ライフネット生命保険株式会社 訂正臨時報告書
| 提出書類 | 訂正臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ライフネット生命保険株式会社 |
| カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
ライフネット生命保険株式会社(E26327)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年７月15日
【会社名】 ライフネット生命保険株式会社
【英訳名】 LIFENET INSURANCE COMPANY
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 亮介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町二丁目14番地２麹町NKビル
【電話番号】 03-5216-7900（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 近藤 良祐
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町二丁目14番地２麹町NKビル
【電話番号】 03-5216-7900（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 近藤 良祐
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ライフネット生命保険株式会社(E26327)
訂正臨時報告書
１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年７月３日開催の当社取締役会において決議された当社普通株式の海外市場（但し、米国を除
く。）における募集（以下「海外募集」という。）及び売出し（以下「海外売出し」という。）につ
いて、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び
同条第２項第１号の規定に基づき同日付で臨時報告書を提出し、2020年７月13日付で本臨時報告書の
訂正報告書を提出しておりますが、海外募集に関して引受人に対して付与した追加的に発行する当社
普通株式を買取る権利の行使により発行される株式数が2020年７月15日付で確定しましたので、これ
に関する事項を訂正するため、また、海外募集及び海外売出しに係る英文目論見書及びその抄訳並び
に海外募集及び海外売出しのうちカナダにおける募集及び売出しに係る英文目論見書及びその抄訳を
添付書類として提出するため、金融商品取引法第24条の５第５項において準用する同法第７条第１項
の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものです。
２【訂正内容】
訂正箇所は 罫で示しております。
１．海外募集に関する事項
(2) 発行数
下記①及び②の合計による当社普通株式9,200,000株
（訂正前）
① 下記(10)に記載の引受人の買取引受け の対象株式として 当社普通
株式8,000,000株
② 下記(10)に記載の引受人に付与 する 追加的に発行する当社普通株
式を買取る権利の 対象株式の上限として 当社普通株式1,200,000株
（訂正後） 下記①及び②の合計による当社普通株式9,200,000株
① 下記(10)に記載の引受人の買取引受け により発行される 当社普通
株式8,000,000株
② 下記(10)に記載の引受人に付与 した 追加的に発行する当社普通株
式を買取る権利の 行使により発行される 当社普通株式1,200,000株
(6) 発行価額の総額
9,005,420,000円
（訂正前）
（上記(2)②記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全て
が行使された場合）
（訂正後） 9,005,420,000円
(7) 資本組入額の総額
4,502,710,000円 （増加する資本準備金の額は 4,502,710,000円 ）
（訂正前）
（上記(2)②記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全て
が行使された場合）
（訂正後） 4,502,710,000円 （増加する資本準備金の額は 4,502,710,000円 ）
(9) 発行方法
下記(10)に記載の引受人に、上記(2)①に記載の全株式を買取引受けさ
（訂正前）
せ、同引受人の海外関係証券業者を通じて募集を行う。また、下記
（10）に記載の引受人に 対して 上記(2)②記載の追加的に発行する当社
普通株式を 買取る権利を付与する 。
（訂正後） 下記(10)に記載の引受人に、上記(2)①に記載の全株式を買取引受けさ
せ、同引受人の海外関係証券業者を通じて募集を行う。また、下記
（10）に記載の引受人に上記(2)②記載の追加的に発行する当社普通株
式を 買取らせる 。
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ライフネット生命保険株式会社(E26327)
訂正臨時報告書
(12) 提出会社が取得する手取
金の総額並びに使途ごと
の内容、金額及び支出予
定時期
① 手取金の総額
（訂正前）
払込金額の総額 上限 9,005,420,000円
発行諸費用の概算額 上限 140,420,000 円
差引手取概算額 上限 8,865,000,000 円
なお、払込金額の総額は、上記(2)②記載の追加的に発行する当社
普通株式を買取る権利のすべてが行使された場合の金額である。
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
当社は、海外募集の手取概算額 上限 8,865百万円 を、今後、当社の
目指す成長を実現するため、主に①新契約獲得に伴うマーケティ
ング費用を主とする営業費用、②事業環境の激しい変化に対応す
るためのシステム開発費用、③新規事業を創出するための投資に
充当することを予定している。具体的には、①については、ブラ
ンド力及び認知度向上のためのテレビCMやオンライン広告などの
新契約獲得に伴うマーケティング費用として4,800百万円を、②に
ついては、スピードアップや柔軟性向上、データ活用を実現する
システム開発費用として2,800百万円を、③については、パート
ナー企業のブランド力と顧客基盤を活用して、生命保険商品をお
届けするホワイトレーベルビジネスの拡大やオンラインをベース
としたお客さまとの接点の強化に伴う新規事業投資として1,265百
万円を、それぞれ充当する予定である。それぞれの支出は、2021
年３月期から2025年３月期までの５年間の適切な時期に行う予定
である。なお、調達資金を実際に支出するまでは、当社が生命保
険会社の主要業務として行っている資産運用に充当する。当社の
資産運用は、リスクを限定した方針に基づき、主に高格付けの公
社債などの円金利資産を中心に行っている。
（訂正後） ① 手取金の総額
払込金額の総額 9,005,420,000円
発行諸費用の概算額 140,420,000 円
差引手取概算額 8,865,000,000 円
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
当社は、海外募集の手取概算額 8,865百万円 を、今後、当社の目指
す成長を実現するため、主に①新契約獲得に伴うマーケティング
費用を主とする営業費用、②事業環境の激しい変化に対応するた
めのシステム開発費用、③新規事業を創出するための投資に充当
することを予定している。具体的には、①については、ブランド
力及び認知度向上のためのテレビCMやオンライン広告などの新契
約獲得に伴うマーケティング費用として4,800百万円を、②につい
ては、スピードアップや柔軟性向上、データ活用を実現するシス
テム開発費用として2,800百万円を、③については、パートナー企
業のブランド力と顧客基盤を活用して、生命保険商品をお届けす
るホワイトレーベルビジネスの拡大やオンラインをベースとした
お客さまとの接点の強化に伴う新規事業投資として1,265百万円
を、それぞれ充当する予定である。それぞれの支出は、2021年３
月期から2025年３月期までの５年間の適切な時期に行う予定であ
る。なお、調達資金を実際に支出するまでは、当社が生命保険会
社の主要業務として行っている資産運用に充当する。当社の資産
運用は、リスクを限定した方針に基づき、主に高格付けの公社債
などの円金利資産を中心に行っている。
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ライフネット生命保険株式会社(E26327)
訂正臨時報告書
３〔添付書類〕
別添のとおり、海外募集及び海外売出しに係る2020年７月13日付の英文目論見書及びその抄訳並びに
海外募集及び海外売出しのうちカナダにおける募集及び売出しに係る2020年７月13日付の英文目論見書
及びその抄訳を添付書類として提出いたします。
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