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、国内一般募集の発行数及び募集条件、オー
バーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し
に関し必要な事項が2020年７月20日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の
訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
（１）募集の方法
（２）募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
（１）新規発行による手取金の額
（２）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
２ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ 海外市場における当社普通株式の募集について
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2020年７月20日（月）となりましたので、国内一般募集の申込期間は「自 2020年７月21
日（火） 至 2020年７月22日（水）」、払込期日は「2020年７月28日（火）」、受渡期日は「2020年７月29日
（水）」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2020年７月21日（火） 至 2020年７月22日
（水）」、受渡期日は「2020年７月29日（水）」、シンジケートカバー取引期間は「2020年７月23日（木）から2020年
８月21日（金）までの間」となります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容について何ら限定のない当社に
普通株式 4,564,100 株 おける標準となる株式であります。また、単元株式数は100株で
あります。
（注）１ 2020年７月10日（金）付の取締役会決議によります。
２ 上記発行数 4,564,100 株は、2020年７月10日（金）付の取締役会において決議された公募による新株式発行
に係る募集株式数9,617,200株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数4,694,500株の合計による募
集株式総数14,311,700株の一部であり、国内における一般募集（以下「国内一般募集」という。）によるも
のであります。国内一般募集とは別に、海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルー
ル144Ａに従った適格機関投資家に対する販売に限る。）における新株式発行及び自己株式の処分に係る募
集（以下「海外募集」という。）が行われます。
なお、公募による新株式発行及び公募による自己株式の処分 に際しては 、国内一般募集株式数（新規発行株
式の発行数） 4,564,100 株（新株式発行に係る国内一般募集株式数 2,564,100 株及び自己株式の処分に係る国
内一般募集株式数2,000,000株）及び海外募集株式数 9,747,600 株（新株式発行に係る海外引受会社の買取引
受けの対象株式数 5,781,700 株、自己株式の処分に係る海外引受会社の買取引受けの対象株式数2,694,500株
及び海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式数1,271,400株） を目
処に募集を行いますが、そのうち新株式発行について、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、
後記「２ 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載の発行価格等決定日に決定されるため、新株式発行に係
る国内一般募集株式数が変動した場合にはそれに伴い上記発行数（新規発行株式の発行数）も変動します。
海外募集の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ 海外市場における当社
普通株式の募集について」をご参照ください。
３ 国内一般募集のうち自己株式の処分に係る募集は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令
第９条第１号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘であります。
４ 国内一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 し、684,600株を上限として 、 国内一般募集の主幹事会社であ
るＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である荒井正昭（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普
通株式の国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行う場合があり
ます。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別
記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
＜後略＞
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（訂正後）
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容について何ら限定のない当社に
普通株式 3,814,200 株 おける標準となる株式であります。また、単元株式数は100株で
あります。
（注）１ 2020年７月10日（金）付の取締役会決議によります。
２ 上記発行数 3,814,200 株は、2020年７月10日（金）付の取締役会において決議された公募による新株式発行
に係る募集株式数9,617,200株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数4,694,500株の合計による募
集株式総数14,311,700株の一部であり、国内における一般募集（以下「国内一般募集」という。）によるも
のであります。国内一般募集とは別に、海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルー
ル144Ａに従った適格機関投資家に対する販売に限る。）における新株式発行及び自己株式の処分に係る募
集（以下「海外募集」という。）が行われます。
なお、公募による新株式発行及び公募による自己株式の処分 の内訳は 、国内一般募集株式数（新規発行株式
の発行数） 3,814,200 株（新株式発行に係る国内一般募集株式数 1,814,200 株及び自己株式の処分に係る国内
一般募集株式数2,000,000株）及び海外募集株式数 10,497,500 株（新株式発行に係る海外引受会社の買取引
受けの対象株式数 6,531,600 株、自己株式の処分に係る海外引受会社の買取引受けの対象株式数2,694,500株
及び海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式数1,271,400株） であ
ります。
海外募集の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ 海外市場における当社
普通株式の募集について」をご参照ください。
３ 国内一般募集のうち自己株式の処分に係る募集は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令
第９条第１号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘であります。
４ 国内一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 し た結果 、 国内一般募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券
株式会社が当社株主である荒井正昭（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式 684,600株 の
国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行います。 オーバーア
ロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
＜後略＞
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２【株式募集の方法及び条件】
（訂正前）
2020年７月20日（月）から2020年７月27日（月）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）
に決定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価
額（発行価格）で国内一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、国内一般募集にお
ける価額（発行価格）の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いませ
ん。
（訂正後）
2020年７月20日（月）（以下「発行価格等決定日」という。）に決定され た 発行価額にて後記「３ 株式の引受
け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で国内一般募集を行います。引受
人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、国内一般募集における価額（発行価格）の総額との差額は引受人の
手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（１）【募集の方法】
（訂正前）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
新株式発行 2,564,100 株 8,643,580,100 4,321,790,050
一般募集
6,741,999,000 ―
自己株式の処分 2,000,000株
計（総発行株式） 15,385,579,100 4,321,790,050
4,564,100 株
＜中略＞
（注） ２ 上記発行数のうち、一般募集における新株式発行に係る発行数（新株式発行に係る国内一般募集株式数）及
び発行数の計（新規発行株式の発行数）は、前記「１ 新規発行株式 （注）２」に記載のとおり、発行価
格等決定日に決定されます。
３ 上記一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額（国内一般募集における新株式発行に係る発行価額
の総額）及び上記一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額（国内一般募集における自己株式
の処分に係る発行価額の総額）は、それぞれ引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
４ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 上記一般募集における資本組入額の総額（国
内一般募集における新株式発行に係る資本組入額の総額）は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、国内一般募集における新株式発行に係る増加する資本準備金の額は、 当該 資本金
等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。なお、国内一般募集における自己株式の
処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。
５ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2020年７月３日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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（訂正後）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
― ― ―
株主割当
― ― ―
その他の者に対する割当
5,399,059,200 2,699,529,600
新株式発行 1,814,200 株
一般募集
5,952,000,000 ―
自己株式の処分 2,000,000株
計（総発行株式） 11,351,059,200 2,699,529,600
3,814,200 株
＜中略＞
（注） ２ 上記一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額（国内一般募集における新株式発行に係る発行価額
の総額）及び上記一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額（国内一般募集における自己株式
の処分に係る発行価額の総額）は、それぞれ引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、国内一般募集における新株式発行に係
る増加する資本準備金の額は、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 （一般募集
における新株式発行に係る発行価額の総額） から上記の増加する資本金の額 （資本組入額の総額） を減じた
額とします。なお、国内一般募集における自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。
（注）２及び５の全文削除並びに３及び４の番号変更
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（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価額 資本組入額 申込証拠
申込株
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 金（円）
数単位
未定
（注）１、２
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の終
未定
未定
値（当日に終値の
（注）１、 （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１
ない場合は、その
２
日に先立つ直近日
の終値）に0.90～
1.00を乗じた価格
（１円未満端数切
捨て）を仮条件と
します。
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2020年７月20日（月）から2020年７月27日（月）までの間のいずれかの日
（発行価格等決定日）に、国内一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受
人より受取る１株当たりの払込金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は、前記
「（１）募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「（１）募集の方法」に記載の一般募集における新
株式発行に係る発行数（新株式発行に係る国内一般募集株式数）で除した金額とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受人の引受株式数及び引受人の手取金
をいう。以下同じ。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事
項（新規発行株式の発行数（国内一般募集株式数）、新株式発行に係る国内一般募集株式数、海外募集株式
数、新株式発行に係る海外引受会社の買取引受けの対象株式数、海外引受会社に付与する追加的に発行する
当社普通株式を買取る権利の対象株式数、国内一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、国内一
般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の総額、発行
諸費用の概算額、差引手取概算額、海外募集の手取概算額上限、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取
概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメン
トによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発
行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後
から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://openhouse-
group.co.jp/ir/）（以下「新聞等」という。）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に
有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。ま
た、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載
内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いませ
ん。
＜後略＞
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（訂正後）
発行価額 資本組入額 申込証拠
申込株
発行価格（円）
申込期間 払込期日
（円） （円） 金（円）
数単位
3,104 2,976 1,488 （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受人の引受株式数及び引受人の手取金をい
う。以下同じ。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（国内一般
募集株式数）、新株式発行に係る国内一般募集株式数、海外募集株式数、新株式発行に係る海外引受会社の
買取引受けの対象株式数、海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式
数、国内一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、国内一般募集における自己株式の処分に係る
発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額、海
外募集の手取概算額上限、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オー
バーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をい
う。以下同じ。）について、2020年７月21日（火）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の
提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
https://openhouse-group.co.jp/ir/）（以下「新聞等」という。）において公表します。
＜後略＞
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３【株式の引受け】
（訂正前）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金及び
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
自己株式の処分に対する払
込金として、払込期日に払
込取扱場所へ発行価額と同
額をそれぞれ払込むことと
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 未定 いたします。
３ 引受手数料は支払われませ
ん。
ただし、国内一般募集にお
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ける価額（発行価格）と発
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
ンレー証券株式会社
行価額との差額は引受人の
手取金となります。
― ―
計 4,564,100 株
（注） 引受株式数及び引受株式数の合計数（新規発行株式の発行数）は、発行価格等決定日に決定されます。
（訂正後）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金及び
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 2,288,600 株
自己株式の処分に対する払
込金として、払込期日に払
込取扱場所へ発行価額と同
額をそれぞれ払込むことと
いたします。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 953,500 株
３ 引受手数料は支払われませ
ん。
ただし、国内一般募集にお
ける価額（発行価格）と発
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 572,100 株
行価額との差額は引受人の
ンレー証券株式会社
手取金 （１株につき 128
円） となります。
― ―
計 3,814,200 株
（注）の全文削除
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４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
15,385,579,100 75,621,000 15,309,958,100
＜中略＞
（注） ３ 払込金額の総額（発行価額の総額の合計額）は、2020年７月３日（金）現在の株式会社東京証券取引所にお
ける当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
11,351,059,200 61,108,000 11,289,951,200
＜中略＞
（注）３の全文削除
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額 15,309,958,100 円については、国内一般募集と同日付をもって取締役会で決議された海
外募集の手取概算額上限 32,576,511,600 円及び本第三者割当増資の手取概算額上限 2,296,310,600 円と合わせ
て、手取概算額合計上限 50,182,780,300 円について、2022年９月までに 27,482,780,300 円を増加運転資金の一
部に充当し、2021年５月までに22,700,000,000円を株式会社三井住友銀行からの短期借入金の返済資金に充当
する予定であります。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額 11,289,951,200 円については、国内一般募集と同日付をもって取締役会で決議された海
外募集の手取概算額上限 30,968,755,000 円及び本第三者割当増資の手取概算額上限 2,027,084,600 円と合わせ
て、手取概算額合計上限 44,285,790,800 円について、2022年９月までに 21,585,790,800 円を増加運転資金の一
部に充当し、2021年５月までに22,700,000,000円を株式会社三井住友銀行からの短期借入金の返済資金に充当
する予定であります。
＜後略＞
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第２【売出要項】
１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額
種類 売出数 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
（円）
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
2,407,052,600
普通株式 684,600株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、国内一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 して 行われる、国内
一般募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の国内におけ
る売出しであります。 なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場
合、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。 オーバーアロッ
トメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受人の引
受株式数及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行
数（国内一般募集株式数）、新株式発行に係る国内一般募集株式数、海外募集株式数、新株式発行に係る海
外引受会社の買取引受けの対象株式数、海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権
利の対象株式数、国内一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、国内一般募集における自己株式
の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手
取概算額、海外募集の手取概算額上限、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金
の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価
額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び
発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインター
ネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://openhouse-group.co.jp/ir/）（新聞等）において公表しま
す。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論
見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴
い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交
付され、新聞等による公表は行いません。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
３ 売出価額の総額は、2020年７月３日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
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株式会社オープンハウス(E27842)
訂正有価証券届出書（参照方式）
（訂正後）
売出価額の総額
種類 売出数 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
（円）
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
2,124,998,400
普通株式 684,600株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、国内一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 し た結果 行われる、
国内一般募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式 684,600
株 の国内における売出しであります。オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記
「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照
ください。
発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受人の引受株式数及び引受人の手取金）及び
発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（国内一般募集株式数）、新株式
発行に係る国内一般募集株式数、海外募集株式数、新株式発行に係る海外引受会社の買取引受けの対象株式
数、海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式数、国内一般募集にお
ける新株式発行に係る発行価額の総額、国内一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行
価額の総額の合計額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額、海外募集の手取概算額上
限、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントに
よる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、2020年７月21
日（火）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中の
インターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://openhouse-group.co.jp/ir/）（新聞等）において
公表します。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
（注）３の全文削除
２【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 申込証拠金
引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円）
氏名又は名称 約の内容
未定
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１
（注）１ 売出価格及び 申込期間については、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 （２）募集の条
件」において 決定される発行価格及び 申込期間と それぞれ 同一とします。
＜後略＞
（訂正後）
売出価格 申込証拠金
引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円）
氏名又は名称 約の内容
3,104 （省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 申込期間については、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 （２）募集の条件」において
決定され た 申込期間と同一とします。
＜後略＞
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株式会社オープンハウス(E27842)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ 海外市場における当社普通株式の募集について
（訂正前）
＜前略＞
公募による新株式発行及び公募による自己株式の処分の募集株式総数は14,311,700株であり、国内一般募集株式数
（新規発行株式の発行数） 4,564,100 株及び海外募集株式数 9,747,600 株（新株式発行に係る海外引受会社の買取引受
けの対象株式数 5,781,700 株、自己株式の処分に係る海外引受会社の買取引受けの対象株式数2,694,500株及び海外引
受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式数1,271,400株） を目処に募集を行います
が、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されます。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
公募による新株式発行及び公募による自己株式の処分の募集株式総数は14,311,700株であり、国内一般募集株式数
（新規発行株式の発行数） 3,814,200 株及び海外募集株式数 10,497,500 株（新株式発行に係る海外引受会社の買取引
受けの対象株式数 6,531,600 株、自己株式の処分に係る海外引受会社の買取引受けの対象株式数2,694,500株及び海外
引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式数1,271,400株） の募集が行われます。
＜後略＞
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
国内一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 し、684,600株を上限として 、国内一般募集の主幹事会社であるＳＭ
ＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の国内における売出し（オーバーアロットメントによる
売出し）を 行う場合があります。なお、当該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する
場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
＜中略＞
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合
は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、ＳＭＢＣ
日興証券株式会社は本第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権により、本第三者割当増資
による新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われま
せん。
＜後略＞
（訂正後）
国内一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 し た結果 、国内一般募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会
社が貸株人より借り入れる当社普通株式 684,600株 の国内における売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
を 行います。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
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