三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 2-関東1-4
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月13日
【会社名】 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
【英訳名】 Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 荒木 三郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
【電話番号】 03(6213)2550(代表)
【事務連絡者氏名】 財務企画部長 緒方 裕之
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
【電話番号】 03(6213)2550(代表)
【事務連絡者氏名】 財務企画部長 緒方 裕之
【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
【今回の売出金額】
37億2,100万円
【発行登録書の内容】
提出日 2020年6月17日
効力発生日 2020年6月25日
有効期限 2022年6月24日
2-関東1
発行登録番号
発行予定額又は発行残高の上限(円)
発行予定額 10,000億円
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
売出金額(円) 減額金額(円)
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
- - - - -
実績合計額(円) 減額総額(円)
0円 0円
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三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 10,000億円
(注1) 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社は「三菱U
FJ証券ホールディングス株式会社 2023年7月14日
満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動 円建社
債(ノックイン65%)」(売出総額62億8,100万円)
の売出しを行うために、2020年7月10日に発行登録追
補書類(発行登録追補書類番号 2-関東1-1)を
関東財務局長に提出しましたが、2020年7月28日が当
該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債
の受渡しが完了していないため、上記金額を上記の実
績合計額欄に加算し、また、上記の[残額]から控除
することはしていません。
(注2) 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社は「三菱U
FJ証券ホールディングス株式会社 2025年7月8日
満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタル
クーポン 円建社債」(売出総額30億4,100万円)の
売出しを行うために、2020年7月10日に発行登録追補
書類(発行登録追補書類番号 2-関東1-2)を関
東財務局長に提出しましたが、2020年7月28日が当該
社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の
受渡しが完了していないため、上記金額を上記の実績
合計額欄に加算し、また、上記の[残額]から控除す
ることはしていません。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) 該当事項なし。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
第一部【証券情報】
<三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2023年7月14日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動 円建社債
(ノックイン60%)に関する情報>
第1【募集要項】
該当事項なし。
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
売出券面額の総額又は売出振替社債の
銘柄 売出価額の総額
総額
三菱UFJ証券ホールディングス株式
会社 2023年7月14日満期 期限前償
還条項付 日経平均株価連動 円建社
37億2,100万 円 37億2,100万 円
債(ノックイン60%)
(以下「本社債」という。)
記名・無記名の別 各社債の金額 利率 償還期限
年2.34%
無記名式 100万円 2023年7月14日
2【売出しの条件】
売出社債のその他の主要な要項
(1)利息
(a)2020年7月28日(以下「利息起算日」という。)(同日を含む。)から満期日(下記「(2)償還および買入
れ (a)満期償還」に定義される。)(同日を含まない。)までの期間について、本社債にはその額面金額に対
して年2.34%の利率で利息が付される。かかる利息は、毎年1月14日、4月14日、7月14日および10月14日(以
下それぞれ「利払日」という。)に日本円により3ヵ月間毎に後払いされる。初回の利払日である2020年10月14
日には本社債の額面金額に対して4,940円、その後の各利払日には本社債の額面金額に対して5,850円が、それぞ
れ支払われる。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第4【その他の記載事項】
下記の文言が発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
印刷されます。
「本書ならびに本社債に関する2020年6月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますの
で、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では2020年6月29日付訂正発行登録書及び2020年7月13日付発
行登録追補書類に記載された情報のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては、一部を省略していま
す。」
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
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第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況および事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参
照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第15期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)2020年6月26日に関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
該当事項なし。
3【臨時報告書】
該当事項なし。
4【訂正報告書】
該当事項なし。
第2【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書に記載の「事業等のリスク」については、当該有価証券報告書の提出日以後、本発
行登録追補書類提出日(2020年7月13日)までの間において重大な変更は生じておらず、また追加で記載すべき事項も
生じておりません。また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録
追補書類提出日現在(2020年7月13日)においてもその判断に重要な変更はなく、新たに記載する将来に関する事項も
ありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第四部【保証会社等の情報】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
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